韩国人参产业的国际竞争战略研究
对外经济贸易大学
硕士学位论文
韩国人参产业的国际竞争战略研究
姓名：金在汉
申请学位级别：硕士
专业：企业管理
指导教师：熊伟
20040401
中文摘要
实施国际竞争战略是每个国家参与２１世纪国际商战的必然要求
从国家政治更是韩国的核心农产品乃至于韩国整体经济在国际竞争中的前景当今韩国人参产业正面临着利用先进加工技术的美国和日本的人参制品和中国的低价位大批量人参制品的重重夹击
长期如此因此加强国际竞争战略对韩国人参产业来说尤其重要
本文通过人参产业相关的国内外资料
制造加工进出口的现状对比中国台湾美国实施ＳＷＯＴ分析以及主要国际市场上的竞争力分析找出差距的基础上波特的适用于一般企业的三种基本竞争战略
分析
围绕韩国人参产业的环境变化和现况
第二以市场份额价格竞争力
评价韩国人参在主要国际人参市场上的竞争力
对迈克尔即成本领先战略
提出适合韩国人参产业的国际竞争战略在综合了国际竞争战略相关理论的基础上
韩国人参开拓国际市场的多元化
Ｍｏｓｔ ｏｆ ｃｏｕｎｔｒｉｅｓ ｗｏｒｋ ｏｕｔ ａ ｓｔｒａｔｅｇｙ ｏｆ ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ ｉｓ ｔｈｅ ｎｅｅｄｓ ｏｆ ｔｉｍｅｓ ｔｏ ｔａｋｅ ｐａｒｔ ｉｎ ａ ｂａｔｔｌｅ ｏｆ ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｔｒａｄｅ ｉｎ ２１ｃｅｎｔｕｒｙ． Ｔｈｅ Ｋｏｒｅａｎ ｇｉｎｓｅｎｇ ｉｓ ｔｈｅ ｖｅｒｙ ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅ ｐｒｏｄｕｃｔｓ ｉｎ Ｋｏｒｅａｎ ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ． Ｆｒｏｍ ａ Ｋｏｒｅａｎ ｐｏｌｉｔｉｃａｌ economic point of view, Korean ginseng is more important. The international competitiveness of Korean ginseng in international market will have a big impact on Korean products market and entire economy. But now Korean ginseng industry is frequently being attacked by American’s and Japan’s using an advanced processing technology and by China’ mass produced ginseng in a low price. If the market share of Korean ginseng in international market falls off constantly and the present bad situation be continued in the long term, Korean ginseng industry will lose an international reputation before long. So, the increasing of the competitive power is the most important thing to Korean ginseng industry.
To develop the Korean ginseng industry, people working on this field have to grasp the point of faced problems, and then work out a strategy of ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ． Ｔｈｉｓ ｒｅｓｅａｒｃｈ ｗｉｌｌ ｂｅ ａｎａｌｙｚｅｄ ｂｙ ｔｈｅ ｉｎｓｉｄｅ ａｎｄ ｏｕｔｓｉｄｅ ｏｆ ｔｈｅ ｃｏｕｎｔｒｙ’ｓ ｄａｔａ ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ ｗｉｔｈ ａ ｇｉｎｓｅｎｇ ｉｎｄｕｓｔｒｙ， ｔｈａｔ ｉｓ， ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ ｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ ｅｘｐｏｒｔ ｉｍｐｏｒｔ ａｎｄ ｔｈｅ ｓｉｔｕａｔｉｏｎ ｏｆ ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｇｉｎｓｅｎｇ ｍａｒｋｅｔ． Ａｎｄ ｔｈｅ Ｃｈｉｎａ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｊａｐａｎ Ａｍｅｒｉｃａｎ ａｎｄ Ｃａｎａｄａ’ｓ ｓｉｔｕａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｇｉｎｓｅｎｇ ｍａｒｋｅｔ ｉｓ ｃｏｍｐａｒｅｄ ｗｉｔｈ ｏｕｒ’ｓ． Ｉ ｗｉｌｌ ａｎａｌｙｚｅ ｔｈｅ ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅｎｅｓｓ ｏｆ ｍａｊｏｒ ｃｏｕｎｔｒｉｅｓ ｕｓｉｎｇ “ｔｈｅ ＳＷＯＴ ａｎａｌｙｓｉｓ”． Ｏｎ ａｎａｌｙｚｉｎｇ ｔｈｅ ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅｎｅｓｓ， ｂａｓｉｓ ｆｏｒ ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅ ｓｔｒａｔｅｇｙ ｗｉｌｌ ｂｅ ａｐｐｌｉｅｄ ｔｏ ｔｈｉｓ ｒｅｓｅａｒｃｈ ｔｏ ｆｉｎｄ ｏｕｔ ｓｏｍｅ ｅｒｒｏｒ． Ｉｎ ｔｈｉｓ ｗａｙ， Ｉ ｈａｖｅ ｓｅｖｅｒａｌ ｋｉｎｄｓ ｏｆ ｒｅｓｅａｒｃｈ ａｎｄ ａｎａｌｙｓｉｓ ｔｏ ｄｅｖｅｌｏｐ ｔｈｅ Korean ginseng industry in the international market.
First, the situation of the Korean ginseng industry was changed. According to
“ｔｈｅ ＳＷＯＴ ａｎａｌｙｓｉｓ”， Ｉ ａｎａｌｙｚｅｄ ｔｈｅ ｆａｃｅｄ ｐｒｅｓｅｎｔ ｏｆ ｔｈｅ Ｋｏｒｅａｎ ｇｉｎｓｅｎｇ ｉｎｄｕｓｔｒｙ．
Ｓｅｃｏｎｄ， ｏｎ ｔｈｅ ｂａｓｉｓ ｏｆ ｉｍｐｏｒｔ ｖｏｌｕｍｅ， ｔｏｔａｌ， ｓｕｍ， ｍａｒｋｅｔ ｓｈａｒｅ，
ｑｕａｌｉｔｙ
ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅｎｅｓｓ ｐｒｉｃｅ ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅｎｅｓｓ ａｎｄ ｃｏｎｓｕｍｅｒ ｎａｍｅ ｖａｌｕｅ， Ｉ ｅｖａｌｕａｔｅｄ ｔｈｅ ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅｎｅｓｓ ｏｆ ｔｈｅ Korean ginseng industry in the ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｍａｒｋｅｔ．
Ｔｈｉｒｄ， ｏｎ ａｎａｌｙｚｉｎｇ ｔｈｅ ｐｏｉｎｔ ｏｆ （ ＭＩＣＨＡＥＬ Ｅ．ＰＯＴＥＲ‘ｓ ｂａｓｉｓ ｆｏｒ ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅ ｓｔｒａｔｅｇｙ）， ｔｈａｔ ｉｓ， ｔｈｅ ｌｏｗ ｃｏｓｔ ｌｅｄｒｅｓｈｉｐ strategy, the ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎ
strategy, focus strategy , I showed a proper strategy of ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ ｔｏ Korean gin seng industry.
Forth, I put the strategy of ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ ａｎｄ ｒｅｌａｔｅｄ ｔｈｅｏｒｙ ｔｏｇｅｔｈｅｒ ａｎｄ ｔｈｅｎ ｓｈｏｗｅｄ ａ ｐｒｏｐｅｒ strategy of ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ． Ｔｈａｔ ｉｓ ｔｈｅ ｄｉｖｅｒｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ， ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎ， ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｏｆ Ｋｏｒｅａｎ ｇｉｎｓｅｎｇ ｐｒｏｄｕｃｔｓ ｉｎ ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｍａｒｋｅｔ．
因为
人参的品质在悠久岁月里并且从国家
也是绝对不可以放弃的核心农产品
当今韩国人参产业被利用先进加工技术的美国和日本的人参制品
和中国的低价位大批量人参制品的夹攻下市场份额只占可怜
的４国际上的地位岌岌可危国内生产费用的激增
后继无人人参价格的实质性降低
无计划地设立红参生产厂家引起过度竞争
根据ＵＲ农业协议开放国内农产品市场
后同时海外市场的开放和人们对
健康的需求逐步增加国内人参的出口机会随
之增加
市场潜力韩国人参产业在产品质量以及知名度等方面的成长潜力很大
无法充分利用市场潜力（郑宪培１９９９， ｐ．９）韩国人参产业需
要和海外人参产品具体的差别化利用产品知名度的外
国人参
考虑到韩国人参产业的现实情况
掌握现状
并在这些分析的基础上
栽培面积以及生产量最多
在世界上是名副其实的人参轴心国－１＞所示
占整个农业生产额的１．９％
出口业绩方面占农产品出口额的５．０％ 而且在生产规模方面西瓜葡萄韩国农畜产品中
如上所述
所以需要积极培养人参产业
人参在韩国农业中的地位不断萎缩
可以积极运用农村地区的有限资源
高附加值农产品人参的发展潜力可以说是可观的（人参合作社中央会， １９９９， ｐ．１０）
－１＞ 在韩国农业中人参产业的地位
生产额（亿韩元） 农户（千户） 出口额（百万美元） 区分
农产品 人参（％） 农户 人参（％） 农畜产品 人参（％） ｀８５
韩国农水产品流通公社
２００２年香港国际人参市场上各国人参所占的比重为
加拿大占３９．４％韩国占２．６％等
在国际市场上不易种植的６年根高级红参（天参及地参）的长期供应不足替代品白参被美国和加拿大的花旗参以及中国的田七参急剧侵蚀了市场（东亚日报， ２０００年）
因国际韩国人参产业正面临着新的挑战生产费用的激增后继无人
人参价格的实质性下降红参生产厂家在国内泛滥
国际方面
双刀刃的夹攻一不小心
有可能丧失国际市场上的产品以及市场领域
崔仙， ２００１， ｐｐ．４３９
2. 韩国人参产业的现状
１） 生产现状
人参１）从预定地管理开始到挖掘为止至少需要４根据土壤和气候条件种植以及栽培面积的变化
根据人参产业法第１３条但是｀９６年７月之后凡具有一定的设施
但是６年根红参仍然由韩国人参公社主要制造但是生产量微不足
道
但是配糖类
(成分)包括, Panax-Sapoyinol, , 脂肪酸包括人参酸
在韩国人参栽培面积从８０年代中期开始到＇９３年为止维持１１０００公顷水平废除红参专卖制后
到２０００年达到１２４００公顷
但是要实现生产规模经济日后将越来越难获得栽培面积
＜表
人参合作社中央会； 韩国农水产品流通公社
韩国人参产量以９０年１４０００吨为顶点废除了专卖制之后水参价格每年上涨出口量逐渐减少等保证生产农户的利润增加以及对外
２） 制造
并且太极参只经过单纯加工
以人参茶浓缩液等形态出口到国外或在国内消费
在韩国原料人参价格比其竞争国高五倍以上
加工领域的附加值生产效果还远不能克服这些原料价格的劣势（尹华淑， ２０００， ｐ．５）
开发功能和味道以及包装
这也是限制人参产品出口的重要因素
现在急需开发可以容纳更广
３） 韩国人参的流通现状
和韩国人参公社签合同栽培的原料人参由公社负责收购一般原料人参没有法定批发市场等制度化的市场
中介人等进
行包田买卖或韩国锦山水参中心等私设市场上自觉交易的流通结构
百货店等）
│ │ │ └＞
批发商
│ │ │ ┘
（图
在包装
计量单位等方面还没有脱离前近代的流通惯例
另一方面
农协中央会以及下属组
合
等全国范围内有三十多家支根
支根以及以及须
根中
韩国人参公社的红参及红参产品的国内流通依赖于公社指定的指定代理店
设立香港有限公社当地法人
供应给
当地批发商以及东南亚市场向各个代理店供
应产品
白参
水参
为刚挖出来的原形人参白参是为了延长原形人
参的保存期限
生产量的
３０％左右以白参形态消费
韩国在废除专卖制度之后
５年根中低价红
参
＜表
韩国农水产品流通公社
５） 韩国人参进出口现状
ＷＴＯ体制出台后出口减少等打击着生产农户的积极性（韩国农林部， ２００２）
但是得力于积极的出口促进政策创下了８４３０万美元的出口记录出口量小幅下降了
人参的主要消费国中国和华侨圈市场受东南亚经济不景气的影响与中低价的中国人参和美国人参在国际市场上广泛流通相比在低价人参市场不断扩大的农南亚市场结构中 并且产品的形态和品质都无法适应当地市场的需求 韩国所有人参类的出口中出口额为５３９０万美元出口额达到４０９０万美元
＜表
韩国农水产品流通公社
红参产品从＇９０年的１０２０万美元到｀２００１年的１３００万美元
＇９０年代初期但是到＇９０年代中期后最近开始以红参精和粉末类为主的出口出口额为２５００万美元浓缩液为１０５０万美元白参为６１０万美元
韩国人参出口到世界７０多个国家台湾面向这些地区的出口占８０％左右面向日本和美国的出口主要以成品为主
欧洲人也开始关注人参人参茶和浓缩液等１００％人参产品的主要进口国为西班牙荷兰饮料或切片参等加工品的进口量没有１００％人参产品多可以说欧洲也具有市场潜力（盛时赞， ２００１， ｐｐ．１８
＜表
９７ ０１ ｀０２．１１ 合计 ８９．２（２，２４５） ８２．０（２，４６７） ８４．３（１，９９６） ５８．８（１，８８８） 香 港 ３８．９（７０６） ２９．３（４４０） ２９．８（２８７） １９．４（１２８） 日 本 ２６．９（４３０） ２２．０（４８２） ２２．０（５８０） １５．５（５１１） 台 湾 ９．７（８９） １３．６（２７４） １７．９（１９７） １１．４（９８） 美 国 ３．９（２３６） ７．３（５９８） ４．８（２２５） ２．４（３３７） 越南 １．６（１１３） １．９（１４９） １．８（１６７） ２．２（２３６） 其他 ８．２（６７１） ７．９（５２４） ８．０（５４０） ７．９（５７８） ＊ （ ）为出口数量
资料： 韩国关税厅
韩国人参出口到世界７０多个国家及地区
台湾面向这些地区的出口占８０％左右
对韩国人参出口占举足轻重的地位
就这些国家地区人参市场现状分析如下
但却是传统上对人参需求高的人参进口地之一
台湾的中国
大陆最多其次为韩国占６７吨韩国的高丽
红参最多在台湾拥
有一批顾客层
－１＞ 各国人参进口业绩
（单位： ＫＧ， ＵＳＤ １，０００） ＇９７ ＇９９ ＇０１ ＇０２（１－８） 区分
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 １２４９，８９２２９，７０４ ９７１，０５２ ２９，４１１ １２６２，８７４ ２６，４２５ ８３４，９６２ １１，７５８
中国大陆 韩国 日本 加拿大 美国 其他 １１４５，５８９
６６，６７０
１，８３８
１６，７９０
１８，９７５
３０
１３，３０６
１４，１０１
８９
７３９
１，４６９
０．３
８４３，０５９
１０３，１３９
３，６０９
１０，７８８
８，２３２
７４５
８，１１１
１９，８２３
１４３
３９５
８９２
２８
１１４８，３１５
６７，４７０
５，５６２
１６，１０５
１１，２８４
１３，６３４
７，００９
１５，８２７
２２９
３３８
８０１
２，２２１
７７８，５６２
２９，１０５
１１，２５８
１２，０３３
４，００４
－
６，７１１
３，６０９
５０６
４０９
５２３
－
资料： ＣＥＴＲＡ， 韩国农水产品流通公社
台湾市场上韩国人参出口占２０％最近几年
质量好的中国吉林人参的进口量呈上升趋势韩国的红参进口量逐渐减少
人参产品的主流是美国的花旗参产品和韩国的人参产品
代表性的人参产品是人参粉末和人参茶
２） 流通现状
台湾市场上一些通过百货店超市等店铺流通
３０％台北３０％其他地区占５０％
批发商
虽说流通路径已经形成体系中间批发商（中盤）等也可以直接售给消费者没有围绕中医院的单独的专业流通渠道
但是进口统计上年进口规模为１，０００加上走私数量将达到２，５００根据推算大概占世界市场的２５ ９０年代后期开始防止衰老等人参类的消费群体仍然是现有的４０岁以上的购买者
还处于原地踏步状态
人参的用途也不同
并且相信韩国高丽人参质量最好
香港不生产人参年人参进口量达到４进口额为１．５亿美元左右的人参
从韩国和中国大陆进口红参再出口到中国大陆和台湾等地区
最近各年度市场份额趋势来看８０年代是韩国产第一
进入９０年代后期后
韩国人参在数量方面占领香港市场的２．６％左右
供应量本身有限需求有限
利润空间小并且在韩国人参当中
实际上冒牌货的出现也是降低韩国红参价值的重要因素
－２＞ 香港地区人参类（原形人参）产品进口业绩
（单位： 吨， 百万美元）
１９９７ １９９９ ２００１ 区分
数量 金额（％） 数量 金额（％） 数量 金额（％） 合计 ４，４３５ １７２．０（１００） ４，６７７ １３２．２（１００） ５，１３５ １３５．９（１００）
美 国 加拿大 韩 国 中 国 其他 １，１４３
１，４１１
１０７
１，７１９
５５
７０．８（４１．２）
４６．４（２７．０）
２５．８（１５．０）
２３．２（１３．５）
５．８（３．３）
１，１４６
１，７８４
８４
１，５４５
２０２
４６．６（３５．２）
４４．８（３３．９）
１５．６（１１．８）
１８．１（１３．７）
７．１（５．３）
１，０４１
２，０２３
１３５
１，９００
３６
４７．７（３５．１）
４０．８（３０．０）
２２．８（１６．８）
２１．１（１５．５）
３．５（２．６）
资料： 香港政厅
进口商 零售商 大规模零售商和供应商
之间有时形成大规模交易大都通过垄断代理店系统来运
营 香港人参市场整个流通结构上的突出特点是
少数巨商控制流通路径批发商
缺乏各流通阶段的专业性
３） 消费现状
在香港所以主要以药材来消费
把人参当作食品来宣传
香港地区消费者深信所以一般喜欢美国俄罗斯对产品价格敏感的价格市场上高价品
韩国产红参作为高价品被富有阶层消费洋参主要以绿色食品来消费但是对于高丽人参的效能存在的一种误区是高丽人参有极强
3. 日本人参市场的现状
１） 进口现状
日本传统生产的人参叫竹节参大部分人参都要依赖进口用在制药以及饮料的低价格中国产人参占９２％韩国产占９３．６％韩国产占５５％
原料人参方面白参便宜４分之一
低价位是中国产人参占据市场的主要原因韩国产人参的效能被消费者所广泛接受
＜表
９５ １００３１３１７６，７７１２，０５９，６４０７２１，２６７１７６，９４３２，０６１，２２０
０１ ２，６５９３２，６６６１８，１５１１５４，９４７４６０２，１５０２１，２７０１８９，７６３中 国
９９ １９８，９１４２２９，７４５８９８，４４９２，０４３，８９２５１，０１７４８，２９４１，１４８，３８０２，３２１，９３１
９５ ３，０００４，２１７－－９０２８０３，０９０４，４９７
０１ －－３，７００５，７８２２５２４７３，７２５６，０２９朝鲜
９９ １，８９９１９，８０３－－－－１，８９９１９，８０３
９５ －－－－８００４，７５１８００４，７５１
０１ ２９７４，２１１９０３００１，２９３４，０７３１，６８０８，５８４资料： 日本农林水产省
很难说已经形成了正常的流通体系
首先经由进口商和批发商后绿色食品店百货店等
地方零售百货店（约占３０％）
然后是超市的流通
原料人参主要供应给制药公社 过去大部分原
料人参都从韩国进口还有一些是从香
港加拿大等国家进口
３） 消费现状
在日本地区
主要消费人参精现在在日本最受欢迎的是浓缩液女性占绝大多数
高丽人参是最适合该目的的
最近年轻消费者对药片等精制胶囊类人参产品的需求量也正在增加其他国家（中国
不能作为成品制造和销售
０１年美国的原参进口额为９５０万美元最大进口国中国产的进口额为在整个人参进口市场上所占的比重也是４２％６８％等逐年增加的趋势
韩国产人参约２０吨９９年２５０万美元
比上一年相比减少了３６％
只有６９万美元
仅仅开展传统性海外市场营销活动以美国当地人等新消费层为对象的市场拓展活动不多８０年代中期开始
并且加拿大产人参以安大略省和英属哥伦比亚州为中心韩国产人参的市场被占领了很多
一时占领市场的原参饮料和人参提取液被低廉的中国产品占领了市场日本人
＜表
４月）
整个美国
４５６，５１３１
（１０．７６３）
５５６，４６１
（１０．１５７）
５９４，４９６
（１１．６５３）
４９５，７７３
（９，４６８）
１８５，７３０
（４，５９６）
中 国 韩 国 加拿大 香 港 日 本 德 国 ２８９，６８５
（２．８１９）
３５，０６１
（２．８１５）
２５，１３２
（１．１１７）
８７，１４４
（３．７５２）
２，０９１
（０．０８７）
－
－
４２０，９７２
（４．２５８）
１９，８６１
（２．１７０）
４５，１８９
（１．３２３）
６２，８２５
（２．０６０）
３，２９３
（０．２５９）
６９６
（０．０２６）
４８０，６６４
（５．８３９）
４０，９１９
（２．５３７）
３１，５９９
（２．１４９）
３７，２８９
（０，８７９）
３，１４６
（０．２３３）
８７９
（０．０１６）
３８７，１０５
（６，４４６）
２６，２０１
（０．６９０）
３７，２２０
（０．８５３）
１９，９０８
（１．００１）
２，１０６
（０．１９０）
７，５９２
（０．２０８）
１２１，１１３
（１．３２９）
１０，４３０
（１．２１３）
８，０９８
（０．１６５）
４５，７０７
（１．８４２）
２７０
（０．０２１）
－
－
资料： ＷＴＡ， Ｕ．Ｓ． Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ ｏｆ Ｃｏｍｍｅｒｃｅ， 韩国农水产品流通公社
２） 流通现况
原参的流通途径方面中国供应商 美洲进出口商 零售商 韩国产人参 ＬＡ进口商 零售商 韩国药店／人参专卖店
人参茶通过美国国内的进口商或批发商进口供应给消费者通过ＬＡ
供应给中国和韩国人所开的零售店
人参在药草专卖店整根销售或者以提取液或粉末的形态
或当作一般食品化妆品的添加物来使用
当地人对人参的效能知道的不多所以不容易购买
但是西方人主要消费粉末胶囊等人参产品人参茶价格比其他人参产品价格便宜