简庆锦产品报价流程

佛山市美润橡塑科技发展有限公司

采购部标准作业流程

采购部标准作业流程 Ⅰ. 制定标准作业流程的原则 采购部连接着客户与供应商之间的供需链，也是贯彻客户意愿和外贸部决策的执行者，为了加强部门之间、部门内部的沟通和执行力，特制定采购部作业流程和管理流程可以认为，制定本作业流程的原则—— （1）加强客户与外贸、外贸于采购、采购与供应商之间的沟通，即督促采购任务正确、高效地进行。 （2）加强采购部的执行能力，即督促采购人一团按质按量按时地完成采购任务。 归结为两个字：沟通与执行力 Ⅱ. 采购标准流程的内容 采购部的作业流程，具体由三个部分组成： （1）询价报价流程 （2）下单跟单流程 （3）验货出货流程 在具体的工作之中，采购员要保持良好的工作习惯（具体见《成功的采购员所必备的八个习惯》） 一．询价报价流程 询价和报价，在采购员的个人电脑中，反映为“询价”和“报价”两个文件夹。 1.询价要求。 询价要求由外贸员发出，必须是通过信件、雅虎通、要求采购人员记录或者其他书面形式作出，以便验证。采购员在收到询价要求后要立即“立案”，写入《采购员每日工作记录》并明确答复外贸员报价的时间。 所谓“立案”，是指（1）在电脑中创建“询价”文件夹，客户号+每日以日期为文件名创建文件夹，并将询价要求（邮件、文件）保存到每天的文件夹中（例如：7.1塑料汽车杯）或者（2）对于没有图片的在笔记本中详细记录下询价的内容。 2.比价询价。 市场询价要在理解产品的基础上进行，多比较，多测量，找准价格差，少做无聊的评论（具体要求参考《采购询价的要求》）。采购员外出到市场询价，须填写《采购员外出记录》。采购任务多而且市场分散的，在经主管同意、签字后中午可以继续留在市场。 3.报价。 报价表在“报价”文件夹中完成，保存到每天的文件夹中（例如：7.1塑料汽车杯）。报价表的总体要求是“一步到位”，即尽可能反映出“价格差”和包装、现货等重要信息，以便于客户确认比较，尽快下单。报价表尽量采用英文，照片拍摄要求合理（拍摄要求参考《验货拍照的要求》）。报价表做出后，发给外贸员，必须是通过信件、雅虎通、要求外贸员记录或者其他书面形式做出，养成及时回报的习惯。 4.推迟报价。 对于当日没有完成的询价，采购员要COPY到第二天的目录中，杜绝遗漏。并且明确答复外贸员再次报价的时间。 二．下单跟单流程 1.谈判下单。

产品报价管理办法

1、目的 进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。 2、范围 本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、 辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。 3、术语定义 报价：指产品报价，是指卖方通过考虑自己产品的成本，利润，市场竞争力等因素，公开报出的可行的价格。 成本：是商品经济的价值范畴，是商品价值的组成部分。组织要进行生产经营活动或达到一定的目的，就必须耗费一定的资源，其所费资源的货币表现及其对象化称之为成本。 4、职责 4.1、价格管理组织机构：成员有总经理、业务总监、生产经理、技术部经理（主管）、PMC 部经理（物控主管）。负责对新产品、常规产品报价的评审、抽 查及外加工价格的最终确定。 4.2、业务部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客 户反馈。 4.3、技术部负责对产品工艺流程的编制、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、 生产车间人工费、相关损耗的测算,模具部负责模具相关原材料、辅料、生产车 间人工费、相关损耗的测算，技术/模具部需把变动情况及时通知报价部

门（业务部）. 4.4、物控对外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提 供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。 4.5、相关物控部门，生产部门应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化， 以便及时反馈成本核算部门（技术部、模具部）对价格进行精确测算。 5.工作流程 5.1、业务部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息 渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定 客户有合作意向后，应按照 APQP 流程，通过《新产品开发项目建议书》《新产 品开发初步评审单》《新产品项目可行性分析报告》传递给技术部门（成本核算 部门）。上述资料应详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料 等信息。 5.2、成本核算部门（技术部、模具部）根据当时部门具体负责成本核算人员的 工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。5.3、成本核算人员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、业务等相关人员对相关产品的价格及人员用工的信息进行汇总、核算，并 根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的包装及方式，核算出运输的成本。形 成初步的成本核算，由技术经理（主管）确认后提交业务员。 5.4、成本核算完成并确认准确后，通知业务员，业务员结合以上资料信息，综合 公司的管理费用、利润、税收、运输路线相关联运输费用等相关的销售费用，形 成统一报价，输出《产品报价单》并经总经理审核批准、签字盖章后及时通

采购作业的基本流程

采购作业的基本流程 1.确认需求 在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。 2.需求说明 确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作 业能顺利进行。 3.选择可能的供应来源 根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。在选择供应商时，企业应考虑的主 要因素有： (1)价格。物美价廉的商品是每个企业都想获得的。相对于其他 因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连 同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。 (2)质量。商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是 最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。 (3)服务。服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。如更 换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购 某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。 (4)位置。供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货 与加急服务的回应时间都有影响。在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。 (5)供应商库存政策。如果供应商的库存政策要求自己随时持有 备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。

(6)柔性。那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求 的供应商应予以重点考虑。 4.适宜价格的决定 决定可能的供应商后进行价格谈判。 5.订单安排 价格谈妥后，应办理订货签约手续。订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。 6.订单追踪与稽核 签约订货后，为求销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交货，并予以严格验收入库。 7.核对发票 厂商交货验收合格后，随即开具发票。要求付清货款时，对于发票的内容是否正确，应先经采购部门核对后财务部门才能办理付款。 8.不符与退货处理 凡厂商所交货品与合约规定不符而验收不合格者，应依据合约规定退货，并立即办理重购，予以结案。 9.结案凡验收 合格付款，或验收不合格退货，均须办理结案手续，清查各项书面资料有无缺失、绩效好坏等，并签报高级管理层或权责部门核阅 批示。 10.记录与档案 维护凡经结案批示后的采购文件，应列入档案登记编号分类，予以保管，以备参阅或事后发生问题查考。档案应具有一定保管期限 的规定。 在设计采购作业流程时，应注意以下要点。

新产品报价的管理办法

新产品报价管理规定 一、总则 规范新产品报价流程，杜绝报价工作中的失误，确保新产品报价的准确性，加快新产品的报价速度，更好地满足市场及用户的需求。 本规定适用于新产品报价及重大改型产品的重新报价。 二、职责 1. 销售公司负责对新产品报价提出申请，并及时向用户报价； 2. 研究所负责核算工艺定额； 3. 生产计划处对工艺定额不合理的的地方提出建议； 4. 财务中心按照工艺定额和材料价格核算产品价格； 5. 企管办负责组织销售公司、研究所、财务中心等部门按计划时间完成产品定价情况进行检查考核。 三、规定要求 1.报价工作流程： 新产品开发申请/批准→方案论证、确认→核算材料工艺定额 →工艺定额评审和修订→工艺产品成本核算 2.销售公司的业务人员接到客户的新产品需求后，必须在一个工作日内将相关的信息及时传递到研究所（具体要求参考《新产品开发管理规定》）； 2. 研究所接到销售公司的信息后，及时安排进行产品的结构概算，并由专人进行定额的核算，完成后经室主任和部门负责人签字确认后报财务中心和生产计划处； 3. 根据产品的数量和提供的产品信息的区别，分以下几种情况规定产品工艺定额的核算完成时间： （1）属于公司常规产品，研究所工艺定额核算完成时间要求如下表：

（2）对于常规的散热器产品，研究所可参照相似产品的生产定额概算工艺定额，生产计划处接到研究所新产品的工艺定额后，对其中不合理的地方应及时向研究所提出建议； （3）研究所根据生产计划处的建议和新产品在制造过程中发生的变更，及时调整工艺定额报财务中心，财务中心重新核价后在1个工作日内报销售公司； （4）对于新领域和特殊客户的新产品，研究所应组织生产计划处、采购供应处、生产车间、销售公司等部门共同对产品进行策划，对于新产品试制过程中出现的材料变更及时调整工艺定额报财务中心，财务中心重新核价后在1个工作日内报销售公司； （5）核算材料工艺定额时按：芯体分总成、水室分总成、侧板分总成、

业务流程图(新)

样品申领流程 业务部营运部仓储部财务部 1、业务样品申请流程 1.1 业务人员填写《样品领用需求》表； 1.2 经部门经理、业务总监、副总签字确认； 1.3 将《样品领用需求》单交给业务助理，业务助理在订单跟踪系统下订单； 1.4 业务助理把《样品领用需求》单交给电脑室开发货单； 1.5 业务相关人员根据发货单到仓库领取样品； 1.6样品拿好后给客户看样品， 1.6.1客户看完样品后归还样品，业务员将样品带回返还给仓库；

1.6.2 客户看完样品没有归还，则将做正常订单处理，由财务部门核算业务费用。 价格申请流程 业务部总经办财务部营运部 ①新品报价（含新进场） 2.1新品报价（含新品进场） 2.1.1业务人员填写《馨盛报价单》； 2.1.2经部门经理、业务总监、副总审核批准； 2.1.3将审批后的《馨盛报价单》报给客户； 2.1.4与客户沟通确认，客户同意后，业务部建《价格建档凭证》交给财务， 反之，不同意业务人员再重新报价； 2.1.5财务部门根据业务部提供的《价格建档凭证》在系统建档； 2.1.6业务员将订单交给业务助理，业务助理在系统下单； 2.1.7业务助理把系统下好的订单拿给电脑室开发货单。

②促销变价申请 2.2促销变价申请 2.2.1业务员将需要调价的商品明细、价格、时间段给业务助理； 2.2.2业务助理根据业务员提供的商品信息填写《特价建档凭证》； 2.2.3将《特价建档凭证》给部门经理、业务总监、副总审批；2.2.4同意后交给财务部门，财务部门做相应的系统调价； 2.2.5业务助理下单后将订单给电脑室开发货单。

③联营售价调整 2.3联营售价调整 2.3.1业务员将商品明细给业务助理； 2.3.2业务助理根据业务员给的商品明细，依价格建档标准建《价格建档凭 证》； 2.3.3将《价格建档凭证》给部门经理、业务总监、副总审批； 2.3.4审批后交给财务部门价格建档； 2.3.5业务助理系统下单后给电脑室开发货单； 2.3.6业务员将更改后的价格通知相应的卖场调价。

产品价格管理办法 - 制度大全

产品价格管理办法-制度大全 产品价格管理办法之相关制度和职责，产品价格管理规定第一条为进一步加强产品价格管理,规范价格行为,维护销售秩序,促进产品经营健康发展,制定本规定。第二条由营销副总,市场营销部几销售分部、财务部、生产部负责人组成... 产品价格管理规定 第一条为进一步加强产品价格管理,规范价格行为,维护销售秩序,促进产品经营健康发展,制定本规定。 第二条由营销副总,市场营销部几销售分部、财务部、生产部负责人组成价格领导小组,负责价格政策制定、价格审定和批准。 第三条各产品业务主管负责制定统一的各类产品加工费低限标准,由市场营销部组织讨论审定后,报价格领导小组审定批准执行。 第四条价格每季度组织修订一次; 贵金属原料价格发生变动时应及时对产品价格进行调整。 第五条本办法中所指产品主要包括贵金属化合物、贵金属合金材料、贵金属电子浆料、贵金属粉末、贵金属催话网、贵金属热电偶和传感器等。 第六条基准价格构成 基本的价格构成是:价格=原料价格+加工费; 原料成本指贵金属成本; 第七条报价过程计算贵金属成本使用的贵金属价格由财务部根据当日市场状况确定; 第八条对于常规型的产品(如浆料、化合物和功能的大部分常规产品)实行成本导向定价,价格最低底限=产品原料成本+该产品底限加工费; 第九条对于公司独断型的产品或战局很强技术有时的产品,实行需求导向进行定价,也需和常规产品一样,依据标准进行定价。 第十条对于铂网等市场竞争很强的产品,由于市场竞争非常激烈,实行竞争导向定价,即依据当时市场的竞争情况,营销员应填写《产品报价评审表》,由包括主观领导在内的各级经理进行讨论后制定合理价格。 第十一条报价按照统一标准,在标准之上销售人员可自行确定,低于加工标准的报价,营销员应填写《产品报价评审表》,低于5%以内的报价有销售部经理签批,低于5~10%的由市场营销部经理签批,低于10~20%的由主管副总签批。签批后的《产品报价评审表》交客户服务部存档。 第十二条报价必须填写《报价单》并由产品经理和销售部经理签批后,以书面形式向可户报价; 第十三条在交叉业务过程中,非产品主管部门的产品报价接受该产品主管部门的指导; 第十四条本办法由市场营销部负责解释。 附件: 1、《产品报价评审表》 2、《报价单》 安全管理制度保安管理制度门卫管理制度 欢迎下载使用，分享让人快乐

报价作业流程1

1.目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。 2.适应范围：本流程只适应于本公司业务向客户提供报价的整个作业流程。 3.职责： 3.1业务员：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价；3.2业务总监：负责客户报价申请单、报价单的审核； 3.3业务副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准； 3.4财务部：负责向业务部提供产品销售单价； 4.作业流程 4.1接收客户报价需求 4.1.1业务员在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。（如业务员通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向业务总监或业务副总反映，由业务总监或业务副总决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。） 4.1.2业务员在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准。 4.2正式报价(现有产品，可按以下报价，如属新产品则需由技术部核算成本，协助财务部报价，请展开。) 4.2.1业务员将经业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后的《产品报价申请单》交予财务部，由财务部提供相应产品的销售价格。 4.2.2业务员在得到财务部提供的产品销售价格后，应填写《报价单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准，并加盖公司的公章。 4.2.3业务员将《报价单》传真至客户方负责人后，应马上打电话确认客户方负责人是

否有收到传真。 4.2.4客户收到《报价单》传真后，业务员应在8小时内打电话询问客户方负责人是否接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式。如客户接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式，业务员应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方公司公章，将《报价单》回传我司；如客户不接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式的要求时，业务员应与客户方负责人交涉，或向业务总监/业务副总/总经理反映(经交涉后如需重新报价时，业务员应重新填写《报价单》，交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后，再传至客户方负责人)。 4.2.5客户方负责人签名确认OK后，将《报价单》回传我司后，业务员应将《报价单》交予财务部保存。 4.3产品价格调整后，报价处理 4.3.1公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价格作出调整时，由财务部根据实际情况对产品价格进行修改调整。 4.3.2财务部对产品价格作出调整后，应业务部反映，由业务部跟客户协商产品价格需调整事宜。 4.3.3产品单价调整后的正式报价按4.2流程处理 5.相关文件 无 6.记录表单 6.1《产品报价申请单》 6.2《报价单》

产品价格管理规定

产品价格管理规定 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

产品定价管理制度 一、目的 为了使产品定价科学化，制定流程规范化，特制定本制度。 二、影响产品定价的因素 1、企业的营销目标 与产品定价有关的营销目标有：维持企业的生存、争取目标利润的最大化，保持和扩大产品的市场占有率等，不同的目标决定了不同的定价策略和定价技巧。 2、产品成本 产品成本是产品价格的最低限度，产品价格必须能够补偿产品生产、促销 和分销的所有支出，并补偿总公司为产品承担风险所付出的代价。 3、企业营销组合策略 定价策略应与产品的整体设计、销售和促销决策相匹配，形成一个协调 的营销组合。 4、市场需求 产品成本决定产品价格的最低限度，市场需求决定了产品的最高价格。 5、顾客的考虑

产品定价时必须了解顾客购买产品的理由，并按照顾客对该产品价值的 认知作为定价的重要参考因素。 6、竞争因素 应参照竞争对手的产品价格，以保证产品的销售。 三、产品定价流程 1、财务部会同生产部门、技术部门、营销部门及其相关部门人员收集成本费用数 据，计算产品生产的各种成本和费用，包括生产总成本、平均成本、边际成本 等。 2、市场部对市场上的同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂家、产品型号、 市场价格、销售情况、顾客心理价位等方面，尤其是本企业竞争对手的情况。 3、市场部会同销售部对新产品的销量进行分析预测，综合考虑各种定价因素，并结 合企业的实际情况和营销组合策略，提出新产品的几种定价方案。 4、由市场部组织，销售部、财务部、生产部等部门参加，会同公司高层最终确定产 品价格。 产品价格调整制度 一、提高价格 提价的原因如下表所示：

产品报价管理的制度规定.doc

产品报价管理流程 一、目的 为提高对市场的反应速度，提供合理的价格保证产品具有竞争优势，特制定本流程。 二、适用范围 本流程适用于公司所有产品的报价，为报价工作提供指导方向。 三、职责范围 1.销售人员：负责接收客户的价格需求，验证客户是否有合作意向，向客户提 供报价。 2.运营部（商务）：负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核，总经 理最终批复，跟进整个环节直至完成报价。 3.财务部：负责接收销售人员或运营部门的的价格申请，组织内部核算产品利 润，提供审核意见。 4.总经理：负责产品价格的最终审批，输出最终价格。 四、产品报价流程

1.流程图 2.流程说明： 1)客户提出价格需求； 2)销售人员在接收到客户的价格需求时，应从与客户交谈当中或其它信息渠道 判断该客户是否有合作意向。（如通过客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户无任何的合作意向，若属纯粹比对价格，无需走公司内部报价流程，避免浪费资源。） 3)销售人员在验证客户有明确的意向合作后，根据当前的市场情况，先行判断 价格的可行度，再提交价格申请至运营部商务，进入产品报价审核流程。

4)运营部商务在接收到销售人员的价格申请时，对照产品的成本价以及当前的 市场行情作初步的审核，（若价格低于成本，不贴近市场行情，可直接向销售人员反馈、沟通），再提交至财务部进行复审。 5)财务部在接收到运营部商务递交的价格申请后，应核算产品的成本，毛利率， 利润等，并将核算后的意见反馈总经理，为总经理提供定价判断依据。 6)总经理在收到财务部核算后的审核意见，作最终的审批，输出产品的价格。 7)运营部商务跟进整个报价流程环节，根据总经理输出的价格审批结果，（根 据情况需要，制作报价单）通知到对应的销售人员。 8)销售人员对客户输出最终的价格，完成报价，并确认客户是否接受，直至进 入订单成交环节。 五、附则 1.本流程修订，废止，解释权归公司所有。 2.本流程文件自下发之日起执行。 制度 精品文档

大型公司采购管理制度及操作流程

采购管理制度及操作流程 一、目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 二、工作程序 （一）采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购； 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。（二）采购申请 1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 （五）采购方式 1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

销售报价流程

销售部报价流程 1.目的： 为了规范公司报价作业，特制订本流程。 2.适应范围： 本流程只适应于本公司销售向客户提供报价的整个作业流程。 3.职责： 3.1销售：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价； 3.2销售主管、经理：负责客户报价申请单、报价单的审核； 3.3销售副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准；4．作业流程 4.1接收客户报价需求 4.1.1销售在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。（如销售通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向上级主管反映，决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。） 4.1.2销售在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》交由上级主管审批。 4.2正式报价 4.2.1销售将经上级主管批准后的《产品报价申请单》交予财务部，按客户要求制作报价。 4.2.2销售将《报价单》发至客户方负责人后，应马上打电话确认客户方负责人是否收到

4.2.4客户收到《报价单》，销售应在8小时内打电话询问客户方负责人是否接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式。如客户接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式，销售应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方公司公章，将《报价单》回传我司；如客户不接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式的要求时，销售应与客户方负责人交涉，或向上级主管反映(经交涉后如需重新报价时，业务员应重新填写《报价单》，交主级主管批准后，再传至客户方负责人)。 4.2.5客户方负责人签名确认OK后，将《报价单》回传我司后，销售应将《报价单》整理保存。 4.3产品价格调整后，报价处理 4.3.1公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价格作出调整时，根据实际情况对产品价格进行修改调整与客户协调产品价格需调整事宜。 4.3.2产品单价调整后的正式报价按4.2流程处理 5.相关文件 无 6.记录表单 6.1《产品报价申请单》 6.2《报价单》 附件：作业流程图

产品报价管理制度.doc

产品报价管理制度4 产品报价管理流程 一、目的 为提高对市场的反应速度，提供合理的价格保证产品具有竞争优势，特制定本流程。 二、适用范围 本流程适用于公司所有产品的报价，为报价工作提供指导方向。 三、职责范围 1.销售人员：负责接收客户的价格需求，验证客户是否有合作意向，向客户提 供报价。 2.运营部（商务）：负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核，总经 理最终批复，跟进整个环节直至完成报价。 3.财务部：负责接收销售人员或运营部门的的价格申请，组织内部核算产品利 润，提供审核意见。 4.总经理：负责产品价格的最终审批，输出最终价格。

四、产品报价流程 1.流程图 2.流程说明： 1)客户提出价格需求； 2)销售人员在接收到客户的价格需求时，应从与客户交谈当中或其它信息渠道 判断该客户是否有合作意向。（如通过客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户无任何的合作意向，若属纯粹比对价格，无需走公司内部报价流程，避免浪费资源。） 3)销售人员在验证客户有明确的意向合作后，根据当前的市场情况，先行判断 价格的可行度，再提交价格申请至运营部商务，进入产品报价审核流程。4)运营部商务在接收到销售人员的价格申请时，对照产品的成本价以及当前的 市场行情作初步的审核，（若价格低于成本，不贴近市场行情，可直接向销售人员反馈、沟通），再提交至财务部进行复审。 5)财务部在接收到运营部商务递交的价格申请后，应核算产品的成本，毛利率， 利润等，并将核算后的意见反馈总经理，为总经理提供定价判断依据。

6)总经理在收到财务部核算后的审核意见，作最终的审批，输出产品的价格。 7)运营部商务跟进整个报价流程环节，根据总经理输出的价格审批结果，（根 据情况需要，制作报价单）通知到对应的销售人员。 8)销售人员对客户输出最终的价格，完成报价，并确认客户是否接受，直至进 入订单成交环节。 五、附则 1.本流程修订，废止，解释权归公司所有。 2.本流程文件自下发之日起执行。

公司报价管理制度

产品报价规定 编号 第一章总则 1、进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。 2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。 第二章. 职责 1、价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。 2、市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。 3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动情况及时通知报价部门. 4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。 5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时

对价格进行精确测算。 6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。 第三章. 工作流程 一、营销部门的报价 1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》，申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。 2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。 3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。 4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通知客户。 5、报价部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管理，应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的业务员姓名等。 6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及所有的费用核算清单归档，报价部门和销售部门各存一份，报价部门根据营销人员提供的客户要求及报价时的相关资料向生产部提供采购标准

产品报价管理办法

产品报价管理办法 1 目的 规范产品报价过程，提高对市场的反应速度，按规范的标准进行报价计算，准确地反映出公司的产品价格，保证产品报价具有竞争优势及经济效益，特制定本流程。 2 适用范围 公司内部的产品报价过程。 3 职责 销售部是本流程的归口管理部门，负责接收客户新产品的报价需求，了解关于产品的市场动态和信息； 技术部负责组织确定产品报价涉及的因素； 财务部负责根据基础因素信息，核算产品成本，确定产品报价。 采购部负责确认报价过程中涉及的采购、外协等方面价格。 4 管理要求 4.1销售部根据客户的报价需求，与客户沟通，提供客户图纸或相关技术参数、要求，传递到技术部。 4.2技术部根据客户要求，组织关于产品制造可行性的评审，评审内容包括但不限于： a)客户导入的技术要求是否完整； b)是否能够按照规定的公差生产产品； c)能否用符合要求的CPK值进行产品生产； d)生产能力是否足够； e)合理的质量成本； f)风险分析。 4.3 技术部编制出产品消耗材料名称、规格型号、消耗定额、材料的利用率、产品报废率、产品的加工工序、各工序需要的工人人数及工序加工时间、加工设备的名称及规格型号、设备加工的功率、工序的模具最高使用次数和模具费用、产品使用包装材料的名称及规格型号、消耗量，并将这些参数填写到的《产品报价核算表》中（电子表格、固定格式），传递到财务部。 4.4技术部根据需要协调采购部提供材料价格、外协加工价格等信息，填写到《产品报价核算表》中。填写完以上信息后，将《产品报价核算表》传递到财务部。

4.5 销售部应将近期的产品市场动态和相关的市场信息提供给财务部，以便财务部对产品价格及利润做出合理核算，使得核价更贴近市场，同时满足的利润要求。 4.6 财务部接到传递的《产品报价核算表》后，根据表中的相关参数计算相应的成本、应分摊相应的财务费用、管理费用、销售费用、应获得的利润。财务部将完成的《产品报价核算表》传递给销售部。 4.7 销售部组织技术部、财务部对《产品报价核算表》进行会签，报送总经理签批。 4.8 销售部根据总经理的审批结果，自行编制成客户规定的表格格式进行报价，并跟进报价结果反馈到财务部。 5工作流程

询价采购操作流程

询价采购操作流程 （一）询价采购是指采购单位或接受委托的政府采购代理机构直接向三家以上供应商就政府采购项目询价采购文件或询价函让其报价,在此基础上确定成交供应商的采购方式。询价采购适用于所采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目。 （二）询价采购操作流程 1、采购单位根据政府采购预算和计划进行政府采购项目立项。 (1)采购单位根据政府采购预算和计划进行政府采购项目立项； （2）采购单位须填写《朝阳区政府采购立项表》； （3）采购单位须书面报送项目详细需求或采购清单，工程类项目还须提供项目设计概算、图纸等资料； （4）由业务科室出具资金证明； （5）追加或调整的项目还须报送经业务科室批准的立项说明； （6）采取询价采购方式的详细说明。 2、立项申请经区采购办批复后,委托政府采购代理机构实施的单位按规定需在三日 内与政府采购代理机构签订《朝阳区政府采购项目委托代理协议》，并于七日内向政府采购代理机构提供详细的采购项目技术需求。 3、政府采购代理机构接到采购单位技术需求后，重大项目要组织相关专家就项目技 术需求进行论证，并出具专家组论证意见。在论证基础上经采购单位确认后制定项目询价文件。政府采购代理机构将经采购单位确认后的询价文件送采购办备案。 4、确定参加询价的供应商。必须在市指定媒体以及朝阳区政府采购网上发布资格预 审公告（公示期为三个工作日）,符合条件的供应商都可以报名，由资质评审专家推荐三名以上作为被邀请参加询价供应商或由采购单位在符合条件的供应商名单中随机抽取并发售询价文件。 5、采购单位或接受委托的政府采购代理机构按询价文件要求组织询价小组并组织询 价活动（询价小组为5人以上单数；原则上从市采购办专家库中抽取）。 6、询价活动应遵循以下原则: （1）在规定时间内递交报价文件； （2）只能一次报出不得更改的价格,并对询价文件所列出的全部商务、技术要求做出承诺； （3）询价小组需对询价文件作实质性变动的,应以书面形式告知所有被询价的供应商； （4）询价小组对在报价截至时间内供应商提交的报价进行评审,如有疑问的,可以书面形式或者当面向供应商进行质询,质询内容不得涉及对询价文件或报价作实质性变更。 7、询价小组按照询价文件规定的评定标准进行评议,根据符合采购需求、质量和服 务相等且报价最低的原则确定成交供应商。询价小组询价结果确定后,按照“北京市政府采购中标成交结果确定有关问题的通知”(京财采购【2004】1664号文件)执行。 8、项目资金的拨付按照竞争性谈判采购流程中(二).6 的规定执行。

公司报价管理办法

公司报价管理办法 报价管理办法（初稿） 第一章总则 第一条目的 为规范 A 公司（以下简称“公司”）定价及报价工作，使公司报价满足市场供求、产品成本的内在要求，特制定本制度。 第二条原则确保公司定价的准确性，价格调整的及时性，报价流程的规范性，报 价策略的科学性。 第三条术语及定义 1. 成本价格——指产品的成本，由公司商务部负责，市场部、财务部、相关事业部配合确定。

（1）自制产品：为增加本制度的可执行性，对于公司自行研制产品的成本价格定义为产品的直接成本。包含直接材料费（包括原材料、辅助材料、外购/ 外协件、自制件、表面处理及包装材料的费用）、直接人工费。不含需要分摊到产品中的间接成本，例如研发费、工装夹具、毛坯模具、检具费、能源动力费，机物小料费、办公、劳保、设备及厂房折旧、管理费用、财务费用、销售费用等。 （2）外购产品：对于外购产品，成本价格是指产品的采购价。 2. 标准价格——指确定的各种产品的标准销售价格以及对经销商 执行的优惠价格，由市场部负责，商务部、财务部、相关事业部配合，总经理审批后确定。 3. 对外报价——指针对已确定的客户进行的产品/ 工程报价，由 销售人员根据本规定进行对外报价。 第四条保密成本价格作为公司的核心机密，要严格控制知悉人员范围，知悉人员 不得对任何人透露，如有违规，严肃处理。 第二章组织管理 第五条制度制定 本制度由市场部负责制定，上报总经理进行审核，审核后经过经理办公会审议经过后，下发执行。 第六条制度执行 市场部销售人员须严格按照本制度规定的报价流程进行规范报价，其它各相关部

门必须严格按照制度执行。 第七条制度实施监督 总经理负责制度执行过程中的监督和考核。 第八条相关部门职责分工市场部：负责整个流程的主导工作，作为公司的报价唯一接口部门，向客户进行报价。建立相应的过程档案。 项目相关事业部：负责项目的现场勘查、方案设计、出具物料清单、

数据流程图和业务流程图案例

数据流程图和业务流程图案例 1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。

3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 书商采购单/新 书采购员 入库单退书单 编目员 合格新图 书 库管员 入库单 入库台帐 进书数据流程：

F3.2不合格采购单 售书业务流程： 售书数据流程：

价格管理办法

产品定价管理办法 （建议稿） 一、总则 第一条根据公司战略规划与可持续经营需要，结合市场供求变化与竞争情况，按照统一、稳定、有序的价格对外报价和销售，以规范价格管理，促进产销平衡，合理优化配置资源，特制定本办法。 第二条本办法所称产品定价，是指根据企业发展战略目标，分析目标市场需求和竞争因素，研究产品的价格制定和变更的策略，以获得营销效果和收益的最佳价格组合。 第三条本办法主要适用于产品价格体系的制定及变更，涉及KA卖场价格与通路价格两个体系价格的制定、调整、执行与管理。 二、管理机构 第四条公司专门成立产品价格管理小组，负责所有产品的价格体系制定、调整与变更管理等工作。其成员构成：公司总经理、销售部经理、生产部经理、采购部经理、财务部经理及财务成本核算会计。组长：公司总经理。 公司所有产品的价格制定均由销售部牵头，对市场同类竞争对手产品价格等情况，及市场份额调整需要，每年定时或不定时会同生产部门、采购部、财务部一起，参与研讨、制定与变更调整价格执行体系方案，提请公司产品价格管理小组研究，经批准后执行。 三、产品价格体系及执行

第五条产品价格体系，具体分为KA商超价格体系和通路价格体系两块。其中： 一、KA商超价格体系，主要由生产成本价+厂家利润+销售利润+商超利润（含促销员提成）等构成。具体组成： 1、生产成本价：原料成本+包装+加工费，执行部门：生产部、财务部； 2、生产出厂价：生产成本价+厂家利润，执行部门：生产部、财务部； 3、销售出厂价，即供货价（含经销商）：生产出厂价+销售利润X%,执行部门：销售部； 4、商超供货价：经销商供货价+经销商利润（含返点、差价）,执行部门：经销商； 5、终端零售建议指导价：商超供货价+商超利润（含促销员提成），执行部门：商超； 二、通路价格体系，包含生产成本价、生产出厂价、销售出厂价（供货价）、流通供货价及促销价等。原则上，流通价格应低于KA商超价格，具体价格政策以市场变化及竞争需要确定。 三、产品价格体系的执行 1、公司旗下所有门店、直营店所售产品均以公司销售产品清单为准(附件1)，不得销售清单以外产品。其收银系统进价与售价均参照清单上的出厂控制价及终端售价，严格执行，不得擅自变更。 2、对外业务：销售部对外洽谈业务时，所售产品均以公司销售产品清单为准。不得向客户推销清单以外产品。对客户报价均以产品清单上终端售价为基线，根据采购订单大小、运输

产品报价作业流程94777

1．0目的 为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程。 2．0适用范围 适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。 3．0定义无 4．0职责 4．1业务部负责收集、审批客户产品要求之报告，并依据总经理核准的价格或价格范围向客户报出销售意向价； 4．2工程部负责按客户要求提供产品工艺资料，完成编制《产品成本预算——工程部分》；4．3采购负责提供物料采购单价； 4．4品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值； 4．5财务部负责产品成本核算或预算； 4．6总经理负责审批对产品的最终销售报价； 4．7稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。 5．0作业程序 5.1审批流程 客户要求报价分两种情况： a．新产品； b．老产品客户提出工程变更。 5.1.1业务人员制定客户要求报告，经客户确认，总经理审核，4小时内完成；对于老客户的新 产品报价，如果新产品无特别工艺要求，业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。 5.1.2工程部接到业务提交的客户资料，提供工艺资料并负责根据品保和采购提供的数据编制 《产品成本预算——工程部分》内容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多3个工作日完成,零配件产品 1个工作日内完成。 5.1.3采购核定物料采购单价，完成期限： a．原有料件2小时b．新的零配件要求供应商估价 1个工作日内完成。 5.1.4品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参考值；新产品1个工作日完成,老产品半个工作日内完成； 5.1.5财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和确定指导报价，4个工作小时完成并转给业务部。 5.1.6业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时内向客户报价，(报价必须高于或等于审批确定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批)，总经理审批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。 5.1.7 若客户在原有基础上又提出新的配置变更要求，则重走5．1．1至5．1．5步骤。 5.1.8 每个步骤记录接受和完成时间，由稽核中心稽核。 5.2文件(即审批附件)要求 5.2.1各部门按《销售报价审批表》所列顺序传递，负责审核与审批人员按顺序审核和审批。5.2.2客户产品要求报告(要有客户或相关业务员的签字或盖章认可)、相关工艺资料、产品成本预算表是必要审批附件，应附于审批封面之后。

产品报价管理制度

产品报价管理制度 第一章总则 1、进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。 2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。第二章. 职责 1、价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。 2、市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。 3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变 动情况及时通知报价部门. 4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。 5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时对价格进行精确测算。 6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。第三章. 工作流程

一、营销部门的报价 1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》，申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。 2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。 3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。 4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通知客户。 5、报价部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管理，应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的业务员姓名等。 6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及所有的费用核算清单归档，报价部门和销售部门各存一份，报价部门根据营销人员提供的客户要求及报价时的相关资料向生产部提供采购标准并协助生产部对供方材料、工艺水平进行判定，经总经理批准后由生产部相关负责人与外协生产单位签订《加工合同》，由生产部进行排产及完工后的产品入库、质量检测等工作。 7、协助仓管部门做好货物的装运日期及装运方式的安排。 二、公司来访客户的报价