2018年卡车自动驾驶化进程分析和市场调研报告

2018年卡车自动驾驶化进程分析和市场调

研报告

研究报告

Economic

And Market Analysis China Industy

Research Report 2018

zhongbangshuju

前言

“重磅数据”行业分析报告主要涵盖范围

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目录

电动化回收期 (4)

S.E.A.变革 (4)

电动卡车运营成本 (5)

中卡可最早电动化 (5)

自动驾驶化进程 (9)

卡车自动驾驶化进程 (9)

硅谷暂时领先底特律 (10)

共享化 (15)

公司层面的影响 (17)

特斯拉依然最具颠覆性 (18)

整车企业中 (21)

零部件企业中 (22)

中介商有待技术升级 (24)

图表目录

图表 1：预测到 2030 年，美国中重卡电动化率可达 17%， Level 4/5 自动驾驶化率45% (4)

图表 2：卡车运输运营成本下降 50%以上 (4)

图表 3：电动化对运营成本的节约在卡车上更为明显 (6)

图表 4：电池成本下降将使电动中重卡的回收期从目前的 3 年下降到 1 年以内 (7)

图表 5：即使按当前的电池能量密度，电动卡车的重量并不增加太多，续航里程可满足大部分中重卡作业要求 (7)

图表 6：充电或换电网络的投资也可控 (8)

图表 7：卡车自动驾驶化进程可快于乘用车 (11)

图表 8：自动驾驶将大大节约人工和燃油成本，提高交通安全 (12)

图表 9：完全自动驾驶卡车的额外成本只有 2.34 万美元 (12)

图表 10：长距离运输最为适用 (13)

图表 11：卡车还可以组成队列行进（Platoon） (13)

图表 12：进一步节约燃油成本，提高自动驾驶的经济性 (13)

图表 13：监管也在推动 ADAS 普及 (14)

图表 14：在卡车自动驾驶技术研发中，硅谷暂时领先底特律 (14)

图表 15：Uber Freight 今年 5 月正式推出 (16)

图表 16：与 CHRW 竞争货运中介市场 (16)

图表 17：队列行进（Platoon）车队产生新的中介需求 (17)

图表 18：特斯拉半挂卡车可能后年达产 (19)

图表19：S.E.A.的卡车不仅可为特斯拉带来制造收入，还可带来电池租赁和货代中介收入 (19)

图表 20：美国卡车业务股权价值可达 16-45 亿美元 (20)

图表 21：当前更重要的是以 Model 3 的产销量证实工程制造能力 (20)

图表 22：戴姆勒的 Fuso eCanter 卡车和奔驰 Urban eTruck (22)

图表 23：WABCO 将显著受益于未来十年商用车自动驾驶的渐近式发展 (23)

图表 24：康明斯也宣布推出电动卡车发动机，但左右手互搏较为尴尬 (23)

图表 25：Allison Transmission 是商用车自动变速箱的主要供应商，但不配套长途牵引车 (24)

图表 26：CHRW 面临技术升级压力 (24)

电动化回收期

S.E.A.变革从乘用车席卷到商用车

乘用车业共享出行、电动化和自动驾驶三位一体的 S.E.A.变革逐渐成为市场共识。特斯拉 9 月召开半挂卡车发布会，又是一里程碑事件，令业界和资本市场更加正视同样的 S.E.A.变革在商用车、特别是卡车业发生的可能性、时点和速度，以及跨越产业链的影响。初步判断，到 2030 年，美国物流中重卡的电动化率可达 17%（占新车销售量的比例）， Level 4/5 自动驾驶化率（占运营车辆的比例） 45%，卡车地面运输的运营成本下降 50%以上。

图表 1：预测到 2030 年，美国中重卡电动化率可达 17%， Level 4/5 自动驾驶化率45%

资料来源：重磅数据网， ACT Research

图表 2：卡车运输运营成本下降 50%以上

资料来源：重磅数据网， American Trucking Associations，罗兰贝格