金理财7号简介及卖点总结

卖点总结

1、热点主题，明星投资经理

本集合计划将积极投资受益于中国内需增长和产业结构升级的上市公司，把握经济结构转型的契机，分享经济增长的成果。受益于政策导向的内需和产业升级成为Ａ股市场的两大“掘金”热点，同时，本集合计划由两位具有丰富投资经验的投资经理掌舵：

投资经理卢柏良

北京大学经济学硕士，10年以上证券从业经历。2006年1月加盟国信证券，现任国信资产管理总部投资总监。由其担任主办的国信“金理财”经典组合集合计划在2009年度复权收益率达77.51%，在FOF型券商集合计划中排名第一，在所有券商集合计划中排名第二。

投资经理孟杰

厦门大学会计学硕士，10年以上证券从业经历。1998年7月加盟国信证券，现任资产管理总部投资经理。

2、配置灵活，攻守兼备；

本计划的投资比例为：权益类金融产品：0-95%，其中权证投资比例不超过3%；固定收益类金融产品：5-100%；现金、银行存款、货币市场基金、到期日在一年以内的政府债券等现金类金融产品不少于5%。

本集合计划股票仓位不设最低下限，管理人可根据市场趋势灵活配置权益类和固定收益类资产，在看好市场时，可以最高持有95%的权益类投资，在看空市场时，可以将权益类投资将为0，灵活的投资比例是本产品优势之一，也是本产品实现绝对收益目标的关键。

3、灵活交易方式，便利客户

每日开放，进退自如：本集合计划成立满三个月后每交易日开放，投资者进出方便，流动性良好。

电子合同，网上交易：我公司是国内首家开通资产管理计划电子合同的券商，客户临柜签署《电子签名约定书》后，便可电子签署国信证券旗下所有支持电子合同的资产管理产品，并在产品开放期交易时间内通过网上交易的方式自由参与、退出相应资产管理产品，享受类似开放式基金的交易便利，获得10万元以上客户方可享受的尊贵产品服务。

话术见金融产品管理平台附件销售手册

注意事项：

1、客户在参与集合资产管理计划之前，应当已经是证券公司自身或者其他推广机构的客户。

2、证券公司及其他推广机构应当采取有效措施使客户详尽了解集合资产管理计划的特性、风险等情况及

客户的权利、义务，但不得通过广播、电视、报刊及其他公共媒体推广集合资产管理计划。

推荐意见

建议可向具备中高风险承受能力，有非限定性资产管理产品投资需求的投资者重点推介。

（产品详细材料、推介ppt、产品话术等请登录woa-部门应用-机构业务总部-金融产品管理平台下载，

同时欢迎网点推荐针对客户的话术共享，接收信箱：10032）

个人银行工作总结理财

个人银行工作总结理财 银行理财客户经理个人工作总结 大家好!我是来自##支行的##，非常荣幸能够参加这次理财经理的竞聘，首先，请允许我向大家介绍一下我的基本情况。 我今年28岁，2014年毕业于吉林省经济管理学院会计专业，毕业后进入交行 工作先后在原新春储蓄所、储蓄所作储蓄员工作。2014年通过招聘进入延边移动 公司任客户经理。于今年11月份重新回到交行在春晖支行担任临柜柜员。这些工 作经历增加了我的工作经验同时也提高了各个方面的能力。下面就我所具备的竞争条件和优势做简要的介绍。 一、首先我对银行理财工作非常感兴趣，同时也是一个工作勤勉和善于学习的人，我有信心在银行理财岗位能够更好地展现我的价值，并且为我行创造更多的价值。通过06年底开始的股市牛市以来，客户对个人理财方面开始有很大的需求， 但是又凸现出个人理财知识的匮乏，这就需要有专业人士来进行正确的指导，来实现客户和银行的双赢。在为客户办理理财的同时，树立交行个人理财的品牌，来吸引更多的客户。 二、我曾经在移动公司任客户经理，在此期间，积极做好优质客户的营销工作，培养了自身营销的能力;并且通过这段工作经历，使我具有一定的公关能力和良好 的社会关系。我深信，在自己努 力和多方面的支持下，我能出色了做好这项工作。 三、有在一线网点工作的经历，接触的客户层面较多，能够了解各类客户的需求，根据不同类型的客户，而采用有针对性的营销策略。努力做到客户需要什么，我们就要给他什么。让客户把我们当作自己人来看待。 四、如果这次能够竞聘成功，我将从以下几个方面来加强 1、尽快适应岗位转换。首先是加强理财知识。不能够熟悉个人理财业务知识和我们的各种理财产品，得不到客户的信服，任何的服务和营销将无从谈起。更谈不上客户的开发。其次是营销的技能。在理财经理岗位上不单纯是个客户作理财服务，我们的目的是要将我们的产品销售出去，为我行创造效益。我们每天都会面对许多形形色色的客户，要善于和他们进行广泛的沟通与交流，洞察客户的想法，为其提供满意的服务。通过对学习和对市场行情的准确把握，为客户提供合理建议。这种营销，既立足当前，更着眼于未来。善待客户，就是善待自己;提升客户价值，就是提升自我价值。 2、目前，银行理财主要以单一产品销售为主，什么在市场上卖得火，我们就 一拥而上都卖这个，而忽视了必要的个人投资风险 规避。只注重短期效应，比如在去年的基金销售中，个别行就存在这种情况。针对这种情况，我将着重于组合理财产品和手段，由对客户的深入了解开始，然后

投资理财顾问个人工作总结

投资理财顾问个人工作总结 投资理财顾问个人工作总结 一段时间的工作在不知不觉间已经告一段落了，相信大家这段时间以来的收获肯定不少吧，需要认真地为此写一份工作总结。那么你有了解过工作总结吗？下面是小编为大家收集的投资理财顾问个人工作总结，欢迎大家分享。 回顾即将过去的一年，我感慨万千。20**年是我人生旅程中转折的一年，这一年我转行进入证券行业，对我来说，这是一个充满机遇和挑战的行业，充满了神秘，好奇，时而豪气万丈，时而信心缺缺，这是一条布满荆棘的道路，只要你能迈过一个个坎，同时也是通往光明的道路。 进公司已有两个月，对于理财顾问这个岗位，没有我想象中的简单，即需要对行情的了解，也需要对客户有耐心，同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了很多，不只是证券知识，更多的是对学习的方法，工作的态度，对待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢公司给我这个成长的平台，令

我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能，领导和同事对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也因为有你们，才能令到公司的发展更上一个台阶。 在这两个月的时间里，我也看到了我的业绩还狠不理想，之中也存在着诸多问题，经过自我反思，究其原因主要有：第一、缺乏正确的时间观，总以为时间还有很多。 第二、工作还不够积极主动，可能是之前的工作性质决定了我不需要特别主动，只要等着领导安排，自己认真完成就好。但现在做为理财顾问，我需要自己去开拓客户，需要自己更加积极主动。 第三、业务水平还有待提高，无论是客户沟通能力，还是市场分析能力都是我目前欠缺的。 因此，在接下来的时间里，我会从以下几个方面着手： 第一、凡是预则立，不预则废，合理的规划有利于接下来工作的顺利张开，因此我要先认真做好接下来3个月的计划，并按计划实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。 第二、虚心求教。做为一个新员工，我要向领导学习，向老同志学习，向书本、向网络学习，首先学习客户沟通技巧，和客

证券公司投资顾问或投资顾问助理工作总结

证券公司投资顾问或投资顾问助理工作总结证券公司投资顾问或投资顾问助理工作总结 入职XX证券的客服部到至今已经半年有余，在领导和同事们的悉心关怀和指导以及包容下,通过自身的不懈努力,在工作上很快适应了自己投资顾问助理的工作。公司宽松融洽的工作氛围、团结向上的企业文化，让我很快完成了从新人到员工的转变。 投资顾问是公司的桥梁和信息中枢，起着联系内外的作用，所以各个部门的同事都要和谐相处，因为客服人员的服务水平和服务素质以及各部门在工作上的支持直接影响着客服部整体工作，因此领导对每个客服人员的要求还是挺严格的，认真细致和专业知识不断提高是必不可少的。投资顾问团队可以为我们年轻人提供一个年轻的、活跃的、具有较好的发展前景的、充满挑战性且富有魅力的成长平台。刚入司在柜台岗位学习，学到了最基本业务的应用，以便于日后在客服部工作中，能解答客户对基本业务的疑问。由于马虎有时候复印资料在柜台帮客户，常常会复印出错，细节决定一切日后应该在工作中多多注意。次月到至今一直在中户区工作。每日来到公司先打开电脑播放总部晨会，然后到会议室开早会。开完晨会后一天紧张的工作即将开始: (1)对个别客户的股票进行跟踪，如果有对股价有影响的重要信息，应该及时以短信等方式通知客户。尤其是公司分与团队重要客户的股票如遇停牌，重组等信息应该通过各种渠道去给客户收集资料，以便第一时间给客户答复省去客户宝贵时间

(2)接听客户电话，为场外客户提供咨询和服务支持;在为客户提供咨询时要认真倾听客户的问题，这样才会保持冷静，细细为之分析引导，要是客户遇见什么疑问解决不了，还应该亲自上门给与解决。把客户当成朋友，真心为客户提供切实有效地咨询和帮助 (3)配售股、增发、可转债、权证到期等的短信和过期个人资料修改电话提醒;每月公司都会安排些客户让我们去通知，在这过程中常常会遇见不信任我们的客户或者直接对我们发火，有效处理这样的问题不单是客服人员基本的技巧，还要掌握还要学会随机应变，防止因服务态度问题火上烧油引起客户更大的投诉，所以在工作中要积累更多的经验 (4)协助投顾做好资料的搜集和编辑工作是我们助理的工作，为其他市场部同事做好支持工作，其次每日晨会纪要的整理和资料上传让现场客户投资有方向。尤其是每周一次的分析师例会，里面资料内容未来股市的预测和个股精挑细选，对现场和场外客户的帮助很大为了更好地利用投顾这个平台，更快地成长，我认为自己今后努力的方向是: 从基础工作做起，踏实勤奋，提高专业素养，提高分析能力，争取尽早可以实现独立工作，为客户和公司创造价值。具体而言，在工作上要做到自身专业水平的提高对营销是一个最好的铺垫，积极向同事和客户交流中学习，使自己的专业素质和业务水平不断提高，争取早日将自己的专业知识转化为专业能力。此外，还要明白公司所需，了解客户的需求，与同事一起进步，与公司共同成长。 在今后的工作中，作为投资顾问团队的一员，我将更加努力上进，实现自我，争取为客户创造价值，对公司做贡献。公司给了我这样一个发挥的舞台，我就要珍惜这次机会，为公司的发展竭尽全力。 XXX 2017年9月28日

理财部门年度工作总结

理财部门年度工作总结 迎来玉兔喜悦之时，回首20**年工总行制定的“20**服务价值年”和“创建客户最满意银行”工作中，本着紧紧围绕这个主题思想去做好自己本分事情。工作重点目标是本着网点中间业务收入和经营目标为20**年工作风向标，做好银行与客户之间桥梁作用。不断学习充实自己的工作能力，用专业知识赢得客户遵从，用细致周到服务留住客户，为网点整体业绩提升多尽一份力量。 20**年学习业务知识方面取得的成绩：在拥有保险、基金从业资格证书、总行信贷A类资格证书、总行个人客户经理资格证书、以及AFP资格证书，目前还执着与CFP理财师考试中。本人继续努力学习不断丰富自己的专业知识，锻炼写理财专业文章。今年工行站原创舞台有我关于理财、保险、基金、案例等十多篇专业文章，在九月现代商业银行杂志中以工总行理财支持团队身份发表保险专业文章。在金融理财师持证人期刊中也发表十余篇理财文章。每周二或四晚上利用QQ群做好工总行理财团队基金宣传学习活动，通过与各家基金公司学习机会，懂得了很多理财知识，对做好基金营销起到促进作用，有几只重点基金营销在分行排名前三名，有的基金超额完成400%。为本网点和支行做出理财师应有的贡献。 20**年工作中营销理念的改变：日常工作中不是坐等领导下达命令而是主动积极配合网点领导做好各项营销工作，及时把握好上级领导下达的工作营销方向和任务指标。利用下班晚上和公休时间，勤于学习与工作有关的业务知识，运用到实际工作中，给网点领导提供

好的参谋建议，与网点领导配合默契，按照上级风向标做好本网点营销理财工作。 个人在营销中的理念：我不是推销卖给客户银行产品直销人员；而是我帮助客户买好银行理财产品做好后续跟踪服务的银行理财师。简单说：我不是卖产品，而是帮助客户买产品。只是这一买一卖一字之差意思就截然不同，工作心态的不同；工作效果必然不同。由被动变为主动，主动寻找目标客户之后帮助客户找到适合的理财产品，我的理财工作即为桥梁，让银行与客户双方皆大欢喜的工作。 20**年做好本网点优质客户数量的提升：在管理网点300名客 户中有理财金卡客户数量并不多，就把这项工作改变，做为上任理财经理首要解决问题。工作中通过耐心解答宣传引导我行星级客户标准，对开欲办理财金卡客户，的确起到很好的吸引力作用。经过辛勤努力20**年网点开立理财金卡总数量410张，自己营销的业绩占70%以上。个人业绩从接手时，全行网点排名由194名提升到60名以内。三季 度评为先进网点受到嘉奖。 20**年工作业绩汇报如下：一年中常规理财产品营销金额1.1 亿多元、灵通快线8500多万，工银货币基金1600多万元。今年分行指定重点营销基金任务指标全年完成股票型基金700多万元。20** 年一月至十一月为网点赢得重点营销积分4163.06份取得分行排名 56名支行排名第一。今年支行组织阳光保险公司营销训练营活动中 取得排名第一成绩。

广告公司简介范文汇总

广告公司简介范文汇总 坚决预防控制与打击洗钱犯罪 新疆梨城时光广告是由新疆梨城时光广告文化传播有限责任公司、新疆梨城时光广告文化传播有限责任公司湖南郴州分公司、新疆梨城时光广告文化传播有限责任公司喀什分公司、新疆梨城时光房地产经纪有限责任公司与新疆梨城时光广告营销策划机构五个独立公司所组成，公司成立于2001年6月，是一家在南疆地区首创的主营固定印刷品广告的专业综合性广告公司。企业始终遵循以人为本的经营理念，取得了长足的发展。 时光派送广告自2001年9月18日创刊并成功发布，为库尔勒广告业注入了新鲜的血液，备受社会各界人士的关注和支持。时光广告公司由原来单一的派送广告部发展成为下属四个部门，得到了广大客户的认可，成为广大客户首选的广告媒体。2002年5月，公司法人被巴州广告协会选为常务理事，同时被库尔勒市劳动和社会保障局评为2002年度就业与再就业先进集体。2005年5月被巴州广协评为“先进单位”，公司法人被广协评为副会长。在荣誉面前，时光人不骄不燥，稳步发展，于2003年先后注册成立了新疆梨城时

光广告文化传播有限责任公司湖南郴州分公司和新疆梨城 时光广告文化传播有限责任公司喀什分公司，形成内地与南疆强大的网络派送体系，广告可以共享互动。2004年成立了巴州时光广告文化传播有限责任公司营销策划分公司。形成了以企业策划、营销策划、品牌策划及推广、产品代理、设计、制作、发布为一体的南疆规模较大的综合性广告公 司。 一、时光广告公司精炼的设计与营销队伍 1、新疆梨城时光广告文化传播有限责任公司现有工作人员83人。其中，片区业务经理14名，业务人员30名，设计制作人员5名，售后督查人员5名，发行员28人，主管广告业务总经理1名。 2、时光广告公司对各部门工作人员进行定期与不定期的专业技能培训，学习广告法、广告的设计与制作、市场营销、公共关系学、社会心理学等与业务相关的知识，增强工作人员的业务能力，并不断地引进专业人才，提高业务人员对广大客户的服务水平。 二、《时光广告》的发行量及派送网络体系 1、时光派送广告由创刊初期的黑红两色4开版（发行量15000份），到2001年12月正式改版为彩色版（发行量20000份），发行量不断增大，出版周期由原来的每周一期增加至每周三期，全面覆盖巴州地区六县一市、周边乡镇及农牧团

理财顾问工作总结范文

理财顾问工作总结范文 当工作进行到一定阶段或告一段落时，需要我们来对前段时期所做的工作认真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，以便于更好的做好下一步工作。以下是为大家准备的理财顾问工作总结范文，供您借鉴。 理财顾问工作总结范文【1】每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。做理财顾问将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。 一、各项任务指标、学习和工作情况 1、任务指标： 基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。 理财产品 个人任务指标万，完成万，完成率226%。 理财客户 新增户，完成111%。 贵金属 任务指标万，销售万，完成率115%。 白金卡 任务指标张，完成张，完成率130%。 贷记卡 个人任务指标张，完成张，完成率206%。 2、学习上： 通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。 3、工作上： 1)、积极营销新客户 有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定

潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xxx万元。 2)细心维护老客户 定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了xxx多万元的贵金属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。 3)耐心解答客户问题 经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财顾问将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。 4)协助行领导积极营销 在做好本岗的同时，协助行领导营销了xxx、xxx、xxx和xxx单位的的电子结算业务。 二、工作中存在的不足： 1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。 2、营销力度有待提高。 三、工作打算： 1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。 2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。 理财顾问工作总结范文【2】回顾即将过去的一年，我感慨万千。2020年是我

广告公司简介范文归纳

公司简介怎么写 企业简介是介绍公司什么时间成立、住所地、规模、经营范围、法定代表人、有何特点等等。所谓简介，也就是让他人通过您写的简介能了解你们公司的一些基本情况，或者您想要重点介绍你们公司的哪一方面的情况。它包含的内容一般有： 1.公司概况：注册时间,注册资本,公司性质,技术力量,规模,员工人数,员工素质等。比如您可以写一下公司如何成立，规模，实力。 2.公司的发展状况：着重公司的发展速度,有何成绩,有何荣誉称号等。 3.公司的主要产品：性能,特色,创新,超前。 4.销售业绩及销售网络。 5.良好的售后服务。写下自己售后服务的承诺。 祝君成功选择了一篇比较大众化的范文，您可以根据自己的需求，将其个性化。下面企业的简介比较长，当然，你也可以写一篇短的，只要能介绍出自己的特色，介绍出自己服务的特点。突出自己的与众不同的服务非常重要，比如我们的“您的方便，我们的追求”。 查看的广告公司简介范文请点击 北京天派心宇广告公司简介范文 北京天派心宇广告公司是一家兼广告与公关效劳的专业化公司。目前效劳客户触及化装品、群众消费品、时髦文娱、安康、传媒等范畴。 北京天派心宇广告公司如今职人员均具有专业资深阅历和媒体传达、公关活动、广揭发布与施行等执行层面的雄厚实力，且于女性消费市场行销参谋、公关战略征询等专业范畴更深具见地。公司运作形式成熟流利，应用弱小的本地化操作才能和行销资源，与国际及外资企业、旧事界打下了坚实的协作根底。 北京天派心宇广告公司曾为多家知名企业提供公共关系和市场参谋效劳，并失掉了效劳过企业的首肯。在此，天派心宇公司真诚地希望发扬自有优势，为知名企业创意良好的宣传方式，与企业之间搭建一个坚实持久的协作平台。 新疆梨城光阴广告公司简介范文 新疆梨城光阴广告是由新疆梨城光阴广告文明传达无限责任公司、新疆梨城光阴广告文明传达无限责任公司湖南郴州分公司、新疆梨城光阴广告文明传达无限责任公司喀

理财顾问工作总结报告

理财顾问工作总结报告 各位领导、评委、各位同事： 大家好! 今天，我很荣幸参加行里举行的客户经理竞聘大会。这是一次难得的锻炼、提高自己的机会。我叫于崴，现年28岁，大专文化程度，中级理财师职称。2007年加入建设银行工作。先后曾在兴盛储蓄所、城区支行、浑江大街支行，从事柜员岗、个人业务顾问、个人客户 经理岗位。现担任翠柏路支行对私个人客户经理一职。7年的工作 实践，让我精通了银行的各项业务，也积累了许多从事客户经理的 经验和关系，曾被评为优秀柜员、巾帼建工标兵。今天，我竞聘对 私客户经理一职。 第一、我先来谈一谈对客户经理一职的认识。 我国加入WTO以后，银行业首当其冲，迅速和国际接轨。目前正进入以利率市场化为起点的银行业市场化阶段。银行客户经理制也 同时应运而生。这是现实的客观需要和激烈竞争的要求。可以说， 客户经营的好，银行的贷款回收就能得到保证，银行的效益也就能 随之提高;客户经营失败，银行的效益也就没有了来源。 谁赢得了客户，谁就赢得了市场，赢得了效益。所以客户资源现已成为各大银行必争的蛋糕。建立以客户为中心，满足客户的各种 金融服务需求，提高服务质量，推行客户经理制是目前银行业的首 要任务。它是一种以市场为先导，以客户为中心，满足客户多元化、层次化金融需求，追求更加直接、明确的效益和风险控制目标的新 型营销服务体制。客户经理作为联系银行和客户、沟通信贷业务和 市场需求的桥梁，担负着全面深入了解客户需求，为客户提供综合性、全方位优质服务，为银行拓展信贷营销，为经营管理决策和金 融创新提供准确、有效的信息的重要职责。我愿意在这一岗位上为 建行的事业做出更大的贡献。

投资理财顾问个人工作总结

投资理财顾问个人工作总结 时间：2020-11-23 10:55:02 个人总结我要投稿投资理财顾问个人工作总结 总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性结论的书面材料，它可以有效锻炼我们的语言组织能力，不妨让我们认真地完成总结吧。但是总结有什么要求呢？以下是收集整理的投资理财顾问个人工作总结，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。 回顾即将过去的一年，我感慨万千。20xx年是我人生旅程中转折的一年，这一年我转行进入证券行业，对我来说，这是一个充满机遇和挑战的行业，充满了神秘，好奇，时而豪气万丈，时而信心缺缺，这是一条布满荆棘的道路，只要你能迈过一个个坎，同时也是通往光明的道路。 进公司已有两个月，对于理财顾问这个岗位，没有我想象中的简单，即需要对行情的了解，也需要对客户有耐心，同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了很多，不只是证券知识，更多的是对学习的方法，工作的态度，对待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的.素质与才能，领导和同事对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全

体同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也因为有你们，才能令到公司的发展更上一个台阶。 在这两个月的时间里，我也看到了我的业绩还狠不理想，之中也存在着诸多问题,经过自我反思，究其原因主要有： 第一、缺乏正确的时间观，总以为时间还有很多，第二、工作还不够积极主动，可能是之前的工作性质决定了我不需要特别主动，只要等着领导安排，自己认真完成就好。但现在做为理财顾问，我需要自己去开拓客户，需要自己更加积极主动。 第三、业务水平还有待提高，无论是客户沟通能力，还是市场分析能力都是我目前欠缺的。 因此，在接下来的时间里，我会从以下几个方面着手： 第一、凡是预则立，不预则废，合理的规划有利于接下来工作的顺利张开，因此我要先认真做好接下来3个月的计划，并按计划实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。 第二、虚心求教。做为一个新员工，我要向领导学习，向老同志学习，向书本、向网络学习，首先学习客户沟通技巧，和客户维护，取其之长，补己之短，夯实和提高自身业务能力。 第三、认真做好客户维护。作为理财顾问，客户是我们一切工作开展的核心，在接下的时间，我会让真的做好客户私档性管理，尽可能的发掘客户有用的信息，加以整理归类。主动联系沟通客户，这也是我之前做得不够的，虽然是银行介绍的空户，可能他们有些人因为暂时资金紧张，或年底事情忙，暂时不需要，但不代表他们以后也就

广告公司简介范文

广告公司简介范文 XX设计有限公司设计主力来自深圳，拥有雄厚的广告设计能力、优良的广告服务、运营管理体系、资深的广告设计专业人、独特创新的广告创意制作，以创意先行，着力提供涉及企业品牌形象、平面广告设计、网站建设等方面的设计及制作印刷等配套服务，旨在协助客户提高销售额，并以建立长期品牌价值为使命，让各行业的品牌形象结合销售推向市场，赢得足够的社会关注。未来设计与山东地区的媒体公司和电视台有着良好密切的合作关系，未来设计广告公司成为企业成长与发展的桥梁。 XX设计本着创意领先的原则，引进国外广告公司全新理念，并结合本土广告公司作业优势，探索出一套独特而有效的广告公司运作模式，是一家集管理、人才、技术、教育于一体的专业广告公司。未来设计的一条龙服务，使客户从广告设计、广告制作、广告设计印刷、到广告传媒等需求都能一步到位，安心无忧。 XX设计，是一家具有广阔视野，致力于为客户提供有效的品牌形象设计服务的专业公司。作为专业的品牌形象设计、推广与管理顾问机构，我们专注于以敏锐的品牌洞察力，

将品牌策略与创新的视觉设计融为一体，为客户解决品牌的定位、品牌形象设计、推广等方面的问题。 我们的宗旨只有一个：“全心全意为品牌创造价值”。这是我们的动力，也是品牌形象设计的动力。我们深信——“品牌创造价值，形象产生力量”，我们以热情、专注、高效、负责的精神和态度为客户提供专业的品牌形象设计服务，我们将自己定位成“与客户共同发展、并肩前进的同路人”，因为我们深知：只有品牌的成功才会有成功的设计。我们的服务：以塑造企业品牌形象为核心，平面设计涉及到标志设计(logo设计)、VI设计、包装设计、画册设计、POP设计、插画设计、报纸广告设计、杂志广告设计、物料设计、销售终端生动化设计、展览展示设计、网页设计、网站制作、网站推广、形象策略顾问等方面的服务；影视创作涉及到影视广告片、影视专题片、影视后期制作、多媒体制作等；展览工程涉及到品牌专卖店设计、产品专柜设计、交易会展场设计等；媒介资源的优势以青岛市户外广告大牌、公交车身广告、的士车尾广告、楼宇电梯广告等；这一切为您的品牌提供整合传播的有效执行，XX设计广告有限公司提供以标志设计为主的企业形象设计，vis设计、包装设计、画册设计、杂志广告设计等。

投资理财顾问个人工作总结

投资理财顾问个人工作总结 回顾即将过去的一年，我感慨万千。20**年是我人生旅程 中转折的一年，这一年我转行进入证券行业，对我来说，这是 一个充满机遇和挑战的行业，充满了神秘，好奇，时而豪气万丈，时而信心缺缺，这是一条布满荆棘的道路，只要你能迈过 一个个坎，同时也是通往光明的道路。 在这两个月的时间里，我也看到了我的业绩还狠不理想， 之中也存在着诸多问题，经过自我反思，究其原因主要有：第一、缺乏正确的时间观，总以为时间还有很多。 第二、工作还不够积极主动，可能是之前的工作性质决定 了我不需要特别主动，只要等着领导安排，自己认真完成就好。但现在做为理财顾问，我需要自己去开拓客户，需要自己更加 积极主动。 第三、业务水平还有待提高，无论是客户沟通能力，还是 市场分析能力都是我目前欠缺的。 因此，在接下来的时间里，我会从以下几个方面着手： 第一、凡是预则立，不预则废，合理的规划有利于接下来 工作的顺利张开，因此我要先认真做好接下来3个月的计划， 并按计划实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。 第二、虚心求教。做为一个新员工，我要向领导学习，向 老同志学习，向书本、向网络学习，首先学习客户沟通技巧，

和客户维护，取其之长，补己之短，夯实和提高自身业务能力。 第三、认真做好客户维护。作为理财顾问，客户是我们一切工作开展的核心，在接下的时间，我会让真的做好客户私档性管理，尽可能的发掘客户有用的信息，加以整理归类。主动联系沟通客户，这也是我之前做得不够的，虽然是银行介绍的空户，可能他们有些人因为暂时资金紧张，或年底事情忙，暂时不需要，但不代表他们以后也就不需要理财服务，因此对于有潜力的客户，我要坐好及时的跟进。 第四、做好银行渠道的维护。银行上市我们客户的`最主要来源。做银行渠道维护时，首先先要认清银行的需求，同时注重技巧。像我刚开始只顾帮他们做事，以为只要帮他们做事，客户就会源源不断的介绍过来。可是客户是自己的，不是开了个户就完成任务，对银行来说联了三方任务九完成了，可是对我来说这才刚开始，更重要的是后续的开发维护。因此我要合理的安排时间，平衡银行与客户之间的时间分配。 在接下来的20xx年，我会在保证认真对待、重视工作的基础上，不断完善和充实自己，提高自身素质。充分利用现有的资源，更进一步扩大对客户的积累和维护。同时加强对分析能力的学习和提高，努力夯实和提高自能工作能力和业务水平。

理财顾问的工作总结

亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档理财顾问的工作总结，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。 理财顾问的工作总结 理财顾问的工作总结1 xx年3月至5月两个月期间，我在广州XX企业集团曼杰顿投资咨询有限理财顾问岗位实习。这是第一次正式与社会接并轨踏上工作岗位，开始与以往完全不一样的生活。每天在规定的时间上下班，上班期间要认真准时地完成自己的工作任务，不能草率敷衍了事。我们的肩上开始扛着民事责任，凡事得谨慎小心，否则随时可能要为一个小小的错误承担严重的后果付出巨大的代价，再也不是一句对不起和一纸道歉书所能解决。 “天下英雄皆我辈，一入江湖立马催。”从大学校园到社会的大环境的转变，身边接触的人也完全换了角色，老师变成老板，同学变成同事，相处之道完全不同。在这巨大的转变中，我们可能彷徨，迷茫，无法马上适应新的环境。我们也许看不惯企业之间残酷的竞争，无法忍受同事之间漠不关心的眼神和言语。很多时候觉得自己没有受到领导重用，所干的只是一些无关重要的杂活，自己的提议或工作不能得到老板的肯定。做不出成绩时，会

有来自各方面的压力，老板的眼色同事的嘲讽。而在学校，有同学老师的关心和支持，每日只是上上课，很轻松。常言道：工作一两年胜过十多年的读书。两个月的实习时间虽然不长，但是我从中到了很多知识，关于做人，做事，做学问。 自学能力 “在大学里学的不是知识，而是一种叫做自学的能力。”参加工作后才能深刻体会这句话的含义。除了英语、计算机和国际金融操作外，课本上学的其他理论知识用到的相对比较很少，当然这只是针对的现在所从事的工作。我担任的是理财顾问(或称操盘手)，平时在工作就是面对电脑观察外汇市场行情的变化，查找和了解最新的国际金融政策和一些重要商业机构的财务情况，在根据这些信息和数据判定外汇市场的走势，最后找准时机，选择合适的价位进仓。看上去是乎没用上自己所学的专业知识。不过其他的同事他们的专业也是百花齐放，有英语专业的，有国际经济于贸易、市场营销、工商管理等等。但是现在的社会是知识复合型的社会，它所要求的不仅是专业的更是全面的。我们这一批新的员工都是经过高等教育的，这在我们培训中就显现出来了，在我们工作一星期后我们就熟悉了所有的工作流程，这也充分说明了我们有及强的适应能力和自学能力。在这个信息爆炸的时代，知识更新太快，靠原有的一点知识肯定是不行的。我们必

【广告公司的简介范文】 广告公司企业简介

【广告公司的简介范文】广告公司企业简介 想要公司得到更好的宣传，那么就必须有好的公司简介，那么广告公司的简介要怎么写呢。下面是小编为你整理的广告公司的简介范文，希望对你有用! 广告公司的简介范文一 广东省广告集团股份有限公司，成立于1979年，是中国最早一批成立的广告公司，也是目前中国最大、实力最强的营销传播集团，被业内誉为中国广告业的扛旗者。2010年，在深交所中小板挂牌上市(股票简称：省广股份，股票代码：002400)，成为中国广告第一股。 省广以卓越的创意与策划能力享誉业界，共获国际国内超过一千个奖项，包括伦敦广告奖、美国莫比金奖、世界印刷设计PIA奖等国际顶级大奖。作为中国广告协会副会长单位、中国4A副理事长单位、广东省广告协会会长单位。2008年，成为中国广告业首家国家文化产业示范基地;2016年，成为中国500强企业。 省广正通过平台战略，拓宽营销的深度与广度，为客户提供包括品牌营销、数字营销、媒介营销、内容营销、场景营销、自有媒体在内的全营销服务。联合微软共同打造G-NOV A 大数据生态平台，聚合客户、媒体、合作伙伴的海量数据资源，提升省广全平台对消费者的洞察分析能力，全面驱动全营销业务的协同发展，实现全营销业务的融合与贯通，为客户创造更大的价值。 省广拥有超过110家成员企业、营业收入、总资产均超过百亿，服务网络覆盖全国各地，为国内外超过300家的知名企业提供营销服务，抢占了产业链的制高点，影响和推动着整个中国营销产业的发展! 省广将持续践行坚持创新、勇于变革、共创价值、多方共赢的价值观，通过平台战略构建多方共赢的平台生态系统，聚合优质产业与人才资源，加快发展成为千亿国际化营销集团。 广告公司的简介范文二 湖南三圆惟度品牌整合有限公司创始于2005年，专注于品牌设计、策划、推广、执行一站式服务。三圆不是简单的广告公司，更不是单纯的创意制作公司，三圆是一家具有高度商业智慧和实战经验的品牌整合公司。三圆坚持系统服务和真正解决问题的服务原则，提供

公司简介怎么写及公司简介范文

公司简介怎么写及公司简介范文 公司简介怎么写及公司简介范文 公司简介就是对一个公司或者企业做一个简单全面的介绍，这种介绍不是一句话带过，也不是长篇大论，是简单扼要的介绍公司的一段文字，让别人初步了解公司的基本情况，同时能给客户留下一方面的深刻印象，这样就达到了介绍的目的了。 公司简介一般包括以下几个方面： 1. 公司概况：这里面可以包括注册时间，注册资本，公司性质，技术力量，

规模，员工人数，员工素质等; 2. 公司发展状况：公司的发展速度，有何成绩，有何荣誉称号等; 3. 公司文化：公司的目标，理念，宗旨，使命，愿景，寄语等; 4. 公司主要产品：性能，特色，创新，超前; 5. 销售业绩及络：销售量，各地销售点等; 6. 售后服务：主要是公司售后服务的承诺。 下面我们以郑州福斯特电子有限公司为例，加以阐述公司简介的书写方式。 公司概况：郑州福斯特电子有限公司，1999年，注册资金100万，员工40

余名，专业的研发设计团队，一家专业的生产创造公司; 发展状况：主要面向全国拥有装载机的个体和企业团体用户，已经为上百家企业提供了专业的售后服务; 公司文化：优秀的员工，先进的技术，精良的设备，严格的管理是公司得以不断发展养大、产品能够赢得用户依赖的根本所在。“精确、可靠、专业”是我们生产精神和服务信念; 公司产品：主要为企业提供装载机电子秤的安装，调试和完善的售后服务; 销售业绩以及络：为拥有装载机的客户提供优质服务，主要面向的是全国的市场;

售后服务：郑州福斯特电子公司有完善的售后服务体系，提供终生维护的服务。 以上就是关于郑州福斯特电子有限公司的一个分类详细说明，下面开始整理书写： 郑州福斯特电子有限公司成立于1999年，注册资金100万，员工40余人，是河南省郑州市一家专业做装载机电子秤的公司。公司的产品主要用于货场、矿山、冶金、化工、能源交通等企事业单位和个体的装载机上，充分发挥产品的优势，提高劳动效率，防止车辆的超载。优秀的员工，先进的技术，精良的设备，严格的管理是公司得以不断发

理财顾问工作总结(完美版)

理财顾问工作总结 回顾即将过去的一年，我感慨万千。20XX年是我人生旅程中转折的一年，这一年我转行进入证券行业，对我来说，这是一个充满机遇和挑战的行业，充满了神秘，好奇，时而豪气万丈，时而信心缺缺，这是一条布满荆棘的道路，只要你能迈过一个个坎，同时也是通往光明的道路。 进公司已有两个月，对于理财顾问这个岗位，没有我想象中的简单，即需要对行情的了解，也需要对客户有耐心，同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了很多，不只是证券知识，更多的是对学习的方法，工作的态度，对待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能，领导和同事对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也因为有你们，才能令到公司的发展更上一个台阶。 在这两个月的时间里，我也看到了我的业绩还狠不理想，之中也存在着诸多问题,经过自我反思，究其原因主要有： 第一、缺乏正确的时间观，总以为时间还有很多， 第二、工作还不够积极主动，可能是之前的工作性质决定了我不需要特别主动，只要等着领导安排，自己认真完成就好。但现在做为理财顾问，我需要自己去开拓客户，需要自己更加积极主动。

第三、业务水平还有待提高，无论是客户沟通能力，还是市场分析能力都是我目前欠缺的。 因此，在接下来的时间里，我会从以下几个方面着手： 第一、凡是预则立，不预则废，合理的规划有利于接下来工作的顺利张开，因此我要先认真做好接下来3个月的计划，并按计划实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。 第二、虚心求教。做为一个新员工，我要向领导学习，向老同志学习，向书本、向网络学习，首先学习客户沟通技巧，和客户维护，取其之长，补己之短，夯实和提高自身业务能力。 第三、认真做好客户维护。作为理财顾问，客户是我们一切工作开展的核心，在接下的时间，我会让真的做好客户私档性管理，尽可能的发掘客户有用的信息，加以整理归类。主动联系沟通客户，这也是我之前做得不够的，虽然是银行介绍的空户，可能他们有些人因为暂时资金紧张，或年底事情忙，暂时不需要，但不代表他们以后也就不需要理财服务，因此对于有潜力的客户，我要坐好及时的跟进。 第四、做好银行渠道的维护。银行上市我们客户的最主要来源。做银行渠道维护时，首先先要认清银行的需求，同时注重技巧。像我刚开始只顾帮他们做事，以为只要帮他们做事，客户就会源源不断的介绍过来。可是客户是自己的，不是开了个户就完成任务，对银行来说联了三方任务就完成了，可是对我来说这才刚开始，更重要的是后续的开发维护。因此我要合理的安排时间，平衡银行与客户之间的时间分配。

广告公司简介范本

广告公司简介范本 **广告公司设计主力来自深圳，拥有雄厚的广告设计能力、优良的广告服务、运营管理体系、资深的广告设计专业人、独特创新的广告创意制作，以创意先行，着力提供涉及企业广告发布、企业品牌形象、平面广告设计、网站建设等方面的设计及制作印刷等配套服务，旨在协助客户提高销售额，并以建立长期品牌价值为使命，让各行业的品牌形象结合销售推向市场，赢得足够的社会关注。**广告公司能与遵义地区的媒体公司和电视台有着良好密切的合作关系，**广告公司成为企业成长与发展的桥梁。 **广告公司本着创意领先的原则，引进全新理念，并结合本土广告公司作业优势，探索出一套独特而有效的广告公司运作模式，是一家能提供广告全面管理、资源整合传播的公司，**广告公司提供以广告发布为主的专业广告公司。**广告公司的一条龙服务，使客户从广告设计、广告制作、广告设计印刷、到广告传媒等需求都能一步到位，安心无忧。 **广告公司，是一家具有广阔视野，致力于为客户提供有效的品牌形象设计、发布服务的专业公司。作为专业的品牌形象设计、推广与管理顾问机构，我们专注于以敏锐的品牌洞察力， 将品牌策略与创新的视觉设计融为一体，为客户解决品牌的定位、品牌形象设计、推广等方面的问题。 我们的宗旨只有一个：“全心全意为品牌创造价值”。这是我们的动力，也是品牌形象设计的动力。我们深信——“品牌创造价值，形象产生力量”，我们以热情、专注、高效、负责的精神和态度为客户提供专业的品牌形象设计服务，我们将自己定位成“与客户共同发展、并肩前进的同路人”，因为我们深知：只有

品牌的成功才会有成功的设计。我们的服务：以塑造企业品牌形象为核心，平面设计涉及到标志设计(logo设计)、VI设计、包装设计、画册设计、POP设计、插画设计、报纸广告设计、杂志广告设计、物料设计、销售终端生动化设计、展览展示设计、网页设计、网站制作、网站推广、形象策略顾问等方面的服务；展览工程涉及到品牌专卖店设计、产品专柜设计、交易会展场设计等；媒介资源的优势以遵义市户外广告大牌、公交车身广告、的士车尾广告、楼宇电梯广告等。

年度理财顾问部工作总结范本

年度理财顾问部工作总结范本 20xx年度xxxxxx升级以后独立运作的一年已尽尾声，作为营业部重要组成部门，新成立理财顾问部在20xx年同时也经历了风雨，但在全体员工的协助下，部门同事全力配合下，已基本完成年初营业部制定下的工作目标。并且各项工作都取得了长足进展，但是工作中也存在一些的问题，现将全年工作总结如下： 一、工作指标完成情况汇报 1、截止11月底完成综合交易额xxxx万元，完成全年预算的xxxx，日均成交xxx万元，较上年全年日均成交xxxx万元增长xxx。累计交易周转率为xxx次，市场占有率为xxx，较上年全年xxxx增长xxxx，交易活跃度较上年有明显提升。 2、xxxxxx营业面积较小，升级之后营业部对客户服务方向进行调整，重要发展网上交易客户以及手机交易客户群体，这一年营业部非现场交易已达到89.5%,已经几乎占据营业部整体交易的全部。作为公司大力倡导手机证券交易方式，营业部同时也作为重点发展方向，目前为止，营业部手机交易占比达到7.9%，是全公司手机交易占比最高的营业部。这也和营业部在年初制定一系列完善的推广策略密不可分，同时理财顾问部与营销部相互配合，对营销团队营销的每一个客户、新入市的客户在如何使用手机证券都进行认真讲解，所以在手机委托推广方面理财部全体员工也起到的推波助澜作用。

3、标准化服务考核工作全年完成情况：营业部全年标准化服务 考核指标完成情况良好，营业部在标准化服务考核中秉承做有所用的基本原则，每一项工作都进行了认真的梳理，如：客户数据统计方面根据营业部的实际需求进行了调整，并对每月客户数据进行综合分析，根据数据分析情况制定工作策略，如果发现异常账户及时进行沟通，做好营业部客户的基础服务工作。在认真完成营业部基本分值标准化工作基础上，理财顾问部加强了咨询协作参与力度，全年多次参加公司的咨询协作,已成为E周刊的固定协作成员，全年投稿20多篇。为营业部在标准化服务考核中添砖加瓦。 二、工作目标完成情况 1、投资者教育工作完成情况 本年度在投资者教育方面，营业部共计举行了两期股民学校。 6月举办第一期股民学校，也取得一定的成效，但同时也暴露一些问题。理财顾问部结合本期培训投资者课后反馈的意见，又再次精心准备了营业部的中期培训，本年度第二次股民学习，考虑到营业部目前非现场客户占比已经很高，如果像以前培训都安排在开市期间，大多上班客户无法参加，为了能让每一次培训都能发挥更好的效能，经过理财顾问部全体员工的商议决定，将股民学校培训时间调整为周末。本次中期培训以周末方式进行之后，得到了大多客户好评，虽然大家都牺牲自己的休息时间，但

关于广告的公司简介广告传媒公司简介范文

关于广告的公司简介广告传媒公司简介范文 北京国际广告传媒集团是北京市委市政府直接管理的大型国有广告传媒集团，成立于2013年6月17日，出资人为北京市国有文化 资产监督管理办公室，一期注册资本金1亿元人民币，落户北京市 朝阳区通惠河南岸的北京国家广告产业园区主楼。 北京国际广告传媒集团未来的发展，将由重点媒体主导，大型国有企业参与，实行多元化股权结构，打造新型市场主体，开展广告 业全产业链业务，迅速打造成国际品牌和国内广告业的龙头企业。 作为“十二五”期间北京文化创意产业重点项目，北京国际广告传媒集团立足打造广告产业国有旗舰企业，进而推动产业结构调整，引领产业向专业化、集约化、品牌化发展。同时，作为北京倾力打 造的“城市名片”，北京国际广告传媒集团将承载向世界传播北京 城市形象和扩大中国企业品牌影响力的重要责任，从而成长为一家 有影响力的大型国际传媒集团，提高我国传媒业在国际上的话语权 与主导权。 北京国际广告传媒集团通过资本运作、自主经营、搭建平台等运营模式，短时期内将迅速做强做大，年业务量突破100亿元人民币，逐步跻身世界知名广告公司前列。 优质广告资源板块：在市委宣传部和市文资办的支持下，北京国际广告传媒集团将对市属媒体的优质广告资源进行整合,推动全市广 告产业结构调整和升级，同时整合在京中央媒体及民营广告企业优 质的广告策划、制作和播出资源，打通广告上下游产业链。 创意广告产业板块：北京国际广告传媒集团将利用北京国家广告产业园的区位优势,打造成国内广告“创意工厂”，搭建包括广告创 意产品网上交易、广告信息采集发布、广告创意人才培训、创意项 目资金扶持、中国广告博物馆等平台，形成创意航母，为全国乃至 世界创意力量提供全方位服务。

证券公司投资顾问或投资顾问助理工作总结

工作总结 入职XX证券的客服部到至今已经半年有余，在领导和同事们的悉心关怀和指导以及包容下,通过自身的不懈努力,在工作上很快适应了自己投资顾问助理的工作。公司宽松融洽的工作氛围、团结向上的企业文化，让我很快完成了从新人到员工的转变。 投资顾问是公司的桥梁和信息中枢，起着联系内外的作用，所以各个部门的同事都要和谐相处，因为客服人员的服务水平和服务素质以及各部门在工作上的支持直接影响着客服部整体工作，因此领导对每个客服人员的要求还是挺严格的，认真细致和专业知识不断提高是必不可少的。投资顾问团队可以为我们年轻人提供一个年轻的、活跃的、具有较好的发展前景的、充满挑战性且富有魅力的成长平台。 刚入司在柜台岗位学习，学到了最基本业务的应用，以便于日后在客服部工作中，能解答客户对基本业务的疑问。由于马虎有时候复印资料在柜台帮客户，常常会复印出错，“细节决定一切”日后应该在工作中多多注意。次月到至今一直在中户区工作。每日来到公司先打开电脑播放总部晨会，然后到会议室开早会。开完晨会后一天紧张的工作即将开始： （1）对个别客户的股票进行跟踪，如果有对股价有影响的重要信息，应该及时以短信等方式通知客户。尤其是公司分与团队重要客户的股票如遇停牌，重组等信息应该通过各种渠道去给客户收集资料，以便第一时间给客户答复省去客户宝贵时间

（2）接听客户电话，为场外客户提供咨询和服务支持；在为客户提供咨询时要认真倾听客户的问题，这样才会保持冷静，细细为之分析引导，要是客户遇见什么疑问解决不了，还应该亲自上门给与解决。把客户当成朋友，真心为客户提供切实有效地咨询和帮助（3）配售股、增发、可转债、权证到期等的短信和过期个人资料修改电话提醒；每月公司都会安排些客户让我们去通知，在这过程中常常会遇见不信任我们的客户或者直接对我们发火，有效处理这样的问题不单是客服人员基本的技巧，还要掌握还要学会随机应变，防止因服务态度问题火上烧油引起客户更大的投诉，所以在工作中要积累更多的经验 （4）协助投顾做好资料的搜集和编辑工作是我们助理的工作，为其他市场部同事做好支持工作，其次每日晨会纪要的整理和资料上传让现场客户投资有方向。尤其是每周一次的分析师例会，里面资料内容未来股市的预测和个股精挑细选，对现场和场外客户的帮助很大为了更好地利用投顾这个平台，更快地成长，我认为自己今后努力的方向是：从基础工作做起，踏实勤奋，提高专业素养，提高分析能力，争取尽早可以实现独立工作，为客户和公司创造价值。具体而言，在工作上要做到自身专业水平的提高对营销是一个最好的铺垫，积极向同事和客户交流中学习，使自己的专业素质和业务水平不断提高，争取早日将自己的专业知识转化为专业能力。此外，还要明白公司所需，了解客户的需求，与同事一起进步，与公司共同成长。