同大股份年报(300321)年度报告2011年(化纤橡塑会计审计)山东同大海岛新材料股份有限公司(注)_九舍会智库

山东同大海岛新材料股份有限公司2012年度报告全文

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山东同大海岛新材料股份有限公司

2012年度报告

2013年04月

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第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事、监事及高级管理人员对本年度报告内容的真实、准确、完整性无异议。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人孙俊成、主管会计工作负责人于洪亮及会计机构负责人(会计主管人员)姜海强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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目录

第一节 重要提示、目录和释义.............................................................................................................................2 第二节 公司基本情况简介.....................................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要.........................................................................................................................7 第四节 董事会报告................................................................................................................................................11 第五节 重要事项...................................................................................................................................................26 第六节 股份变动及股东情况...............................................................................................................................33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................38 第八节 公司治理...................................................................................................................................................45 第九节 财务报告...................................................................................................................................................49 第十节 备查文件目录.........................................................................................................................................

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释 义

释义项

指 释义内容

公司、本公司、同大股份 指 山东同大海岛新材料股份有限公司 同大集团、控股股东 指 山东同大集团有限公司 北京实地、实地投资

指 北京实地创业投资有限公司

青岛海可瑞、海可瑞投资、新疆海可瑞 指 新疆海可瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙） 超纤革 指 超细纤维人工革 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 山东同大海岛新材料股份有限公司章程 《上市规则》 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 控股股东、实际控制人 指 孙俊成

股东大会 指 山东同大海岛新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 山东同大海岛新材料股份有限公司董事会 监事会

指

山东同大海岛新材料股份有限公司监事会

专门委员会 指

山东同大海岛新材料股份有限公司董事会战略委员会、山东同大海岛

新材料股份有限公司董事会审计委员会、山东同大海岛新材料股份有限公司董事会提名委员会、山东同大海岛新材料股份有限公司薪酬与考核委员会

报告期 指 2012年度

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第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称

同大股份 股票代码

300321

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 山东同大海岛新材料股份有限公司 公司的中文简称 同大股份

公司的外文名称 SHANDONG TONGDA ISLAND NEW MA TERIALS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 TONGDA STOCK 公司的法定代表人 孙俊成

注册地址

山东省昌邑市利民街西首 注册地址的邮政编码 261300

办公地址

山东省昌邑市利民街西首 办公地址的邮政编码 261300

公司国际互联网网址

https://www.wendangku.net/doc/1611334236.html, 电子信箱

tdhdgf@https://www.wendangku.net/doc/1611334236.html,

公司聘请的会计师事务所名称

北京永拓会计师事务所有限责任公司

公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥路关东店北街1号国安大厦11-13号

二、联系人和联系方式

董事会秘书

证券事务代表

姓名 于洪亮

魏增宝

联系地址 昌邑市利民街西首 昌邑市利民街西首 电话 0536-******* 0536-******* 传真 0536-******* 0536-******* 电子信箱

cy-yhl@https://www.wendangku.net/doc/1611334236.html,

sdwei001@https://www.wendangku.net/doc/1611334236.html,

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称

中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 https://www.wendangku.net/doc/1611334236.html, 公司年度报告备置地点

同大股份董事会秘书室

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四、公司历史沿革

注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照

注册号

税务登记号码 组织机构代码

首次注册 2002年03月19日 昌邑市利民街西首 3707862800233 37078673721277X 73721277-X 增资至300万元 2002年12月20日 昌邑市利民街西首 3707862800233 37078673721277X 73721277-X 变更名称 2004年11月29日 昌邑市利民街西首 3707862800233 37078673721277X 73721277-X 增资至1000万元 2005年01月21日 昌邑市利民街西首 3707862800233 37078673721277X 73721277-X 股权变动 2005年02月28日 昌邑市利民街西首 3707862800233 37078673721277X 73721277-X 增资至1300万元 2008年05月30日 昌邑市利民街西首 3707862800233 37078673721277X 73721277-X 变更为股份有限公司

2008年06月30日 昌邑市利民街西首 370786228002330 37078673721277X 73721277-X 增资至3330万元 2009年07月21日 昌邑市利民街西首 370786228002330 37078673721277X 73721277-X 公开发行增资至4440万元

2012年06月13日 昌邑市利民街西首 370786228002330

37078673721277X 73721277-X

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否

主要会计数据

2011年

本年比上年增

减(%) 2010年

2012年

调整前

调整后

调整后

调整前

调整后

营业总收入（元） 381,364,135.15 430,151,509.25 430,151,509.25 -11.34% 356,099,453.28 356,099,453.28 营业利润（元） 33,707,542.77 55,589,334.91 55,589,334.91 -39.36% 49,217,887.22 49,217,887.22 利润总额（元）

37,701,203.56 61,059,754.00 61,059,754.00 -38.26% 49,317,817.47 49,317,817.47 归属于上市公司股东的净利润（元）

33,019,384.27 52,862,044.10 52,862,044.10

-37.54% 42,383,898.73

42,383,898.73

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 26,650,222.60 48,212,787.87 48,212,787.87 -44.72% 42,298,958.02 42,298,958.02

经营活动产生的现金流量净额（元）

31,733,337.84 81,543,329.76 51,543,329.76 -38.43% 56,099,961.95 56,099,961.95 2011年末

本年末比上年末增减(%) 2010年末

2012年末

调整前

调整后

调整后

调整前

调整后

资产总额（元） 697,233,171.90 472,226,694.47 491,183,871.78 41.95% 348,602,204.93 348,602,204.93 负债总额（元）

206,778,552.05 234,156,372.43 253,113,549.74 -18.31% 163,393,926.99 163,393,926.99 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 490,454,619.85 238,070,322.04 238,070,322.04 106.01% 185,208,277.94 185,208,277.94 期末总股本（股） 44,400,000.00 33,300,000.00 33,300,000.00

33.33% 33,300,000.00 33,300,000.00

主要财务指标

2011年

本年比上年增

减(%) 2010年

2012年

调整前

调整后

调整后

调整前

调整后

基本每股收益（元/股） 0.8302 1.5874 1.5874 -47.7% 1.2728 1.2728 稀释每股收益（元/股） 0.8302 1.5874 1.5874 -47.7% 1.2728 1.2728 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）

0.67

1.45

1.4478 -53.72%

1.27

1.27

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全面摊薄净资产收益率（%） 6.73% 22.2% 22.2% -15.47% 22.88% 22.88% 加权平均净资产收益率（%） 8.56% 24.98% 24.98% -16.42% 25.84% 25.84% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 5.43%

20.25%

20.25%

-14.82%

22.84%

22.84%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.32% 22.78% 22.78% -15.46% 25.79% 25.79%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）

0.7147 2.4487 1.5478 -53.82% 1.6847 1.6847

2011年末

本年末比上年末增减(%) 2010年末

2012年末

调整前

调整后

调整后

调整前

调整后

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 11.0463 7.1493 7.1493 54.51% 5.5618 5.5618 资产负债率（%）

29.66%

49.59%

51.53%

-21.87%

46.87%

46.87%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的净资产

本期数

上期数 期末数 期初数 按中国会计准则

33,019,384.27

52,862,044.10

490,454,619.85

238,070,322.04

按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则

33,019,384.27

52,862,044.10

490,454,619.85

238,070,322.04

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的净资产

本期数

上期数 期末数 期初数 按中国会计准则

33,019,384.27

52,862,044.10

490,454,619.85

238,070,322.04

按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则

33,019,384.27

52,862,044.10

490,454,619.85

238,070,322.04

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

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三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目

2012年金额 2011年金额

2010年金额

说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

3,323,724.58

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

3,936,571.48

4,430,571.44

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 233,364.73 1,039,847.65 99,930.25 所得税影响额 -1,124,499.12 -821,162.86 -14,989.54 合计

6,369,161.67

4,649,256.23

84,940.71

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用

四、重大风险提示

（一）技术创新能力持续性不足的风险。

随着超纤革行业各公司新增产能的陆续投放，新一轮市场竞争不断加剧，研发领域技术创新能力的持续性将成为公司保持业内领先地位的关键因素之一。如果公司不能有效保持稳定而先进的研发激励机制，并根据环境变化而不断完善，将会影响到研发工作的效率，进而影响到核心技术团队后备力量的建设，从而使公司的新品推出进程减缓，对生产经营造成不利影响。

公司目前具有较好的研发激励机制，建立了完善的人才聘用、培养及激励制度，建设成了代表业内先进水平的研发中心。为人才成长和研发工作创造了有利的条件，可有效避免这一风险因素的发生。

（二）行业市场竞争进一步加剧的风险

本公司从事超细纤维人工革的生产，是人工革、合成革行业中代表未来发展方向的第三代产品。担负着替代真皮面料、第一代PVC 革以及第二代普通PU 革的历史使命，应用领域和市场前景广阔。公司虽然在技术、成本、品牌等方面占据国内领先地位,但由于我国超纤革产业起步相对较晚，行业发展较为均衡,公司相较于业内第一梯队的其他企业，在产业规模和市场份额上差距并不明显，而且，目前从事第一、第二代革生产的其他厂家在未来也存在向第三代革升级的可能，从而使业内市场竞争进一步加剧。若公司不能持续在技术、管理、规模、品牌及研发方面保持优势，则可能面临被竞争对手超越的风险。

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公司正积极采取强化规范治理、加大研发力度、稳定品牌质量、开拓市场领域等各种措施，增强产品技术含量、扩大市场份额，降低未来可能出现的竞争加剧给公司带来的风险。

（三）重大投资未能达到预期的风险

2009年到2011年，超纤行业经历了首轮高速发展期，超纤产业的市场规模、应用领域都获得了空前提升。为抓住机遇提升公司生产能力，公司已利用首次公开发行募集的资金及自筹资金投资于生态超纤高仿真面料项目。虽然公司在选择上述投资项目过程中，已聘请有关专业机构在多方面进行了充分论证和预测分析，本公司董事会也对项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。

为此，公司成立了市场调研部和项目部，对本轮投资项目做了充分的行业分析和市场调研，以确保投资项目的顺利实施。

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第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、公司主营业务及其产品情况

公司从事的主营业务为超细纤维合成革的研发、生产和销售。主要产品按形态可分为超细纤维光面革、超细纤维绒面革以及超细纤维基布；按用途主要可分为鞋革、家俱革、箱包革以及以手套革为代表的服装、服饰类革。产品销往国内外市场。随着人们消费水平的不断提升，环保意识的加强，公司超纤合成革逐步成为未来人造革合成革行业的发展重点，代表市场主流产品之一，市场对超细纤维合成革产品的需求将会持续增长。

2、报告期内公司经营情况的回顾

2012年5月23日，公司在深交所创业板成功上市，这标志着同大股份正式迈进了资本市场。2012年是公司进入新一轮发展的起始年，在董事会的领导下，公司管理层参照创业板上市公司的运作规则，进一步规范了公司的管理工作，使公司逐步走向制度化、规范化、现代化运作。2012年也是公司加快现有产品技术升级及多元化新产品开发进程的攻坚时期，公司先后完成“高色牢度超纤手套用革”、“超柔软高弹超纤革“等多项省级技术创新项目，取得发明专利1项，提高了公司的核心竞争力。2012年，公司以技术创新为动力，坚持“产品技术创新、企业管理创新”的经营策略，为公司后续发展奠定了良好的基础。

2012 年上半年，受复杂的国内外经济环境影响，人造革合成革下游市场需求持续低迷。而超细纤维人工革尽管二季度需求出现过短暂的回弹，但持续性不强，没有从根本上扭转需求偏弱的态势。为此，公司通过了解最新的市场动向，主动调整产品结构，积极开发新产品等措施，使公司在行业低迷的状态下，仍然实现上半年超纤产品销量与去年同期基本持平，但由于上半年主要原材料价格较去年同期有所下降，使得公司产品售价亦有所下调，进而使得公司营业收入略有下降。2012年上半年公司实现销售收入202,115,449.23 元，比去年同期下降9.2 %，净利润 21,375,723.78元，比去年同期下降9.63 %。

2012年下半年宏观经济形势仍未好转，新的挑战促使公司不断加大营销力度注重市场开发、加快新产品的开发以及新技术的应用以不断寻找新的利润增长点， 但由于行业内其他公司新增产能陆续释放，市场竞争加剧，各公司均调低了部分产品的售价，行业总体价格水平出现下降，同时由于公司新生产线尚未正式投入运行，未能形成系统的生产能力，公司整体产能未能实现增长，影响了公司业绩的持续增长。2012年下半年公司实现销售收入179,248,685.92元，净利润11,643,660.49元，较同期有一定幅度的下降。

整体来看，受报告期内人造革合成革下游市场需求持续低迷、同行业公司新增产能释放下调售价、公

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司新增折旧费用及上市费用等因素综合影响，公司实现营业收入381,364,135.15元，较上年同期下降11.34%；实现归属于上市公司股东的净利润33,019,384.27元，较上年同期下降37.54%。

3、行业发展变化和市场情况

公司主营产品超细纤维合成革属于塑料制品，所属行业是塑料制品行业下的子行业人造革合成革行业。从人造革合成革技术发展的角度来看，超细纤维合成革将成为未来市场主导产品，同时随着人们消费观念的转变和下游制品业的要求提高，许多应用领域内的消费需求也将随着人造革合成革产品品质的提高和差异化功能的增加而越来越大。

目前，国内人造革合成革行业是完全开放的行业，市场规模大，企业数量众多，企业规模总体较小，行业集中度低，生产企业主要集中在浙江、江苏、广东和福建等四省；国内人造革合成革行业上市公司共有5家，分别为安利股份、禾欣股份、华峰超纤、双象股份、同大股份，其规模优势和技术实力较强，是国内合成革行业龙头企业的代表。

报告期，合成革下游市场受经济环境影响，需求持续不旺。行业内各主要生产企业前期投资建设的扩产项目本期陆续投产，市场竞争加剧。为争取有限的市场增量、赢得未来市场竞争的先机、占据更为有利的地位，纷纷降低销售价格，引发行业总体盈利水平下降。

4、公司未来发展

公司将继续加大新产品研发力度，以新产品拓展市场，拓宽各应用领域内的消费需求，带动公司毛利率的提升，提升公司盈利水平。

公司将继续加大营销队伍建设和营销体系的实施，不断开辟新兴市场提升市场份额，以市场需求引导研发方向，以研发成果带动实体生产，同时，又以高度市场化的实体生产为基础，为营销提供保障，努力扭转不利因素影响。

积极实施募投项目建设扩大产能，适应市场现状，实施以量增效策略。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析 （1）收入

报告期内，世界经济走向持续低迷，影响到超纤行业下游需求，公司充分利用地域技术资源和政策优势积极调整产品结构，加大绒面革和基布的产量，超纤基布同比增长5.75% ，超纤绒面革同比增长21.91%，同时减少了光面革占比，光面革同比减少34.78%，通过调整使公司报告期销售总量维持在去年同期水平。但行业竞争的加剧，使销售单价出现一定程度的下降，销售收入也相应下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

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√ 是 □ 否

行业分类

项目

2012年

2011年

同比增减（%）

销售量

922.79 947.85 -2.64% 生产量 990.35 960.53 3.1% 人工革合成革制造（万平方米）

库存量

135.88

68.32

98.89%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用

报告期公司库存量增幅超过30%。主要原因为：2012年人工革市场需求持续低迷，公司销售数量出现了2.64%的下降，而产量略有增长，产销差额增加了库存量。

增加的库存为常规品种，可做为公司战略备货，在销售旺季销售。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 √适用 □不适用

超细纤维人工革面料市场受潮流化趋势影响较大，花色品种繁多、时效性强，定单具有批次多、数量分散的特点。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （2）成本

单位：元

2012年

2011年

行业分类

项目

金额

占营业成本比重

（%）

金额

占营业成本比重

（%）

同比增减(%)

人工革、合成革制造业

原材料 241,265,397.93 80.03%

267,349,412.67

80.81%

-0.78%

（3）费用

单位：元

2012年 2011年 同比增减（%）

重大变动说明

销售费用 5,030,625.63 3,418,697.97 47.15% 公司宣传费用增加

管理费用

33,747,550.11

28,319,839.84

19.17% 主要是公司上市产生的费用增加所

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14 致

财务费用4,997,913.98 9,579,009.30 -47.82% 本期收到政府贷款贴息，且本期定期存款增加，利息收入增加

所得税4,681,819.29 8,197,709.90 -42.89% 利润总额减少所致

（4）研发投入

新产品的不断投入是公司未来业绩增长的基础，公司历来重视新产品研发的投入和自身研发综合实力的提升。自主研发的超柔软高弹超纤革、防水透湿超纤革等新品已分别处于大机试制和批量生产阶段。通过这些研发成果，改善并提升了产品柔物性，增强了图饰的立体感。2012年研发支出12,773,730.67元，占营业收入的比例为3.35%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2012年2011年2010年

研发投入金额（元）12,773,730.67 14,661,748.91 11,725,137.45 研发投入占营业收入比例（%） 3.35% 3.41% 3.29%

（5）现金流

单位：元

项目2012年2011年同比增减（

%）

经营活动现金流入小计450,282,046.97 446,805,407.86 0.78%

经营活动现金流出小计418,548,709.13 395,262,078.10 5.89%

经营活动产生的现金流量净

额

31,733,337.84 51,543,329.76 -38.43%

投资活动现金流入小计16,120,000.00 100%

投资活动现金流出小计99,908,280.85 146,400,364.45 -31.76%

投资活动产生的现金流量净

额

-83,788,280.85 -146,400,364.45 -42.77%

筹资活动现金流入小计362,482,000.00 186,500,000.00 94.36%

筹资活动现金流出小计185,955,421.66 123,751,223.70 50.27%

筹资活动产生的现金流量净

额

176,526,578.34 62,748,776.30 181.32%

现金及现金等价物净增加额124,153,789.22 -31,908,813.71 -489.09%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用□ 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额

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15

本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少38.43%，主要原因为：1、业务的拓展使材料采购、工资等成本费用相应增加，现金流出增加；2、市场竞争加剧，回款速度减缓。

（2）投资活动产生的现金流量净额

本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加42.77%，主要原因为：1、本期投入少于上年同期；2、本期转让土地所得1612万元增加了净额。

（3）筹资活动产生的现金流量净额

本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加181.32%，主要原因是公司成功挂牌上市，募集资金流入。

（4）现金及现金等价物净增加额

本期现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 ，主要原因是公司成功挂牌上市，募集资金流入。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用

（6）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）

131,081,684.02

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）

34.37%

向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）

182,166,511.69

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）

64.33%

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用

（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 ： 1、增加固定资产投资，扩大生产能力。

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报告期内公司按计划有序进行固定资产投入，共计投入达9990.83万元，进一步理顺了各生产环节，使产品档次得到有效提升，随着各投资生产线的完工运行，生产能力将陆续释放。

2、加大研发投入，不断完善产品性能。

本年度研发投入 1,277.37万元，占营业收入的 3.35 %，投放市场工艺改进及新品133个，实现收入 23,835.26 万元，占本期营业收入的62.5%

3、加强营销网络建设

报告期内，公司试点实行了片区责任制。各片区可根据各自特点采取相对灵活的营销策略，加强售后服务，强化客户关系，增强客户稳定性。同时形成销售、研发和服务三位一体的营销体系。

4、制定行业标准、引领行业方向

报告期内，公司充分利用自身技术研发优势，主持制定行业标准四项，在实现自身发展的同时，推动了行业整体提升。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

（1）以市场导向为指引，充分利用地域特点和政策优势调整产品结构，形成了以超纤绒面革和基布为代表的优势产品，稳定并扩大了市场占有率。绒面产品实现销售10632.80万元，比上年同期增长1910.92万元；基布实现 9040万元，比上年同期增长491万元。

（2）加大产品研发、加快新品推广，补充传统品种因市场竞争加剧而下调的价格差距，形成稳定和增长利润水平的有力支撑。报告期公司完成工艺改进及新品投放 133个，实现销售收入23835.26万元，占本年度收入的 62.5%。

（3）聘请资深企业管理资询机构对公司管理体系进行改革，引入科学管理理念，不断增强企业管理意识和水平，适应当前企业发展需求。

通过以上各项措施的实施，使本年度公司管理水平和业绩状况形成一个有力的向好因素。全年实现超纤革销售量 922万平方米，同上年同期基本持平。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、主营业务分部报告

单位：元

营业收入

营业成本

毛利率(%)

营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%）

分行业

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人工革行业 338,569,113.14 261,858,333.81 22.66% -11.85% -9.1% -2.34%

分产品 超纤基布 90,404,894.23 72,937,667.39 19.32% 5.75% 10.05% -3.16% 超纤绒面革 106,327,955.24 78,475,296.71 26.2% 21.91% 24.82% -1.72% 超纤光面革 130,864,084.61 101,687,838.96 22.3% -34.78% -33.03% -2.03% 其他 10,972,179.06

8,757,530.75

20.18%

2.33%

23.4%

-13.64%

分地区 山东省 12,876,723.96 9,497,908.50 26.24% 4.14% 4.8% -0.46% 福建省 143,195,370.00 114,358,817.95 20.14% -23.22% -19.7% -3.5% 江浙沪 40,929,000.32 32,597,679.15 20.36% 17.21% 23.76%

-4.21% 广东省 31,415,042.62 24,445,296.56 22.19% -19.24% -15.45% -3.49% 其他 22,612,958.51 19,607,351.41 13.29% -12.17% -3.17% -8.06% 国外

87,540,017.73

61,351,280.24

29.92%

2.19%

0.4%

1.25%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用 3、资产、负债状况分析 （1）资产项目重大变动情况

单位：元

2012年末

2011年末

金额

占总资产比例（%）

金额

占总资产比例（%）

比重增减（%）

重大变动说明

货币资金 205,564,923.98 29.48% 63,437,923.56 12.92% 16.56% 公司首发股票收到募集资金 应收账款 31,524,019.87 4.52% 16,649,808.52 3.39% 1.13%

根据市场情况对部分客户延长信用期。

存货 78,759,185.92 11.3% 55,143,041.35 11.23% 0.07% 备货增加所致 固定资产 167,918,290.44 24.08% 116,213,855.18 23.66% 0.42%

因公司上市募集资金到帐增大总资产所致

在建工程

53,231,896.52

7.63% 50,146,715.95

10.21%

-2.58% 工程项目支出增加所致

（2）负债项目重大变动情况

单位：元

2012年

2011年

比重增减

重大变动说明

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金额

占总资产比例（%）

金额

占总资产比例（%）

（%）

短期借款 99,500,000.00 14.27% 117,500,000.00 23.92% -9.65% 长期借款

41,111,111.12

5.9% 41,722,222.21

8.49%

-2.59%

（3）报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内公司竞争能力未发生重大变化。 5、投资状况分析

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额

22,891.09 报告期投入募集资金总额 7,602.63 已累计投入募集资金总额 7,602.63

报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额

0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）

0%

募集资金总体使用情况说明

截止2012年12月31日，公司对募集资金项目累计投入7,602.63万元，募集资金利息收入扣除手续费净额是231,331.57 元，募集资金余额为人民币11,611.60万元。

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募

资金投向

是否已变

更项目(含部分变更)

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额(1)

本报告期投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本报告期实现的效益

是否达到预计效益 项目可行

性是否发生重大变

化

承诺投资项目 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目 否 14,168

14,168 7,602.63 7,602.63 53.66% 2013年

05月31

日

0 否

否

承诺投资项目小计 --

14,168

14,168 7,602.63 7,602.63

--

--

--

--

超募资金投向 补充流动资金（如有）

--

3,700

3,700

--

--

--

--

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超募资金投向小计 -- 3,700 3,700 -- -- -- -- 合计

--

14,168

14,168 11,302.63 11,302.63

--

--

--

--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明

无

适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况

本次发行取得超募资金8723.09万元。 公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会第七次会议于2012年6月29日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，上

述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。2012年7月20日公司2012年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》公司将1,700万元人民币的超募资金永久补充流动资金。公司第二届董事会第二十次会议以及公司第二届监事会第十三次会议于2012年12月27日审议通过了《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。该议案同意公司使用部分闲置超募资金2, 000万元用于暂时补充日常生产经营所需的流动资金，使用期限自股东会审议通过之日起不超过6个月。

适用 报告期内发生

募集资金投资项目实施地点变更情况

公司于2012年6月29日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实

施地点的议案》，原“300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目”实施地点为昌邑市经济开发区同大工业园(昌国用(2008)第680号)占地约31, 112. 50平方米，2011年山东省政府为支持公司发展，批准公司在上述地块周边新征昌国用(2011)第108号和昌国用(2011)第220号两地块，由于新增土地同原募投项目实施地点形成整体土地，公司将募投项目“300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目”变更为新征地块建设。变更后该项目总投资、建设内容及建筑面积不变。

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用 适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会第七次会议于2012年6月29日审议通过了

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具京永专字（2012）第31065号《关于山东同大海岛新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》，并经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金29,935,409.31元。

不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

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