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2011年4季度汽车行业运行情况分析

2011年4季度汽车行业运行情况分析

2012-02-27

22011年4季度汽车行业运行情况分析

受行业自身调整、国家宏观调控、政策环境变化、上年基数较高等因素的影响,2011年我国汽车产销增速较上年大幅下滑,全年仅实现小幅增长。乘用车刚性需求明显,保持了相对较快的增速,但与上年相比也出现较大回落。商用车降幅明显,全年产销表现为负增长,且月度降幅逐月加大。由于市场需求走弱,全年汽车价格呈稳中下降运行态势。行业的不景气并未使经济运行指标出现较大波动,但亏损企业亏损程度有所加深。2011年以来,我国汽车出口形势较好,同比保持高速增长,全年汽车出口再创历史新高。总体来看,我国汽车行业已经由政策刺激下的高速增长期步入平稳发展期。虽然汽车工业结束了连续两年高速增长,但汽车产销量依旧保持了全球第一。

2.1汽车行业景气指数基本持稳

国家统计局中国经济景气监测中心发布的“中国汽车行业景气指数”显示,2011年4季度我国汽车行业景气指数为100.4点(仅剔除季节因子,2001年增长水平=100),与上月的100.7点相比下降0.3点。

随着购置税优惠、节能惠民补贴等产业刺激政策的逐步退出或提高门槛,这一轮始于经济危机、源于政策推动刺激并将中国汽车产销推到世界高峰的高速增长,已经开始回落。尽管我国汽车产销在2011年第四季度增速稍有起色,但市场仍然低迷。汽车行业景气指数报告显示,2011年第四季度,行业景气指数基本持稳,汽车行业发展回归理性。汽车行业产成品资金占用和汽车行业利润总额灯号由“浅蓝”转“绿”,使得汽车行业预警灯号偏离“浅蓝灯区”临界线,继续向“绿灯区”中心线靠近。

在构成汽车行业景气指数的6个指标(仅剔除季节因素,保留随机因素)中,汽车行业利润总额和汽车行业从业人员数这两个指标有所上升,汽车行业税金总额、汽车销量、汽车行业固定资产投资和汽车零件出口这4个指标,与上季度相比均有不同程度的下降。

2011年4季度,反映汽车行业运行所处冷热程度的汽车行业预警指数为93.3点,与上季度相比上升6.6点,在“绿灯区”内回稳运行。究其原因,主要是由于汽车行业产成品资金占用和汽车行业利润总额灯号由“浅蓝”转“绿”,使得汽车行业预警灯号有所回稳,趋向“绿灯区”中心线,汽车行业的发展水平有所恢复。

表12010年4季度-2011年4季度汽车行业景气监测数据

2010年4季度2011年1季度2011年2季度2011年3季度2011年4季度景气指数103.2 102.2 101.1 100.7 100.4

预警指数120.0 106.7 76.6 86.7 93.3 数据来源:国家统计局,中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理

图5 2009年1季度-2011年4季度汽车行业景气指数走势图

数据来源:国家统计局、中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理

图6 2009年1季度-2011年4季度汽车行业预警指数变化情况

数据来源:国家统计局、中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理

2.2固定资产投资保持较快增长

2011年全年,汽车行业固定资产投资保持较快增速,但与前3季度相比略有放缓。汽车工业协会发布的数据显示:2011年全国汽车制造业累计完成固定资产投资6323.50亿元,同比增长36.95%,增长额为1706.06亿元。5个子行业投资额较上年同期均有不同程度增长,其中汽车零部件制造业增速最快,达42.48%,摩托车零部件制造业最慢,为2.56%。

表2 2011年汽车行业固定资产投资额完成情况

数据来源:中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理

图7 2011年汽车行业固定资产投资构成情况

数据来源:中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理

2.3汽车产销实现小幅增长增速回落明显

受行业自身调整、国家宏观调控、行业政策环境变化、上年基数较高等因素的影响,2011年我国汽车产销增速大幅回落。2011年全年,我国累计生产汽车1841.89万辆,同比增长0.8%,销售汽车1850.51万辆,同比增长2.5%,产销同比增长率较2010年分别下降了31.6和29.9个百分点,增速为13年来最低。其中,1-4季度我国汽车销量同比增长分别为8.2%、-0.8%、4.4%和-0.7%。

从2011年4季度各月的情况来看,生产企业对目前的市场形势仍较为谨慎,10月产量与上年同期相比仅增长1.72%,而11月和12月则为负增长(-3.41%和-9.26%)。销售情况也并不理想,10月、11月销量与上年同期相比分别下滑1.07%和2.42%,12月也没有出现往年大幅增长的情况,仅增长1.38%。

表3 2010年12月-2011年12月汽车累计产销情况

单位:辆,%

注:本表及下文相关表格中的产量、销量数据为快报数,可能会因数据修正等问题造成单月数据累加与累计数据不相等的情况。

数据来源:中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理

图8 2010年12月-2011年12月汽车累计产销走势图

数据来源:中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理

2.3.1 乘用车增长相对较快与上年相比有较大回落

2.3.1.1 总体产销情况

尽管有诸多不利因素影响,但乘用车刚性需求明显。2011年全年,乘用车产销分别为1448.53万辆和1447.24万辆,同比增长4.23%和5.19%,均高于行业总体增长水平,保持了相对较快的增速,但与2010年产销33.83%和33.17%的增速相比回落较大。从单月情况来看,除2月外,其余各月乘用车销售增长率均高于汽车行业总增长率。

表4 2010年12月-2011年12月乘用车累计产销情况

单位:辆,%

数据来源:中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理

图9 2010年12月-2011年12月乘用车累计产销走势图

数据来源:中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理

2.3.1.2 乘用车市场结构情况

由于汽车下乡、小排量乘用车购置税减征等刺激政策的退出,自主品牌乘用车增长下滑,份额下降,形势较为严峻。2011年全年,乘用车自主品牌累计销售611.22万辆,同比下降2.56%,占乘用车销售总量的42.23%,占有率较上年同期下降3.37个百分点。日系、德系、美系、韩系和法系分别销售280.74万辆、238.47万辆、159.17万辆、117.23万辆和40.41万辆,占乘用车销售总量的19.40%、16.48%、11%、8.10%和2.79%。

2011年自主品牌轿车共销售294.64万辆,同比增长0.46%,占轿车销售总量的29.11%,占有率比上年同期下降1.78个百分点。日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售218.73万辆、215.46万辆、152.13万辆、90.90万辆和40.41万辆,占轿车销售总量的21.61%、21.28%、15.03%、8.98%和3.99%。

表5 2011年乘用车市场结构情况

单位:万辆,%

数据来源:中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理

图10 2011年1-12月乘用车整体市场情况

数据来源:中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理

2.3.1.3 分车型销售情况

2011年,基本型乘用车(轿车)产销量分别为1013.75万辆和1012.27万辆,同比分别增长5.87%和6.62%;多功能乘用车(MPV)产销量分别为50.62

万辆和49.77万辆,同比分别增长12.24%和11.74%;运动型多用途乘用车(SUV)产销量分别为160.26万辆和159.37万辆,同比分别增长19.78%和20.19%;交叉型乘用车产销量分别为223.90万辆和225.83万辆,同比分别下降11.58%和9.38%。

表6 2010年12月-2011年12月乘用车分车型累计销售情况

单位:辆,%

数据来源:中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理

图11 2010年12月-2011年12月基本型乘用车(轿车)累计销售走势图

数据来源:中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理

图12 2010年12月-2011年12月SUV、MPV、交叉型汽车累计销售走势图

数据来源:中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理

2.3.1.4 分排量销售情况

2011年,在节能汽车推广政策的作用下,1.6升及以下排量乘用车市场保持平稳发展,但市场份额较上年略有下降。1.6升及以下排量乘用车全年累计销售983.93万辆,同比增长4.00%,低于乘用车增速1.19个百分点,占汽车销售市场的53.2%,汽车市场占有率较2010年增长0.8个百分点。占乘用车总量比重为67.99%,比上年同期下降0.78个百分点。节能补贴标准对小排量汽车销量的影响较为明显:2011年前9个月,1.6升及以下乘用车月度销售均高于同期,而10月政策调整后,小排量乘用车销量出现连续三个月低于上年同期的情况。2011年,1.6升及以下的轿车销售716.75万辆,同比增长8.08%,高于轿车增速1.46个百分点,占轿车总量比重为70.80%,比上年同期提高0.95个百分点。

表7 2011年12月及全年乘用车分排量销售汇总表

单位:辆,%

数据来源:中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理

图13 2010年12月-2011年12月1.6升及以下乘用车市场份额变化情况

数据来源:中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理

2.3.2 商用车产销降幅明显

2.3.2.1 总体产销情况

受国家宏观调控及行业整体回调等多重因素影响,2011年商用车降幅明显。全年商用车产销分别完成393.36万辆和403.27万辆,同比分别下降9.94%和6.31%。从单月情况来看,商用车产量自2011年4月开始一直为负增长,销量自5月开始也一直处于同比负增长状态。

表8 2010年12月-2011年12月商用车累计产销量

单位:辆,%

数据来源:中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理

图14 2010年12月-2012年12月商用车累计产销走势图

数据来源:中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理

2.3.2.2 商用车市场结构情况

2011年,客车产销39.84万辆和40.34万辆,同比增长11.07%和13.25%;货车产销265.38万辆和270.19万辆,同比下降7.04%和4.57%;半挂牵引车产销24.43万辆和 25.76万辆,同比下降32.61%和27.37%;客车非完整车辆产销8.42万辆和8.45万辆,同比下降5.01%和2.76%;货车非完整车辆产销55.29万辆和58.53万辆,同比下降21.35%和13.31%。2011年,客车类产品与货车类产品分化较为明显,客车类保持了相对较快的增长,而货车类下滑较为严重,也直接影响了整个商用车市场的增速。

表9 2011年12月及全年商用车市场销售情况

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数据来源:中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理

2.3.2.3 客车销售情况

近年来客车政策环境相对稳定,造就了良好的市场环境,加之政府推进公共交通发展、旅游客运需求增长等因素,使得客车成为商用车各品种中唯一增长的车型,领跑商用车行业。2011年全年客车共销售40.34万辆,同比增长13.25%。

客车各品种中,轻型客车销量大,增长快,成为拉动客车增长的主要动力,全年完成销售26.59万辆,同比增长11.91;中型客车销售6.91万辆,同比增长17.96;大型客车销售6.84万辆,同比增长13.97%。

表10 2010年12月-2011年12月客车分车型累计销售情况

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数据来源:中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理

图15 2010年12月-2011年12月客车分车型累计销售走势图

数据来源:中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理

2.3.2.4 货车销售情况

货车市场与宏观经济相关度较高,2011年我国宏观调控力度较大,经济增速放缓,影响了货车需求,市场出现明显下滑,表现低迷。2011年货车共销售270.20万辆,同比下降4.57%。

在货车各品种中,重型货车销售26.99万辆,同比增长8.97%;中型货车销售19.18万辆,同比增长6.92%;轻型货车销售175.62万辆,同比下降6.77%;微型货车销售48.40万辆,同比下降7.02%。

表11 2010年12月-2011年12月货车分车型累计销售情况

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数据来源:中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理

图16 2010年12月-2011年12月货车分车型累计销售走势图

数据来源:中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理

2.3.3 重点企业销售排名

2011年,销量排名前十名的汽车生产企业依次是:上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、奇瑞、华晨、江淮和长城,分别销售396.60万辆、305.86万辆、260.14万辆、200.85万辆、152.63万辆、74.04万辆、64.17万辆、56.68

万辆、49.48万辆和48.68万辆。与上年同期相比,长安、广汽和奇瑞有所下降,其它企业各有增长,其中长城增速更快。2011年,上述十家企业共销售1609.14万辆,给汽车销售总量的87%。

图172011年汽车生产企业前十家销量排名

数据来源:中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理

2011年,销量排名前十位的乘用车生产企业依次为:上汽通用五菱、上海通用、上海大众、一汽大众、东风日产、北京现代、奇瑞、重庆长安、一汽丰田和比亚迪,分别销售121.79万辆、118.56万辆、116.58万辆、103.49万辆、80.86万辆、73.98万辆、63.43万辆、54.31万辆、52.90万辆和44.85万辆。与上年同期相比,重庆长安、比亚迪和奇瑞呈一定下降,其它企业保持增长,其中东风日产增速居前。2011年,上述十家企业共销售830.75万辆,占乘用车年销售总量的57%。

图18 2011年乘用车生产企业前十家销量排名

数据来源:中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理

2011年,销量排名前十位的商用车生产企业依次为:东风公司、北汽福田、一汽、金杯股份、江淮、江铃、重汽、重庆长安、长城和南汽,分别销售64.83万辆、63.23万辆、27.93万辆、27.27万辆、27.05万辆、18.38万辆、15.91万辆、13.49万辆、12.17万辆和11.38万辆。与上年同期相比,一汽、重汽和重庆长安下降较快,北汽福田降幅略低,其它企业呈不同程度增长,其中金杯股份和长城增速居前列。2011年,上述十家企业共销售281.64万辆,占商用车销售总量的70%。

图19 2011年商用车生产企业前十家销量排名

数据来源:中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理

2.4汽车商品进出口保持良好发展态势

全国海关汽车商品进出口统计数据显示,2011年,汽车商品进出口总额再创历史新高,达到1430.75亿美元,同比增长31.83%,其中进口金额741.38亿美元,同比增长30.77%,出口金额689.37亿美元,同比增长32.99%。

2011年,进口车市场表现依旧突出,年度进口首超百万,达到103.89万辆,同比增长27.69%;累计进口金额430.88亿美元,同比增长40.63%。其中:轿车进口41.03万辆,同比增长19.38%;越野车进口43.09万辆,同比增长22.62%;这两类车型占比重最大,分别占汽车进口总量的39.49%和41.48%;小型客车进口16.29万辆,同比增长81.18%,增长较快。

2011年,汽车零部件进口表现良好,累计进口金额超过300亿美元,达到310.23亿美元,同比增长19.14%,增幅与上年相比,回落27.51个百分点。其中:发动机进口111.65万台,同比增长7.50%,进口金额31.03亿美元,同比增长17.57%;汽车零件、附件及车身进口金额252.65亿美元,同比增长18.49%;汽车、摩托车轮胎进口金额5.84亿美元,同比增长33.50%;其他汽车相关商品进口金额20.71亿美元,同比增长26.13%。

2011年,汽车出口延续了上年快速增长的势头,整车出口84.95万辆,同比50.03%,出口金额109.51亿美元,同比增长56.74%。出口数量和金额均超过2008年,创历史新高。其中:轿车出口37.21万辆,同比增长1.1倍;载货车出口

29.13万辆,同比增长39.40%;客车出口10.29万辆,同比增长34.63%。2011年,上述三大类汽车品种共出口76.63万辆,占汽车出口总量的90.21%。

2011年,摩托车出口再创佳绩,继2008年后,累计出口再超千万辆,达到1139.18万辆,同比增长26.01%,出口金额54.10亿美元,同比增长35.37%。

表12 2011年汽车商品进口情况

单位:辆,美元,%

数据来源:中国海关总署,国研网行业研究部加工整理

表13 2011年汽车商品出口情况

单位:辆,美元,%

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