2018年商用车行业现状和市场调研分析报告
2018年商用车行业市场调研分析报告
研究报告
Economic
And Market Analysis China Industy
Research Report 2018
zhongbangshuju
前言
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目录
第一节中国汽车产业发展阶段 (6)
一、基于行业生命周期理论看中国汽车工业——成长步入成熟 (6)
二、2017 年1-5 月汽车行业回顾与下半年展望 (11)
第二节乘用车市场发展情况分析 (14)
一、车型分化 (14)
二、国别品牌分化 (29)
三、双积分政策将落地，节能低油耗与新能源厚积薄发者先受益 (40)
第三节商用车市场发展情况分析 (55)
一、商用车2017 年回顾与展望 (55)
二、重卡2017 年回顾与展望 (57)
三、轻卡2017 年回顾与展望 (61)
1、轻卡市场17 年迎弱复苏 (62)
2、国四-国五排放升级，马太效应下轻卡行业分化 (65)
3、高端轻卡与零部件龙头受益 (67)
四、客车2017 年回顾与展望 (67)
1、客车市场现状 (68)
2、短期看新能源客车 (70)
3、长期看海外 (75)
4、宇通客车 (77)
第四节行业领先企业分析 (79)
一、上汽集团 (79)
二、长城汽车 (79)
三、中国汽研 (80)
四、宇通客车 (80)
五、福耀玻璃 (81)
六、华域汽车 (82)
七、华达科技 (83)
八、拓普集团 (83)
九、星宇股份 (84)
十、云内动力 (85)
图表目录
图表1：中国前十大厂商分别出现不同程度的产能过剩现象 (6)
图表2：2004-2016 年中国汽车保有量及同比 (6)
图表3：行业发展生命周期 (7)
图表4：从1931-2016 年美国汽车年销量看汽车行业生命周期 (8)
图表5：1970-2015 年日本新车注册量 (10)
图表6：2000-2016 年中国汽车年销量 (10)
图表7：2015-2017 年分月度汽车销量及同比 (11)
图表8：2014-2017 年累计月度汽车销量及同比 (12)
图表9：SUV，MPV，轿车月度增速对比 (14)
图表10：SUV，MPV，轿车累计月度增速对比 (15)
图表11：轿车单月销量及同比增速 (16)
图表12：轿车累计月度销量及同比增速 (16)
图表13：MPV 单月销量及同比增速 (17)
图表14：MPV 累计月度销量及同比增速 (17)
图表15：SUV 单月销量及同比增速 (17)
图表16：SUV 累计月度销量及同比增速 (18)
图表17：不同级别SUV 市场份额变化趋势 (19)
图表18：不同级别SUV 累计月度销量增速对比 (20)
图表19：不同级别SUV 累计月度销量（单位：万辆） (21)
图表20：城镇居民人均可支配收入季度累计值及同比增速（元） (23)
图表21：不同价位区间乘用车市场份额 (23)
图表22：乘用车市场平均售价及同比增速（单位：元） (24)
图表23：乘用车更换、新增需求及同比增速 (25)
图表24：主流整车厂以及行业SUV 销量占比 (26)
图表25：各企业SUV 新上市（新增与改款）车型规划 (27)
图表26：2009-2017 年5 月分国别系品牌市场份额 (29)
图表27：不同国别系列单月销量（单位：万辆） (29)
图表28：不同国别系列单月销量同比增速 (30)
图表29：不同国别系列月度累计销量（单位：万辆） (30)
图表30：不同国别系列月度累计销量同比增速 (31)
图表31：一、二、三线自主累计月度销量同比增速 (32)
图表32：一线自主细分厂商累计月度销量同比增速 (32)
图表33：二线自主细分厂商累计月度销量同比增速 (33)
图表34：三线自主细分厂商累计月度销量同比增速 (33)
图表35：整车行业集中度稳步提升（集团与厂商统计口径） (34)
图表36：日系增长原因解析 (35)
图表37：日系品牌厂商累计月度销量增速 (37)
图表38：德系品牌厂商累计月度销量增速 (37)
图表39：美系品牌厂商累计月度销量增速 (38)
图表40：韩系品牌厂商累计月度销量增速 (38)
图表41：法系品牌厂商累计月度销量增速 (39)
图表42：各系品牌厂商累计月度销量增速 (40)
图表43：新能源乘用车单月销量及同比增速 (41)
图表44：新能源乘用车累计月度销量及同比增速 (41)
图表45：行业CAFC 积分测算（单位:万分） (43)
图表46：行业NEV 积分测算（单位：万分） (43)
图表47：行业CAFC 积分与NEV 积分之和（单位：万分） (44)
图表48：比亚迪2016-2018 年CAFC 及NEV 积分（单位：个） (46)
图表49：CAFC 以及NEV 转结方式 (47)
图表50：长安汽车2016-2018 年CAFC 及NEV 积分（单位：个） (50)
图表51：上汽集团2016-2018 年CAFC 及、NEV 积分（单位：个） (50)
图表52：江淮汽车2016-2018 年CAFC 及NEV 积分（单位：个） (51)
图表53：长城汽车2016-2018 年CAFC 及NEV 积分（单位：个） (52)
图表54：广汽集团2016-2018 年CAFC 及NEV 积分（单位：个） (52)
图表55：吉利汽车2016-2018 年CAFC 及NEV 积分（单位：个） (53)
图表56：奇瑞汽车2016-2018 年CAFC 及NEV 积分（单位：个） (53)
图表57：力帆股份2016-2018 年CAFC 及NEV 积分（单位：个） (54)
图表58：商用车板块投资逻辑图 (55)
图表59：2015-2017 年商用车（客车、货车）月销量及同比 (56)
图表60：2015-2017 年商用车累计月度销量及同比（辆） (56)
图表61：重卡行业投资逻辑图 (58)
图表62：限超政策传导逻辑 (59)
图表63：2005-2016 年重卡销量 (59)
图表64：2016 年四季度起重卡销量爆发 (60)
图表65：2017 年1-5 月重卡企业市场份额 (61)
图表66：轻卡行业投资逻辑图 (62)
图表67：2005-2017 年轻卡销量 (62)
图表68：2017 年2 月起轻卡销量增速转正 (63)
图表69：2005-2016 年中国轻卡产销比例 (64)
图表70：经济型轻卡萎缩，中高端占比提升 (66)
图表71：排放升级“马太效应”致轻卡行业集中度提升 (66)
图表72：客车行业投资逻辑图 (67)
图表73：2005-2017 年中国客车销量与同比 (69)
图表74：2011-2017Q1 客车行业（细分大中轻）CR10 (69)
图表75：2014-2017 年中国新能源客车销量与同比 (70)
图表76：2014-2017 年中国新能源客车占比 (71)
图表77：2017 年前五批新能源汽车补贴目录车型数量分布 (72)
图表78：2017 年前五批新能源汽车补贴目录车型占比 (73)
图表79：2016 年中国新能源客车企业市场占有率 (74)
图表80：2017 年1-5 月中国新能源客车企业市场占有率 (74)
图表81：宇通客车及其主要竞争对手新能源客车市占率 (77)
图表82：宇通客车出口现状 (77)