大智慧资金流向报告第25期
大智慧TopView资金流向报告第25期，内容包括：
1、一周大盘综述；
2、一周基金动态观察；
3、板块资金流向；
4、5日游资营业部追踪；
5、指标股动态监控；
6、热门股介绍
内容不断更新中!
大智慧TopView(赢富)机构版(T+1)：数据就是价值，研究创造财富。
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一、一周大盘综述：
奥运倒计时游资过火基金拆台
很显然，本周多头选择了爆发。
近期有一只熊猫很火，随之而来的各种角度各种题材的评论很多，大到政治结构小到儿童教育，国人的想象力还是很丰富的，作为市场中人，我们的关注点是态度。影片中有一句台词也许可以在我们股市发挥一下，“Yesterday is a history，tomorrow is a mystery，today is a gift。”昨天已成历史，股市没有后悔药，对于投资来说，明天永远面临不确定性。每一天都是一个新的开始，要根据最新信息作出判断和决策。
本周沪深两市放量反弹，全周沪指上涨186.74点，收于2856.63点；深成指重新站上万点，上涨630.66点，收于10031.38点。两市合计成交6831亿，是上周4031亿的1.69倍。金融、地产、有色各个板块轮番活跃，题材、超跌股炒作火暴。
最近大盘强劲反弹，但以基金保险为首的机构与行情显得很不和谐，资金呈现净流出。大智慧topview显示，7月3日至9日间5个交易日大盘机构资金累计净流出60.9亿，其中前4日净流出74.3亿。
大智慧TOP席位追踪显示，5个交易日中参与交易的56家基金累计成交699.5亿，占沪指成交总额的10.2%，其中买入326.9亿，卖出372.6亿，资金净流出45.7亿，占期间大盘机构资金净流出总额的75%。此外，保险资金（T类席位）7月3日至9日间成交额也显著放大，合计成交73.1亿，资金净流出高达48.0亿，做空力度相当凶猛。以国际金融上海淮海中路营业部及申银万国上海新昌路营业部为统计对象的QFII资金进出基本持平，5日累计成交33.0亿，资金小幅净流出1.0亿，其中8日、9日资金均是净流入。
基金、保险、QFII资金全线净流出，受此影响，各主流板块中除电力板块资金进出持平外，银行、煤炭、钢铁、地产均呈净流出。大智慧板块资金流向显示，5个交易日间煤炭石油资金净流出35.5亿成为机构重点抛售板块，银行、钢铁以分别净流出24.5亿、12.2亿紧随其后，地产板块则净流出8.1亿。
机构资金在2566点以来一直呈现流出，而大盘却出现如此强劲的上涨，以至于让不少人困惑，难道大盘是被散户买上去的？散户有这个能力？我们在上周的大智慧资金流向报告中已经指出，对待机构资金进出数据，不能简单的线性思维，特别是大盘机构资金，更加需要更长的历史观察。
其次，对于数据的观察和运用，我们也需要发展更多的方法。就象移动平均线，我们常常看5，10，30日等等，长的可以看年线，短的可以看到分钟。那么，大盘机构资金流动，也可以依此类推。系统默认是1日的，那我们将参数设为30日，如右图，来观察一年以来的资金流动。我们可以发现，机构资金流入的最高峰，发生在去年9月中旬，30日资金逆转的分水岭在11月1日，当日正是头部的第二个高点。这也许是个巧合，但我没有刻意去凑，否则也许可以凑到最高点6124，但无疑这是一种观察方法。现在我们再来看，机构资金流出的高峰在3月下旬和4月中旬，而股指破3000以后，资金开始出现流入，最近又现流出，但从柱状图的高度来看，资金流动已经大幅收缩，趋于平衡，这是不是也是底部区间的一个信号呢？很显然，如此观察，参数的设置是个关键，我们需要积累更多的经验。
最后，我们来观察绝对数量。最大的7月3日机构资金净流出为35亿，而当日沪市成交为759亿，比例为4.6%。周一机构资金净流出13.5亿，当日沪市成交837亿，比例为1.6%。机构资金的净变动和大盘成交相比比例其实是相当小的。如果将大盘看作一个股票，机构持仓为17%，个人56.2%，法人26.8%，那么我们是无法忽视散户特别是其中的游资的力量的。基金保险机构，限于规模和决策流程，也许反应确实要迟钝一些。再以功夫熊猫的故事作结尾，“小”人物可以创造历史。而基金，希望可以知耻而后勇。
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二、一周基金动态观察：
1.基金综述：
惯性作用基金未能完成抄底
本周整体而言，市场还是充满了乐观的态度。毕竟近段时间来，已经很少看见大盘连续上涨了。就在人们忙着抄底的时候，这周基金的操作却让人匪夷所思。
大智慧TOP数据显示，基金在此前市场震荡时。采取了波段操作的手法，在一定程度上，的确有不少的获利。但是进入本周以来，（实际统计时间为7月3日至7月9日五天）统计到的数据显示，五个统计日里基金累计成交560.8亿，资金整体净流出达45.72亿。五天内实际净买入资金为139.21亿，净流出资金达184.93。基金公司整体间的买卖比例，也显示卖出为主的基金公司数量明显占多数。卖出的基金公司数量，大致在35至39家左右（由于会员号发生变化，导致会员号增加统计时取平均值）。而买入基金公司数，保守估计只有20家左右。
基金在这几日，追涨杀跌的迹象很明显。在五天的统计里，基金没有积极的买入迹象。7月3日大盘趁上涨，基金大手笔的净卖出达41.5亿。也许是惯性的作用，基金在7、8两天继续此前的波段操作，分别卖出11.05亿和16.1亿。虽然随后基金也许意识到什么，资金转而买入。7月9日数据显示，大盘大涨原本是喜欢趁此时卖出的基金，却净买入了12亿，不过似乎已经晚了。因为反弹最后的一波力量耗尽，市场又开始阶段性调整。
看来基金追涨追到了反弹的尾巴上，因此基金可能要被迫调整仓位。近期基金乐此不疲抄底，不过因为这种心态也使得基金，未能提早发现反弹的到来，最后未能把握住低价的筹码。
2.基金人语录：
基金三季度依然看多短期机会更多
上周2开始，正式步入08年的第三季度行情。基金公司也纷纷展开了对三季度的调。总体而言，基金对大小非、油价和货币等问题依然保持关注，同时对行情的好转信心增加。而随着6月CPI 的下降，对通胀的担忧有所下降。加上本周市场的好转，更加坚定的了部分人的看法。
关注盈利能力
市场经历了如此的下跌，以前影响市场的估值过高问题，对市场已经不再构成影响。这也使得众多的基金公司，更多关注如何把握机会。
因此上市公司的盈利能力如何，将再次成为投资的主要因素。多家基金公司表示，上市公司利润增长可能会出现减缓。不过这并不防碍基金对上市公司盈利的担忧。中欧和富国基金认为中国经济基本面保持良好，而通胀和本币升值的影响。将使国内企业经受一次洗礼，加快产能落后和负担较企业的整合速度。
短期机会
本周行情好转，让投资者看见希望。华安基金的报告指出，短期内通胀将使资源、新能源、电力设备、商业零售、电子信息技术、化工等受益。
大智慧TOP数据显示，10天内机构对电力设备、商业零售有比较明显增仓，分别达到了0.7%和0.3%。而最新1天数据的统计情况，显示机构增仓煤炭石油和节能环保类个股。
3.私房股：
反弹结束阶段调整开始
在一周的反弹行情中，大部分各股纷纷走出了20%左右的涨幅。就连前期一直低调的房地产股，也表现出较好的涨势。
今年以来地产股一直处于疲软状态，随着大盘的下跌，地产股下跌也尤为惨烈。目前大盘和各股都处于底部区域，机会都已经大大增加。这其中也包括地产股，比如冠城大通反弹期间，基金资金累计买入4092万。现在经过了一轮反弹，开始进入调整。近期应该关注资金的变化，是否有资金流出。
冠城大通（600067）：公司正向房地产行业转型中，原为国内特种漆包线龙头。近期公告称，暂停此前授予激励对象1500万份股票期权的事宜，其中820万股为预留股份，占本次激励计划股票期权总数的54.67％，行权价格为20.42元，行权条件为以公司2006年已实现的净利润为基数，公司07年、08年、09年每年净利润年复合增长率不低于50%，且每年加权平均净资产收益率不低于15%。
5.基金五强五弱：
基金重仓股龙虎榜：
基金五强五弱：
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三、板块资金流向：
机构五日增仓板块：
本周机构资金流入的主要板块有：工程建筑板块，板块中机构资金增仓明显的股票有：浦东建设、中国铁建、中国中铁、上海铁建，其中中国铁建机构5日增仓1.8%，机构持仓42%。。券商板块，其中机构资金增仓的股票有中信证券、太平洋、S前锋，其中中信证券，机构5日增仓0.5%，机构持仓19%。电力设备板块，个股看资金主要流入国电南自、特变电工、置信电气。国电南自5
日机构增仓达0.4%，机构持仓45%。酿酒食品板块，其中机构资金增仓明显的股票有：古越龙山、海南椰岛、水井坊。其中古越龙山机构5日增仓3.9%，机构持仓9%。农业龙头板块，其中机构资金增仓明显的股票有：敦煌种业、伊利股份、莫高股份，其中敦煌种业机构5日增仓4.0%，目前持仓21%
机构五日减仓板块：
本周资金流出的板块有：稀缺资源板块，减仓较多的个股为国阳新能、平煤天安、开滦股份，其中国阳新能机构5日机构减仓-7.8% ，机构持仓52%。教育传媒板块，减仓较多的个股为中视传媒、歌华有线、北巴传媒，其中中视传媒5日机构资金减仓-9.2%，机构持仓8%。旅游酒店板块，减仓较多的个股主要为首旅股份、中青旅、黄山旅游。其中首旅股份机构资金5日减仓-4.6%,机构持仓10%。媒化工板块，其中减仓较多的个股为中煤能源、云维股份、兖州煤业，其中中煤能源5日减仓为-3.1，机构持仓31%。通信板块，减仓较多的个股为中国联通、亨通光电、航天通信。其中中国
联通5日机构减仓-1.6%，机构持仓24%。
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[特别关注]
地产股锣鼓喧天套牢机构忙减仓
前言：
地产股最近表现活跃，板块三龙头，万科A、保利地产、金地集团均放量上涨，而宜华地产、京能置业、绿景地产等一批二三线地产股表现则更为活跃。受宏观紧缩政策压力，地产股自07年11月以来开始进入漫漫熊途的下跌通道，板块指数最深跌幅达61.8%。不过，我们通过大智慧topview追踪板块具体个股主力动向时发现，在持续的深跌调整中，相对其他板块以保利、金地为首的地产股机构、法人持仓并未大幅减少，分类持仓显示当前筹码仍集中在法人、机构帐户中。那么，在7月以来的反弹行情中，机构是逢高减仓操作还是据分析师所说‘地产股大部分已存在低估迹象’进行底部建仓推波助澜呢？
在宏观紧缩政策调控下，房地产行业资金链整体紧张，二级市场上，地产股则早早领先楼市低糜行情均破位下跌，万科A、保利地产、金地集团、北辰实业跌幅均超过板块指数下跌幅度。不过，通过大智慧topview数据我们却发现，在股票下跌过程中机构、法人持仓高度集中的个股并位出现机构大幅减仓行为，而在7月的底部上涨行情中大部分个股机构资金却出现减仓迹象。如果以5个交易日为统计对象，资金流向显示，近期地产股机构资金净流出呈加速净流出状态，板块机构线如下：
龙头个股虽遇深幅调整但筹码仍高度集中
保利地产（600048）行业排名第二，大智慧top显示07年11月股价49.22元最高点时机构、法人持仓分别为69.9%及15.4%，在此后8个月的调整中股价最深跌幅达75%，不过，机构、法人持仓累计仅减少17.1%，为68.2%，筹码仍高度集中，显然，在持续暴跌中因承接盘不足大部分机构资金并未出逃。那么7月初以来的反弹行情自然给套牢基金提供了绝佳的出逃机会，虽然大智慧topview 最新数据显示在7月4日至9日间4个交易日中该龙头机构资金累计净流入2.93亿，不过，top10显示基金分歧严重，净卖出前10位全是基金席位，而周四、周五连续两天DDX均翻大绿柱同样说明基金逢高套现明显。
同样，如果观察冠城大通（600067）筹码分类持仓变化会发现，该股在07年股价见23.52元高位时，机构、法人分别持仓50.8%及17.3%，而7月2日见6.68元低点时法人、机构合计持
仓仍高达62.8%，该股主力机构在股价暴跌中也没有大幅减仓。
基金借反弹出逃资金7日净流出明显
与保利地产、冠城大通仍受部分基金追捧不同的是，金地集团（600383）在近日的反弹行情中则被机构抛的彻彻底底。大智慧top资金流向显示，6月26日以来机构资金无一日净流入，而进入7月后的前7个交易日机构资金则累计净流出6.85亿， 6月中上旬机构资金还是小幅净流入的。观察净买卖队列多空席位，top10净卖出队列前10位中有9家是基金席位，而净买入队列前3位均是游资营业部席位。此外，值得注意的是，与保利地产机构、法人持仓仅减少17%相应的是，金集团当前机构、法人持仓高达77.9%的比率与07年11月股价36.72元所对应的78.2%持仓比率仅相差0.3%。由此看来，在股价从36.72元最高降至7.88元最低过程中机构投资者和广大散户同样经历了78.5%的严重资产缩水痛苦。回到近日盘面及机构资金流向分析，机构投资者面对如此集中的持仓筹码，逢高减仓应是套牢基金首要选择。
此外，北辰实业（601588）在近日的反弹行情中机构资金也全是净流出的，大智慧topview数据显示，7月以来机构资金净流出1302万，净买卖队列前10位中均是营业部席位。联想到该股机构持仓仅为3.2%，显然，面对连续的反弹行情机构资金也仓促出逃，法人持仓达23.0%。
目前看来，受紧缩的宏观政策影响，虽然地产股调整充分，并且市盈率与银行、钢铁并驾齐驱成市场‘三贱客’，但结合大智慧topview数据及盘面表现来看以基金为首的机构资金对该板块分歧明显。而除了紧缩的宏观政策原因外，地产股中个股的法人持仓比率普遍高，存在较大的大小非解紧压力，这也是机构建仓又一大顾虑。
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四、5日游资营业部追踪：
1/营业部综述：
火热夏日狂热游资疯狂表演
本周大盘放量上攻，周线收阳，个股一度呈现普涨格局。通过对游资营业部的观察发现，其短期内交易额明显放大，以单日交易额长期居首的国信深圳泰然九路营业部为例：其7月4日交易额为7.98亿，而到了7月9日已经快速上升至14.3亿。短期涨幅居前个股也都出现了游资营业部的身影，如：宏达股份、京能置业、中视传媒等，显得相当活跃。券商自营方面亦是同样局面，近5日买入额逐步增加，呈现净买态势，其中东方证券自营席位大有异军突起之势，由上周的小额净卖转为近期的大额净买，而前阶段以净买入为主的中信自营席位在7月7日和8日分别净卖1.57亿和2.08亿。上周曾提到做空招行的广发深圳蛇口兴华路营业部，本周其交易行为另人颇感意外，7月8日和9日累计净买入招行1.26亿，其背景仍然是迷。
2/ 券商自营席位资金流向：
行情反转券商迸发做多热情
就在上周，众券商还在“积极”做空，转眼间却又成了多头。近期券商自营席位交易量逐步放大，其中，东方、中信、国泰君安自营席位位列三甲，其中东方自营席位的转变最为突出，数据显示6月26日—7月2日，该券商自营席位累计净卖2200万元，而最近5日却净买3.14亿，主要净买股票有：中国联通，净买4778万元；中国平安，净买4304万元；中国船舶，净买3279万元。通过数据对比发现，7月3日中信营业部净买额达6.8亿之巨，在7月7日和8日则分别净卖1.57亿和2.08亿，其主要抛售的中国人寿、工商银行、交通银行等均为前阶段低位建仓的品种，短期套利行为明显，其操作风格，在券商自营盘里独树一帜。
3/游资营业部：
普涨之下游资必定活跃。作为主力游资的代表国信系“三巨头”（深圳泰然九路、上海北京东路、广州东风中路）近5日的交易额呈现逐步增加态势，统计得出近5日3家营业部都出现大额交易煤炭股的情况，另深圳泰然九路、广州东风中路营业部大量买入紫金矿业，三巨头投资风格如此相近。老牌游资光大宁波解放南路在沉寂了一段时间后重新闯入我们的视野，本周其主要买入的宏达股份、中国人寿均出现较大幅度拉升，可谓宝刀不老。行情的转暖不仅激发了老牌游资的活力，不少新面孔也开始频频冒尖，中信深圳新闻路、方正台州解放路尤为突出，但从买入的股票来看又和传统游资的偏好相左，主要买入中国平安、浦发银行、宝钢等大蓝筹，其游资身份尚不能确定。
本周要特别提点的是东方证券上海宝庆路营业部，观察该营业部的交易数据发现，其操作属典型游资手法，快进快出，短线套利。7月4日---7月9日该营业部主要买入股票有：宏达股份、首开股份、南京化纤、京能置业。
游资故事：
低位密集建仓百大法人股陡增
在大盘破位暴跌期间，百大集团（600865）显得相对抗跌，资金接盘明显。数据显示，自5月21日起，浙商：杭州杭大路营业部连续净买百大集团，截止到7月9日累计净买额达1.33亿。值得注意的是，百大集团系杭州地区上市公司，在该营业部密集建仓时，法人股比例不断上升，由49.2%快速升至53.8%。是公司回购？或是其他原因，让我们静默等候答案的出现。
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五、指标股动态监控：
权重股：
1.招商银行（600036）
上半周金融地产是大势看点，招行自跌停后连续回升6个交易日，涨幅达到20%。机构持仓总体平稳，但部分基金保险抛售力量依然强大，保险席位本周抛了4.6亿。
2.中国平安（601318）
上周一次巨量抛售似乎令股价元气大伤，回升力度明显不如招行人寿等金融股。Top10显示机构抛压依然严重大于买盘，周二卖出前三名合计6.82亿，而买入前十合计仅4.25亿。
3.中国人寿（601628）
周一领涨保险金融，底部回升最大涨幅超过30%。从Top10观察，买入金额并不突出，超跌之后拉升显得轻松。周三涨停游资制造，基金是否汗颜？其与平安最大差别也许在于法人和机构持仓比例的不同。
4.保利地产（600048）
地产股本周表现抢眼，成交量剧烈放大。地产也是严重超跌的股票，但与游资品种不同，地产股的主要筹码仍然集中在基金和法人手里。基金对地产股的态度正在分化，有的加仓，有的趁机减仓。
5.宝钢股份（600019）
钢铁股表现相当乏力，6月中旬以来基金对宝钢持续减仓，资金连续流出达14个交易日，机构持仓下降4.4个百分点。Top10显示周一大反弹时有一个基金席位趁机减仓达1.76亿。
6.中国石油（601857）
作为第一权重股，机构似乎要放弃话语权，与其江湖地位很不相称。周一买入前10竟然全部是营业部席位，卖出也仅两家基金席位。周三基金似乎才醒悟，有个基金用了8个席位买入2.87亿。
异动股：
1.宏达股份（600331）
山中无基金，游资称大王。还有什么比宏达更好的反弹标的么？基金全线退出，跌幅高达76%。最关键的是虽然业绩下降，但公司整体素质、形象尚属良好。游资接力拉升做的有声有色。
2.盘江股份（600395）
煤炭股中的异类，周四公告定向增发复牌后股价竟然能创新高而不补跌，显得相当突出。我们观察一下持仓结构，大户占比最大32.7%，机构持13.5%，这是不是原因呢？
3.上实发展（600748）
最大跌幅77%，限售流通后机构最高持仓68.7%，散户4.4%；目前机构持仓54.9%，法人16.1%，散户9.5%。筹码依然集中在机构那里。Top10显示周三基金趁拉高大幅减仓。
4.中孚实业（600595）
伦铝期货价格创出新高，但有色金属股当前的形势显然不是两年前了。作为超跌品种，作为基金基本已经全部撤出的品种，也许将成为游资不错的狙击目标。Top10显示正在如此发展。
5.新农开发（600359）
农业股是本次反弹表现最出色的，游资炒作甚至已有过火的嫌疑，整个板块看隆平高科的眼色行事。投机炒作过头将防碍行情的健康发展，而波动如此巨大，还是欣赏比较好。
6.北京城乡（600861）
随着行情的反弹，本周奥运概念趁机休息，但是只要还没开幕，游资很有可能抓紧时间再做一把。对游资而言该股基本无机构持股，持仓结构不错，缺点也许是价格不够便宜。
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六、热门股介绍：
1.水井坊（600779）：等待基金觉醒
投机也要稳健最近题材股很火爆，很是吸引人，但是做短线，对操作能力的要求比较高。比如我们近期看到很多游资席位的手法，第一天进第二天就出，不管盈亏多少。如果你想着后面那几个涨停，那么很可能是个陷阱，因为你事后选出来的样本肯定是最牛的几个，你有没有统计一下第一天涨停后随即连续跌的比例有多少呢？因此，如果短线素质不高，
我们还是老实点，选择基本面好的，资金流向正面的股票，从长远的角度看，应该是适合大多数人的更稳健的一种策略。
行业整体向好随着市场整体爆跌，酒类股票股价同样大幅下措，但我们认为在通货膨胀期间，消费、酒类等具备对抗通胀能力的行业值得关注，特别是占据行业高端和主导产品有定价能力的。券商研究显示，我国食品饮料行业整体向好，其中又以定价能力最强的高端白酒、高端红酒为细分行业最优。初步看下来，水井坊整体走得最强，最近补跌。茅台绝对价格太高，筹码高度集中，我们就不掺和了。
业绩大幅增长公司日前公告08年上半年净利润同比增长50-100%，券商研究认为可达到公告高端上半年每股收益同比增长100%左右至0.28元，"水井坊"品牌系列酒销售的增长是公司收入增长的主要来源。由于今年所得税率降低，水井坊将成为两税并轨的最大受益者。预计公司08、09、10年酒类业务每股收益为0.80元、1.10元及1.42元，此外房地产业务09、10年将贡献相当规模的利润。
机构持仓继续提升该股股价在6124到3000点的巨大跌幅中走得非常坚挺，但6月初破3000点后，无法继续维持进入补跌。大智慧Topview数据显示，在这个过程中机构持仓保持平稳，随着股价企稳，机构又开始增持，持仓创出新高，但股价涨幅不大。现在唯一的问题是，基金何时觉醒？本周游资表现积极，而基金很消极，基金是否应该改善一下交易形象了。
2.丹化科技(600844):具备关键技术的煤化工企业
世界领先技术的煤化工技术：丹化科技是国内目前唯一拥有羰基法合成醋酐技术企业，羰基合成法是目前最环保和最先进的醋酐生产工艺，也是全球第四家拥有此技术的企业。公司将增发进行20万吨/年洁净褐煤制乙二醇项目，该项目将采用全球首创的技术路线。未来公司将成为拥有核心竞争力的新型现代煤化工企业。
股东减持承诺体现公司价值：因通辽金煤化工有限公司乙二醇项目建设资金需要，盛宇投资通过二级市场减持了部分股份。由于在丹化科技定向增发完成之前，盛宇投资是通辽金煤化工项目的最大股东，为了能尽快的完成项目建设，盛宇投资将从资金上给予支持，因此通过二级市场得到项目建设的资金。近日，公司二股东盛宇投资自愿追加限售股的承诺，从这个角度说明了盛宇宙投资对公司的未来充满了信心。
机构看好煤质乙二醇项目：中金公司最新的调研报告显示，在高油价下，煤质乙二醇项目将拥有巨大盈利空间，同时乙二醇技术风险也在可控范围内，随着产能的持续释放，未来5年（2008年-2012年）公司的盈利增长率有望达到近100%。维持2008和2009年每股0.32和0.68元的预测，维持“推荐”评级。
基金高位介入：在5月份以前，机构持仓仅为0.4%，随后机构开始增仓，目前机构持仓增至9.8%。大智慧TOP席位观察到，近期资金流入主要来自于基金，在10日净买前十中，基金席位占据了7位，排名榜首的基金704，共计买入3138万元。