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【新版】XX金融服务平台中心建设运营及管理可行性方案

【新版】XX金融服务平台中心建设运营及管理可行性方案
【新版】XX金融服务平台中心建设运营及管理可行性方案

XX金融服务平台中心运营及管理可行

性方案

目录

一、基本情况

二、运营管理范围

三、运营管理特点

四、市场分析

五、产品定位

六、运营机制

七、运营程序设置

八、运营控制管理

九、运营发展规划

一、基本情况

XXXX金融服务中心是在无锡地区中小企业发展所面临金融需求新情况下,孕育而生具有创新金融性质的全新金融服务功能的平台,以中小企业金融服务全面服务为经营核心,将的金融机构和地区性中小企业融合在一个信息服务平台,全面提升为中小企业提供金融服务的全面性和有效性;服务中心在经营过程中,采取实体部门化的运作模式,通过阳光式操作,以实现服务中心为中小企业“助您发展、伴您成长”的经营宗旨。

目前,XXXX金融服务中心是在无锡市各级政府支持下,由华宸旗下江苏汇普投资担保有限公司等投资注册成立,此中心拥有“XXX投资担保有限公司、XXX置业有限公司、XXXX农村小额贷款公司、投资担保公司等、XXXXX典当公司”;并逐步与银行、证券基金等金融机构建立战略合作关系,与律师事务所、会计事务所等金融中介服务机构建立业务合作关系,全面拓展金融产品及金融延伸产品,以满足中小企业经营发展的需求。

二、运营管理范围

在公司经营发展方向与目标确定的基础上,以市场需求为导向,整合公司内部资源,从而进行一体化的金融产品及金融延伸产品服务运作,其运营管理范围主要包括:产品设置运营管理、客户资源运营管理、风险控制运营管理、基金项目运营管理、业务审批运营管理、业务拓展计划运营管理、资本运作运营管理等。

三、运营管理特点

对于XXXX金融服务中心的运营管理,其主要特点:一是政策性强,基于此平台,需要充分把握金融政策及地方政府的区域发展信息;二是市场定位性强,着眼于金融市

场环境的瞬息变化,及时准确地调整产品营销策略和方法;三是项目运作性强,在此平台,以独立的产品项目为契机,采取多方协助合作的运作机制;四是计划运作性强,从客户需求与实际的资本方案的实施,时间周期的有效运用是其中的重要环节之一;五是动态运作性强,基于资金成本与项目风险控制需求,过程跟踪与监督方能达到预期效果。

四、市场分析

市场分析是金融服务中心运营管理的基础和前提,目前金融服务中心所涉及到的业务功能模块在金融市场都是相对独立运行,对于中小企业的金融需求目标性确定尚没有深入,尤其是对中小企业的潜在需求缺少必要的跟踪研究。XXXX金融服务中心在以往业务模块的基础上,进行资源融合,明确以中小企业为服务对象,设置多功能性的金融服务平台,具有非常广泛的市场前景,主要表现为:一是综合服务功能性强,资本运营是中小企业的核心,在其各个发展阶段都有着不同的需求,无论是企业的初创、发展、成熟和转型等各个时期,融资需求、投资发展、资产重组及财务管理等都是企业所面临的实际问题,金融服务平台正是基于企业在发展的各个阶段的金融需求,有针对性设置金融服务产品,满足企业全方位的发展需求。二是主动服务意识强,金融服务中心改变以往金融机构守株待兔式的服务,主动联系中小企业签订意向性合作协议,主动向中小企业提供多种类的金融及金融延伸产品,定期组织金融专家到协议中小企业进行金融需求调研,并组织进行相关金融方面的专业讨论,根据每个签约企业的实际情况,有针对性地进行金融产品服务。三是金融资源丰富,此平台建立广泛的金融机构战略合作体系,包括银行、基金、民间投资、评估、中介咨询等,将所有金融产品进行整合公示,进行阳光式操作。四是延伸服务功能性强,特别是针对中小企业在发展过程中的财务管理、资产评估、资产整合及金融信息等方面,此平台给予支持性服务,采取贴身辅导,以增强中小企业资本运营的有效性。五是过程跟踪性强,此平台采取终身签约式服务,对于

签约的中小企业,服务中心对于所服务的金融产品项目,都会全面评估效果,并持续改进产品类型和服务方式。六是具备金融经纪特性,此平台为签约的中小企业提供资产转让、资产重组、收购兼并、上市等金融经纪服务,以提升企业延续发展,增强企业的二次性发展寿命,同时也为中小企业经营者提供有效的权益保障。

由此分析,XXXX金融服务中心以创新金融的模式,以区域性金融全方位服务于中小企业,具有非常独特市场发展远景。同时,在平台运营过程中,应全面进行考虑可持续性发展的内在因素(现有条件和需要开发的条件),并不断加以完善和改进。

五、产品定位

按照金融服务中心的运营发展总体目标要求,其产品是以中小企业的明示和潜在需求为对象进行设计生产定位,大致可以分为实际金融产品和中介金融产品及中介与信息服务产品三个方面;按照服务中心所具有的功能,其产品分为:融资服务、财务服务、投资服务、信息咨询服务和综合代理服务五大类。从整个金融市场进行分析,服务中心的产品是银行、证券公司金融产品的补充与延伸服务类产品,有以下几个方面特点:

1、产品是具有广泛性和差异性。产品的客户对象是以中小企业为基础形成的种类群,这与中小型企业发展的各个阶段对金融资本方面的需求有着密切联系,由于中小企业本身具有行业类别的广泛差异性,决定了对金融资本方面需求差异性。在中小企业初创期、成长期、成熟期及转型期等四个不同阶段,不应简单地从资本需求看待企业的需求,从企业运作发展来看寻找企业的真正需求,一般情况下,企业在经营过程中,资金需求是非常重要的一个方面,关键在于企业的实体运作,其中技术、成本控制、人才、市场支持等,应从中进行寻找和分析,以此推算转换为资本需求,比如在企业的技术层面,就会涉及技术工艺和设备工艺的知识产权的需求转换的问题,如果此平台提供产权经纪交易,就可以转换为资本运作。同样人才需求问题同样可以进行转换为资本运作模

XX市中小企业融资服务平台建设方案

XX市中小企业融资服务平台建设实施方 案 为贯彻落实国务院、省政府关于促进中小企业发展的有关政策,加强和改善中小企业金融服务,切实缓解中小企业融资难问题,现就中小企业融资服务平台建设提出如下方案。 一、建设目的 近年来,为促进中小企业发展壮大,我市在加强政银企对接、促进企业直接融资、建立各项融资保障机制等方面做出了大量工作,取得了一定成绩。推进我市中小企业持续快速发展,必须高度重视中小企业融资工作,加快建设中小企业融资服务平台。以促进银政企信息沟通为前提,以提高融资成效、降低融资成本与信贷风险为目的,通过开发统一融资服务信息网络,畅通信息收集和发布渠道,促进融资业务流程和理化,提高融资服务的时效性和透明度。以平台为抓手,着力满足中小企业融资需求,为提高发展质量、增强市场竞争力、实现创新发展服务。 二、主要任务和具体内容 中小企业融资服务平台建设的主要任务是,按照“政府引导、公益服务,网络交流、资源共享,面向企业、服务融资”的原则,整合政府有关部门和各类银行业金融服务网。

通过信息采集、处理,实现金融信息快速集中和交换,提高中小企业融资服务水平。 具体内容:一是采集形成8个数据库。即金融机构信息和金融产品数据库、中小企业基本情况数据库、中小企业基本情况数据库、项目信息数据库、担保机构担保信息数据库、企业信用信息数据库、咨询服务机构信息数据库、拟上市企业基本信息数据库、产权和知识产权转让数据库。二是建设8个金融服务信息应用子平台。即建设政银企互动子平台、融资担保子平台、信用信息子平台、融资咨询服务子平台、资本市场融资促进子平台、融资监管服务子平台、产权股份转让服务子平台、创业(或产业)投资基金子平台。 (一)政银企互动子平台。组织发改、工信、招商、中小企业、财政等政府相关部门和各金融机构、中小企业积极参与网站建设,加强信息发布。实现政府门户网站、各金融机构、个中小企业间信息网上实时沟通交流。 整合各类金融资源和金融市场要素,采集形成金融机构信息和金融产品数据库,建设网上金融超市,集中介绍金融机构服务内容、服务条款、业务流程、贷款发放条件、信贷政策与信贷投向调整变化有关情况,重点为企业提供切实可行、操作性强的融资新产品。 采集形成中小企业基本情况数据库和项目数据库,主要采集企业简况、生产经营情况、发展规划有关情况,发布项

中小企业公共服务平台运营方案

XXX中小企业公共服务平台运营方案 (备注)省:BBB ,市/县:XXX ,合作单位:AAA ,具体方案时行政区域和合作单位搜索替换 前言 自《中华人民共和国中小企业促进法》颁布实施以来,中小企业的成长和发展受到社会各届的关心和重视。(XXX中小企业情况介绍) 为了更有效的促进XXX中小企业的发展,为更多的中小企业带来服务和支持,我们将在AAA的支持和领导下,利用市场化的运作和高效的管理,建立XXX 中小企业公共服务平台。以政府引导、公益服务带动、社会专业服务机构广泛参与的方式,汇集各类服务资源,为XXX的中小企业提供找得到、用得起、有保证的服务。 一、服务平台内容介绍 1.平台定位 XXX中小企业公共服务平台旨在以中小企业的服务需求为核心,以电子信息技术为手段,有效整合社会资源,并配以优秀的专家团队,为XXX全市中小企业提供包括企业投融资、技术创新、人才与培训、电子信息、市场开拓、管理咨询等各项专业服务。 2.平台构成 根据平台线上对接线下服务的运营思路,我们将为XXX中小企业公共服务平台搭建一个线上网站和一个线下服务窗口。采用“线上线下相结合”的模式,

让中小企业既能在当地服务窗口亲身体验,又能在网上享受到便利的服务,从而让中小企业获得更完美的服务体验。 3.服务平台内容 平台将提供九项基础服务,涵盖各个领域,为中小企业提供全方位的服务。 信息服务:提供法律法规查询,政策查询,技术查询,产品查询等服务。 投融资服务:提供银行信贷,信托/基金管理,金融租贷等服务。 创业服务:提供创业信息,商务计划,创业培训,工商登记等服务。 人才与培训服务:提供经营管理,专业技术人员管理,职称评审等服务。 技术创新与质量服务:提供工业设计,技术咨询,节能降耗,清洁生产等服务。管理咨询服务:提供战略管理咨询,财务管理咨询,人力资源管理咨询等服务。市场开拓服务:提供展览展销,贸易洽谈,产品推介,经济技术交流等服务。法律服务:提供法律诉讼,公证服务,仲裁服务,调解服务,法律援助等服务。商务服务:提供涉外招商,印刷服务,包装服务,搬家搬迁,安装维修等服务。 二、服务平台运营规划 平台运营整体时间和目标需由AAA与BBB商贸云网络科技有限公司双方协商。初期运营规划如下: 1.搭建线上平台,吸引服务商入驻 首先,我们将利用商贸云的信息库和建站功能作为基础,搭建一个XXX中小企业公共服务平台的线上网站,并与AAA一起进行服务对接、联盟宣传等相

地方金融监管信息系统建设方案详细

地方金融监管系统 --助力打造地方金融生态圈控风险,稳金融,助服务,创新篇 业务背景 近年来,我国金融改革发展取得新的重大成就,金融业快速发展,P2P、小贷、融资租赁、保理等各类金融公司快速涌出,金融服务普惠性增强,融资、贷款、理财渠道日益丰富,各种新商业模式、创新平台更是层出不穷,极大满足了中小企业、自由职业者以及个人的金融需求,为国家经济发展提供了强大的推动力。 但是随着金融创新极速推进,不可避免地面临着诸多涉及到金融稳定、社会稳定,甚至是国家金融安全的问题。 在2017年全国金融工作会议上明确了加强地方金融监管的要求,要求各地人民政府承担监管重任,做到“早识别、早预警、早发现、早处置”。 但是由于地方金融企业种类繁多、数量众多、风险更大,单靠人防的传统监管模式已无法应对当前严峻形势,普遍存在发现难、研判难、决策难、控制难、处置难。 在这样的形势下,中软融鑫借助22年为人民银行、银监会、保监会等国家级监管机构服务所积累的丰富监管系统建设经验和成熟产品,以及在金融办积累的地方金融监管系统建设经验,特别推出统一监管产品--“地方金融监管系统”。 地方金融监管系统,旨在汇集“7+4”种行业监管,利用大数据、区块链、人工智能等先进技术,结合中软融鑫自有业务优势,帮助监管机构对宏观经济金融形势、金融运行状况、行业发展的统计分析,实现科技监管、智慧服务。 建设价值 “地方金融监管系统”将会助力地方金融监管单位,一方面通过“监管”稳定地方金融市场、另一方面通过“服务”提升金融服务能力,促进当地经济发展,共建服务于地方金融监管和普惠金融服务的良性运转的“地方金融生态系统”。 面向未来,做到: ●服务监管部门,把控金融风险; ●服务金融企业,减少资金风险; ●服务广大群众,实现安全理财; ●服务实体企业,解决融资难题。

信息管理平台建设方案.doc

信息管理平台建设方案1 常州信息职业技术学院 信息管理平台建设方案 一、建设现状 随着信息化管理需求的增长,学院构建了相对完善的校园网络,并依托网络平台开发喝使用了一系列MIS系统,如教务管理、人事管理、招生就业管理信息系统等。但随着信息化建设的深入,整个信息化系统的规模在逐渐扩大,对信息系统的要求也在不断的提高,现有信息系统的瓶颈也越来越明显,具体表现在以下几个方面: 1)、现有的网络设备的数量和工作性能已经不能满足日益膨胀的信息交换的需求; 2)、网络的移动性不强,缺乏便捷的网络接入方式; 3)、面对呈几何级数增长的信息量,存储备份问题非常突出; 4)现有MIS系统的不够全面,只有部分管理部门在使用,没有覆盖学院的所有主要的业务; 5)、现有MIS系统之间相互独立,互不沟通,数据不能共享,数据孤岛问题日益突出以及系统之间信息不一致等问题; 6)没有完善的教学资源的管理和使用系统,图书资源的易用性和利用率不高。

二、建设目标 学院作为一个大型事业单位,组织结构复杂,信息平台建设时间比较长,硬件要升级扩充,软件要整合完善,在这个过程中应该遵循以下原则:总体规划,分布实施;重点突破,追求实效。信息管理平台建设总体目标为: 1、在已有的网络硬件平台上对核心层网络设备进行升级,扩充接入层和会聚层设备,改造网络线路,构建无线网络,使校园网遍及校园的全部网络。提供校园网的随时、随地接入; 2、建立内部网安全子系统,从身份认证、访问控制、数据传输加密、系统审计与检测、监控以及病毒防护等方面,实现网上信息的安全保密; 3、整合信息管理平台,形成统一的权限管理、资源管理;实现网上各应用系统的统一授权、数据交换、安全控制; 4、构建网络课程平台和教学资源共享平台; 5、加大图文中心的资源建设和共享范围,提高文献资源的有效利用率。 三、系统构架 信息管理平台的总体框架如下图所示: 如上图,常州信息职业技术学院信息管理平台应用体系首先要建设一个统一的应用支撑平台,它为整个常州信息职业技术学院信息平台提供统一的网络支撑平台、统一的数据传输格式、统

电商平台建设方案

方案概述 1.1总体规划 本方案是针对进行电子交易管理的电子商务平台解决方案。电子商务系统,是以服务于产品销售为目标,拓宽业务种类,实现以蚂蚁儿童服装、蚂蚁陶瓷、蚂蚁返利、蚂蚁种分、蚂蚁日化、蚂蚁科技、蚂蚁新闻等多类产品为主,拉动蚂蚁家园销售量,以电商平台销售方式迅速占领、扩大蚂蚁家园市场占有率。辅以完善、人性化的客户服务,全面提升的公众认知度与美誉度。 1.2项目特点 实现网络交易 电子商务通过更新管理思想、优化业务流程、降低管理成本,实现对销售体系更全面、更及时、更有效的监控、分析和利用。直接向厂家购买可减少中间流通环节,以最短的供应链、最快的反应速度、最低的成本、个性化的产品选配销售方案与服务,提高客户满意度,有效降低渠道成本,提高销售量。 建立完整的交易体系 本平台的电商化,从客户第一次登陆网站,围绕咨询、选购产品、下定单、配送、交付等各个业务环节,进行有效的管理,保障业务流程的准确、顺畅。 加强客户关系的管理 收集最终客户和厂家的基本信息和完整的业务流程信息,定期分析,为客户提供完整的全过程服务以及售后服务。 1.3市场优势 公司有丰富的产品资源,为网站平台的产品来源提供强有力的保证;同时提供简易和具有亲和力的网站使用操作界面,完善用户网站使用帮助功能。 建设和丰富网站栏目,简化操作流程,力求满足大众化用户的实用功能需求,并逐步增加用户虚拟交互体验。 栏目的选择和内容的整合,始终围绕网站的总体规划和长远战略需求。发展合作伙伴,提高网站宣传渠道和方式。 第二章网站框架 2.1网站栏目结构

根据用户浏览的方便性与习惯性,网站还设有蚂蚁儿童服装、蚂蚁陶瓷、蚂蚁返利、蚂蚁种分、蚂蚁日化、蚂蚁科技、蚂蚁新闻等栏目。 网站一级栏目结构图如下: 2.2会员系统 为了给用户提供个性化服务,以及更为完善的售后服务,网站订购业务仅对会员开放。从会员第一次登陆网站开始,后台自动为该会员建立健全的个人档案,包括会员基本信息、订购信息,反馈信息。客服人员可根据会员资料,为不同的会员提供不同业务介绍及推荐,延伸售后服务的深度及宽度,满足不同层次会员的需求,并带动传统业务的扩展。 2.2.1会员注册流程: (1)在网站首页点击“免费注册” (2)页面显示新会员注册页面,根据提示填写基本信息,包括:会员名、密码、邮箱等信息。 填写要求: 会员名一经注册不能更改,推荐使用中文会员名。会员名由5-20个字符(包括小写字母、数字、下划线、中文)组成,一个汉字为两个字符。

中小企业金融服务平台建设与运营方案

中小企业金融服务平台建设与运营方案 中小企业金融服务平台是面向中小企业的金融服务门户,平台基于O2O(线上与线下结合)的商业模式,引领企业投融资服务的标准化和产品化,并通过不断创新,努力打造成为区域内最专业、最解决实际问题的的企业投融资服务产品电子商务平台。 平台的运营机构天津市荣缘信通科技孵化器有限公司,在河西区运营HER POWER+正能量创业基地,占地约10000平米,是天津市第一家新三板企业孵化器,公司拥有一支结构合理的专业化运营管理队伍,在扶持企业上市及融资等领域具有丰富的实操经验。同时,公司自身设有投资基金,分别在09年11月成立天津第四空间股权投资基金管理有限公司,12年11月成立千合盛创(北京)投资有限责任公司,可对潜力项目直投,打通融资渠道,实现资本市场对接,形成专业而完整的上市孵化服务体系。已成功孵化天津市首家文化类上市企业,天津炫泰文化发展股份有限公司(股票代码:831803),计划于2017年完成对天津九萱科技发展有限公司的挂牌上市。同时,公司选址天津市政治、商贸、金融、教育的核心区域——和平区,打造近6000㎡的教育科技产业创新基地及近3万㎡的亿元楼宇,分别将于2017年5月及年底前正式落成亮相。 平台以与企业建立不可复制的“客户关系”为基础,以“服务交易撮合”和各地“服务中心”为输出手段和交付通道,实现线上与线下结合向全国中小企业输出专业的“投融资及增值产品”,最终帮助中小企业低成本解决融资困难、发展困境、销售困局,实现市场突破、管理提升和转型升级。 一、项目提出背景 1、经济发展趋势 随着高新产业系统化、交叉性的增大,使得科技研发与转化的复杂性日益加大,从而大规模研发的系统风险大大增加。而随着科技预测性和可控性的加强,

互联网金融平台整体运营方案

互联网金融平台整体运营方案

目录 概述:运营的定义 (3) 一、数据运营——打造数据分析体系 (4) (一)建立基础数据收集体系 (4) (二)建立数据分析体系 (5) 二、数字运营——怎样吸引用户变成注册用户 (6) (一)搜索引擎优化(SEO) (6) (二)打造数字营销体系 (7) (三)网站流程优化 (7) (四)品牌建设 (8) 三、用户运营——怎样刺激用户变成活跃用户? (8) 四、运营实施计划 (9)

概述:运营的定义 从广义的角度来说,一切围绕产品进行的人工干预都叫运营。从结构层面来讲可以分为内容运营、活动运营、用户运营和数据运营四个方向。 内容运营:凡需要文字的地方,都可以列入内容运营。 一般分为两种:一是自己发布内容,比如网站编辑,新媒体运营。二是负责推荐内容,从海量内容中选择出精华推荐给用户,比如浏览器内容运营,社区内容运营。 活动运营:结合产品推广或是品牌宣传,策划活动营销方案并有力执行,促使达到提高产品和品牌知名度的目的。 用户运营:以贴近用户、团结用户、引导用户为手段的运营方式,通过用户给产品创造价值。 数据运营:通常负责数据分析的工作,通过建立数据分析模型,分析数据趋势变化的原因,提供产品改进建议及运营策略方案。 建立以市场运营为导向,以用户运营为中心,以数据运营为基础的运营思路。种钱网互联网运营总体思路如下:

一、数据运营——打造数据分析体系 数据分析是运营的基础,宣传、市场营销、数字营销、投资者维护等都需要数据分析做支撑,因此,建立一套完善合理的数据分析系统是非常有必要的。 (一)建立基础数据收集体系 1、用户页面点击轨迹收集体系:通过程序对用户在网站上的使用轨迹、入站信息、出站信息进行记录,为后续提供分析页面合理性、用户粘度、用户使用习惯、营销效果、数字营销等提供数据支撑。

开发区园区公共服务平台建设方案

开发区园区公共服务平台建设方案

开发区(园区)公共服务平台 建设方案 主管单位:工业和信息化部中小企业发展促进中心实施单位:知金教育咨询有限公司

一、规划综述 开发区(园区)现代远程与继续教育公共服务平台分支机构建设涉及的主体主要包括投资主体、建设和运营主体等。投资主体决策选取平台建设方案、进行可行性论证、委托进行工程设计、筹集建设资金,并成立运营管理机构或委托进行管理。建设主体按照相关规划和工程设计进行平台软硬件条件的建设和设备安装调试。 (一)平台的投资主体 开发区(园区)现代远程与继续教育公共服务平台可能的投资者主要有两类,一是政府(财政)性投资,这是公共服务平台建设的主要资金来源;二是盈利性机构投资,一般来说这是辅助性资金来源。 1、政府(财政)投资。 开发区(园区)现代远程与继续教育公共服务平台作为一种公共服务产品的提供者,总体来说是非营利性的,或者是微利的,因此,其建设资金应该主要来源于政府的财政性支出。政府的财政性支出的主要形式有: A、财政拨款。 各级政府部门的财政拨款是开发区(园区)现代远程与继续教育公共服务平台建设资金的主要来源之一,政府为鼓励科技创新、促进开发区(园区)产业发展,会不断加大财

政拨款的力度。 B、政府主导的各类基金。 政府主导的各类基金也能够称为政策性基金,它不同于一般的民间基金,也不同于一般的商业性风险基金,而是一种由政府设立的专项基金,它不以自身盈利为目的。这类基金是一种引导性基金,经过对开发区(园区)现代远程与继续教育公共服务平台提供资助,带动和引导企业、专业投资机构和金融机构对公共服务平台进行投资(贷款)。政府(管委会)在整个开发区(园区)公共服务平台建设的过程中扮演的不但仅是单纯出资者的角色,还扮演着资金管理者、建设管理者的角色。在政府对平台的投资管理过程中,政府决策部门经过对平台建设项目的计划、预算等进行审批,初审合格后报批,然后由资金管理部门对其进行资金核拨与管理。另外资金监督部门和项目实施监督部门对公共服务平台建设进行监督。政府对开发区(园区)现代远程与继续教育公共服务平台的投资并不是以短期经济利益为目的,而是长期产业发展和开发区(园区)综合性效益为考量,因而资金具有长期性和稳定性,能够有效地的弥补市场机制在公共服务领域的不足。政府除了应该加大对开发区(园区)现代远程与继续教育公共服务平台建设的财政投入以外,还要需为开发区(园区)平台建设创造一个良好环境并给予一定的税收优惠。

项目管理平台建设方案

项目管理平台建设方案

目录: 1 项目简介 (3) 1.1 项目背景 (3) 1.2 项目目标 (3) 1.3 本期项目范围 (4) 2 项目管理系统设计 (5) 2.1 建设目标 (5) 2.2 平台架构 (5) 2.3 业务流程 (6) 2.4 功能规划 (6) 2.4.1 项目动态 (6) 2.4.2 项目启动与结项 (6) 2.4.3 项目计划管理 (6) 2.4.4 项目执行与监控管理 (6) 2.4.5 报表管理 (7) 2.4.6 知识库管理 (7) 2.4.7 用户管理 (8) 2.4.8 角色管理 (8) 2.4.9 权限管理 (8) 2.4.10 日志管理 (8) 2.4.11 数据字典管理 (8)

1项目简介 1.1项目背景 项目开发、交付、运维、交易业务开展,处于粗放管理状态。目前通过邮件、会议、报告等形式对项目信息、进度、任务进行管理。人员沟通任务工作量大,不利于信息资料传递准确性、一致性。另外,项目信息保存在不同的员工和部门中,不能对项目整体进度、计划执行情况有全面、直观的了解。另外项目信息不能及时有效的在不同部门间共享,相互之间不了解,不能形成有效的合力推动业务的进展。以至于不能及时发现问题,甚至影响决策。 1.2项目目标 1、解决多项目实时监控的难题 横向监控:可以实现对多项目的监控。及时发现项目的问题,并且可以将一些隐蔽在下面的问题通过类似项目之间对比等方式发现,而无需等到问题暴露出来才进行处理。 纵向监控:通过对项目深度的监控,掌握项目各个可能发生问题的环节,将问题挖掘出来,而不是停留在事务的表面,简单的进行了解,这样实现了对项目的全面监控,从而确保了项目的有效执行。 2、改善工作流程,固化优秀的管理模式,实现“管理复制” 任何类型的项目,企业在管理上都应该逐渐形成一套成熟的管理流程和模式;在承接一个具体项目时,再根据具体情况进行相应调整。通过本系统,可优化企业的工作流程,固化优秀的管理模式,实现管理复制的连锁效应。 3、提高企业的知识管理能力和辅助决策能力 集中沉淀项目实施过程的大量数据,通过知识管理功能有效的管理这些资源,为企业领导的战略提供定量的、有力可靠的参考依据,同时,提升企业的知识管理能力和学习能力。 4、提高项目计划和进度的控制能力 进度是施工项目管理的最基本内容,也是成本的最基本载体,项目的所有成本其实都是通过进度来组织和发生的,由于项目环节众多,如何实现进度的多级协同,如何合理的组织材料、设备、采购、安装的协调等问题,是项目经理非常关心的问题。

XX市科技金融服务平台建设方案

XX市科技金融服务平台 建设方案书 方案提供:XX市生产力促进中心2016年4月15日

目录 一、平台建设背景............................................. 错误!未定义书签。 二、项目总体方案............................................. 错误!未定义书签。 1.总体目标.............................................. 错误!未定义书签。 2.设计原则.............................................. 错误!未定义书签。 3.关键技术.............................................. 错误!未定义书签。 三、功能描述................................................. 错误!未定义书签。 1、功能模块设置.......................................... 错误!未定义书签。 2、用户和权限............................................ 错误!未定义书签。 3、门户网站.............................................. 错误!未定义书签。 4、企业用户功能.......................................... 错误!未定义书签。 用户注册............................................. 错误!未定义书签。 企业信息管理......................................... 错误!未定义书签。 融资需求发布......................................... 错误!未定义书签。 融资需求反馈查看..................................... 错误!未定义书签。 科技型中小企业认定备案............................... 错误!未定义书签。 金融产品自主查询..................................... 错误!未定义书签。 金融产品自动匹配..................................... 错误!未定义书签。 金融产品在线申请..................................... 错误!未定义书签。 5、XX市科技金融服务中心功能............................. 错误!未定义书签。 网站信息管理......................................... 错误!未定义书签。 金融产品在线申核..................................... 错误!未定义书签。 统计分析............................................. 错误!未定义书签。 6、金融机构用户功能...................................... 错误!未定义书签。 金融产品管理......................................... 错误!未定义书签。 融资需求反馈......................................... 错误!未定义书签。 金融产品在线申核..................................... 错误!未定义书签。 7、市、区(县)科技局用户功能............................ 错误!未定义书签。 本市、辖区融资需求查询............................... 错误!未定义书签。 本市、辖区金融产品汇总............................... 错误!未定义书签。 8、管理用户功能.......................................... 错误!未定义书签。 菜单管理............................................. 错误!未定义书签。 用户管理............................................. 错误!未定义书签。 权限管理............................................. 错误!未定义书签。 数据字典............................................. 错误!未定义书签。 9、移动应用.............................................. 错误!未定义书签。 微网站............................................... 错误!未定义书签。 金融产品进度查询..................................... 错误!未定义书签。 金融产品业务审核..................................... 错误!未定义书签。 微信公众平台......................................... 错误!未定义书签。 在线客服............................................. 错误!未定义书签。 四、网络与安全............................................... 错误!未定义书签。 五、计划进度................................................. 错误!未定义书签。

信息化服务平台建设方案

新疆阜康产业园信息化服务平台 建设项目 项 目 建 议 书 阜康市时代发展有限公司 二0 一一年十月

前言 产业园是产业集群发展的有效途径,是推动全市经济发展的重要支撑点,因此加快产业园发展,是我市实施“以产业化带动经济发展”战略的迫切要求。加快产业园信息化建设,构建互联互通、资源共享的信息资源网络,以信息化带动产业化是加快产业园发展的重要内容,产业园信息化建设是我市实现快速经济发展的重要手段。 阜康市时代发展有限公司2011 年开始协助新疆阜康产业园建 设信息化平台,新疆阜康产业园信息化平台由市级平台、产业园级平台和企业级平台三级组成,利用信息共享平台整合产业园信息、产业园企业信息,并且构建相互的信息交换和工作管理通道,从而形成整体的信息优势和有序工作管理机制。 阜康市时代发展有限公司利用资金、技术、网络、运行、管理、服务上的优势,本着服务企业的宗旨和“稳妥、规范、高效”的原则及双赢的合作模式,与新疆阜康产业园管委会强强联手、加深合作、携手加速推进阜康产业园整体信息化进程!

项目名称:新疆阜康产业园信息化服务平台建设项目承担单位:阜康市时代发展有限公司 建设性质:新建项目 建设内容:信息楼(500 平方米)、产业园门户网站、综合办公管理系统、通信管理调度系统、产业园视频监控系统、产业园治安巡逻对讲系统、产业园翼机通系统 建设起止年限:2011 年-2012 年 项目总投资:2100 万(其中信息楼建设300 万、设备1300 万、安装费用180 万、流动资金320 万) 申请国家引导资金:210 万 自有资金:1890 万

第一章产业园信息平台建设目的 1、以现代信息和网络技术为手段,借鉴成熟的产业园信息化建设经验和模式,构建高水平复合式产业园信息化基础技术平台和立体式信息服务体系,加快产业园信息化的进程,以信息化带动工业化,有效提高产业园及入住企业的信息化水平,提升管理能力和竞争力,促进全市产业园的整体发展。 2、加强产业园安全管理,促进产业园健康、快速地发展,通过信息平台将产业园形象向全球宣传展示,各级领导及时掌握产业园及企业建设、重点项目进度等情况。 3、结合当地政府政策和阜康产业园成熟的网络和丰富的各种资源,同时聚积社会其他先进的软件系统,构建面向产业园和入住企业的信息化共用技术及通用基础管理平台。 4、本着政府指导、产业园管理、市场运作的原则,利用先进理念和技术,将产业园和入住企业在信息平台上进行整体包装和推介,集中打造具有独特影响力和特色功能的国内先进信息平台。 5、充分利用阜康市时代发展有限公司的资源、技术、服务等优势,大幅度降低产业园和入住企业实施信息化的成本和门槛。

银行金融行业服务运营实施方案

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银行金融服务方案 中国建设银行股份有限公司某某支行,“本着真诚合作、精益服务、利益共享、共创未来的理念,针对某某公司的不断壮大、金融需求旺盛的特征,结合我行以往为公司、个人类客户服务方案,供贵公司参考。 一、中国建设银行简介 中国建设银行是四大国有商业银行之一,实力雄厚,信誉卓越。中国建设银行股份有限公司成立于1954年,总部设在北京,按资产规模计算,某某年末,位列中国商业银行中的第2名。建设银行在中国内地设有13000多家分支机构,在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、伦敦设有分行,在悉尼等地设有代表处。建设银行拥有350,272名员工,各种服务渠道遍布全国,主要业务范围基本涵盖公司类、个人类和金融市场类全部银行业务。 某某年10月, 建设银行在香港联合交易所挂牌上市,发展进一步提速。目前,建设银行已成为主要财务指标世界领先的金融机构:资产总额突破10万亿元,年净利润超过1300亿元;年化平均资产回报率 1.46%,平均股本回报率24.87%,列国际大银行第一位;股票市值稳居全球上市银行第二位;某某年,建行被英国《银行家》杂志评为“中国最佳银行”,并在《福布斯》发布的“某某中国品牌价值50强”

中排名第三位,名列银行业第一。 建设银行的愿景是,始终走在中国经济现代化的最前列,成为世界一流银行。使命是,为客户提供更好服务,为股东创造更大价值,为员工搭建广阔的发展平台,为社会承担全面的企业公民责任。核心价值观是,诚实、公正、稳健、创造。 二、金融服务方案概述 (一)企业金融需求描述及解决思路 由于近期受我国紧缩信贷规模的影响,且一系列相关数据显示,我国通胀压力较大,管理层调控态度坚决,近期紧缩政策不但没有松动迹象,甚至可能有所加强,各金融机构都面临更严重的规模受限问题。而未来贵公司的项目建设需要大量资金支持,我行通过创新业务品种、优先授信等方式,最大限度满足贵公司项目建设运营全过程中的金融服务需求。 对于大型企业集团而言,主要有以下几方面的需求: ——降低融资成本的需求。企业议价能力很强,需要低成本的融资方式。银行可以提供各种直接融资方式,降低融资成本,比如承销发行短期融资券、中期票据,协助企业发行企业债、IPO、股票增发等。 ——降低资产负债率的需求。企业为了获得投资者的认可,需要降低资产负债率,也有些企业资产负债率过高,财

公共信息服务平台建设方案

公共信息服务平台 建设方案 (草案) 1 引言 1.1 项目背景 移动通信技术和市场的不断发展使手机成为了重要的生产和生活工具,手机已经成为信息时代中最重要的信息获取通道之一。广大的用户越来越关注怎样通过手机获取更多的信息,尤其是与生活密切相关的公共信息。目前这些信息主要分散在众多的职能部门虽然这些部门已经建立了一些公共信息的发布渠道,但对于普通百姓来说公共信息的获取并不便利。在此背景下** 移动多家地市分公司为了满足当地手机用户获取公共信息的需求,不同层度的建立了公共信息的发布与查询平台并取得了良好的应用效果。为了使全省移动用户都能通过手机方便、快捷的获取公共信息,** 移动启动了公共信息服务平台项目建设。该平台将以灵活的接口方式接入多种公共信息,呈现给所有用户一个统一、透明的界面,并使用WEB WAP人工接续(12580)、短信、彩信等多种方式为用户提供贴近生活的公共信息资讯服务。 ** 公司作为** 移动的SI 参与了多个地市公共信息发布与查询平台的建设其中包括公积金、水务、交通违章、电费、社保等公共信息。根据全省公共信息服务平台建设的需求并结合我公司公共信息系统建设的经验,我们以实用、高效、稳定、可扩展为原则设计了公共信息服务平台建设方案。该方案的实施将为** 移动用户提供一个界面统一、使用方便快捷、信息丰富、稳定性高的公共信息服务平台。 1.2 建设目标 公共信息服务平台的建设目标是采用先进成熟的技术、科学合理的方法将种类繁多、涉及部门宽广,存放位置凌乱的公共信息数据源进行规范与集中。搭建一个通用的公共信息服务平台,并具备统一的用户使用方法、统一的用户签约方式、统一的数据管理、安全的数据接口、便捷的系统

金融中心运营管理方案

XXXX金融服务中心运营管理方案 目录 一、基本情况 二、运营管理范围 三、运营管理特点 四、市场分析 五、产品定位 六、运营机制 七、运营程序设置 八、运营控制管理 九、运营发展规划

一、基本情况 XXXX金融服务中心是在无锡地区中小企业发展所面临金融需求新情况下,孕育而生具有创新金融性质的全新金融服务功能的平台,以中小企业金融服务全面服务为经营核心,将的金融机构和地区性中小企业融合在一个信息服务平台,全面提升为中小企业提供金融服务的全面性和有效性;服务中心在经营过程中,采取实体部门化的运作模式,通过阳光式操作,以实现服务中心为中小企业“助您发展、伴您成长”的经营宗旨。 目前,XXXX金融服务中心是在无锡市各级政府支持下,由华宸旗下江苏汇普投资担保有限公司等投资注册成立,此中心拥有“XXX投资担保有限公司、XXX置业有限公司、XXXX农村小额贷款公司、投资担保公司等、XXXXX典当公司”;并逐步与银行、证券基金等金融机构建立战略合作关系,与律师事务所、会计事务所等金融中介服务机构建立业务合作关系,全面拓展金融产品及金融延伸产品,以满足中小企业经营发展的需求。 二、运营管理范围 在公司经营发展方向与目标确定的基础上,以市场需求为导向,整合公司内部资源,从而进行一体化的金融产品及金融延伸产品服务运作,其运营管理范围主要包括:产品设置运营管理、客户资源运营管理、风险控制运营管理、基金项目运营管理、业务审批运营管理、业务拓展计划运营管理、资本运作运营管理等。 三、运营管理特点

对于XXXX金融服务中心的运营管理,其主要特点:一是政策性强,基于此平台,需要充分把握金融政策及地方政府的区域发展信息;二是市场定位性强,着眼于金融市场环境的瞬息变化,及时准确地调整产品营销策略和方法;三是项目运作性强,在此平台,以独立的产品项目为契机,采取多方协助合作的运作机制;四是计划运作性强,从客户需求与实际的资本方案的实施,时间周期的有效运用是其中的重要环节之一;五是动态运作性强,基于资金成本与项目风险控制需求,过程跟踪与监督方能达到预期效果。 四、市场分析 市场分析是金融服务中心运营管理的基础和前提,目前金融服务中心所涉及到的业务功能模块在金融市场都是相对独立运行,对于中小企业的金融需求目标性确定尚没有深入,尤其是对中小企业的潜在需求缺少必要的跟踪研究。XXXX金融服务中心在以往业务模块的基础上,进行资源融合,明确以中小企业为服务对象,设置多功能性的金融服务平台,具有非常广泛的市场前景,主要表现为:一是综合服务功能性强,资本运营是中小企业的核心,在其各个发展阶段都有着不同的需求,无论是企业的初创、发展、成熟和转型等各个时期,融资需求、投资发展、资产重组及财务管理等都是企业所面临的实际问题,金融服务平台正是基于企业在发展的各个阶段的金融需求,有针对性设置金融服务产品,满足企业全方位的发展需求。二是主动服务意识强,金融服务中心改变以往金融机构守株待兔式的服务,主动联系中小企业签订意向性合作协议,主动向中小企业提供多种类的金融及金融延伸产品,定期组织金融专家到协议中小企业进行金融

产业园区信息化服务平台建设方案V1

XXXXX产业园区信息化服务平台 建设方案

方案 前言 产业园区是产业集群发展的有效途径,是推动全省经济发展的重要支撑点,因此加快产业园区发展,是我省实施“以产业化带动经济发展”战略的迫切要求。加快产业园区信息化建设,构建互联互通、资源共享的信息资源网络,以信息化带动产业化是加快产业园区发展的重要内容,产业园区信息化建设是我省实现快速经济发展的重要手段。 四川电信于2007年开始协助四川省经委建设产业园区信息化平台,四川省产业园区信息化平台由省级平台、园区级平台和企业级平台三级组成,利用信息共享平台整合园区信息、园区企业信息,并且构建相互的信息交换和工作管理通道,从而形成整体的信息优势和有序工作管理机制。 四川电信愿意利用资金、技术、网络、运行、管理、服务上的优势,本着服务政府的宗旨和“稳妥、规范、高效”的原则及双赢的合作模式,与XXXX工业园区管委会强强联手、加深合作、携手加速推进XXXX工业园区整体信息化进程!

第一章产业园区信息平台建设目的 1、以现代信息和网络技术为手段,借鉴成熟的产业园区信息化建设经验和模式,构建高水平复合式产业园区信息化基础技术平台和立体式信息服务体系,加快产业园区信息化的进程,以信息化带动工业化,有效提高产业园区及入住企业的信息化水平,提升管理能力和竞争力,促进全市产业园区的整体发展。 2、加强园区安全管理,促进园区健康、快速地发展,通过信息平台将产业园区形象向全球宣传展示,各级领导及时掌握园区及企业建设、重点项目进度等情况。 3、结合当地政府政策和四川电信成熟的网络和丰富的各种资源,同时聚积社会其他先进的软件系统,构建面向产业园区和入住企业的信息化共用技术及通用基础管理平台。 4、本着政府指导、园区管理、市场运作的原则,利用先进理念和技术,将产业园区和入住企业在信息平台上进行整体包装和推介,集中打造具有独特影响力和特色功能的国内先进信息平台。 5、充分利用四川电信的资源、技术、服务等优势,大幅度降低园区和入住企业实施信息化的成本和门槛。

公共信息服务平台建设方案

公共信息服务平台 建设方案 (草案) 1引言 1.1项目背景 移动通信技术和市场的不断发展使手机成为了重要的生产和生活工具,手机已经成为信息时代中最重要的信息获取通道之一。广大的用户越来越关注怎样通过手机获取更多的信息,尤其是与生活密切相关的公共信息。目前这些信息主要分散在众多的职能部门虽然这些部门已经建立了一些公共信息的发布渠道,但对于普通百姓来说公共信息的获取并不便利。在此背景下**移动多家地市分公司为了满足当地手机用户获取公共信息的需求,不同层度的建立了公共信息的发布与查询平台并取得了良好的应用效果。为了使全省移动用户都能通过手机方便、快捷的获取公共信息,**移动启动了公共信息服务平台项目建设。该平台将以灵活的接口方式接入多种公共信息,呈现给所有用户一个统一、透明的界面,并使用WEB、WAP、人工接续(12580)、短信、彩信等多种方式为用户提供贴近生活的公共信息资讯服务。 **公司作为**移动的SI参与了多个地市公共信息发布与查询平台的建设其中包括公积金、水务、交通违章、电费、社保等公共信息。根据全省公共信息服务平台建设的需求并结合我公司公共信息系统建设的经验,我们以实用、高效、稳定、可扩展为原则设计了公共信息服务平台建设方案。该方案的实施将为**移动用户提供一个界面统一、使用方便快捷、信息丰富、稳定性高的公共信息服务平台。 1.2建设目标 公共信息服务平台的建设目标是采用先进成熟的技术、科学合理的方法将种类繁多、涉及部门宽广,存放位置凌乱的公共信息数据源进行规范与集中。搭建一个通用的公共

信息服务平台,并具备统一的用户使用方法、统一的用户签约方式、统一的数据管理、安全的数据接口、便捷的系统搭建方法、统一灵活接口调用功能。 1.2.1统一的用户使用方法 1、采用统一入口,即共用一个基础短信彩信端口号,全省用户可将查询编码发送到同一端口中,由系统判断用户订购的是那个地市的信息并返回正确的查询结果。 2、采用统一的信息查询编码: 全省用户同一业务下使用统一的编码格式:“指令码”+“密码”; 如发送“CXGJJ12345”到100860即可查询用户自己的公积金信息; 3、采用统一的WAP网址,WAP网站根据登录网站的手机号码判断用户订购的是那个地市的信息自动将用户导航到相应的页面; 4、采用统一的WAP操作界面。 1.2.2统一的用户签约方式 对移动营业厅营业员或移动客户经理提供统一的用户签约方式: 1、WEB订购 平台提供WEB页面订购服务,由业务单位统一与用户签约后发起订购; 2、短信订购 由用户经理发送短信为客户订购公共信息业务,例如发送“KTGJJ”+“区号”+“姓名”+“身份证号”+“客户手机号码”到100860即可定制本手机的对应的公积金包月查询和公积金账户变动提示信息;发送“QXGJJ”到100860即可退订该手机号码绑定的公积金信息服务业务。 1.2.3统一的数据管理 所有用户数据均放置在省公司的数据服务器中,由省公司统一管理,各个地市调用用户数据的需求由省公司服务器统一处理。 数据的统一管理消除了由于分散管理带来的数据不一致性,并且便于我们对系统的整体使用情况进行分析。

客服服务平台建设方案

客户服务平台搭建方案 一、项目形式 客户服务平台搭建及运营服务 经供需双方合作协议内容,为需方提供合作协议内的体系搭建,协助需方完成客服体系平台组建并正常运营,在合作期内为需方提供服务平台运营相关的全方位服务。 二、项目内容 2.1客户服务运营平台建设 服务平台建设从服务文化建设、服务制度、人员培训、设备管理、客户管理、服务改进提升机制、数据运营机制7个方面出发,结合企业特色,打造最匹配、最高效、最落地的运营支持。 2.1.1服务文化建设 从服务理念、服务承诺、服务策略、服务目标四个方面出发,结合企业性质开展服务文化建设。 1、服务理念 服务由客服人员提供,服务理念也需由客服人员体现,客服人员对服务理念的认可决定平台服务理念的可行性,因此建立能够与客服工作人员认可、共鸣的服务理念是服务文化建设的首要任务。 2、服务承诺 服务工作,向来都是为平台所有用户提供最全面、最准确、最时效的服务,基于所有服务项目,做出清晰明确的、可度量、可实现、有时限的服务承诺。 3、服务策略 对所有服务工作定制专项的服务策略,调节、引导服务工作具体操作细则,在满足客户需要的同时,保持科学合理的服务成本。 4、服务目标 严格遵守“Smart”原则,让所有服务工作都设定可量化、可考核的服务目标,并适时进行服务目标的调整。 2.1.2服务制度 从服务规范、服务流程、服务制度管理三方面出发,开展服务制度建设。 1、服务规范 根据客服工作内容设定服务规章制度,覆盖公司客户服务各个环节,让所有客服工作明确规范、有据可循。

2、服务流程 服务流程是否科学完善,直接决定服务工作是否专业、高效,制度和内容流程化,让管理者、执行者、客服都能清晰明确。 3、服务制度管理 服务制度、规范、流程都需要根据现实实际情况实时调整、修订,也需要对服务制度、规范、流程进行专业的受控管理,确保服务制度的可行性与匹配性。 2.1.3人员培训 培训工作从业务培训、职能培训、素质培训三方面出发,确保岗能匹配的同时,结合有效的培训管理制度,让培训变得有效,将知识转变成为能力。 2.1.4设备管理 客户服务设备包含软件设备和硬件设备,硬件设备的管理直接影响到运营成本的高低,而软件设备的管理更是保证客服服务高效运营的重要保障。 2.1.5客户管理 根据公司的客户群体(如管理中心、服务商、商家、消费者)建立针对性的客户档案,按照对象身份、性质、重要程度进行合理分析,对重要贡献用户和潜在重要用户进行有效的档案管理与服务。 2.1.6服务改进提升 服务内容和服务形式不会一成不变,服务的目的是达成用户需求,在考虑运营成本的基础上不断的改进服务内容、形式及标准,是检验客服团队工作能力的重要指标。 2.1.7数据运营管理 所有客服平台接收到的信息,只有通过收集、汇总、归纳、分析并转换成为具体数据才能让信息变得有价值。 2.2客服团队建设 团队建设从团队组建、岗能匹配、能力素质模型建设、职能提升四方面出发,打造符合企业特色的客服团队。 2.2.1团队组建 从人员招聘开始,到人员入职上岗,结合公司实际情况、岗位需求、能力需求综合考虑,组建初期团队。 2.2.2岗能匹配 通过能力测试、人员培训、工作表现对客服成员进行分析,并依据分析数据对人员作出合理的职能调

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