2018年中国化妆品行业市场调研分析报告

2018年中国化妆品行业市场调研分析报告

目录

第一节发展环境分析 (4)

一、化妆品消费量和消费升级 (4)

二、国外品牌相对受欢迎程度高国内品牌使用率稳步上提升 (7)

三、彩妆进阶消费阶段正在来临，本土彩妆企业获得发展机遇 (10)

第二节化妆品行业高端化趋势 (14)

第三节线上化和年轻化妆品消费趋势 (17)

一、线上美妆消费渗透率持续上升，商品网购习惯已形成 (17)

二、渠道偏好线上大型综合电商 (19)

三、中坚力量80后及个性90后撑起7成线上化妆品市场 (22)

第四节男性美妆消费趋势 (24)

一、90后男性成为化妆品市场的生力军 (24)

二、男士护肤渐进入细分市场 (25)

图表目录

图表1：中国快速消费品城镇购物者总支出年度增长率（%） (5)

图表2：化妆品人均支出占人均可支配收入比重（单位：元，%） (5)

图表3：我国核心化妆品消费人群（万） (6)

图表4：化妆品人均支出占人均可支配收入比重（单位：元，%） (6)

图表5：国内化妆品年零售额（单位：亿元） (7)

图表6：各国本土第一大品牌市占率比较（单位：%） (8)

图表7：线上化妆品品牌归属地格局（单位：%） (9)

图表8：2014-2016年美妆购物篮组合 (11)

图表9：口红和面霜百度搜索指数（2014.4-2017.7） (11)

图表10：彩妆外资品牌被本土品牌夺走市场份额 (12)

图表11：护肤品和彩妆高端化市场比大众化市场的增长更快 (14)

图表12：大众及高端化妆品品牌检索趋势 (14)

图表13：高端化妆品在中国市场的销售增长（单位：亿元，%） (15)

图表14：美妆线上消费渗透率 (17)

图表15：2016年线上B2C市场化妆品销售额（单位：亿元，%） (18)

图表16：化妆品B2C 电商生态圈 (18)

图表17：2016 年网购化妆品消费者月均消费 (19)

图表18：美妆产品购买渠道偏好 (20)

图表19：美妆产品线上购买渠道占比 (20)

图表20：2016年重点B2C综合平台格局 (21)

图表21：超过3000 家美妆品牌入驻天猫平台 (21)

图表22：2016年网购化妆品人群比重 (22)

图表23：中国网购化妆品消费者年龄结构分布 (22)

图表24：2016年男女网购化妆品比重 (24)

图表25：中国男士化妆品搜索排名地区 (25)

图表26：2016年男性、女性美妆消费额同比增长（单位：%） (25)

图表27：男性各品类消费额占比（单位：%） (26)

图表28：2016年男性化妆品检索内容及趋势（单位：%） (26)

图表29：男士护肤品功效关注度年均增长率（单位：%） (27)

图表30：2016年男士护肤品功效关注度 (28)

图表31：2016年男士护肤品品牌关注度 (28)

表格目录

表格1：大众产品消费升级领域（单位：%） (4)

表格2：2016年全球主要美容品公司的销售情况（仅计入护肤、彩妆、美发和香水业务） (8)

表格3：2016年中国城市护肤品牌排行榜前十品牌 (10)

表格4：2016年中国城市彩妆品牌排行榜前十品牌 (12)

表格5：天猫历年高端线TOP1品牌及整体排名 (16)

表格6：天猫历年日韩TOP1品牌及整体排名 (16)

第一节人民生活进入精致消费阶段消费升级促化妆品市场高速增长

一、较低的人均化妆品消费量和消费升级的风口

中国作为全球潜力最大的消费市场，在经历了30年快速粗放式增长后，市场从数量的增长模式切换至品质提升模式。市场竞争从简单的数量堆叠进入到个性和体验的时代。人口红利、收入增长和消费意愿是消费增长的三个重要驱动因素，其中人口红利和收入增长在过去和未来仍将保持较为稳定的状态，而消费意愿却有着鲜明的变化，

85后和90后有着更强的消费意愿，并且随着成长和收入提升，他们已经成为重要的消费力量，并改变着整个消费市场的格局。他们所追逐的品质、时尚和个性化的精致生活方式影响整个消费品行业。市场数据显示，大众的中低端消费领域如国产平价啤酒和方便面开始放缓和收缩，新兴生活方式相关的彩妆、酸奶、果汁、宠物食品等进入高速增长期。根据《麦肯锡2016中国消费者调查报告》显示，大众产品向高端产品升级的百分比表明，2016年中国消费者的升级消费主要集中在化妆护理用品、饮品与生鲜食品领域，其中化妆品领域体现的升级消费趋势最为明显。

表格 1：大众产品消费升级领域（单位：%）

资料来源：《麦肯锡 2016 中国消费者调查报告》，北京欧立信调研中心

消费者不断表现出对健康产品和更优质生活的偏爱，而持续的收入增长和乐观的消费信心使消费者愿意为优质的商品买单，这一现象导致高端单品有了较高的增长。

17 年以来，各类中高端消费品显示出高于整体增速的快速增长。尤其是个人护理用品

品类，有着较为明显的高端化趋势。

图表 1：中国快速消费品城镇购物者总支出年度增长率（%）

资料来源：凯度消费指数，贝恩分析，北京欧立信调研中心

化妆品行业来看，2016年国内化妆品零售总额为2221.9亿元，国内核心“化妆品人口”从2005年的2,200万人已增长到2010年的1亿人，2012年达到2亿人次，产业信息网预计2020年将达到4亿人，远超日本2010年的5,600万人。根据日本资生堂定义，化妆品人口具备三个条件：居住在城镇，年龄大于20岁的女性，年收入不低于30,000元人民币。虽然中国有着庞大的化妆品人口，但人均支出占人均可支配收入仍处于较低水平。根据产业信息网数据，日本人均护肤品消费量103.75美元和韩国人均护肤品消费量89.53美元，分别是中国的6.18、5.33倍。由此可见，未来中国整体护肤品消费市场仍有较大提升空间。

图表 2：化妆品人均支出占人均可支配收入比重（单位：元，%）