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【智拓精文】2018最新中国IT渠道年度增长分析报告

中国IT渠道年度增长分析报告

中国IT渠道发展至今,渠道公司的数量业已达到90000家以上,从业人员逾百万。其中包括分销商(Distributor)、系统集成商(System Integrator,简称SI)、独立软件开发商(Independent Software Vendor,简称ISV)、零售商(Retailer)、服务提供商(Service Provider)等多种类型。

概况

中国IT渠道XX~YY年度增长报告是针对各类IT 渠道公司的年度营业额增长速度,进行研究的。调查充分利用多年来SP在各区域市场建立起来的优势,并考虑渠道商的业务覆盖范围,在HB、DB、HZ、XB、HD、XN、HN七大区域精心选取样本,并选择渠道公司业务主要负责人进行调查而完成的。

本次成功公司调研的基本情况如下:

调研时间:20XX~20YY

调查对象:公司业务负责人(总经理、业务总监、市场总监等)

调研方式:问卷、面访、电话

中国七大区域市场调查数量如下:

HB(BJ、TJ、HB、NMG、SX、SD):1089

HD(SH、SD、WE、GR):902

HN(GD、福建、广西、GR):725

HZ(HN、ER、XS、ER):489

XN(SC、XW、WE、DW):636

DB(GR、GR、EW):588

XB(GR、RE、GVR、ER、WR):536

有效调查样本总计为4965个,完全可以显示出渠道整体的增长状况。

主要内容

本次调查报告针对最主要的IT渠道群体—分销商、集成商、零售商、ISV 的营业额年度增长状况,并包含7大区的渠道增长率的内容。

1、分销商营业额增长率

IT分销商是渠道的中坚力量,其数量超过5000家,虽然在整个渠道中所占比例不高,但是其控制一半以上IT产品的销售。

调查显示,目前IT分销商的总体增长率接近30%,这是个比较另人满意的数字。分销商的增长主要来源于2个方面,一个是渠道覆盖深度与广度,一个是成本控制。分销商在市场增长放缓的条件下,拓展区域市场,把业务扩展到3、4级城市。

在成本控制方面,分销商更多的引入了精细化管理,提出“精耕细作,控制成本”的概念,这与现在恶劣的市场环境息息相关,因为在市场增长缓慢而价格透明的时期,加强管理,减少运作成本,才能更好的盈利。分销商在加强渠道覆盖和成本控制的同时,也不断扩展产品线,并加大对通讯产品、数码产品的投入力度。虽然这种尝试目前受到了不小的阻力,但还是一种发展方向。

系统集成商是中国IT渠道中受到普遍重视的一个群体,目前数量已经超过11000家。调查数据显示,集成商总体的增长速度有所变缓,而快速增长(超过60%)与低速增长(10%以下)的群体有所增加,开始出现了2级分化的态势。20XX年以来,随着IT市场增长速度放缓,系统集成商也面临了新的挑战。传统的主导客户—金融与电信行业需求下降,而政府、教育等行业竞争激烈,集成商面临了巨大的成长压力。

系统集成商的发展表现在两个方面:其一是专注于行业,深入研究行业规律与现状。其二是专注于应用,提供以客户应用为核心的行业应用解决方案和技术集成解决方案,走专业化的IT增值技术之路,不少快速增长的企业都采用了这种方法。大中型的系统集成商在技术积累、业务理解、客户关系等方面均具有一定的特色,并不断提高市场的门槛。为了更好的业务发展,针对市场中有特色的企业进行收购与合并。

IT零售市场一直是兵家必争之地,在20XX年尤其收到重视。调查显示,零售商的发展速度甚至低于分销商、集成商的发展。零售的形势多种多样,有电子卖场的零售商,也有某IT品牌的专卖店;还有渠道公司自主建立的电脑超市,零售形成规模的难度更大。从发展趋势上看,连锁已然成为一种必然,但其中的资金投入、管理难度导致多数零售商的业绩不佳。

4、ISV营业额增长率

用户购买IT产品是为了实际应用,而这种应用需求千差万别,独立软件开发商(Independent Software Vendor,ISV)应运而生,成为连接供应商和用户间应用的桥梁。中国大部分的应用解决方案都是中国的ISV开发的。从调查数据来看,全国ISV的增长率超过30%。这主要是因为在低端市场上,如财务和商务管理、OA方面,中国的ISV比较成熟了,导致了整体的高增长速度。ISV 在中国IT渠道中,还是利润水平最高的群体,目前对外宣称是ISV的渠道公司已经达到5000家以上。SI和ISV主要区别是开发的软件能否重复销售与使用,即商品化和规模化的问题。ISV不是SI,如果以纯粹性来观察,中国ISV群体并

没有形成,除了为数不多的几家厂商,如做财务软件的用友、金蝶等,剩下的便是SI与ISV混和一体的公司了。

5、最看重的渠道支持

调查显示,渠道公司最看重的上游渠道支持为市场推广政策与利润水平,其次是价保支持、技术培训、售前支持。不少渠道公司认为,目前厂商的市场推广政策还存在不少问题,不少的市场资金的效果并不明显。如果能与渠道公司进行更多的配合,市场推广会产生更好的效果。

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