金融 策划

长春大学旅游学院

经济管理分院金融协会

组

织

策

划

金融系

2012年11月13日

活动策划

一、组织名称：

长春大学旅游学院金融协会

二、成立背景:

为贯彻学习党的十八次代表大会的方针政策，在前一阶段学习贯彻讲话精神的基础上，以更加饱满的政治热情、更加扎实有力的举措，不断把学习贯彻引向深入。要在深化学习理解上取得新收获，在文化建设方面，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，树立高度的文化自觉和文化自信，推动社会主义精神文明和物质文明全面发展。努力以青年学生为主体，以大学校园为主要空间，以社会主义文化为根基，营造优良的校园文化氛围。

三、组织宗旨：

为加强我校校园文化建设，丰富课余文化知识，加强旅院学生对经济类知识的理解，使经济管理专业学生能够好的交流学习专业知识，深入了解就业前景、取得社会实践经验、培养工作能力。

四、组织目标：

我校经济管理分院于2011年初次设立金融专业，我11级金融专业学生为响应学校号召，申请创立金融协会。旨在立足发展金融专业学生及对金融感兴趣的学生，使得更早的了解金融，加深对金融行业的认识。为同学们提供一个学习金融知识、金融技巧的平台，为同学

们以后的发展奠定基础。

五、社团框架：

六、部门职责：

1、秘书部：负责信息的上传下达，以及会议主持、记录，文件的归档工作。

2、外联部：负责活动经费，对外联系等工作。 3：宣传部： 4、银 行： 5、保 险： 6、证 券：

主席

副主席 秘书长

秘书部

学习部

舍务部

文艺部

体育部

监察部

宣传部

外联部

民族部

新闻部

排球社

篮球社

乒乓球社

羽毛球社

摄影社

英语社

演讲社

七、协会工作方式：

1、以主席团、部长的研究工作进程。

2、与其他院校相关类社团进行交流，提高社员成员的专业知识水平。

3、定期召开例会，对上阶段工作进行总结，并对以后工作中出计划。

八、协会活动：

1、专业讲座：非定期性邀请专业老师为我们做讲座，真正受益于同学们，明确方向、了解趋势、正确选择自己的未来。讲座内容可涵盖保险、证券、投资、银行、期货、会计等领域。

2、模拟公司：针对金融专业动态发展，组建模拟公司。非定期举办，培养实践经验。

3、模拟炒股：

4、各类考试：经济类专业需要考取大量证书，我协会会与系办老师协商，对外发布经济类考试时间，减轻系办工作量。

5、金融论文比赛：发掘校内经济爱好者，选取优秀的论文。

九、结语

大学生，是社会未来发展的栋梁，我们除了掌握自身专业知识外，不论是未来发展，还是生活中，多必须了解一定的投资理财知识，并

做必要实践。为此，我系建设金融协会，是顺应社会趋势和发展规律。我们有信息，有决心将金融协会发展成为广大学生提供服务的平台。

金融市场营销策划方案范文3篇

金融市场营销策划方案范文3篇篇一：金融行业营销计划书模板 (2500字) XX年度营销计划书 企划日期：XX年 企划人： 月 1 目录 第一部分·····················市场及行业分析（一）行业分析 （二）市场分析 （三）竞争对手分析 第二部分·····················销售目标（一）未来3年销售目标 （二） XX年度销售目标 第三部分·····················营销策略（一）目标市场 （二）营销计划

（三）营销策略 第四部分·····················部门构成 （一）人员组成 （二）部门未来发展趋势 附录·························猎鹰计划 (一) 实施细则 第一部分市场及行业分析 （一）行业分析 一个新行业的诞生，人们对它的认识都需要一个循序渐进的过程。正如上世纪九十年代股票刚刚问世的时候，中国大陆大多数人甚至一些专家学者对它持怀疑的态度，认为股票是资本主义的事物，肯定不是什么好东西。对于公司发行股票，甚至一些国有企业给员工派发股票的时候，大部分人认为这是骗人的东西，就像是洪水猛兽唯恐避之不及。但是，也有部分先知先觉者，或者说敢于吃螃蟹的人，大胆的加以购买和投资，当这部分投资股票的人逐渐赢得了高额的收益的时候，人们才逐渐接受并大胆投资。于是，逐渐就产生了一批投资股市的投资者----股民。在股市大盘疯涨的几年中，甚至疯狂到全民炒股的程度。人们发现股市本身无所

谓好坏，也无关姓知姓社，原来资金可以在股市上流通后，融资方和出资方是可以共赢的。这样，就产生了巨大的经济效益和社会效益。 处在金融市场逐渐发展的今天，作为国家层面大力支持黄金投资同样面临市场导入初期的争议和讨论。同样，有投资者对投资黄金怀疑，想做投资心理却又担心。担心是因为惧怕风险，惧怕的原因是源于无知。换句话说，投资者对“炒黄金”这种在国内刚兴起的投资品种的不了解。这就需要我们这类型公司的参与并多给投资者讲解，多做宣传，让投资者用科学的、理性的眼光看待黄金投资，从而避免产生不必要的恐慌和担心.（二）市场分析 XX年，中央赋予天津滨海新区的先行先试政策给贵金属市场的设立提供了决好的契机，在天津设立贵金属交易市场，是对我国交易市场体系的补充，也是对我国金融资本市场体系的完善，有利于规范和引导场外黄金交易市场发展。 这是国家政策的支持，可是对国内的各参与方来说是新事物，因为它开创了国内金融投资领域的先河。它与其他诸如股票等投资理财产品不同，而是结合了股票和期货的各自优点，并弥补了它们各自的缺点的一种新型投资理财产品，在部分人眼中目前看来是具有争议性的，可是事实证明它的生命力又是那么的强。为什么人们愿意来讨论，而且也有人

金融产品营销策划书

金融产品营销策划书 方案名称：基金营销策划方案 完成日期：20xx.xx.xx 为了发展我们证券公司购买基金的客户，争取达到每个在我们公司开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金市场中客户占有份额，发展潜在客户。我们公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销 和关系营销，将基金推上我们公司的主打发展力量，同时给我们公 司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。 一、策划目的： 本次策划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在于增加我们公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业内 部文化及品牌形象，发展潜在客户。 我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人员的专业性水平，服务性水平进行提高，你满足广大投资者的不同 需求。 二、营销环境分析： 1.中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进入健康的投资时代;随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的 运作创造出良好的外部环境，并推动基金业的迅速发展。随着基金 规模日益扩大，对市场的影响也日益重要，逐渐成为证券市场中不 可忽视的重要的机构投资者。机构投资者是证券市场的稳定器，发 展机构投 2.资者正是我国目前的政策选择。数据显示，目前受中国证监会监管的证券投资基金市值总和已接近800亿元，相当于沪、深两市 流通市值的7%左右。

3、证券投资基金是理想的个人理财工具，收益率较高，而个人 投资者在收集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势，自我 保护能力不足，这决定了他们的投资结果必然是亏多赢少，这是多 年来的实践所证明了的。所以，越来越多的人选择在证券公司开立 基金账户。 4、基金品种的日益多样化，投资风格的逐渐凸现，为证券公司 带来了越来越大的代销空间。从1998年第一批以平衡型为主的基金 发展至今，已出现成长型、价值型、复合型等不同风格类型的基金，尤其是随着开放式基金的逐步推出，基金风格类型更为鲜明，为投 资者提供了多方位的投资选择。 5、面对加入世贸组织后的竞争格局，基金管理公司开展广泛的 对外合作，学习先进的管理与技术经验，推动基金产品与运营的创 新为中国加入国际金融市场竞争奠定了基础。作为基金代销机构的 证券公司，选择证券投资基金已是大势所趋。 ——成长快乐少儿两全保险(分红型) 一产品概要 (一)产品基本情况 被保险人范围：30天—16周岁 投保人范围：20—50周岁的被保险人父母之一 交费方式：一次交清、5年交、交至15或18周岁保单生效对应 日前一日 保险期间：至60周岁 本保险保险责任的保险金额均由基本保额和累积红利保额两部分构成。 (二)购买须知 保险责任： 基本生存保险金

金融公司营销策划方案

金融公司营销策划方案 ok3w_ads(“s004”); ok3w_ads(“s005”); 篇一：经典案例-金融产品营销策划书1 浙经院首届金融产品营销技能竞赛 金融产品营销策划书 方案名称：基金营销策划方案 参赛队负责人：张旭东 指导老师：吴庆念完成日期：2009-5-16 适用时间：2009/6/1 -2009/9/1 目录 概要提示 (03) 一、策划目的 (03) 二、营销环境分析 (03) （一）、宏观环境分析 (03) （二）、基金产品SWOT分析 (04)

1、优势 (04) 2、劣势 (06) 3、威胁 (07) 4、机会 (07) （三）、竞争企业分析 (08) （四）、企业形象分析 (09) （五）、投资者分析 (09) 三、市场面临的问题分析 (10) （一）市场风险 (10) （三）流动性风险 (10) （四）管理风险 (10) （五）操作或技术风险 (11) （七）其他风险 (11) （六）合规性风险 (11)

四、市场机会分析 (11) 五、营销策划达到的目标 (11) 六、营销策略 (11) （一）、产品策略 (11) （二）、渠道策略 (14) （三）、价格策略 (15) （四）、促销策略 (16) 七、具体推进方案 (17) (一)、针对不同投资者 (17) （二）、针对企业自身 (18) 八、费用预算·····························································（19）结束语···························································（19）附录一···························································（20）附

论坛会策划方案

论坛会策划方案 篇一：高峰论坛策划方案 高峰论坛策划方案 高峰论坛策划方案 三、论坛形式 开幕式+专题研讨会 四、论坛组织 指导单位：国家能源局 科技部 建设部 农业部 环境保护部 主办单位：中华全国工商业联合会新能源商会承办单位：北京恒基伟业电子产品有限公司协办单位：中华全国工商业联合会 科技部科技促进发展研究中心 《中华工商时报》社 中国欧盟商会 英国工商业联合会 法国大使馆

挪威能源环境联合会 德国可再生能源学会 美国可再生能源委员会 世界风能协会 西班牙太阳能协会 媒体单位： 五、论坛主题 全球能源困局中的新能源前景 六、论坛目的 政策研讨、融资合作、科技交流、市场展望七、论坛特色 高端交流、凝聚共识、促进合作、开拓共赢八、论坛定位 国际化、时效性、高层次 九、论坛嘉宾拟邀请 黄孟复全国政协副主席、全国工商联主席戈尔美国前副总统、诺贝尔和平奖获得者汪光焘全国人大环资委主任 张国宝国家能源局局长 万钢科技部部长 宋北杉全国工商联副主席 徐锭明国家能源专家咨询委员会主任

苏伟国家应对气候变化领导小组办公室司长 高广生国家应对气候变化领导小组办公室正司级巡视员 曾晓安国家财政部经济建设司副司长 黄少中电监会价格与财务监管部副主任 陈欢中国清洁发展机制基金副主任 吕学都联合国清洁发展机制执行理事会副主席 欧阳晓明全国工商联经济部部长 刘红路全国工商联会员部部长 李俊峰国家发改委能源研究所副所长 赵玉文中国可再生能源学会光伏分会主任 施鹏飞中国可再生能源学会风能专业委员会副主任 王孟杰中国可再生能源学会副理事长、中国农村能源行业协会生物能专委会主任 罗振涛中国农村能源协会太阳能热利用专业委员会秘书长;中国太阳能学会产业委员会主任 杨德仁浙江大学硅材料国家重点实验室教授、副主任 李宝山科技部高新司材料处处长 苗治民发改委高技术司新兴产业处副处长 王文静中科院电工所研究员 沈辉中山大学太阳能研究所所长 梁俊强建设部科技司建筑节能与新材料处处长 寇建平农业部能源生态处处长

金融市场营销策划方案

金融市场营销策划方案 篇一 一、策划目的： 本次策划主要针对金融产品展开营销，包括网上银行，小额贷款卡，和低碳信用卡四种金融产品。其目的在于扩大临汾邮政银行的社会影响力，提升市场地位，提高知名度，拓宽业务范围。 二、营销环境分析： (一)、宏观环境分析： 1.政治环境。我国现阶段政治环境较稳定，没有出现严重的经济政治冲突、问题。国家的管理为我国居民保证了银行的信誉，使我国居民更放心地参与网上银行的交易活动，支付宝卡通也有了更广泛的发行空间;我国大力支持创新创业，这为小额贷款卡的发展提供了一个良好的条件。 2.自然环境。人类活动在经济发展的同时也给自然环境带来了很大的负担。二氧化碳的大量排放造成的温室效应，

使人们更加关注环保问题。为贯彻科学发展观,坚持走“可持续发展”道路，用低碳信用卡为客户建立“个人绿色档案”，这是一个有效的节能减排方法。 3.经济环境。目前，世界整体经济形势仍是较严峻的，国际金融危机对世界经济的增长造成巨大威胁，中国的经济也有着重大阻力。但是，国内的宏观经济是呈稳定增长趋势的，资本市场不断发展及居民费结构和理财观念的转变带来良好契机，政府对银行的支持依然强劲。网上交易、鼓励创业，这些都对国经济的发展起了很大的推动作用。 4.竞争环境。我国加入世贸组织之后，随着国际银行巨头的涌入，如花旗、汇丰等全球知名的大银行团都已经在中国开设了分支机构，他们具有良好的信誉、优质的服务，这对国内的一些银行造成相当的力。我们的银行业必须开辟新的发展空间，因而在此时我们开始了网上银行，小额贷款卡，低碳信用的发展之路。 5.人口环境：20xx年1月16日，中国互联网络信息中心(CNNIC)发布《第29次中国互联网络发展状况统计报告》。报告显示，截至2011年12月底，中国网民规模突破5亿，达到5.13亿，全年新增网民5580万报告显示，中国手机网民规模达到3.56亿，同比增长17.5%。随着网络的普及和广泛应用,网上银行、支付宝卡通这样的新兴交易平台，会得

金融大客户服务及营销方案

金融大客户服务及营销活动方案 银行，作为昱锦传媒最典型、最重要的金融大客户，因具极好的品牌与口碑、极丰富的企业与个人客户资源、极广泛的营业网点资源，故可将服务方案与增销方案相结合，盘活银行自身及其企业和个人客户资源。 一、馈赠类（时间节点：春节、元旦、五一、十一等节庆日） 当下流行“隐形礼品册”馈赠，任由客户选择，单品不超过5000 元就不违反中央规定。礼品册分印刷版帧装礼品册和网络版电子礼品卡两种，前者向客户递送，册内扉页可刮出网址和登陆账号；后者卡封有网址和账号。 二、旅游类（时间节点：可 4 、10 月左右举行，促进年底打单签定）与制定旅行社合作，安排客户家属精品线路。关于航班，我司办理预定，客户自己提供身份证号即可。 三、体育类（时间节点：可7 月举办）可以在银行系统内举办羽毛球、网球等赛事活动，以获奖为由发奖金。也可以是银行系统与经信系统进行对抗赛，还可以是银行与中小企业协会友谊赛，一者经信所管的企业可推荐成为银行的客户，二者中小企业需要银行的支持，三者昱锦可通过赛事招商，四者通过这些活动昱锦策略性地服务了银行客户。 此谓“一举四得”。 四、书法类（时间节点：可 6 月份举办） 组织方法参考上述“体育类”，绘画类亦同。 针对评选出的优秀作品，一可作为对客户的赠品，二可通过拍卖将其收入“名正言顺”地归客户所有，三可装裱赠予银行的客户。 该活动同样可进行商业招商。 五、招待晚会类（时间节点：可1 月举办客户答谢会） 方案暂略。 六、会议类（可向客户重点推荐，以下以建行合作为例）

2014 金融产品线下活动方案 建行金营销，属于金融理财范畴。本案拟以“金融理财论坛”为平台，邀请潜在客户广泛参与，金融机构、投资咨询机构和金融理财专家进行宣讲，通过与潜在客户的现场互动及建行金的场地展示，实现对建行金及其它金融产品的销售促进。同时实现对建行企业和个人的定向服务。 一、活动目的 1、服务客户。 2、主推建行金及促进其它金融产品销售。 二、活动组织 1、活动名称：2014金融理财宣讲会（第XXX期）。 2、活动地点：某会堂或酒店，300-500 人。 3 、主办单位：大连建行 4、承办单位：昱锦传媒 5、协办单位：XXX 投资咨询机构 三、活动议程 1 、特邀嘉宾致辞。根据规格和规模情况，可邀请东北财经大学副校长级、金融学院副院长级、金融研究中心主任级及金融学教授出席。方向导向银行业务。 2、市行领导致辞。拟请市分行副行长级。方向导向银行产品与业务。 3、专家主旨报告。拟邀大连知名投资咨询机构知名专家做主题报告，通过对各种投资与理财产品的对比分析得出银行金的安全性、保值性、效益性。 4、支行主旨报告。拟请区级分管行长做关于金融投资、银行理财及银行金等金融产品的专题报告。方向是导向银行金。 5、银行代表发言。拟邀关注和实际接触金融产品的离退干部及中国大妈和中国大姐三类典型用户各1 人，发表感言，介绍经验，交流心得体会。 6、用户问题解答。由嘉宾及银行具有丰富经验的工作人员对用户提出的各类疑难问题和热点问题进行解答，以及用户之间的互动。 7、实地展示推荐。在讲座会堂一侧设置银行金展示专区，用户观摩，工作

金融公司运营计划书

金融公司运营计划书 金融是经济的血液，要提高金融营销额，首先要做好运营计划。下面是小编为大家收集整理的金融公司运营计划书，欢迎阅读。 金融公司运营计划书一(一)细分目标市场，大力开展多层次立体化的营销推广活动。 xx部门负责的客户大体上可以分为四类，即现金管理客户、公司无贷户和电子银行客户客户。结合全年的发展目标，坚持以市场为导向，以客户为中心，以账户为基础，抓大不放小，采取“确保稳住大客户，努力转变小客户，积极拓展新客户”的策略，制定详营销计划，在全公司开展系列的媒体宣传、网点销售、大型产品推介会、重点客户上门推介、组织投标和集中营销活动等，形成持续的市场推广攻势。 巩固现金管理市场领先地位。继续分层次、深入推广现金管理服务，努力提高产品的客户价值。要通过抓重点客户扩大市场影响，增强现金管理的品牌效应。各行部要对辖区内重点客户、行业大户、集团客户进行调查，深入分析其经营特点、模式，设计切实的现金管理方案，主动进行营销。对现金管理存量客户挖掘深层次的需求，解决存在的问题，提高客户贡献度。今年争取新增现金管理客户185200户。《XX年下半年工作计划》由找范文网原创首发，机密数据纯属虚构，

深入开发公司无贷户市场。中小企业无贷户，这也是我行的基础客户，并为资产业务、中间业务发展提供重要。XX 年在去年开展中小企业“弘业结算”主题营销活动基础上，总结经验，深化营销，增强营销效果。要保持全公司的公司无贷户市场营销在量上增长，并注重改善质量;要优化结构，提高优质客户比重，降低筹资成本率，增加高附加值产品的销售。要重点抓好公司无贷户的开户营销，努力扩大市场占比。要加强对公司无贷户维护管理，深入分析其结算特点，进行全产品营销，扩大我行的结算市场份额。XX年要努力实现新开对公结算账户358001户，结算账户净增长272430户。 做好系统大户的营销维护工作。针对全市还有部分镇区财政所未在我行开户的现状，通过调用各种资源进行营销，争取全面开花。并借势向各镇区其他政府分支机构展开营销攻势，争取更大的存款份额。同时对大中型企业、名牌企业、世界10强、纳税前8000名、进出口前7334强”等10多户重点客户挂牌认购工作，锁定他行目标客户，进行重点攻关。 (二)加强服务渠道管理，深入开展“结算优质服务年”活动。 客户资源是全公司至关重要的资源，对公客户是全公司的优质客户和潜力客户，要利用对公统一视图系统，在全面提供优质服务的基础上，进一步体现个性化、多样化的服务。 要建设好三个渠道：

金融类促销活动方案

金融类促销活动方案 促销活动可以刺激顾客的购买欲望和兴趣，所以促销活动对于销售方面那是非常的重要的，接下来由本人为大家整理了金融类促销活动方案，希望对大家能有所帮助！ 金融机构对其产品的促销方式有很多种，大致有以下几种类型： 金融机构在促销宣传过程中，首先要应用的方式就是广告。广告不仅是推销产品、诱导客户购买的重要工具，也是树立金融机构形象的重要工具。做广告需要金融机构付出一定费用，通过特定的媒体向市场传递信息。广告的接触面广，信息艺术化，且可以多次反复使用。但由于其说服力较小，难以促使客户立即购买。金融机构在做广告使面临的决策主要有：选择广告代理商、确定广告目标、制定广告战略、广告实施控制与效果评估等。 由于金融产品的无形性、服务和消费两者的同步性等特点，决定了金融机构必须在做广告进行产品宣传的同时设有大量的人员与潜在客户或现有客户直接打交道。人员推销就是金融机构利用推销人员向客户直接推销产品和服务。这种形式传递信息更为直接、具体和准确。金融机构的推销人员可以是固定人员、流动人员、投资顾问或经纪人。人员推销可以采取座席销售、电话、拜访、研讨会、路演、讲座和社区咨询活动等形式。人员推销方式直接且运用灵活，并且推

销与促销并村，但是由于其接触面较小且费用大，因此也具有一定的难度。 营业推广又称消费促进，是指金融机构为刺激需求而采取的能够产生鼓励作用并达成交易目的的促销措施。营业推广能在短时间内迅速引起客户对产品的注意，扩大产品销路。营业推广的吸引力大，直观，能够促进客户购买。 公共关系是指金融机构在从事营销活动中正确处理金融机构与社会公众的关系，协调与企业股东、内部员工、工商企业、同业机构、社会团体、新闻传播媒介、政府机构及消费者的关系，树立企业的良好形象，从而达到扩大销售的目的。由于公共关系影响面大，因此金融产品容易受到客户的欢迎和信任。但是由于公共关系自身的特点，金融机构难以对其进行计划和控制。 金融机构开展促销活动，主要步骤如下： 目标促销对象就是指接受促销信息的潜在客户。每一种金融产品都有其特定的目标客户，金融机构在促销之前，要分析目标客户对金融机构及其产品的熟悉程度，因为熟悉程度不同决定了促销宣传内容的不同；然后金融机构还要分析目标客户对金融机构及其产品的喜欢程度，喜欢的原因是什么，借以有针对性的调整促销的内容和形式。 促销目标是指金融机构从事促销活动所要达到的目的。在不同的时期以及不同的市场环境下，金融机构有其特定的

金融产品营销策划与方案

金融产品营销策划方案 目录 概要提示 (03) 先进思想 (03) 一、策划目的 (03) 二、营销环境分析 (03) （一）、宏观环境分析 (03) （二）、基金产品SWOT分析 (04) 1、优势 (04) 2、劣势 (06) 3、威胁 (07) 4、机会 (07) （四）、企业形象分析 (09) 三、市场面临的问题分析 (10) 四、市场机会分析 (11) 五、营销策划达到的目标 (11) 六、营销策略 (11) （一）、产品策略 (11) （二）、渠道策略 (14) （三）、价格策略 (15) （四）、促销策略 (16) 七、具体推进方案 (17) (一)、针对不同投资者 (17) （二）、针对企业自身 (18) 八、费用预算 (19) 结束语 (19) 附录一 (20) 附录二 (21)

金融产品营销策划方案 概要提示：吸收更多的客户，把潜在客户转为主要客户。扩大临汾邮政银行在临汾市场的影响力，提升市场地位。摆脱邮政银行的旧形象，树立可信，时尚的商业银行新形象。树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。发展临汾邮政银行的客户，争取每个客户都知道网上银行，和小额贷款。在客户有需要时，临汾邮政银行作为客户的第一选择。 先进思想：除针对网上银行，小额贷款卡这几种产品的营销策划，还有一种新型的低碳信用卡。此卡集材质环保，设计优美，多功能等多种优势于一体。为新一代的年轻人，热爱环保的人，提供了更好的选择。 一、策划目的： 本次策划主要针对金融产品展开营销，包括网上银行，小额贷款卡，和低碳信用卡四种金融产品。其目的在于扩大临汾邮政银行的社会影响力，提升市场地位，提高知名度，拓宽业务范围。 二、营销环境分析： （一）、宏观环境分析： 1.政治环境。我国现阶段政治环境较稳定，没有出现严重的经济政治冲突、问题。国家的管理为我国居民保证了银行的信誉，使我国居民更放心地参与网上银行的交易活动，支付宝卡通也有了更广泛的发行空间；我国大力支持创新创业，这为小额贷款卡的发展提供了一个良好的条件。 2.自然环境。人类活动在经济发展的同时也给自然环境带来了很大的负担。二氧化碳的大量排放造成的温室效应，使人们更加关注环保问题。为贯彻科学发展观,坚持走“可持续发展”道路，用低碳信用卡为客户建立“个人绿色档案”，这是

金融公司营销策划方案

金融公司营销策划方案 【篇一：金融营销策划书】 姓名： 班级： 学号： 要求：金融营销策划书中信女士香卡 1、任务：可以任意确定一个金融企业和产品，模拟写作一份金融营 销策划书；或者实际找 到一家金融机构，为之做一份真实的营销策划。 2、营销策书的内容包括：封面（封面上要写清楚题目、姓名、班级 和学号），“要求”打印 在封二。正文内容应包括：环境分析，swot分析，目标客户群分析，市场竞争分析，在调 研的基础上进行市场细分、目标市场选择和市场定位，以4p’s策略 为基础的具体详细的策 划，策划实施的行动步骤安排，预算安排，策划实施效果的评估方 法等。字数3000字以上， 多了不限。 3、正文采用5号字体，正反双面打印。 4、作业的电子版发送至邮箱jmzuoye@https://www.wendangku.net/doc/05130847.html,，打印的作业于 18周上课前上交。 5、作业如有雷同，即被认作抄袭，以零分计。 一、产品介绍 (一)、香卡简介 中信香卡是中信银行为女士客户度身设计的借记卡产品。现阶段中 信银行又在原有香卡 服务内容的基础上，增加了亲子、旅游、高尔夫增值服务和积分等 功能，让女性在轻松理财的同时，更可享受到专属于自己的贴心特 惠服务。另外水彩速写的温馨卡面诠释了每一阶段 女性的美丽，每一个女性拿在手中的不仅仅是一张银行卡片，更是 一个品味独特的艺术品。 (二)、香卡功能 香卡是中信银行发行的借记卡产品，具备中信借记卡的全部功能， 包括以下内容：

a.通存通兑 b.一卡多户 c.商户消费 d.atm取现 e.居家金融服务 f.第三方存管 g.电话银行 h.交易明细查询 i.综合 对帐单 j.跨行转帐 k.购买理财产品、基金 二、营销环境分析 l.外汇买卖 (一)、swot分析 1.优势： ①借助金融服务综合平台，可交叉销售和为客户提供全方位金融产 品和服务解决方案；②与bbva成为战略合作伙伴关系； ③覆盖全国的、高效的网点布局为公司今后的快速发展打下了良好 的基础； ④拥有一批优质的企业客户，公司业务盈利能力突出； ⑤a+h成功配股,资本充足率不断完善； ⑥拥有独立全面的风险管理体制和先进的风险管理技术。 2.劣势： ①个人业务比重偏低； ②银行拨备覆盖率仍有待进一步提高； ③中小企业客户、股份制企业客户较多，在经济周期向下的过程中，不良率有上升风险；④相比其他银行，中间业务利润贡献不足。 3.机会： 看看国内借记卡市场的现状。截止到2008年末全国发卡数量已经 达到了166.6亿，客户更多是被动地选择居多。对于偏好不同的个 性化的特点，在这样的情况下我们怎样来占领或者找到特殊的群体 来发展我们的业务？这样我们就关注到了都市白领女士这样的群体。都市白领女性她们自己的事业，她们享受生活，有自己的家庭，她 们是家庭当中的主要角色，因此她们有很强的理财意识。 4.威胁： ①长期存款比重可能上升，带动资金成本的提高； ②同类商业银行，尤其是民生和兴业银行的快速发展或将威胁到中 信银行的市场地位；③宏观调控带来的潜在经济降温，金融形势的 不乐观；

金融市场营销策划方案简易版

The Common Structure Of The Specific Plan For Daily Work Includes The Expected Objectives, Implementation Steps, Implementation Measures, Specific Requirements And Other Items. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 金融市场营销策划方案简 易版

金融市场营销策划方案简易版 温馨提示：本方案文件应用在日常进行工作的具体计划或对某一问题制定规划，常见结构包含预期目标、实施步骤、实施措施、具体要求等项目。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 一、策划目的： 本次策划主要针对金融产品展开营销，包 括网上银行，小额贷款卡，和低碳信用卡四种 金融产品。其目的在于扩大临汾邮政银行的社 会影响力，提升市场地位，提高知名度，拓宽 业务范围。 二、营销环境分析： (一)、宏观环境分析： 1.政治环境。我国现阶段政治环境较稳 定，没有出现严重的经济政治冲突、问题。国 家的管理为我国居民保证了银行的信誉，使我 国居民更放心地参与网上银行的交易活动，支

付宝卡通也有了更广泛的发行空间;我国大力支持创新创业，这为小额贷款卡的发展提供了一个良好的条件。 2.自然环境。人类活动在经济发展的同时也给自然环境带来了很大的负担。二氧化碳的大量排放造成的温室效应，使人们更加关注环保问题。为贯彻科学发展观,坚持走“可持续发展”道路，用低碳信用卡为客户建立“个人绿色档案”，这是一个有效的节能减排方法。 3.经济环境。目前，世界整体经济形势仍是较严峻的，国际金融危机对世界经济的增长造成巨大威胁，中国的经济也有着重大阻力。但是，国内的宏观经济是呈稳定增长趋势的，资本市场不断发展及居民费结构和理财观念的转变带来良好契机，政府对银行的支持依然强

商会年会策划方案模板

商会年会策划方案模板 篇一 一、年会主题： 上海市江苏商会换届大会暨第二届会员大会 二、年会时间： 20XX年10月30日 三、年会地点： 富建酒店(闵行区七莘路1885号) 四、年会参会人员： 获得邀请函的800家会员单位 五、年会流程与安排： 14：00-16：00会员大会 听取今年工作总结、修改商会新的章程、选举新的领导班子 16：00-16：20理事会议 开会内容不对外公开 16：20-17：50金融论坛 会长单位江苏银行对口会员单位企业提供低息贷款 六、晚宴安排： 18：00晚宴正式开始，晚宴主持人引导大家共同举杯，祝福大家新年快乐，祝愿每个会员单位明天会有更好的明天(背景音乐) 18：00-20：00用餐时段：公司领导及员工到各桌子敬酒，会员单位之间交流沟通，拉近彼此距离。

七、赞助方式权利与义务 1.资料袋可以放置赞助企业的相关资料 2.在会场门口设置易拉宝 3.可有两位人员参加 4.晚宴时可以自由与会员单位交换名片 5.具体费用由参与企业内容决定 八、赞助费5万元整 篇二 【活动目的】 增强企业家凝聚力量。树立杭商品牌，让杭商品牌成为杭州企业家们联系的桥梁和纽带，提升杭州企业家素质和知名度，进而提升杭州整个城市的软实力和美誉度。 【活动流程及内容】 13：00——13：30签到 13：30——14：30会员大会 14：30——15：00茶歇 15：00——17：00小型音乐会 17：00——18：00杭州茶文化交流会(翻台时间) 18：00——21：00晚宴 【自主内容设计】 1、畅响20XX——小型音乐会 思路：中西乐器的完美交融，古今中外世界名曲的精彩荟萃。在一个精英汇聚的空间里，观赏一场视觉的盛宴，享受一趟听觉的完

社会金融知识讲座策划方案

社会金融知识讲座策划方案 金融知识宣传在普及金融知识、宣传金融产品、提升金融部门形象以及消费者金融素养中起着不可替代的作用。下面是有社会金融知识讲座策划方案，欢迎参阅。 社会金融知识讲座策划方案范文1 一、活动背景: 近年来，随着大学生人数的逐渐增多，昔日被誉为“国之栋梁”的大学生不得不面对激烈的竞争和巨大的就业压力。时至今日，仍然有数以万计的大学生处于待业状态。但是，随着中国金融市场的日益发展壮大，金融专业的学生越来越受用人单位的欢迎，有时甚至会出现供不应求的局面。与此同时，对金融专业知识懵懂不清、了解甚微的大学生不在少数，“股票”对于他们而言依旧带着浓重的神秘色彩。 二、活动目的: 为对金融知识感兴趣的同学提供良好的平台，加深其对金融市场的了解，扩大社团影响力;与此同时，提高大学生金融协会在全校的知名度，使各位同学能够认识到金融协会存在的必要性，为下一步扩大金融协会规模做准备。 三、前期准备: 第一阶段: 发起人组织召开干部会议，选择实施方案。并要求各部门部长将活动内容和工作传递给各部门干事。

邀请讲座教授和嘉宾以及礼仪小姐，申请讲座地点。 分配各部门工作，做到尽然有序，制作讲座所需要的PPT。 主持人选定:为培养大一干事，主持人将在部门大一干事中挑选。主持人应熟悉整个流程、负责主持稿、活动游戏的应变。主持人的人了节省时间，主持人的选定主要途径是自荐和他人推荐。第二阶段: 活动宣传:为增强本协会和讲座的宣传效果，可以制做电子宣传海报、横幅，讲座开始前一周左右并将其摆放在饭堂门口、图书馆门口并派发宣传单。 a6月17日申请宣传板、图书馆大厅电子屏幕; b6月18~19日准备宣传彩印海报和横幅; c6月27日张贴并开始宣传。 观众安排:6月23日将活动通知下达各院系并根据上报的 人数进行座位安排;以系为单位安排好座位。做好出席人员的联络工作，把邀请通知以书面的形式派送到校团委和各院系办里去，并与各院系组织部的负责人沟通协商好，确定该系出席的人数，并与其负责人详细商定什么时间在什么地点集合签到出席。 各院系组织部负责人要签到。 召开内部干部干事动员大会，介绍有关活动安排。

金融产品营销策划方案

金融产品营销策划方案 目录概要提示··（03） 先进思想··（03） 一、策划目的··（03） 二、营销环境分析··（03） （一）、宏观环境分析··（03） （二）、基金产品SWOT分析··（04） 1、优势··（04） 2、劣势··（06） 3、威胁··（07） 4、机会··（07） （四）、企业形象分析··（09） 三、市场面临的问题分析··（10） 四、市场机会分析··（11） 五、营销策划达到的目标··（11） 六、营销策略·（11） （一）、产品策略··（11）

（二）、渠道策略··（14） （三）、价格策略··（15） （四）、促销策略·（16） 七、具体推进方案··（17） (一)、针对不同投资者··（17） （二）、针对企业自身··（18） 八、费用预算·（19） 结束语··（19） 附录一··（20） 附录二 (21) 金融产品营销策划方案 概要提示：吸收更多的客户，把潜在客户转为主要客户。扩大临汾邮政银行在临汾市场的影响力，提升市场地位。摆脱邮政银行的旧形象，树立可信，时尚的商业银行新形象。树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、

负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。发展临汾邮政银行的客户，争取每个客户都知道网上银行，和小额贷款。在客户有需要时，临汾邮政银行作为客户的第一选择。 先进思想：除针对网上银行，小额贷款卡这几种产品的营销策划，还有一种新型的低碳信用卡。此卡集材质环保，设计优美，多功能等多种优势于一体。为新一代的年轻人，热爱环保的人，提供了更好的选择。 一、策划目的： 本次策划主要针对金融产品展开营销，包括网上银行，小额贷款卡，和低碳信用卡四种金融产品。其目的在于扩大临汾邮政银行的社会影响力，提升市场地位，提高知名度，拓宽业务范围。 二、营销环境分析： （一）、宏观环境分析： 1.政治环境。我国现阶段政治环境较稳定，没有出现严重的经济政治冲突、问题。国家的管理为我国居民保证了银行的信誉，使我国居民更放心地参与网上银行的交易活动，支付宝卡通也有了更广泛的发行空间；我国大力支持创新创业，这为小额贷款卡的发展提供了一个良好的条件。 2.自然环境。人类活动在经济发展的同时也给自然环境带来了很大的负担。二氧化碳的大量排放造成的温室效应，使人们更加关注环保问题。为贯彻科学发展观,坚持走“可持续发展”道路，用低碳信用卡为客户建立“个人绿色档案”，这是一个有效的节能减排方法。 3.经济环境。目前，世界整体经济形势仍是较严峻的，国际金融危机对世界经济的增长造成巨大威胁，中国的经济也有着重大阻力。但是，国内的宏观经济是呈

投资理财公司策划书

理 财 公 司 策 划 书 班级： 姓名：颦儿 学号：

一、背景分析 理财顾问服务是指专业理财机构向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。专业理财机构包括，银行、证券、保险、第三方理财机构等。理财顾问服务是一种针对个人客户的专业化服务，区别与为销售储蓄存款、信贷产品等进行产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动。客户接受理财人员提供的理财顾问服务后，自行管理和运用资金，并获取和承担由此产生的收益和风险。 近几年来，“个人理财”，“个人理财规划”，“个人财务策划”，“个人财务规划”，“金融策划”这些名称和概念己经不知不觉地成为国内金融业中既流行又紧俏的字眼。个人金融业务逐渐成为银行经营的重点业务，而个人金融业务中的理财业务更成为银行吸引优质高端客户，扩大市场份额和增加利润核心业务之一。国内第三方理财起步比较晚，虽然取得了一定程度的发展，但目前还处于初级阶段。 1、国外分析 个人理财业务最早萌芽于20世纪30年代美国的保险业。20世纪70年代以来，全球商业银行在金融创新浪潮的冲击下，个人理财业务获得了快速发展在西方发达国家，个人理财业务几乎深入到每一个家庭，其业务收入已占到银行总收入的30％以上。在过去的几年里，美国的个人理财业务平均利润率高达35％，年平均盈利增长率约为12％―15％。 理财服务等金融机构都将个人理财业务作为发展重点，面向中高端客户的个人理财业务竞争十分激烈。在这种经营环境下的个人理财业务呈现服务内容多样化、理财方案个性化、服务手段科技化、服务水平专业化、服务范围全球化的特点。国外个人理财业务的发展秉承优质客户战略。 2、国内分析 改革开放以来，老百姓的物质生活水平不断提高，金融意识逐渐增强，理财方式发生了巨大变化。人们对货币服务的需求不再仅仅满足于储蓄业务，更希望其帮助自己拓展投资渠道，激活手中的闲置资金，从而取得更大的收益。随着连续几次降息和利息税的开征，银行的吸储功能渐趋削弱，加之存贷利差进一步缩小，使得商业银行必须加速市场拓展，抢占市场先机，及时寻找到新的利润增长点。正是在这些因素共同作用下，个人理财业务应运而生，并逐渐发展成熟。 我国个人理财业务萌芽于上世纪后期。1995年，以招商银行推出的集合本外币、定活

金融市场营销策划方案_策划方案

金融市场营销策划方案_策划方案 金融市场营销策划方案 发布时间：2020-07-15篇一一、策划目的：本次策划主要针对金融产品展开营销，包括网上银行，小额贷款卡，和低碳信用卡四种金融产品。其目的在于扩大临汾邮政银行的社会影响力，提升市场地位，提高知名度，拓宽业务范围。二、营销环境分析：(一)、宏观环境分析： 1.政治环境。我国现阶段政治环境较稳定，没有出现严重的经济政治冲突、问题。国家的管理为我国居民保证了银行的信誉，使我国居民更放心地参与网上银行的交易活动，支付宝卡通也有了更广泛的发行空间;我国大力支持创新创业，这为小额贷款卡的发展提供了一个良好的条件。 2.自然环境。人类活动在经济发展的同时也给自然环境带来了很大的负担。二氧化碳的大量排放造成的温室效应，使人们更加关注环保问题。为贯彻科学发展观,坚持走“可持续发展”道路，用低碳信用卡为客户建立“个人绿色档案”，这是一个有效的节能减排方法。 3.经济环境。目前，世界整体经济形势仍是较严峻的，国际金融危机对世界经济的增长造成巨大威胁，中国的经济也有着重大阻力。但是，国内的宏观经济是呈稳定增长趋势的，资本市场不断发展及居民费结构和理财观念的转变带来良好契机，政府对银行的支持依然强劲。网上交易、鼓励创业，这些都对国经济的发展起了很大的推动作用。 4.竞争环境。我国加入世贸组织之后，随着国际银行巨头的涌入，如花旗、汇丰等全球知名的大银行团都已经在中国开设了分支机构，他们具有良好的信誉、优质的服务，这对国内的一些银行造成相当的力。我们的银行业必须开辟新的发展空间，因而在此时我们开始了网上银行，小额贷款卡，低碳信用的发展之路。 5.人口环境：20xx年1月16日，中国互联网络信息中心(CNNIC)发布《第29次中国互联网络发展状况统计报告》。报告显示，截至20xx年12月底，中国网民规模突破5亿，达到5.13亿，全年新增网民5580万报告显示，中国手机网民规模达到3.56亿，同比增长17.5%。随着网络的普及和广泛应用,网上银行、支付宝卡通这样的新兴交易平台，会得到更多人的青睐。另外，人口问题，也使得就业困难的问题更加严峻，创业的人会越来越多，小额贷款能更加体现其优势性。(二)金融产品SWORT分析 1.优势(1)信息优势。邮政银行地处临汾，由于长期服务本地市场，邮政银行与地方政府和客户关系密切，对辖区内经济、社会等情况比较熟悉具有较好的环境以及市场优势。(2)政策优势。政府应建设新农村的要求，加大对农村的投入和政策优惠。银行以支持“三农”和地方经济发展为己任，原则明确，市场目标明确，在本地易得到政府的支持。(3)环境优势。临汾市持续高速的经济增长，环境及城市化进程的推进。(4)自身优势。改革开放以来,我国金融业发展很快。在整个金融机构组织体系中,中小型银行是发展最为迅速、活力的一个群体,它们以特有的生机与活力,活跃于经济领域,其作用不容小觑。中小银行业务规模发展的快，经济效益良好，经营范围逐渐扩大这是企业自身的发展优势。 2.劣势(1)知名度。大量的走访、问卷、电话等形式的调查表明，广大市民、中小企业对邮政银行了解甚少;规模不大，便捷性差，也会导致邮政银行不能成为首选。(2)认知度。临汾邮政银行于08年3月正式开业，市场对其认知度很低，与四大国有银行相比竞争力处于下风。很多市民对临汾邮政银行的认知只是达到“农村合作信用社”的水平，对于从“邮政储蓄到“商业银行”的转型并不了解。(3)形式。业务领域狭窄，产品创新能力差，无法为客户量身定做出个性化、差异化的产品，没有及时更新新颖地吸引顾客的业务。(4)员工水平。经过与其他银行对比，临汾邮政银行员工整体综合素质不高，专业化水平相对较弱。(5)服务水平。缺乏有效的营销服务体系，售后服务不到位。 3.机遇.(1).在产品的推广及服务方面加大力度宣传，拓宽市场份额。如可在学校，娱乐及

金融行业营销工作计划范文(新版)

金融行业营销工作计划范文 (新版) Frequent work plans can improve personal work ability, management level, find problems, analyze problems and solve problems more quickly. ( 工作计划 ) 部门：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：YB-JH-0416

金融行业营销工作计划范文(新版) (一)细分目标市场，大力开展多层次立体化的营销推广活动。 xx部门负责的客户大体上可以分为四类，即现金管理客户、公司无贷户和电子银行客户客户。结合全年的发展目标，坚持以市场为导向，以客户为中心，以账户为基础，抓大不放小，采取“确保稳住大客户，努力转变小客户，积极拓展新客户”的策略，制定详营销计划，在全公司开展系列的媒体宣传、网点销售、大型产品推介会、重点客户上门推介、组织投标和集中营销活动等，形成持续的市场推广攻势。 巩固现金管理市场领先地位。继续分层次、深入推广现金管理服务，努力提高产品的客户价值。要通过抓重点客户扩大市场影响，增强现金管理的品牌效应。各行部要对辖区内重点客户、行业大户、集团客户进行调查，深入分析其经营特点、模式，设计切实的现金

管理方案，主动进行营销。对现金管理存量客户挖掘深层次的需求，解决存在的问题，提高客户贡献度。今年争取新增现金管理客户185200户。《xx年下半年工作计划》由找范文网原创首发，机密数据纯属虚构，转载请注明出处。 深入开发公司无贷户市场。中小企业无贷户，这也是我行的基础客户，并为资产业务、中间业务发展提供重要来源。xx年在去年开展中小企业“弘业结算”主题营销活动基础上，总结经验，深化营销，增强营销效果。要保持全公司的公司无贷户市场营销在量上增长，并注重改善质量;要优化结构，提高优质客户比重，降低筹资成本率，增加高附加值产品的销售。要重点抓好公司无贷户的开户营销，努力扩大市场占比。要加强对公司无贷户维护管理，深入分析其结算特点，进行全产品营销，扩大我行的结算市场份额。xx年要努力实现新开对公结算账户358001户，结算账户净增长272430户。 做好系统大户的营销维护工作。针对全市还有部分镇区财政所未在我行开户的现状，通过调用各种资源进行营销，争取全面开花。

金融活动方案

金融活动方案 篇一：银行“金融服务宣传月”活动实施方案 “金融服务宣传月”活动实施方案 根据*********的文件要求，为了更好地配合我市银监分局和银行业协会做好活动，(:金融活动方案)进一步提升我行金融服务的水平，为我县打造良好的金融环境，我行针对这三个文件，特定5月15日-6月15日为我行的金融服务宣传月。为积极开展此项工作，领导亲自部署，特制定本活动方案。 一、活动目的 1、通过此项宣传活动，普及金融知识，提高全社会对金融服务政策的认知度。 2、通过活动的系列宣传工作，扩大金融服务政策在当地的使用范围，加强员工服务意识，提高服务水平。 3、通过此项活动，展现本行自开业以来，在为我县提供金融服务方面的工作表现，从而提高本行在县域内的知名度。 二、活动时间安排 1、20XX年5月15日-20XX年6月15日 成立“金融服务宣传月”活动领导小组。 组长： 副组长：

活动小组下设办公室，办公室设在综合管理部，负责本行小微企业金融服务宣传月活动的落实，并与银监分局和银行业协会 保持密切联系和信息反馈。 2、20XX年5月15日-20XX年6月15日 在营业大厅设置宣传展板，展板内容以金融服务政策作为重点，同时展现本行自开业以来，在存取款业务、小微企业贷款投入和全体职工服务新风貌等方面的工作表现。在LEd屏上滚动展示“金融服务宣传月”字样。并印制宣传资料，在大厅进行发放，由大堂经理对客户进行介绍。 3、20XX年6月4日 由本次活动负责人带队，分两组，一组成员通过“走进乡镇宣传”的方式向我县人民宣传我行的金融特色产品。二组成员在我行门口挂条幅，设咨询服务台，发放本次活动的宣传内容及小礼品。 4、20XX年6月6日-20XX年6月12日 对本次宣传活动进行总结上报，并通过总结提升我行的业务服务水平。 三、活动要求 1、领导重视，员工配合。活动领导小组要高度重视本次活动，做好组织领导工作，组长要亲自安排部署，明确各成员的职责分工；成员要认清自己的职责所在，做好配合工作，并负责督促落实各项宣传工作；活动小组办公室要做好后勤保障工作，确保宣传活动如期有序地