2013-2017年中国供应链金融市场前瞻与投资战略规划分析报告

[2013-2017]中国供应链金融市场前瞻投资战略规划分析报告

供应链金融（Supply Chain Finance，SCF）是指在对供应链内部的交易结构进行分析的基础上，运用自偿性贸易融资的信贷模型，并引入核心企业、物流监管公司、资金流导引工具等新的风险控制变量，对供应链的不同节点提供封闭的授信支持及其他结算、理财等综合金融服务。

来源网址：https://www.wendangku.net/doc/528970913.html,/report/detail/0aae10d3de814726.html

目录

CONTENTS

一、供应链金融行业定义与特点 ------------------------------------------------------------------------------- 1

（一）供应链金融定义---------------------------------------------------------------------------------------- 2供应链金融和产业金融、物流金融有相似的地方，它们的涵义区分如下表所示： ----------- 2

（二）供应链金融的特点------------------------------------------------------------------------------------- 2（1）传统金融--孤立的关注企业和业务本身--------------------------------------------------------- 3

◆以核心企业为基准创建"１＋Ｎ"或"Ｍ＋１＋Ｎ"的金融服务模式； ------------------ 4

◆关注交易过程，整合物流、信息流和资金流；--------------------------------------------- 4

二、供应链金融行业政策环境分析 ---------------------------------------------------------------------------- 5

三、供应链金融行业发展状况分析 --------------------------------------------------------------------------- 10

四、中国供应链金融行业领先企业 --------------------------------------------------------------------------- 10

（一）国有商业银行------------------------------------------------------------------------------------------ 10

（二）其他股份制商业银行--------------------------------------------------------------------------------- 10

（三）实体供应链金融企业--------------------------------------------------------------------------------- 11公司背景------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11六大优势------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12

一、供应链金融行业定义与特点

（一）供应链金融定义

供应链金融（SupplyChainFinance，SCF）是指在对供应链内部的交易结构进行分析的基础上，运用自偿性贸易融资的信贷模型，并引入核心企业、物流监管公司、资金流导引工具等新的风险控制变量，对供应链的不同节点提供封闭的授信支持及其他结算、理财等综合金融服务。

由此可见，供应链金融已经脱离了商品融资单纯服务于大宗商品交易的范畴，从理论和实务上构成了一个业务门类。

供应链金融和产业金融、物流金融有相似的地方，它们的涵义区分如下表所示：

图表1：供应链金融、产业金融和物流金融的区分

资料来源：前瞻产业研究院整理（二）供应链金融的特点

1、与产业金融及物流金融的关系

供应链金融包含在产业金融当中，而供应链金融又包括了物流金融，三者间的关系如下

图所示，三者从在一定程度的从属关系。

图表2：供应链金融、产业金融和物流金融之间的关系

资料来源：前瞻产业研究院整理

2、与传统金融模式的区别

供应链金融和传统金融的区别主要体现在对风险的控制、授信的灵活度等方面，具体情况如下面两个图表所示。

（1）传统金融--孤立的关注企业和业务本身

图表3：传统金融的融资模式

资料来源：前瞻产业研究院整理（2）供应链金融：商业银行根据产业特点，围绕供应链上核心企业，基于交易过程向

核心企业和其上下游相关企业提供的综合金融服务。

◆以核心企业为基准创建"１＋Ｎ"或"Ｍ＋１＋Ｎ"的金融服务模式；

◆关注交易过程，整合物流、信息流和资金流；

◆根据产业特点，跨行业的提供金融服务。

图表4：供应链金融的融资模式

资料来源：前瞻产业研究院整理

3、供应链金融的参与主体

供应链金融的参与主体主要有金融机构、中小企业、支持型企业以及在供应链中占优势地位的核心企业。

图表5：供应链金融参与主体及其功能简介

资料来源：前瞻产业研究院整理二、供应链金融行业政策环境分析

图表6：促进中小企业融资政策汇总

资料来源：前瞻产业研究院整理图表7：新"国九条"财金政策分析

资料来源：前瞻产业研究院整理图表8："金融18条"内容分析

资料来源：前瞻产业研究院整理图表9：《私募债发行规则》分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

三、供应链金融行业发展状况分析

从近几年国内中小企业融资比例来看，中小企业贷款增速高于大型企业贷款，在金融机构贷款中的比重整体上也呈现上升趋势。金融改革的逐步推进，也将引发各大银行业务渠道的下沉，中小企业市场将是银行争夺的下一战场。目前行业内主要经营供应链金融业务的工行、中行、平安、中信、民生五家商业银行2012年贷款规模占银行贷款规模的28.4%。预计全行业供应链金融融资余额已达到6.7万亿元，并且这部分融资需求将带来存款派生、丰富的中间业务收入和利息收入，是商业银行向中小企业业务转型的突破口。

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国供应链金融市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

四、中国供应链金融行业领先企业

（一）国有商业银行

中国工商银行

中国建设银行

中国农业银行

中国银行

（二）其他股份制商业银行

交通银行

平安银行

中信银行

华夏银行

招商银行

（三）实体供应链金融企业

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

阿里小贷

京东商城

苏宁易购

网盛生意宝

敦煌网

公司背景

前瞻产业研究院于1998年成立于北京清华园，公司主要致力于为客户提供具有战略参考价值的产业决策终端、细分产业研究、企业IPO上市整体解决方案、专项市场解决方案、产业园区规划、区域（城市）产业规划、企业发展战略规划、项目可行性研究、数据库营销服务等，以及为满足企业学习和提升经营能力的世界级经营管理智慧。前瞻资讯拥有前瞻产业研究院、清华前瞻研究中心多家行业研究机构，10多家市场调研基地以及深圳等5家专业客服中心组成的高素质运营团队。前瞻现有460多名员工，本科以上学历占98.5%，65%具有双学位、硕士及博士学位，高级研究员200多名，专家顾问45人，市场调研专家16人，数据建模专家8人，海外咨询专家5人，公司大多数员工曾在国内多家知名产业研究所与证券研究机构工作过，具有过丰富的从业经验。前瞻与清华大学、人民大学、厦门大学、武汉大学、中山大学、国际信息研究所、国家统计局、海关总署、国家信息中心、商务部研究院、国务院发展研究中心、各行业协会等权威机构建立了良好合作关系，与国内多家证券公司、PE、VC机构、律师事务所、会计师事务所，以及10多个省市地区金融办、上市办结成战略合作伙伴。同时与美国、英国、德国、澳大利亚等国的著名咨询服务机构建立了深层次战略合作伙伴关系。前瞻资讯历经10多年的发展，现已是中国领先的专业市场研究机构，中国细分产业市场研究的领导者。

六大优势

1、前瞻产业研究团队拥有一批具备复合专业知识结构的专业分析师，以及行业协会、知名高等院校的资深专家;

2、前瞻自主研发了八大数据库平台，其中包括宏观经济数据库、区域经济数据库、行业数据库、企业数据库、海外进出口数据库、细分产品数据库、房地产数据库以及药品销售数据库平台；

3、覆盖近3300多个细分产业的市场数据库,每个数据库一直持续更新至今；前瞻连续15年对主要产业建立了每周、每月、每年的持续信息收集监测体系

4、前瞻数据库得到清华大学、国家统计局、国家信息中心、海关总署、国家工商总局、各行业协会等权威机构的庞大数据支持，前瞻数据渠道更是覆盖了全国8家分支机构和数10家信息调研服务中心；

5、前瞻的分析模型采用与国际同步的SCP科学分析模型，以及完美的产业链研究地图指引；

6、前瞻持续15年来已为中国500强企业和大型外资企业提供产业投资决策信息服务的成功经验与良好口碑。全球服务客户超过18万家，并获得10万余家客户高度好评。