客户关系管理实验报告

常州大学

实验名称：客户关系管理实验报告

所在学院：商学院

专业班级：工商121 学生姓名：柏楚

学生学号： 12457101 学生成绩：

任课老师：邓淑芬

实验一

实验名称：数据挖掘软件认识与图形分析

实验目的：探索Drud1n，挖掘以下问题的答案：

1）血压与年龄的关系

2）血压与性别的关系

3）血压与药品的关系

4）血压与血钠的关系

5）血压与血钾的关系

6）血压与胆固醇的关系

7）药品与血压、年龄、性别、胆固醇之间的关系

实验报告内容主要内容：实验目的，实验步骤，实验结论（配图），实验小结步骤图：

实验步骤：

第一步，打开SPSS Clementine Client 11.1，点击屏幕下方工具栏中的“数据源”按钮，双击下方的“可变文件”；

第二步，双击屏幕中间的“可变文件”进入编辑框，点击“文件”右边的“…”按钮，打开“Demos”文件夹，选中“DRUG1n”之后打开；

第三步，点击屏幕下方工具栏中的“输出”按钮，双击下方的“表”，就会出现一个与可变文件相关联的表文件，双击表文件再点击编辑器下方的“执行”即可看到整个数据的情况。

第四步，开始依次解决问题，分析各数据之间的关系。

问题一：分析血压与年龄的关系。（散点图）点击屏幕下方工具栏中的“图形”

按钮，双击“散点图”，在屏幕中间出现散点图的按钮，右击“DRUG1n”选择连接，与散点图连接，双击散点图按钮，出现该图形的编辑器，“X字段”选择“Age”，“Y字段”选择“BP”，确定之后点击屏幕上方工具栏的执行按钮，即可看到血压与年龄之间的关系。（直方图）点击屏幕下方工具栏中的“图形”按钮，双击“直方图”，在屏幕中间出现直方图的按钮，右击“DRUG1n”选择连接，与直方图连接，双击直方图按钮，出现该图形的编辑器，“字段”选择“Age”，“颜色”选择“BP”，确定之后点击屏幕上方工具栏的执行按钮，即可看到血压与年龄之间的关系。

从图表中我们可以在20到30岁之间的血压正常的人数很少，基本上都是偏高或偏低，而在30到50岁之间的血压都偏低。总的来说，不管在哪个年龄段血压都有高有低也有正常值，所以血压与年龄没有很大的关系。

问题二：分析血压与性别的关系。（散点图）点击屏幕下方工具栏中的“图形”

按钮，双击“散点图”，在屏幕中间出现散点图的按钮，右击“DRUG1n”选择连接，与散点图连接，双击散点图按钮，出现该图形的编辑器，“X字段”选择“BP”，

“Y字段”选择“Sex”，确定之后点击屏幕上方工具栏的执行按钮，即可看到血压与性别之间的关系。（分布图）点击屏幕下方工具栏中的“图形”按钮，双击“分布图”，在屏幕中间出现分布图的按钮，右击“DRUG1n”选择连接，与分布图连接，双击分布图按钮，出现该图形的编辑器，“字段”选择“BP”，“颜色”选择“Sex”，确定之后点击屏幕上方工具栏的执行按钮，即可看到血压与性别之间的关系。

从图表中我们可以发现那根平滑线在低水平的下方，不管是男性还是女性他们的血压都是比较低的，血压与性别的关系也很难表现出来。

问题三：血压与药品的关系

从图中我们可以发现高血压与A、B和Y药品有关；低血压与C、X和Y药品有关；正常血压与X和Y有关。而且药品Y对所有的血压值都有关系，从中可以看出A 和D药品会导致高血压；C药品会导致低血压。

问题四：血压与血钠的关系

内，血压都会相对均匀分布，所以我认为血压与血钠之间的影响关系不是很明显。

问题五：血压与血钾的关系

图中表示了不同血钾含量下血压不同值的计数。有的含量下高低血压与正常血压均匀分布，但是有的情况下就会出现高血压或者低血压。总的来说，血压与血钾之间有一定的关系，但是并不是很明显的能够区分开来。

问题六：血压与胆固醇的关系

从图表中我们可以发现，血压在高、低和正常这三者的时候，胆固醇的正常值和高值都会出现，而且分布比较均匀；所以，不管血压的高低，其对胆固醇的影响并不大，反过来胆固醇是高还是正常对血压高低正常的影响很小。

问题七：药品与血压、年龄、性别、胆固醇之间的关系

从图中我们可以发现，血钠和血钾在所有的药品中的含量均接近于0，说明药品中血钠和血钾的含量很少。上面的锯齿形线表示药品与年龄的关系，A药品的使用范围在20到50岁之间；B药品的使用范围在50到60岁之间，其他的三种药品在每个年龄段基本上都会使用到.

实验小结：本次实验中我们第一次接触到这种数据分析和挖掘的软件，首先很容易操作，通过软件来形成图形，将每个数据之间的关系都可以用图表表示出来，对于比较简单的图形就可以很容易就发现数据之间的关系，类似于直方图，你可以很清楚的发现每个部分所占的比例以及横轴与纵轴之间的关系。通过本次的实验我们以后在数据挖掘方面会有一个很好地利用工具，而且能够为我们的结论提供理论支持。

实验二

实验名称：关联规则和决策树分析

实验目的：探索BASKETS1n，利用关联分析模型和决策树模型，挖掘以下问题

BASKET1n后的类型键

GRI

tree

结论：>24岁的人不是健康食品的购买者，<=24岁但是已婚的也不是健康食品的购买者。Rule

规则用于T - 包含1 个规则

规则1 用于T

if age <= 24

and homeown = NO

then T

规则用于F - 包含2 个规则

规则1 用于 F

if age <= 24

and homeown = YES

then F

规则2 用于 F

if age > 24

then F

默认: F

Healthy导出

实验小结：通过本次试验，可以帮助我们更好的去分析一些数据的问题，当我们遇到数据很多并且关联不大的时候，我们就可以通过这个软件进行分析，其中像网络图和决策树都可以很直观的表现出不同商品之间的关系，让人一目了然。学习这个软件可以使我们对自己所掌握的数据比较了解以及它们之间的种种联系，这样更有助于我们进行数据挖掘。

实验三

实验名称：决策树专业修整和聚类分析

实验目的：

1.决策树进行剪枝、修改出错成本，并与简单决策树进行精确度对比

2.探索DRUG1n，使用聚类模型对该数据进行聚类分析

实验步骤：对决策树再次进行分析。

第一步，将C5.0模式改成专家，点击决策树，建立NO-CUT未修改的决策树

第二步，Tree 和no-cut 连接到类型后面，在两之间链接放大镜进行精确度的分

析，对比两者之间的差别我们会发现精确度从93.8%提高到94.5%。

第四步，进入编辑框，模式改为简单，点击成本

第五步，使用误分类损失,将第一行第二列的值改为0.4，再次回到模型点击执行，会出现如下的决策树，它拥有更多的分支

将TREE和NE-COST 的后面分别连接一个矩阵，将矩阵的行设置为HEALTHY,列设置为C-HEALTHY。分别会产生两张表格，将35条减至15条，避免了成本费用的增加。成本误分类损失对比

第七步，打开D1n,点击类型，选取读取值，方向全部设置为输入在建模中点击K-MEANS、两步法和Knhonen。

两步法

客户关系管理客户忠诚度实验报告

实验名称顾客忠诚度测评班级商务103 学号 1020014087 姓名李蛟 一、实验目的 对某一企业的顾客忠诚度进行测评，分析影响该企业顾客忠诚度的因素。 二、实验要求 1.成立一个调查小组，由小组人员共同完成本次试验； 2.调查范围要合适，根据所选企业自行选择； 3.对调查结果、数据进行认真分析，从而得出结论。 4.调查过程要注意安全。 三、实验内容 1.对所选企业顾客进行调查； 2.对所得数据进行分析，得出顾客忠诚度情况； 3.分析测评指标的权重，找到影响该企业忠诚度的关键因素。 四、实验过程 1.小组商讨后选择KDS作为调查企业； 2小组成员对最近一个时期内去KDS的消费者进行调查，对消费者主要使用观察法和调查问卷，主要通过顾客对KDS的熟悉度；再次就餐是否考虑KDS；是否愿意向他人推荐KDS；是否乐意向KDS提建议；去KDS的次数是否多于去其他快餐店；是否曾向朋友推荐KDS；KDS的内部的因素和顾客的个人信息是否对忠诚度有影响来进行调查。 3对得到的数据进行分析

五、五、结果分析 从表中可以粗略看到，顾客对这几个指标的忠诚程度是不一样的，下面对上表进行具体分析： （一）KDS的顾客忠诚度有限，发展受限市场竞争的焦点就是顾客的竞争，谁拥有了顾客资源谁就掌握了市场竞争的主动权，留住一个老顾客要比赢得一个新顾客更为重要。稳住已有的顾客，增加其对本企业的重复购买率，既能节约超人经营费用，又能达到获利目的。并且忠诚的顾客对超人全部商品系列较熟悉，对KDS的管理和服务日趋满意，在KDS促销等积极信息的刺激下不断重复购买，并将通过不同途径向其他人推荐，带动其他消费群体定向消费，成为最佳产品代言人。然而KDS的顾客忠诚度仅为29.64%，说明其现时的竞争力十分有限，在市场上处在不利的位置，发展前景不容乐观。 （二）KDS顾客忠诚度的影响因素 顾客的需求是影响顾客忠诚度的根本因素，KDS的策略的制定应考虑顾客需求。顾客对KDS食物与服务的消费经验，往往也会影响顾客的忠诚度。顾客获取信息的渠道在一定程度上也影响着消费的忠诚度。从上面的单因素方差分析

客户关系管理实验报告

客户关系管理实验报告 本次试验于星期三上午开始，星期三上午主要就是熟悉整个实验过程，星期三上午每个人有1百万的资金来进行相应的操作和运转。经过星期三上午的熟悉，基本掌握了本次实验的操作流程和相应方法。星期四主要就是正式的实验操作，由于星期三每个人的资金不够用，将资金改到了两百万，为了尽量减少废标的情况，首先集中在第一类快速消费品中选择企业进行投标，后面慢慢分散到其他不同的企业中。本次实验模拟企业的一年，每个月都可以进行相应的投标，并且本次试验比较真实的模拟了客户关系管理对一个企业具有生存性的影响。本次实验涉及的产业包括快速消费品、商品零售业、金融保险业、信息服务业、汽车制造业、电子通讯业和房地产业等日常生活经常会关注的产业。星期四上午主要集中在快速消费品和商品零售业这两个生活必需消费品行业中，下午则几个行业都有涉足。 本次试验课让我比较深切的感受到了在营销过程中，处理好与客户关系的重要性。尤其是在投标过程中，经过几次的投标失败事件后，才认识到客户的认可度其实才是决定投标是否成功的关键因素，在上实验课之前包括上客户关系管理这门课程时都一直认为价格才是顾客是否购买本产品的决定性因素，物美价廉的产品的是最受顾客欢迎的。随着生活水平的提高，消费者越来越注重服务质量。服务质量不仅仅指产品的服务质量，也包括销售人员的服务质量，当然在现实生活中该产品的售后服务也是影响本产品销量的重要因素。所以在本次实验的前半段时间，我一直都在用低价去竞标，在最开始的时候甚至用低于成本的价格去竞标，只为争取价格优势，殊不知，客户认可度一直在竞标中起决定作用。由于失败了很多次就不敢再随便去竞标了，就找找自己竞标失败的原因，和其它一起竞标的企业尤其是中标的企业做了简单的比较之后，发现所有中标的企业主要赢在了客户认可度方面。但就是不知道为什么他们的客户认可度那么高，后来发现展会和研讨会就是专门针对提高客户认可度的，展会的规模越大客户的满意度越高，而产品研讨会的客户认可度最高，所以后来既开展会又开产品研讨会，以此来提高客户认可度。提高了客户认可度，对于竞标就有了相对优势，也开始竞标成功。竞标成功后就涉及配送货物的问题，如果在前面没有事先预算好相应的资金，后面就有可能没有足够的资金去购买产品、配送订单，违约就要扣除相应的违约金，反而赔了夫人又折兵。如果没有处理好资金问题，就极有可能因此而破产。每个不同的行业需要不同的特点的产品，在竞标过程中尤其要注意本企业所针对的企业需要的产品特点是什么，并且要根据不同的特点去提供合适的产品，产品提供错误就直接会导致竞标的失败。如果本企业的客户认可度有比较优势的可以适当的提高价格，以增加本企业的盈利。每一单货物在运送的时候都要付3元的运费，所以价格策略就非常重要，本次实验让我重新意识到一个问题，速度和效率。无论是销售还是其他行业，速度和效率都是影响企业的重要因素。在这次实验课上，稍微慢一会儿，所选中的企业就会被其他人抢走，哪怕是慢了一秒钟，煮熟的鸭子都有可能飞了。在本次投标过程中，大家的手速都很快，尤其是在每一次开盘后的那一两分钟里，都是先想好了开盘后应该先做什么，而不是急于去配送货物。很多都是先把下一盘要投标的多个企业先纳入客户形成管理，一开盘就一起开展会和产品研讨会，以此来提高客户认可度。当客户认可度达到一定高度的时候就将客户纳入稳定期进行管理，猜测参与竞标的企业主要的优势是什么，其主要优势不外乎客户认可度，价格，服务。只要在客户认可度方面占优势就有很大的几

CRM客户关系管理实验报告

实验报告说明 一、实验要求： 1.实验前应认真学习并严格遵守《学生实验守则》中的各项规定。 2.学生进入实验室必须遵守实验室各项规章制度，遵守课堂纪律。 3.实验课前，要认真阅读实验教材，做好预习。 4.实验课上要认真听讲，服从指导老师的安排和指导。 5.严格遵守操作规程，爱护仪器设备；实验中遇到异常情况或仪器设备的损坏，应立即报告 指导老师；如属人为因素造成损坏的，按学校有关规定进行处理。 6.养成良好的实验习惯，实验结束后，按要求及时切断电源，整理好仪器设备及桌椅，带走 所有废弃物，保持实验室的整洁卫生。 7.上机实验时，学生不得私自夹带软盘，如需用盘必须得到指导老师的批准，否则予以没收。 二、实验报告填写要求： 1.封面要填写清楚。 2.编写实验报告时要求有实验项目序号、实验名称、实验时间、实验目的、实验内容及步骤、 结果。 3.实验报告要有实验指导老师批改、签字，并给予成绩。 4.填写实验报告要求字迹清楚、工整。

实验项目序号：二实验名称：客户关系课程实验报告成绩： 化妆品行业的市场前期客户关系管理 一、实验目标 了解化妆品行业客户的特点 了解化妆品行业市场前期获取客户的方法 掌握获取客户信息的方式和技巧 二、实验内容 学生模拟一家化妆品企业，学生自行对职位进行分配，完成市场前期客户 挖掘的实验。 三、实验步骤 1.客户的操作： 客户进入实验后，选择进入课程中心，如图2-2-1： 图2-2-1 客户在市场前期的实验操作有个人信息、信息平台、订单管理、服务管理、 问卷调查、情景查看和日志查看。 1.1个人信息 1.1.1个人信息 个人信息中，客户需要填写用户名称、公司的E-mail地址、电话号码和 通讯地址。如图2-2-3 图2-2-3 1.1.2信息平台信息平台是企业和客户发布供应和求购信息的资源共享 平台。 图2-2-4 1.1.3订单管理 在订单管理中，客户选择自己求购公司的产品，并签约、签收货物以及退 货等步骤。如图2-2-5： 图2-2-5

客户关系管理实验报告

. 客户关系管理实验报告 班级：电子商务1301 班 学号： 02132012 姓名：杨烨 文档资料Word

. 目录 实验一了解CRM系 统 (1) 1. 1登 陆 (1) 1.2系统选项和个性化管理 ................................................. 1 1.3自定义设 置 (1) 1.4用户管 理 (1) 1.5权限设 置 (2) 实验二客户管 理 (3) 2.1新增、编辑和删除客户 ................................................. 3 2.2渠道管 理 (8) 2.3供应商管 理 (8) 2.4 检索中 心 (10) 2.5 机会－项目－后期维护管理器 (11) 2.6 服务管 理 (12) 2.7 来电处 理 (12) 实验三进销存管 理 (13) 3.1 商品管 理 (13) 3.2采购管 理 (14) 3.3 付款管 理 (14) 3.4 采购退 货 (15) 3.5 销售管

3.6 收款管 理 (16) 3.7 发货管 理 (16) 3.8 销售退 货 (17) 实验四营销中 心 (17) 4.1 报价管 理 (17) 4.2合同管 理 (18) 4.3 费用管 理 (19) 4.4 绩效考 核 (19) 4.5 市场活 动 (19) 4.6 成本分 析 (20) 4.7 统计分 析 (20) 实验五我的办公 室 (22) 5.1 工作安 排 (22) 5.2 日程安 排 (23) 5.3 文件中 心 (24) 5.4 通讯 录 (24) 5.5 知识 库 (25) 实验六通讯中 心 (26) 6.1 公告 栏 (26) 6.2 短信管 理 (26) 文档资料Word . 6.3 邮件管

客户关系管理系统实验报告

引言 客户关系管理的上机实践主要使用的是行健动力客户关系管理软件，本篇报告主要就讲述的是这套软件的使用发放及心得体会。行健动力客户关系管理软件是一套针对中小企业的应用而精心设计的客户关系管理系统。它的优势体现在以客户为本，以沟通为基础，以竞争为必需手段，搜集信息为辅助手段，了解客户的需求为中心，一步一步将客户变为忠实的客户。行健动力CRM的功能实在，操作方便，灵活，适合不同计算机操作水平的人士使用。 软件的特点 1. 架构灵活，全面自定义：完全自定义功能能满足各行业、各类型公司和机构的需要，灵活运用在工作中的方方面面，并能随需所变； 2. 系统稳定·性能优越·数据安全·权限分明：通过我们技术部专门测试人员长期测试修正，行健动力客户管理系统已趋于稳定。大量用户使用而形成的反馈信息的修改，使系统性能优化。而且系统设置备份或自动备份，远程网络数据传输加密，保证了数据的完整、安全。用户权限控制严密，有效防止越权操作； 3. “机会－项目－维护管理”一套完整的销售流程：系统完全以客户为中心，严格按现代管理观念设计，贯彻“项目机会－项目过程－项目维护”这一思想，使用户能建立高效，反应迅速的销售网络。 4. 进销存功能：进销存功能，简便，快捷的建立库存管理，集中采购、销售、退货、收款等功能，简单管理业务情况，随时掌握销售现状和发展趋势； 5. 结合多样通讯方式：系统具备邮件、短信、来电管理功能，系统跟QQ、MSN 等即时通讯工具关联，使你快速便捷地和客户、团队保持紧密联系； 6. 数据信息的可靠性及良好的共享性：系统通过内部算法，对数据进行统计分析，如实反应公司的内部运作，自如地管理使用用户，便利的客户共享和移交使公司员工互联互通，体现资源科学合理利用。 7. 系统的人性化：系统简洁易用，界面美观，贯穿管理概念，令你思路清晰，体现人性化的管理。 心得体会 这学期所学的客户关系管理的主旨所在在我看来那就是如何发展新客户、保持现有客户联系，以及记录每一次客户的联系情况。随着企业发展，客户越来越多，客户关系管理系统软件也成为各个公司管理的基本软件，此软件不仅适合各类企业需要，商店、商场也适用。 以下是我在实践使用中的心得体会：

客户关系管理实验报告

常州大学 实验名称：客户关系管理实验报告 所在学院：商学院 专业班级：工商121 学生姓名：柏楚 学生学号： 12457101 学生成绩： 任课老师：邓淑芬

实验一 实验名称：数据挖掘软件认识与图形分析 实验目的：探索Drud1n，挖掘以下问题的答案： 1）血压与年龄的关系 2）血压与性别的关系 3）血压与药品的关系 4）血压与血钠的关系 5）血压与血钾的关系 6）血压与胆固醇的关系 7）药品与血压、年龄、性别、胆固醇之间的关系 实验报告内容主要内容：实验目的，实验步骤，实验结论（配图），实验小结步骤图： 实验步骤：

第一步，打开SPSS Clementine Client 11.1，点击屏幕下方工具栏中的“数据源”按钮，双击下方的“可变文件”； 第二步，双击屏幕中间的“可变文件”进入编辑框，点击“文件”右边的“…”按钮，打开“Demos”文件夹，选中“DRUG1n”之后打开； 第三步，点击屏幕下方工具栏中的“输出”按钮，双击下方的“表”，就会出现一个与可变文件相关联的表文件，双击表文件再点击编辑器下方的“执行”即可看到整个数据的情况。 第四步，开始依次解决问题，分析各数据之间的关系。 问题一：分析血压与年龄的关系。（散点图）点击屏幕下方工具栏中的“图形” 按钮，双击“散点图”，在屏幕中间出现散点图的按钮，右击“DRUG1n”选择连接，与散点图连接，双击散点图按钮，出现该图形的编辑器，“X字段”选择“Age”，“Y字段”选择“BP”，确定之后点击屏幕上方工具栏的执行按钮，即可看到血压与年龄之间的关系。（直方图）点击屏幕下方工具栏中的“图形”按钮，双击“直方图”，在屏幕中间出现直方图的按钮，右击“DRUG1n”选择连接，与直方图连接，双击直方图按钮，出现该图形的编辑器，“字段”选择“Age”，“颜色”选择“BP”，确定之后点击屏幕上方工具栏的执行按钮，即可看到血压与年龄之间的关系。 从图表中我们可以在20到30岁之间的血压正常的人数很少，基本上都是偏高或偏低，而在30到50岁之间的血压都偏低。总的来说，不管在哪个年龄段血压都有高有低也有正常值，所以血压与年龄没有很大的关系。 问题二：分析血压与性别的关系。（散点图）点击屏幕下方工具栏中的“图形” 按钮，双击“散点图”，在屏幕中间出现散点图的按钮，右击“DRUG1n”选择连接，与散点图连接，双击散点图按钮，出现该图形的编辑器，“X字段”选择“BP”，

客户关系管理实验报告指导书

课程名称：客户关系管理 题目：客户关系管理实验报告 学院：经济管理学院 专业班级：国际经济与贸易 学生姓名：学号 指导教师： 总评成绩： 完成时间： 2015年4月-2015年5月 实验目的 通过客户管理实验实验课程，加深客户管理的理论教学和增强对客户管理

方面的分析问题以及解决问题的能力，掌握对客户管理软件中具体业务管理的基本方法与技巧。。使我们能够对客户关系管理这门课程有一个更为感性具体的认识，掌握客户关系管理系统的软件体系结构，并针对实际企业的需求进行客户关系管理系统的设计和开发，锻炼我们的合作开发与实践操作能力。让我们在掌握书本知识的基础上，全面实践课堂所学的知识，学以致用，活学活用;从而巩固和加强所学的专业理论知识。培养我们的综合运用能力，使我们成为具有扎实的理论基础和较强的独立动手能力的复合型、应用型人才。 实验具体过程 1、申请注册账号，登录因纳特软件并填写个人信息和创建公司的相关信息开始实验课教程

2、为了企业进行合法经营到国家工商部门申领企业法人营业执照 3、为了能正常缴税到国家税务部门申领税务登记证

码证

5、打开经营数据页面查看个人身份信息和企业经营信息、以及公司构架情况 6、企业为了保障产品能够正常生产而购买或租赁的商品生产厂房信息 7、企业为了保证产品完工后有足够的地方保存产成品而购买或租赁的商品生产

仓库信息 8、企业为了保证办公人员和生产人员有相应的办公地方和生产地方而购买或租赁的办公人员的办公室信息和生产人员的生产部门信息 9、企业为了为了保证公司的正常运营管理和产品的正常生产销售而需要招聘的

CRM实验报告

C R M S 实 验 报 告 姓名陈明翔 班级 0351101 学号 2011211171

在CRM实验中先对实验软件进行安装，在安装过程中遇到了一些问题，安装不了，系统被视作病毒不能安装。之后按照实验指导书上的提示和老师的指导，完成了软件的安装，进行实验。 实验一 1、用系统管理员身份进入客户关系管理系统，在主界面上选择“设置” “权限设置”添加一角色为“售后服务员”，并设置其角色为客户、分组、联系人、联系活动、历史记录、产品仅为可读增加一个部门“售后服务部”，服务反馈为可进行所有操作外。在“用户”界面添加一用户名为：”saled”，设置从属部门“售后服务部”，从属角色为“售后服务员”。点击“保存”，退出界面，以新建的用户”saled”重新登录后不再具有对软件进行修改的功能。 2、将客户及联系人列表界面中不需要的自定义字段取消，使其不显示出来。 根据指导书上的操作步骤，对自定义字段进行处理。

将自定义字典后的选项不选，得到如下结果：（自定义字典没有显示） 3、在“客户”界面中，将客户表中的“联系周期（天）”和“下次联系时间字段”加入 其窗体布局中。 找到工具栏中图标，将不需要的字段在右边页面选中该字段，按删除键“delete”，则该字段名就会出现在左边字段列表中。再将左边“联系周期”和“下次联系时间”字段将其拖动到右边页面。

操作完成后，结果如下： 4、为客户表添加“第一次接触时间”字段、“规模”字典，联系人表添加“受教育程度”字典、“爱好”字段，并为“受教育程度”字典填加“博士、硕士、本科、专科、高中及以下”的选项。 在菜单的“设置”项中，点击“系统参数设置”，进行“第一次接触时间”字段和“规模”字典添加。

客户关系管理实验报告

客户关系管理实验报告 班级：电子商务1301班 学号：02132012 姓名：杨烨

目录 实验一了解CRM系统 (1) 1. 1登陆 (1) 1.2系统选项和个性化管理 (1) 1.3自定义设置 (1) 1.4用户管理 (1) 1.5权限设置 (2) 实验二客户管理 (3) 2.1新增、编辑和删除客户 (3) 2.2渠道管理 (8) 2.3供应商管理 (8) 2.4 检索中心 (10) 2.5 机会－项目－后期维护管理器 (10) 2.6 服务管理 (11) 2.7 来电处理 (12) 实验三进销存管理 (13) 3.1 商品管理 (13) 3.2采购管理 (14) 3.3 付款管理 (14) 3.4 采购退货 (14) 3.5 销售管理 (14) 3.6 收款管理 (15) 3.7 发货管理 (16) 3.8 销售退货 (16) 实验四营销中心 (17) 4.1 报价管理 (17) 4.2合同管理 (17) 4.3 费用管理 (18) 4.4 绩效考核 (18) 4.5市场活动 (18) 4.6 成本分析 (19) 4.7 统计分析 (19) 实验五我的办公室 (21) 5.1 工作安排 (21) 5.2 日程安排 (21) 5.3 文件中心 (23) 5.4 通讯录 (23) 5.5知识库 (24) 实验六通讯中心 (24) 6.1 公告栏 (24) 6.2 短信管理 (25) 6.3 邮件管理 (25) 实验七系统设置 (27)

7.1报表管理 (27) 7.2 系统日志 (28) 7.3设置 (29) 7.4本单位信息 (29) 7.5窗口设定 (30)

客户关系管理心得体会

客户关系管理心得体会 【篇一：客户关系实验报告心得】 客户关系管理实验报告 2012学年第二学期 实验一 crm软件简介 实验目的：了解crm教学软件的特点、基本操作流程和原理，熟悉 各功能模块的作用 实验内容：分组、选择角色、操作手册的学习（学生部分） 实验报告：总结并写出本软件的特点、主要功能和操作流程 博星crm教学软件在看似深奥的界面下操作起来却是相当的简单流畅，除了个别地方有些bug之外，整体来说还很不错。下面我说一 下我使用时的一些体会： 软件特点：软件给人的第一感觉是厚重。这个操作界面看起来很多 内容，布局有点儿臃肿。但是这样的页面也有一个好的特点，就是 所有内容给人一目了然的感觉，软件操作简单。软件在操作过程中 很简单，子模块划分详细，功能实现介绍很清楚，操作起来有种一 气呵成的感觉。软件给学生的权限太小。我们在实践过程中肯定有 很多地方需要和想要自己修改以便符合我们的目标，但是软件给我 们的权限很小，我们只能按照步骤一步步来，有种按部就班的感觉。主要功能：模拟现实中的客户关系管理流程，教我们如何面对客户 关系中的一些问题，以及如何解决。 操作流程：1、选择角色；2、市场总监分配角色，建立公司；3、各部门根据自己的任务流程操作。 实验二手工crm 实验目的：了解客户关系管理应用案例 实验内容：阅读案例并分析 实验报告：任选以上案例中的一个，谈谈你对该案例的感受和学习 心得。 本次实验的案例分析都从分体现了crm在企业应用的巨大成功。在 北京移动中，为了解决旧式运营支撑体系系统相对独立，系统间共 享不充分，难以提供透明化的服务的问题，公司采用了现代式的客 户关系管理模式，统一客户资料、统一渠道，实现各系统间的资源 共享，实现营业厅、呼叫中心和网上营业厅功能和用户界面的统一，实现客户数据库跨系统的整合统一，加强各系统之间信息的共享及

客户关系管理实验报告

实验报告 实验目的： 1．熟练使用WiseCRM系统对企业的各方面进行分析。 2．进一步认识企业实施CRM的重要意义。 3．总结使用WiseCRM系统在企业管理中的作用； 实验内容： 1.过滤条件设置及查询 2.根据系统中的记录进行各项情况分析。 实验步骤： 1)分析统计出在时间段1999-1-1到2007-12-6之间已经购买商品的客户的各种客户来 源的数量（客户统计分析）。点击进入系统的初始页面左边的“分析”，出现如上图 所示的分析功能界面。 2)根据某时间段内各客户的总购买金额分析出客户价值的排行榜（价值客户分析）

3)按年分析某时间段内已购买商品的新客户的增长数量（新客户增长分析） 4)分析某指定销售员在一个时间段内的各项工作业绩（员工业绩分析）（要求为自己 申请的帐号，即选择记录操作者为自己申请的帐号）

5)公司欲表彰一批业绩优秀的员工，请根据系统中记录的各销售员的销售情况，给出 合理的名单（销售业绩分析） 6)公司欲对一批销售情况不太理想的产品进行加大力度宣传，请给出产品名单，并给 出以那种方式进行宣传，能获得最好的效果（销售构成分析及客户统计分析）。 7)公司最近准备追讨欠款，请通过该系统进行分析（应收帐款分析）。 8)春节快到了，针对公司的重要客户，为客户选送相应的礼物（价值客户分析出重要 客户再通过客户信息查询出客户的爱好）。 9)按年分析各年的丢单情况（丢单分析）

10)按客户分析各客户的应收帐款（应收帐款分析） 11)从全部销售中对某种具体产品或全部产品在某一时间段内按不同分析方式（按月、 季度、年等）进行销售趋势分析。例如：可比较本季度相较于上季度以及去年同季 度的销售情况。（销售趋势分析） 12)分析一定时间内产品销售构成。要求分别从客户名称、客户来源分析从2000-1-1 到2006-11-20这一时间段内所有产品的销售构成。另外分别从产品大分类、产品 小分类、产品三方面分析指定时间段内产品的销售构成（销售构成分析）。 13)分析公司在某一指定时间段内所有销售的总的利润率为多少，以及分析公司中某销 售员（要求为自己申请的帐号）在具体时间段内的销售产品的利润（利润分析） 14)分别根据活动类型及记录操作者来分析工作时间的花费（工作时间花费分析） 15)分析某时间段内的各客户联系次数（客户联系分析） 16)分析各销售员的费用情况及分析花在各客户身上的费用分别是多少（费用构成分 析） 17)按月分析某年中各月的费用花费情况（费用趋势分析） 按相关客户分析服务反馈情况（服务反馈构成分析

CRM实验报告要求

2015-2016学年第1学期 《客户关系管理》实验报告 实验项目客户关系管理软件感性认知 实验时间 实验地点 学生班级 小组成员 授课教师 报告日期 报告成绩

说明 一、实验报告主要内容 1.实验目的 本实验通过上机操作，使学生了解客户关系管理软件的主要功能模块及业务流程，体会和掌握电子商务时代进行客户开发、客户关系维护的先进技术和手段，以提高学生未来从事客户管理工作的实际技能。 2.实验要求 本实验要求学生能够运用客户关系管理软件进行客户信息的基础设置，并理顺业务流程。比较不同的CRM软件,分析各自功能的异同。 3.实验内容与步骤 1）对实验过程中所使用的软件系统（至少2个CRM软件）做一个较为全面地了解，主要是把握各个模块之间的关系。 2）对实验过程中部分重要模块（2-3个模块）的实验成果进行展示，可以以截图形式展现，也可以用文字形式进行叙述，或者采用两种方式相结合的方式进行展示。 4.分析与体会 1)对所使用的软件系统进行分析比较。(可从不同CRM软件的异同或优缺点等方面阐述) 2对CRM软件的认识和体会。（可从总体发展、存在问题，或本次实验所获得的经验与体会等方面阐述） 二、实验报告撰写格式 1.排版要求：统一封面，正文部分小四、宋体（标题需加粗），行距1.5倍，凡英文字母和数字务必用times new roman。 2.打印要求：用A4纸单面打印，并装订成册。 3.上交时间：由班级学习委员于实验结束后的一周上课前统一收齐，上课时交给任课教师。（不按时提交者酌情扣分） 4.实验报告字数要求：2000字以上。

、实验一、企能WiseCRM软件"联系人管理"模块的应用 一、实验目的 1、掌握利用WiseCRM软件实施客户关系管理操作的主要流程； 2、了解WiseCRM软件“联系人管理”模块的功能。 二、实验内容 1、客户及联系人管理 （1）增加客户 （2）删除客户 （3）查找客户 2、分组管理 （1）增加组 （2）删除组 三、实验条件与环境 WiseCRM软件的安装、WiseCRM软件的系统设置（权限设置：以个人姓名拼音作为大客户经理角色的登录名，新增到大客户部中，将此角色的权限设为全部可读、新建、修改、删除。） 四、实训内容及步骤指导 1、客户及联系人管理 （1）增加客户/联系人 a) 界面点击“客户管理”/“客户”(/联系人)按钮，进入“客户”/"联系人"界面。

crm客户关系管理实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除crm客户关系管理实验报告 篇一：客户关系管理实验报告 湖南商学院模拟实习报告 20XX年04月09日 篇二：客户关系管理实验报告 实验报告 实验目的： 1．熟练使用系统对企业的各方面进行分析； 2．进一步认识企业实施cRm的重要意义； 3．总结使用wisecRm系统在企业管理中的作用。 实验内容： 1.过滤条件设置及查询； 2.根据系统中的记录进行各项情况分析。 实验步骤： 1)分析统计出在时间段1999-1-1到20XX-12-6之间已经购买商品的客户的各种客户来源的数量（客户统计分析）。点击进入系统的初始页面左边的“分析”，出现如上图所示

的分析功能界面。 2)根据某时间段内各客户的总购买金额分析出客户价值的排行榜（价值客户分析） 3)按年分析某时间段内已购买商品的新客户的增长数量（新客户增长分析） 4)分析某指定销售员在一个时间段内的各项工作业绩（员工业绩分析）（要求为自己 申请的帐号，即选择记录操作者为自己申请的帐号） 5)公司欲表彰一批业绩优秀的员工，请根据系统中记录的各销售员的销售情况，给出 合理的名单（销售业绩分析） 6)公司欲对一批销售情况不太理想的产品进行加大力度宣传，请给出产品名单，并给 出以那种方式进行宣传，能获得最好的效果（销售构成分析及客户统计分析）。 7)公司最近准备追讨欠款，请通过该系统进行分析（应收帐款分析）。 8)春节快到了，针对公司的重要客户，为客户选送相应的礼物（价值客户分析出重要 客户再通过客户信息查询出客户的爱好）。 9)按年分析各年的丢单情况（丢单分析） 10)按客户分析各客户的应收帐款（应收帐款分析）

客户关系管理实验报告

客户关系管理实验报告 电子商务08—2

客户关系管理案例分析：忠诚顾客的开发与培养 (隶书字体是自己的看法,宋体字体是引用的例子,这篇是我对上课时做的案例分析的一个总结) 在当今的市场经济条件下，尤其是现在这个以顾客、竞争、变化为主要特征的经营环境中，企业想要发展，抓住顾客是最主要的经营之道。由此也看出了忠诚顾客的重要性，在2/8法则中，企业80%的利润是由20%的忠诚顾客带来的。我还在一本书中看到“80%的老顾客会带来20%的新顾客；顾客向别人推荐企业的的产品，其实已经超过了顾客满意的满意程度，因为我觉得顾客向别人推荐企业的产品，说明顾客不仅对企业的产品满意，而且希望自己周边的亲朋好友也可使用企业的产品。向别人推荐是客户忠诚最显著的标志。 但是企业怎样培养自己的忠诚顾客呢？ 首先要发现潜在客户，把潜在忠诚客户培养成忠诚客户，这需要企业下一番大工夫的。客户满意是由客户付出的成本与取的的回报决定的，当客户觉得他取得的回报大于他付出的成本的时候，就会提升客户满意度。所以要获得忠诚客户就要努力提高为客户的服务，让顾客觉得自己付出的成本是大于自己的付出的。 还是上课的时候讲的日本化妆品店老板的例子。用这个例子说明一下潜在客户的获取与忠诚客户的开发。 日本的一家化妆品公司设在人口百万的大都市里，而这座城市每年的高中毕业生相当多，该公司的老板灵机一动，想出了一个好点子，从此，他们的生意蒸蒸日上，成功地掌握了事业的命脉。

这座城市中的学校，每年都送出许多即将步人黄金时代的少女。这些刚毕业的女学生，无论是就业或深造，都将开始一个崭新的生活，她们脱掉学生制服，开始学习修饰和装扮自己，这家公司的老板了解了这个情况后，于是每一年都为女学生们举办一次服装表演会，聘请知名度较高的明星或模特儿现身说法，教她们一些美容的技巧。在招待她们欣赏、学习管理的同时，老板自己也利用这一机会宣传自己的产品，表演会结束后他还不失时机的向女学生们赠送一份精美的礼物。 这些应邀参加的少女，除了可以观赏到精彩的服装表演之外，还可以学到不少美容的知识，又能个个中奖，人人有份，满载而归，真是皆大欢喜。因此许多人都对这家化妆品公司颇有好感。 这些女学生事先都收到公司管理寄来的请柬，这请柬也设计得相当精巧有趣，令人一看卡片就目眩神迷，哪有不去的道理？因而大部分人都会寄回报名单，公司根据这些报名单准备一切事物。据说每年参加的人数，约占全市女性应届毕业生的90％以上。 在她们所得的纪念品中，附有一张申请表。上面写着：如果您愿意成为本公司产品的使用者，请填好申请表，亲自交回本公司的服务台，你就可以享受到公司的许多优待。其中包括各种表演会和联欢会，以及购买产品时的优惠价等等。大部分女学生都会响应这个活动，纷纷填表交回，该公司管理https://www.wendangku.net/doc/5e9274252.html,员就把这些申请表一一加以登记装订，以便事后联系或提供服务。事实上，她们在交回申请表时，或多或少都会买些化妆品回去。如此一来，对该公司而言，真是一举多得。不仅吸收了新顾客，也实现了把顾客忠诚化的理想。 在这个案例中我们看到这个老板很聪明，他成功的找到了自己的潜在客户——即将毕业的女学生，这些刚毕业的女学生，无论是就业或深造，都将开始一个崭新的生活，她们脱掉学生制服，开始学习修饰和装扮自己，希望通过装扮和修饰自己能创造一个不同于以往的形象，能更漂亮、更出众，但却不会装扮又不知该向哪儿咨询，店老板利用服装展示会和美容教程进一步的激发了

客户关系管理实验报告

课内实验报告 课 程 名：客户关系管理 任课教师： 专 业： 学 号： 姓 名： 二○一三 至二○一四 年度 第 2 学期 南京邮电大学 管理学院

《 客户关系管理 》课程实验第 1 次实验报告 实验内容及基本要求： 实验项目名称：金蝶K3-CRM软件操作 实验类型：验证 每组人数： 1 实验内容及要求： 要求学生能够按照上机练习题增加客户，并完成销售和服务管理功能。 实验结果： 通过对金蝶-K3CRM软件的操作试验，我能较为熟悉的运用金蝶-K3软件进行客户、销售、服务、商机、活动的管理，也能更加了解信息系统和软件的重要性。我从增加客户开始对CRM软件增加了两个公司，并加入联系人。从开始交易，直到交易成功。当然在操作的过程中也遇到了一些问题，比如由于系统反应速度过慢导致的操作页面卡住，不过在同学和老师的指导下完成的很成功。本次上级操作，我大概了解了金蝶软件的基本用法。比如怎么增加和查找客户信息，怎么对企业进行综合分析，为企业的发展提供更具优势的竞争力，最终是客户关系管理理念得到体现。 虽然这款软件各方面都设计的很完美，但在使用过程中我发现了这款软件还是存在一些小缺陷：增加客户的时候速度不够快，保存之后却找不到自己的录入信息。尽管这些小缺陷已经是显而易见，但是在这个信息高速发展的时代，它们的存在为企业节省了大量的人力物力和时间的投入。在以后进入企业工作时，金蝶软件简化了繁琐的客户销售过程，为我们的生活和工作带来了便利。 成绩评定： 该生对待本次实验的态度 □认真 □良好 □一般 □比较差。 本次实验的过程情况 □很好 □较好 □一般 □比较差 对实验结果的分析 □很好 □良好 □一般 □比较差 文档书写符合规范程度 □很好 □良好 □一般 □比较差 综合意见：

客户关系实验报告

淮海工学院商学院2013 至2014 学年第 2 学期 实验报告实验课程：客户关系管理实验 专业：市场营销班级：G营销111 姓名：徐霞英学号：2011151207 商学院现代管理实验室

实验项目序号：实验名称：客户关系管理实验成绩： 这个学期学习了客户关系管理，两个的实习时间让我基本了解了客户关系管理系统的流程，我作为公司的客户，首先对个人信息进行设置，进入信息平台，发放订单，并根据公司的销售发放的订单进行签约，并查看订单的详细信息，对订单进行收货确认并付款，然后操作一下退货信息并查看。对销售订单的服务反馈，和对客服的反馈。查看公司的产品信息和公司简介，这一套下来学到了很多。 一、实验的目的、意义 通过本实验课程，加深客户管理（以下简称CRM）的理论教学和增强对客户管理方面的分析问题以及解决问题的能力。使学习者能够对CRM有一个更为感性具体的认识，掌握客户关系管理系统的软件体系结构，并针对实际企业的需求进行客户关系管理系统的设计和开发，锻炼学生的合作开发能力。 一、实验基本原理与方法 本实验课程的教学全部通过互联网来进行，实验课程的考核主要由上机实习和实验报告来确定。实验教学以学生操作为主，辅以课堂理论授课以及计算机多媒体演示。 二、了解CRM系统 CRM系统即客户关系管理系统（Customer Relationship Management）,以客户为中心的现代企业，以客户价值来判定市场需求，对于正在转变战略从“产品中心”向“客户中心”过渡的企业无疑是一拍即合。操作流程：1、选择角色；2、市场总监分配角色，建立公司；3、各部门根据自己的任务流程操作。 客户关系管理是一套先进的管理模式，其实施要取得成功，必须有强大的技术和工具支持，CRM软件是实施客户关系管理必不可少的一套技术和工具集成支持平台。CRM管理系统基于网络、通讯、计算机等信息技术，能实现企业前台、后台不同职能部门的无缝连接，能够协助管理者更好地完成客户关系管理的两项基本任务：识别和保持有价值客户。CRM管理系统由客户信息管理、销售过程自动化（SFA）、营销自动化（MA）、客户服务与支持（CSS）管理、客户分析（CA）系统、进销存6大主要功能模块组成。 客户关系系统的功能模块包括：系统设置、客户管理、办公中心、产品管理、销售管理、文档合同、邮件短信、查询中心、决策分析、常用工具、其他（收藏夹、窗口、帮助）。常用模块包括：我的客户、今日事务、产品报价、业务日记等。主要功能：（一）联系手段：提供了多样化的联络手段，能够及时的关怀客户，可以利用即时对话框、邮件等与顾客实时交流，让客户能够及时的了解公司的产品。（二）日程规范：规范了销售和服务等的流程，销售和服务组织就能更加规范地遵守企业管理、执行市场营销策略，提高工作效率。（三）决策分析：通过报表和分析功能，能够及时的了解到当用的销售都卖到什么客户手里，做了什么广告策略。 CRM系统可分为三个功能系统，分别是：销售（eSale）、市场（eMarketing）、服务（eService），代表着与销售、服务、支持和市场相关的业务流程的自动化，提高企业内部处理客户相关业务的内部效率，加快响应时间，从而提高客户满意度，博星CRM系统的三部分全面覆盖日常商务的各个环节。客户管理:实现客户的360度全视图管理，包括客户基本信息、客户接触信息、客户交易信息和客户价值分析以及客户全生命周期的管理。销售管理:在对客户信息全面管理的基础上，实现销售业务全过程程的管理；制定年度销售计划，可按月、周分解到部门、业务员以及产品和分销商等；进行多层次的销售预测分析，了解销售计划执行情况；销售线索可实现和市场模块的无缝连接，传递销售线索；销售考核包括日常拜访客户的考核和销售业绩的考核，系统提供销售佣金的计算功能。服务管理：可以共享销售自动化的客户/联系人、商品、合同/订单等信息；其主要具有客户关怀、客户满意度、项目服务、服务

客户关系管理软件实训报告格式

一、实训目的 客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是企业电子化经营管理解决方案中最重要的组成部分。客户关系管理提供了一种能够反映企业与客户之间复杂联系的管理方法，不仅能够记录、追踪客户的信息资料和企业与客户之间的业务行为，而且能够分析这些信息，为企业的决策提供依据，从而适应网络经济时代消费者需求的特点和电子商务对企业经营管理所提出的要求。 CRM的理念是以客户关系的建立、发展和维持为主要目的，尤其以维持为主，讲究的是通过对客户的了解更好地服务于客户，从而使企业能够从良好的客户关系中获取最大的利益，其最终目标是“开源”。 客户关系管理实训是电子商务专业的专业技能课。通过本实训的学习，要使学生能够领会客户关系管理的基本思想和具体的应用方法，深刻理解客户关系管理如何增强企业核心竞争力、扩大市场规模、加速提升运营效率等知识点。让我熟悉：企业资源规划中客户关系管理的方式、方法。掌握企业在进行产品营销中的如何应用信息平台处理相关业务。使我学会:熟练掌握对CRM软件的相关操作。包括基础管理的设置，销售管理的相关操作，服务管理的相关操作和市场管理的相关操作。使我掌握职业技能：如何利用企业信息平台管理相关资源。包括开发维护市场及客户，处理企业产品营销中产、供、销整个产业链上的信息化管理。使学生增强敏锐的观察力、提高信息捕捉力和团队配合能力。 二、实训内容 项目一：基础管理 基础管理是CRM核心管理，是围绕客户为中心而展开的，包括与客户相关的联系人、线索、商机、活动、费用、任务、报价单、合同、订单、收款、服务请求、服务项目、客户投诉、商品等管理。通过实训熟悉CRM软件各操作界面和标准控件，掌握基础资料的设置与管理。 1、工作任务： 1）为企业设置员工/部门基础资料 1）设计特定商品销售方法 2、工作流程： （1）增加客户 a)界面点击“客户管理客户”按钮，进入“客户”界面。 b) 在“客户”界面选择上方快捷按钮栏中的“增加记录”按钮c) 输入客户 的各个字段内容。 d) 输入完成后选择上方快捷按钮栏中的“保存记录”按钮。 （2）删除客户 a) 在主界面点击“客户管理客户”按钮，进入“客户”界面。 b) 在“客户”界面选择上方快捷按钮栏中的“删除记录”按钮。 c) 软件弹出提醒框询问是否真的要删除，选择“确定”删除当前客户记录。（3）查找客户 a)在主界面点击“客户”按钮，进入“客户”界面。 b) 在“客户”界面上方“查询条件”框内中，选择要查找的字段，在“包 含”中输入需要查找的字段值，选择查找。 c) 界面自动转到查到的第一个客户记录。

CRM软件实验报告

crm软件实训报告 指导老师：xxx crm软件实训在充实而快乐的两周后结束了，在这短短的两周，我受益匪浅，作为一名市场营销专业的学生，我觉得crm软件实训是非常重要的，在科学技术快速发展的今天，学会它是非常必要的，可以为我们以后的客户关系管理工作减轻负担。通过两周的学习，我从一个crm软件的门外汉，上升到可以推开门探索其中奥妙的境界，当然，这离不开老师孜孜不倦的辛勤教诲。 上第一节课的时候，陈老师就对本次的实训做了简单的介绍以及本次实训的课程的安排。 本次实训我们所有的软件是行健动力客户关系管理系统，这个系统由五个模块构成，分别是：客户管理、营销中心、我的办公室、通讯中心、系统设置。这五个模块就像五个兄弟一样，亲密无间，缺一不可。它们各司其职，共同为这个软件服务着。 客户管理下有三个小模块，分别是：客户管理、检索中心和来电处理。客户管理：管理客户信息，针对每个客户，又分开对联系人、活动、机会、项目、后期维护、报价、合同、销售、费用、发货等基本资料进行管理。因为各种原因可能造成员工流动，资料的交接，转手变成一个问题，『变更记录』功能能解决这方面的问题；每个员工所管理的资料都有所不同，为客户资源得到合理利用，系统特别设置了共享功能，能让员工将客户资料、项目或文件等与其他员工一起分享；员工亦可利用相关文档功能进行资料归类，建档，优化资料。来电处理：与硬件相结合，组成小型呼叫中心；来电弹屏功能：对旧客户来电，弹出以往沟通，方便客户掌握沟通重点并快速记录本次通话内容；新客户来电，提示客户迅速做出处理，快捷方便记录客户资料。 营销中心下有统计分析这一模块，统计分析包括：客户分析和产品/服务分析，客户分析包括：客户分类分析、发展趋势分析、客户跟进分析、客户贡献分析、机会分析、项目分析和后期维护分析。产品/服务分析包括：产品/服务明细表、产品/服务汇总表、分类统计表、趋势分析表和产品/服务排名。如图所示： 通讯中心：短信管理：送短信，群发短信，帮助您跟客户更紧密地联系。电子邮件：邮件管理：可以设置管理多个支持smtp/pop连接的邮箱。关联客户、渠道商、供应商的联系人进行接收，发送邮件，并即时记录于活动信息中方便查看。可以设置邮箱模版、自动按时接收邮件等功能，邮件与客户紧密结合，快捷方便。 接收邮件：快速接收邮件。不需要进入邮件管理窗口，就可以接收到所有邮箱的未接信件。 发送邮件：快速发送邮件。不需要进入邮件管理窗口，就可以进入撰写邮件的窗口，进行发送邮件。 系统设置： 报表管理：根据公司的实际情况，对信封标签，销售单，采购单，报价单等报表进行设计，灵活性得到极大体现。 系统选项：根据企业的需要和员工的使用习惯，对软件进行设定；系统日志：详细记录每个用户的登录时间，操作过程，以流水帐形式记录；统一字段顺序：由 系统管理员统一控制每个列表显示的字段顺序和显示字段的选择，方便快速输入资料。 1）编号前缀长度设置功能：对客户、渠道商、供应商、商品、合同、销售单等设置编号的前缀和长度，并可设置是否手工修改编号。 2）客户策略： a.公共账户：针对每个员工跟进客户情况及客户的销售情况进行时限性优化管理，使公司及时掌握客户发展情况，调配不同类型员工适应客户的发展需求； b.启动新建时自动查找相似客户功能，可达到避免客户资料重复，浪费人力资源的目的； c.批量删除功能，进一步加强权限管理功能；