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公司改制及IPO之尽职调查初步料清单

公司改制及IPO之尽职调查初步料清单
公司改制及IPO之尽职调查初步料清单

新时代证券有限责任公司

公司改制及IPO之

尽职调查初步材料清单

说明

1.对于公司提供的所有文件、资料,我们将严格依法履行保密义务,在相关内

容公开披露前,保证公司资料内容不对外扩散。

2.本尽职调查清单所列之文件、问题为初步调查内容,随着我们尽职调查的不

断深入,在申报、发行阶段我们还将就本清单未涉及的其他重大事项向公司提供进一步的尽职调查清单。

3.公司提供的相关资料、内容为我们拟定发行方案以及制作申报材料的重要依

据。请公司提供该等文件的原件及/或复印件(公司需保证复印件与原件的一致性、真实性),并如实地就该等问题作出说明。

4.如果某些文件公司无法提供,请书面说明理由。

如有本清单未涉及的其他情况及文件,而公司认为该等情况及文件对本项目有重要影响、请公司及时提供有关说明及文件。

第一部分公司基本情况及历史沿革

一、公司基本情况

1、公司工商营业执照;

2、目前在工商登记管理机构登记的公司章程。

二、公司历史沿革

1、公司设立时的章程;

2、公司设立时验资报告;

3、历次股权转让协议、决议;

4、历次增资的验资报告。

第二部分公司组织机构

一、公司组织结构一览表,包括其:

1、全资子公司;

2、控股公司(持有50%以上权益或对其有实质性影响力);

3、参股公司(持有20%——50%的权益);

4、联营企业(持有20%以下的权益);

注:以上包括公司下属的中外合资及合作经营企业。以下统称“子公司”及“关联公司”)

5、公司内部组织机构图及各职能部门职能情况简单介绍。

二、各家子公司及关联公司资料(如有):

1、企业法人营业执照(现行有效并经过年检的);

2、股权结构;

3、主要经营业务情况描述;

4、盈利状况说明。

第三部分公司资产状况

本部分内容请分别提供公司、子公司及关联公司、分公司的如下文件:

1、公司主要生产经营场地的土地、房产权属情况说明,包括土地使用权面积、取得方式,房产自建或租赁等;

2、公司生产经营所涉商标、专利专有技术等的权属情况;

3、公司生产设备取得方式简要说明。

第四部分公司财务相关资料

1、公司及子公司最近三年原始财务报表;

2、公司收入的产品构成、地域构成情况简要说明;

3、公司历次验资报告。

第五部分公司独立性及同业竞争情况

1、公司的业务独立

公司的业务是否完全独立于股东,并拥有完整的采购、生产、销售等配套的业务运作体系,能够独立运作其业务;

2、公司的资产完整

(1)公司与控制人产权关系是否明确;控制人注入公司的资产和业务是否独立完整;控制人出资是否全部足额到位,是否完成相关的产权变更手续;

(2)公司是否拥有独立于实际控制人的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、工业产权、非专利技术等资产;

(3)公司是否具有独立的采购和销售系统,主要原材料和产品的采购和销售是否通过控制人进行;

(4)是否存在控制人违规占用公司的资金、资产及其他资源的情况,包括无偿占用和有偿使用。

3、公司的人员独立,包括:

(1)公司的生产经营、行政管理(包括劳动、人事及工资管理等)是否完全独立于控制人;办公机构和生产经营场所是否与控制人分开,是否存在“两块牌子,一套班子”,混合经营、合署办公的情况;

(2)公司的经理、副经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员是否专职在公司工作,是否在公司领取薪酬,是否在控制人处兼任任何职务。

4、公司的财务独立,包括:

(1)公司是否设立了独立的财务会计部门,是否建立独立的会计核算体系和财务管理制度(包括对子公司、分公司的财务管理制度);

(2)公司是否独立在银行开户,不存在与控制人共用银行帐户的情况;是否存在将资金存入控制人的财务公司或结算中心帐户的情况;

(3)公司是否依法独立纳税;

(4)公司是否能够独立作出财务决策,是否存在控制人干预公司资金使用的情况。

5、同业竞争情况,包括:

公司是否存在与实际控制人及其控制的法人(以下简称“竞争方”)从事相同、相似业务的情况。

第六部分公司业务情况

一、公司主营业务情况

1、行业和公司生产模式的说明文件;

2、主要产品或服务的用途;

3、主要产品的工艺流程图或服务的流程图;

4、公司关于生产工艺、技术在行业中领先程度的说明;

5、主要产品的设计生产能力和历年产量有关资料;

6、安全生产及以往安全事故处理等方面的资料。

二、销售情况

1、行业和公司销售模式的说明文件;

2、权威市场调研机构关于销售情况的报告;

3、主要产品市场的地域分布和市场占有率的资料。

三、行业情况

1、行业主管部门及相关行业法规、规定和发展规划;

2、行业研究资料、行业杂志、行业分析报告;

3、通过公开渠道获得的主要竞争对手资料;

3、行业发展情况及竞争情况。

新时代证券有限责任公司

二零一一年八月

企业债尽调清单-律师

关于秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司 2015年企业债券发行 律师尽职调查资料清单 说明: 1、本清单中所列的文件资料需由有限公司公司(以下简称“公司”)向北京德和衡律师事务所及委派的律师(以下简称“本所”)提供,本所依据公司提供的真实、完整、合法、有效之资料依法出具本次公司企业债券发行的法律意见书,并将有关资料依法留备工作底稿之用,对于公司确实不能提供而本所已勤勉尽责又不能通过其他合法途径对相关事项的法律性质或其合法性作出准确判断的,本所将发表保留意见并说明相应理由。 2、公司可以提供以下文件的复印件,但应保证复印件与原件相一致,并加盖公章及出具承诺函。公司及其控制的主体出具相关承诺函、说明函、保证函的出具日期应与本所出具法律意见书日期相同,政府证明函日期由相关政府部门具体签署。 3、公司提供的资料应页码连续无缺页,内容清晰可辨,公章等印章清晰可辨,自然人签署、相关盖章应真实、合法。 4、以下材料请公司尽最大可能提供,如经协商确认实属确实无法提供的,应说明未提供原因(将该符号“●”复制表格中),律师将依法采用问卷等方式等补充调查,最终由发行人签署确认。 5、本所可根据项目进展及报备文件的任何修改和国家发改委的反馈意见在本清单基础上出具补充清单,有关补充清单资料与本清单资料提供方式相同。 6、如无特殊说明所提供文件为与原件一致的复印件。 编号及文档名称已经 提供 未提 供 未提供原因说明 认为 不适用 无此文件 1、发行申请的批准和授权 1-1 发行人对于本次发行的内部决议(根据公司性质可含执行层、决策层、最高权力机构的决策,含权力机构对执行机构 的授权内容)

1-2关于发行人的本次发行申请及上级主管部门批复1-3 主管国资部门关于允许本次发行企业债券的批复1-4 其他分管部门关于允许本次发行企业债券的批复 2、发行人的主体资格 2-1 发行人最新的《企业法人营业执照》和《公司章程》(如工商档案中已经具备则为不适用) 2-2 发行人现行有效的组织机构代码证2-3 发行人设立至今全套工商档案 2-4 发行人设立至今工商变更登记表、董监高登记表及基本情况信息表 2-5 根据对发行人影响(如投资类)可添加合并报表子公司的上述2-1至2-4资料 3、本次发行的实质条件 3-1 发行人三年连审的审计报告 3-2 发行人本次发行的募集说明书及摘要 3-3 发行人对不存在已发行的企业债券延迟支付本息情况的承诺 3-4 发行人对近三年不存在违法和重大违规行为的承诺 3-5 发行人违法及重大违规调查表 3-6 发行人财务管理制度(可以为集合版) 3-7 发行人对自身财务会计制度符合法律法规要求的承诺 4、发行人的设立 4-1 发行人设立至今全套工商档案(如前述已经提供则为不适用) 4-2 发行人设立至今工商档案中未收录的设立时的上级批复 4-3 工商档案中未收录发行人设立时有关股东的之间的合同或协议 4-4 工商档案中未收录发行人设立时有关法律意见书、评估报告、验资报告、产权登记、产权(股权或房地产等产权类)过户资料 5、发行人的股东(实际控制人) 5-1 发行人现有股东(含中间层股东并追溯至实际控制人)的最新年检(或存续性证明)的《企业法人营业执照》(或存续登记证明文件)、最新版公司章程;如为自然人应提供身份证件及国籍、永久境外居留权的等证明) 5-2 发行人设立至今所有股东投入发行人注册资本的货币及非货币资产的验资、评估(或有)、审批或核准、产权过户等文件 5-3 发行人股东持有发行人出资或股份是否存在权属限制及权

投资银行尽职调查工作清单(详尽版、简单版)

投资银行尽职调查工作主要内容 1.发行人基本情况调查。发行人基本情况调查包括:改制与设立情况、发行人历史沿革情况、发起人和股东的出资情况、重大股权变动情况、重大重组情况、主要股东情况、员工情况、发行人独立情况、内部职工股(如有)情况、商业信用情况。 2.发行人业务与技术调查。发行人业务与技术调查包括:发行人行业情况及竞争状况、采购情况、生产情况、销售情况、核心技术人员、技术与研发情况。 3.同业竞争与关联交易调查。同业竞争与关联交易调查包括:同业竞争情况、关联方及关联交易情况。 4.高管人员调查。高管人员调查包括:高管人员任职情况及任职资格、高管人员的经历及行为操守、高管人员胜任能力和勤勉尽责、高管人员薪酬及兼职情况、报告期内高管人员变动、高管人员是否具备上市公司高管人员的资格、高管人员持股及其他对外投资情况。 5.组织结构与内部控制调查。组织结构与内部控制调查包括:公司章程及其规范运行情况、组织结构和股东大会、董事会、监事会运作情况、独立董事制度及其执行情况、内部控制环境、业务控制、信息系统控制、会计管理控制、内部控制的监督情况。 6.财务与会计调查。财务与会计调查包括:财务报告及相关财务资料、会计政策和会计估计、评估报告、内控鉴证报告、财务比率分析、销售收入、销售成本与销售毛利、期间费用、非经常性损益、货币资金、应收款项、存货、对外投资、固定资产、无形资产、投资性房地产、主要债务、资金流量、或有负债、合并报表的范围、纳税情况、盈利预测。 7.业务发展目标调查。业务发展目标调查包括:发展战略、经营理念和经营模式、历年发展计划的执行和实现情况、业务发展目标、募集资金投向与未来发展目标的关系。 8.募集资金运用调查。募集资金运用调查包括:历次募集资金使用情况、本次募集资金使用情况、募集资金投向产生的关联交易。 9.风险因素及其他重要事项调查。风险因素及其他重要事项调查包括:风险因素、重大合同、诉讼和担保情况、信息披露制度的建设和执行情况、中介机构执业情况。

尽职调查工作底稿目录(债券承销)

附件1: 债券承销业务工作底稿目录注1 第一部分承销机构尽职调查文件 第一章发行人基本情况调查 1-1 设立情况 1-1-1 发行人设立时的政府批准文件、营业执照、工商登记文件 1-1-2 发行人设立时的公司章程 1-2 历史沿革情况 1-2-1 发行人历次变更的营业执照、历次备案的公司章程以及相关的工商登记文件 1-2-2 发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况的说明(如适用) 1-3 发起人、股东的出资情况 1-3-1 发行人报告期内与股东或实际控制人之间的非交易性资金往来情况(如适用) 注1:为方便使用,该债券承销业务工作底稿目录目的是覆盖公司目前承揽的所有债券品种,但相关品种有主管机关制定的尽调目录的除外,请根据具体要求编制整理。为方便项目人员在具体产品业务中使用,请根据产品要求自行判断相关章节是否适用,如确实不适用,请在编制时明确不适用的理由。该目录将根据使用反馈不时修订。

1-3-2 发行人报告期内与股东或实际控制人之间资金占用情况说明及有关凭证(如适用) 1-3-3 自然人发起人直接持股和间接持股的有关情况,及其在发行人的任职情况 1-4 重大股权变动情况(如适用) 1-4-1 发行人审议重大股权变动的股东大会、董事会、监事会决议等 1-4-2 重大股权变动涉及的政府批准文件 1-4-3 重大股权变动涉及的审计报告、评估报告、验资报告、国有资产评估核准或备案文件、国有股权管理文件1-5 重大重组情况(如适用) 1-5-1 重大重组涉及的股东大会、董事会、监事会决议 1-5-2 政府批准文件 1-5-3 重大重组涉及的审计报告、评估报告、中介机构专业意见、国有资产评估核准或备案文件 1-5-4 重大重组对发行人业务、经营业绩、财务状况和管理层影响情况的说明 1-6 控股股东及实际控制人、发起人及主要股东情况1-6-1 发行人控股股东或实际控制人的组织结构(参控股子公司、职能部门设置) 1-6-2 发行人的组织结构(参控股子公司、职能部门设置)

IPO尽职调查清单(完美版)

IPO尽职调查主要内容 1.发行人基本情况调查。发行人基本情况调查包括:改制与设立情况、发行人历史沿革情况、发起人和股东的出资情况、重大股权变动情况、重大重组情况、主要股东情况、员工情况、发行人独立情况、内部职工股(如有)情况、商业信用情况。 2.发行人业务与技术调查。发行人业务与技术调查包括:发行人行业情况及竞争状况、采购情况、生产情况、销售情况、核心技术人员、技术与研发情况。 3.同业竞争与关联交易调查。同业竞争与关联交易调查包括:同业竞争情况、关联方及关联交易情况。 4.高管人员调查。高管人员调查包括:高管人员任职情况及任职资格、高管人员的经历及行为操守、高管人员胜任能力和勤勉尽责、高管人员薪酬及兼职情况、报告期内高管人员变动、高管人员是否具备上市公司高管人员的资格、高管人员持股及其他对外投资情况。 5.组织结构与内部控制调查。组织结构与内部控制调查包括:公司章程及其规范运行情况、组织结构和股东大会、董事会、监事会运作情况、独立董事制度及其执行情况、内部控制环境、业务控制、信息系统控制、会计管理控制、内部控制的监督情况。

6.财务与会计调查。财务与会计调查包括:财务报告及相关财务资料、会计政策和会计估计、评估报告、内控鉴证报告、财务比率分析、销售收入、销售成本与销售毛利、期间费用、非经常性损益、货币资金、应收款项、存货、对外投资、固定资产、无形资产、投资性房地产、主要债务、资金流量、或有负债、合并报表的范围、纳税情况、盈利预测。 7.业务发展目标调查。业务发展目标调查包括:发展战略、经营理念和经营模式、历年发展计划的执行和实现情况、业务发展目标、募集资金投向与未来发展目标的关系。 8.募集资金运用调查。募集资金运用调查包括:历次募集资金使用情况、本次募集资金使用情况、募集资金投向产生的关联交易。 9.风险因素及其他重要事项调查。风险因素及其他重要事项调查包括:风险因素、重大合同、诉讼和担保情况、信息披露制度的建设和执行情况、中介机构执业情况。 IPO尽职调查清单(详尽版) 第一部分基本情况调查(Basic Information)

非公开发行公司债券项目尽职调查材料清单

非公开发行公司债券项目尽职调查材料清单 以下资料清单系根据非公开发行公司债券发行备案的最新规定和要求编制而成,将作为大通证券策划发行非公开发行公司债券方案及制作备案文件的基础材料。请贵公司及时提供以下资料,本公司将严格履行保密责任。 说明: (1)本清单中所述“发行人”或“公司”指贵公司。 (2)随着工作的深入,我们可能向贵公司进一步提出补充文件清单。 (3)如果本清单要求提供的某一项或多项文件并不适用于相关单位,不用提供。 (4)以下要求提供的文件资料,除非另作说明,应包括子公司或公司的附 属机构成立至今的所有文件资料。 (5)对文件资料中的有关问题,我们可能需要进一步咨询贵公司有关人员。 (6)如无特别说明,以下资料提供形式都为电子盖章版和纸质盖章版。

一、发行人基本情况调查 1-1 公司设立情况 1-1-1 发行人设立时的全套工商登记资料 1-1-2 股东以实物资产、土地使用权、专利等非货币资产出资时办理移交手续的证明文件,包括但不限于资产评估报告、资产交接文件、产权变更登记或备案文件,共同签署的资产清单。若未办理手续的,请公司书面说明资产移交情况。 1-2 公司存续期间变更情况 1-2-1 公司设立至今股东历次股权转让的资料,包括但不限于:(1)股权转让协议。 (2)关于股权转让的董事会决议和股东会决议。 (3)有关主管部门的批准文件和批准证书(如有)。 (4)资产评估报告或者审计报告(如有)。 (5)股权转让对价的支付凭证。 (6)股东变更登记的工商登记文件。 1-2-2 公司设立至今的历次增(减)资材料,包括但不限于:(如有)

(1)增(减)资协议。 (2)关于增(减)资的董事会和股东会决议。 (3)资产评估报告、验资报告或者审计报告。 (4)付款凭证及资产评估。 (5)有关主管部门的批准证书和批准文件。 (6)注册资本变更登记的工商登记文件。 1-2-3 公司历次资产重组、并购(含吸收合并)的股东会决议、协议、审计报告、评估报告及其他相关文件(如有)。 1-3 公司主要资产 1-3-1 公司财务基本账户、税务登记证、机构代码证 1-3-2 公司主要资产评估报告(如有);公司资产已抵押或质押情况 1-4 董监高基本情况 1-4-1 请提供董事、监事、高级管理人员的情况资料,主要包括:(1)姓名及国籍;(2)性别;(3)年龄;(4)学历;(5)职称;(6)主要业务简历(7)曾经担任的重要职务及任期;(8)在公司的现任职务。

尽职调查清单(详细版)

尽职调查清单 (生产经营部分) 说明 1.本清单中所称之“公司”系指公司。 2.在回复本调查清单时,请贵公司尽可能收集并提供书面文件,并 在回复文件上加盖公章。请将所准备的文件按照本清单的顺序排列妥当并按本清单的序号制作相应的文件清单目录以便查找和核对;对不适用的问题请注明“不适用”;对无资料的项目,请注明“无资料”。 3.在回复本调查清单时,针对不同调查内容提供的文件如为同一份 文件,为避免重复提供,请注明相关题号。 4. 除特别说明外,请提供截止2012年3月31日的相关文件资料。 5. 除非特别指明,“近三年”指2011年、2010年、2009年(截至 20 年12月31日)。 6. 需要特别说明的是,本清单所列的文件系根据一般惯例的要求而 初步确定的内容,随着工作进展情况,需要的文件内容可能会有所增加或调整,我们将有可能贵公司提出下一步的补充文件清单,请公司予以支持、理解为盼。 7. 如有本调查清单未涉及的其他情况及文件,而公司认为该等情况 及文件有必要提供,请及时与上海航天电源联系并提供有关说明及文件。

一、企业基本情况调查 (一)公司基本法律文件 1.最新已通过年检的营业执照(副本)复印件; 2.公司现行有效的章程,以及设立至今,历次修订的并经工商登 记备案的章程; 3.公司设立以来,历次工商变更登记后的营业执照正本、副本复 印件; 4.公司及分公司、控股子公司经营资质的相关证明文件(没有请 省略)。 (二)公司设立的情况介绍 1.相关政府部门对设立公司的批准文件(含批准证书),政府批 准的公司协议(含补充部分)、合同。 2.改制重组协议(如有);合资协议(如有) 3.资产评估报告 4.审计报告 5.验资报告 6.公司设立时的营业执照正本、副本复印件 7.公司设立时的章程 (三)公司演变情况介绍 1.公司注册资本、股东及股权结构、法人代表变更情况; 2.公司业务扩展和转变情况; 3.公司发展中主要历史事件和变动; 4.历史遗留问题和影响(请就各问题作出专项说明); 5.公司发展过程中的合并、联合、重组事件及其原因和背景;

私募债尽职调查清单

中小企业私募债项目初步尽职调查 材料清单 ****律师事务所 2013年月日

目录 说明: (4) 致: (5) 一、发行人基本情况调查 (6) (一)公司设立情况 (6) (二)公司存续期间变更情况 (6) (三)公司股东情况 (7) (四)公司全资、控股、参股企业的基本情况 (7) (五)公司主要资产 (7) (六)董监高基本情况 (8) (七)同业竞争情况 (8) (八)关联交易情况 (9) (九)合法合规经营情况 (9) (十)员工情况 (9) 二、业务与行业情况调查 (9) (一)主营业务情况 (9) (二)行业发展状况 (10) (三)业务发展和募集资金投向 (10) (四)主要经营风险 (11) (五)主要合同 (11) 三、财务与会计情况调查 (11) (一)基本财务资料 (11) (二)发行人对外负债情况 (12) (三)未来投融资计划 (12) (四)发行人纳税情况 (12)

四、担保情况和担保授权(从母公司或担保公司获取) (12) (一)担保人基本情况 (12) (二)担保人的财务和资信状况 (13) (三)担保人为本次发债出具的担保函 (13) 附表一:重大合同统计汇总表 (14) 附表二:贷款合同汇总表 (15) 附表三:担保情况汇总 (16) 附表四:土地汇总表 (18) 附表五:房产汇总表 (19) 附表六:土地租赁汇总表 (20) 附表七:在建工程汇总表 (21) 附表八:房屋租赁汇总表 (22) 附表九:知识产权汇总表 (24) 附表十:诉讼、仲裁和行政处罚汇总表 (26)

说明: 1、河南明商律师事务所(以下简称“本所”)接受******(以下简称“贵公司”或“公司”)的委托,就为贵公司中小企业私募债项目(以下简称“本次项目”)提供相关法律服务。为了解相关情况并开展下一步工作,需要贵公司提供以下文件资料,该等文件资料是本所律师向贵公司提供法律服务的重要依据。 2、贵公司应书面保证所提供的文件资料真实、准确、完整、无虚假陈述或重大遗漏。 3、贵公司应按本所律师的需要提供文件资料的正本、副本原件及复印件,并保证所提供文件资料的副本与正本、复印件与原件相符且内容一致。 4、本所及本所律师按照法律规定及与贵公司之间的约定,对贵公司提供的文件资料承担相应的保密义务。

尽职调查清单(详细版)

尽职调查清单 一、企业基本情况调查 (一)公司基本法律文件 1.最新已通过年检的营业执照(副本)复印件; 2.公司现行有效的章程,以及设立至今,历次修订的并经工商登 记备案的章程; 3.公司设立以来,历次工商变更登记后的营业执照正本、副本复 印件; 4.公司及分公司、控股子公司经营资质的相关证明文件(没有请 省略)。 (二)公司设立的情况介绍 1.相关政府部门对设立公司的批准文件(含批准证书),政府批 准的公司协议(含补充部分)、合同。 2.改制重组协议(如有);合资协议(如有) 3.资产评估报告 4.审计报告 5.验资报告 6.公司设立时的营业执照正本、副本复印件 7.公司设立时的章程 (三)公司演变情况介绍 1.公司注册资本、股东及股权结构、法人代表变更情况;

2.公司业务扩展和转变情况; 3.公司发展中主要历史事件和变动; 4.历史遗留问题和影响(请就各问题作出专项说明); 5.公司发展过程中的合并、联合、重组事件及其原因和背景; 6.公司自成立以来的所有董事会成员和高管人员的变动。 (四)公司股权结构情况 1.各股东名称; 2.各股东持股比例、持有股份性质。 二、公司管理: (一)公司组织结构 1.公司现在建立的组织管理结构; 2.公司章程; 3.公司董事会的构成,董事。高级管理人员和监事会成员在外兼 职情况; 4.公司股东结构,主要股东情况介绍,包括背景情况、股权比例、 主要业务、注册资本、资产状况、盈利状况、经营范围和法定 代表人等; 5.公司和上述主要股东业务往来情况(如原材料供应、合作研究 开发产品、专利技术和知识产权共同使用、销售代理等)、资 金往来情况,有无关联交易合同规范上述业务和资金往来及交 易; 6.公司主要股东对公司业务发展有哪些支持,包括资金,市场开 拓,研究开发、技术投入等; 7.公司附属公司(厂)的有关资料、包括名称、业务、资产状况、

(2020)公司上市尽职调查详细清单

公司上市尽职调查详细清 单

尽职调查清单 请注意本清单仅为初步所需资料,并未包括所有可能需要的资料。如清单中立列有于贵公司不适用的项目,敬请忽略。我们将视工作进展提出进一步需求。我所希望尽可能的利用贵公司现有的报告。如果贵公司有与我所要求的项目相类似的数据,请在做额外工作之前与我们商讨。若所提供的资料未能使我们完全、充分了解情况,我们将需要贵方提供相关的深入解释和分析我们同时希望能与管理层和其它相关人员包括财务、市场和销售、采购、生产和人事等部门进行面谈。当贵方提供资料的时候,请尽可能同时提供电子版,并请在所提供的文件上标明相应的章节号和项目号码 一公司基本情况 1 公司设立于历史沿革的文件 1.1 营业执照 1.1.1 最新经年检的营业执照及组织机构代码证 1.1.2 成立以来营业执照记载内容发生变更的,变更前后的营业执照 1.1.3 关于公司历史沿革的详细说明 1.1.4 公司设立日的出资协议 1.1.5 公司设立时的注册登记表 1.2 验资证明 1.2.1 历次变更注册资本或股权结构的验资证明 1.2.2 历次股本结构变动的股东大会决议、政府有权部门批准文件、验资报告、工商变更

登记表、营业执照、公司章程、董事会决议等 1.2.3 公司股东以实物、技术、土地使用权等出资的,有关该等实物、技术、土地使用权 等价值的评估报告、资产权利凭证和过户文件 1.2.4 公司股权发生过转让、增资、减资情况,请提供股权转让协议、股权转让资金进账 单、股权变动工商登记表、股权评估报告或审计报告等 1.3 政府主管部门的批文 1.3.1 公司成立的政府主管部门批丈,包括关于股权设置的批文 1.3.2 公司变更注册资本的政府及主管部门批文(如有) 1.3.3 公司变更或增加经营范围的政府及主管部门批文 1.3.4 有关政府部门对公司章程的批准(如有) 1.3.5 萁它与公司成立及历史沿革有关的批文 1.4 公司章程及其修订案 1. 4.1 公司设立时章程 1.4.2 历次章程修订案 1.5 公司自成立以来是否进行过重大重组或改制,如有,请提供关于重组、改制的经过、 内容及对公司业务连续性、管理层稳定、财务状况和经营成果的影响的说明,并提 供有关协议、决议、公告及批准文件(如有) 2 公司组织结构 2.1 公司组织结构一览表,包括其: (1)全资子公司 (2)控股公司(持有5 0%以上权益或对其有实质性控制) (3)参股公司(持有20%--50%的权益)

公司债法律尽职调查清单(通用版)

法律尽职调查清单 公司债法律尽职调查清单 一、发行主体资格及历史沿革 1、公司最新营业执照、组织机构代码证、税务登记证(三证合一请提供三证 合一版本) 2、公司设立登记工商文件、历次变更登记工商文件(包括但不限于股东、注 册资本、实收资本、住所、经营范围、经营期限等) 3、公司注册资本实缴证明(以非货币出资的情形适用),包括评估的相关文 件及权属转移至公司的相关证明 4、公司股东签署的现行有效公司章程 5、公司现任法定代表人、董事会成员、监事会成员及高级管理人员情况材料, 主要包括:(1)姓名及国籍;(2)性别;(3)年龄;(4)学历;(5)职称; (6)主要业务简历(7)曾经担任的重要职务及任期;(8)在公司的现任职务。 6、股东会、董事会、监事会议事规则、主要规章制度(含关联交易、公司财 务、会计、投资等制度)和部门介绍(纸质+电子版) 7、公司及全资和控股子公司关于最近三年及一期在工商、环保、土地、税务、 劳动、安全生产、消防、技术监督等方面不存在重大违法、违规行为的证明或说明与承诺 二、发行主体股权

1、公司完整的股权结构图(追溯至实际控制人,包含股权比例与股东名称) 2、公司各股东与公司之间以及股东之间关联关系的说明 3、公司股东持有的股权是否设定质押或者承诺设定质押,若设定质押请提供 相关主合同、质押合同及质押登记文件,以及相关公司董事会、股东会决议和相关审批文件等;若已解除质押,请提供解除质押的相关文件及登记文件 4、公司股东持有的股权是否存在被司法冻结或权属争议等限制其转让的情 形,若存在请提供该情形的书面说明和相关文件 5、公司股东持有的股权是否存在委托持股或代持等相关情况,若存在请提供 该情形的书面说明和相关文件 6、公司股东是否与第三人签订转让、回购所持公司股权的协议,若存在请提 供相关协议 7、公司关联方及关联关系的梳理 8、公司或其股东是否属于私募投资基金管理人或私募投资资金,若属于请提 供登记备案相关文件 9、公司设立至今股东历次股权转让的资料,包括但不限于:(1)股权转让协 议。(2)关于股权转让的董事会决议和股东会决议。(3)有关主管部门的批准文件和批准证书(如有)。(4)资产评估报告或者审计报告(如有)。 (5)股权转让对价的支付凭证。(6)股东变更登记的工商登记文件。10、公司设立至今的历次增(减)资材料(如有),包括但不限于:(1) 增(减)资协议。(2)关于增(减)资的董事会和股东会决议。(3)资产

债权项目尽职调查清单

债权项目尽职调查清单 ●公司营业执照 ●企业经营资质证书、经营许可证(如安全生产许可证、危险品经营许可 证、食品卫生许可证、对外贸易经营者备案登记证、施工企业资质、房地产开发资质、高新技术企业认定等) ●公司连续的验资报告 ●现行有效的公司章程 ●征信查询授权书、借款人贷款卡及贷款卡查询信息 ●企业机构信用代码证 ●公司开立银行账户明细 ●公司股权结构及实际控制人情况 ●实际控制人简历,法人代表、实际控制人身份证(营业执照),主要自然 人控股股东的夫妻双方有效身份证、户口簿及结婚证复印件、以上人员的个人征信查询授权书复印件、个人征信报告 ●近三年经审计的财务报告及最新管理会计报表(损益表、资产负债表等)●生产型企业提供项目立项、环评验收相关资料(如固定资产备案登记表、 立项报告、环评验收) ●公司厂区厂貌、办公环境、主要生产设备、原材料、产成品及工艺流程 的照片 ●项目贷款政府批文及可行性报告、房地产开发企业四证情况 ●公司在建项目取得相关权属证明、政府批文、许可 ●借款人融资明细,外债登记证及外债签约情况表、外债变动反馈表及还 本付息核准件 ●全部人民币或外币贷款协议及任何其他借贷/融资文件 ●由公司关联方或任何第三方提供的现在仍然有效的抵押、质押、留置、 保证、或担保的任何协议及登记文件 ●公司为他人债务或其他义务而向债权人/权利人提供的担保安排的情况 说明(包括被担保方名称、期限、担保方式及相关担保函或其他形式的担保文件)

●第三方为公司的债务或其他义务向债权人/权利人提供的担保安排的情 况说明及相关的所有文件(如保证、抵押或质押合同等)和其他登记备案证明文件(如需要) ●任何或有债务的详细资料 ●与上述借款有关的正在执行或将要执行合同、协议及将来有涉及可能的 有关合同、协议 ●所有现有或潜在违约事件的详细资料。 ●公司有关债权债务争议及诉讼情况说明及相关文件 ●公司已拖欠、或被追索或要求行使抵押权之债务及有关安排(如有)的 情况说明及相关文件 ●公司与其银行之间的所有非正式协议的详情,包括所有可供其使用的所 有银行贷款、透支和其他信贷额度及就其所作出的保证或承诺 ●银行出具的有关公司的贷款情况证明或信用报告 ●担保方式为抵押,需提供抵押物产权证件、抵押物评估报告、抵押物照 片相关资料,产权人为第三方房产,需提供产权人基础资料及征信报告查询,如第三方为个人,需提供其身份证、户口本及个人征信 ●担保方式为应收帐款质押,提供债务人基础资料及征信报告查询 ●担保方式为股权的,提供股东名册、持股卡等权属证明,股权投资公司 章程、股权评估报告 ●公司与保证、抵押、质押等担保事项有关的重大合同、董事会的相关决 议或会议记录 ●公司会计政策与财务状况。包括:①公司执行的会计政策;②调查期内 的财务会计资料(会计账薄、凭证等);③最近三年相关的财务指标,如有异动(超过30%变动)请说明原因。 ●主要资产明细及权属情况。包括:①流动资产项目明细,例如银行对账 单、往来对账、存货盘点记录及主要债权清单;②固定资产项目清单(购建日期、原值、折旧方法、已提取折旧、净值、技术先进程度、是否存在报废或更新的可能)及最近的盘点记录与相关权证;③主要资产的账面形成记录(主要资产的付款凭证,房屋建筑物的建造合同或买卖合同、

尽职调查清单完整版

尽职调查清单完整 版

项目尽职调查清单 一、企业基本情况 1、请详细说明(并图示)公司的股权结构(溯至终极股东)。 2、企业工商登记信息单(复印件)。 3、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证(国、地税)(复印件)。 4、公司章程(复印件)。 5、贷款证(复印件)。 6、房产证、土地证(复印件)。 7、公司成立、改制批文及所发展项目的政府有关部门的批文、合同等(复印件)。 8、公司法定代表人身份证(复印件)。 9、股东背景、法人代表及详细介绍、总经理及详细介绍(包括姓名、性别、年龄、民族、籍贯、常住地区、学历/学位、毕业院校、政治面貌、行业从业年限、主要经历(工作/学习单位、任职、起止年月)和经营业绩、联系电话)。 10、公司自成立以来主营业务、股权结构、注册资本等公司基本情况的变动情况及这些变动的原因;历次变动的股东会/董事会决议、增资/股权转让协议、验资报告、工商变更登记通知单。 11、公司现有规模和职工人数、劳动合同签约率、社保参保率。 12、关联企业(包括控股企业、参股企业、公司股东及其近亲属投资的其它企业)的名称、注册资本、成立时间、股权结构、主营业务及主要产品与服

务。 该等关联企业与公司是否存在关联交易(有关供、产、销、服务、管理、资金融通等)、同业竞争等情况。 13、公司当前享受的优惠政策(资金、税收、进出口、土地使用权等)。 二、产品与服务 1、公司产品/服务简介(功能、应用对象)。 2、公司产品/服务目录及不同产品当前所处的阶段(基础研究及试验/中试/批量生产)。 3、产品/服务的性能水平、新颖性、先进性和独特性(如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等)。 4、详细列明产品/服务执行的标准。 5、公司现有的和正在申请的知识产权(专利、商标、版权等,附复印件)。 6、是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议等(是否授权其它企业使用本公司专利或经授权可使用其它公司专利) 7、企业各类产品/服务发展规划 三、企业技术与研发 1、核心技术名称、所有权人、来源方式、其它说明。 2、专利/专有技术名称、主要技术指标及技术先进性、其它说明。 3、公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况。

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尽职调查– AA公司访谈安排 1/ 15

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尽职调查主要内容 一、基本情况、法务情况: 1. 基本情况调查。基本情况调查包括:改制与设立情况、历史沿革情况、发起人和股东的出资情况、重大股权变动情况、重大重组情况、主要股东情况、员工情况、独立情况、内部职工股(如有)情况、商业信用情况。 2. 高管人员调查。高管人员调查包括:高管人员任职情况及任职资格、高管人员的经历及行为操守、高管人员胜任能力和勤勉尽责、高管人员薪酬及兼职情况、报告期内高管人员变动、高管人员是否具备上市公司高管人员的资格、高管人员持股及其他对外投资情况。 3. 组织结构与内部控制调查。组织结构与内部控制调查包括:公司章程及其规范运行情况、组织结构和股东大会、董事会、监事会运作情况、独立董事制度及其执行情况、内部控制环境、业务控制、信息系统控制、会计管理控制、内部控制的监督情况。 4. 同业竞争与关联交易调查。同业竞争与关联交易调查包括:同业竞争情况、关联方及关联交易情况。 二、财务情况: 3/ 15

5. 财务与会计调查。财务与会计调查包括:财务报告及相关财务资料、会计政策和会计估计、评估报告、内控鉴证报告、财务比率分析、销售收入、销售成本与销售毛利、期间费用、非经常性损益、货币资金、应收款项、存货、对外投资、固定资产、无形资产、投资性房地产、主要债务、资金流量、或有负债、合并报表的范围、纳税情况、盈利预测。 6. 募集资金运用调查。募集资金运用调查包括:历次募集资金使用情况、本次募集资金使用情况、募集资金投向产生的关联交易。 三、业务情况: 7. 业务与技术调查。业务与技术调查包括:行业情况及竞争状况、采购情况、生产情况、销售情况、核心技术人员、技术与研发情况。 8. 业务发展目标调查。业务发展目标调查包括:发展战略、经营理念和经营模式、历年发展计划的执行和实现情况、业务发展目标、募集资金投向与未来发展目标的关系。 四、其他事项: 9. 风险因素及其他重要事项调查。风险因素及其他重要事项调查包括:风险因素、重大合同、诉讼和担保情况、信息披露制度的建设和执行情况、中介机构执业情况。 4/ 15

XX发展有限公司公司债券项目尽职调查清单

大连XX发展有限公司2015年公司债券项目尽职调查清单 发行人:大连XX发展有限公司 主承销商:XX证券股份有限公司评级机构:XX信用评级有限公司 律师事务所:XX律师事务所

关于尽职调查的说明 本次尽职调查的主要目的是对公司的基本情况及业务发展情况进行全面、深入的了解,公司对尽职调查的回答是本次公司债券发行工作的基础。本清单是对公司的全面尽职调查,因此,在填写本问题清单时,请确保文字材料和数据的真实、准确、完整。具体填写时,请注意如下问题: 1.本尽职调查清单采用WORD文档形式,请公司回答时以WORD文档格式直 接将每道问题的答案回复在相应问题的下面,以方便查找。请不要改变问题的顺序或修改问题本身。 2.请公司组织最了解具体情况的部门或人员准备材料,各项问题的回答需要如 实、准确、完整。 3.问题回答中涉及统计数据的,请给出数据使用的具体统计口径,以方便分析 比较。在涉及市场的统计数据时,请参考权威统计数据填报,并注明出处。 4.请公司根据本尽职调查清单的要求提供所列文件的原件或与原件一致的复 印件。 5.若公司对本清单所列文件及问题有疑问,请依据提问的精神而不是字面做出 回答或请咨询主承销商及发行人律师,提供的资料宁多勿少。 6.如有本清单未涉及的其他情况及文件,而公司认为该等情况及文件对本项目 有重要影响、请公司及时提供有关说明及文件。 7.本尽职调查清单随着我们的尽职调查的深入可能会发生变更或增加新内容, 届时我们将出具补充尽职调查清单。

8.除特别说明外,本次尽职调查涉及的各项事实陈述,请更新至2015年3月 31日。 9.文件整理、归档和装订要求 a)对于按照本清单已提供的文件,请在本清单上相应标注“已提供”;如查 明没有本清单列出的某项文件,请在本清单上相应注明“无”或“缺失”; 如公司尚未查明是否能够提供本清单列出的某项文件或稍后才能提供, 请注明“待查”或“待提供”;如果某项文件不适用公司,请注明“不 适用”。 b)书面资料请加盖公司公章,并请公司同时向我们提交一份电子文档,发 送至下表中标黑邮箱。 c)提供的文件请用文件夹统一装订,并在各文件夹首页附上本文件夹之文 件目录。文件资料统一用A4纸复印,复印件务必字迹清晰,左侧打孔,纵向装订。文件资料装订后,请在文件夹封面和侧面标明文件所属公司 名称、属于本清单所列的何类事项、以及文件夹序号。 如对问题清单存在任何疑问,请随时与主承销商及发行人律师联系,确保在理解问题含义及意图后再进行回答。 XX证券联系人及联系方式:

银行尽职调查清单

银行尽职调查清单

银行尽职调查清单 第一部分公司基本情况 1.1 公司的主体资格 1.1.1 请提供由公司注册地主管工商行政管理局 出具的、盖有“工商档案查询专用章” 的公 司(包括公司前身)成立至今的所有工商 底档,以及《公司注册登记资料查询单》/ 《公司变更登记情况查询单》 1.1.2 按以下顺序提供相关文件: (1)公司(包括公司前身)自成立以来(包括设立、历次变更)的企业法人营业执照及最新 经年检的企业法人营业执照(包括正本和副 本) (2)公司改制为股份有限公司时的改制文件,包括但不限于各级政府及主管部门的批复及指 导性文件、股改审计报告、资产评估报告、 发起人协议、创立大会决议、股东签名册等

(3)公司自设立至今历次增资发起人/股东出资方式、资产来源及有关凭证;历次股权转让 作价依据及受让方资金来源 (4)请提供能证明清单中每项变更的相关法律文件,包括但不限于变更前后的营业执照、公 司章程、验资报告、资产评估报告、公告、 相关的各种决议、协议(如该等文件与其他 条款项下要求的文件重复,请注明已经提供 文件的情况) (5)公司正在进行的股权调整的相关文件,包括但不限于股权重组方案/改制方案、股权调整 涉及的相关协议、政府部门关于股权调整的 批复/证明/登记/备案文件、股权调整涉及的 相关公司的内部决议、有关股东放弃优先购 买权的同意函、拟注销公司的工商底档文件、 拟注销公司获得的政府部门的注销证明 (6)公司出资人签署的出资人协议、股东投资协议或出资人为设立公司而签署的其他类似协 议,以及出资人为设立公司而作出的决议(7)公司股东关于利润/利益分配的特别约定(如有)

非公开发行公司债券尽职调查清单

非公开发行公司债券申报材料尽职调查资料清单 致贵公司: 根据非公开发行公司债券发行的相关法律法规及规范性文件的要求,请贵公司提供以下资料。 一、公司相关证件、证书 1、最新经审验的营业执照(副本)复印件,及公司历次工商变更登记资料; 2、税务登记证复印件(包括国税和地税); 3、组织机构代码证复印件; 4、法人证明复印件; 5、所占用土地的土地使用权证书复印件; 6、所持有的房屋产权证书复印件; 7、所持有的注册商标证、专利权证书等知识产权证书复印件; 8、质量管理体系认证证书复印件。 二、公司基本情况资料 1、最新的公司简介,包括但不限于公司历史沿革情况及历次股权变动情况说明(结合打印出来的工商登记); 2、公司设立时的《改制重组合同》(或出资协议)、《资产评估报告》、《验资报告》、《会议决议》及有权主管关于公司设立的批复(如适用); 3、公司现时生效的章程及通过该章程的决议; 4、公司2013年至今所获得的荣誉、有关证书; 5、公司最新股权结构图(主要了解集团及下属分、子公司股权分布)、组织架构图及各部门主要职责描述; 6、母公司及实际控制人(自然人或法人)情况。 股权结构图、股东名册、重要会议记录及会议决议,营业执照、公司章程、财务报告及审计报告等,主营业务、股权结构、生产经营等情况。

7、公司主要全资及控股子公司情况介绍(包括但不限于公司名称、成立时间、注册资本、法定代表人、股权结构、历史沿革情况、主营业务);并提供主要全资及控股子公司出资协议、成立批复、最新营业执照副本、公司章程以及有关荣誉证书等; 8、简要说明公司权力机构(董事会或总经理办公会、监事会、经营层)职责及最近两年运行情况; 9、最近两年历次股东会、董事会(或总经理办公会)、监事会的会议决议、总经理年度工作报告; 10、公司现任董事、监事及其他高级管理人员名单及其简历(包括姓名、性别、年龄、学历、职称、现任职务、主要经历以及对外任职情况等); 11、公司、董事、监事、高管人员目前尚未完结或潜在的诉讼事项(如有); 12、公司的职工数及人员构成情况(行政人员、技术人员、服务人员、财务人员人数及比例;学历构成情况;职称构成情况),以及公司的主要人事管理制度等; 13、公司员工社会保障情况说明,包括但不限于公司是否依照国家有关规定执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革,公司职员是否享有养老金、退休金、住房、度假、卫生保健、教育和工会费等福利制度安排; 14、公司现行管理体制、管理体系、管理模式、生产运作方式及管理水平情况说明; 15、公司组织机构运行规则说明(包括但不限于生产质量管理、资产管理、人力资源管理、安全生产管理、环境保护等情况); 16、说明公司内部控制制度(包括但不限于决策行为体系、财务控制体系、风险控制体系等有关人、财、物控制的说明,请提供相关制度文件)及主要治理结构情况; 17、公司最近两年是否存在因违反环保方面的法律、法规和规范性文件而被处罚的情形,是否存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而被处罚的情形,如无,请出具保证函; 18、政府支持性文件,包括国家(地方政府)对公司业务运营、税收优惠等方面的支持性文件; 19、公司、公司股东及实际控制人的信用记录;

尽职调查清单完整版

项目尽职调查清单 令狐采学 一、企业基本情况 1、请详细说明(并图示)公司的股权结构(溯至终极股东)。 2、企业工商挂号信息单(复印件)。 3、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务挂号证(国、地税)(复印件)。 4、公司章程(复印件)。 5、存款证(复印件)。 6、房产证、土地证(复印件)。 7、公司成立、改制批文及所成长项目的政府有关部分的批文、合同等(复印件)。 8、公司法定代表人身份证(复印件)。 9、股东布景、法人代表及详细介绍、总经理及详细介绍(包含姓名、性别、年龄、民族、籍贯、常住地区、学历/学位、结业院校、政治面貌、行业从业年限、主要经历(工作/学习单位、任职、起止年月)和经营业绩、联系德律风)。 10、公司自成立以来主营业务、股权结构、注册资本等公司基本情况的变动情况及这些变动的原因;历次变动的股东会/董事会决议、增资/股权转让协议、验资陈述、工商变动挂号通知单。 11、公司现有规模和职工人数、劳动合同签约率、社保参保率。 12、关联企业(包含控股企业、参股企业、公司股东及其近亲

属投资的其他企业)的名称、注册资本、成立时间、股权结构、主营业务及主要产品与办事。 该等关联企业与公司是否存在关联交易(有关供、产、销、办事、管理、资金融通等)、同业竞争等情况。 13、公司目前享受的优惠政策(资金、税收、进出口、土地使用权等)。 二、产品与办事 1、公司产品/办事简介(功能、应用对象)。 2、公司产品/办事目录及不合产品目前所处的阶段(基础研究及试验/中试/批量生产)。 3、产品/办事的性能水平、新颖性、先进性和共同性(如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等)。 4、详细列明产品/办事执行的标准。 5、公司现有的和正在申请的知识产权(专利、商标、版权等,附复印件)。 6、是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议等(是否授权其他企业使用本公司专利或经授权可使用其他公司专利) 7、企业各类产品/办事成长规划 三、企业技术与研发 1、核心技术名称、所有权人、来源方法、其他说明。

企业发行债券项目尽职调查清单

企业发行债券项目尽职调查清单

说明 本调查清单是**律师事务所所根据企业发行债券项目的要求,基于以往的尽职调查经验和对贵公司经营活动的初步理解,为更好地完成本次尽职调查工作而编制。 如果清单中所需要的某一项文件不适用于贵公司,请在清单目录(格式见后)备注中注明“不适用”。如有重复的文件请在文件清单目录备注中说明“见第X项文件”。 请贵公司将相关资料文件按照本清单顺序排列,并请按照本清单的序号制作相应的文件清单目录以便核实和交接。 公司控股子公司或其它分支机构,请参照本文件清单提供相关文件及其清单目录。 尽职调查清单所要求的资料由贵公司提供,其真实性、准确性、完整性由贵公司负责,我们对贵公司提供的资料承担保密义务。 随着尽职调查工作的进展和对贵公司进一步的了解,我们可能会提出更进一步的资料清单。如果贵公司对资料清单有任何问题,请随时与我们联系。

联系人为: 并请提供公司内部相关人员的通讯录: 注:本尽职调查清单中,红色字体为尽职调查工作建议部门分工,请企业按照自身实际部门设置分配工作,并在各对口部门委派专职人员(相关信息补充至上面的表格)与我方接洽包括材料提交等尽职调查事宜。

目录 一、公司基本情况调查 (1) 二、业务与经营情况调查 (8) 三、公司治理与内部控制调查 (15) 四、本期债券发行概况 (17) 五、偿债计划及保障措施 (18) 六、其他重要事项调查 (20)

尽职调查报告清单 一、公司基本情况调查 1.1公司设立情况【行政部及法律部】 1.1.1公司设立的政府批准文件 1.1.2其它为设立公司向主管机构提交的报告及其批准、确认、 备案文件 1.1.3公司设立时的股东名称、出资额、出资比例清单 1.1.4营业执照 1.1.5公司章程 1.1.6发起人协议 1.1.7创立大会文件 1.1.8评估报告 1.1.9审计报告 1.1.10验资报告和出资证明,股东出资资产(包括房屋、土 地、车辆、商标、专利等)的产权过户证明 1.1.11合资合同 1.1.12工商登记文件 1.2公司(发行人)历史沿革 1.2.1历年营业执照 1.2.2历年公司章程

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