肥城市城资公司访谈时间安排和提纲
肥城市城市资产经营有限公司2014年度第一期中期票据信用评级
访谈工作安排
大公国际资信评估有限公司
二〇一四年四月
地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层邮编：100125
地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A 座29层 邮编：100125
怀柔国资公司2011年度企业债评级现场访谈初步时间表
访谈时间安排 访谈对象 主要关注点
4月14日
肥城城资公司 近年来融资、资金投向情况、未来融资计划、业务经营情况 4月15日
（30～45分钟） 财政局 肥城市财政体制、收入来源、近年收入增长趋势、政府债务情况 4月15日
（30～45分钟） 国资委
怀柔区国有资产整合现状，未来的计划，对国资公司的定位 4月15日
（30～45分钟） 发改委 当地产业发展情况、产业规划、重点项目建设审批情况 4月15日 （适当时间） 项目现场参观
近年来公司资金主要投向项目的现状
肥城市城市资产经营有限公司访谈提纲及补充资料清单
公司的背景、历史：
1.公司的基本情况介绍（背景、发展沿革、主要职能及定位）；
2.公司行政隶属关系、级别、主要主管部门；
3．公司股权构成情况、治理结构；
4. 公司投资的决策机制，政府在其中的作用；
公司获得的政府支持情况：
5. 公司在肥城市社会经济发展中的地位；
6．公司承担的市政府交付的主要职能，市政府对公司的定位；
7．市政府对公司的主要支持（例如，政策、税收、补贴、资产划拨、财政资金支持、国有资产收益、土地出让分成等）；
8. 公司与肥城市财政的关系、财政对公司进行补贴的空间和程序、财政对公司债务危机的保障程度、公司享受的税收优惠情况等；
8. 公司目前整体经营状况、主营业务介绍、公司和重要子公司之间的权责划分，业务、人事和体制关系及决策机制；
公司融资情况：
9. 公司成立以来的融资情况，近年来的融资规模；
10. 公司融资的主要方式，主要合作银行的授信额度；
11. 未来财务预测，尤其是计划及在建工程项目的投融资计划、公司的关联交易情况、担保和抵押等或有负债管理政策及目前或有负债情况等；
11．近年来公司所形成债务的规模，还本付息是由公司出面进行还是交由各子公司进行，政府对还本付息的资金安排及相关规定；
12. 融资所获得资金的投向情况；
公司业务经营情况：
13. 公司的业务构成情况；
14. 公司子公司业务情况；
公司遇到问题和未来发展战略：
13．公司经营管理中遇到的主要问题和未来经营中可能存在的困难；
14. 公司未来发展规划及机遇，实施方案、进度、情况说明；
需要进一步补充的资料：
1. 公司营业收入及利润构成
地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层邮编：100125
地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A 座29层 邮编：100125
表1 2011～2013年及2014年1～3月公司营业收入及毛利润构成（单位：万元、%）
项目
2014年1～3月 2013年 2011年 2010年 金额
占比
金额
占比
金额
占比
金额
占比 营业收入 56,508 100.00 47,265 100.00 城市基础设施建设 52,377 92.69 43,473 91.98 自来水销售 2,346
4.15 2,214 4.69 纯净水销售 70 0.12 48 0.10 污水处理费 858 1.52 868 1.84 其他 857
1.52
662
1.40 毛利润
4,550 100.00 3,551 100.00 城市基础设施建设 4,325 95.04 3,378 95.13 自来水销售 -189 -4.16 -103 -2.90 纯净水销售 -8 -0.18 -22 -0.61 污水处理费 -286 -6.28 -219 -6.16 其他
709 15.58
516
14.54 毛利率
8.05 7.51 城市基础设施建设 8.26 7.77 自来水销售 -8.06 -4.64 纯净水销售 -11.89 -45.29 污水处理费 -33.30 -25.21 其他
82.73
77.97
数据来源：根据公司提供资料整理
2. 截至2013年末公司承担工程项目情况（可视情况根据2012年数据进行更新）
表2 截至2012年末公司承担的部分已完工及在建、拟建项目（单位：亿元、%）
项目名称
投资概算 已完成投资额
已完成进度
已完工项目
城市基础设施 0.99 0.99 100 泰西大街路网建设 1.38 1.38 100 龙山河综合治理一期 1.06 1.06 100 黄河水与矿坑水综合利用 0.21 0.21 100 肥桃路项目 0.46 0.46 100 龙山河工程 2.32 2.32 100 训练馆项目
0.35 0.35 100 综合娱乐中心(市民广场)
1.17 1.17 100 合计
7.94
7.94
-
在建项目
肥城调水蓄水治理工程
13.56 4.81 35.50 合计
13.56
4.81
35.50
拟建项目
肥城市古店新区湿地建设项目
4.20
-
-
城区路网项目 6.60 - - 合计10.80 - - 资料来源：根据公司提供资料整理
3. 公司自来水业务的供水情况
表3 2011～2013年公司供水情况（单位：万吨/年）
项目2013年2012年2011年
设计供水能力1,800 1,800 实际供水量1,002 1,002 实际售水量900 860 数据来源：根据公司提供资料整理
4.污水处理业务情况
康龙排水公司目前有污水处理厂***座，设计规模为日处理污水***万吨，中水回用***万吨，铺设截污管网***公里，回用水管线***公里。
表4 2011～2013年公司污水处理业务情况（单位：万立方、%）
项目2013年2012年2011年
污水排放量1,585 1,572 污水处理量1,447 1,432 污水处理率91.29 91.09 数据来源：根据公司提供资料整理
政府对公司污水处理的专项财政补贴
2010年获得污水处理专项建设资金补贴471万元，2011年获得污水处理专项建设资金补贴88万元，2012年获得资金补贴***万元，2013年获得资金补贴***万元。
2013年政府是否新增相关补贴支持公司生产经营；另外，2011～2013年，公司分别收到政府补贴收入1.85亿元、2.24亿元和***亿元
5. 2011～2013年每年的融入资金数额和来源，每年的还本付息数额，未来几年预计的还本付息额，当前未使用的资金余额
序号融资来源2013 2012 2011
1 国家开发银行
2 ……
3 ……
4 ……
5 ……
6 其他商业银行
7 财政拨入资金
8 其他
地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层邮编：100125
地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A 座29层 邮编：100125
9
合计
近三年公司利息支付及付息项情况
项目
2013年
2012年
2011年
计入财务费用的利息支出 列入资本化利息支出 长期应付款（付息项） 其他应付款（付息项）
合计
6.公司有息负债构成
2011～2013年末及2014年3月末公司有息负债构成情况（单位：亿元、%）
项目
2014年3月末 2013年末 2012年末 2011年末 金额
占比
金额
占比
金额
占比
金额
占比
短期借款 应付票据 其他流动负债 一年内到期非流动负债 其他应付款（付息项） 短期有息负债合计 长期借款 应付债券
长期应付款（付息项） 专项应付款（付息项） 长期有息负债合计
有息负债合计
注：有息负债合计数应与下表中2013年年末和2014年3月末总有息债务合计数一致。 有息负债期限结构
截至2013年末公司有息债务期限结构（单位：亿元、%） 项目 ≤1年
（1，2]年
（2，3]年
(3，4]年
(4，5]年
>5年
合计
金额 占比
截至2014年3月末公司有息债务期限结构（单位：亿元、%） 项目 ≤1年
（1，2]年
（2，3]年
(3，4]年
(4，5]年
>5年
合计
金额 占比
注：有息债务包括短期借款、应付票据、其他流动负债（应付短期债券）、一年内到期的非流动负债、其他应付款（付息项）、长期借款、应付债券、长期应付款（付息项）和专项应付款（付
地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A 座29层 邮编：100125
息项）。
7. 截至2013年末及2014年3月末各银行授信及使用情况、合作银行以及各银行贷款情况、融资渠道情况介绍
各家银行对公司及子公司授信明细 单位：万元
2013年末 2014年3月末 金融机构名称 综合授信额度 实际使用 尚未使用 综合授信额度 实际使用 尚未使用 国家开发银行 交通银行 工商银行 中国银行 ………… 合计
地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A 座29层 邮编：100125
8. 截至2013年末，公司的对外担保余额***亿元，为对***的担保。
公司对外担保情况
被担保企业 担保金额
担保期限
担保方式
担保借款 有关银行
被担保企业与本公司关系
9. 2011～2013年公司工作总结
10. 公司及主要子公司2011～2013年经审计的审计报告（包括：资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注）及2014年第一季度财务报表 11. 公司最近一次注册资本变化后的验资报告
财政局访谈提纲及补充资料清单
1. 肥城市经济发展概况
2. 肥城市与上级政府的财政收支划分及转移支付体制；
3. 肥城市主要的税源及近年国有土地出让收入情况；
4.
肥城市财政收入变动的影响因素及未来预测；
5. 肥城市财政支出结构概况；
6. 肥城市政府债务及管理情况；
7. 肥城市财政给予政府投融资平台债务偿还的支持措施。
需要补充提供的资料：
1. 关于肥城市现行财政体制（包括税收分成体制）的政府文件
2. 2011～2013年财政预算执行情况及来年财政预算草案的报告（提交人大版本）
3. 2011～2013年肥城市全口径一般预算决算总表（表一、表二）、政府性基金决算总表、预算外财
政专户资金收支决算总表
4. 2011～2013年肥城市市本级一般预算决算总表（表一、表二）、政府性基金决算总表、预算外财
政专户资金收支决算总表
地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A 座29层 邮编：100125
5. 2011～2013年肥城市地方政府债务余额及综合财力统计表（全口径+市本级）
6. 2013年肥城市纳税额前十名的企业及支柱产业纳税情况（国税、地税）
7. 当地平台企业纳入财政预算管理的政府文件；当地平台企业及历年融资情况
8. 2011～2013年肥城市国有土地出让情况（出让面积，出让金）
2013年肥城市重点企业纳税情况（单位：万元） 排名 企业名称 国税
地税
税收总额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 合计
资料来源：根据肥城市财政局提供资料整理
表15 地方政府投融资平台情况（单位：亿元） 公司 名称
主管 部门 职能
定位
成立时间 注册资本 总资产 总负债
其中：政府性债务 平台一 平台二 平台三 平台四
表16 土地市场交易情况（单位：亩、亿元） 国有土地整理收储情况 2013年
2012年
2011年
宗数 收储面积 收储成本
国有土地“招拍挂”出让情况 宗数 出让面积 出让价款
国有土地使用权出让收入
国有土地转让、变现、变性等补缴价款
国资委访谈提纲及补充资料清单
1.肥城市国有资产管理和整合现状；
2.对肥城市城市资产经营有限公司及几个重要子公司的定位和职能划分；
3.对未来国有资产整合的规划；
4.对国有资产保值增值及风险控制的监督及考核方式。
发改委访谈提纲及补充资料清单
1.肥城市产业发展现状及未来规划，政府的产业指导政策；
2.肥城市近几年重大的投资建设项目，未来几年拟建的项目；
3.肥城市对这次发行企业债的指导性意见，对资金使用的意见；
注：具体访谈时不限于以上内容，访谈人员、访谈时间和接受访谈人员可灵活增减，以了解企业情况、写好评级报告为目的；
地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层邮编：100125