投资者关系管理

——从容应变做董秘

引言
2009 年是全球经济复苏的转折之年,现在全球步入“后危机时代(post-crisis era)”。 后危机时代,投资者关系管理得到了上市公司的高度重视,并逐步成为企业发展战略 的重要组成部分。 后危机时代赋予了上市公司投资者关系工作新使命和新要求。 做好新背景下的投资者关系成为上市公司的新课题。互联网时代,是投资者主张权利 的时代,上市公司与投资者之间的天平悄然变换。网络技术的进步及智能移动终端的 发展,拓展了上市公司与投资者沟通的渠道,使得投资者能够更加经济、便捷地获取 相关资讯。 作为硬币的另一面,技术进步也为舆情暴力提供了温床,舆情误导投资者,影响IPO 和股价。做好投资者关系,做好舆情分析和危机管理成为中国上市公司不得不面对的 极其现实的问题。面对这一切,上市公司必须要采取的措施就是扎实的推进投资者关 系工作。

一件事:董秘那点事 两条线:事业线 感情线 三张网:沟通网 投资者网 媒体网 四群人:券商 律师 会计师 财经公关

一件事:董秘那点事
董秘是谁?
董秘
上市公司
杨洁篪
中国
希拉里
美国

一件事:董秘那点事
董秘做什么?
董秘身边有好多 关系 ?同事关系 ?朋友关系 ?夫妻关系 ?投资者关系!?
这个关系不好搞
?因为搞投资者关系涉 及的对象太多了, “约会”都约不过来

一件事:董秘那点事
投资者关系管理:Investor Relationship Management (IRM),国内习惯称为财 经公关 投资者关系管理涉及的主要对象
IPO企业投资者关系管理主要对象
中 介
IPO 企业
机 构

一件事:董秘那点事
投资者关系管理的内容
? 内修
内部治理,1、制度层面;2、部门架构;3、三会相关工作等
? 外练
外部沟通,1、各中介机构协调;2、政府及监管部门沟通; 3、投资者与潜在投资者沟通;4、媒体沟通等

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两条线:事业线 感情线
一条IPO事业线
辅导
报材料
反馈
预披露
初审会
发审会
封卷
批文
挂牌

两条线:事业线 感情线
一条IPO事业线 事业线上的关键点——预先披露
目标
重点
营造良好舆论环境 平稳上会做好铺垫
媒体管理 危机公关

两条线:事业线 感情线
一条IPO事业线 事业线上的关键点——发审会
目标
重点
无条件过会
培训在前 适时发挥

两条线:事业线 感情线
一条IPO事业线 事业线上的关键点——批文
目标
重点
合理定价 顺利挂牌
级级推介 充分沟通 引导舆论

两条线:事业线 感情线
一条IPO事业线 后IPO时期的重点工作
第一年
第二年
第三年
1、搭基础 2、提能力
1、建平台 2、寻资源
1、扩资本 2、准投资

两条线:事业线 感情线
一条IPO感情线——上市是企业出嫁,嫁给资本市场
证监会、交易所是公婆 媒体有时是闺蜜,更 多时候是情敌
中介机构是娘家 人,充分信任娘家 人,才能嫁的漂 亮!

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三张网:沟通网 投资者网 媒体网
纵观长期以来的变化,时代给我们提出了新挑战和新机遇
后危机时代投资者关系的新要求— 更透明,更公开
互联网时代投资者关系的新发展— 多平台,多渠道
推动中国投资 者关系进程是 我们的新追 求—更专业, 更具价值
媒体舆情应对:投资者关系的新挑战— 全媒体,高压力

三张网:沟通网 投资者网 媒体网
纵观公司上市前后的变化
消费者 供应商 地方媒 体 竞争对 手 行业媒 体
监管机 构 中介机构 财经媒体 投资者 独立财经专家
产品市场
董秘
投资者关系
资本市场

三张网:沟通网 投资者网 媒体网
环境的变化和自身的变化,要求董秘要织好三张网 第一张:六位一体的沟通网 股东与经营层战略结合人 公司各部门目标协作人
投资者建议和 意见互动人
沟通产生价 值,避免误解 沟通三个层次: 信(诚信); 达(明确); 雅(优雅)
中介机 构协调 人
新闻发言人 监管部门指定联系人

三张网:沟通网 投资者网 媒体网
环境的变化和自身的变化,要求董秘要织好三张网 第二张:全面有效的投资者网—N*N式的沟通 投资者关系管理实施渠道及特点 渠道类型
定期报告 公告:定期和临时公告 股东大会 业绩发布会 路演 投资者大会 现场参观及会议 电话会议 热线、邮件、传真 网站 财经传媒


强制、规范、信息量大、披露时间及内容固定 强制、突发性、格式固定、视重大事件 强制性、时间固定 非强制性、有针对性、相对时间固定 非强制性、集中宣传、影响力大 非强制性、投资者群体明确、宣传效果明显 非强制性、直观形象 非强制性、有针对性、时效性强 非强制性、集中、有针对性、时效性强 非强制性、覆盖面广、高效、成本低、信息量大 非强制性、受众面广、辅助性作用、不可控性
各种类型投资者 千余家具有询价 资格的机构 不计其数的散户 投资者 股东、创投等

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