中国石英材料市场调研分析报告
中国石英材料市场调研分析报告2017
研究报告
Economic
And Market Analysis China Industy
Research Report 2018
zhongbangshuju
前言
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目录
第一节石英：种类多，应用广 (6)
第二节放眼海外：垄断市场，龙头占优 (8)
一、高端石英材料市场是未来盈利增长点 (11)
1、LED逐步替代白炽灯，石英管市场需求稳步上升 (11)
2、光伏市场的发展带动石英坩埚的市场需求 (12)
3、半导体市场的发展带动石英棒的市场需求 (15)
二、海外龙头凸显技术优势 (17)
1、东曹（Tosoh）：OP级熔融石英业内领先 (17)
2、迈图石英（MPM）：熔融石英制品业内领先 (22)
3、贺利氏（Heraeus）：深耕光纤产业 (28)
4、昆希（Qsil）：等离子技术独具优势 (33)
5、尤尼明（Unimin）：掌控高纯石英砂市场 (35)
第三节回看国内：起点低，空间大 (38)
一、半导体应用占比相对较低 (38)
二、龙头更具成长，菲利华、石英股份对比分析 (40)
图表目录
图表1：石英行业产业链 (7)
图表2：半导体占全球石英市场份额的65% (8)
图表3：全球石英材料应用中，半导体石英器件占比27% (9)
图表4：2013年全球石英市场份额，迈图、贺利氏、东曹合计占比约63% (10)
图表5：全球主要国家和地区淘汰白炽灯的计划 (11)
图表6：2015年全球LED照明市场规模达到299亿美元，渗透率高达27.2% (12)
图表7：光伏产业链上游主要是多晶硅、硅片、银浆等产品 (13)
图表8：预计到2020年全球光伏产业规模将达到1370亿美元 (14)
图表9：2015年全球光伏新增容量48.1GW，同比增长21% (14)
图表10：半导体产业链 (15)
图表11：2019年全球工业半导体市场将达到595亿美元 (15)
图表12：2014年全球半导体材料市场占整个半导体市场约14% (16)
图表13：5大产品部门，石英业务属于高机能材料事业部 (17)
图表14：石英业务遍布北美、欧洲、亚洲、东南亚等地区 (18)
图表15：当前晶圆尺寸是300mm，未来发展方向是450mm (20)
图表16：2011-2016东曹国外收入占比由37%提升到45% (21)
图表17：2016财年，高机能材料产品营收占比23% (21)
图表18：2010-2016财年高机能材料产品营业利润占比由12%提升至47% (22)
图表19：迈图的组织架构 (23)
图表20：迈图在全球的工厂分布，亚洲主要有7个（2013年） (23)
图表21：2016H石英营收占比8% (25)
图表22：石英收入2015增速比前期上涨10个百分点 (25)
图表23：2015国外市场收入占比合计66% (26)
图表24：30%的石英制品应用在半导体行业 (27)
图表25：半导体用石英产品营收在公司营收中占比保持在40%以上 (27)
图表26：公司的主要成长历史 (28)
图表27：光纤预制棒主要由外包层、套管、衬管、芯层组成 (29)
图表28：贺利氏光纤产品外包层直径由最初的40mm扩大达到200mm (30)
图表29：光纤成本结构中预制棒占比65% (30)
图表30：预制棒在整个光纤产业链中利润占比70% (31)
图表31：贺利氏在亚洲共设有47家公司，中国大陆17家 (32)
图表32：贺利氏石英玻璃在中国设有2家公司 (32)
图表33：昆希主要成长历程 (33)
图表34：2012年收入达到最低，2013年收入同比增长25% (34)
图表35：盈利能力：毛利率始终在50%以上，2013年净利率6% (34)
图表36：尤尼明厂矿主要分布在加拿大、美国和墨西哥 (35)
图表37：2020年半导体产业收入突破8700亿 (38)
图表38：2014中国半导体产值在全球半导体市场占比约14% (38)
图表39：2014年中国半导体市场材料仅占全球半导体市场3.6% (39)
图表40：2015年国内石英材料在光纤、电光源、半导体市场占比分别为16%、25%、27% (40)
图表41：凯德石英产品结构中半导体占比57% (41)
图表42：石英股份产品结构中石英管占比80% (42)
图表43：菲利华产品结构中半导体和航空航天合计占比64% (42)
图表44：2016H石英股份营收2.1亿元，菲利华营收2.0亿元 (43)
图表45：2016H菲利华毛利47%，石英股份毛利37% (43)
表格目录
表格1：石英砂的分类 (6)
表格2：2014年全球半导体市场规模约为145亿元（不含硅晶圆所用的石英材料） (8)
表格3：全球石英行业龙头企业优势对比 (10)
表格4：东曹石英材料制品纯度高、气泡少，广泛应用于半导体领域 (20)
表格5：公司产品对应的主要客户 (24)
表格6：公司的主要生产光纤制品及光学制品 (29)
表格7：ilmasil?商标材料等级 (33)
表格8：主要石英制品及应用领域 (34)
表格9：尤尼明拥有的矿物结构及其应用 (36)
表格10：尤尼明高纯石英砂分三个系列，分别应用于半导体、光伏、电光源 (37)
表格11：4家公司主营产品及竞争优势 (44)