酒店餐饮行业及公司分析 增长仍是主旋律

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国内酒店集团30强的发展速度快于行业平均水平

2010年度最具规模的30家中国饭店管理公司(集团),共有饭店2049家,客房426647间(含筹建项目),平均每个集团有饭店68.3家,客房14222间。饭店数量排名前5位的集团分别是:锦江国际、金陵酒店、开元集团、雷迪森旅业和港中旅酒店;客房数量排名前5位的集团分别是:锦江国际、开元集团、港中旅酒店、金陵酒店和首旅建国,这5家集团的饭店客房数量均已超过2万间。

与2009年相比,集团饭店总数增加了369家,客房总数增加了70573间,客房数量增长率为19.8%,明显高于行业平均水平;平均每个集团拥有客房数增加1944间,增长率为15.8%。饭店数量超过50家的集团15个,比2009年增加了4个,比2008年增加了10个;客房数量超过2万间的集团5个,比2009年增加了2个;其中,2010年度规模增长速度前五位的集团分别是开元集团(69.1%)、上海衡山(39.6%)、山东银座(31.3%)、雷迪森旅业(30.3%)和山东蓝海(27.6%)。

从我国各个饭店集团之间的规模对比来看,包括正在筹建的饭店项目,客房数量达到2万间以上的集团有5个,分别是锦江国际、开元集团、港中旅酒店、金陵酒店和首旅建国。这5个集团总客房数为197063间,占30个集团客房总数的46.2%,在规模上较其他集团有一定优势,形成了我国本土饭店集团的第一阵营。根据《Hotels》杂志2010年10月发布的最新全球饭店集团规模排名,锦江国际、港中旅酒店、金陵酒店和首旅建国4个集团均进入前50名,在规模上向国际水平进一步靠近。客房数量在1万至2万间之间的集团有10个,分别是山东蓝海、碧桂园凤凰、岭南国际、雷迪森旅业、湖南华天、国宾友谊、世贸君澜、粤海国际、河南中州和岷山饭店,客房总数为132037间,占30个集团客房总数的30.9%,组成了我国饭店集团的第二阵营。还有15个集团客房数量尚不足1万间,仍有较大的发展空间,但同时也说明我国饭店产业结构仍未形成产业规模壁垒。

国内酒店集团与国际仍存在巨大差距

与国际酒店集团的规模对比来看,根据2011年9月份《HOTELS》杂志的排名,位于前十位的国际酒店集团拥有酒店总数达到了35827家,平均每家酒店集团拥有客房43.9万间。我国排名前十位的国内酒店集团,拥有酒店3132家,平均每家酒店集团拥有客房4.3万间。在酒店数和客房数这两个指标上,国内前十强与国际前十强均有一个数量级的差距(10倍)。

国际排名首位的洲际酒店集团拥有的酒店数量和客房数量分别是4437家和64.7万间,客房数量是目前国内排名首位的锦江国际(10.7万间)的6倍多。在增速方面,2006年-2010年期间,锦江国际酒店数和客房数年均增幅分别达到了38.8%和24.9%,而同期洲际集团酒店数和客房数的年均增幅仅为4.6%与4.1%。由此可见,中国饭店集团平均规模较小,各集团之间的规模差距较大;虽然我国饭店集团保持了规模上的持续快速扩张,但与国际发达水平相比还有巨大差距。

而从品牌战略上看,我国饭店业的品牌化发展过程,从“忽视品牌”到“热衷国际品牌”到致力于“打造本土品牌”,经历了近三十年的时间,但总体来说,仍停留在品牌建设的初级阶段。从表26中可以看出,我国使用集团品牌的饭店比例和集团品牌影响力指数两个指标,从2008年至2009年有了较大提升,而到2010年又出现了小幅下降,这种数据变化与每年参与统计的30个集团不完全一致和部分集团进行了品牌战略调整有关,但也能从侧面反映出,我国饭店集团的品牌化建设在三年间并没有实现明显的进步。事实上,与国际酒店集团相比,我国大部分饭店集团还没有真正步入品牌建设阶段,所谓的“品牌”只是个名称和标识,品牌定位和目标市场模糊,品牌个性没有得到明晰的彰显,品牌标准和支撑品牌战略的各个系统还没有完善,与真正意义上的品牌化,还相距较远。

国内酒店集团与国际差距较大的原因是,我国酒店集团化发展起步较晚,规模相较国际发达酒店管理集团有很大的差距;目前国内酒店集团正处于扩张期,与国际较成熟的市场相比,规模扩张仍然是发展的主线,在产业结构调整和升级方面还有所欠缺,并且由于急于扩张规模,而忽略了品牌建设和管理模式的改善,另外国内酒店管理人才的缺乏也是造成差距的原因之一。

高星级酒店处于行业主导地位

酒店行业的利润主要来自于高星级酒店

近年来,从企业到各级政府,都对投资高星级饭店项目表现出浓厚的兴趣,高星级饭店的数量快速增长。

目前,全国五星级饭店已达615家,占所有星级饭店数的5.27%,比上年提高1.27个百分点,客房数21.6万间,占全国星级饭店客房总数的14.76%,实现利润64.83亿元,占所有星级酒店利润总额的105.5%,同比增加7.59%。全国四星级饭店达2148家,客房数42.46万间,实现利润2.09亿元。值得注意的是,四星级和五星级酒店创造的利润占到所有星级酒店利润总额的108.92%。换而言之,低星级酒店整体上是亏损的。

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