中国电驱动市场格局调研分析研究报告2018

2018年电驱动市场格局调研分析报告

研究报告

Economic

And Market Analysis China Industy

Research Report 2018

zhongbangshuju

前言

行业分析报告主要涵盖范围

“重磅数据”系列研究报告主要涵盖行业发展环境，行业竞争格局和企业竞争分析，市场规模和市场结构，产品的生命周期，行业技术总体情况，主要领先企业的介绍和分析以及未来发展趋势等。

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目录

第一节电驱动将成为未来车辆的主要驱动形式 (4)

第二节新能源汽车带动百亿级电驱市场需求 (7)

一、新能源汽车渗透率提升 (7)

二、乘用车及专用车是增长动力 (8)

三、市场空间测算，电驱动需求规模稳定增长 (9)

第三节电驱动系统技术路线及成本构成 (10)

一、以永磁同步电机为主流的电驱动系统技术路线 (10)

二、整车成本占比适中，上游原材料成本影响大 (13)

第四节电驱动市场格局 (15)

一、现状：参与者数量翻番，整车厂与三方供应商共存 (15)

二、趋势：集中度提升，外资入场竞争 (18)

第五节重点公司分析 (18)

图表目录

图表1：电驱动在交运设备上的应用（高铁、矿用车辆、军用车辆） (4)

图表2：内燃机车辆与电动车输出功率及扭矩（保时捷911，特斯拉models）.. 4 图表3：内燃机车辆与电动车输出功率及扭矩（丰田普锐斯，一般性比较） (5)

图表4：汽油内燃机能量转换示意图 (5)

图表5：电机能量转换示意图 (5)

图表6：汽油机与电机部件结构示意图 (6)

图表7：混合动力车型与燃料电池车型示意图 (7)

图表8：新能源汽车渗透率提升 (8)

图表9：新能源车型结构变化 (8)

图表10：新能源车型产量及增速变化 (9)

图表11：新能源汽车各车型电驱动需求规模测算 (10)

图表12：电机及电机控制系统示意图 (10)

图表13：不同电机技术分类示意图 (11)

图表14：2016 年我国新能源汽车驱动电机种类分布 (12)

图表15：几类电机特点比较 (13)

图表16：新能源汽车与传统燃油乘用车成本构成 (13)

图表17：电控与电机构造 (13)

图表18：电控与电机成本构成 (14)

图表19：电控与电机成本构成 (14)

图表20：2014-2016 年电机装机量 (15)

图表21：2016 年电机与电控装机量及市场份额（前十位） (16)

图表22：上海电驱动部分电机电控产品 (19)

图表23：2016 年新能源客车产量前10 (20)

图表24：公司轨道牵引产品 (20)

第一节电驱动将成为未来车辆的主要驱动形式

两百年的发展，诸多技术优势。从1800 年首台电机驱动的汽车诞生，到今天的超过200 万的电动车保有量，200 年以来，电驱动在汽车的发展和演化中扮演着重要角色。电驱动以更高的效率、更简洁的结构、更好的功率特性等优势，在高铁、重型装载车辆等交运装备上取代内燃机成为主流驱动形式。目前受制于电池等能源供应方式的局限，电驱动尚未大规模替代内燃机成为车辆的主流驱动形式，但电驱动的趋势已明。

图表1：电驱动在交运设备上的应用（高铁、矿用车辆、军用车辆）

资料来源：autospost，北京欧立信调研中心

更好的功率特性。内燃机动力来源于油气混合物燃烧推动活塞做工，在转速趋零时输出扭矩为零，需要经过怠速启动后变速箱放大扭矩方可驱动车辆，输出最大功率的区间狭窄，在怠速启动时扭矩输出不够，在高转速区间存在抖动、噪音及经济性不佳等情况。而电机在零转速时即可输出最大扭矩，可以通过调节电压控制转速，在不需要较大减速比变速箱的情况下，更灵活地输出功率。以保时捷和特斯拉的功率、扭矩曲线为例，汽油车保时捷的输出功率和扭矩分别在5500 转、7000 转达到，电动车特斯拉可以在初始阶段输出最大扭矩。

图表2：内燃机车辆与电动车输出功率及扭矩（保时捷911，特斯拉models）