大平台单位操作流程
大平台单位操作流程
一、系统安装
1. 系统准备：点击开始→控制面板→用户账户和家庭安全→用户账户→更改用户账户设置→将用户权限控制调制“从不通知”→确定后重启计算机。
2. 软件安装：双击SETUP(****).EXE安装文件进行安装→点击“下一步”至安装完成。
3. 系统设置：双击大平台图标打开登陆窗口→选择“更改服务”→更改服务器地址为XXXX →更改端口为XXXX→更改目录路径为:/web/remoting/→点击“确定”回到登陆窗口→选择财政年度“XXX财政局2011”→输入用户编码（用户编码已发至各业务科室，如有单位还未获得正确用户编码请联系对口业务科室。）→输入密码（初始密码为XXXXXX）→登陆。（用户编码已发至各业务科室，如有单位还未获得正确用户编码请联系对口业务科室。）
以上三个部分完成后你已可以正常使用该系统了，但是系统在不断升级，所以经常会发布更新，只有各用户在更新后才能继续使用系统，更新后原有数据仍然存在。下面介绍一下更新过程.
4.系统更新：
①通过系统自动更新：双击软件图标进入登陆窗口→
输入用户名和密码系统弹出选择站点小窗口→选择“用户更新站点”点击确定→系统自动下载更新文件→点击“下一步”直至更新完成。如不能自动更新请手动更新。
②手动更新：打开IE浏览器进入“XXX市财政局”首页（地址XXX）→点击“软件下载”→点击“集中支付软件”→选择“大平台”最新客户端→下载setup(最新日期).exe 文件→进入“控制面板”卸载原来的“XXX省政府财政管理信息系统”→卸载后点双击“setup(最新日期)”重新安装该系统。（手动更新完毕后如不能使用请回到第三步重新进行系统设置。）
二、系统使用
各单位在大平台系统上的操作有一般计划、采购计划、单位自有及往来代管资金计划以及工资管理四大板块。
（一）一般计划
1. 下达预算
由预算科下达预算指标
2. 细化指标
单位经办：指标管理→指标细化→录入→新增→查询→双击所需细化的指标→选择经济分类、填写金额摘要等（若遇红色部分则必须填写）→提交保存退出→送审
单位审核：待办事项→审核
业务科室审核
?若预算科下达的指标已细化过，各单位则不需要细化指标，直接进行下一步：录入计划
3. 录入计划
单位经办：计划管理→一般计划→录入→新增(或批量新增)→查询→选择对应记录→填写金额摘要、选择支付方式（若遇红色部分则必须填写，支付方式选择授权支付）→提交保存退出→送审
单位审核：待办事项→审核
业务科室审核→国库科审核
3. 进行支付
单位经办：支付管理→授权支付凭证→录入→新增→查询→双击对应的记录→选择票据类型、填写金额等信息（若遇红色部分则必须填写）→提交保存退出→送审
单位审核：审核
单位经办：支付管理→授权支付凭证→打印支付凭证→查询→选择对应的记录→打印支票（超过大额现金限度，须支付中心审核）
?超过大额现金限度时：
单位经办：支付管理→授权支付凭证→打印大额现金申请书→查询→选择对应的记录→打印→交到支付中心
支付中心：审核
单位经办：支付管理→授权支付凭证→打印支付凭证→查询→选择对应的记录→打印支票
（二）采购计划
1. 下达预算
由预算科下达采购预算指标
2. 细化指标
单位经办：指标管理→指标细化→录入→新增→查询→双击所需细化的指标→选择经济分类、填写金额摘要等（若遇红色部分则必须填写）→提交保存退出→送审
单位审核：待办事项→审核
业务科室审核
?若预算科下达的指标已细化过，各单位则不需要细化指标，直接进行下一步：录入计划
3. 录入计划
单位经办：计划管理→采购计划→录入→新增→查询→选择对应记录→填写金额摘要、选择支付方式（若遇红色部分则必须填写，支付方式除汽车三定点外均为直接支付）→提交保存退出→送审
单位审核：待办事项→审核
业务科室审核→国库科审核
3. 进行支付
单位经办：提出支付申请
①直接支付：支付管理→直接支付申请→录入→新增→
查询→双击对应的计划→选择收款人、填写金额用途
等（若遇红色部分则必须填写）→提交保存退出→送
审
②授权支付：支付管理→授权支付凭证→录入→新增→
查询→双击对应的记录→选择票据类型、填写金额等
信息（若遇红色部分则必须填写）→提交保存退出→
送审
单位审核：审核
单位经办：支付
①直接支付：由支付中心统一支付
②授权支付：支付管理→授权支付凭证→打印支付凭证
→查询→选择对应的记录→打印支票（超过大额现金限度，须支付中心审核）
?超过大额现金限度时：
单位经办：支付管理→授权支付凭证→打印大额现金申请书→查询→选择对应的记录→打印→交到支付中心
支付中心：审核
单位经办：支付管理→授权支付凭证→打印支付凭证→查询→选择对应的记录→打印支票
（三）单位自有及往来代管资金计划
Ⅰ.用于政府采购
1. 下达预算
由预算科下达自有资金政府采购预算
?自有资金只有用于政府采购时，才需要预算科下达预算；
用于非政府采购时，由单位自行发起。
2．细化指标
单位经办：指标管理→指标细化→录入→新增→查询→双击所需细化的指标→选择经济分类、填写金额摘要等（若遇红色部分则必须填写）→提交保存退出→送审
单位审核：待办事项→审核
业务科室审核
?若预算科下达的指标已细化过，各单位则不需要细化指标，直接进行下一步：录入计划
3. 录入计划
单位经办：计划管理→采购计划→录入→新增→查询→选择对应记录→填写金额摘要、选择支付方式（若遇红色部分则必须填写，支付方式除汽车三定点外均为直接支付）→提交保存退出→送审
单位审核：待办事项→审核
业务科室审核→国库科审核
3. 进行支付
单位经办：提出支付申请
①直接支付：支付管理→直接支付申请→录入→新增→查
询→双击对应的计划→选择收款人、填写金额用途等（若遇红色部分则必须填写）→提交保存退出→送审
②授权支付：支付管理→授权支付凭证→录入→新增→查
询→双击对应的记录→选择票据类型、填写金额等信息（若遇红色部分则必须填写）→提交保存退出→送审 单位审核：审核
单位经办：支付
①直接支付：由支付中心统一支付
②授权支付：支付管理→授权支付凭证→打印支付凭证→
查询→选择对应的记录→打印支票（超过大额现金限度，须支付中心审核）
?超过大额现金限度时：
单位经办：支付管理→授权支付凭证→打印大额现金申请书→查询→选择对应的记录→打印→交到支付中心
支付中心：审核
单位经办：支付管理→授权支付凭证→打印支付凭证→查询→选择对应的记录→打印支票
Ⅱ.非政府采购
1. 录入计划
单位经办：计划管理→单位自有及往来代管资金计划→录入→新增→填写金额等信息（若遇红色部分则必须填写，采购标志为“2-非政府采购”）→提交保存退出→送审
单位审核：待办事项→审核
业务科室审核→国库科审核
2. 进行支付
单位经办：支付管理→授权支付凭证→打印支付凭证→查询→选择对应的记录→打印支票（超过大额现金限度，须支付中心审核）
?超过大额现金限度时：
单位经办：支付管理→授权支付凭证→打印大额现金申请书→查询→选择对应的记录→打印→交到支付中心
支付中心：审核
单位经办：支付管理→授权支付凭证→打印支付凭证→查询→选择对应的记录→打印支票
（四）工资管理
1. 下达预算
由预算科下达自有资金政府采购预算
2. 单位基础信息：
预算单位经办：工资基础信息维护→录入人员、工资信息（显示红色的地方一定要填，经办人员与单位主管人事的
沟通联系填正确）（单位给银行办卡注意。办卡和办存折只能选其一，而且要分别填表。卡号一定要填写工资直发银行的卡号，一经填写不能更改，遗失、消磁、忘记密码都可以补办同卡号的工资卡）排列序号统一填写单位预算代码）→批量送审
预算单位领导审核：工资基础信息维护→审核
3. 单位指标细化
单位经办：指标管理→预算加载→指标细化→录入→新增（查询到指标后经济分类要分开基本工资、津补贴、行政运行、事业运行、对家庭个人补助、离退休费）→送审 单位审核：审核
4. 业务科室审核（终审）
5. 单位经办分解生成计划（查询到指标后经济分类要分
基本工资、津补贴、行政运行、事业运行、对家庭个人补助、离退休费如实填写）
6. 单位领导审核，并送审
?如需要修改个人工资信息，按照以上顺序逐步退回
（五）退票处理
若出现单位授权支付错误，需要退票时：
单位经办：支付管理→授权支付退款凭证→录入→新增→查询→填写金额等信息→提交保存退出→送审
单位审核：审核
单位经办：支付管理→授权支付退款凭证→打印→查询→打印
三、注意事项：
1.大平台系统这四大板块相辅相成、各司其职，各自完成对
应的功能任务，因此各单位在录入时务必按要求录入对应的版块，否则无法成功完成资金的使用。如若将政府采购计划通过一般计划录入系统的话（正确的做法是通过采购计划录入系统），那么这笔资金将不能进行审核，从而无法进行资金的使用。
2.各单位经办在录入计划时，请注意支付方式，除政府采购
（汽车三定点除外）和工资计划为直接支付外，其他均为授权支付。支付方式错误也将无法实现资金的使用。3.若有疑问，请及时与业务科室联系。
二〇一一年八月三日
网上办税一体化平台操作指南
网上办税一体化平台 操作指南 马鞍山市国家税务局编印 二○○九年七月 前言 为加速推进税收信息化建设，进一步优化税收服务，提高办税效能，降低征纳双方成本，安徽省国家税务局将在全省国税系统纳税人中，逐步推广由航天信息股份有限公司开发的网上办税一体化平台。我市作为先期试点单位之一，自即日起推行启用。 网上办税一体化平台是通过安徽省国税局的资源整合平台，与防伪税控网络版、综合征收管理系统、出口退税系统、税银库等系统进行数据交互，为企业提供一体化的办税
服务平台，真正实现在一个平台上方便快捷地进行各项涉税业务操作，并共享数据。 《网上办税一体化平台操作指南》主要为纳税人通过平台办理相关涉税事项时提供应用指南，也可用于操作培训教材。本书在编写过程中得到市局领导的高度重视和各业务科室的大力支持，由于编写时间紧，疏漏和瑕疵难免，敬请批评指正。 马鞍山市国家税务局 二○○九年七月 网上办税一体化平台操作流程 第一章网上办税一体化平台简介 一、平台及系统功能介绍 网上办税一体化平台是通过安徽省国税局的资源整合平台，与防伪税控网络版、综合征收管理系统、出口退税系统、税银库等系统进行数据交互，为企业提供一体化的办税服务平台。该平台能够实现网上认证、远程报税、网上申报和自动缴纳税款等业务，并实现“一窗式”自动比对与IC卡清零解锁等功能。 （一）网上认证:以防伪税控系统税务端网络版为基础，由企业自行扫描识别或人工录入发票抵扣联票面信息，系统将生成的电子数据加密后通过网络传输到税务机关，由税务机关完成解密认证，最后将认证结果信息返回企业。 （二）远程报税：防伪税控远程报税是指增值税一般纳税人将本企业的防伪税控系统报税数据，通过互联网报送到税务机关，税务机关进行接收处理后，将报税处理结果信息返回纳税人，并能完成企业税控IC卡清卡操作的一种报税方 式。 （三）网上申报：网上申报是指申报数据通过加密传输到服务器端，完成申报及相关税款缴纳，并将操作结果实时返回给纳税人。纳税人可以通过网上申报
一体化平台的操作流程
建筑工程许可证网上申请操作流程 建设单位在申请施工许可证前，应在一体化平台（）完成以下工作： 1、登入“一体化平台”，按照企业版本的操作手册，先设置你的浏览器。 2、建设单位在“一体化平台”上注册账号。 3、建设单位在“一体化平台”完成项目报建信息录入并保存，获 得项目编号（项目编号在之后的各审批环节系统中都要使用）。 4、图审机构（科正：刘工；瑞林黄工 新筑邙主任）完成图审备案系统录入，并由市局勘察设计科审核。 （联系电话8278289,王科：；小马：），涉及技术问题可咨询图审备案系统技术人员，钟工. 5、公开招标项目由招标代理负责完成招投标系统和合同备案系统录入（信用承包商招标的项目暂时无法完成网上合同备案，可直接跳过），并由相应的招投标主管部门审核；直接发包项目由区住建局工程建设处录入招投标信息并审核。（经办人：刘姝8308139） 6、建设单位完成质量监督报监系统和安全监督报监系统录入，并由区质监站审核。（联系电话：） 7、之前环节完成后，建设单位在一体化平台申请施工许可证，区住建局审核发证。 注：1、请市局勘察设计科、招投标主管部门、区质监站及时对系统中录入的信息进行审核，否则建设单位在系统中将不能进行施工许可证的申请。 2、关于企业账号注册，凡是涉及到该工程的建设、施工、监理、勘察、设计、招标代理、城乡规划、园林绿化、图审机构、质量检测机构、工程造价咨询，都应该在一体化平台上注册。注册的时候，在“企业基本情况” 页，先填写企业的组织机构代码，如果一体化平台已经有贵单位的数据，
则会白动显示其他信息。 3、目前，一体化平台只是针对建设单位办理项目报建、施工许可证申请、竣工备案这三个业务，其他的参建单位，只是注册账号，无需进行其他操作！
制品呆滞物料控制与处理管理流程图
制品呆滞物料控制与处理管理流程 1 目的 1.1为能减少呆、滞料的产生，严格控制制品的根源。 1.2为了有效推动本公司制品、呆滞原材料的处理，减少库存资金积压及管理压力。 1.3规制品、呆滞物料控制与处理过程。制定合理的评审、奖罚机制，促进制品、呆滞物料 的处理力度。 2 适用围 本文件适用于本公司制品、呆滞物料的控制与处理，及仓储管理的全过程。 3 定义/术语及处理原则 3.1 呆料的定义：凡品质（型号、规格、材质、效能）不合标准，存储过久等现状已不适用 需专案处理，或因技术更改后，根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料； 3.2 滞料的定义：存放在仓库达到一定期限，且期间异动率（异动率=期间出库/期初库存× 100%）小于标准（详见下表）的非呆料库存物料； 3.3 呆滞料的定义：呆料与滞料合称为呆滞料； 3.4制品的定义：因技术更改、生产计划更改及其他各种原因有可能使物料转变为呆滞料的 在库和在途物料； 3.5制品、呆滞料处理原则； 3.5.1 以公司利益为本，且对合作供应商负责的原则； 3.5.2不能因制品、呆滞料处理造成新的制品或呆滞料。所有处理方案必须经过评审以 确定方案的可行性；如在处理过程中发现生产计划变动会对制品、呆滞料处理造成 影响的，则立即变更原定处理计划或停止实施；
3.5.3 所有制品、呆滞料的消化必须是在保证品质的前提下使用。 3.5.4对于所有呆滞物料，各部门均可向制造部生管课提出处理呆滞物料的提案；提案在 进行评审并且通过后，即可对物料进行处理。 4 职责 4.1设计开发部： a）负责给出因技术更改所造成制品的处理方案，在评审通过以后以技术通知单的形式下发至各相关部门； b）呆滞料处理提案的评审； 4.2技术工艺部： a）负责给出因工艺更改不当所造成制品的处理方案，在评审通过以后以工艺通知单的形式下发至各相关部门； b）呆滞料处理提案的评审； 4.3事业部财务部： a）负责所有呆滞料处理方案的评审； b）负责对发外返工处理物料的费用确认和结算； c）负责对各部门（中心）产生呆滞料的金额进行考核。 4.4品质管理部： a）IQC负责按照技术通知单或工艺通知单，进行对返工后回厂物料的检验工作； b）QC负责本厂自行返工物料的质量检验及所有呆滞料使用过程的监控。 4.5制造部： 4.5.1生管课：a）负责向销中心及外销中心确认其因订单变更所造成制品的处理方式； b）呆滞料处理整体工作的规划实施以及呆滞原因、责任部门的认定工作； c）组织相关部门对呆滞料处理提案的评审及处理实施过程中的协调跟进； d）组组召开呆滞料处理月度工作例会，讨论解决工作中存在的问题； e）呆滞料处理成果的发布。 4.5.2总装、两器课：a）负责将所有在线多余物料及时回仓； b）对本厂自行返工的呆滞物料按照处理方案进行处理实施； c）返工样品的试用和呆滞料消化使用过程的全程实施并做好记录。 d）呆滞料报表的汇总及上报 德信诚精品培训课程(部分)
电子商务平台公司运营流程及岗位职责
XXXXXX商城岗位职责 电子商城运营主管岗位职能 一、制定网络营销部的营销策略，建立产品的网络营销管理体系和推广模式、网络营销部制度； 二、编制年度、季度网络营销方案与预算，落实并监控各项策略的实施，并及时向管理层汇报； 三、根据公司的经营管理目标和任务统筹本部门的工作安排，制定工作计划，引导并带领团队人员完成各项计划任务; 四、根据公司各阶段的目标提交分析报告给管理层做决策参考，并就重大网络营销事项向公司管理层提交决策性建议； 五、完成公司产品的销售任务，建立和完善网络营销机制。 六、控制部门ROI（即运营成本与销售业绩比例或投资回报率）； 七、根据市场形势，及时、快速开发或引进其它可行的附加网络项目； 八、协调本部门内部以及与其他各部门之间的工作关系； 九、完成领导交办的相关技术工作。
电子商城客服岗位职能 一、负责带领销售团队制定客户方案，完成销售指标； 二、负责制定、修改并推动实施客户服务流程及规范制度； 三、负责带领客服团队处理日常客户咨询、解答及投诉； 四、负责定期整理搜集客户反馈，消费者满意度的跟进及分析，进行客户需求分析，并安排制定和实施CRM客户关系管理； 五、负责执行促销活动，并进行分析和总结，及时反馈促销结果； 六、解释安抚催发货、指定快递、快递异常、退换货等不满客户； 七、受理、分流、交接部分售后问题； 八、异常快递订单反馈、追踪工作； 九、受理客户的退换货需求，符合商城服务要求的在报表中进行登记操作； 十、受理客户的投诉，回复客户的留言； 十一、受理客户的退款需求，符合商城服务要求的进行记录报表汇总； 十二、完成领导交办的其它任务。
杂财务业务一体化流程考试操作手册
T6复杂财务业务一体化流程考试操作手册 基础设置： 1、账套引入：系统管理—>系统—>注册（操作员admin，密码为空）—>账套—>引入（选择考试题中账套） 2、权限设置：系统管理—>系统—>注册（操作员admin，密码为空）—>权限—>用户—>增加（将自己设置为操作员，操作员号任意设置均可）—>权限（将新增的操作员设置为账套主管） 3、存货档案设置：设置—>基础档案—>存货—>存货档案—>存货分类—>配件类（双击01001鼠标，将是否质检打勾，设置为质检。） 4、项目档案及会计科目辅助核算设置： 设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>增加（科目编码660101，中文科目名 称招待费，项目核算打勾，即设置为项目辅助核算）—>依次设置660102，差旅费，项目辅助核算 设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>资产—>双击1122应收账款—>修改—>将客户往来打勾（即设置为客户辅助核算，受控于应收系统）—>依次将1123 预收账款、2202设置为供应商辅助核算，2203预付账款设置为客户辅助核算，设置—>基础档案—>财务—>项目目录—>增加—>新项目大类名称（用友项目）—>下一步—>下一步—>完成—>选择项目大类（用友项目）—>项目分类定义—>增加（分类编码1，分类名称T3项目）—>确定—>增加（分类编码2，分类名称 T6项目）—>项目目录—>维护—>增加（项目编码001，项目名称A项目，是否结算为否即不打勾，所属分类1）—>核算科目—>将待选科目招待费及差旅费选为已选科目—>确定 5、库存期初及存货核算期初： 业务—>供应链—>库存管理—>初始设置—>期初结存—>仓库（1仓库）—>修改—>存货编码—>点击放大镜—>选中全部存货—>双击确定—>填写数量（均为10）—>填写单价（均为100）—>保存—>批审 业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额—>仓库（1仓库）—>取数—>对账 6、期初记账流程及月末结账流程： T6软件期初记账及结账顺序均为先业务（采购、销售、库存）后财务（存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行、总账），即先是业务模块进行期初记账及月末结账，然后是财务模块进行期初记账及月末结账。业务模块期初记账、月末结账时，销售和采购部分先后顺序，但一定要在库存模块之前。财务模块期初记账、月末结账时，存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行部分先后顺序，但一定要在总账之前。 本考试题期初记账流程如下： 业务—>供应链—>采购管理—>设置—>采购期初记账—>记账 业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额—>记账 注：销售不需要期初记账，库存管理审核即认为期初记账。． 本考试题月末结账流程如下：
政府平台发债合作操作流程
政府平台发债项目合作操作流程 一、前期联系：联系地市级及以上级别的地方政府、国家级经济技术开发区、国家级高新技术开发区和全国财政百强县（县级市、区）政府（有关系较为良好可控的财政收入20亿以上的区、县也可考虑）。 二、主体初审：计划融资的政府平台公司先将公司主体的“六证一卡”、章程、验资报告、前三年审计报告（必须成立满三年的公司）、最近一期的财务报表和公司详细介绍及拟用款的项目简介、信用评级报告（如有）彩色扫描件材料一起提交初审。 三、融资金额：由政府报市政建设用款数量（再加政府承诺函?样本另附?融资金额的20-30%的垃圾处理和太阳能LED路类、智慧城市之平安城市等(依据国务院?国发[2012］19号?、?国发[2013］30号?、?国发[2013］36号?等文件)国家鼓励债券融资的节能环保方面项目投资)总量。一般为10亿人民币起步，最低5亿，上不封顶，具体根据政府财政收入情况结合融资主体公司资产情况和现金流、利润情况综合决定。 四、融资成本：整个操作流程除应缴费息（含财务顾问费，不超过国家规定费息）及按照国家发展改革委明文规定的申报材料第三方机构制作成本（主要是财务审计、信用评级、法律意见书、资产评估?如需?）外，无前期费用，年综合成本控制在10% 以内。 五、融资期限：3-10年。 六、操作时间：一至两个月，如果政府配合的好，也可能在签约
后二十天左右拿到款项。 七、顾问签约：初审基本材料通过，确认可以操作；前期与政府沟通基本确认后；由平台公司所属政府发邀请函，邀请贸促会及下属公司高层到当地考察或由政府主要领导带政府承诺函、授权书和融资主体高层等相关人员到京交流具体细节、达成合作并签署顾问协议；之后由政府发邀请函，邀请：贸促会及下属公司、国家财政部直属中国投资有限责任公司“简称中投公司”和国务院中央直属企业旗下券商等（多家全国十大券商备选相关机构领导（具体名单在发邀请函前确认）考察洽谈，由贸促会及下属公司或券商回函确认后，按约前往。 八、承销签约：券商与政府洽谈成功并签约后，由券商派员在当地政府驻一周协助做文件，经当地政府确认之由券商报国家发改委立项批复：资金到位前后时间周期很快，融资成本低是该业务特点。 九、抵押担保：抵押物方面提供土地抵押担保即可，如果公司的主体信用及债项评级能够达到AA级，贸促会可以争取到不一定必须要担保物，这个条件对政府和城投公司的吸引力更大，特别是抵押物不足或没有抵押的平台公司；同时，我们可以帮助平台公司联系评级公司做好这方面工作（可安排协调熟悉的信用评级公司，评级时比一般市场业务最多可以调高半级，也就是减掉一个减号或加一个加号，比如评级的时候本来是AA—调成AA，或者AA级调成AA+，半级不多，但在资本市场的效力非常大）。 十、授权效力：承诺函和邀请函都是由人民政府、管委会或其办公室
云平台用户操作手册v10
云计算管理平台 用户操作手册 文档日期：2015年7月20日 文档版本：
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4.8账户设置错误!未指定书签。 4.9系统通知错误!未指定书签。 5. 服务目录错误!未指定书签。 5.1创建虚拟机错误!未指定书签。 5.2创建资源池错误!未指定书签。 6. 应用管理错误!未指定书签。 6.1应用管理错误!未指定书签。 7. 健康中心错误!未指定书签。 7.1实时告警错误!未指定书签。 7.2告警配置错误!未指定书签。 7.3主机监控错误!未指定书签。 7.4虚拟机监控错误!未指定书签。 8.基础设施错误!未指定书签。 8.1资源管理中心错误!未指定书签。 8.2虚拟机创建策略错误!未指定书签。
平台操作指南
1 附件3: 2014年大庆市农村中小学教师及教学管理干部远程助力培训项目 学员平台操作指南 一、学员学习流程图
二、项目首页简介 （图1） 导航栏中各级主页一应俱全 项目总体培训情况统计区
三、平台操作 （一）注册平台 进入“国培计划”——中小学教师远程培训的网站 https://www.wendangku.net/doc/3912499528.html,，点击用户登录入口的“注册”按钮（如图2），进入 注册页面（如图3）。 （图2） 注册时输入正确的注册码、验证码、选择任教学科（如图3），点击确定，系统会 弹出确认页面（图4），确认信息无误后点击“下一步”进入个人信息填写页面（如图5）。 （图3） （图4） 注册码为10位数字； 选择您所任教的学段、学科； 输入随机验证码，按页面显示码输入即可；
（图5） 填写完个人信息确认无误后，点击“下一步”进入个人详细信息完善页面（如图6）。 （如图6） 信息填写完毕后点击“确定”，系统会弹出信息确认页面（如图7），确认无误后点击“确定” （确认的同时请牢记个人的用户名、密码），系统会再次弹出学员被分配的班级信息，请学员牢记自己所在班级（如图8）。
（图 7） （图8） （二）用户登录 在用户登录入口处，输入已注册成功的用户名、密码、验证码，点击“登陆”（如图9）。 （图9） 温馨提示： 1） 验证码：为电脑自动生成的4为阿拉伯数字，请按照图中的数字进行正确填写； 2） 如果忘记密码 ，请点击“忘记密码”按钮，输入用户名和身份证号码，即可找
回密码。 3）如果忘记用户名，可通过以下三种途径进行咨询： ①全国继教网服务热线：400-812-1228； ②全国继教网服务邮箱：guopei@https://www.wendangku.net/doc/3912499528.html,； ③全国继教网首页的在线咨询服务窗口：学习咨询1、学习咨询2、学习咨询3 随时为您答疑解惑； 点击“更多管理功能”，即可进入学员学习管理页面（如图10、图11）。 （图10） （图11）、 点击“图11”的“我的班级”，可进入所在班级主页，查看本班内学员的学习、研修活动情况。 点击“图11”的的“个人研修工作室”，可进入个人研修主页，可查看自己的学习、研修情况。 （三）选课 点击学员学习平台的左侧菜单栏中“选课”按钮（如图12），进入选课列表。在所选课程前的复选课内打勾，点击“选课”按钮即可选课成功。复选框已打勾且颜色为灰色的为必修课是学员必须学习的。
施工一体化电子登销记操作技巧使用说明
施工一体化电子登销记操作说明书 成都铁路局信息技术所 V1.0 目录 施工一体化电子登销记操作说明书 (1) 一、登录系统 (3) 1.1 账号登录 (3) 1.2 人员信息配置 (4) 二、施工维修计划界面功能说明 (5) 2.1施工维修计划查询和展示 (5) 2,2 计划详情查看 (6) 2.3 登销记流程界面详细说明 (7) 三、登销记流程 (9) 3.1登记发起（不带电） (9) 3.2销记流程 (14) 3.3 登销记流程（带电） (16) 四、车站端登销记 (19) 4.1 车站端登销记范围 (19) 4.2流程说明 (19) 五、其他功能操作说明 (22)
5.1 北斗信息发送功能 (22) 5.2 删除作业和取消作业 (22) 六、常见问题应急处理 (23) 6.1 常见问题及处理 (23)
一、登录系统 1.1 账号登录 电子登销记系统是嵌入在局信息管理系统如图1-1（具体地址为 10.192.4.168）中的蜂窝，因此登录电子登销记系统需要先在信息管理系统 中注册账号，再由各单位系统管理员配置电子登销记的蜂窝模块如图1-2,1-3，从而进入电子登销记系统。 图1-1
图1-2 图1-3 1.2 人员信息配置 第一次进入电子登销记系统需要配置人员信息，其关键字段为用户所属角色，包括车站、车间生产调度、段生产调度、行车调度员以及电调台五大
类，如图1-4所示。每一个角色对应各个不同车站，站段，行调台和电调台，登录人员需按照自己属角色进行选择。 图1-4 1.3 用户管理 人员的添加和变更，签名密码设定需要在【用户管理】配置修改。 二、施工维修计划界面功能说明 2.1施工维修计划查询和展示 施工维修计划查询和展示功能如图2-1所示：
仓库工作流程及出入库管理流程图
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保
网上服务平台操作流程
企业人员使用步骤： 1、单位向经办机构申请网上服务平台使用权限，按照经办机构的要求签订申 请书以及登记相关企业CA制作所需信息。 2、经办机构下发给企业网上服务平台用户注册信息单和CA证书。 3、企业劳资人员在连接Internet网络的计算机中打开IE浏览器，输入地 址：https://https://www.wendangku.net/doc/3912499528.html,/打开网上服务平台首页，单击右下方 “CA驱动下载”下载驱动程序。 4、安装CA驱动程序（双击下载好的驱动文件安装驱动）。 5、插上CA证书（识别成功后电脑右下角弹出CA证书的小图标）。 6、重新打开IE浏览器，输入地址：https://https://www.wendangku.net/doc/3912499528.html,/，连接网址 后会弹出CA证书的信息，单击确定后弹出PIN码验证，在输入框中输入CA证书密码；单击登录。 7、成功后可以进行业务办理。 7.1 单位管理：单位基本信息变更 7.2 个人管理：个人新参保登记、个人信息变更申报、个人停保申报、个人 续保申报、历史缴费记录查询、个人缴费信息查询、离退休人员信息查询。 7.3 年度申报：年度工资申报。 7.4 数据申报：数据申报、申报审核查询、预约登记、我的预约、缴费预核 定查询、税务征收计划查询。
核心业务系统关于网上服务平台使用步骤： 1.与使用企业签订使用申请书并登记相关企业CA制作所需信息。 2.根据相关企业提供的CA制作所需的信息向省人社厅网管中心申请CA制证。 3.通过核心业务系统注册网上服务平台用户。方法：登录核心业务系统，选择基本信息-->外网用户管理-->网上服务平台用户注册。在此收集企业劳资人员的姓名、身份证号、联系电话、邮件地址等信息。 4.预约参数设置。方法：登录核心业务系统，选择基本信息-->网上申报审核-->预约参数设置。 5.网上申报审核。包含功能：单位信息申报审核、个人信息申报审核、缴费信息申报审核、预约管理。
金蝶云K3 Cloud财务领域操作流程明细——智能会计平台操作规程
智能会计平台操作规程 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2019年7月9日
1. 智能会计平台 (3) 1.1 业务规程图 (3) 1.2 操作规程 (3) 1.2.1 系统维护 (3) 1.2.2 基础设置 (5) 1.2.3 账务处理 (7)
1.智能会计平台 1.1业务规程图 1.2操作规程 1.2.1系统维护 功能概述 用于设定生成凭证的控制方法和策略。参数的取值定义后，允许再次修改；参数修改后仅对未来生成的凭证产生影响。
功能路径 【财务会计】－>【智能会计平台】－>【参数设置】－>【智能会计平台参数】。 参数说明 参数说明 尾差允许范围控制业务单据生成凭证时尾差的允许范围；对于范围内的尾差，系统将自 动进行调整。 尾差调整方式控制业务单据生成凭证时尾差的调整方式；默认为“调整至金额最大的分 录行”。 尾差调整科目若尾差调整方式为“调整至固定科目”，则在此处定义固定科目。 摘要合并规则控制业务凭证生成总账凭证时，业务凭证的多条分录行合并成总账凭证的 一条分录行，该总账凭证分录行中摘要的取值方式；默认为“显示固定摘 要”。 固定摘要若摘要合并规则为“显示固定摘要”，则在此处定义固定摘要。 汇率不一致时合并生成凭证控制业务凭证生成总账凭证时，业务凭证的多条分录行合并成总账凭证的 一条分录行是否受汇率相同的限制。默认不勾选。 删除总账凭证同时删除业务凭证勾选此项，用户删除总账凭证时，系统将自动删除对应的业务凭证。默认 勾选。
1.2.2基础设置 1.2.2.1分录类型 功能概述 分录类型是按业务对会计科目的抽象和提炼，通过一定的规则映射到会计科目。它可以被多个凭证模板引用。凡是在由业务单据生成凭证时需要用到的会计科目均应该归类，并在此进行定义。 使用前提 科目表、会计科目已定义。 功能路径 【财务会计】－>【智能会计平台】－>【基础资料】－>【分录类型】 字段说明 字段说明 科目影响因素设置科目影响因素是影响科目取值的业务要素；也可视作科目取值的前提条件。 此处用于指定科目影响因素的取值。 科目取值科目影响因素的取值不同，对应的会计科目也不同。 此处用于指定对应的会计科目。
教学考一体化平台操作步骤
“教学考一体化”平台学生操作步骤 1．登录河南电大主页，点击“河南电大在线”按钮（如下图） 2．进入电大在线远程教学平台后，点击“登录电大在线”按钮
3．进入下图界面。请在下图界面中左侧学生登陆区空白处输入您的学号和密码并点击“提交”按钮。 4．进入下一个界面，点击“选课”按钮：
5．选择所学专业（下拉菜单找出你所学专业）（以专科旅游专业为例）：
6．选择标注有“教学考一体化”您所需要的课程，并点击课程前面的小方框，出现“√”（以景区管理和会展管理为例） 7．将滚动条下拉，点击“保存选课”
如学生选错课程，可点击“删课”按钮，并对课程前面小方框进行勾选操作（以会展管理为例），再点击“删除选课”按钮。 8．选好课程后，点击课程列表中的会展管理，即可进入该课程“教学考一体化”主界面，即：
9．点击【课程公告】，了解“教学考一体化”课程学习资源、作业练习与考试有关要求： （1）学习资源、作业练习、答疑与辅导、拓展知识及我要考试均在一个界面上，完成教、学、考一体化课程任务。 （2）“教学考一体化”课程期末不再提供其它考试方式，网上考试成绩为课程综合考试成绩。 （3）希望学生按照课程学习章节顺序完成课程资源学习（视频和文本）、作业练习等任务后再点击进入“我要考试”环节。若学生对考试成绩不满意，可多次进行考试，按最高考试成绩计入期末综合考试成绩。 10．【网上学】在学习资源栏目框中选择章节进行学习资源学习 注意：如果你是第一次打开学习资源的视频时，IE会提示你，当IE提示“单击此处安装下列ActiceX控件”时，点击浏览器窗口上部的黄色提示条，允许安装即可。如下图红箭头所指：
金建工程量清单云平台v招投标操作流程
编制招标文件 一、计价软件数据导出 1.使用清单计价软件V6.1或以上版本； 2.在项目管理中点击按钮，生成* .zbs数据文件。 3. 在项目管理中点击按钮，可以设置标书保护密码，生成电子标书* .jzbx数据文件。 二、平台检测 1．启动建设工程招投标管理平台 2. 在“选择数据合成类型”中选择； 3.点击按钮，打开计价软件导出的 * .zbs文件； 4.点击按钮， 5.点击 6.通过检测后，则可自动生成招标标准格式*.dzb文件。 三、发标文件 招标方发标需要以下两个文件：
1.电子标书* .jzbx文件； 2.招标标准格式*.dzb文件。 编制投标文件 一、投标数据的生成 1.启动工程量清单云平台 2.点击或按钮； 3.找到招标方发的* .jzbx文件并打开，打开后文件会转换为* .jtbx文件。 4.可以直接计价或导出工程或批量导出工程进行计价； 5.如为多人计价，计价完成后需要导入替换工程； 二、投标数据的导出 6.在项目中点击按钮，可以生成* .tbs数据文件。 三、平台检测 1. 启动建设工程招投标管理平台 2. 在“选择数据合成类型”中选择 3.点击按钮，选择招标标准格式*.dzb文件；
4. 点击按钮，将*.dzb文件打开。 5.点击上传投标文件后边的，选择导出的* .tbs数据文件。 6.点击按钮，将* .tbs数据打开。 7.点击 8. 通过检测后，则可自动生成投标标准格式*.dpbx文件。 四、评标文件 投标方在投标时需要以下两个文件： 1. 经过检测的投标标准格式*.dpbx文件； 2.计价软件对应生成的项目管理* .jtbx文件。
业务流程平台使用说明及常用流程操作指南
业务流程平台使用说明 6月17日起，原“流程管理”中电子流程停用，“业务流程平台”启用，项目及项目员工常用流程如下： 1、出差申请 2、个人费用报销 3、租车租房制式合同评审 4、其它类合同评审 进入业务流程平台路径 1、登录VPN：https://https://www.wendangku.net/doc/3912499528.html,/por/login_psw.csp? 用户名：xinjiang-vpn 密码：Xinjiang 或用户名：service 密码：goldwind 2、从门户平台进入登录界面 3、办公平台→（系统导航）业务流程平台→流程申请
如无法进入业务流程平台，请按如下操作设置： A、C:\WINDOWS\system32\drivers\etc \hosts文件 B、用记事本打开，在文件的最下方加上https://www.wendangku.net/doc/3912499528.html, C、保存重启电脑 如还无法正常进入，请联系信息部孙祖凯或张戬富 常用流程使用图解及填写规范 一、出差申请 出差申请流程适用于回公司参加培训人员、片区办公室出差人员、借调到外片区出差人员从“业务流程平台”“流程申请”进入“FWDY-出差申请” 1、申请人信息 所属业务主体：如到项目出差，选择与项目合同主体一致
如到公司培训、开会，项目员工选择与所在项目合同主体一致，片区专责选择片区办公室所在主体（即“新疆金风”） 备注：项目合同只有“金风”和“科创”之分 流程摘要：新疆片区（姓名）X月X日至X月X日 XX项目/公司培训/开会出差申请 2、详细信息 出差目的地：具体项目（或回公司培训填公司名称） 具体出差计划：详实填写此次出差计划与目的。如出差需定机票，请将机票信息填写在“具体出差计划”第一行，流程审批通过后，打印此页递交后勤订票（订票需至少提前三天） 3、附件信息 附件信息暂不填写或上传附件 检查无误、无遗漏后点击提交 二、个人费用报销 个人费用报销流程适用于员工因工作产生的个人费用报销 建议先按时间顺序贴票，再参考贴好的票据，按贴票顺序提交个人费用报销流程。贴票时，注意票面干净整洁，每张票据需用铅笔在票据右上角标注“票据编号”（见二、2、B票据编号正解），每张粘贴单贴票不超过20张票据 从“业务流程平台”“流程申请”进入“FWDY-个人费用报销” 1、申请人信息
KTC通讯、控制一体化系统操作检修规程
KTC通讯、控制一体化系统操作\检修规程 一、技术特性 传感器 1．GSC-200/1000 系列速度传感器 （1）技术参数 ☆防爆形式：ibI (本质安全型)； ☆输入电压：DC12V 或 DC18V ☆输出形式：与胶带输送机速度成正比的脉冲频率信号，为 200～1000HZ，对应皮带速度值 0～6m/s（模拟量）或开关量，由 KTC101 或 KTC102B 显示及报警。 ☆引入电缆：外径 8～12 mm 。 ☆安装形式：与下皮带滚动摩擦式接触。(用链子吊挂在下皮带中间与皮带摩擦接触或采用可调节连杆吊挂在下皮带中间与皮带摩擦接触) (2) 速度传感器型号：GSC-200/1000-SB、GSC-200/1000-SC ☆GSC-200/1000-SB：用于接收开关量的控制系统。如：接入 KTC102B 系统； ☆GSC-200/1000-SC：用于接收模拟量的控制系统。如：接入 KTC101 系统； ☆说明：GSC-200/1000-SC 用于 KTC101 系统，输出为 200～1000HZ 的模拟量；GSC-200/1000-SB用于 KTC102B 系统，输出为开关量。2．GWM-40-W 型温度传感器：（原型号：TK210W） (1) 技术参数：
☆输出：节点式； ☆节点形式：常开型； ☆动作温度：40 土 5℃； ☆节点容量：AV220V，1A； ☆配接设备：KTC 系列皮带控制器。 (2) 温度传感器型号：GWM-40-W 3．GUD-330-D 型堆煤传感器：（原型号：TK210D） 1) 技术参数： ☆输出：节点； ☆节点形式：常开型； ☆动作角度：10 - 40 度； ☆节点容量：AC220V， 1A； ☆配接设备：KTC 系列皮带控制器。 2) 堆煤传感器型号：GUD-330-D l 电极式： 1) 技术参数： a) 供电电源为本质安全型电源。 · 工作电压： DC 18V； · 工作电流：≤20mA； b) 动作电阻：350kΩ±40 kΩ，550kΩ±40 kΩ，750kΩ±40 kΩ，1000kΩ±40 kΩ，在这四档里可根据现场情况选择应用那一档测量，接点闭合。 c) 输出为无源常开接点，接点容量：24V/200mA。
ITSP流程服务平台管理控制台操作手册_v1.1
中通服 流程管理控制平台操作手册系统使用说明书
目录 修改日志 (2) 第一章流程监控管理 (3) 1.1 流程服务实例监控 (3) 1.2 异常监控及处理 (7) 1.2.1 任务项生成回调异常 (7) 1.2.2 流程完成回调异常 (9) 第二章流程模拟测试 (10) 2.1 流程服务实例测试 (10) 2.2 环节任务项测试 (13)
修改日志
第一章流程监控管理 流程管理控制平台是基于B/S架构开发的系统，系统提供了流程的监控及异常查看和处理，方便查看和及时解决存在的问题。系统采用dorado7开发，界面直观、简洁，同时能高效的处理相关数据。图1为网页登陆界面。 图1 网页登陆界面 1.1 流程服务实例监控 1、流程服务监控主界面及各个字段详解 ★服务实例ID：唯一标识一个流程服务实例，用于绑定存储到定单，和定单是一对一关系。 ★流程模板：指当前流程服务实例所使用的模板英文名。 ★状态：标识一个流程服务实例的状态，各状态含义分别为： 1.未激活：表示流程服务实例已经创建，但是还未激活； 2.运行：流程服务实例已激活并且正在运行中； 3.完成：流程服务实例已成功运行结束并归档历史； 4.挂起：表示流程服务实例处于暂时停止运行的状态，此状态下的流程不 能进行任何操作，需要等待流程进行恢复操作以后才能继续运行。 5.终止：表示流程服务实例处于永止执行久停的状态，此状态流程服务实 例已经被废弃。 6.回调异常(流程完成时)：此状态表示流程服务实例在完成时回调执行应用 的业务逻辑异常。 ★创建时间：指流程服务实例创建的时间。 ★激活时间：流程服务实例启动的时间 ★完成时间：指流程服务实例成功完成或被终止的时间； ★流程实例名称：指在创建流程服务时所使用的具体版本的流程模板名称。★流程应用：指创建此流程服务实例的应用名称
交建云商__工作流程管理平台操作手册范本
交建云商审批流程平台管理员操作手册 中国交通信息科技(集团)有限公司 二零一九年 编辑部门:电子商务事业部
1. BPS简介 (2) 2. 登录 (2) 2.1 登录地址 (2) 2.2 登录主页 (3) 3. 管理员主页 (4) 3.1 流程实例监控 (4) 3.1.1 主页 (4) 3.1.2 介绍 (4) 3.2 业务流程定制 (4) 3.2.1 步骤1 (5) 3.2.2 步骤2 (5) 4. 流程图绘制 (7) 4.1 流程设计器主页及介绍 (7) 4.1.1 主页 (7) 4.1.2 图标介绍 (8) 4.2 连接线 (8) 4.2.1 介绍 (8) 4.2.2 基本属性及界面 (9) ①.显示名称 (9) ②.优先级 (9) 4.2.3 默认连线 (9) 4.2.4 .简单表达式 (9) 4.2.5 分支规则 (10) ①.介绍 (10) ②.新增规则 (10) ③.分支规则条件判断页面 (11) 4.3 单步审批流程 (14) 4.4 多步审批流程 (18) 4.5 多条件分支(老版本:互斥网关) (28) 4.5.1 介绍 (28) 4.5.2 效果图 (28) 4.5.3 分支模式 (29) 4.5.4 聚合模式 (30) 4.5.5 拖拽图标到绘制区域 (31) 4.5.6 连接各个图标 (31) 4.5.7 修改图标名称 (32) 4.5.8 修改连接线名称 (32) 4.5.9 设置提交路由分支、聚合模式 (33) 4.5.10 设置提交路由到审批人节点的判断条件 (33) ③.设置工程物资类型判断条件 (33) ④.选择工程物资业务变量右值 (34) ⑤.设置其他类型连接线条件 (34) ⑥.保存流程，提交流程 (35)
复杂财务业务一体化流程考试操作手册
T6复杂财务业务一体化基础设置： 1、账套引入：系统管理—>系统—>注册（操作员admin，密码为空）—>账套—>引入（选 择考试题中账套） 2、权限设置：系统管理—>系统—>注册（操作员admin，密码为空）—>权限—>用户—> 增加（将自己设置为操作员，操作员号任意设置均可）—>权限（将新增的操作员设置为账套主管） 3、存货档案设置：设置—>基础档案—>存货—>存货档案—>存货分类—>配件类（双击 01001鼠标，将是否质检打勾，设置为质检。） 4、项目档案及会计科目辅助核算设置： 设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>增加（科目编码660101，中文科目名称招待费，项目核算打勾，即设置为项目辅助核算）—>依次设置660102，差旅费，项目辅助核算 设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>资产—>双击1122应收账款—>修改—>将客户往来打勾（即设置为客户辅助核算，受控于应收系统）—>依次将1123预收账款、2202应付账款设置为供应商辅助核算，2203预付账款设置为客户辅助核算， 设置—>基础档案—>财务—>项目目录—>增加—>新项目大类名称（用友项目）—>下一步—>下一步—>完成—>选择项目大类（用友项目）—>项目分类定义—>增加（分类编码1，分类名称T3项目）—>确定—>增加（分类编码2，分类名称T6项目）—>项目目录—>维护—>增加（项目编码001，项目名称t3普及版项目，是否结算为否即不打勾，所属分类1）—>核算科目—>将待选科目招待费及差旅费选为已选科目—>确定 5、库存期初及存货核算期初： 业务—>供应链—>库存管理—>初始设置—>期初数据—>期初结存—>仓库（1仓库）—>修改—>存货编码—>点击放大镜—>选中全部存货—>双击确定—>填写数量（均为10）—>填写单价（均为100）—>保存—>批审 业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额—>仓库（1仓库）—>取数—>对账 6、期初记账流程及月末结账流程： T6软件期初记账及结账顺序均为先业务（采购、销售、库存）后财务（存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行、总账），即先是业务模块进行期初记账及月末结账，然后是财务模块进行期初记账及月末结账。业务模块期初记账、月末结账时，销售和采购部分先后顺序，但一定要在库存模块之前。财务模块期初记账、月末结账时，存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行部分先后顺序，但一定要在总账之前。 本考试题期初记账流程如下：在途业务直接录期初采购发票 暂估业务直接录期初采购入库单 业务—>供应链—>采购管理—>设置—>>记账 业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额—>记账
管易云端ERP操作介绍及规范
运营常用ERP操作流程介绍和规范 1、ERP介绍界面介绍和查询。 2、提高工作效率、固化工作经验点，统一和规范ERP操作流程，以便大家快速查询、查看。 3、优化工作流程准确、明确工作标准，减少差错、保证工作质量提高工作效率。 一、ERP商品资料规范： 先对商品资料常用模块介绍 ①商品代码：商品的标识，不允许重复，否则系统不能保存成功（由商品品牌首字母横杠+药品名称首字母缩写） ②商品名称：药品的品牌+药品名称（如：可在不知商品代码时，进行模糊查询，） ③商品简称：此模块为方便采购工作，此模块填写是药品采购供应商。 ④商品类别：是药品分类，如OTC、计生情趣。 ⑤商品规格代码和商品规格名称：商品的规格代码，同一商品中的规格代码不允许重复，否则系统不能保存成功；商品规格名称代表药品规格名称（如药品10ml装、5ml装） ⑥备注：此备注填写商品上架日期，如果未上架填写：建立商品年份+？（意思商品上架待定），如果将要上架即填写上架当天年月日数子（如即代表2016年6月1日上架销售）注：商品代码和商品规格代码意义：通俗讲以鞋子为例：商品代码即是鞋子那个品牌+款式（是跑鞋、休闲鞋、凉鞋之类的），商品规格就是鞋子是35码、36码。所以运营及其助理在商品铺货关联时一定要注意是否关联正确。 以上即是对商品资料一些常用查看含义介绍。其新建商品资料由采购人员建立，其余模块不多做介绍。 现主要增加规范模块为商品资料备注： 1、采购人员在建立商品资料时不知上上架日期要备注为2016？。 2、运营或助理在天猫后台编辑此产品上架时，同时登录ERP把其商品备注改为上架日期。方便后续查询和统计ERP里商品那些上架、未上架、及其何时上架，和一些药品销售数剧分析。 另：平台商品编辑中商品代码和商品规格代码要和ERP里商品代码、规格代码保持一致.(注：其组合商品、套餐、赠品另说，但主商代码属性请一定保持一致，主要提高和方便后续一些统计工作效率.） 二、组合商品及铺货： 1、组合商品：大家经常营销买送或者套餐这个时候在组合商品功能菜单中设置商品组合并在平台铺货进行关联，之后订单里会自动显示组合商品里的子商品。 商品代码(必填）：表示组合商品的代码，建议填写为商品（平台商品套餐代码）的规格代码或者商品代码+规格代码。