山东兴民钢圈股份有限公司2009年年度报告摘要

证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈公告编号：2010-012 山东兴民钢圈股份有限公司2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（https://www.wendangku.net/doc/5311002464.html,）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人王嘉民、主管会计工作负责人刘荫成及会计机构负责人(会计主管人员)李亚萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称兴民钢圈

股票代码002355

上市交易所深圳证券交易所

注册地址龙口市龙口经济开发区

注册地址的邮政编码265716

办公地址龙口市龙口经济开发区

办公地址的邮政编码265716

公司国际互联网网址https://www.wendangku.net/doc/5311002464.html,

电子信箱dsh@https://www.wendangku.net/doc/5311002464.html,

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表姓名崔积和刘兴博

联系地址龙口市龙口经济开发区龙口市龙口经济开发区

电话0535-******* 0535-*******

传真0535-******* 0535-******* 电子信箱cjh@https://www.wendangku.net/doc/5311002464.html, lxb@https://www.wendangku.net/doc/5311002464.html,

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

2009年2008年本年比上年增减（％）2007年营业总收入1,067,607,345.11 983,274,741.068.58% 787,332,634.74

利润总额106,189,611.82 70,572,428.2050.47% 63,839,298.48

归属于上市公司股东

的净利润

78,312,408.49 51,613,504.8251.73% 39,087,152.69归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益

的净利润

77,734,104.06 51,635,084.0850.55% 38,544,487.24

经营活动产生的现金

流量净额

166,269,464.13 16,092,448.60933.21% 78,971,566.06

2009年末2008年末本年末比上年末增减

（％）

2007年末

总资产820,244,305.01 644,337,178.0527.30% 542,327,651.26

归属于上市公司股东

的所有者权益

362,207,046.71 283,894,638.2227.59% 232,201,133.40股本157,800,000.00 157,800,000.000.00% 157,800,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

2009年2008年本年比上年增减（％）2007年

基本每股收益（元/股）0.500.3351.52% 0.25

稀释每股收益（元/股）0.500.3351.52% 0.25

用最新股本计算的每股收益

（元/股）

0.37- - - 扣除非经常性损益后的基本

每股收益（元/股）

0.490.3348.48% 0.24

加权平均净资产收益率（%）24.24%20.00% 4.24% 18.38%

扣除非经常性损益后的加权

平均净资产收益率（%）

24.06%20.01% 4.05% 18.13%

每股经营活动产生的现金流

量净额（元/股）

1.050.10950.00% 0.50

2009年末2008年末本年末比上年末增减

（％）

2007年末

归属于上市公司股东的每股

净资产（元/股）

2.30 1.8027.78% 1.47非经常性损益项目

√适用□不适用

单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）

非流动资产处置损益768,301.19

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

60,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-57,228.62

所得税影响额-192,768.14

合计578,304.43 -

3.3 境内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后

数量比例发行新股送股公积金转

股

其他小计数量比例

一、有限售条件股份157,800,00

100.00%

157,800,00

100.00%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股157,800,00

100.00%

157,800,00

100.00%

其中：境内非国有法人持股

境内自然人持股157,800,00

100.00%

157,800,00

100.00%

4、外资持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

5、高管股份

二、无限售条件股份

1、人民币普通股

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数157,800,00

100.00%

157,800,00

100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称年初限售股数本年解除限售股

数

本年增加限售股

数

年末限售股数限售原因解除限售日期

王嘉民91,524,000 0091,524,000首发承诺 2013年2月9日姜开学8,047,800 008,047,800首发承诺 2013年2月9日邹志强7,890,000 007,890,000首发承诺 2013年2月9日崔积旺7,890,000 007,890,000首发承诺 2013年2月9日李元建5,838,600 005,838,600首发承诺 2011年2月9日刘殿强5,523,000 005,523,000首发承诺 2011年2月9日

吕荣广3,945,000 003,945,000首发承诺 2011年2月9日梁群升1,578,000 001,578,000首发承诺 2013年2月9日崔积和1,578,000 001,578,000首发承诺 2013年2月9日宋建波1,578,000 001,578,000首发承诺 2011年2月9日王兵1,420,200 001,420,200首发承诺 2011年2月9日刘云利1,341,300 001,341,300首发承诺 2011年2月9日高赫男1,262,400 001,262,400首发承诺 2013年2月9日周文学1,262,400 001,262,400首发承诺 2011年2月9日王翠英1,215,100 001,215,100首发承诺 2013年2月9日梁志善1,104,600 001,104,600首发承诺 2011年2月9日刘荫成1,104,600 001,104,600首发承诺 2011年2月9日姜开云946,800 00946,800首发承诺 2013年2月9日王杰功946,800 00946,800首发承诺 2011年2月9日宋福波946,800 00946,800首发承诺 2011年2月9日陈学利946,800 00946,800首发承诺 2011年2月9日管海清883,700 00883,700首发承诺 2011年2月9日张波789,000 00789,000首发承诺 2011年2月9日张文峰789,000 00789,000首发承诺 2011年2月9日孙希连789,000 00789,000首发承诺 2011年2月9日姜海631,200 00631,200首发承诺 2011年2月9日张涛631,200 00631,200首发承诺 2011年2月9日宋连忠362,900 00362,900首发承诺 2011年2月9日陈云经315,600 00315,600首发承诺 2011年2月9日臧运平315,600 00315,600首发承诺 2011年2月9日王占铎315,600 00315,600首发承诺 2011年2月9日孙民志315,600 00315,600首发承诺 2011年2月9日李亚萍284,000 00284,000首发承诺 2011年2月9日姚恒东284,000 00284,000首发承诺 2011年2月9日李明军284,000 00284,000首发承诺 2011年2月9日李增安268,300 00268,300首发承诺 2011年2月9日邹学艺252,500 00252,500首发承诺 2011年2月9日周成军252,500 00252,500首发承诺 2011年2月9日张发志236,700 00236,700首发承诺 2011年2月9日张鹏236,700 00236,700首发承诺 2011年2月9日姜军236,700 00236,700首发承诺 2011年2月9日彭忠臣236,700 00236,700首发承诺 2011年2月9日季明坤236,700 00236,700首发承诺 2011年2月9日王强173,600 00173,600首发承诺 2013年2月9日吕守民157,800 00157,800首发承诺 2011年2月9日王金逊157,800 00157,800首发承诺 2011年2月9日刘振国157,800 00157,800首发承诺 2011年2月9日张洪波157,800 00157,800首发承诺 2011年2月9日

张福辉157,800 00157,800首发承诺 2011年2月9日合计157,800,000 00157,800,000－－

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股股东总数49前10名股东持股情况

股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份

数量

质押或冻结的股份数

量

王嘉民境内自然人58.00%91,524,00091,524,000

姜开学境内自然人 5.10%8,047,8008,047,800

邹志强境内自然人 5.00%7,890,0007,890,000

崔积旺境内自然人 5.00%7,890,0007,890,000

李元建境内自然人 3.70%5,838,6005,838,600

刘殿强境内自然人 3.50%5,523,0005,523,000

吕荣广境内自然人 2.50%3,945,0003,945,000

梁群升境内自然人 1.00%1,578,0001,578,000

崔积和境内自然人 1.00%1,578,0001,578,000

宋建波境内自然人 1.00%1,578,0001,578,000 前10名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类无0人民币普通股

上述股东关联关系或一致行

动的说明（1）姜开学先生系实际控制人王嘉民先生妻姐的丈夫（2）邹志强先生系王嘉民先生的大妹夫（3）崔积旺先生系王嘉民先生的二妹夫（4）梁群升先生系王嘉民先生的妻弟（5）崔积和先生系崔积旺先生的哥哥。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

姓名：王嘉民

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

自1999年12月创立本公司，曾任龙口市铸造厂厂长，山东龙口兴民车轮有限公司董事长兼总经理、董事，山东兴民集团有限公司董事长兼总经理；现任公司董事长，控股子公司赛诺特（龙口）车轮制造有限公司董事。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股

数

年末持股

数

变动原因

报告期内

从公司领

取的报酬

总额（万

元）（税前）

是否在股

东单位或

其他关联

单位领取

薪酬

王嘉民董事长男50 2007年12月

06日

2010年12月

05日

91,524,00091,524,000无21.00否

姜开学副董事长、

总经理

男58

2007年12月

06日

2010年12月

05日

8,047,8008,047,800无21.00否

崔积旺董事、副总

经理

男44

2007年12月

06日

2010年12月

05日

7,890,0007,890,000无20.00否

邹志强董事、副总

经理

男47

2007年12月

06日

2010年12月

05日

7,890,0007,890,000无21.00否

王兵董事、副总

经理

男41

2007年12月

06日

2010年12月

05日

1,420,2001,420,200无13.00否

姜开云董事男62 2007年12月

06日

2010年12月

05日

946,800946,800无8.00否

张军青独立董事男48 2007年12月

06日

2010年12月

05日

00无 2.00否

唐仕胜独立董事男61 2007年12月

06日

2010年12月

05日

00无 2.00否

吴志华独立董事女54 2007年12月

06日

2010年12月

05日

00无 2.00否

吕守民监事男53 2007年12月

06日

2010年12月

05日

157,800157,800无 4.00否

姜海监事男39 2007年12月

06日

2010年12月

05日

631,200631,200无 4.10否

黄国良 监事 男 27 2007年12月06日 2010年12月05日 0

0无

3.00否 崔积和 董事会秘书 男 47 2007年12月06日 2010年12月05日 1,578,0001,578,000无 6.00否 刘云利 副总经理 男 60 2007年12月06日 2010年12月05日 1,341,3001,341,300无 1

4.20否 刘荫成 财务总监 男 39 2007年12月06日 2010年12月05日 1,104,6001,104,600无 6.00否 张波 副总经理

男

56

2007年12月06日 2010年12月05日

789,000

789,000无

8.20否

合计

- - - -

-

123,320,700123,320,70

- 155.50

-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名 具体职务 应出席次数

现场出席次

数

以通讯方式参加会议次

数

委托出席次

数

缺席次数

是否连续两次未亲自出席会

议 王嘉民 董事长 2200 0 否 姜开学 副董事长 2200 0 否 崔积旺 董事 2200 0 否 邹志强 董事 2200 0 否 姜开云 董事 2200 0 否 王兵 董事 2200 0 否 唐仕胜 独立董事 2200 0 否 吴志华 独立董事 2200 0 否 张军青

独立董事

2

2

0 否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数 2其中：现场会议次数 2通讯方式召开会议次数

0现场结合通讯方式召开会议次数

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、董事会讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司总体经营情况

2009年是全球经济经受严峻考验的一年，在第一季度后，全球金融危机依旧在一定程度上和范围内影响着世界经济，在国家

四万亿投资和汽车产业政策的刺激下，我国汽车行业和汽车零配件行业也快速复苏。受国家各项措施政策的积极影响，我公司通过调整产品结构、加大内部控制，借助良好的市场机遇，充分发挥资金、技术、成本和品牌等全方位优势，在报告期内取得了较好的业绩。

2009年，面对复杂多年的经济形势和国际金融危机，报告期内公司依旧实现营业收入1,067,607,345.11元，同比增长了8.58%，实现利润总额106,189,611.82元，同比增长了50.47%，实现归属于母公司的净利润78,312,408.49元，同比增长了51.73%。2、报告期内公司主营业务及经营情况分析

报告期内尽管受全球金融危机的余波影响，国外销售依然不见太大起色，但受国内相关产业政策引导，国内汽车行业市场迅速复苏，公司积极应对市场形势和机遇，主动调节产品结构，灵活调整销售策略，进一步强化管理水平、降低成本，加大技术研发力度，完善内部控制制度，在公司管理层、经营层和生产等相关部门的共同努力下，在2009年度取得了较为明显的成果和效益。

二、公司未来发展展望

（一）行业发展趋势及公司发展机遇

1、市场宏观形势和行业现状

自2008年11月国家“4万亿”投资利好政策出台以来，我国经济迅速复苏并呈持续快速发展态势。国家还相继出台了汽车下乡、费改税等促进行业发展的一系列政策，汽车行业成为国家刺激经济增长的最大受惠行业。

车轮作为汽车上最重要安全部件之一，其技术要求比较高，承载着驾驶员和乘坐人的生命安全。虽然车轮市场前景广阔，但也面临着竞争压力，只有在技术水平和产品层次率先提升才能更快更大地分享这块蛋糕。

2、钢制车轮市场现状和前景分析

近年来，钢轮制造企业在技术方面进行了一系列的革新，主要包括：①新材料的运用。微合金钢、双相钢和贝氏体钢等高强度钢的成功开发并逐步运用到车轮制造中，为钢轮减轻重量和款式设计创造了必要条件；②新工艺的运用。旋压生产工艺应用到卡车、客车轮辐生产和乘用车的轮辋生产，有效降低钢轮重量水平；③新工具的运用。近年来CAD/CAM/CAE等设计、模拟和仿真工具应用到钢轮制造，使钢轮均一性和尺寸精度方面得到大幅度提高。通过技术革新，加之成本上的优势，近年来，钢轮市场份额逐步上升。钢制车轮具备强度高、成本低、生产技术成熟等特点，目前在世界汽车市场上，尤其是欧洲市场上，钢制车轮以其优点具有着旺盛的生命力。

从钢制车轮在汽车上的配置情况，目前商用车所用车轮主要以钢制车轮为主，乘用车所用车轮中，中高档乘用车所用车轮主要以铝制车轮为主，经济型乘用车所用车轮主要以钢制车轮为主。由于国家的能源政策和汽车产业政策均鼓励经济型车型的发展，钢轮在乘用车上的配置将逐步提高。

3、公司面临的发展机遇

在国家连续利好政策推动下，国内汽车市场快速恢复并呈持续增长态势，汽车产销量较去年都有较大幅度增长，汽车市场保有量也持续增长，主机配套市场需求旺盛，为公司发展提供了很好的发展机遇。

（二）公司发展战略与规划

1、总体目标

本公司发展总体目标是：以商用车、乘用车系列用钢制车轮制造为主导，以科技为支撑，在合理化规模基础上不断提升产品档次，优化产品结构；不断进取，精益求精，加强服务，打造顾客导向的企业文化，拓展客户市场；不断构建企业规模优势、技术优势、人才优势，打造国际知名品牌，加入国际一流钢制车轮供应商的行列。

2、主要经营理念

公司以“深化战略合作，推动能力增长”为宗旨，将“向客户提供技术先进、质量可靠的产品和优良的服务”作为公司的质量方针，努力做全国钢制车轮行业规模最大、客户最满意的企业，并在服务客户的过程中，提高公司的技术水平，提升公司的整体价值。

3、2010年的经营计划

（1）提高公司核心竞争力的计划

本公司将加强新产品研发和技术创新，不断提高产品附加值，来加强公司的核心竞争力。

A、新产品开发计划

公司通过利用资本市场融资和银行贷款，在完善现有主要产品的基础上，根据市场需求和钢制车轮的发展趋势，大力发展高技术含量、高附加值的产品，改善公司的产品结构和产品布局。

①在OEM市场，积极主动地参与整车厂新产品的研究，强化新产品的开发，目前，公司参与多个主要客户的新车型的配套开发项目，以保证公司产品能跟得上新车型配套要求。

②在AM市场，公司充分利用OEM市场（原车配件）优势，公司立足于个性化、差异化设计，从钢制车轮的造型、功能、颜色等以及驾驶员的特殊需求入手，适应多品种、小批量的要求，不断提高市场快速反应能力，加快产品种类开发。

B、研发计划与创新

公司始终贯彻科技先导的发展战略，紧密跟踪国内外汽车行业领先技术的发展趋势；以车轮轻量化技术为核心，加大研发投入，创造优良的技术及开发环境；提高市场快速反应能力，进一步缩短新产品开发周期，使公司在市场竞争中具备技术和产品储备优势。

公司与主要钢板供应商本溪钢铁集团密切合作，紧跟国际领先技术，合作开发国际最新技术的高强度贝氏体钢。贝氏体钢的

开发成功，将快速提升公司产品档次，使公司能凭借技术优势迅速加入国际一流钢制车轮生产商行列。

(2) 市场开拓与客户开发计划

公司继续采用以OEM为主，AM为辅的销售策略，在维护和深化与现有大客户的战略合作伙伴关系的基础上，重视跨国企业客户的开发，努力通过跨国公司的质量认证从而进入其全球采购供应链，从而提升公司全球竞争力。

在提高市场份额方面，随着募集资金投资项目的实施，公司将在巩固、扩大公司产品国内市场份额和覆盖率的同时充分利用成本优势，积极开拓具有较大市场潜力的海外市场。

公司将灵活运用营销手段、实施有效销售激励机制以及提高售前、售中和售后服务质量，通过提供性价比优良的产品巩固客户忠诚度。

(3) 人员扩充计划

公司将遵循“以人为本”的原则，把提高员工素质和引进适合企业发展需要的复合型人才作为公司发展的重要战略任务。通过完善现有的人才激励和约束机制，加强人力资源管理，改革薪酬制度，吸收高水平的国内外人才，加大对高级管理、专业技术人才的引进力度，以不断充实和壮大公司的管理能力和技术创新能力。加强后续人才储备，促进企业更快发展，以适应日益激烈的国际竞争。公司计划通过不断吸收各专业的高校毕业生，改善人才结构。公司还计划加强对现有员工的教育和培训：对中层管理人员每季度进行1至2次的管理培训，提升管理人员的自身素质，提高公司整体管理水平；对普通员工定期进行业务技能培训，提高员工素质，增强一线员工的操作技能。通过完善激励、约束机制，优化人力资源配置，逐步形成一个凝聚人才、激励人才的企业软环境，营造吸引人才、留住人才、鼓励人才脱颖而出的机制和环境。

(4) 国际化经营计划

本公司一贯重视国际市场，在加强国内销售、提高国内市场占有率的同时，积极开展国际市场。目前公司已有部分产品出口美国、欧洲等发达国家，并建立了稳固坚实的战略合作关系。本次募集资金项目顺利投产后，公司将进一步扩大产能、提高产品档次，使公司产品同时具有低成本、高品质的竞争优势，提升公司产品的国际竞争力。

此外，公司将利用各次技术改造过程中与韩国、德国等国家的企业所建立起来的技术交流渠道，进一步开展包括技术交流在内的多方面的国际合作。

三、报告期内投资情况

本公司承诺本次募集资金将用于年产200万套高强度轻型无内胎钢制车轮建设项目，截止报告期日，本次募集资金投资项目发行人已利用自有资金先期投入14,757.80万元，其中：支付土地款1,000万元、预付工程建设款和机器设备款13757.80万元，募集资金到位后，公司将用募集资金偿还已先期投入的上述款项。

本次发行募集资金投资项目已取得山东省发展和改革委员会备案文件，并已经过公司2007年年度股东大会、2008年年度股东大会审议通过。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况

分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上

年增减（%）

营业成本比上

年增减（%）

毛利率比上年增

减（%）

汽车零部件制造业97,205.42 80,950.4716.72% 6.46% 3.28% 2.56%

主营业务分产品情况

无内胎钢制车轮41,481.42 32,207.3922.36%9.89% 6.13% 2.75%有内胎钢制车轮55,724.00 48,743.0812.53% 4.04% 1.47% 2.21%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元地区营业收入营业收入比上年增减（%）

国内销售81,772.1120.44%国外销售15,433.31-34.07%合计97,205.42 6.46%

6.4 采用公允价值计量的项目

□适用√不适用

6.5 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.6 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□适用√不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司拟以首次公开发行后的总股本210,400,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.15元（含税）进行分配，共计分配24,196,000元；本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市

公司股东的净利润

占合并报表中归属于上市公司股

东的净利润的比率

2008年0.0051,613,504.820.00% 2007年0.0039,087,152.690.00% 2006年0.0016,546,313.430.00%最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）0.00%公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用□不适用

（一）关于避免同业竞争的承诺

为避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护本公司的利益，保证本公司的正常经营，持有本公司股票发行前5%以上股份股东王嘉民、姜开学、邹志强和崔积旺均出具了《不予竞争承诺函》，目前正在履行中，报告期内未出现同业竞争的情况。（二）关于股份锁定的承诺

持有本公司股票发行前5%以上股份股东王嘉民、姜开学、邹志强和崔积旺承诺其所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起36个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。目前未发生违反以上承诺的事项。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√适用□不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况

股改承诺无无无

股份限售承诺王嘉民等49位自

然人股东

王嘉民、姜开学、邹志

强、崔积旺、崔积和、

姜开云、王翠英、高赫

男、梁群升和王强承诺

其股份自上市之日起三

十六个月内不转让或者

委托他人管理其所持有

的兴民钢圈股份，也不

由兴民钢圈回购其所持

有的股份；其他股东均

承诺其股份自上市之日

起十二个月内不转让其

所持有的兴民钢圈股

份；另外，公司高管和

监事均承诺限售期届满

后，其所持公司股份在

正常

任职期间内每年转让的

比例不超过其所持本公

司股份总数的25%，在

离职半年内不转让。

收购报告书或权益变动报告书中所作承

诺

无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺无无无

其他承诺（含追加承诺）王嘉民等49位自

然人股东

股份无质押正常

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用√不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√适用□不适用

单位：元

所持对象名

称初始投资金额持有数量

占该公司股

权比例

期末账面值

报告期损

益

报告期所有

者权益变动

会计核算科

目

股份来源

山东龙口农村合作银行510,000.00510,0000.20%551,408.0042,416.0042,416.00

长期股权投

资

购入

合计510,000.00510,000- 551,408.0042,416.0042,416.00 - - 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用√不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元项目本期发生额上期发生额

1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额

减：可供出售金融资产产生的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

小计

2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所

享有的份额

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所

享有的份额产生的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

小计

3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额

减：现金流量套期工具产生的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

转为被套期项目初始确认金额的调整额

小计

4．外币财务报表折算差额

减：处置境外经营当期转入损益的净额

小计

5．其他 80,000.00减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

小计 80,000.00合计0.0080,000.00

§8 监事会报告

√适用□不适用

2009年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了2009年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利预测，经营中未出现违规操作行为。

一、2009 年度主要工作情况：

（一）2009年监事会列席了历次董事会，对董事会执行股东大会的决议、履行义务情况进行了监督。认为各次董事会决策程序合法，认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员执行职务过程中无损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二）监事会积极关注本公司经营计划及决策，监事会主席多次列席了公司2009年度总经理办公例会，从而对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。

（三）监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。

（四）2009年公司召开了两次监事会，具体情况如下：

1、2009年1月19日召开了第一届监事会第四次会议，审议通过了如下议案：

（1）《2008年度监事会工作报告》

（2）《2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告》

（3）《关于公司2008年度利润分配的议案》

2、2009年8月15日召开了第一届监事会第五次会议，审议通过了如下议案：

《内审部工作报告》

二、监事会对公司 2009 年度有关事项发表的独立意见

（一）公司依法运作情况

根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，监事会对2009 年度公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职责的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督。经检查，监事会认为：报告期内，公司依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等的规定和损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2009 年，监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定， 2009 年度财务报告能够反应公司的财务状况和经营成果；认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

(三) 检查公司关联交易情况

报告期内，公司无关联交易情况。

（四）检查公司发生收购、出售资产情况

2009 年度，公司未发生收购、出售资产的情况，没有发现损害股东的权益或造成公司资产损失的情况，没有发生内幕交易。（五）内部控制制度情况

对董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司2009年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）执行股东大会决议情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

三、监事会工作计划

2010 年，监事会将继续本着对公司股东和全体员工利益负责的精神，认真行使《公司章程》赋予的职权，认真负责地做好监督检查工作，促进公司各项管理再上新台阶，重点做好以下工作：

（一）按照法律法规，认真履行职责

2010 年监事会将严格执行《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；二是按照《监事会议事规则》继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；三是落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议，全年按规定至少召开两次以上例会。

（二）加强监督检查，防范经营风险

监事会将不断加大对董事和高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；二是为了防范企业风险，防止公司资产流失，进一步加强内部控制制度，定期了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营项目和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正；三是经常保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

（三）搞好专项检查

对发现的较为突出，带有共性的问题，比如成本费用、对外投资、对外担保、关联交易等，可以适时进行专项检查。

（四）加强自身学习，提高业务水平

要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，为了进一步维护公司和股东的利益，在新的一年里监事会成员将继续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计是

审计意见标准无保留审计意见

审计报告编号 (2010)汇所审字第6-029号

审计报告标题审计报告

审计报告收件人山东兴民钢圈股份有限公司全体股东

引言段我们审计了后附的山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称兴民股份）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2009年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表，以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是兴民股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实

段施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

注册会计师责任段我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

审计意见段我们认为，兴民股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了兴民股份2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果、现金流量和股东权益的变动。

非标意见

审计机构名称山东汇德会计师事务所有限公司

审计机构地址中国·青岛市

审计报告日期 2010年03月17日

注册会计师姓名

王晖、王伦刚

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司 2009年12月31日单位：元

期末余额年初余额

项目

合并母公司合并母公司

流动资产：

货币资金189,866,380.36178,410,144.2885,055,672.62 68,053,358.47结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据42,222,382.9340,222,382.9314,772,471.90 14,272,471.90应收账款58,329,557.3953,074,138.3353,557,847.15 48,816,065.45预付款项54,658,030.2546,422,846.97106,970,886.51 102,631,974.19应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款1,197,239.051,197,239.05518,599.27 518,599.27买入返售金融资产

存货165,105,391.16154,086,614.33172,580,096.01 159,321,264.88一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计511,378,981.14473,413,365.89433,455,573.46 393,613,734.16非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资3,551,408.0016,971,375.873,530,200.00 16,950,167.87

2,964,570.99投资性房地产2,964,570.99 固定资产145,948,354.12130,543,018.21134,460,454.32 116,124,642.49在建工程136,408,997.06136,408,997.0646,660,975.26 46,660,975.26工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产21,915,250.0121,915,250.0121,763,070.00 21,763,070.00开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产1,041,314.68972,164.431,502,334.02 1,412,458.47其他非流动资产

非流动资产合计308,865,323.87306,810,805.58210,881,604.59 205,875,885.08资产总计820,244,305.01780,224,171.47644,337,178.05 599,489,619.24流动负债：

短期借款62,700,000.0062,700,000.00108,600,000.00 66,900,000.00向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据200,000,000.00180,000,000.00153,000,000.00 133,000,000.00应付账款105,985,609.94103,312,210.0647,364,046.55 27,406,869.46预收款项14,441,087.9014,435,253.129,490,097.39 9,277,081.43卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬5,882,644.725,750,020.186,504,240.42 4,528,175.54应交税费7,793,488.747,655,286.436,161,035.09 6,250,928.33应付利息

应付股利

其他应付款83,775.3851,525,437.7587,550.00 102,471,053.89应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债30,000,000.0030,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计426,886,606.68455,378,207.54331,206,969.45 349,834,108.65非流动负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计426,886,606.68455,378,207.54331,206,969.45 349,834,108.65所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）157,800,000.00157,800,000.00157,800,000.00 157,800,000.00资本公积27,731,562.1827,731,562.1827,731,562.18 27,731,562.18减：库存股

专项储备

盈余公积13,931,440.1713,931,440.176,412,394.84 6,412,394.84一般风险准备

未分配利润162,744,044.36125,382,961.5891,950,681.20 57,711,553.57外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计362,207,046.71324,845,963.93283,894,638.22 249,655,510.59少数股东权益31,150,651.6229,235,570.38

所有者权益合计393,357,698.33324,845,963.93313,130,208.60 249,655,510.59负债和所有者权益总计820,244,305.01780,224,171.47644,337,178.05 599,489,619.24

9.2.2 利润表

编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司 2009年1-12月单位：元

本期金额上期金额

项目

合并母公司合并母公司

一、营业总收入1,067,607,345.111,016,207,477.28983,274,741.06 920,667,742.40其中：营业收入1,067,607,345.111,016,207,477.28983,274,741.06 920,667,742.40利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本962,112,633.20916,168,397.12912,881,186.88 853,795,349.52其中：营业成本902,589,857.90857,638,030.83856,983,348.79 801,202,072.28利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净

额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加2,002,888.582,002,888.583,115,120.01 3,115,120.01销售费用37,487,009.9237,327,171.5027,601,236.66 26,479,256.01管理费用16,048,585.2615,049,865.3116,502,799.57 15,438,913.19财务费用6,187,871.065,911,617.037,036,362.21 5,953,744.45资产减值损失-2,203,579.52-1,761,176.131,642,319.64 1,606,243.58

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-182,840.00

-182,840.00

投资收益（损失以“-”号

填列）

42,416.0042,416.00172,063.60 172,063.60其中：对联营企业和合

营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

-118,588.66-118,713.53167,246.37 145,808.81

三、营业利润（亏损以“-”号填

列）

105,418,539.2599,962,782.6370,550,024.15 67,007,425.29加：营业外收入934,578.51670,980.47186,727.95 186,727.95

减：营业外支出163,505.94163,501.32164,323.90 164,323.90

其中：非流动资产处置损失105,221.16105,221.16

四、利润总额（亏损总额以“-”

号填列）

106,189,611.82100,470,261.7870,572,428.20 67,029,829.34减：所得税费用25,962,122.0925,279,808.4417,773,629.28 17,348,584.61

五、净利润（净亏损以“-”号填

列）

80,227,489.7375,190,453.3452,798,798.92 49,681,244.73归属于母公司所有者的净

利润

78,312,408.4975,190,453.3451,613,504.82 49,681,244.73少数股东损益1,915,081.240.001,185,294.10 0.00

六、每股收益：

（一）基本每股收益0.500.33

（二）稀释每股收益0.500.33

七、其他综合收益 0.0080,000.00

80,000.00

八、综合收益总额80,227,489.7375,190,453.3452,878,798.92 49,761,244.73

归属于母公司所有者的综

合收益总额

78,312,408.4975,190,453.3451,693,504.82 49,761,244.73归属于少数股东的综合收

益总额

1,915,081.240.001,185,294.10 0.00

9.2.3 现金流量表

编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司 2009年1-12月单位：元

本期金额上期金额

项目

合并母公司合并母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的

826,214,204.47784,720,673.10627,004,284.63 577,880,527.56现金

客户存款和同业存放款项

净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金

净增加额

收到原保险合同保费取得

的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加

额

处置交易性金融资产净增

加额

收取利息、手续费及佣金的

现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还4,393,216.514,393,216.5114,778,677.49 14,549,302.21

收到其他与经营活动有关

1,815,820.591,553,326.0515,794,277.74 15,713,412.81的现金

经营活动现金流入小计832,423,241.57790,667,215.66657,577,239.86 608,143,242.58

购买商品、接受劳务支付的

553,175,931.46508,667,187.63527,434,439.78 506,291,236.51现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项

净增加额

支付原保险合同赔付款项

的现金

支付利息、手续费及佣金的

现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支

41,284,049.8040,153,361.3436,221,552.74 33,992,038.38付的现金

支付的各项税费28,593,382.1427,295,671.2225,864,478.09 22,104,398.50

支付其他与经营活动有关

43,100,414.0443,050,868.9351,964,320.65 31,804,604.70的现金

经营活动现金流出小计666,153,777.44619,167,089.12641,484,791.26 594,192,278.09

经营活动产生的现金

166,269,464.13171,500,126.5416,092,448.60 13,950,964.49流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

231,663.60收回投资收到的现金231,663.60 取得投资收益收到的现金21,208.0021,208.0020,200.00 20,200.00处置固定资产、无形资产和33,000.0033,000.00

其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单

位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流入小计54,208.0054,208.00251,863.60 251,863.60购建固定资产、无形资产和

39,599,799.0039,599,799.0088,721,002.73 88,449,152.73其他长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单

位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流出小计39,599,799.0039,599,799.0088,721,002.73 88,449,152.73

投资活动产生的现金

-39,545,591.00-39,545,591.00-88,469,139.13 -88,197,289.13流量净额

三、筹资活动产生的现金流

量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东

投资收到的现金

取得借款收到的现金159,400,000.00152,700,000.00175,300,000.00 133,600,000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关

41,700,000.00的现金

筹资活动现金流入小计159,400,000.00152,700,000.00175,300,000.00 175,300,000.00偿还债务支付的现金175,300,000.00126,900,000.0098,700,000.00 98,700,000.00

分配股利、利润或偿付利息

6,013,165.395,697,749.737,723,736.40 6,573,756.12支付的现金

其中：子公司支付给少数股

东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关

41,700,000.00

的现金

筹资活动现金流出小计181,313,165.39174,297,749.73106,423,736.40 105,273,756.12

筹资活动产生的现金

-21,913,165.39-21,597,749.7368,876,263.60 70,026,243.88流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价

物的影响

五、现金及现金等价物净增加额104,810,707.74110,356,785.81-3,500,426.93 -4,220,080.76

加：期初现金及现金等价物

85,055,672.6268,053,358.4788,556,099.55 72,273,439.23余额

六、期末现金及现金等价物余额189,866,380.36178,410,144.2885,055,672.62 68,053,358.47