企业调查报告

关于对XXXXXXXX申请贷款额度肆佰万

元的调查报告

公司审贷会：

借款人XXXXXXXX（以下简称XXXXXXXX）于2014年11月10日向我公司申请贷款额度400万元，期限12个月，用于资金周转。本笔贷款担保方式为：XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX 提供连带责任担保。我公司信贷部受理了该项业务申请，并对该借款人及保证人情况进行了认真细致的贷前调查，现将调查情况报告如下。

一、公司基本情况介绍

1、公司股东构成：XXXXXXXX成立于2010年9月，由自然人xxx及其xxxxx发起成立，注册资本5000万元，其股东构成及其亲属关系如下图所示。

2、公司基本情况介绍：XXXXXXXX厂址位于xxxxxx，占地18128平米。XXXXX国土资源局2012年3月颁发了土地使用权证，土地证号：XXXX。2011年3月中卫市环境保护局为该企业颁发了“关于对XXXXXXXX机械加工及预处理生产项目环境影响评价报告表的环保批复”，批复文号：卫环函（2011）48号。2011年5月中卫市环境保护局为该企业颁发了“关于对

XXXXXXXX5万吨硅酸钠项目环境保护设施竣工验收批复”，批复文号：卫环函（2011）66号。XXXXX为该企业颁发了“关于对XXXXXXXX水玻璃砂铸造工艺废砂的再利用项目环境影响评价报告表的环保批复”，批复文号：。XXXXXXXX现有职工280人，其中高中级管理人员：20人，技术工人：120人，残疾工人120。公司经营范围：矿山机械、机械零部件制造、销售；化学原料（无机盐）生产及销售。

3、股东简介

该公司法定代表人XXXXXXXX，男，现年34岁，XXXXXXXX，身份证号640321************，联系电话：155********，现住。

从业经历:①2001年大学毕业后跟随父亲高生山，经营XXXXXXXX。②2004年-2008年任职于XXXXXXXX，并担任总经理一职。③2010至今年为XXXXXXXX法定代表人并兼任董事长。

XXXXXXXX自毕业以来一直跟随父亲高生山从事机械制造行业，对于机械制造行业积累了丰富的经验，尤其在企业管理、降低企业成本及企业发展前景方面具有自己独到的见解。

XXXXXXXX，女，现年36岁，XXXXXXXX，现任职于XXXXXXXX出纳。

二、借款人经营情况介绍

1、企业情况介绍：前身为XXXXX创建于80年代，2001

年创建XXXXXX，后于2009年更名为XXXXXXXX。该公司资产为2亿元，现有钢铁铸件厂房3座，硅酸钠生产线1条，偏硅酸钠生产线1条，目前该公司已取得各类产品的环保批复。

2、XXXXXXXX现有3个钢铁铸件生产车间，年生产能力20000吨。硅酸钠生产线1条，年生产硅酸钠15000吨。2014年，新建偏硅酸钠生产线1条，预计年产偏硅酸钠10000吨。

3、原材料

XXXXXXXX生产钢铁铸件主要原材料为：生铁、废钢、元明粉、涂料、石英砂。

XXXXXXXX生产硅酸钠及偏硅酸钠主要原材料为：石英砂、铸造废砂、煤、元明粉。

4、上下游行业情况介绍：XXXXXXXX所需原材料生铁主要购自阿拉善左旗中坚资源综合利用有限公司，废钢主要购自XXXXX。元明粉及涂料主要购自XXXXX、中国船舶重工集团十二研究所。XXXXXXXX生产的所有产品最重要的生产配料石英砂，均来自企业在中卫市常乐镇下河沿自有砂厂。

XXXXXXXX生产钢材铸件90%，销售到宁夏天地奔牛实业集团有限公司，剩余10%销售给甘肃荣和集团煤矿机械有限公司、靖远煤业集团有限责任公司机械修理厂、宁夏中卫大河机床有限责任公司。生产硅酸钠70%，销售到甘肃各大胶水厂及陶瓷厂，剩余30%销往青铜峡市永祥胶水有限公司。

三、现将借款人资产负债情况绘表如下：

企业偿债能力分析：公司主要偿债比率如下

1、长期偿债能力分析：该公司2013年、2014年9月末资产负债率分别为37%、50.4%，该比例增长比较明显，该比列的增长是该企业2014年贷款的突增有关。该比例较为不合理，且

变动幅度大，表明该企业长期偿债能力有明显波动，长期偿债能力较弱。

2、短期偿债能力—流动比率分析：该公司2013年、2014

年9月末流动比率分别为1.4、0.99，该企业流动比率正常，一般行业企业的流动比率为1较为合理，故该企业短期偿债能力较强。

3、短期偿债能力—速动比率分析：该公司2013年、2014

年9月末速动比率分别为0.95、0.69，该比列达到1:1才是正常。该指标呈逐步下降趋势，主要原因存货变现速度弱，截止2014年9月末存货为3173万元。

偿债能力综合分析:该公司资产负债率趋势增高,流动比率较合理,速动比率下降,主要原因为存货变现速度弱,经与公司管理

层沟通,该公司正在积压资金收购宁夏中卫大河机床有限责任公司，虽然影响公司短期偿债能力,但不影响公司正常生产经营。

公司盈利能力分析：单位：元

1、2014年盈利情况分析：该公司2014年年度、2013年年度末净利润分别为1331万元、1335万元，经实地查看及通过同行业比较，测算该公司2014年预计实现净利润约1500万元左右，可用于归还我公司贷款。

2、分析该企业毛利率：该企业主营业务的毛利率低，扣除各项支出后的利润更低，企业的获利能力越弱。

3、分析该企业利润率：该企业营业利润率较低，说明企业商品销售额提供的营业利润越少，企业的盈利能力越弱。

4、分析该企业净利率：该企业净利率偏低，说明企业的获利能力越弱。但是它受行业特点影响较大，该企业属于资本密集程度较低的企业，营业净利率也较低。

四、借款人在同行业的竞争优势和劣势

1、产品优势：产品成本大部分来自企业内部生产、管理模式十分到位，产品生产成本因上述原因无法加大空间压缩。

2、产品劣势：

（1）、生产的产品过于单一，无强烈的市场竞争力。

（2）、在铸件模具市场中，该企业不是最好的铸件模具生产厂家，各方面竞争十分激烈。

（3）、目前铸件模具市场行情十分差。

（4）、没有自己的终端市场，目前该企业为所处行业的中游企业，无法掌握下游市场环境，导致被其下游企业拖欠大量应收账款。

（5）、2014年应收账款突增，因企业销售无优势导致的。

（6）、该企业销售渠道非常单一，铸件模具90%销往宁夏天地奔牛实业集团有限公司。

（7）、该企业资金链十分紧张，长期资金处于紧绷的状态。

（8）、该企业银行贷款过多，今年之所以生产下来，因银行贷款突增，存在泡沫经济。

五、其他财务状况分析：

1、货币资金：679万。其中承兑汇票保证金300万。

2、存货情况说明：3173万元。其中废钢材1023万元，硅酸钠150万元，生产成品钢铁铸件2000万元。现在钢铁铸件市场行情价格为每吨价值3000元，硅酸钠每吨价值约800元。根据往年经验判断，2015年年初，钢铁铸件和硅酸钠价格会有所提高。

3、短期借款情况说明：银行借款余额7550万元，宁夏银行贷款600万元、建设银行500万元、中国银行1200万元、农村商业银行2250万元、中国农业银行3000万元。备注：中国农业银行3000万元，借款人为XXXXXXXX，担保人为XXXXXX 提供反担保，据借款人口述该笔借款实际使用人为世和房地产开

发公司，该笔资金具体情况是否由该公司使用无法核实。

4、其他应付款情况说明：XXXXX贷款公司400万。

5、对外担保情况说明：该公司对外担保为4笔，金额为1175万元。其中：XXXXXX担保800万元。

经过分析，上述被担保的企业为建材制造企业，在实际

担保过程中，为上述企业担保企业的其中之一，经过调查，

该公司资产全部在个人名下，担保代偿的可能性大。

6、应收帐款说明：应收账款共计5500万。

A、XXXX应收账款约3800万元，相比2013年末，本年度增加1800万元，故得出下游企业截止2014年9月末盈利较弱，该应收账款账龄在2年。

B、XXXX应收账款1400万元，由于该企业存在产品滞销状态，濒临被收购或者倒闭的形势，故不能及时付款。

应收账款说明：应收账款共计5500万元，均为下游企

业拖欠硅酸钠和机械设备配件款项。

7、借款单位固定资产明细如下：

厂房5间，有车间配套设备许多，价值约7000万。自有地60亩，已办证，该自有地价值255万元。

8、借款人车辆资产明细如下：

A、宝马轿车一辆，价值53万元，现累计折旧33万，现价值约为19万元；

B、宝马X5一辆，价值85万元，现累计折旧37万，现价

值约为48万元；

C、尼桑中巴一辆，因车产保值率较低，该中巴车年代久远，现价值约为2万元；

D、宇通牌客车一辆，现价值约为37万元。

9、其他应付款为废钢材收购款和工人工资。

通过上述分析，该笔贷款的风险点为：

1、该企业现在博弈大河机床厂，因自己无资金，缺少收购资金。与高怀玺合作收购大河厂，企业看重的是有自己的终端产品，高怀玺看重的是大河厂那210亩可开发的地产。如果这次博弈失败，该企业又回归到以前的经营模式。

2、该企业资金链十分紧张，长期资金紧绷。需加强对该公司贷后检查，定期深入厂区实施了解该企业生产及其他情况。

3、该企业银行贷款过多，如果出现重大事故变更，银行回收该企业的贷款，该企业固定资产变现能力较差，将无法及时归还我公司贷款。

4、该企业截止2014年10月底，年销售额约1亿元，银行贷款有7550万元，说明该企业销售对比贷款量而言偏小，贷款量偏大，该企业很有可能将贷款用于其它用途，如固定资产购置，或者是存货积压过大，导致销售额而言偏小。

5、对于博弈大河机床厂这件事，具借款人口述已有85%的把握拿到该厂的所有股权。如博弈成功，后期投入资金量巨大，管理能力和招聘人才、背负各类利息，都是有很大的风险。根据

对借款人的了解，对于一个大型的工厂和企业没有较强的管理能力体现出来，本身借款人学历有限，处于从技术人员一直磨练出来，从技术上来说，算非常的精通。但在一个企业的管理中，缺乏各类经验，会导致该企业陷入更大艰难的困境。

六、借款用途及还款来源：

借款用途：借款人XXXXXXXX因制造矿山机械，机械零件的原材料需自己垫付废钢材资金，致使流动资金短缺，特向我公司申请授信额度400万元。

还款来源：

1、借款人应收账款为第一还款来源。

2、借款人生产产品的收入为第二还款来源：

钢铁铸件收入：该公司年产钢铁铸件20000吨，按照平均价3000元/吨，预计年销售收入为6000万元。

硅酸钠收入：该公司硅酸钠生产线一条，年产硅酸钠15000吨，按照平均价800元/吨，预计年销售收入为1200万元。

偏硅酸钠收入：该公司新建偏硅酸钠生产线一条，目前偏硅酸按生产线已投入使用，年产偏硅酸钠10000吨，按照平均价1000元/吨，预计年销售收入为1000万元。

3、经营利润：通过查看2014年9月末财务报表，该公司2014年实现利润2383万元，该项收入可用于归还我公司贷款，如果在市场经济不好的情况下，低价变卖存货，也可用于归还公司贷款。

4、固定资产变现能力：根据调查，该企业在XXXXX有60亩自有用地（有证），价值约为255万元，即使今年全年钢材铸件和硅酸钠一直不景气，变卖该项固定资产也可用于归还我公司部分贷款。

5、担保人替借款人还款为第三还款来源。

七、贷款方式以及担保人情况：

保证人（一）：担保人XXX现为XXXX股东兼法定代表人。

担保人杨冰资产和负债情况：

1、现有营业房1套，价值100万元；自有混凝土搅拌站一处，机器等固定资产价值4000万元。

2、自有小型轿车2辆、灌车46辆，总价值400万元。

3、石嘴山银行贷款500万元，宁夏银行贷款600万元，信用社贷款2500万元，应收账款4000万元。

4、小额贷款公司借款450万元。

担保人XXXXXX有担保能力并自愿为借款人在XXXXX提供连带责任担保。

保证人（二）：XXXXX，资产情况具体如下：

有固定资产等机器设备，价值500万元；

自2008年8月成立，总投资4000万元，共建成年产20万立方炉渣空心砖、烧结煤矸砖8000万块生产设备一套，2012年3月份，在原有120混凝土生产线基础上，投资建成商品混凝土搅拌站180生产线一条，年生产能力可达80万立方。今年新增

沙浆生产线一条，日产沙浆20万方。

该担保单位为有担保能力并自愿为借款人在我公司贷款提供连带责任担保。

保证人（三）：XXXXXXXX、XXXX；保证人XXXXXXXX 为XXXXXXXX法人代表，该保证人收入稳定，信誉良好，具有担保能力并自愿为借款人提供连带责任担保。

保证人（四）：XXXX、XXXXXXXX夫妇。XXXXXXXX 为XXXXXXXX股东之一，现年36岁，身份证号码：642123************，现住XXXXX。该保证人主要经营XXXXXX，为该公司法定代表人兼董事长，年收入300万元。该保证人信誉良好，收入稳定，有担保能力并自愿为借款人在我公司贷款提供连带责任担保。

八、调查结论：

综上所述，借款人XXXXXXXX信誉良好，具备稳定的还款来源，无不良信用记录。但现有经营模式虽然紧凑，企业资金链非常紧张，容易资金链断裂情况。需要转化为重点关注类客户，需每月实地做贷后调查，对该企业的应收账款的回收，银行贷款的情况，生产状况和财务报表进行分析。建议暂时维持该原有贷款额度，后将根据借款人经营情况，逐步回收。

该笔我公司贷款由自然人XXXXX，XXXXXXX，自然人XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX夫妇提供连带责任担保，拟同意办理借款人授信额度400万元整，期限12个月。

报告人：XXXXXX