稻谷大米市场分析

粳稻中长期供需偏紧格局未改 新季中晚稻陆续上市,且新粮丰收在望,加之国家稻谷拍卖持续进行,预计后期稻米市场均将供应充足。但不排除新粮上市后,受市场主体对中晚稻收购积极,特别是粮库今年对粳稻补库需求较大影响,加之农民惜售,收购市场出现粮源紧张现象。另外,在社会库存较低的形势下,粳稻中长期供需偏紧格局未改变,将支撑粳稻价格保持上涨趋势


2009/2010稻谷市场年度即将过去,这一年稻谷市场形势发生重大变化。有三个显著特点:稻谷产量总体增加,大米消费基本稳定,供求平衡有余,粳稻产量减少;需求增长较快;供给趋紧;导致价格大幅上涨,并带动整个稻米市场价格上涨,造成了稻谷供给紧张的表象。
2009/2010年度,全国稻谷产量19510万t,折合大米13567万t,预计大米进口量为40万t,新增大米供给量为13607万t;预计大米消费量13055万t,大米出口量为80万t,大米需求量为13135万t。新增大米供给量大于当年需求量472万t。但在品种平衡上,由于籼稻产量增加,籼米消费减少,供大于需较多;而粳稻产量略减,消费增长较快,供给趋紧张,“籼多粳紧”的矛盾进一步突出。
由于粳米需求增长较快,粳稻价格持续上涨,加上企业抢购粮源,导致稻米价格整体上涨;5月中旬后,随着稻谷需求减少和国家政策调控力度加大,国内粳稻米价格开始高位趋稳,部分地区的粳稻米市场价格甚至出现小幅回落。据有关数据统计,东北粳稻入厂价已从2009年11月份的2080元/吨,涨至今年6月份2480元/吨,涨幅达19.2%;同期,苏皖粳稻分别从2000元/吨和1960元/吨涨至2800元/吨和2560元/吨,涨幅分别为40%和30.6%。粳米行情也大幅走高,同期,北京地区东北大米批发价格从3410元/吨涨至3880元/吨,涨幅为13.8%;而在上海市,苏皖粳米的批发价分别从3100元/吨和3070元/吨涨至3840元/吨和3800元/吨,涨幅分别为23.9%和23.8%。

由于稻谷增产,库存增加,世界大米价格从2009年底就开始下行,2010年6月底,被作为国际大米市场风向标的泰国大米FOB报价为450美元/吨(折合人民币3073元/吨),比年初下跌190美元/吨,跌幅29.7%;越南大米100%B级FOB报价为360美元/吨(折合人民币2459元/吨),比年初下跌170美元/吨,跌幅32.1%。




2010/2011年稻米市场走势预测
供求平衡有余,粳稻供给紧张略缓。根据前面分析,如果后期后期气候正常,预计2010/2011年度全国稻谷总产量为19730万吨,国内稻谷消费量为18650万吨,年度结余1080万吨;粳稻增产幅度略大,供给紧张矛盾减缓。

价格上涨因素
(1)粳稻供给趋紧。2009/2010年度,虽然粳稻供给有了较大增加,

但现在农民已无存稻;随着拍卖进行,近两年来收购的临储粳稻库存也趋于枯竭,供给呈现了偏紧趋势。
(2)早稻减产。低温和洪涝灾害导致早稻减产,
(3)国家政策支撑。国家政策是影响我国粮价走势的主要因素,2010年国家又一次大幅度提高稻谷最低收购价格,并提出将适时增加稻谷特别是粳稻储备数量,为稻米价格走强提供了支撑。
(4)农民惜售心理增强。由于早稻减产,粳稻价格不断走高,农民待价而售的心理不断增强,这也将在一定程度上推高稻米市场价格。

价格下降因素
(1)整体上供大于求。至2009年我国稻谷已连续6年丰收,国内市场供给充足,整体上大于求,市场价格形成向下压力。
(2)籼稻库存充足。由于籼稻市场低迷拍卖成交率较低,近两年来国内收购的临时存储籼稻仍有上千万吨剩余等待消化,大量的库存籼稻不仅制约了籼稻米价格的上扬,也制约了粳稻米价格的上扬。
(3)国家调控力度加大。由于粳稻米供给紧张,价格不断上涨,国家发改委、粮食局等部门进一步加大了对稻谷市场的调控,一是调整了竞价销售规则,控制销售方向和销售数量;二是加大了执法检查力度,开展了政策性粮食销售专项检查,重点是东北地区临储粳稻定向销售的执行情况;三是投放专项储备粳稻。
(4)世界大米供给宽松。价格走势将继续偏弱。虽然今年稻谷干旱将对泰国、越南产量造成影响,但全球大米预计产量和库存将高于去年,美国农业部2010年6月份粮油供需预测报告显示,2010/11年度全球大米产量预计为创纪录的4.594亿吨,比上年度增加1730万吨,增幅3.9%。大米消费量预计达到创纪录的4.528亿吨,比上年增加1030万吨,增幅2.3%。全球期末库存预计达到9630万吨,比上年度增加660万吨,增幅7.3%,库存消费比为21.3%,高于上年的20.4%,创下近7年来的最高水平。这将增大大米价格下行的压力。


未来几年中国稻谷市场发展趋势判断
我国最高稻谷产量是1997年20074万吨,迄今为止没有恢复到这一水平,主要是面积,1997年播种面积为3177万公顷,2000年后都在3000万公顷以下。
今后我国稻谷播种面积和产量还有进一步增长的趋势。稻谷是我国最主要的口粮,是国家支持的重点,粳稻则是重点的重点。今后几年,东北地区将进一步开发耕地资源,江淮等粳稻生产适宜区逐步推进“籼改粳”,;长江中下游地区适度推进“单改双”,大力发展双季籼稻;东南沿海稳定籼稻面积,提高单产,发展高档籼稻;西南、华南发展再生稻,提高复种指数。2015年,水稻面积恢复3000万公顷以上,产量

达到2.025亿吨以上,亩产达到450公斤,比目前提高2.5%;优质稻面积发展到2533万公顷,提高8个百分点;粳稻面积达到967万公顷,占全国水稻面积的32%,提高两个百分点。
今后5年,我国稻谷消费总量仍将稳定在1.9-1.95亿吨左右,总量平衡有余,保持一定净出口。稻谷品种供求不平衡的矛盾将有效缓解,主要办法是,增加了粳稻产量,适当拉大了粳稻和籼稻价格,提高了籼稻品质。

稻谷加工企业面临的形势分析
加工是稻米产业的重要一环,稻谷只有经过加工才能进入消费领域,实现其使用价值。当前我国稻谷加工产业正在进入一个新的发展和调整阶段,多数稻米加工企业面临着着生存与发展的考验。
1、产能严重过剩,竞争激烈。目前我国大米加工企业多、平均规模小,据中国粮食行业协会最新统计,2009年度入统的大米加工业7687户,其中日加工能力100吨以上的企业2664户,占35%;年加工大米能力达到19424万吨,全年加工大米5724万吨,产能利用率为29%。吉林省入统大米企业314户,其中日加工能力100吨以上的企业148户,占47%;年加工稻谷能力1061万吨,全年实际加工稻谷485万吨,产能利用率为46%;而且一些新的大型加工企业还在不断上马,激烈的竞争导致大米加工费用非常低,有的企业加工基本不挣钱,实际上挣的是大米购销差价。
2、大型企业迅速增加。去年以来,溢海嘉里、中粮等大型粮食企业经过几年的准备和谋划,开始按照规划全面进行加工企业建设布局。中储粮、吉粮、黑粮以及一些大型民营企业也开始积极建设大型大米加工企业,抢占稻谷加工市场,这些新建的大型加工企业,单厂年加工能力大都在30万吨左右,有的规划二期60万吨,工艺和生产线路基本一致,稻壳发电,稻壳灰生产白炭黑,米糠榨油,是标准化现代稻谷加工联产企业。据不完全统计,这些新建的企业主要有:黑龙江省的佳木斯溢海嘉里、哈尔滨溢海嘉里、吉林溢海嘉里、盘锦益海嘉里、中粮佳木斯、中粮大连、沈阳中稻、黑龙江省鹤岗市的万源米业、人和米业 等,中储粮的三河米业也以东北稻谷为原料;在建和规划建设的还有,吉林省白城溢海嘉里、中粮在吉林开发区建设的30万吨稻谷加工项目,据国家粮食局统计,2009年国内稻谷加工能力前5位的企业依次是:
3、技术和综合利用水平显著提高。2005年至2007年,东北大米加工企业曾出现一轮技改高潮,主要是一些日加工水稻50万吨以上的企业延长加工流程,上色选机和抛光机。而近两年来新上的大型加工企业不仅工艺先进,加工精度更高,有的进行了二次色选,而且在设备选择上要

求更高,色选基本选用了外国产品,多为布勒色选机,碾米机多选用了左竹碾米机,也有的选用了湖北永祥米机,清理设备多选用了牧羊机械,
4、全行业将重新洗牌。现有产能严重过剩,新的大型企业不断投产,中外粮油巨头在东北“抢米”,必然要导致大米加工行业竞争激烈,压低加工费用打价格战,一些产能落后、经营不善的企业将要亏损出局;一些实力较差,经营一般的企业也面临着巨大的挑战,多数死亡;经过淘汰产能不断下降,4-5年后产能与产量达到新的平衡,使全行业开工率达到70%以上;一些技术工艺先进,经营管理有特色的企业将站住脚跟,获得发展机遇。

五、加工企业发展对策分析

面对新一轮的大米加工企业调整洗牌,我省大米加工企业应该如何应对呢?
1、从实际出发,选准定位。面对外企和央企的大举进入,我省大米加工企业首先应选准本企业的发展定位,如果当前企业规模在年加工稻谷5万吨以上,技术设备和工艺较为先进,经营管理到位,资金和粮源有保证,可选择发展做大之路,加快技术设备更新改造,发展综合加工利用,兼并和收纳一些中小企业,扩大企业规模。年加工稻谷3万吨左右的中型企业,或选择联合发展做强之路,或在大企业较少稻谷产区加快发展,成为当地有实力的企业;年加工稻谷1.5万吨以下的小企业,要立足本地打服务牌,走代农加工之路;总之要因地制宜,因企业制宜,从实际出发,走符合本企业实际的生存发展之路。
2、推进技术进步,降低生产成本。要加大企业技术和设备改造投资比例,引进先进的技术设备、生产工艺和技术人才,提高生产效率和加工精度,降低生产成本,增强企业竞争实力。技术改造要认真分析,量力而行,确保投资能够回收并见到效益。
3、稳定原料来源,提高产品质量。原料稻谷质量是加工出来的大米质量基础,加工再精也改变不了大米的内在品质和口感,只能改变大米的外观形状和减少米糠对口感的影响,但也降低了大米的营养。近年来,随着生活水平的提高,我国人们对大米的选择也正在由外观形状向内在品质转变,更加注重大米的食味和营养。优质的稻谷主要取决于品种、产地和栽培技术,因此,国外的大米标识上,首先要注明的稻谷的品种和产地,其次才是加工企业的品牌。为了保证原料质量,企业就必须要通过生产订单或建立生产基地的方式来控制稻谷生产,目前订单对农民缺乏约束力,履约率太低,建立生产基础需要较强的经济实力,如果两者都难以做到,就要加强稻谷采购,争取做到分品种、分等级加

工。
4、突出特色,培育品牌。目前大米产业正在进入品牌时代,具有一定规模的企业都有在从实际出发,突出自己的产品特色,培育自己的品牌,只有创立出品牌,才能更好地占领市场,买出更好价钱。在培育品片要找准自己产品的特色和闪光点,加以发扬和宣传。如:北大荒米业集团打绿色牌,五常大米打产地牌,稻花香和秋田小町打品种牌;也有的大米打企业牌,如原盘锦利是大米、湖南金健大米等。
5、发展综合加工利用,搞好环保生产。对副产品进行综合加工利用是现代大米企业发展的方向,规模较大的大米加工企业不能仅满足把稻壳、米糠混在一起粉碎做饲料或直接卖副产品,要从今后发展和环保考虑,积极谋划综合加工利用。当前稻谷副产品加工需要有一定规模,省内大多数企业还有一定困难,可否探索以利益机制为钮带把附近企业联合起来共同搞副产品加工利用,总之从现在起要在这方面多想办法。
6、加强产品营销,推广应用现代销售方式。产品营销是加工企业经营中最后的一环,也是最重要的一环,“这是惊险的一跳”,如果产品不能按合理的价格销出去,那么摔坏的不是商品,而是商品生产者本身。目前,加工企业坐等客户上门的时代越来越远了,各企业都在产品销售上下功夫建立自己的销售网络,溢海嘉里在中国的发展,就是从建立销售网络开始的,现在又以销售网络为基础发展大米加工,取得了事半功倍的效果;中粮集团也认识到这一点,开始抓全产业链,加强销售网络建设。其它一些企业也从自己的实际出发,或建立自己的销售店、代销点,或与经营和销售企业建立长期稳定的合作系,稳定产品销售渠道。一些中小企业也可以利用网络发展直销,随着电子商务的发展,直销的比例会越来越大,如日本。


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