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用友ERP操作手册_仓库

用友ERP操作手册_仓库
用友ERP操作手册_仓库

用友ERP系统

仓库岗位操作手册

目录

一、部门职责: (3)

二、部门岗位划分: (3)

三、系统业务处理流程: (4)

四、部门日常业务系统处理: (4)

1、日常业务类型的界定: (4)

2、库存业务日常处理: (5)

1)根据据到货单生成采购入库单: (5)

2)根据生产订单生成限额领料单: (8)

3)根据限额领料单分单生成材料出库单: (10)

4)限额领料单退库流程: (10)

5)根据成生产订单直接生成材料出库单的退库流程: (13)

6)根据生产订单生成产成品(半成品)入库单。 (15)

一、部门职责:

仓库的日常工作在ERP系统处理中主要工作有:

1、根据质检情况办理到货单的入库手续。

2、根据生产任务分解生成限额领料单

3、根据车间领料情况,由限额领料单生成材料出库单

4、处理仓库之间调拨业务。

5、作好各种出入库统计,为决策层提供分析数据。

二、部门岗位划分:

物资采购组:负责对材料类,工具类、杂品类等原材料进行采购

生产计划组:根据生产任务外协生产,半成品的加工以及产品生产计划

采购组下属仓管员:根据到货单生成采购入库单、限额领料单分单生成材料出库单,调拨、盘点等业务处理

生产组下属仓管员:根据生产订单生成半成品入库,装配车间领用出库,借用调拨业务等

三、系统业务处理流程:

1、采购计划员根据生产任务,结合BOM、库存情况,分解生成采购订单;

2、生产计划员根据生产任务,结合BOM、库存情况,分解生成生产订单;

3、仓管员根据到货单及质检报告,参照到货单生成采购入库单;

4、生产计划员根据据生产订单,在系统中生成限额领料单;

5、仓管员根据车间领用情况,对限额领料单发料,分单生成材料出库单;

6、半成品、产成品入库业务也一定要参照生产订单生成。

四、部门日常业务系统处理:

1、日常业务类型的界定:

1)根据据到货单生成采购入库单、

2)根据生产订单生成限额领料单、限额领料单退货流程

3)根据生产订单生成产成品(半成品)入库单。

2、库存业务日常处理:

1)根据据到货单生成采购入库单:

操作路径:【库存管理】—【日常业务】—【入库】—【采购入库单】

单击【生单】按钮,出现如下介面:

单击【采购到货单】页签,跳出如下提示:

点击“是(Y)”,输入过滤条件,如到货单号、供应商档案,点击【过滤】,

选择对应的记录,“显示表体”打勾,选择入库仓库,点击【确定】生单。返回采购入库单介面。一张到货单对应一张采购入库单,检查无误,审核对应的采购入库单,确定办理入库完成。

2)根据生产订单生成限额领料单:

材料出库单的生成的方式有三种:由限额领料单分单生成、由生产订单直接生成材料出库单、由配比出库单生成,对于管理比较严格的工业企业,只靠配比出库功能并不能满足企业在领料出库方面的管理需要,用户可以采用限额领料单加强管理。限额领料单可以手工填制,也可以根据《物料需求计划》的生产订单生成。限额领料单分单后系统自动生成一张或多张材料出库单,可以一次领料、多次签收;限额领料单审核后可以再次分单领料。

操作路径:【库存管理】—【日常业务】—【限额领料单】单击【增加】

点击生产订单号的参照按钮,录入过滤条件可对生产订单进行筛选,如图:

点击【确定】返回限额领料单窗口,补充完整,“出库类别”、“项目”等保存即可:到此就是根据生产订单生成限额领料的全过程。

3)根据限额领料单分单生成材料出库单:

车间来领料,仓管员找到对应单据,单击【领料】输入本次出库数量,保存后点

击【分单】出现限额领料单生成材料出库单的分单方式的小窗口,默认为按仓库分单,可根据实际情况选择分单方式,单击【确认】,提示分单成功,返回。

可通过【定位】—【下查】查询生成的材料出库单列表:

在此可进行审核、打印刚生成的材料出库单,双击对应的记录,可直接查看对应的材料出库单。

如果需要再次领料,先【审核】清零,可再次【领料】【分单】等。重复上面的操作。

4)限额领料单退库流程:

由于原材料不合格,或都仓管员误操作,或都其他原因造成需要对已领用原料进行退库操作。

操作流程与车间领料相同,只是在在限额领料单介面,点击【领料】,在表体本次出库数量上填写负数,表示从车间退货给仓库,则限额领料单上的累出库数量就会相应操作减少。通过限额领料单【定位】——【下查】联查单据可以看到生成红字的材料出库单:

根据生产订单生成限额领料,再分单生成材料出库单整个过程小结:

1.计划部门根据生产计划安排,确定本期内生产任务,将生产订单下达生产车间。

2.根据生产订单填制限额领料单;统自动计算所需材料。

3.用户根据仓库、保管员等条件将限额领料单进行分单,生成若干张材料出库单。

4.根据限额领料单进行领料出库,确认无误后审核相对应的材料出库单。

5.材料到达车间后,根据限额领料单进行签收,开始生产。

6.此流程适合于,多仓库、多次分批领用的生产订单,如果是单仓库,整批领用,可

采用另一种快捷方式:

3.2)车间领料直接根据生产订单配比出库,由生产订单自动指定对的仓库,此流程适合于一次性领料且物料品种不是很多的情况

操作路径:【库存管理】——【日常业务】——【出库】——【材料出库单】-【配比】

单击生产订单号选取生产订单:

选择对应记录,点击【确定】返回配比出库单介面,补充完表头信息:出库类别、项目大类、项目名称等,点击【生单】

这样就由配比出库单生成了材料出库。请注意在表头业务类型显示为“配比出库”由生产订单直接生成材料出库单的业务类型为:“领料”,由配比出库单生成的材料出库,可以自由的删改内容。

3.3)车间领料时直接根据生产订单生成材料出库单。

操作路径:【库存管理】——【日常业务】——【出库】——【材料出库单】-【增加】

选择对应的仓库后,单击生产订单号选取生产订单:

点击【确定】,返回材料出库单介面,补充完整表头出库类别、费用承担部门、表体中成本项目、下料要求,下料长度等信息后,单击【保存】。【审核】完成材料出库业务。

5)根据成生产订单直接生成材料出库单的退库流程:

在点击增加材料出库时选择“红字”如下图:

选择对应的仓库后,单击生产订单号选取生产订单:

点击【确定】,返回材料出库单介面,补充完整表头出库类别、费用承担部门、表体中成本项目、下料要求,下料长度等信息后,并且可修改数量,单击【保存】。【审核】完成材料退库业务。

以上所有操作必须以生产订单为核心,这样材料出库单上数据会回填生产

订单子项已领用数据,抵减毛需求。

6)根据生产订单生成产成品(半成品)入库单。

这里产成品是指生产过程中的自制中间件,最终产品等,都需要生成产成品入库单确认。

操作路径:【库存管理】——【日常业务】——【入库】——【产成品入库单】——【增加】

ERP仓库领料业务流程.

ERP仓库领料业务流程 生产任务下达后,通常要将物料从仓库转移到车间进行加工。根据物料的转移的发起方可分为领料制和发料制。发料制通常是由仓库人员发起流程,领料制通常是由生产人员发起流程。领料制是指由车间填写领料单,经过生产主管、计划总管及仓库总管人员的审核。 领料制是指由车间填写领料单,经过生产主管、计划总管及仓库总管人员的审核后,再由车间领料人员到仓库领料,仓库人员在收到领料单后,必须在规定的时间内,按领料单上所列明的物料项目及申请数量进行拣料,拣料完成后将物料交车间领料人员,双方在领料单签字确认并明确实领数量。这种领料方式是大多数企业所采用的方式。 发料制是指仓库根据车间的用料计划,事先准备好各个生产任务单所需的物料,当车间领料人员来领用物料时,则立即将备好的物料发给车间领料人员,或者按生产的进度直接将备好的物料发到生产线,双方在发料单上签字确认。发料方式要求企业有较高的管理水平,生产的计划性比较强。在整个过程中,仓库处理主动状态,要负责及时提供所需的物料,责任比较大一些,也比较有利于实现定时发料送料,提高仓库的管理效率。 根据领料单的操作方式可分配套领料、分仓领料、受托加工领料、合并领料、工序领料。下面重点介绍K/3 系统中的这几种领料操作。 1.1 配套领料 1.1.1 应用场景 配套领料是指按生产任务单的产量或指定的数量,将投料单上所列物料按投料单中的用量配套领取出来。这种领料方式适合于物料要同时或几乎投入生产的情况,比如产品的最终装配,通过这种领料方式可以避免生产线上出现物料不齐套的问题。 1.1.2 操作说明 生产任务管理选项参数“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”对配套领料有影响,选中“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”时,领料单的物料领用数量根据配套数量乘以BOM单位用量计算得到;没有选中“按标准用量倒冲领料和扣

ERP系统单据操作细则

E R P系统单据操作细则 Revised by Petrel at 2021

深圳市德普特光电显示技术有限公司 文件名称:ERP系统单据操作细则版本号 A 文件编号DPT-WI-P-006 制订日期2009.06.23 页码1/4 批准审核制订 1、目的: 用系统单据管控仓储物料的进出及存,确保物料在运作过程中的 数量清楚、准确。以便于查核。 2、范围: 适用于全公司所有仓储物料的进出及存等管控作业及帐目管理。 3、职责: 各部门:负责各自部门相关系统单据的维护、审核、确认,以及相 关具体要求的执行作业。 过帐部门:仓库负责仓储物料进出及存帐本、料卡的登记和最终 单据审核过帐。 监督部门:由财务中心负责对各部门相关系统单据的监督管理,以 及相关具体问题要求的改善与追踪。 4、定义: 无 5、作业流程: 《订单签核评审表》:此单据将由营销中心建立,营销中心根据客户订单(含客户需求样品订单)建立此单据。单据必须由部门最高管理人员(或其授权 人)审核签名,并由相关部门评审签名方可生效下达。为了避免此单据在系统里 积压。建立此单据首先必须进行系统库存等相关查询。所建立的单据应在订

单完结期间内立即进行关闭。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。 《生产单》:此单据将由PMC部建立,PMC根据营销中心《订单签核评审表》及研发下达《BOM清单》建立此单据。单据由部门专职人员进行维护并下达,但无需打印签核。为了避免此单据在系统里积压。建立此单据首先必须进行系统库存等相关查询。所建立的单据应在订单完结期间内立即进行关闭。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。 《请购单》:此单据将由PMC部建立,PMC根据《生产单》及所需BOM用量建立此单据。单据由部门专职人员进行维护,并由部门最高管理人员(或其授权人)审核方可生效下达,且相关部门必须回签确认。为了避免此单据在系统里积压。建立此单据首先必须进行系统库存、实物、车间在途料等相关查询。 所建立的单据应当即完成审核。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。 《采购单》:此单据将由采购中心建立,采购中心依据《请购单》转成《采购单》建立此单据。单据必须由部门最高管理人员(或其授权人)审核方可生效下达,且供应商回签确认。为了避免此单据在系统里积压。所建立的单据应当即完成审核并在结单期间内立即进行关闭。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。 《收货送检入库单》:仓库文员必须依照各仓官员签收的《供应商送货单》明细在ERP系统里建立《收货送检入库单》(注:此必须对照一码一单建单打印)。 并及时转交给相关品质检验员。品质检验员必须按照单据的先后顺序进行检验 (除急需上线之物料)。品质检验员在检完一款物料后。应及时的将检验结果填写在《收货送检入库单》单据上,转交给相应的仓管员,同时必须在物料包装上贴上相应的检验标签。仓管员接到《收货送检入库单》必须在1小时之内依照 《收货送检入库单》上的检验结果将物料搬运到相应区域,及时填写帐本以及物

仓库部-ERP系统操作手册

仓库部-ERP 系统操作手册 ERP 系统操作手册 创建日期:2013-11-17 确认日期: 文档编码:ATTN-SUNLIKE-CHIC-002 当前版本:V1.0 审批签字: 天心公司项目经理 瑞怡乐公司项目经理 拷贝数量 _____ 文档操纵 更换记录 批 阅

分发人员

引言 前期通过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司(以下简称瑞怡乐)的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等时期,现对这些时期所在ERP系统里实现的功能进行详细描述,构成了该操作手册。其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式,同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。 该方案中,我们将明确: 系统差不多功能 各业务流程的系统操作 关键性操作讲明 业务报表反映 参考有关文档: 《》

通用性 快捷键使用 在系统里,打开任何单据时,能够提供以下的快捷键使用: F1 打开当前单据的系统讲明,以便操作员能够查看该单据的栏位讲明和操作方法; F2 “新增”单据按钮快捷键; F3 “速查”窗口快捷键; F4 “删除”单据快捷键,是对整张单据内容进行删除; CTRL+D 组合键,对单据其中一行内容进行删除; CTRL+A 组合键,对单据内容完全复制变为新的单据; CTRL+I 组合键,对单据任两行之间插入一行; F8 “存盘”单据快捷键; F7 “打印”单据快捷键; 单据临时储存 操作员在进行单据录入时,有时单据还没有完全录入完毕,但有其它情况要进行处理,如果现在储存了该单据,则单据会自动进入下一流程环节,就会提供了不完整的单据信息。系统提供能够不用储存单据,只需将此单据存入临时数据库,操作员也能够将系统退出,下次再登录时,将此临时的单据调出即可,如下的操作: 在单据表头右边的空白位置点鼠标右键,如下图标示: 在空白区域点鼠标右键后,会显现如下图所示的菜单: 在显现的菜单列表里选择“当前数据存入临时表”,显现如下图的窗口: 在此空白区域点鼠标右键

ERP操作流程图解

ERP操作图解一般流程控制(具体操作可以查看ERP操作视频) 一)已成车为例 第一步:销售订单录入。菜单选择【销售】→【销售订单录入】 第二步:销售订单的审核。菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。 第三步:订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】

第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】 注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】,该步省略。 第五步:做LRP维护。菜单【生产】→【LRP维护】

注:在LRP中会出现以下数据的分支,外购件下达给采购,自制件下达给加工中心 对于外购件:(采购管理)对应的单据为:采购订单 以下为采购管理步骤 步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】 注:跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定) 选择生成以后,物料明细将会到达下面的窗口中,我们要对下面的物料进行采购订单的保存

注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单 步骤二:采购订单维护:菜单:【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。 注:只有采购订单为【新建】状态时,可修改单据信息。 步骤三:采购订单审核菜单:【采购】→【采购订单审核】 注:如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中,当选择某一采购订单来源时,所生成的采购订单将直接通过审核。 步骤四:采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】 【新增】→【供应商选择】→【收料类型:依据订单】→【确定】→【保存】

ERP系统操作指南(SAP仓库管理员岗位)解析

LiuGongERP 集瑞联合重工SAP系统操作指南 (岗位:SAP仓库管理员)

修改记录

目录 1. ..................................... 操作手册基本内容说明错误!未指定书签。 2. ................................................. 岗位职责错误!未指定书签。 3. ............................................. 系统操作步骤错误!未指定书签。 3.1SAP系统登录............................... 错误!未指定书签。 3.2SAP系统常规图标与快捷键................... 错误!未指定书签。 4. ................................................. 业务指南错误!未指定书签。 4.1一般材料基本操作.......................... 错误!未指定书签。 4.2采购订单审批、收货........................ 错误!未指定书签。 4.3一般材料采购订单发货...................... 错误!未指定书签。 5料出、入库操作.............................. 错误!未指定书签。 5.1辅料出库操作.............................. 错误!未指定书签。 5.2辅料...................................... 错误!未指定书签。 5.3辅料库之间物料领用........................ 错误!未指定书签。 6线边库料废、工废、合格品退库的操作.......... 错误!未指定书签。 6.1线边库料废................................ 错误!未指定书签。 6.2线边库工费处理............................ 错误!未指定书签。

ERP T6系统部门操作流程(仓库)

用友T6_6.0_ERP 仓库操作流程 1.采购计划,点击:“业务处理”->“生产制造”->“生产管理”->“MRP计划”->“MRP生产计划”->“MRP采购计划”修改核定订货量(根据库存来了解存货的数量是否要采购),数量修正ok,->“保存”->“输出”->“excel”->“技术部门主管确认ok”->“审核”。 2.采购到货单,点击:“业务处理”->“供应链”->“采购管理”->“业务”->“到货”->“到货单”->“增加”->“生单、采购订单”->“过滤”->点击选择今天到货的物料, 到货单号和销售单号一致,->“部门仓库”->“保存”。

3.质检,点击:“质检”->“采购检验单”->“增加”->“生单、检验状态、未检验完”->“过滤” 点击选择未检验完的原材料“确认” “保存”->“审核” 4.采购入库单,点击:“库存管理”->“入库”->“采购入库单”->“生单”->“采购到货单”->“显示表体”->“入库仓库、原材料仓”->“确认”->销售订单号自行填写,->“入库类别:一定要选采购入库”。

5.材料出库单,点击:“出库”->“材料出库单”->“增加”->“仓库、原材料仓”-> “生产订单-选择生产订单和生产存货”->输入要发料的生产订单号->“过滤”->“表体选择” ->“确认” ->销售订单号自行输入,->“保存”->“审核”出库单发料数,只能小于计划数,不可大于。

6.月末结账:点击“供应链”->“库存管理”->“业务处理”->“月末结账”,结束。 7.盘点:点击“库存管理”->“帐表”->“库存量”->“现存量”->“输出”->“Excel表格” 8.盘点结算调整现库存数量:点击“库存管理”->“盘点”->“增加”->“盘点仓库、原材料仓”->“选择”选择要调整数据的原材料->“确定”->“修正盘点数量”->“保存”->“审核”

仓库erp操作流程步骤.doc

仓库erp操作流程步骤 仓库erp操作流程图 ERP 系统包括以下主要功能:供应链管理、销售与市场、分销、客户服务、财务管理、制造管理、库存管理、工厂与设备维护、人力资源、报表、制造执行系统(Manufacturing Executive System,MES)、工作流服务和企业信息系统等。此外,还包括金融投资管理、质量管理、运输管理、项目管理、法规与标准和过程控制等补充功能。 ERP 是将企业所有资源进行整合集成管理,简单的说是将企业的三大流:物流,资金流,信息流进行全面一体化管理的管理信息系统。它的功能模块已不同于以往的MRP或MRPII的模块,它不仅可用于生产企业的管理,而且在许多其它类型的企业如一些非生产,公益事业的企业也可导入ERP 系统进行资源计划和管理。 在企业中,一般的管理主要包括三方面的内容:生产控制(计划、制造)、物流管理(分销、采购、库存管理)和财务管理(会计核算、财务管理)。这三大系统本身就是集成体,它们互相之间有相应的接口,能够很好的整合在一起来对企业进行管理。另外,要特别一提的是,随着企业对人力资源管理重视的加强,已经有越来越多的ERP 厂商将人力资源管理纳入了ERP 系统的一个重要组成部分。 企业资源计划供应链管理 是对企业供应链的管理,即对市场、需求、定单、原材料采购、生产、库存、供应、分销发货等的管理,包括了从生产到发货、从供应商到顾客的每一个环节。供应链是企业赖以生存的商业循环系统,是企业电子商务管理中最重要的课题。统计数据表明,企业供应链可以耗费企业高达25%的运营成本。SCM 能为企业带来如下益处:(1) 增加预测的准确性。(2) 减少库存,提高发货供货能力。(3) 减少工作流程周期,提高生产率,降低供应链成本。(4) 减少总体采购成本,缩短生产周期,加快市场

ERP操作流程-仓库

成品仓管ERP操作流程: 1、产品发货单:销售管理---日常业务----发货---发货单---增加---客户(录入客户的名称)----业务类型(选择分期收款)---显示----选择对应的订单---确定---录入发货单号(备注也要录入发货单号)和发货日期---录入仓库----核对产品名称、数量、单价、金额和产品包装规格是否与发货单一致----保存---财务张伟东审核 2、产品退货单:销售管理---日常业务----发货---退货单---增加---业务类型(分期收款)---录入退货单号和退货日期---客户的名称---录入仓库---产品名称---数量---单价---包装规格---保存---财务张伟东审核 3、产成品入库(通过生产订单生成的):库存管理---日常业务---入库---产成品入库单---增加---录入入库单号和入库日期---录入仓库---入库类别(产成品入库)---生产订单号(点击放大镜,录入生产订单号或者产品名称)---过滤---双击选择---表体全选----确定---录入数量---产成品包装规格---保存—材料会计审核 4、产成品入库(直接从产成品储罐放的):库存管理---日常业务---形态转换单---增加---录入入库单号和日期---入库类别(转换入库)----出库类别(转换出库)---部门(生产部)---- 保存---财务审核(审核日期必须与入库日期是一致的)

5、红字产成品入库(倒包装、改制退库):库存管理---日常业务—入库---产成品入库单---增加(选红字)----录入入库单号和入库日期---录入仓库---入库类别(产成品入库)---部门(生产部)----备注(倒料改制退库)---产品名称---数量---包装规格---保存---材料会计审核 5、产成品入库(改制、倒包装):库存管理---日常业务—入库---产成品入库单---增加----录入入库单号和入库日期---录入仓库---入库类别(产成品入库)---部门(生产部)----备注(是倒包装入库、改制入库还是改标签入库)---产品名称---数量---包装规格---保存---材料会计审核 6、品管取样:库存管理---日常业务---出库---其他出库---录入出库单号和出库日期---录入仓库---出库类别(样品出库)---部门(品管部)----备注(品管取样出库)---产品名称---数量---包装规格---保存--材料会计审核 7、产成品损耗(必须有徐总书面签字):库存管理---日常业务---出库---其他出库单---增加—录入出库单号和出库日期—仓库---出库类别(其他出库)---备注(注明是什么损耗)---物品名称---数量---包装规格---保存---材料会计审核 8、产成品盘盈入库(指槽车或者刷桶仓产成品入库-必须有徐总签字):库存管理---日常业务---入库---其他入库单---增加—录入入库单号和入库日期—仓库---入库类别(盘盈入库库)---物品名称---数量---包装规格---保存---材料会计审核

金蝶ERP--仓储部操作流程

金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册

目录 文档控制............................................................................................................... 错误!未定义书签。目录. (2) 1、概述: (3) 1.1金蝶K3系统仓存管理概述: (3) 2、仓存管理模块的有关概念: (4) 2.1基本功能 (4) 2.2基本概念 (5) 2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据: (5) 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (6) 3仓存管理的整体流程 (7) 4、入库流程 (8) 4.1外购入库流程 (8) 4.1.1手工录入外购入库单 (8) 4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (12) 4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (12) 4.2红字外购入库单的生成 (13) 4.3其他几种入库流程 (14) 4.3.1产品入库流程 (14) 4.3.2委外加工入库流程 (15) 4.3.3受托加工材料入库 (15) 4.4其他入库流程 (16) 5、出库流程 (18) 5.1生产领料出库流程 (18) 5.1.1 手工生成生产领料流程 (18) 5.1.2 关联生成生产领料单 (20) 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (20) 5.2 销售出库流程 (23) 5.3委外加工出库单 (23) 5.4 其他出库单 (24) 5.5仓库调拨 (25) 6、盘点 (26) 6.1库存数据备份 (26) 6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (28) 6.3盘盈盘亏数据录入 (29)

用友ERP操作手册_仓库

用友ERP系统 仓库岗位操作手册

目录 一、部门职责: (3) 二、部门岗位划分: (3) 三、系统业务处理流程: (4) 四、部门日常业务系统处理: (4) 1、日常业务类型的界定: (4) 2、库存业务日常处理: (5) 1)根据据到货单生成采购入库单: (5) 2)根据生产订单生成限额领料单: (8) 3)根据限额领料单分单生成材料出库单: (10) 4)限额领料单退库流程: (10) 5)根据成生产订单直接生成材料出库单的退库流程: (13) 6)根据生产订单生成产成品(半成品)入库单。 (15)

一、部门职责: 仓库的日常工作在ERP系统处理中主要工作有: 1、根据质检情况办理到货单的入库手续。 2、根据生产任务分解生成限额领料单 3、根据车间领料情况,由限额领料单生成材料出库单 4、处理仓库之间调拨业务。 5、作好各种出入库统计,为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分: 物资采购组:负责对材料类,工具类、杂品类等原材料进行采购 生产计划组:根据生产任务外协生产,半成品的加工以及产品生产计划 采购组下属仓管员:根据到货单生成采购入库单、限额领料单分单生成材料出库单,调拨、盘点等业务处理 生产组下属仓管员:根据生产订单生成半成品入库,装配车间领用出库,借用调拨业务等

三、系统业务处理流程: 1、采购计划员根据生产任务,结合BOM、库存情况,分解生成采购订单; 2、生产计划员根据生产任务,结合BOM、库存情况,分解生成生产订单; 3、仓管员根据到货单及质检报告,参照到货单生成采购入库单; 4、生产计划员根据据生产订单,在系统中生成限额领料单; 5、仓管员根据车间领用情况,对限额领料单发料,分单生成材料出库单; 6、半成品、产成品入库业务也一定要参照生产订单生成。 四、部门日常业务系统处理: 1、日常业务类型的界定: 1)根据据到货单生成采购入库单、 2)根据生产订单生成限额领料单、限额领料单退货流程 3)根据生产订单生成产成品(半成品)入库单。

金蝶ERP仓存管理操作规程

金蝶E R P仓存管理操作 规程 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

客户名称 项目名称 库存管理操作规程

文档控制修改记录 审阅 分发

目录

4.仓库管理 . 基础资料 (1)仓库 操作说明: 仓库维护和管理提供了仓库资料的增加、修改、删除、复制、打印等功能,对企业所使用的仓库资料进行集中、分级管理,其作用是标识和描述每个仓库及其详细信息。 系统的仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物,还包括不具有仓库实体形态,但代行仓库部分功能、代表物料不同管理方式的虚仓。 系统路径: 【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【仓库】 操作步骤; 1)打开系统路径界面,如图所示 2)双击“仓库”进入仓库界面

3)点击“新增”可以新增仓库,点击“管理”和“属性”可以对仓库进行修改。 4)根据编码要求输入代码,名称;注意仓库属性,如果建立的是良品仓要选择良品,不良品的仓库要选择不良品;仓库类型也要注意选择,默认是普通仓; “是否进行仓位管理”和“仓位组”要注意选择; 5)录完以后点击“保存”即可;另外也可以用“复制”新增仓库 注意: 仓库类型中,系统中设置了三种虚仓形式:待检仓、代管仓和赠品仓。 待检仓:表明购进材料处于待检验状态,在此状态中,物料尚未入库,准备进行质量检验,只记录数量,不核算金额。 代管仓:表明入库物料不属于企业所有,本企业只是受托代行看管或部分处置(如只计算加工费的受托加工业务),其处置权归其它企业或单位。具有这种性质的购进物料也只是记录数量,并不考虑成本。

工厂【公司】仓库ERP系统操作流程

仓库ERP物流单据操作流程 一、计划外(出)入库操作流程(含报废单)(W_INV_E01)(注:按单据的使用范围执行作业) 库存管理计划外出入库管理新增资料(F6)输入或选择单别输入或选择部门新增明细(F7) 输入品号(或输入品号前几位按F2或点击。。。选择按钮查询品号)(如图1)检查异动库别(库别不对必须修改)输入 异动数量存盘(F3)是否直接列印(直接列印选是,不列印选否)是否录入新单(如果继续录入选是,不录入选否)说明:单别/单号/异动日/部门/品号(产品编号)/异动库别/异动数量是必须栏位; 序号单別代码名称序号单別代码名称 1 返修出库单 7 其它入库单 2 工程领料单 8 客供料入库 3 工程退料单 9 柏萌/协俊物料退库单 4 其它出库单 10 报废单 5 返修退料单 11 盘点盈亏单 6 柏萌/协俊物料出库单 12 生产零星领料单(柏萌) 图1

二、库存调拔操作流程(W_INV_E10) 库存管理库存调拔管理新增资料(F6)输入或选择单别输入或选择部门新增明细(F7) 输入品号(或输入品号前几位按F2或。。。选择按钮查询(如图1)输入调出库别输入调入库别输入异动 数量存盘(F3)是否直接列印(直接列印选是,不列印选否)是否录入新单(如果继续录入选是,不录入选否) 说明:1、单别/单号/异动日/部门/品号(产品编号)/调入调出库别/异动数量是必须栏位; 2、此单只能用与库别与库别之间的调拔(保税与非保税仓不能互调); 三、生产入库管理(含成品入库)(W_INV_E03)

库存管理生产入库管理新增资料(F6)输入或选择单别输入或选择车间新增明细(F7)输入制令别/制令号或输入制令别选择制令号如图2(也可以把光标移至品号按F2查询与品号相关的制令)修改入库 数量检单库别存盘(F3)是否直接列印(直接列印选是,不列印选否)是否录入新单(如果继续录入选是,不录入选否)说明:1、单别/单号/输单日/车间/品号(产品编号)/制令别(工单单号)/制令号(工单单号)/入库数量是必须栏位; 2、操作时可直接输入制令单别/单号系统自动查询产品编号也可以先输入产品编号按F2查询其对应的制令单别与单号; 3、此单必须核对生产制令(工单),且入库数量不能超工单的预计产量; 4、现在单别设定: 成品入库单 各部门核对制令单产品入库单 半成品入库单 返修良品入库单(协俊) 图2 四、成品出货管理(W_INV_E09) 库存管理成品出库管理新增资料(F6)输入或选择单别输入或选择客户新增明细(F7)销售出退货:输入订单别订单号或点击....直接查询订单(或输入产品编号按F2查询订单单别与订单单号)

仓库部ERP系统操作手册

仓库部ERP系统操 作手册 1

江门瑞怡乐甜味厂有限公司 ERP 系统操作手册 文档作者: 古世文 创立日期: -11-17 确认日期: 文档编码: ATTN-SUNLIKE-CHIC-002 当前版本: V1.0 审批签字: 天心公司项目经理 瑞怡乐公司项目经理 拷贝数量 _____ 文档控制 更改记录 审阅 分发人员

引言 前期经过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司( 以下简称瑞怡乐) 的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等阶段, 现对这些阶段所在ERP系统里实现的功能进行详细描述, 构成了该操作手册。其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式, 同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。 该方案中, 我们将明确: 系统基本功能 各业务流程的系统操作 关键性操作说明 业务报表反映 参考相关文档: 《》

通用性 快捷键使用 ●在系统里, 打开任何单据时, 能够提供以下的快捷键使用: ?F1 打开当前单据的系统说明, 以便操作员能够查看该单据的栏位说明和操作方法; ?F2 ”新增”单据按钮快捷键; ?F3 ”速查”窗口快捷键; ?F4 ”删除”单据快捷键, 是对整张单据内容进行删除; ?CTRL+D 组合键, 对单据其中一行内容进行删除; ?CTRL+A 组合键, 对单据内容完全复制变为新的单据; ?CTRL+I 组合键, 对单据任两行之间插入一行; ?F8 ”存盘”单据快捷键; ?F7 ”打印”单据快捷键; 单据临时保存 ●操作员在进行单据录入时, 有时单据还没有完全录入完毕, 但有其它事情要进行 处理, 如果此时保存了该单据, 则单据会自动进入下一流程环节, 就会提供了不完整的单据信息。系统提供能够不用保存单据, 只需将此单据存入临时数据库, 操作员也能够将系统退出, 下次再登录时, 将此临时的单据调出即可, 如下的操作: ?在单据表头右边的空白位置点鼠标右键, 如下图标示:

金蝶ERP仓存管理操作规程

客户名称 项目名称 库存管理操作规程

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目录 文档控制.................................................................. 错误!未定义书签。 修改记录.......................................................... 错误!未定义书签。 审阅.............................................................. 错误!未定义书签。 分发.............................................................. 错误!未定义书签。 4.仓库管理................................................................ 错误!未定义书签。 . 基础资料............................................................ 错误!未定义书签。 .供应商赠品入库流程.................................................. 错误!未定义书签。 适用范围.......................................................... 错误!未定义书签。 流程.............................................................. 错误!未定义书签。 操作规程.......................................................... 错误!未定义书签。 .库存调整流程......................................................... 错误!未定义书签。 适用范围.......................................................... 错误!未定义书签。 流程.............................................................. 错误!未定义书签。 操作规程.......................................................... 错误!未定义书签。 .仓库报废出库流程..................................................... 错误!未定义书签。 适用范围.......................................................... 错误!未定义书签。 流程.............................................................. 错误!未定义书签。 操作规程.......................................................... 错误!未定义书签。 .生产辅料的领用流程................................................... 错误!未定义书签。 适用范围.......................................................... 错误!未定义书签。 流程.............................................................. 错误!未定义书签。 操作规程.......................................................... 错误!未定义书签。

用友仓库erp整体流程备课讲稿

用友仓库管理E R P整 体流程

一、编码的申请 1、申请原则:产成品编码由设备技术部部长统一申请,原材料编码可由相关责任人申请。 2、申请条件:先查询ERP系统中有无需要的编码,确实没有的,方可申请;申请时,注明材料的名称、型号、单位等信息,名称、型号必须和ERP系统已有的物品一致;新增名称与型号必须科学合理,既具有科学性又具有长期性。 3、编码的编制:ERP管理员在系统中查询是否已有,未有的,根据编码原则新增编码,编好后填写《新增编码表》,定期报总经理。 4、编码的变更与作废:由于设计变更或采购不一致时,由变更发起人负责编码的变更申请;原申请编码不再使用的,申请作废。ERP管理员根据实际情况,做好变更与编码注销工作。 二、ERP入库 1、采购入库:采购分为合同采购和市场零星采购,合同采购需在ERP填写采购定单,零星采购需在采购清单上注明原材料编码;到货后,仓库根据ERP采购定单和采购清单上的编码进行验收,验收后由仓库ERP录入员做好录入工作,采购清单上无编码或编码与实物不一致的,不予入库。

对于检验过程、生产领用过程中发现不合格品的,由ERP录入员根据相关表格做好红冲退库工作。 2、旧材料的入库及转库工作:工地退回或设备拆下的旧材料,由仓库ERP录入员根据相关表格做好入库工作,录入到临时旧库;这些旧件修好后,由质检员检验并做好ERP转库工作,将材料从临时旧库转入到工厂旧库。 三、生产加工单的生成 1、产品结构:属成品的、属半成品必须入库的,均需做成产品结构。属半成品或中间加工工序的,后续不需要单独入库的,则不需做产品结构,生产加工单里可只列原材料,ERP里不体现该半成品或中间加工工序。 2、生产加工单:产品结构做好后,即可在ERP生成生产加工单。 四、ERP出库 1、生产领料:技术人员在ERP出具生产加工单,生产加工单执行前可以任意修改,一旦执行,仓库即锁定该单,不允许再次修改或增加材料。执行时,生产加工单打印一式两份,经设备技术部部长签字生效,生产部、仓库各执一份,仓库另附一份《生产加工单补料单》以手工领料,该表由技术人员出具。生产过程中,工厂指定的领料人如需改变领料或增加领料时,在仓库相应的《生产加工单补料单》上签字领料,不再去办公室找技术人员开单。

ERP系统操作指南(SAP仓库管理员岗位)

集瑞联合重工 SAP系统操作指南(岗位:SAP仓库管理员)

修改记录

目录 1.操作手册基本内容说明 ........................................................................... 错误!未定义书签。 2.岗位职责 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.系统操作步骤 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 SAP系统登录.............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2 SAP系统常规图标与快捷键...................................................................... 错误!未定义书签。 4.业务指南 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1一般材料基本操作....................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2采购订单审批、收货................................................................................... 错误!未定义书签。 4.3一般材料采购订单发货............................................................................... 错误!未定义书签。 5 料出、入库操作 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 5.1辅料出库操作............................................................................................... 错误!未定义书签。 5.2 辅料 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。 5.3 辅料库之间物料领用.................................................................................. 错误!未定义书签。 6 线边库料废、工废、合格品退库的操作..................................................... 错误!未定义书签。 6 .1 线边库料废 ................................................................................................ 错误!未定义书签。 6.2 线边库工费处理.......................................................................................... 错误!未定义书签。 6.3合格品退库 .................................................................................................. 错误!未定义书签。 7 特殊领料(试制工厂、营销公司)............................................................. 错误!未定义书签。 7.1试制工厂线边领料....................................................................................... 错误!未定义书签。 7.2营销公司PDC线边库领料........................................................................... 错误!未定义书签。 7.3营销公司加换装........................................................................................... 错误!未定义书签。 8 凭证处理(查询、冲销) ............................................................................ 错误!未定义书签。 8.1单个凭证查询............................................................................................... 错误!未定义书签。 8.2批量查询物料凭证....................................................................................... 错误!未定义书签。 8.3物料凭证冲销............................................................................................... 错误!未定义书签。 9 库存查询 ........................................................................................................ 错误!未定义书签。 9.1 查询仓库库存.............................................................................................. 错误!未定义书签。 9.2 查询物料库存.............................................................................................. 错误!未定义书签。 3 / 33

金蝶ERP流程图

ERP 标准业务流程 金蝶软件河南区域管理中心 二〇一三年四月

一、销售部分:(一)、发出商品销售业务:

操作要点: 重点提示: ○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理,把发出产品的对象(客户)视同于本公司的仓库。 ○2在发货时,不能做销售出库单,而因做仓库调拨单,在做通知仓库发货之前,必须明确是否发出商品。 ○3以后开票时,则应根据仓库调拨单生成销售出库单,再根据发货通知单生成销售发票。 ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。

二、采购部分 (一)普通采购业务 编号:PR-PU-001

1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单,对紧急采购可以先行入库领用,再进行 补入库手续的处理。 2、对于采购业务中,由于供应商能力问题,产品完成部分工序,到本公司办理入库后,由 本公司再继续加工最后工序,视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工,回厂后不再加工的,视同产成品委外处理(虚仓出入库单),如再加工的则按委外加工流程处理。 采购业务财务核算处理: 1、所有入库单、采购发票都记帐 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借:原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷:应付暂估款 采购入库在库存管理模块录入借:原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷:物资采购 采购结算采购发票在采购管理模块录入借:物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷:应付账款 2、根据采购发票进行记帐。 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借:原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷:应付暂估款---XX供应商 采购结算采购发票在采购管理模块录入借:原材料采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷:应付账款---XX供应商

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