采购订单简易流程
一、采购订单的生成
1、点击左上角“采购—应付账款”菜单中的“采购订单”项,弹出如下对话框。
2.此采购订单对话框中需要填写的项目包括“供应商代码”,“物料编号”,“物料描述”“数量”,“含税价格”,“泵号(即项目名称)”,“订单号(所指定的生产订单号码)。另外一些额外的信息可填写在“注释”栏中。
其中物料编码分为两种
1)采购产品:编码为每种产品对应的ERP编码。填入后用TAB键切换即可显示相应的“物料编号”
2)外协加工:编码为999x—xx,每种产品对应数字x不同。同时按TAB键及Ctrl键可切换至物料描述栏,此栏填写产品图号及名称等。
3.采购订单填写完后,不能直接添加,需生成草稿。见左上角“文件”下拉菜单的“另存为草稿”项。
4.查询及审批采购订单草稿在“采购—应付账款”菜单中的“采购订单”项。生产订单签字确认后,单击弹出如下对话框。点击确定。
5.选择刚才所作的采购订单草稿,确认无误后点击添加,采购订单正式生成。
PS:物料编号可在“库存”下拉菜单的“物料主数据”项中输入图号查询。
二、发票的开具
1.收货采购订单的导出。点击上方的“查询管理器”图标,在弹出的对话框中选择“Open Po Receipt Detail”项。
2.输入供应商代码,点击确定,显示出加工明细(未开发票项)
3.点击上方Excel图标,将明细导出至表格形式。
4.厂家根据明细开出发票后,需做应付发票请求。见“采购—应付账款”下拉菜单的应付发票项。在弹出的对话框中输入供应商代码。在右下角的“复制从”下拉菜单中选择“收货采购订单”。
5.选择相应的收货采购订单号,点击选择,在随后的应付发票对话框中注释栏中填入发票号码,点击“文件”—“另存为草稿”,则生成应付发票草稿。
PS:以上步骤在完成后不能直接点击添加,需先生成草稿,待审核后添加。