2005 年度报告摘要
北京华胜天成科技股份有限公司
2005年度报告摘要
§1 重要提示
1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、公司全体董事出席董事会会议。
1.3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司负责人胡联奎，主管会计工作负责人林开涛，会计机构负责人（会计主管人员）郑闽媚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称华胜天成
股票代码600410
上市交易所上海证券交易所
注册地址办公地址北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层
邮政编码100085
公司国际互联网网址https://www.wendangku.net/doc/2f13198228.html,
电子信箱securities@https://www.wendangku.net/doc/2f13198228.html,
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表姓名胡家飞刘欣
联系地址北京市海淀区学清路8号科技财富中心
A座10-11层
北京市海淀区学清路8号科技财富中心
A座10-11层
电话010—82733988 010—82733988
传真010—82733666 010—82733666
电子信箱securities@https://www.wendangku.net/doc/2f13198228.html, securities@https://www.wendangku.net/doc/2f13198228.html,
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元币种:人民币
2005年2004年本年比上年增
减(%)
2003年
主营业务收入1,127,976,233.47915,132,613.7323.26658,692,598.31利润总额120,433,816.6390,701,253.1932.7865,703,723.73净利润101,549,732.5382,132,935.5023.6460,644,415.97扣除非经常性损益的净利润86,141,311.4281,827,804.57 5.2750,239,940.38经营活动产生的现金流量净额111,854,737.5240,643,107.68175.2151,081,928.67
2005年末2004年末本年末比上年
末增减(%)
2003年末
总资产1,332,420,955.871,057,384,098.0226.01482,119,286.88股东权益（不含少数股东权益）678,089,666.45624,001,106.458.67210,989,922.51
3.2 主要财务指标
单位:元币种:人民币
2005年2004年本年比上年增减
(%)
2003年
每股收益0.83100.8738-4.900.8663最新每股收益
净资产收益率（%）14.9813.16增加1.82个百
分点
28.74
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）12.7013.11
减少0.41个百
分点
23.81
每股经营活动产生的现金流量净额0.9150.432111.810.730
2005年末2004年末本年末比上年末
增减(%)
2003年末
每股净资产 5.549 6.638-16.41 3.014调整后的每股净资产 5.520 6.631-16.75 2.997
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额
短期投资收益2,702,376.79 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-109,235.54 以前年度已经计提各项减值准备的转回13,094,159.82 所得税影响数-278,879.96
合计15,408,421.11
3.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例
(%)
发行
新股
送股公积金转股其他小计数量
比例
(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份70,000,00074.4721,000,00021,000,00091,000,00074.47
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份8,750,0009.312,625,0002,625,00011,375,0009.31境外法人持有股份
其他61,250,00065.1618,375,00018,375,00079,625,00065.16
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计70,000,00074.4721,000,00021,000,00091,000,00074.47
二、已上市流通股份
1、人民币普通股24,000,00025.537,200,0007,200,00031,200,00025.53
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计24,000,00025.537,200,0007,200,00031,200,00025.53三、股份总数94,000,000100.00122,200,000122,200,000122,200,000100.00
4.2 股东数量和持股情况
单位:股报告期末股东总数6,418
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例
(%)
持股总数持有非流通股数量
质押或冻结的
股份数量
苏纲其他 18.6222,750,00022,750,0000 王维航其他 14.1517,290,00017,290,0000 刘建柱其他 11.9114,560,00014,560,0000 刘燕京其他 11.1713,650,00013,650,0000 北京华胜计算机有限公司其他 9.3111,375,00011,375,0000 胡联奎其他 7.459,100,0009,100,0000 国联安德盛小盘精选证券投资基金其他 4.415,392,969未知工银瑞信核心价值股票型证券投资基
金
其他 2.032,479,885未知荆涛其他 1.862,275,0002,275,0000 全国社保基金一零四组合其他 1.261,544,701未知前十名流通股股东持股情况
股东名称持有流通股数量股份种类
国联安德盛小盘精选证券投资基金5,392,969 人民币普通股工银瑞信核心价值股票型证券投资基金2,479,885 人民币普通股全国社保基金一零四组合1,544,701 人民币普通股西部证券股份有限公司1,354,818 人民币普通股兴华证券投资基金1,012,233 人民币普通股广发稳健增长证券投资基金818,143 人民币普通股广发聚富开放式证券投资基金780,430 人民币普通股华夏成长证券投资基金578,706 人民币普通股通乾证券投资基金530,000 人民币普通股全国社保基金一零七组合509,836 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
公司前十名股东中，公司董事长胡联奎先生与法人股东北京华胜计算机有限公司（以下简称“华计公司”）间存在关联关系，公司董事长胡联奎先生现同时兼任华计公司执行董事。公司发起人股东不存在《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动。
前十名流通股股东中，广发稳健增长证券投资基金与广发聚富开放式证券投资基金同属广发基金管理有限公司。兴华证券投资基金和华夏成长证券投资基金同属华夏基金管理有限公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
①公司第一大股东为苏纲先生，46岁，中国国籍，工程师，获中国人民解放军工程技术学院数据通信专业学士学位。曾任公司副总经理、第一届董事会董事兼副总经理。现任本公司执行董事。苏纲先生持有公司2,275万股，占本公司股本总额的18.62%。
②公司第二大股东为王维航先生，39岁，中国国籍，获浙江大学信息电子工程系微电子学专业硕士学位，清华大学经济管理学院EMBA。曾任公司总经理、第一届董事会副董事长兼总经理。现任本公司副董事长兼总裁。王维航先生持有公司1,729万股，占本公司股本总额的14.15%。
③公司第三大股东为刘建柱先生，47岁，中国国籍，高级工程师，获南开大学计算数学专业理学学士学位。曾任公司副总经理、第一届董事会董事兼副总经理。现任本公司董事兼副总裁。刘建柱先生持有公司1,456万股，占本公司股本总额的11.91%。
④公司第四大股东为刘燕京女士，43岁，中国国籍，获北京工业大学应用数学系计算数学专业学士学位。曾任公司副总经理、公司第一届董事会董事兼副总经理。现任本公司执行董事。刘燕京女士持有公司1,365万股，占本公司股本总额的11.17%。
⑤公司第五大股东为华计公司，系中外合资企业，成立于1993年1月28日，注册资本800万美元。北京六所华胜高技术股份有限公司持有华计公司75%的股权，为其实际控制人；新加坡富宝有限公司持有25%的股权。华计公司董事长为李曼俊，董事为栾刚、贺海华、胡联奎、何华安、孙必胜、章立人。该公司位于北京市海淀区上地五街16号，目前主要从事计算机显示器等外部设备的销售和教育管理软件的应用开发。华计公司持有公司1,137.5万股，占公司股本总额的9.31%。
⑥公司第六大股东为胡联奎先生，55岁，中国国籍，经济师，获清华大学管理工程专业硕士学位。曾任公司第一届董事会董事长。现任本公司董事长、华计公司执行董事、北京捷泰科电子技术有限责任公司董事长、北京华胜鸣天科技有限公司董事长、深圳捷泰科电子技术有限公司董事长。胡联奎先生持有公司910万股，占公司股本总额的7.45%。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
姓名职务性别年龄任期起止日期
年初
持股数
年末
持股数
变动原因
报告期内从
公司领取的
报酬总额
(万元,税
前)
是否
在股
东单
位或
其他
关联
单位
领取
胡联奎董事长男552004-03-12～2007-
03-12
7,000,0009,100,000
公积金转增
股本
45.20否
王维航副董事
长、总裁
男39
2004-03-12～2007-
03-12
13,300,00017,290,000
公积金转增
股本
53.28否
刘建柱董事、副
总裁
男47
2004-03-12～2007-
03-12
11,200,00014,560,000
公积金转增
股本
42.83否
刘燕京执行董事女432004-03-12～2007-
03-12
10,500,00013,650,000
公积金转增
股本
32.71否
苏纲执行董事男462004-03-12～2007-
03-12
17,500,00022,750,000
公积金转增
股本
32.71否
李曼俊董事女632004-03-12～2007-
03-12
00 4.00是
叶佛容独立董事男662004-03-12～2007-
03-12
00 4.00否
蓝伯雄独立董事男552004-03-12～2007-
03-12
00 4.00否
丁华庭独立董事男732004-03-12～2007-
03-12
00 4.00否
卢孝威监事会主
席
男57
2004-03-12～2007-
03-12
00 4.00是
吕萍职工代表
监事
女37
2004-03-12～2007-
03-12
0014.74否
欧阳莉辉职工代表
监事
女34
2004-03-12～2007-
03-12
0028.44否
胡家飞董事会秘
书
男40
2004-03-12～2007-
03-12
0019.75否
林开涛
副总经理
财务总监男42
2004-03-12～2004-
10-27注1
2004-10-27～2007-
03-12
0053.93否
吕松寰副总裁男422004-03-12～2007-
03-12
0043.36否
薛晓忠副总裁男362004-10-27～2007-
03-12
0056.47否
杨俏丛副总裁男362004-10-27～2007-
03-12
0033.13否
徐静江副总裁男422005-03-22～2007-
03-12
0044.00否
刘睿明首席技术
执行官
男33
2004-10-27～2007-
03-12
0030.27否
合计///////550.82/注1：2004年10月27日公司召开了2004年第五次临时董事会会议。董事会同意原财务总监荆涛先生因个人原因辞去公司财务总监职务，公司聘任林开涛先生为公司财务总监，同时其不再担任公司副总经理。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、公司主营业务及其经营状况
（1）公司报告期内外部经营环境及其变化
本公司经营范围包括技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；承接计算机信息系统集成；销售计算机软、硬件及外围设备、通信设备；电子商务服务。
根据信息产业部等相关部门分析，虽然受宏观调控政策影响，2005年中国信息技术应用服务行业持续增长速度有所放缓，但是软件与服务在整体市场的比例有所增长。尽管市场整体有所增长，但是在公司主要的行业市场，却出现了IT投资萎缩或增长缓慢的情况，其中，电信业2005年IT投资总额为299.2亿元，较前年下降8.9%；金融业IT 投资总额为275.1亿元，较上年仅增长3.42%。
在整个产业链上，上下游竞争与整合加剧，一方面国际厂商加快对下游渠道的整合，对客户采取更为直接的服务模式；另一方面，主要行业客户不断优化IT系统的管理模式，力图提高IT系统的投资回报。
2005年，国内系统集成企业面临着多方面的挑战，他们分别采取适合自身特点的业务策略，改善业务结构、优化盈利模式，力图维持或提高盈利水平。
作为IT服务企业，只有采用“专业化”的策略，才能在目前的行业发展与整合中立于不败之地。公司认为“专业化”体现在三个方面：
①体现行业特点的专业化应用服务
目前系统集成行业的竞争已经明显表现在应用服务差异的竞争上，客户在服务商的选择上，更看重长期的服务能力和业务上的融合程度。公司在解决方案和服务产品的开发上，十分注重面向不同行业特点的个性化应用需求，为客户提供适合其业务特性的整体解决方案。
②保持技术上的领先优势
公司在计算平台、网络平台、通讯平台、互联网技术等方面的技术领域处于国内领先水平。针对客户应用需求的变化特点，公司积极消化国际合作伙伴的先进技术，大力投入高端商业智能、业务持续经营计划、融合通讯等方面的应用解决方案研发，保持了公司的技术优势。
③专业的服务管理水平
要帮助客户在IT投资上获得最大回报，降低客户的总体拥有成本，不仅需要先进的技术，还需要有专业的服务管理，包括项目管理、沟通机制等方面的规范流程。
2005年公司坚定不移地执行既定的业务战略，采取积极的实施计划，有策略的发展IT服务能力，提高公司核心竞争力，既完成了当前的业务目标，也为中长期的发展奠定了坚实的基础。
（2）报告期内公司总体经营情况
①公司经营状况分析
2005年公司实现主营业务收入112,797.62万元，较上年同期91,513.26万元增长23.26%，公司销售业绩持续平稳增长,基本达成预算目标。公司主营业务收入主要由硬件及集成收入、软件收入和专业服务收入构成。其中，硬件及集成收入为81,519万元，同比增长8%；软件收入为18,468万元，同比增长约1.1倍；专业服务收入为12,811万元，同比增长约71%。至此，公司软件收入占主营业务比重由上年同期的9.55%提高到了16.37%，对公司的毛利贡献达到20.07%；专业服务业务占公司主营业务比重由去年同期的8.19%提高到了11.36%，对公司的毛利贡献达到22.41%。软件和专业服务收入的大幅增长有力地确保了公司主营业务利润的增长。2005年公司业绩的稳步提高主要得益于公司在保持传统业务平稳增长的同时，商业智能应用、业务可持续运营、企业通讯、专业服务业务等领域均加大、加深了技术及营销投入并取得快速增长。新业务在主营业务中比重逐年提高，又进一步分散了公司主营业务单一的风险。
2005年公司产品综合毛利率为21.33%,略低于上年同期的21.64%， 2005年公司在系统集成以及专业服务领域都遇到了毛利率降低的盈利压力。系统集成业务方面，随着跨国IT厂商产品直销模式的加强和深化，随着客户在信息系统建设上议价能力的提高，公司系统集成业务领域面临业务毛利率下降的挑战。专业服务方面，随着专业服务市场竞争加剧，专业服务毛利率呈下降趋势。但由于毛利率较高的软件业务和专业服务业务
规模扩大带来其销售收入快速增长，使其在主营业务中比重进一步提高，毛利贡献比例提高，最终公司综合毛利率仅下降0.33个百分点。
2005年公司销售费用同比增长34.55%，高于主营业务收入的增长率；销售费用率由上年同期6.38%提高到6.96%，同比增加0.58百分点。主要系公司为保证新业务、新行业及专业服务业务的持续发展，加大对以上领域技术和营销投入，导致人员薪资成本增加、日常费用开支增加。管理费用与去年同比大幅减少1,221万，管理费用率由上年同期的4.82%降至2.83%，同比降低近2个百分点，主要系在公司加强管理费用预算控制的同时，报告期内收回以前年度广东天图科技有限公司长期拖欠的大额应收款项，资产减值准备金转回1,122 万元所致。财务费用同比增长182.70%，主要系由公司利用暂时闲置的募集资金进行短期投资而导致银行存款利息收入同比减少及票据贴息增加等共同影响所致。
2005年公司实现净利润10,154.97万元，较上年同期8,213.29万元增长23.64%；公司综合成本费用率有所下降，净利率9.00%，高于上年同期的8.97%。2005年，公司通过专业服务业务快速发展、股权投资、短期投资等多种手段提高收益，使税前利润率同比有所提高，在所得税率由7.5% 增至15% 的情况下，确保了公司综合盈利能力的稳定。
2005年公司流动比率2.02，较上年同期2.49下降18.88%；速动比率为1.19，较上年同期 1.93下降38.34%。流动比率和速动比率下降主要原因是预收货款大幅增长和存货占流动资产比重提高。2005年公司签订的复杂系统集成合同增加，导致列入存货的发出商品金额大幅增加，对应的预收账款同比也大幅增长。2005年公司预收货款同比增长1.39倍，达到3.61亿元，存货占流动资产的比重由上年同期的22.74%升至41.03%，提高18.29个百分点。2005年，尽管公司偿债能力指标同比有所下降，但由于货币资金和变现能力强的短期投资增长，而应收票据、应收帐款同比大幅减少，公司的实际偿债能力、应付风险能力有所提高。
2005年公司经营现金净流量为11,185万元，投资现金净流量为-15,143万元，筹资活动现金净流量为-4,160万元，现金净流量约为-8,141万元。公司经营现金净流量增加主要是由销售商品、提供劳务所致。公司投资及筹资活动的现金流量均为负值，是由2005年公司利用暂时闲置的募集资金进行基金投资、短期投资增加1.06亿元，同比增加81%；购建办公建筑固定资金5,479万；向股东分配4,700万元红利等共同所致。
综上所述，2005年公司面对系统集成以及专业服务领域激烈的市场竞争，积极调整业务布局，发挥品牌以及技术积累的竞争优势，主营业务快速增长及主营业务结构的进一步改善，各项收益指标均达到或超过预算目标。运营管理上加强对应收账款、库存等流动资产专项管理，建立完善业务风险控制体系，积极改进业务流程，取得了较好的成绩。在新的一年，面对主营业务市场日益激烈的竞争环境和进一步提高的目标业绩压力，公司将继续深化新业务领域潜在服务机会的挖掘，专注于有增值潜力基础的业务领域的有效投入，积极培育新的利润增长点；公司将继续积极调整产品结构和区域结构，全面提高公司经营管理水平，加强人员成本控制及投资收益评价，降低固定成本开支，确保公司运营效率不断提高，努力为投资者带来持续稳定的投资回报。
②报告期内公司财务状况、经营成果分析
单位:元 币种:人民币
增加(减少)
项目 2005.12.31 2004.12.31
金额 百分比
说明
货币资金 335,705,907.59 412,784,420.31 -77,078,512.72 -18.67%主要系公司利用暂时闲置募集资金购买基金
所致
短期投资
165,158,933.77 58,678,185.75
106,480,748.02 181.47%主要系公司利用暂时闲置募集资金购买基金所致 应收票据
56,402,492.06 96,199,662.77 -39,797,170.71 -41.37%主要系应收票据到期承兑
应收账款
151,873,958.09 208,529,728.78
-56,655,770.69 -27.17%主要系公司加强了对客户的信用和收款管理存货
519,455,195.64 238,712,116.43
280,743,079.21 117.61%主要系本期业务增加、采购增长所致 待摊费用
311,474.64 89,612.70 221,861.94 247.58%主要系本期外地办事处房租增长所致
固定资产原值
73,176,796.38 15,560,043.83 57,616,752.55
370.29%主要系本公司新购办公楼及装修所致 应付票据
7,320,579.10 2,414,848.71 4,905,730.39
203.15%主要系公司本期开具票据尚未到期支付所致预收账款
361,513,803.77 151,020,763.38 210,493,040.39 139.38%主要系本公司复杂集成项目增长所致
应付工资
3,547,062.90 1,799,156.90 1,747,906.00
97.15%主要系本公司员工增加所致 应付福利费
810,330.47 2,162,347.08 -1,352,016.61 -62.53%主要系本公司员工活动、福利经费增加所致
应交税金
20,782,689.77 10,674,856.65 10,107,833.12 94.69%主要系本公司业务量增加所致
其他应交款
395,512.44 -76,038.25 471,550.69 620.15%主要系本公司流转税增加所致
实收资本
122,200,000.00 94,000,000.00 28,200,000.00 30.00%主要系本公司报告期内转增股本所致
未分配利润
126,532,710.90 87,985,468.40 38,547,242.50
43.81%主要系报告期内公司利润增加所致 增加(减少)
项目 2005年度 2004年度 金额 百分比
说明
主营业务收入
1,127,976,233.47 915,132,613.73
212,843,619.74 23.26%主要系公司采用了有效营销策略 主营业务成本
887,398,904.02 717,059,204.40 170,339,699.62 23.76%主要系公司主营业务增长所致 主营业务税金及附加 10,579,800.00 7,027,858.13 3,551,941.87 50.54%主要系公司主营业务增长所致
财务费用 1,451,848.58 -1,755,568.99 3,207,417.57 -182.70%主要系本公司本期票据贴现利息和支付的现
金折扣增长所致
投资收益
2,061,378.69 375,921.69 1,685,457.00 448.35%主要系本公司短期投资收益增加
所得税
18,364,704.97 8,568,317.69 9,796,387.28
114.33%主要系报告期内公司所得税率提高所致
（3）公司定单签订情况
2005年，公司在市场上全面推广销售各类系统产品与解决方案，全年累计签订合同17.35亿元人民币。下图是合同的季度分布情况。
最近三年各季度合同分布（单位：百万元人民币）
年度第一季度第二季度第三季度第四季度小计
2005年 366367 4895131,735
2004年 234247 3234891,293
2003年 180161 192292825
（4）主要供应商、客户情况
单位:元币种:人民币前五名供应商采购金额合计922,754,404.00占采购总额比重78.46%前五名销售客户销售金额合计385,811,831.73占销售总额比重34.20%
（5）主要控股公司及参股公司经营业绩分析
①北京华胜天成软件技术有限公司（以下简称“软件公司”）
经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。该公司注册资本为10,000,000.00元。
软件公司于2005年7月6日注册成立，主要专注于有针对性的行业应用软件开发与服务业务。2005年实现销售收入992.47万元，净利润105.64万元、净资产1,105.64万元。软件公司业务定位明确，有自身业务特点，目前业务发展处于健康状态。
②华胜天成（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）
经营范围：计算机与通讯产品的销售和技术服务，计算机与通讯系统集成服务。注册资本为6,630,000.00港元。
香港公司2005年合同总额为3,541万美元，较上年增长369%，实现收入9,835万人民币，净利润-212万元、净资产663万元。香港公司业务发展迅速，但由于资金不足，合同执行进度受到影响，又因为业务增长过快，费用增长幅度较大，导致香港公司2005年的亏损。
③华胜天成（美国）有限公司（以下简称“美国公司”）
经营范围：计算机与通信软、硬件产品的开发、生产与服务。注册资本为950,000.00美元。
美国公司于2005年下半年展开经营活动，当年实现收入472万元、利润23万元、净资产为789.67万元。美国公司业务发展低于预期，主要问题在于相关人才短缺。公司已聘请海外业务顾问，寻求加速业务发展的策略。
④北京飞杰信息技术有限公司（以下简称“飞杰公司”）
经营范围：研究开发销售多媒体通讯终端、系统，并提供各种及时通讯服务，同时兼营相关的电信增值业务及其他贸易业务。注册资本：9,800,000.00元。
飞杰公司于2005年底完成工商注册与税务登记，目前尚未开展业务。
⑤北京交大思源科技有限公司（以下简称“交大思源”）
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；销售电子计算机软硬件及外部设备、机械电器设备等。注册资本：2,000,000.00元。
受铁路体系改革的影响，交大思源2005年业务出现负增长，当年合同额为639万元，实现收入737万元、净利润154万元、净资产692.37万元。目前公司正在积极开拓铁路行业以外的物流信息系统市场。
⑥北京瑞澜天成科技有限公司（以下简称“瑞澜天成”）
经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。注册资本为1,000,000.00元。
瑞澜天成目前尚未开展业务。
（6）经营中出现的问题与困难
2005年，公司在保持传统优势业务平稳增长的同时，为拓宽业务发展空间，提供有竞争力的差异化专业服务，加大了在商业智能应用、业务可持续运营系统、专业服务等领域的开发和投入，导致技术和软件开发人员的快速增加，人力资源的增加一方面为公司提供了新业务及专业服务的技术储备和资源，可以为客户提供系统、及时、高效的服务；另一方面使公司的成本开支压力增加。公司能否在新拓展的业务领域上取得理想的经营业绩，经营效率的增长是否能够高于公司在人力成本方面的增长，人员成本投入能否按照既定的计划完成投入与产出的效益转化，是公司业务拓展、高速增长中所面临的挑战。公司将会加强对业务投入的成本收益评价，确定有竞争优势并有增长潜力的领域进行投入，同时要加强对人员成本的控制，加强预算管理和绩效指标考核，从机制上保证投入、产出的计划目标达成，进而保持人员成本支出与收益的同步实现，减少固定成本开支，提高管理运营效率。
2005年，公司在专业服务方面取得了高速的业务增长，销售收入比2004年增长70%。但随着专业服务市场竞争的加剧，公司面临来自国际IT厂商的高端产品服务以及国内竞争者的价格竞争的挑战，虽然公司在专业服务业务上取得了规模的增长，服务产品范围也进一步拓宽，但是专业服务的毛利率呈下降趋势。2006年，公司需要对专业服务业务进行系统的业务规划和新产品拓展，在传统的优势客户和产品领域继续加强服务的项目管理和开展大客户管理，巩固竞争优势；同时将拓宽服务的产品范围，加强整体专业服务能力，以提高公司集成服务竞争能力。
2005年，随着国际IT原厂商产品营销方面直销模式的加强和深化，以及客户在信息系统建设方面议价能力的提高，公司在系统集成业务领域也面临着业务毛利率下降的挑战，公司需要在系统集成能力上发挥存储、商业智能、企业通信方面的综合解决方案
优势，提高系统解决方案咨询及专业服务支持能力，以获取客户对公司集成能力及增值服务能力的认可，进而保持稳定的赢利水平。
2、对公司未来的展望
（1）行业发展趋势及市场竞争格局
根据相关行业分析报告，随着3G和NGN建设的展开，未来几年电信行业的IT应用市场规模将会有新一轮的增长。电信运营市场的竞争模式，正在从“规模竞争”向“业务竞争”转变。因此，电信市场仍然是公司2006年最主要的业务市场，但在策略上将根据运营市场竞争模式的变化进行相应的调整。
2006年是“十一五规划”实施的第一年，金融、电子政务、交通、能源等行业应用市场也将呈现快速增长的趋势，而不同行业的应用热点亦有不同，如银行业“大集中”已基本完成，灾备、征信等应用成为需求重点；交通行业，尤其是城市交通，开始规划和实施智能交通系统；制造业信息化在ERP建设热潮后，SCM、CRM等方面应用需求旺盛。
（2）发展机遇和战略规划
结合公司中长期战略目标的需要，公司将采取“做深行业，做宽服务”的策略，扩大市场份额，优化业务结构。
（3）新年度工作计划
公司2006年计划实现主营业务收入20%的增长，净利润实现8%的增长。
为保证公司2006年业绩指标的实现，在行业上主要采取“做深电信和邮政行业业务及做宽非电信行业市场”的策略；在组织改进方面将进一步强化大客户服务组织；同时加强部门间的协作，提高公司的服务能力。
2006年的公司重点在加强技术创新、改进业务流程和优化人才结构等方面开展工作。
①加强技术创新，加快新产品、新业务的开发
首先，加强募集资金的投入，尽快使募集资金项目发挥效益
目前公司募集资金投资已完成过半。公司计划在2006年完成全部募集资金投资项目。结合市场需求变化，公司组织市场、事业部、技术、财务等部门，审慎调整实施计划，调整开发方案，将新的技术融入研发计划，并务实地对项目预算进行了调整，使募集资金的投入为公司中长期发展产生最大回报。
其次，进一步开发、优化应用解决方案
公司历年来在技术与解决方案开发上投入了大量的人力和财力，对提高公司的服务能力，实现客户价值，起到了有效的作用。2006年，在持续消化吸收国际厂商新技术的同时，公司还将对主要的应用解决方案，如业务持续计划、商业智能、融合通讯等，进行系列化开发，使各应用解决方案更具行业特点，更大程度地满足客户需求。
其中：软件研发的重点是优化移动办公商务系统、决策分析系统和企业信息总线技术应用；集成解决方案的重点在数据中心解决方案包括灾难备份和网络安全系统等；服务解决方案重点在多平台产品集成服务、数据移植服务和IT服务管理。
最后，完成软件能力成熟度集成模型第二级（CMMI）的认证
公司计划在2006年完成软件能力成熟度集成模型第二级（CMMI）的认证工作，进一步优化软件研发体系。
②改进业务流程，提升组织效率
公司计划与咨询公司合作，选取重要的14个业务流程进行梳理，并改进和固化这些流程，使公司运作规范化，提高公司的整体效率。
③加强培训，优化人才结构，改善员工激励机制
2006年，公司计划根据“做深行业，做宽服务”的战略，有针对性的引入在行业服务有经验的业务、技术人才，以及高端服务领域的专业服务人才。同时，公司将根据业务发展，改善员工激励机制，调动员工积极性，不断提高员工素质，提高企业绩效。
（4）风险因素及采取的对策
①人才竞争风险
随着市场竞争的加剧，公司对高水平的行业应用和技术开发人才、营销人才以及管理人才有较大的需求。市场对这些人才的需求也日益增加，对人才的争夺也日趋激烈，本公司面临着人才吸引、保留和发展的风险。
公司管理层高度重视人才在公司发展中的作用。为了稳定和吸引高素质人才，公司将加强现有人力资源的维护，完善对公司的核心技术人员和重要营销人员的激励措施，以保证公司的健康发展。公司强调成为学习型组织，通过对员工的教育和培训，使员工的管理能力、技术技能和团队意识得到不断提高。同时，公司也在积极创造适合人才竞争、人才发展的企业文化氛围，使个人的价值目标和公司的未来发展充分契合。公司将通过进一步提高员工薪酬及福利待遇以及完善的激励制度，吸引国内外优秀人才加盟。
②技术和产品风险
本公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特点。因此，如果公司对技术和产品发展趋势不能正确判断、公司的科研开发、技术和产品升级不能及时跟上，会对公司发展造成不利影响；同时，该行业内的许多核心技术掌握在国外厂商手中，国内企业主要优势是在技术和产品的应用开发领域。这些因素给本公司的生产、经营和发展带来一定影响。
公司将进一步培养自己的研发队伍，紧密跟踪、深入研究本行业技术发展的方向，以掌握国外技术和产品的最新发展动态。近年来，本公司在研发方面不断加大投入力度，开发出多项业内领先的专有技术，在强化核心技术方面有了一定积累。
③经营管理风险
公司自成立以来一直以较快的速度发展，经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，存在一定的管理风险。公司资产规模仍相对偏
小，整体的竞争力有待进一步的提高，面对激烈的市场竞争，公司具有一定的经营风险。
公司上市以来针对组织结构及业务流程进行了相应的变革。公司已建立了以事业部和各地分支机构交叉的矩阵式管理模式，针对市场的变化对业务流程进行了大规模的整合，这些措施的实施将有利于公司进行科学决策和加强管理。公司将贯彻“做深行业，做宽服务”的战略，力争进一步巩固和扩大自己的市场份额，加大技术创新的力度，提升公司抵御风险的能力。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分产品主营业务收入主营业务成本主营业
务利润
率(%)
主营业务
收入比上
年增减
（％）
主营业务
成本比上
年增减
（％）
主营业务利润率
比上年增减（%）
硬件及集成服务815,187,422.50
676,799,915.42 16.67 8.29 9.03
减少0.57个百分
点
软件184,680,674.10 136,401,640.44 25.83 111.38 95.93 增加5.82个百分
点
专业服务收入128,108,136.87 74,197,348.16 36.24 70.88 178.00 减少22.21个百
分点
小计1,127,976,233.47 887,398,904.02 20.39 23.26 23.76 减少0.49个百分
点
6.3 主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区主营业务收入主营业务收入比上年增减
(%)
北方区684,288,834.95 31.63 华东区82,726,743.54 -42.55 华南区360,960,654.98 43.66 小计1,127,976,233.47 23.26
6.4 募集资金使用情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
本年度已使用募集资金总额15,197.00募集资金总额39,688.90
已累计使用募集资金总额23,063.20
承诺项目拟投入金额是否变更项
目
实际投入金额
产生收益情
况
是否符合计划进
度
是否符合预计收
益
电信市场与销
售系统技改项
目
4,235否否否
电信客户服务
系统技改项目
4,397否1,50335是是
电信业务决策
支持系统技改
项目
4,242否4,287877是是
电信业务实施
和订单管理系
统技改项目
4,241否2,292560是是
电信网络资源
管理系统技改
项目
4,093否2,481256是是
数据网络监控
和业务保障系
统技改项目
4,070否3,739是是
城域网IP电话
与数据增值业
务系统技改项
目
3,370否3,670124是是
公用多媒体服
务系统技改项
目
3,700否2,012是是
公司电子商务
平台技改项目
2,920否1,015是是
公司销售网络
扩建改造项目
3,183.70否827325是是
补充流动资金1,237.20否1,237.2是是合计39,688.90/23,063.202,177//
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
公司将结合市场需求变化，审慎调整实施计划，使募集资金的投入，为公司中长期发展产生最大回报。
变更原因及变
更程序说明
（分具体项
目）
①电信市场与销售系统技改项目
公司将结合市场需求变化，审慎调整实施计划，使募集资金的投入，为公司中长期发展产生最大回报。
②电信客户服务系统技改项目
2005年，公司利用电信行业客户系统升级扩容的机会，启动本项目投资，全年共投入1,503万元，主要用于开发环境的升级改造、市场推广和业务执行，其中固定资产投资816万元，本项目的投入，增加了针对电信客户主动营销业务的热点需求，形成了有电信行业特色的联络中心（contact center）解决方案。
③电信业务决策支持系统技改项目
本项目投资已经完成，累计投入4,287万元，超过计划投入45万元。目前公司已经在商业智能服务领域形成了一套有特色的方法论、应用模型和应用模块。目前公司在邮政、电信领域的业务决策支持系统业务上已处于国内领先地位，并正在积极开拓金融、能源、交通等行业市场。
④电信业务实施和订单管理系统技改项目
2005年，公司根据电信政策和运营商业务策略的调整，在下半年加快本项目的投资。目前，本项目已累计投资2,292万元，其中固定资产投资910万元，用于改善研发环境，流动资金投入1,382万元，以支持本项目下的合同实施，目前该项目投资已接近尾声，预计2006年完成本项目投资。
⑤电信网络资源管理系统技改项目
本项目累计投入2,481万元。本项目的实施，使公司在运营商的网络升级扩充中建立了领先的优势。2005年，公司承建了四大运营商多个省份的网络升级扩容项目。
⑥数据网络监控和业务保障系统技改项目
本项目已累计完成投资3,739万元。2005年，中国移动业务保障系统招标中，公司以明显的技术优势获得了三分之一以上省份的合同。同时，公司这一技术领先的优势还延伸到金融市场，2005年一举获得了中国银联450万美元的存储项目。
⑦城域网IP电话与数据增值业务系统技改项目
本项目投资已进入尾声，共投入3,670万元，超过计划300万元。目前公司在城域网及企业集团融合通讯领域已处于行业领先地位，形成了集成语音、数据及各种增值应用的融合通讯解决方案，在金融市场为中国工商银行、交通银行等大型金融企业提供了服务。
⑧公用多媒体服务系统技改项目
2005年，国内多媒体应用服务市场再掀高潮。公司在下半年成立了多媒体事业部，统筹多媒体业务开发与技术开发，并在下半年加快项目投资。本项目共投入2,012万元，建立面向多个行业的多媒体应用开发环境，并展开了多项合作研究项目。
⑨公司电子商务平台技改项目
2005年下半年，公司总部乔迁新址，加快了对公司信息系统的改进步伐，对公司信息系统平台进行改造，提高网络容量和主要应用服务器的计算能力。同时公司邀请专业咨询机构，精心筹划电子商务平台升级方案，包括开发管理、销售控制和财务管理方面的流程优化设计。本项目累计投入1,015万元。该项目将在2006年继续进行。
⑩公司销售网络扩建改造项目
考虑到不同行业和地区的信息化投资规模和需求差异，公司认为大规模扩张销售网络的时机尚未成熟。截止到2005年底，本项目累计投资827万元，主要用于已有分支机构的销售服务平台升级改造，包括必要的设备添置等。
变更项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用□不适用
1)北京交大思源科技有限公司
2004年11月9日经公司2004年第六次临时董事会审议通过，公司以自有资金660万元收购交大思源60%的股权，截至2005年1月公司已办妥相关的股权转让手续。根据股权转让合同相关条款的规定，本报告期内公司实际支付投资款3,604,112.49元。
2)华胜天成科技（美国）有限公司
经2003年第四次临时董事会决定，公司出资95万美元设立美国公司，注册资本为95万美元。公司持股比例为100%。
3）华胜天成软件技术有限公司
经公司2005年第一次临时董事会讨论通过，公司出资990万元与发起人股东苏纲先生共同投资设立软件公司，并于2005年7月6日注册成立。软件公司注册资本为1,000万元。公司持股比例为99%。
4)北京瑞澜天成科技有限公司
公司与北京瑞澜联合通信技术有限公司共同投资组建瑞澜天成，2005年1月18日已领取法人营业执照，双方分别投资50万元，投资比例各占50%。
5）北京飞杰信息技术有限公司
经公司董事会战略委员会第一届第二次会议讨论通过，2005年10月31日，公司出资499.8万元与自然人陈杰、何颖、杨宝妹成立飞杰公司。该公司注册资本为980万元，公司持股比例为51%。
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，2005年公司净利润为101,549,732.53元，上年初未分配利润87,985,468.40元，计提法定公积金10,013,464.00元、法定公益金5,006,732.01元和免税基金982,294.02元，分配2004年度普通股股利47,000,000.00元后，可供股东分配的利润共计126,532,710.90元。
根据公司的实际情况，董事会提议以2005年末总股本12,220万股为基数，向全体股东每10股派发现金5元（含税），共计分配现金股利6,110万元。本次利润分配后，尚未分配的利润65,432,710.90元结转以后年度分配。以2005年末总股本12,220万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共转增6,110万股。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用□不适用
2004年11月9日经公司2004年第六次临时董事会审议通过，公司以自有资金660万元收购交大思源60%的股权，2005年1月28日交大思源的工商变更登记手续办理完毕。根据股权转让合同相关条款的规定，本报告期内公司实际支付投资款3,604,112.49元。该资产自收购日起至年末为上市公司贡献的净利润为922,284.22元人民币。
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
□适用√不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额占同类交易金
额的比例(%)
交易金额
占同类交易金
额的比例(%)
北京华胜计算机有限公司5,195,948.720.46
北京华胜鸣天科技有限责任公司1,961,991.550.17
合计7,157,940.270.63
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
报告期末资金被占用情况及清欠方案
□适用√不适用
清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题
□是□否√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
√适用□不适用
经公司全体非流通股股东协商，并与部分流通股股东沟通后，公司决定在2006年3月31日之前，向有关单位呈报股权分置改革方案，并正式进入股权分置改革程序。
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
7.7.1、重大诉讼
公司于2003年12月以被背书人之身份接受了由广东盈通网络投资有限公司签发并已承兑的四张收款人系广东天图科技有限公司、票面金额合计为人民币1,920万元的商业承兑汇票。四张汇票付款日期限届满后，本公司委托开户银行向被告广东盈通网络投资有限公司的开户银行请求支付汇票款时，因被告广东盈通网络投资有限公司账户内存款余额不足而退票。
2004年7月，公司以原告身份向广州中院起诉广东天图科技有限公司和广东盈通网络投资有限公司，请求广州中院判令二被告向本公司偿付本金和利息，并承担诉讼费用。同时要求查封或冻结二被告相应的财产。（详见2004年8月5日《中国证券报》和《上海证券报》）
2004年8月16日，公司召开2004年第四次临时董事会通过了《关于广东天图科技有限公司坏账准备计提的议案》，对该笔应收账款改按个别认定法计提坏账准备（计提比例为60%）11,220,000.00元。（详见2004年8月17日《中国证券报》和《上海证券报》）
公司于2004年12月10日收到广州市中级人民法院（2004）穗中法民二初字第314号《民事裁定书》，裁定解除对公司800万元银行存款的冻结，解除对广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司相当于1,920万元财产的查封、冻结。
公司诉广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司票据纠纷一案，于2004年11月17日在广州市中级人民法院重新立案。公司于2004年12月21日收到广州市中级人民法院（2004）穗中法民二初字第552号《民事裁定书》，广州市中级人民法院根据本公司的申请，作出裁定如下：冻结广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司价值1,920万元的银行存款或查封、扣押其他等值的财产。冻结北京华胜天成科技股份有限公司1,920万元的银行存款或查封、扣押其他等值的财产。（详见2005年1月7日《中国证券报》和《上海证券报》）
2005年3月11日，广东省广州市中级人民法院依法做出（2004）穗中法民二初字第552号民事判决书，判决被告广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司共同向北京华胜天成科技股份有限公司给付1,920万元，并从2004年10月30日至清偿日止按中国人民银行同期贷款利率给付利息。（详见2005年4月5日《中国证券报》和《上海证券报》）
2005年6月，公司收到广东省广州中级人民法院执行二被告冻结账户的款项9,980,810.00元，剩余款项暂未执行，仍在追索之中。（详见2005年6月29日《中国证券报》和《上海证券报》）
2005年9月，本公司与广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司就尚未偿还的剩余款项达成和解协议：
1、广东天图科技有限公司应收本公司之债权1,082,869.00元，冲抵广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司应付本公司之债务。
2、2005年9月14日前，广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司一次性支付本公司人民币640万元后，本公司不再向广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司主张债权余额、案件受理费、保全费及利息。
广东天图科技有限公司已经于9 月16日将640万汇至公司基本账户，公司已经向广东省广州市中级人民法院递交了中止对广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司强制执行的正式申请，公司与广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司的债权、债务关系已经终结。（详见2005年9月22日《中国证券报》和《上海证券报》）
2004年9月本公司与广东天图对原交易签订了补充协议，公司同意将《广东省城域网项目合同》的合同总金额调减1,013,321.00元，相应调减应收账款1,013,321.00元。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
公司年度财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司注册会计师郑建彪、苏金其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表