金融模拟投资大赛策划

厦门大学嘉庚学院财政金融系首届投资理财规划大赛

策

划

书

主办方: 厦门大学嘉庚学院财政金融系学生会

邀請函

亲爱的商家：

您好！

厦门大学嘉庚学院财政金融系将于5至6月在校举办首届金融模拟理财大赛。

财政金融系众部门强力出击，系学生会倾情奉献——一流的活动需要一流的支持，我们的活动期待您的加盟！

强强合作是必胜之道，高手联合是王者之风。

相信我们的诚意，期待您的参与！

厦门大学嘉庚学院

财政金融系学生会

目录

邀请函 (2)

【简介】 (4)

【关于活动】

（一）活动背景 (4)

（二）活动目的 (4)

（三）活动时间 (5)

（四）活动地点 (5)

（五）活动对象 (5)

（六）活动内容及亮点 (5)

（七）活动内容流程图示 (5)

（八）活动流程 (5)

1.活动宣传 (6)

2.活动具体流程 (7)

3.应急措施 (10)

（九）活动预算 (11)

（十）商业价值分析 (12)

(十一) 商业反馈 (14)

（十二）赞助细则及回报方案 (16)

【附录】 (18)

财政金融系简介：

厦门大学嘉庚学院财政金融系是嘉庚学院的大系，其招收学生的分数居全院最高，是学院重点关注培养的对象，总人数超过一千四百余人，占全校总人数的十分之一。其背后拥有厦大强大的师资力量，厦大的经济在全国排名数一数二，而我系大部分老师都来自厦大，所以我们的学生能够得到高素质的教育，教师精英骨干人才云集，是商学院的特色系别。财金系包含金融学，财政学，税务学三个专业，本系的学生能够系统地掌握金融学，税务学，财政学的基础理论知识和基本技能，能够应用所学知识，理论联系实际，提高分析问题、解决问题的能力。学生主要学习的课程有：货币银行学，证券投资学，企业财务报表，公司理财，资产评估等。

（一）活动背景：

进入大学后，许多同学逐渐意识到：仅仅将学习局限在课堂上是远远不够的。在学习课堂知识的同时也应该思考自己的未来。许多学生进入大学以后都会做一些理财规划，做一些小额投资交易，但没有针对性的指导往往会出现很多错误，并且学院鼓励举办具有实践意义的活动来引导学生，为此我系决定举办投资理财规划大赛，召集学院内对此有兴趣的同学参与。

（二）活动目的：

通过高度仿真模拟投资的大赛形式，让同学们体验真实的投资环境，锻炼和提高实操水平，缩小人才培养与社会实际需求之间的差距。同时，构筑我系与知名金融企业之间的人才交流平台，提升大学生社会适应能力和就业率，锻造成为金融机构选拔人才的重要途径。激发同学们对金融知识的求知欲和为他们提供一个相互交流学习的平台，从而在校园内能营造出一种良好的学习气氛，形成团结、和谐、进步的良好校园氛围。

（三）活动时间：

5月——6月

（四）活动地点

初赛：公共教学楼1号楼

复赛: 案例教室

决赛：小报告厅

（五）活动对象

厦门大学漳州校区全体学生

（六）活动内容

金融知识笔试，金融高峰论坛会，投资方案营销，决赛。

亮点：金融高峰论坛会，金融产品营销、模拟投资。（七）活动内容流程图示

（七）

活动口号

寻找身边的金融达人（八）活动流程

二、活动流程

初赛环节淘汰规则视比赛参与人数而定

三、应急措施

1、停电应急措施：

①、现场人员稳住观众的情绪，相关负责人立即查明原因，及早恢复供电。

②、若实在不能在短期内恢复电力，便更改日期；同时现场人员拿手电筒，让

观众和评委有秩序的离开，以免发生更严重的踩踏事件。

2、参赛者缺席：

要求参赛者在比赛开始半个小时前到达进行签到，倘若有参赛者缺席，便直接算作自动放弃。

3、人手不足以应急：

主席团直接调动各部门的人或在现场找几个值得信任的人或其他学生组织的人员。

4、传单不足

初赛阶段散发传单时，若出现传单不足而无法满足需求人数的现象时。宣传点的设点同学应该及时同其他宣传点的同学联系，可以通过调运或者加印的方式来解决问题。同时，设点同学亦该尽可能的安抚和做好没领到表格的同学的工作。

5、评委老师为及时到位

初赛阶段中，若评委老师因故不能到场导致海选无法进行，工作人员应迅速和其他空闲的评委老师联系。如果依旧无法找来评委老师，则应该耐心的向参赛人员解释原因，尽量不让使他们产生不满和厌烦情绪，同时安排好补赛时间。6、决赛环节，现场的麦克风出现故障

应立刻启用小蜜蜂

7、会场拥挤

（2）当实际到场的贵宾人数超过事先安排的贵宾席座位数时，现场工作人员可将贵宾安排到预留给工作人员的位置上。当到场观众过多而后排没有站位时，工作人员可视情况将部分观众带至前排2端。

8、操作计算机失灵

决赛中应在原先计划的基础上多带1-2台笔记本电脑，以防电脑在演示过程中出现故障而无法正常运行。

9、比赛出来的结果可能会遭到质疑和不满

可根据观众意见或是大众评审意见选出最具人气选手

10、比赛现场可能会秩序混乱、太过嘈杂

选拔具备现场控制力的主持人

11、选手比赛的时间没有控制好

工作人员做好时间上的记录，主持人提醒选手时间

（九）活动预算

总计3856

（十）附录

比赛细则

报名环节：4人一队，宣传单背面设有队伍信息（队名、队长、队员信息等）个

人报名者由工作人员进行配队。

初赛

笔试——每支队伍一套卷，考察参赛选手的金融基础知识

争论——5月13日宣讲会后各队队长抽取题目，由工作人员分组后通知各支队伍。

复赛

经过初赛选出6-8支参赛队伍（视参赛人数和质量而定）

方案营销——每支队伍自行准备PPT，进行6-8分钟的投资方案阐述，台下每位评委手上有50万的虚拟资金，以5的整数倍投放，每次投资不得超过25万元。（此环节考察各支队伍的投资理念，演说精彩程度）

模拟交易——每队选手有100万的基础资金，加上投资方案营销环节上评委所投金额作为自己的模拟交易环节总资金。选手按照投资方案进行模拟交易，两周时间后统计各队收益、收益率。

由工作人员监督选手模拟帐号信息，交易金额是否为方案上阐述的投资比重，每晚收集选手账户信息截图，每周三、周六公布选手成绩。收益率分值为30分、25分、20分、15分、10分、5分、0分。（此项考察同学投资实操，只看收益率评分）收益分值为30分、25分、20分、15分、10分、5分、0分。（此项受评委投资环节影响，对总的投资收益量进行评分）以收益率、收益评分一是看选手交易水平和理念的实际运用，二是将复赛选手阐述因素计入评分，有的选手启动资金会多余其他选手，会影响收益量的不公平，但是我们不能不为争取到更多投资的同学适当评分。所以此项评分通过对评委的投资控制，达到尽量公平。

决赛

复赛回顾：由工作人员将复赛两周的比赛情况进行汇总，大屏幕、主持人进行公布。插播简短的选手视频（队伍宣传视频、比赛期间内小组视频）

参赛选手总结：2-3分钟对两周的模拟交易做总结（若坚持本队投资理念，而两周内偶然因素影响使比赛结果不理想可以进行解释，表现良好的队伍也可以进行精彩的讲说，继续扩大比赛优势）每支队伍讲说后，每位评委最多给5分，最低给1分。统计4位评委总评分计入比赛选手成绩。

走势图分析：抢答形式进行，10幅K线图，每幅提供3-4条信息，由选手进行判断，四选一，进行1分钟解释。每题5分

（十一）商业价值分析

市场分析

厦门大学嘉庚学院目前拥有在校本科生15300人，设有涵盖理、工、文、经、

管、法等学科的15个分院、系，45个本科专业，70余个专业方向，而财政金融

系作为嘉庚学院的大系，拥有1500多人。

而毫无疑问，高校学生为未来社会新经济的生力军，潜在的宣传效应不容小

觑。学生心理屏障最易打破，植入宏伟企业形象天时地利人和。

此次投资理财规划大赛我们以新的方式,更加吸引人的情节。参加此次比赛的选手不仅仅局限在系内，而是包括了全院所有同学，它不仅是一次比赛,更是一次难得的商机,借助这次大赛,公司的企业形象,产品的知名度,及企业本身影响力都将得到迅速的提高与升级。

特别的是，这次的比赛设有创意比拼，以团体的形式为投资方案营销，这样不仅仅考验了选手的能力，更能促进所合作的金融机构的金融产品的销售及宣传，其次，本次大赛召开金融高峰论坛会不仅仅可以为同学们提供一个与金融专业老师对话的平台，使同学们从中了解当今我国以及世界的金融状况及其发展态势，而且还为企业提供了一个了解当代大学生的平台。

此次活动举办地点位于漳州校区报告厅，人流量大，影响力强，重视度高，其宣传效果大。

◆消费群体分析

<< 总剖析

学校消费地域集中，针对性强，产品品牌容易深入民心。其中高校学生

作为现代青年,招聘就业是我们最为关心的话题之一，投资理财大赛无疑为现

代高校多元文化活动的成功展现，贵企业赞助此类活动，势必在青年市场赢

得先利。

<< 消费群体特点

●当代大学生消费群体范围集中，针对性强，消费量大。

●容易受周围金融专业环境的影响，消费易引导。

●容易形成金融消费潮流，而且迅速向周边地区辐射。

●接受能力强，尤其对金融方面新鲜事物的接受能力。

●创造性思维、创新能力强，乐于思考经济问题。

●选择出国留学者较多，家庭背景普遍很好。

十一：商业回馈

1.海报宣传：(规格0.8m*1.2m)

在海报上进行商家的冠名（如：“xx”理财规划大赛），也可在海报的右下角印制本次活动赞助商家名称或商家标识。海报将张贴于各园区人流密集处，版面设计出色和活动内容将吸引来往学生驻足，活动的赞助商家也一同被观者关注，可为商家进行宣传。

2.横幅宣传:（规格20m*0.8m）

可在横幅的右下角印制本次活动赞助商家名称或商家标识，横幅讲提前挂于南区与中区人流量密集出，颜色醒目，吸引眼球。活动当天悬挂在舞会的现场，用照明灯打亮。横幅上醒目的宣传内容将会被学生纳入眼底，赞助商也会被前来参观的人流关注。

3.传单宣传：

同学们拿到宣传单四处走动，各个宿舍都将会有一张，这样一来全校都知道有比赛的举办，并且可在宣传单上看到商家的信息。提高宣传力度。

4.网络宣传：

关于比赛情况我们会做持续性的报道，包括公布比赛晋级名单和选手成绩，并且@新航道官方微博，发起场外互动环节，提高比赛质量和参与度，使比赛精彩的同时为商家做出最直接的反馈。人人网、QQ群等同步宣传。

5.后期宣传：

比赛结束后，在我系网站发布晚会记录文章。后期制作宣传图片、影音资料，将晚会全过程详细记录整理下来，以便存档）并在视频网站发布晚会节目视频，通过转载，有利于扩大我系知名度与影响力，同时扩大对商家的印象程度，有利于商家在嘉庚学院，甚至整个厦大漳州校区的影响力，提高市场覆盖面。

高峰论坛可以使商家了解当下大学生的心里及状态，并就企业对学生进行宣传。

厦门大学漳州校区平面图

1 主校门

2 主楼群

3 图书馆

4 人文大楼

5 经管大楼

6 理工大楼

7 生化大楼8 公共教学楼1号楼9 室外游泳池

10 室内体育场11学生活动中心12 高尔夫球练习场

13 校区宾馆14 北区商场15北区食堂

16 北部学生公寓17 丰庭园区18 中区食堂

19 北校门20 南校门21 南光园区

22南区食堂、商场23 南安园区

（PS：标注红色是我们将贴海报的地点）

十二.赞助细则及回报方案

赞助对象：厦门大学嘉庚学院财政金融系

·商家可以选则的赞助方式

◆独家赞助

◆冠名赞助

1、独家赞助：

（1）赞助细则：

赞助现金￥3000元，(若有意提供海报、传单、报名表、节目单及奖品可另行商议。)

（2）回报方案：总冠名赞助商权益即赞助效果分析

a. 在宣传材料中可以出现贵公司的名字并注明独家赞助，并在宣传全过程中全程注明，在各个板块中统一使用。

b. 享有在报名表及传单的背面位置宣传贵公司产品或进行介绍的权利。

c． 10月份，在厦大漳州校区内对本次晚会进行多轮宣传。宣传周期长，频率高，达到重复传播品牌的目的。

d. 本次活动的冠名横幅每条长6米左右，将在漳州校区三个最为繁华的中心地段拉出，横幅的内容定为“贵公司预祝财政金融系首届金融模拟招聘大赛圆满成功”（内容可协商），宣传用的海报将以公司的标志性物质为底图，使公司的品牌为全校师生所熟知。

e. 在各海报及巨幅背景的鸣谢位置可以印有独家赞助商字样。

f. 在比赛过程中设置有奖问答环节，问题与贵公司相关。

g. 将来的一系列活动若贵公司有意介入将享受一系列优惠政策。

h. 赞助商的其他要求可以经双方协商后确定回报方案.

附录：

4月20日开始网上宣传，5月9日开始报名比赛，6月3日决赛，1个月的比赛周期，面向全院有投资理财兴趣的同学。我们本着将此次活动办为学院招牌活动的目的，做大、做好。

并且此次活动已经得到华福证券、厦门理昂黄金交易有限公司、中国平安银行、中国平安保险的大力支持，为比赛提供评委老师和嘉宾的同时，还有4个实习岗位留给参赛选手，希望贵公司能支持此次活动，有充裕的资金我们有自信会将比赛办的更好，为了持续性的合作，我们会做好宣传与反馈，达到共赢目的，谢谢您。

现在需要制作一个类似于明信片的的宣传材料。

主要体现流程的形式体现。

首先大概说明有一个投资大赛

这是一个用智慧掘金的时代，这是一个投资理财至上的时代，这是一个属于优秀的你的投资大赛！财金学生会重磅推出“智慧点金”活动，炒股，炒外汇，炒黄金。

接着

报名时间五月8 9 10 三天

其次

在五月10号晚上有一个帮助同学们了解投资的讲座

由丁鹏主讲量化投资的新时代（主题）

五月13号晚上由主办方介绍比赛形式与要点的宣讲会。

从而

介绍时间

初赛5月14——5月15日

复赛5月20日

金融高峰论坛（5月26日）由专业的老师和企业的高管对同学们进行点评与交流

决赛6月3日

最后说明奖金等内容第一名1500 第二名1000 第三名500（以红色字体表明）

金融工程VE竞赛模拟实验报告

金融工程实验报告 课程金融工程学实验专业班级130505 学号20131099 姓名贾琳 二〇一六年五月二十二日

一、实验名称 金融工程模拟实验。 二、实验时间 2016年4月—2016年5月22日 三、实验内容 运用VE竞赛管理系统，进行期货品种的开仓平仓等操作，通过设置行情选中自己感兴趣的期货进行实时关注。同时每次的期货交易可以根据自己对市场行情的理解及预测选择“做空”及“做多”即具体对期货买卖操作。在模拟操作中，如何看待选定期货的历时信息而进行有策略的投资选择是十分重要的。在期货市场中，虽然可以“以小博大”，“空手买卖”，但是每次模拟操作的买卖方向直接决定了收益情况，因此要把握好市场行情，谨慎选择操作方向。我国的期货市场主要包括上海、郑州及大连期货交易市场，主要经营的期货产品分为工业产品、农产品及贵金属三大类。再决定每一次的持仓操作时，不仅要分析国际国内期货市场的基础上合理选择持仓期货商品，还要通过部分期货的市场变化相关性，构造合理的投资组合，以防范可能的市场风险并控制内部的操作风险。 四、实验目的 本学期学习的金融工程课程旨在了解学习现有的金融工具是如何运用并操作，通过对远期、期货、期权、互换、权证、可转债的了解进一步掌握期货市场的运行模式，加强对于它的价格设定市场预期风险管理与控制的学习。在大二阶段对于股票学习积累的市场知识将其应用到期货市场中也有异曲同工之妙。此外，通过学习期货市场的理论知识这并不满足我们对实际市场的理解与应用，基于此金融工程的实验课程就显得尤为重要。 历时约两个月的实验课程，通过实践了解期货的产生，综合分析宏观和微观因素对期货市场的影响；实际了解期货价格走势，了解其价格与成交量之间的走势，并学习尝试进一步判断其未来走势；熟悉期货操作的基本分析方法，灵活运用基本面分析和技术面分析；模拟投资，熟悉交易过程，提高理论联系实际的能力，将课上所学习的投机策略具体运用于实践中；学会选择合理适当的期货品种

金融市场产品梳理与投资策略

单选题 ? 1、同业融资业务中，业务期限可以超过1年的是（）（10 分） ? A ?同业拆借 ? B ?同业存款 ? C ?同业借款 ? D ?同业代付 ?正确答案:C ? ? 2、以下属于债券积极投资策略的是（）（10 分） ? A ?指数策略 ? B ?免疫策略 ? C ?债券互换 ?

D ?现金流匹配策略 ?正确答案:C ?多选题 ? 1、以下属于场外业务的有（）（10 分） ? A ?同业存款 ? B ?同业借款 ? C ?同业拆借 ? D ?同业存单 ?正确答案:A B ? ? 2、金融市场包括（）（10 分） ? A ?货币市场 ? B ?

资金市场 ? C ?资本市场 ? D ?债券市场 ?正确答案:A C ? ?3、金融市场包括以下哪些要素（）（10 分） ? A ?金融市场主体 ? B ?金融市场客体 ? C ?金融市场媒体 ? D ?金融市场价格 ?正确答案:A B C D ? ?4、以下属于利率债的有（）（10 分） ? A

国债 ? B ?地方政府债 ? C ?企业债 ? D ?中期票据 ?正确答案:A B ? ?5、以下对于债券特征的描述中，正确的是（）（10 分） ? A ?可预见的固定现金流 ? B ?不可预见的现金流 ? C ?债券具有偿还性 ? D ?债券的收益率波动小 ?正确答案:A C D

?6、银行与证券公司之间合作，可以开展以下哪些业务（）（10 分） ? A ?票据资管计划 ? B ?FOT资金池项目 ? C ?代销证券公司的大集合资管产品 ? D ?投资证券公司的收益凭证 ?正确答案:A B C D ? ?7、以下哪些金融机构可以开展同业借款业务（）（10 分） ? A ?金融租赁公司 ? B ?金融资产管理公司 ? C ?汽车金融公司 ?

模拟炒股大赛策划书

模拟炒股大赛策划书 ?一、活动目的： 随着经济的发展，金融市场的日趋完善，股票投资已经变得越来越重要。作为当代的一名大学生，认识经济，了解经济，掌握经济是必不可少的技能。然而，由于受到专业知识、实践经验和资金的限制，绝大多数大学生无法参与证券投资。为了培养大学生理论联系实践的能力，达到实践推进理论的目的，襄樊学院经济与政法学院学习部联合经济纵横学社，共同策划此次模拟炒股活动。 ?二、参赛对象：襄樊学院全体在校大学生 ?三、比赛时间：4月25日——5月25日。 ?四、活动流程： 1，赛前知识讲座：介绍基础知识和基本技巧，解答疑问，熟悉系统操作。 时间：4月23日——4月24日。 地点：南区3栋模拟法庭。 2，正式比赛：4月25日——5月25日。 3，成绩统计、颁奖典礼准备：5月26日。 4，颁奖典礼：5月27日——5月28日。 ?五、比赛方式：

采用先进的证券模拟系统进行网上交易，向每个参赛选手提供虚拟资金进行投资买卖。 ?六、报名方法：（参考模拟软件操作视频） 1、报名登记（在讲座后领取模拟炒股网站登陆注册说明条） 4、如实填写个人资料。 必须按如下填写（以下几项必须填写）： 真实姓名：（姓名） 联系电话：（电话） 选择模拟大赛组别：（选择参赛组） 证件类型：（选学生证一项） 证件号码：（学号） 通信地址：（系别，班级，e-mail) 注意:为保证比赛的公正，以上信息一经提交则禁止修改，并且每个学生证号限注册一个账号，重复注册及以其他任何形式作弊者一经查出即取消其比赛资格。 获奖选手的身份资料以对应帐号的登记资料为准，请务必填写真实的资料。 ?七、比赛规则：

金融产品营销策划书

金融产品营销策划书 方案名称：基金营销策划方案 完成日期：20xx.xx.xx 为了发展我们证券公司购买基金的客户，争取达到每个在我们公司开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金市场中客户占有份额，发展潜在客户。我们公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销 和关系营销，将基金推上我们公司的主打发展力量，同时给我们公 司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。 一、策划目的： 本次策划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在于增加我们公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业内 部文化及品牌形象，发展潜在客户。 我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人员的专业性水平，服务性水平进行提高，你满足广大投资者的不同 需求。 二、营销环境分析： 1.中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进入健康的投资时代;随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的 运作创造出良好的外部环境，并推动基金业的迅速发展。随着基金 规模日益扩大，对市场的影响也日益重要，逐渐成为证券市场中不 可忽视的重要的机构投资者。机构投资者是证券市场的稳定器，发 展机构投 2.资者正是我国目前的政策选择。数据显示，目前受中国证监会监管的证券投资基金市值总和已接近800亿元，相当于沪、深两市 流通市值的7%左右。

3、证券投资基金是理想的个人理财工具，收益率较高，而个人 投资者在收集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势，自我 保护能力不足，这决定了他们的投资结果必然是亏多赢少，这是多 年来的实践所证明了的。所以，越来越多的人选择在证券公司开立 基金账户。 4、基金品种的日益多样化，投资风格的逐渐凸现，为证券公司 带来了越来越大的代销空间。从1998年第一批以平衡型为主的基金 发展至今，已出现成长型、价值型、复合型等不同风格类型的基金，尤其是随着开放式基金的逐步推出，基金风格类型更为鲜明，为投 资者提供了多方位的投资选择。 5、面对加入世贸组织后的竞争格局，基金管理公司开展广泛的 对外合作，学习先进的管理与技术经验，推动基金产品与运营的创 新为中国加入国际金融市场竞争奠定了基础。作为基金代销机构的 证券公司，选择证券投资基金已是大势所趋。 ——成长快乐少儿两全保险(分红型) 一产品概要 (一)产品基本情况 被保险人范围：30天—16周岁 投保人范围：20—50周岁的被保险人父母之一 交费方式：一次交清、5年交、交至15或18周岁保单生效对应 日前一日 保险期间：至60周岁 本保险保险责任的保险金额均由基本保额和累积红利保额两部分构成。 (二)购买须知 保险责任： 基本生存保险金

行为金融学对投资行为的影响

行为金融学 对投资行为的影响 班级：金融 1203 学号： 1201150334 制作人：马芳芳 指导人：邓凯 时间： 2015年12月15日

行为金融学对投资行为的影响 内容摘要：投资学发展到现在遇到了许多有效市场理论无法解释的问题，经济学家将心理引入投资领域产生了行为金融学。行为金融学理论既侧重对非理性偶然的因素进行分析，又关注对行为科学的吸纳，深入探讨投资者的心理举动。通过对行为金融学的分析，以高效率实现投资活动为目的，总结现代金融环境下的投资策略，以期实现对投资学理论与实务的重 ２、后悔理论的主要内容 投资者在投资过程中常出现后悔的心理状态。在大牛市背景下，没有及时介入自己看好的股票会后悔，过早卖出获利的股票也会后悔；在熊市背景下，没能及时止损出局会后悔，获点小利没能兑现，然后又被套牢也会后悔；在平衡市场中，自己持有的股票不涨不跌，别人推荐的股票上涨，自己会因为没有听从别人的劝告而及时换股后悔；当下定决心卖出自己手中的股票，而买人专家推荐的股票，又发现自己原来持有的股票不断上涨，专家推荐的股票不涨反跌时，更加后悔。

二行为金融学对投资的影响 （一）性格的影响 投资者应该认清自己的性格弱点,有效的利用自己好的一面,克服不好的一面。克服自己的弱点来应对金融事件的本能冲动,并深入去挖掘表面现象背后市场运行的核心所在。虽然人们不可能完全避免这种本能的冲动的影响,但可以通过控制自己人性的强弱点来应对这种本能冲动,间接的来决定自己的决策去向。 （二）智商与情商 投资者智商是指投资者在投资方面的知识和智慧的高低、对经济状况及投资工具分析预测的能力。则投资情商就是投资者自我情绪的控制、判断他人情绪的能力、人际关系协调的能力和自我激励能力等。智商和情商对投资者的影响不可小觑,这对一个投资者是否成功起着关 , , ,这 , , 四结语 行为金融学在现代金融学的基础上,融合了心理学、行为学以及经济学原理等等来指导和促进金融业发展,旨在帮助投资者规避风险,赚取最大的收益。在实际的投资过程中,投资者的非理性一面往往会对投资的结果产生巨大影响,甚至决定作用。行为金融学,正是基于此而产生,指导投资行为人开启财富之门

【经济金融】欧奈尔的投资策略

【经济金融】欧奈尔的投资策略 威廉·欧奈尔是华尔街最顶尖的资深投资人，在华尔街上叱咤风云。 威廉·欧奈尔讲：“在美国，每年都会显现许多大好良机，你应该随时预备把握这些机会。你将会发觉一粒小小的橡树种籽，也能够长成庞大的橡树。只是辛勤工作，就可能成功。在美国，一个人的成功之道就在于决心与毅力。” 1956年，他曾经研究多位在股市中成功人士的投资之道。也曾经下功夫研究过去几年表现最优异的股票，其临发动前的共通性。设计出一套观看个股表现的模式，名为CANSLlM，每个字母都代表潜力股在爆涨之前的共通性。 股市当中最重要的是选股的策略。选股是投资人必修学分。 欧奈尔认为，选股第一要研究往常领涨个股的个性，学会辨论这只股票在起“飞”之前其走势有什么特点。 欧奈尔不厌其烦地对历年来美国股市中领涨个股进行了全面的分析。 有3/4的个股在大涨之前的季报中，每股收益比上年同期增加了至少30%； 在1970年~1982年期间，表现最杰出的股票在其股价起动前4、5年间，年均业绩增长率为24%； 对1953年至1993年期涨幅不俗的个股研究中，发觉95%的公司是因为在该行业中取得了重大的突破......一个共同点就

是给社会带来令人振奋的新产品和新理念； 其中95%的公司在其业绩和股价显现突飞猛进之前，其流通股一样不多于2500万股； 每年涨幅居前的，在他们股价真正大幅度攀升之前，其平均的相对强弱指标为87％； 在1953年~1985年的30多年间，表现杰出的股票，其上扬之前的平均市盈率为20，而同期，道。琼斯工业指数的成分股，其平均市盈率为15； 分析1953年~1993年，涨幅最高的股，其中2/3的黑马是板块运动的一部分；发觉，历史上的大黑马，他们最重要相同的一点是：销售额和利润增长表现强势； 任何大黑马在其股价显现高点之前，有两、三年的时刻，赢利是以一种加速度的方式递增的； 在价格巨幅攀升之前，成交量均明显放大； 在股价显现突破上升之前，均有较长时刻，常是几个月在某个价格区间停留； 所有这些股票在股价的主升浪开始之前，均有一段时刻的调整，即表现为股价下滑和平台整理，而且这种调整通常是由于大盘下跌或者调整的因素造成的，当大盘企稳，这些股票则是领先上涨的股票；

模拟炒股大赛活动策划书

模拟炒股大赛活动策划书 前言：为全面落实我校“学术兴校”的方针，全面实施我校大学生素质拓展计划，发展学生特长，培养学生个性，提升广大学生的学习能力和专业知识的应用能力，培养多功能复合型人才，我校将举办“招商杯”中原工学院首届股票模拟交易大赛，现将具体安排如下，望各院系好宣传、报名工作： 一、组织机构 大赛主办方：中原工学院校团委 大赛承办方：中原工学院经济管理学院团总支学生会 大赛协办方：招商证券郑州营业部、我爱竞赛网 学术指导委员会：招商证券资深专家 技术顾问团：金融系优秀学生代表 二、时间安排： XX年04月28日— 5月 08日前期宣传、参赛选手注册、系统磨合阶段XX年5月09日—6月10 日正式比赛阶段 三、大赛简介： 1. 比赛平台：叩富网（在右上角模拟“炒股软件下载”下载模拟平台，大赛指定专用的博客（） 2. 资金设置：初始资金50万元（模拟），交易佣金%，单向收取印花税% 。（具体以模拟系统为准） 3. 比赛方式：以沪深两市A股、封闭式基金及权证及

股指期货为模拟投资对象，其他投资行为（含新股申购）无效。 4. 奖项设置：一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名、优秀奖10名。前6名可推荐至招商证券公司实习。 5. 技术指导：将组织资深金融名师对参赛选手进行指导，金融系将驻派优秀学生就证券操作基本问题进行指导。 四、报名与注册方法： （1）各参赛选手以班级为单位向院系报名（报名写清班级、学号、姓名），各院系将报名表于5月06日前交至经济管理学院团总支学生会办公室。 （2）大赛组委会将于5月07—08日在模拟平台为大家统一申请账号，5月09日账号即可使用。错过报名时间参赛选手亦可登陆下载模拟软件自行注册账号。 五、参赛选手注意事项 （1）操作时间与实盘同步，股票买卖的具体规则同证券交易所公布的证券交易规定基本一致。交易费用与交易所设置相同，股票基金的交易佣金全部按统一%扣除，印花按%扣除。发出买卖指令后，交易所涉及的资金或股票，会在交易账户中暂时冻结，直至本笔交易成交或者撤单。 （2）参赛选手每次交易，需写出简略的技术分析报告（主要交易包括行业前景、宏观经济形势、K线技术分析）无技术报告成绩视为无效，技术分析主要目的督促选手理性

金融产品营销策划书最新推荐例文合集

金融产品营销策划书最新推荐例文合集 营销主要目的在于增加公司的经济效益，扩大在市场中客户占有份额，下面就是 小编给大家带来的金融产品营销策划书最新推荐例文合集，希望大家喜欢! 金融产品营销策划书【一】 方案名称：基金营销策划方案 参赛队负责人：出国留学网 完成日期： 20xx.xx.xx 为了发展我们证券公司购买基金的客户，争取达到每个在我们公司开户的人都同 时开立基金的帐户，扩大基金市场中客户占有份额，发展潜在客户。我们公司将通过 一系列的营销策略，整合产品营销和关系营销，将基金推上我们公司的主打发展力量，同时给我们公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负 责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。 一、策划目的： 本次策划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在于增加我们公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌形象，发展潜在客户。 我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人员的专业性水平，服务性水平进行提高，你满足广大投资者的不同需求。 二、营销环境分析： 1.中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进入健康的投资时代;随着法律 法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的运作创造出良好的外部环境，并推 动基金业的迅速发展。随着基金规模日益扩大，对市场的影响也日益重要，逐渐成为 证券市场中不可忽视的重要的机构投资者。机构投资者是证券市场的稳定器，发展机 构投 2.资者正是我国目前的政策选择。数据显示，目前受中国证监会监管的证券投资 基金市值总和已接近800亿元，相当于沪、深两市流通市值的7%左右。 3、证券投资基金是理想的个人理财工具，收益率较高，而个人投资者在收集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势，自我保护能力不足，这决定了他们的投资结 果必然是亏多赢少，这是多年来的实践所证明了的。所以，越来越多的人选择在证券 公司开立基金账户。

校园模拟炒股大赛活动策划方案

校园模拟炒股大赛活动策划方案 校园模拟炒股大赛活动策划方案 为普及证券投资知识，培养高校大学生的投资理财观念，为高校大学生有志之士提供展现投资理财能力和交流学习的平台。方正证券特赞助浙江省、湖南省六大高校举办方正证券杯校园模拟炒股大赛。 策划主办单位：湖南大学研究生会 湖南大学研究生会北校区委员会 赞助方：方正证券股份有限公司 活动目的：1、提高学生对投资理财的关注度，普及证券投资知识；2、提供投资理财专业指导，培养学生理财观念；3、宣传方正证券企业文化，为公司发掘优秀人才。大赛主题：普及证券投资知识，培养高校学生投资理财观念宣传口号（拟）：牵手方正，财富人生比赛方式：在线模拟炒股比赛组织：浙江地区（浙江大学、浙江工商大学、浙江财经学院）湖南地区（湖南大学、中南大学、湖南师范大学）大赛时间：4月11日-5月13日；5月16日-6月25日。参赛对象：六所高校在校学生（包括研究生和本科生）冠名、赞助及平台方：方正证券杯校园模拟炒股大赛流程及宣传方案一、方正证券杯校园模拟炒股大赛流程活动第一阶段：（前期准备阶段）1、时间：月底2、内容：①成立大赛组委会，由北校区校研究生会主席团成员和各部门负责人组成。②确定指挥、宣传、后台操作、外联、协助、财务等各项工作分工。③建立并完善qq群、人人网、bbs等网络平台，为网络宣传做准备。活动第二阶段：（大赛开展阶段）（一）前期宣传阶

段1、时间： 3月底- 4月中旬2、内容：①采用广告宣传、现场宣传、网络宣传和其他宣传等方式大规模地宣传本次比赛，引导同学积极报名参加本次活动。 ②公布大赛报名方式，建立qq群、人人网页面等网络平台供参赛者交流。③确定本次大赛宣讲会的时间、地点。④协助方正证券办好大赛前的宣讲会。3、宣传效果：赛前使用网络、横幅、海报等宣传方式进行全面宣传，使尽可能多的学生了解和参加本次大赛。赛中定期公布收益率排名，使参赛选手及时了解赛况，进一步扩大本次大赛以及方正证券的影响力。赛后进行报道和总结。（二）报名阶段大赛过程中可以随时报名参赛，以在方正证券官方网站报名为主，配合校园展台现场宣传，条件成熟的话也可提供现场报名。（三）大赛开展阶段1、时间： 4月11日- 6月25日2、内容：①4月11日，协助方正证券举行本次大赛宣讲会，包括宣讲会前的宣传、场地（暂定湖南大学北校区二教，备选为行政楼会议室）布置与现场纪律维护。②中期宣传：a.邀请方正专业投资顾问每天固定某个时段在qq群上与参赛同学交流。b.每周通过qq群、人人网（定期更新日志）等网络平台和海报（张贴于二教前、各院楼、食堂、宿舍楼等处）等形式公布湖南大学校区排名前10的选手姓名及其收益率。⑤6月11日，大赛结束后通过网络和海报等形式公布大赛结果，并撰写此次比赛的新闻稿投至校新闻网、团委网站、人人网和微博等网络平台上发表。二、方正证券杯校园模拟炒股大赛宣传方案宣传阶段宣传方式说明前期宣传喷绘北校龙王港公寓、南校天马公寓各一张（共2张）横幅北校篮球场旁、行政楼前、龙王港公寓、南校校区、天马篮球场、德智园区各一条（共6条）宣传单在龙王港公寓门口及各寝室楼、天马研究生公寓发放传单（共XX份）展台北校食堂门口、龙王港公寓门口各1次（共2次）展板及 x展架北校食堂门口、龙王港公寓门口、南校工管院（共

行为金融学与期货投资策略综述

行为金融学与期货投资策略 传统金融学的核心内容是“有效市场假讲”。这一假讲认为：金融产品的价格中差不多包含了所有的公共信息。有效市场假讲，是基于理性人假设这一差不多前提。在传统金融理论中，理性人假设通常包括两个部分：一是以效用最大化为目标，二是对能够对一切信息进行加工和处理。 然而，大量实证研究表明，金融市场中存在着大量与有效市场假讲相悖的现象。基于理性人假设的“有效市场假讲”存在

着内在缺陷，投资者并不是完全理性的。行为金融理论将心理学尤其是行为科学的理论融入到金融学中，从微观个体行为以及产生这种行为的更深层次的心理、社会等动因来解释、研究和预测资本市场的现象和问题。它否定了传统金融学理性投资者的简单假设。对宽敞的期货投资者而言，能够采取针对非理性市场行为的投资策略来实现投资目标。 一、羊群行为 人类由于其社会性而存在一个特不普遍的现象：经常在一起交流的人由于互相阻碍，因此他们往往具有类似或者相近的思想。所谓羊群行为是指：由于受其他投资者采取某种投资策略的阻碍而采取相同的投资策略。投资者采取相同的投资策略并不一定是羊群行为，羊群行为强调对其他投资者投资决策的阻碍，并对他的投资决策结果造成阻碍。 比如讲在社会中普遍存在着信息不对称的现象，即使在信息传播高度发达的社会上，信息也是不充分的。在信息不充分的情况下，期货投资者的决策往往不完全是依据已有的信息，而是

依据对其他投资者行为的推断来进行决策，这就形成了羊群行为。在我国期货市场中，存在着大量的跟主力持仓做的投资行为，或者在同一个期货公司开户的投资者往往持有同方向的期货合约。 由于羊群行为在期货市场中的广泛存在，期货价格的过度反应将是不可幸免的，以致出现“涨过了头”或者“跌过了头”。如此投资者能够采取相反投资策略进行短线交易，以赢取过度反应向真实反应的价值回归过程的利润。另外，期货交易是一个“零和游戏”。假如除去手续费等费用，期货交易严格讲来是一个“负和游戏”，在如此的一个市场中，真理往往掌握在少数人手中。当市场上的大多数人认为价格应该上涨的时候，价格往往会出现转机。 因此作为一个成功的期货交易者，就应该勇于做市场中的“少数人”，依据自己的推断和分析，作出准确的投资决策。 二、反应过度与反应不足

模拟证券投资交易大赛活动策划书详细版

文件编号：GD/FS-2536 （方案范本系列） 模拟证券投资交易大赛活动策划书详细版 The Common Structure Of The Specific Plan For Daily Work Includes The Expected Objectives, Implementation Steps, Implementation Measures, Specific Requirements And Other Items. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________

模拟证券投资交易大赛活动策划书 详细版 提示语：本方案文件适合使用于日常进行工作的具体计划或对某一问题制定规划，常见结构包含预期目标、实施步骤、实施措施、具体要求等项目。文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 一、活动目的及活动意义： 中国经济近些年一直保持着快速强劲的发展，积累了巨大的国民财富。启动于xx年的股改，使资本市场开始了资产重估的进程，强化了证券市场对资本的配置作用，开启了股票市场的黄金十年。过去两年，中国股市突飞猛进，指数一路走高，巨大的赚钱效应激起了人们的投资欲望。人们纷纷投身于资本市场，希望分享中国经济发展的成果。但也有人盲目跟风，匮乏专业分析知识，对规章制度缺乏了解，不懂得如何控制投资风险，给自己的利益造成了损害，也在一定程度上加剧了证券市场的波动。

为了增加当代大学生对证券市场的理解，满足大学生日益增长的专业金融知识的需求，弥补相关领域的空白，我们立足武汉九所重点高校，面向所有大学生群体，组织了这次规模宏大的模拟金融大赛。这次大赛致力于用实践推动理论学习、锻炼当代大学生知识联系实际的能力，使同学们在证券、基金市场的真实环境下，实践金融理论并进行虚拟投资操作；结合国内与国际金融市场交易规则，智慧理财、理性投资，避免投机跟风，建立起未来事业发展所需的正确的投资理念。 我们已经成功的举办了四届模拟炒股大赛。为了进一步扩大该大赛在武汉乃至华中地区的影响力，挖掘该活动的潜在价值，扩大其意义，在汲取了往届大赛的经验后，我们联手武汉八校，与中信证券武汉营业部再次强强合作，并在以往单一股票模式的基础

期货模拟大赛策划书

期货模拟大赛策划书 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

期货模拟交流赛 策划书 主办方：宁波在握国际贸易有限公司 赞助单位：宁波在握国际贸易有限公司 2015年9月25日 一：大赛背景 随着中国金融市场的快速发展与日益开放，中国与世界的经济联系日益加强。股市、外汇、期货市场作为的金融市场重要组成部分，也日益展现出其蓬勃的生机与活力，尤其在信息日益发达的知识经济时代，金融投资在我国经济体系中的地位也更为突出。随着高校金融教育理念的更新，在理论知识外，金融投资实验教育受到越来越多的关注，主要表现在各高校投资学的教学模式有了新的突破，“实践性教学”成为该课程教学的重要环节，通过实践性教学能够促进学生掌握投资要领，促进学生使用专业资讯分析工具提升理性投资理念，引领学生从书本走向实际。同样，作为社会中最活跃细胞的大学生，也在和这些现象、事件打着交道，他们对此有着浓厚的兴趣和独特的见解，他们需要一个平台来展现自己，锻炼自己，使所学的金融理论和实践相结合。本次比赛的举办将提供给对股市、外汇、期货感兴趣的同学一个模拟操作的平台。另外，中国的金融投资人才稀缺，各大公司也通过各种办法极力挖掘此类人才，相信此次比赛会涌现出一批优秀选手。我们将给那些欲展现才能的朋友一个支点——20万的虚拟资金.在风云万变的股屏前,在上交所与深交所的每日信息数据中,分析,决策,买卖,胜败就在"指"间.本届比赛将是一场异常激烈的交流大赛,也是一场极具魅力的大赛.这是一次考验经济头脑,激发灵感的较量,又是一次考验自身心理,直面盈亏的大赛.在模拟与金融界从业人员完全一致的真实交易过程中尽情享受期市风云带给我们的挑战。此次大赛必将提高大学生的金融投资水平、强化大学生实践能力，也必将受到欢迎，成为一项令人瞩目的金融赛事。 二．大赛说明 1.大赛主题与原则 主题：理论指导实践，实践巩固理论 原则：公平、公开、公正 2．参赛对象: 全校学生自主参与 3.比赛形式: 网上不定时委托交易,累计资产总额,比赛选手自配计算机到指定的模拟期货系统上进行操作 4.大赛时间:

行为金融框架下的证券投资策略分析

行为金融框架下的证券投资策略分析 行为金融框架下的证券投资策略分析 一、反向投资策略 随着我国行为金融理论的不断健康发展，基于行为金融理论投资的各种各样的策略，在部分发达国家（特别是美国）获得了专业理论范畴和投资范畴的大力举荐，有效地使得行为金融与专业的金融理论的具体策略广为人知。行为金融学将社会群体中的有限理性内容科学的引入到其金融问题的研究活动中，提出了具有可行性的投资策略。由于当前阶段的股票市场经常是反复无常的状态，对于部分反应过度的修正会严重的引发过去的输家的表现会越来越高于市场的平均水平，进而造成长期超常回报的不良现象。此问题的主要解决方法，就是反向投资策略。 反向投资策略，主要是指买进过去部分表现比较差的股票，卖出过去部分表现十分良好的股票来进行套利的投资策略。邦特和塞勒于1985年共同研发的投资策略，每年大约可以获取超过7%的超常收益。为此，行为金融理论认定，这是由于投资者在进行实际投资过程中，过分看重上市公司最近一段时间表现的结果。通过一种十分简单的策略——也就是简单外推的策略，依据其公司的长期表现进行科学的预测。进而严重地导致了对公司近阶段业绩情况做出长期持续的过度反应，同时还将引发对绩优公司股价的过分高估问题，为部分投资者利用反向投资策略提供了套利的机会和空间。在进行实际本文由收集整理在金融投资过程中，反向投资策略受到大部分投资者

的欢迎和喜爱，特别是在进行长期投资的投资者。 二、动量交易策略 动量效应，主要是指在部分特定的持有期内，如果市场中某只股票或某个股票组合在前一段时期内涨幅走势比较猛烈。那么在一定时间内，此股票或股票组合仍然会出现较为良好的表现。 动量交易策略，也被人们统称为相对强度交易策略，即预先对股票的最终收益和交易的数量进行初步的预定过滤规则，当市场中的股票收益或股票收益与交易量同时满足其过滤的各项原则，就进行选择买进或卖出股票的投资策略。Jegadeesh和Titman于1993年对当时的资产股票组合的中期收益进行深入探究的过程中，以3到12个月为一个季度进行组建股票组合的中期收益。其中的股票的中期价格，在进行某一方向连续动态的动量效应。Rouvenhorst于1998年，对其他12个国家的研究数据结果，进行双向性的动量效应活动，进而有利的证明了这种效应并不是由部分原始数据采样的各项偏差所造成的问题。在进行实际操作过程中，其动量交易的具体策略早已广为人知。 三、成本平均策略和时间分散化策略 由于当前阶段中的投资者并不总是进行风险规避的活动，投资者在出现资金损失后自身所承受的痛苦远远要超过盈利时的喜悦感。为此，其市场中的投资者在进行实际的股票投资活动时，需要事先进行制定一个比较系统完备的计划，并根据不同的价格进行分批的资金的投资，以便在真正发生不测时进行科学合理的摊低成本，这就是成本

外汇投资基本策略

外汇投资基本策略 无论是投资国内市场，还是投资国外市场，不论是投资一般商品，还是投资金融商品，投资的基本策略是一致的，在更为复杂的外汇市场上尤为如此。各人投资的策略虽有不同之处，但有一些是基本的，如下面的策略总结，对各种投资者来说，都有相当的参考价值。 （1）以闲余资金投资如果投资者以家庭生活的必须费用来投资，万一亏蚀，就会直接影响家庭生计的话，在投资市场里失败的机会就会增加。因为用一笔不该用来投资的钱来生财时，心理上已处于下风，故此在决策时亦难以保持客观、冷静的态度。 （2）知己知彼需要了解自己的性格，容易冲动或情绪化倾向严重的并不适合这个市场，成功的投资者大多数能够控制自己的情绪且有严谨的纪律性，能够有效地约束自己。 （3）切勿过量交易要成为成功投资者，其中一项原则是随时保持3倍以上的资金以应付价位的波动。假如阁下资金不充足，应减少手上所持的买卖合约，否则，就可能因资金不足而被迫“斩仓”以腾出资金出来，纵然后来证明眼光准确亦无济于事。

（4）正视市场，摒弃幻想不要感情用事，过分憧憬将来和缅怀过去。一位美国期货交易员说：一个充满希望的人是一个美好和快乐的人，但他并不适合做投资家，一位成功的投资者是可以分开他的感情 和交易的。 （5）勿轻率改变主意预先订下当日入市的价位和计划，勿因眼前价格涨落影响而轻易改变决定，基于当日价位的变化以及市场消息而 临时作出决定是十分危险的。 （6）作出适当的暂停买卖日复一日的交易会令你的判断逐渐迟钝。一位成功的投资家说：每当我感到精神状态和判断效率低至90％，我开始赚不到钱，而当我的状态低过90％时，便开始蚀本，故此，我会放下一切而去渡假数周。暂短的休息能令你重新认识市场，重新认识 自己，更能帮你看清未来投资的方向。投资者格言：当太近森林时， 你甚至不能看清眼前的树。 （7）切勿盲目成功的投资者不会盲目跟从旁人的意思。当每人都认为应买入时，他们会伺机沽出。当大家都处于同一投资位置，尤其 是那些小投资者亦都纷纷跟进时，成功的投资者会感到危险而改变路线。这和逆反的理论一样，当大多数人说要买入时，阁下就该伺机沽出。

金融产品营销策划书——以信用卡为例

金融产品营销策划书——以信用卡为例 前言 (2) 一、策划目的 (3) 二、公司简介 (3) 三、市场营销环境分析 (4) （一）宏观环境分析 (4) （二）微观环境分析 (5) 四、机会与问题分析 (5) （一）中信银行的优势分析 (5) （二）中信银行的劣势分析 (6) （三）中信银行的发展机会 (6) （四）中信银行的发展威胁 (6) （五）用营销策略解决劣势和威胁的方法 (6) 五、营销策划目标 (7) 六、市场营销策略 (7) （一）金融产品基本信息 (7) （二）目标市场： (8) （三）市场定位： (8) （四）价格策略： (8) （五）促销策略： (9) （六）分销策略： (9) 七、行动方案 (9) （一）活动主题： (9) （二）活动时间地点安排： (9) （三）营销目标人群： (9)

（四）活动目的： (9) （五）主要活动内容： (9) （六）推广方式： (10) （七）费用预算 (11) 结束语 (11)

前言 为了吸引客户群的关注度，发展中信银行办信用卡的客户，扩大信用卡市场中客户占有份额，发展潜在客户。我行将通过一系列的营销策略，推出新型信用卡。进而扩大企业在市场上的与认知度。打造诚信，尊贵，稳健，发展的品牌形象。 一、策划目的 这次营销策划的总的目的就是为了最大限度地实现企业的社会价值和其产品或服务的市场价值。主要内容是向市场推出中信银行的新型信用卡“XXX信用卡’，通过这一推广开辟新的市场领域，提高市场占有率，在一定程度上打击竞争对手。同时发展潜在客户。进而提高企业的社会地位，提升企业的社会价值，扩大企业在市场上的影响力。 二、公司简介 （一）企业基本情况介绍 品牌诠释：诚信尊贵稳健发展 中信银行原称中信实业银行，创立于1987年，2005年底改为现名。中信银行是中国的全国性商业银行之一，总部位于北京，主要股东是中国中信股份有限公司。西班牙对外银行斥资5.01亿欧元（约50.2亿港元）购入中信银行5%的股权，还可选择增持中信银行的持股比例至10.07%。2007年4月27日，中信银行在上海证券交易所上市。中信银行为中国大陆第七大银行，其总资产为12000余亿港元，共有16000多名员工及540余家分支机构。它是香港中资金融股的六行三保之一。 （二）经营范围 中信银行资金资本市场业务为公司及个人客户提供资金产品及服务，并从事自有资金的资产管理和交易。其中交易和销售的主要产品包括外汇买卖、固定收益产品、衍生产品等，为客户提供风险管理、投融资等方面的服务，客户涉及个人、公司、金融机构等。资产管理主要指有价证券债券投资及交易。 （三）经营概况（同行比较） 中信银行的的经营状况在同行业中排名较前，市盈率也处在了行业平均值得前列。 （如下图所示）

电商模拟运营大赛活动策划书完整版_1

编号：TQC/K344 电商模拟运营大赛活动策 划书完整版 In order to achieve a certain goal, the final plan is output after internal communication and confirmation, and the implementation is reasonably arranged according to the existing resources, so as to realize the structured and planned implementation. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写：________________________ 审核：________________________ 时间：________________________ 部门：________________________

电商模拟运营大赛活动策划书完整 版 下载说明：本方案资料适合用于工作中，为达到某个目标把要求和工作的内容及根据单位的实际情况来制定，在内部沟通确认后输出最终的方案，执行时根据已有的资源进行合理安排，现实结构化和有规划性的实施。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 本次“电商模拟运营大赛”旨在为有志于经营网站的大学生提供一个实践锻炼的机会和平台。本次大赛以实际案例为设计对象，为学生提供实战的机会，有专业人士为学生点评，使大学生能通过比赛进一步提高营销策划和网页设计能力，将理论与实际相结合，提升综合素质。 该比赛希望对产品运营，产品设计，产品策划感兴趣的同学积极参与，希望借助我院专业背景进一步营造it文化氛围，

金融文化节策划方案

金融文化节策划方 案 1

金融文化节策划方案 【篇一：金融文化节活动策划书】 金融文化节活动策划书 一、活动前言： 安徽财经大学学生经济研究学会是以当代大学生研究社会经济问题、讨论时下经济热点，从而激发大家参与经济活动的热情、提高对经济活动的积极性、促进经济研究发展为宗旨的社团。经济研究是学会的最中心任务。当今社会对实践型人才的需求越来越多，本着为全校师生服务的态度，学生经济研究学会决定开展金融文化节活动。 二、活动目的： 金融文化节旨在经过金融基础知识培训、证券营销创意比拼和暑期社会实践的方式提高在校生的金融专业知识，培养同学们的经济洞察力和创新意识。我们将以全新的形式为构架，提供给同学们一个畅游金融殿堂、展现自我风采的平台。并在海通证券的帮助下从不同视角、不同层次出发，剖析财经类热点问题，为同学们呈现一道金融文化的大餐，借此机会提升安财学子学习金融的热情，让金融知识渗透到学习生活中，让同学们不出校园即可谈股论经，让金融文化成为一种节日，在实践与创新中感受金融文化的魅力。

三、活动主题： 金融文化节 四、活动形式： 金融基础知识培训+证券营销创意比拼+暑期社会实践 五、可行性分析： 1、优势： ①拥有学校老师和海通证券全程指导，活动可靠性可执行性较高 ②所需资源获取便利，方便活动展开 2、劣势： ①本次为首届金融文化节，举办经验不足，所有工作人员必须经过各种途径获取相关资料，了解金融文化节的内涵 ②时间紧促，需要加紧 3、机会： ①拥有老师与海通的协助，我们将事半功倍 ②在校生对金融知识的渴望与对实践能力的需求有利于我的的活动开展

4、威胁：五月份各类活动比较多，同学会产生厌烦情绪，因此我们金融文化节必须突出我的的主心骨，办出我们自己的特色 六：活动简介： 1、活动时间：整个5月份（具体时间见具体流程） 2、活动地点：食堂广场、240人教室、海通证券营业厅、社区 七、资源需要： 1、策划、问卷、传单、案例、报名表打印复印共700份 2、食堂摆台桌子3张，椅子若干 3、笔记本3台、扩音器4个 4、海通遮阳棚1顶，易拉宝2个 5、海通宣传单页40份，无纺袋40个，挂链121个 6、海通茶具4套，运动水壶12个 6、摆台、借教室申请 八、具体流程： 1、基础培训： ⑴食堂广场宣传： ①制作喷绘海报，手绘海报，横幅，传单。

《金融理财产品及其投资策略》(一天)

金融理财产品及其投资策略 1对1培训及咨询、百度文库官方认证机构、提供不仅仅是一门课程，而是分析问题，解决问题的方法！管理思维提升之旅！ （备注：具体案例，会根据客户行业和要求做调整） 知识改变命运、为明天事业腾飞蓄能上海蓝草企业管理咨询有限公司 蓝草咨询的目标：为用户提升工作业绩优异而努力，为用户明天事业腾飞以蓄能！蓝草咨询的老师：都有多年实战经验，拒绝传统的说教，以案例分析，讲故事为核心，化繁为简，互动体验场景，把学员当成真诚的朋友！ 蓝草咨询的课程：以满足初级、中级、中高级的学员的个性化培训为出发点，通过学习达成不仅当前岗位知识与技能，同时为晋升岗位所需知识与技能做准备。课程设计不仅注意突出落地性、实战性、技能型，而且特别关注新技术、新渠道、新知识、创新型在实践中运用。 蓝草咨询的愿景：卓越的培训是获得知识的绝佳路径，同时是学员快乐的旅程，为快乐而培训为培训更快乐！目前开班的城市：北京、上海、深圳、苏州、香格里拉、荔波，行万里路，破万卷书！ 蓝草咨询的增值服务：可以提供开具培训费的增值税专用发票。让用户合理利用国家鼓励培训各种优惠的政策。报名学习蓝草咨询的培训等学员可以申请免费成为“蓝草club”会员，会员可以免费参加（某些活动只收取成本费用）蓝草club定期不定期举办活动，如联谊会、读书会、品鉴会等。报名学习蓝草咨询培训的学员可以自愿参加蓝草企业“蓝草朋友圈”，分享来自全国各地、多行业多领域的多方面资源，感受朋友们的成功快乐。培训成绩合格的学员获颁培训结业证书，某些课程可以获得国内知名大学颁发的证书和国际培训证书（学员仅仅承担成本费用）。成为“蓝草club”会员的学员，报名参加另外蓝草举办的培训课程的，可以享受该培训课程多种优惠。

金融产品营销策划与方案

金融产品营销策划方案 目录 概要提示 (03) 先进思想 (03) 一、策划目的 (03) 二、营销环境分析 (03) （一）、宏观环境分析 (03) （二）、基金产品SWOT分析 (04) 1、优势 (04) 2、劣势 (06) 3、威胁 (07) 4、机会 (07) （四）、企业形象分析 (09) 三、市场面临的问题分析 (10) 四、市场机会分析 (11) 五、营销策划达到的目标 (11) 六、营销策略 (11) （一）、产品策略 (11) （二）、渠道策略 (14) （三）、价格策略 (15) （四）、促销策略 (16) 七、具体推进方案 (17) (一)、针对不同投资者 (17) （二）、针对企业自身 (18) 八、费用预算 (19) 结束语 (19) 附录一 (20) 附录二 (21)

金融产品营销策划方案 概要提示：吸收更多的客户，把潜在客户转为主要客户。扩大临汾邮政银行在临汾市场的影响力，提升市场地位。摆脱邮政银行的旧形象，树立可信，时尚的商业银行新形象。树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。发展临汾邮政银行的客户，争取每个客户都知道网上银行，和小额贷款。在客户有需要时，临汾邮政银行作为客户的第一选择。 先进思想：除针对网上银行，小额贷款卡这几种产品的营销策划，还有一种新型的低碳信用卡。此卡集材质环保，设计优美，多功能等多种优势于一体。为新一代的年轻人，热爱环保的人，提供了更好的选择。 一、策划目的： 本次策划主要针对金融产品展开营销，包括网上银行，小额贷款卡，和低碳信用卡四种金融产品。其目的在于扩大临汾邮政银行的社会影响力，提升市场地位，提高知名度，拓宽业务范围。 二、营销环境分析： （一）、宏观环境分析： 1.政治环境。我国现阶段政治环境较稳定，没有出现严重的经济政治冲突、问题。国家的管理为我国居民保证了银行的信誉，使我国居民更放心地参与网上银行的交易活动，支付宝卡通也有了更广泛的发行空间；我国大力支持创新创业，这为小额贷款卡的发展提供了一个良好的条件。 2.自然环境。人类活动在经济发展的同时也给自然环境带来了很大的负担。二氧化碳的大量排放造成的温室效应，使人们更加关注环保问题。为贯彻科学发展观,坚持走“可持续发展”道路，用低碳信用卡为客户建立“个人绿色档案”，这是