2020-2025年中国水务行业调研及高质量发展战略咨询报告

(二零一二年十二月)

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2020-2025年中国水务行业

调研及高质量发展战略咨询报告

可落地执行的实战解决方案

让每个人都能成为

战略专家

管理专家

行业专家

……

报告目录

第一章企业高质量发展战略概述 (8)

第一节水务行业高质量发展战略研究报告简介 (8)

第二节水务行业高质量发展战略研究原则与方法 (9)

一、研究原则 (9)

二、研究方法 (10)

第三节研究企业高质量发展战略的重要性及意义 (11)

一、重要性 (11)

(一)有利于增强企业的可预见性 (11)

(二)有利于明确企业未来发展方向 (12)

(三)有利于激发企业员工的积极性 (12)

(四)有利于促进企业整合资源 (12)

二、研究意义 (12)

第二章市场调研:2019-2020年中国水务行业市场深度调研 (13)

第一节水务行业:从区域分离迈向全方位高度业务集成运作 (13)

第二节资源现状:资源配置有待优化,污染问题值得关注 (14)

一、中国水资源总量丰富,人均水资源占有量低 (14)

二、水资源空间分布不均,与生产力布局不匹配 (16)

三、水资源污染受到重视,污染治理取得了一定成效 (17)

第三节政策布局:加快市场化进程,碧水保卫战稳步推进 (18)

一、财政政策调动企业积极性,提升水务行业市场化水平 (18)

二、环保行业政策频出,水环境治理驶入快车道 (19)

三、环境整治助力水务行业可持续发展 (19)

(一)黑臭水体整治取得阶段性成效,规范的黑臭水体治理项目受到业界青睐 (19)

(二)补齐农村环境基础设施建设短板,村镇污水处理发展空间巨大 (21)

第四节水务市场:容量扩张,业态延生,行业整合加速 (22)

一、前端供水市场平稳发展 (22)

二、传统供水业务增长面临挑战,异地业务竞争激烈 (23)

三、水价短期变化不大,阶梯水价模式不断完善 (24)

四、各地水价调整案例 (25)

五、城市供水排水管网建设存在投资机会 (27)

第五节污水治理行业正处快速成长期 (29)

一、污水治理行业正处快速成长期 (29)

二、运营模式多样化的探索和推广有利于污水处理行业的进一步发展 (30)

三、污水处理收费标准的提高有利于提升运营企业盈利能力 (31)

四、污水处理市场化服务需求突出,行业呈现资源整合与跨区域发展趋势 (31)

第六节污泥治理市场集中度低,发展空间巨大 (32)

第七节再生水未来增量空间值得期待 (34)

第八节智慧水务迎发展黄金期 (35)

一、中国智慧水务发展大体可分为三个阶段 (36)

二、智慧水务将大程度上提升水务公司的应急响应能力 (36)

三、随着水务投资规模的增加,智慧水务将迎来发展的黄金期 (37)

第九节投资策略:看好综合实力强的水务龙头企业 (38)

第三章企业高质量发展战略的内涵与意义研究 (40)

第一节高质量发展:历史、逻辑与战略布局 (40)

一、新中国经济发展的历史进程 (40)

(一)从“数量缺口”到“数量第一”:1949-1977 (40)

(二)从“数量第一”到“数量大国”:1978-2017 (41)

二、从“数量”到“质量”的三重逻辑 (43)

(一)质量互变的唯物辩证法逻辑 (44)

(二)质量并重的古典经济学逻辑 (44)

(三)先量后质的后发国追赶逻辑 (45)

三、高质量发展的战略布局 (45)

(一)以人民为中心引导高质量发展方向 (45)

(二)以现代化强国合力布局高质量发展 (46)

四、结语 (48)

第二节高质量发展的内涵研究 (49)

一、高质量发展的内涵 (49)

(一)主要视角 (50)

(1)系统平衡观 (50)

(2)经济发展观 (50)

(3)民生指向观 (51)

(二)内涵扩展 (52)

二、高质量发展的框架 (53)

(一)发展层面 (53)

(二)影响因素 (55)

(三)基础条件 (56)

(四)发展目标 (58)

(1)充分发展 (58)

(2)均衡发展 (58)

(3)全面提升 (59)

三、研究结论与启示 (61)

(一)研究结论 (61)

(二)政策启示 (62)

(1)落实相关国家战略 (62)

(2)构建现代经济体系 (64)

(3)积极实施效益评价 (65)

(4)夯实质量技术基础 (66)

(5)重视质量文化与教育 (67)

第三节高质量发展的战略意义及策略建议 (68)

一、高质量发展在当前的特殊意义 (68)

(一)高质量发展是大国博弈的需要 (68)

(二)高质量发展才能适应世界第五轮制造业产业转移。 (69)

(三)真正实现高质量发展才能满足人民日益增长的美好生活需要 (69)

(四)高质量发展是建成社会主义现代化强国的需要 (69)

(五)塑造大国形象需要高质量发展 (69)

二、高质量发展需处理好几个关系 (70)

(一)大和强的关系 (70)

(二)产业结构之间的关系 (70)

(三)全产业链与全球产业链分工合作的关系 (70)

(四)原始创新、引进消化吸收再创新与集成创新之间的关系 (71)

(五)匠心臻品与粗制滥造的关系 (71)

第四章高质量发展战略的宏观环境与趋势分析 (72)

第一节更好推动经济转向高质量发展轨道 (72)

一、高质量发展阶段的新特征和新要求 (72)

二、高质量发展要坚持以供给侧结构性改革为主线 (74)

三、推动高质量发展要以深化改革为根本途径 (75)

第二节“十四五”高质量发展面临的环境及影响 (76)

一、世界经济全球化面临深刻调整 (76)

二、国内高质量发展进入新轨道 (77)

第三节坚定保持高质量发展的战略定力 (78)

第四节企业高质量发展的关键是增强内生动力 (80)

一、以最大力量激发主体活力 (80)

二、以更大决心力度深化改革 (80)

三、以有效举措重塑创新力量 (81)

四、以新发展理念抓好多个结合 (81)

五、以高质量党建引领高质量发展 (81)

第五章2020-2025年中国水务企业高质量发展战略探讨与建议 (83)

第一节高质量发展的目标要求和战略路径 (83)

一、推动高质量发展是支撑新时代国家现代化建设的重大战略 (83)

(一)推动高质量发展是顺利跨越中等收入陷阱的必然要求 (83)

(二)推动高质量发展是更好满足人民对美好生活需要的根本途径 (84)

(三)推动高质量发展是在百年未有之大变局中抢占战略制高点的重要途径 (84)

二、高质量发展的本质内涵和目标要求 (85)

三、我国高质量发展面临的问题及其体制性原因 (86)

(一)要素市场改革尚未完成,资源配置效率仍有较大提升潜力 (87)

(二)质量保障体系不健全,产品和服务的质量有待提高 (87)

(三)创新体系整体效能不足,产业自主创新能力短板犹存 (87)

(四)宏观政策的制定和落实机制尚待完善,政府越位和缺位的问题依然存在 (88)

(五)区域协同发展机制不健全,国土空间发展均衡性不足 (88)

(六)发展成果分享机制不完善,基本公共服务均等化任重道远 (88)

(七)生态环境体制不完善,发展的可持续性有待提高 (89)

四、推动高质量发展的战略路径与对策 (89)

(一)深化要素市场改革,为推动高质量发展创造体制保障 (89)

(二)健全质量保障法律法规体系 (90)

(三)集中力量突破技术“卡脖子”环节,补齐产业“短板” (90)

(四)培育高质量发展的社会环境 (90)

(五)注重宏观调控政策创新 (90)

(六)提高发展在空间上的均衡性 (91)

(七)加大收入分配政策调节能力 (91)

(八)把保护生态环境内化为发展的硬约束和新财富 (91)

(九)以高水平开放促进高质量发展 (92)

(十)构建高质量发展的衡量指标体系 (92)

第二节构建高质量发展的六大战略支撑 (93)

一、工业化延伸战略:以工业化的逻辑实现高质量发展 (93)

二、制造业高质量提升战略:以制造业为核心推进高质量发展 (94)

三、现代化产业体系的构建战略:以现代化产业体系的构建推进高质量发展 (94)

四、高质量发展新动能的培育战略:以新动能培育加快高质量发展 (94)

五、新经济发展战略:以数字产业与实体产业融合加速高质量发展 (95)

六、体制机制改革战略:以遵循新发展理念下的改革推进高质量发展 (95)

第三节高质量发展时期国有企业经营管理和发展战略 (96)

一、国有企业经营管理发展的现状 (96)

二、国有企业经营管理发展的问题 (96)

三、国有企业经营管理的变革和发展战略 (97)

第四节“十四五”时期推动中国经济高质量发展的重点问题及对策建议 (98)

一、“十四五”时期推动中国经济高质量发展五大重点问题 (98)

(一)如何把握服务经济时代特征,完成经济发展方式转变? (98)

(二)如何突破发达国家科技围堵,激发内生原始创新活力? (98)

(三)如何应对逆全球化趋势抬头,开启内需市场对冲压力? (99)

(四)如何有效化解各类主体债务,防控系统性区域性风险? (99)

(五)如何迎接全球性危机与挑战,引领世界经济共赢发展? (99)

二、推动经济高质量发展的国际经验借鉴 (99)

(一)美国:利用庞大的国内市场实现创新驱动发展 (99)

(二)德国:构建完备的教育体系保持经济独特优势 (100)

(三)日本:依托动态的产业政策推动产业链高端化 (100)

(四)韩国:从政府主导到市场主导跨越中等收入陷阱 (100)

三、“十四五”时期推动中国经济高质量发展的策略选择 (100)

(一)总体思路:准确把握我国经济发展阶段性特征 (100)

(二)三大策略:聚焦发力推动中国经济高质量发展 (100)

四、“十四五”时期推动中国经济高质量发展的对策建议 (101)

(一)加快服务业开放融合发展 (101)

(二)聚焦巴斯德象限创新驱动 (101)

(三)推动大都会区域集群发展 (101)

(四)构建“竞争中性”制度体系 (101)

(五)谋划“未来经济”布局发展 (101)

(六)推行“得道多助”全球治理 (102)

第五节数字经济背景下我国经济高质量发展路径探析 (102)

一、数字经济是新时代我国经济高质量发展的必然选择 (102)

(一)数字经济的内涵及特征 (102)

(二)经济高质量发展的内涵及特征 (103)

(三)数字经济与新时代我国经济高质量发展的契合性 (103)

二、数字经济助推新时代我国经济高质量发展现状 (104)

三、数字经济助推新时代我国经济高质量发展的有效路径 (105)

(一)数字经济推动经济高质量发展动力变革 (105)

(二)数字经济推动经济高质量发展效率变革 (106)

(三)数字经济推动经济高质量发展质量变革 (106)

四、数字经济助推新时代我国经济高质量发展的对策建议 (107)

(一)完善数字基础设施建设 (107)

(二)创新数字技术发展 (107)

(三)加强数字安全保障体系 (107)

(四)加速产业数字化发展 (108)

(五)强化数字领域人才队伍支撑 (108)

第六节新时代民营经济高质量发展的对策思路 (108)

一、主动对标找差,为高质量发展精准定位 (108)

二、专注实体经济,为高质量发展夯实基础 (109)

三、加快创新引领,为高质量发展增添动力 (110)

四、优化人才接续,为高质量发展提供保障 (111)

第七节塑造工业互联网良好发展模式助力中小企业高质量发展 (111)

一、工业互联网助力中小企业高质量发展的四个作用 (112)

(一)工业互联网平台具有共享特征,可以显著降低中小企业信息化成本 (112)

(二)工业互联网平台具有物联特征,可以助力中小企业挖掘生产潜力、提高运营效率

(113)

(三)工业互联网平台具有企业互联特征,可以助力中小企业进行上下游协同 (113)

(四)工业互联网平台具有智能化特征,可以助力中小企业提升智能制造能力 (113)

二、引导形成工业互联网平台的合理发展模式至关重要 (113)

(一)工业互联网平台可能出现较为分散的发展格局 (113)

(二)较为分散的发展格局将大大削减我国工业互联网的规模优势 (114)

(三)要支持形成工业互联网“少数基础性平台+大量专业性平台”的发展模式 (115)

三、引导和塑造工业互联网合理发展格局的三个建议 (116)

(一)明确重点打造少数基础性平台的政策导向 (116)

(二)推动企业上平台时应重点支持企业选用架构于基础性平台上的专业平台 (116)

(三)支持各地依靠产业集群发展专业性平台 (116)

第六章2020-2025年中国水务企业全方位推进“高质量发展战略”及实施路径探讨 (118)

第一节企业战略规划执行体系研究 (118)

一、国内战略执行管理研究情况 (118)

二、全周期战略闭环管理体系及其构建 (119)

(一)依托战略变革,推动组织变革 (119)

(二)落实战略分解,提升企业执行力 (119)

(三)实施动态监控,强化战略纠偏 (120)

(四)建立战略复盘机制,实现战略闭环管理 (120)

三、结束语 (121)

第二节构建高质量发展战略推进体系:稳准推进公司高质量发展战略实施 (121)

一、结合实际、精心制定工作实施方案 (121)

二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 (121)

三、营造全员全链条参与环境 (121)

第三节企业战略规划的动态管理与实施程序 (122)

一、战略规划管理的意义 (122)

二、建立健全战略决策体系和责任体系 (123)

三、加强战略规划动态管理 (123)

四、战略规划年度实施程序 (123)

五、加强子企业战略管理 (124)

第四节构建高质量发展战略管理体系:增强公司战略管理能力 (125)

一、有效的战略管理组织 (125)

二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 (125)

三.战略落地要构建有效的执行保障体系 (126)

第五节构建高质量发展战略保障体系:增强实施保障能力 (126)

一、注重战略风险防控 (126)

二、加大业绩考核力度 (127)

三、优化战略研究组织架构 (127)

四、构建开放式研究网络 (127)

五、加快信息、成果共享与成果转化 (127)

六、加强战略研究队伍建设 (128)

第六节构建高质量发展战略动态调整机制:完善高质量发展战略的主要措施 (128)

一、完善高质量发展战略 (128)

二、完善企业高质量发展战略的有效措施 (129)

三、企业高质量发展战略创新调整的重要性 (129)

第七节持续变革是高质量发展战略的精髓 (130)

第七章盛世华研总结 (131)

第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 (131)

一、企业失败的原因 (131)

二、提高胜率的策略 (132)

第二节盛世华研独创五大决策研究体系 (133)

一、基于“产业”的研究与决策体系 (133)

二、基于“周期”的研究与决策体系 (133)

三、基于“人性”的研究与决策体系 (133)

四、基于“变化”的研究与决策体系 (134)

五、基于“趋势”的研究与决策体系 (134)

六、小结 (134)

第三节致读者:商业自是有胜算 (135)

第一章企业高质量发展战略概述

第一节水务行业高质量发展战略研究报告简介

企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展,就必须高度重视战略规划的合理运用。但是,由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程,涉及到多个不同的环节步骤,这就要求企业必须根据自身实际情况,制定一个科学合理的企业战略规划,以便更好地促进企业的健康发展。

企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地,更好的生存与发展,就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息,从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具,通过深度的行业研究和战略研究报告,及时了解行业动态、未来发展趋势,及全面系统、实用高效的战略,对企业的经营、发展与壮大,起着越来越重要而关键的作用。

本水务行业高质量发展战略研究报告在大量周密的市场调研基础上,依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据,综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法,结合盛世华研监测数据及知识体系,在对我国水务业市场发展进行深入的调研和分析的基础上,对水务行业高质量发展战略进行了全面系统的梳理,并提炼出一套可落地执行的实战解决方案,其中包括:

水务行业市场调研

企业高质量发展战略的基本类型与选择

企业高质量发展战略规划制定原则及依据

制定高质量发展战略的内容、方法步骤、流程

未来中国水务企业高质量发展战略探讨与建议

企业全方位推进“高质量发展战略”及实施路径探讨

构建水务企业实施高质量发展战略“管理、保障、调整”等机制的措施

……

为水务行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据,为企业未来高质量发展战略提供可参考的路径与方向。

相信通过本报告对水务行业高质量发展战略研究报告全面深入的研究和梳理,您对行业及高质量发展战略的了解和把控将上升到一个新的高度,这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值,也为您抢占市场先机提供有力的保证。

与此同时,报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容,让您在了解行业的同时,也掌握研究的方法和技巧。

第二节水务行业高质量发展战略研究原则与方法

一、研究原则

1、真实原则

只有真实的信息资料才能做出正确的判断,真实是研究分析的第一要素,因此我们在做研究中,需要辩证的去对待信息,需要大致判断信息来源的可靠性与真实性,尤其是对于过多的二手信息,我们需要筛选和确认其信息的真实性。

2、全面原则

行业研究需要坚持全面原则,所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等,只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。

3、客观原则

能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易,但做研究需要谨记研究的客观是基础,是能够为投资者做决策的前提条件。

4、逻辑原则

条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂,没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌,毫无价值。只有在大的逻辑框架下,提供客观真实全面的观点支撑,才算是一个好的行业研究报告。

5、思辨原则

行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果,且在不断被验证中,是一个很有挑战的工作,行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的,所有结果,都是人的行为产生的,数据也是结果,要把人的研究,特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。

二、研究方法

本水务行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法,结合盛世华研监测数据及知识体系,对水务行业进行深入研究。

本报告主要研究方法有:

1、历史资料研究法

历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究,寻找事实和一般规律,然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程,同时揭示当前的状况,并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用;缺点是只能被动地囿于现有资料,不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹,探究发展轨迹中某些规律性的东西,就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展,如果从一个行业的发展历程来认识它,更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业,并把握它的发展脉搏。

2、调查研究法

调查研究法是一项非常古老的研究技术,也是科学研究中一个常用的方法,在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式,通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯,并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然,也可以利用他人收集的调查数据进行分析,即所谓的二手资料分析方法,这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息,并且研究者可以主动提出问题并获得解释,适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。

3、归纳与演绎法

归纳法是从个别出发以达到一般性,从一系列特定的观察中发现一种模式,在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是,这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别,从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察,归纳法则是从观察开始。

在演绎法中,研究的角度就是用经验去检验每一个推论,看看哪一个在现实(研究)中言之有理,从而获得理论的验证。而在归纳法中,研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理

论。由此可见,逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面,只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。

4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生,没有普适的法则套用,通过比较研究方法,发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制,探寻哪些因素在发生变化,从而实现对未来的预测。

5、倒推法和穷举法结合。首先假设有N种可能的结果,假设A结果发生,倒退A结果发生会有哪些具备条件,如果目前条件不具备,即可排除A结果。通过不断筛选,得出最大可能性的判断。同时,正推穷尽法和二叉树三叉树结合,与倒推法配合。

第三节研究企业高质量发展战略的重要性及意义

一个企业如果想要永远利于不败之地,它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况,为求得生存和长期稳定的发展,为不断的获得竞争优势,对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考;企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。

一、重要性

目前,我国企业面临着日益复杂的经营环境,在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈,企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展,就必须高度重视战略规划的合理运用。但是,由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程,涉及到多个不同的环节步骤,这就要求企业必须根据自身实际情况,制定一个科学合理的企业战略规划,以便更好地促进企业健康发展。

高质量发展战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一,企业必须高度重视!(一)有利于增强企业的可预见性

企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌,不断增强企业处置风险的能力,才有可能使企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有可能出现的各种风险和问题进行科学预测,进而使企业的预测能力得以增强,帮助企业在日常生产经营中更好地开展风险管理,使企业能够更好地转移或者规避风险,进而更好地实现企业的可持续

发展。

(二)有利于明确企业未来发展方向

企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境,进而使企业可以及时根据各种变化进行战略调整,从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后,可以有效整合企业现有资源,使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低,从而促进企业经营管理水平的提升。

(三)有利于激发企业员工的积极性

企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标,而是企业全体员工的共同目标,承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围,从而使每一个企业员工的未来得到一定的指引,从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密联系。因此,可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作,从而有利于提升每一个企业员工的工作主动性和积极性。

(四)有利于促进企业整合资源

企业资源能否可以得到有效的整合,对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企业资源整合发挥着很大的作用,其主要强调通过合理配置,从而使资源得到有效利用。企业战略规划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合,同时还要综合考虑各种外部因素,从而高效整合企业资源,显著提升企业资源利用效率,从而帮助企业提升综合竞争能力。

二、研究意义

除了有清晰的企业经营发展战略外,决定企业经营成败的一个极其重要的问题,还要看企业经营发展战略的选择是否科学,是否合理。或者说,企业能否实现高效经营的目标,关键就在于对经营发展战略的选择,如果经营发展战略选择失误,那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重视。

通过对高质量发展战略的研究,将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导,让企业的经营发展战略更科学、合理、可行,减少失误带来的损失,有利于提高企业的整体水平和竞争能力。

第二章市场调研:2019-2020年中国水务行业市场深度调研市场及竞争环境是制定企业高质量发展战略的基础

市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。

第一节水务行业:从区域分离迈向全方位高度业务集成运作

水务行业由原水、输水、净水、供水、售水、排水、污水治理、再生水回收利用和相关管网建设与维护、设备生产等一系列产业节点构成,是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性产业,具有公用事业和环境保护的双重性。伴随着水务改革的推进,水务行业发展主要可以分为三个发展阶段。

第一阶段从1998年到2002年,供水领域随着城市化大力发展,供水市场化比例逐渐开始增加,同时供水普及率也不断升高,到后期城区的全面覆盖;

第二阶段从2003年到2013年,污水领域不断市场化,资本拉动,内资崛起,污水的增长量以及污水处理率不断地快速增长;

第三阶段从2014年之后,污水处理依然取得了很快的增长,水务行业步入大资本时代,市场化改革和多元主体涌现,产业格局不断重塑。

目前水务行业从业务上看,包括制造、输送、配送和零售各个环节;呈现高度集成化运作,统一管理的特点。业务集成运作有以下几点主要优势:

业务集成运作助力水务企业获取成本优势。统一管理能够实现多领域资源共享,从而使得水务行业节约成本和费用,最终实现规模效应。

水务企业依托业务集成运作实现优势互补,提高运作和管理效率。水务行业从事业务环节的企业拥有不同优势,例如水处理技术、销售渠道融通、人力资源管理等等,集成运作使得各企业能够互相借鉴学习经验。

业务集成运作凸显企业环保优势。水务行业和垃圾处理行业及能源行业等多个环保领域行业集成运作能够帮助企业进一步实现产品和服务低污染,加速资源的回收和再利用,彰显企业的环境竞争力。

目前,我国传统的市政水务(供水和污水处理)趋于饱和,新增市场逐渐萎缩,加之有实力的竞争者的涌入,存量资产收并购加速,市政水务市场依靠大规模“跑马圈地”式发展模式日渐式微。与此同时,空前的监管强度促使资本市场走向规范透明,过往的融资模式不再适用,而适用的模式难以满足需求。水务业务高度集成运作能够帮助水务企业在过渡期适应环境改变,在未来的竞争中利于不败之地。

2020-2025年中国水务行业调研及高质量发展战略咨询报告

第二节资源现状:资源配置有待优化,污染问题值得关注

一、中国水资源总量丰富,人均水资源占有量低

中国2018年水资源总量27,462.5亿立方米,大约占全球水资源6%左右的比重,淡水资源居全球第四。其中,地表水资源量为26,323.2亿立方米,地下水资源量为8,246.5亿立方米,地下水与地表水资源不重复量为1,014.9亿立方米。虽然我国水资源总量多,但由于人口数量庞大,人均用水量低,其中能作为饮用水的水资源有限。2018年中国人均水资源量仅为1968.1亿立方米。相比2017年,中国水资源总量减少了1,298.7亿立方米,同比减少4.5%。其中,地表水资源和地下水资源分布减少了1,423.1亿立方米和63.1立方米,同比减少5.1%和0.8%。中国人均水资源量减少101.0亿立方米,同比减少4.9%。

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从水资源开发利用来看,2018年,全国供水总量6,015.5亿立方米,占全年水资源总量的21.9%。其中,地表水供水量达4,952.7亿立方米,占供水总量的82.3%,地下水供水量为976.4亿立方米,占16.2%的供水总量,其他水源供水量占1.5%。相比2017年,中国供水总量减少了27.9亿立方米。其中,地表水和其他水供水量增加了7.2亿立方米和5.2立方米,同比增长0.15%和6.4%,而地下水供水量减少了40.3亿立方米,同比降低4.0%。

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二、水资源空间分布不均,与生产力布局不匹配

我国北方水资源贫乏,南方水资源丰富,且相差悬殊。北方六个水资源区(松花江区、辽河区、海河区、淮河区、黄河区、西北内陆河区)面积占全国的63.5%,人口占全国的46.1%,GDP占全国的44.5%,耕地面积占全国的60.5%,而水资源总量却只占全国总量19.1%。南方四个水资源区(长江区、珠江区、东南诸区、西南诸区)面积占全国的36.5%,人口占全国的53.9%,GDP占全国55.5%,耕地面积占全国的39.5%,而水资源总量却占全国总量80.9%。从各个省市的水资源总量来看,我国的水资源主要集中在西南和东南部地区,如2018年西藏地区的水资源总量达到了4,658.2亿立方米,四川省和广东省的水资源总量分别为2,952.6亿立方米和1,895.1亿立方米。宁夏、北京和天津等地的水资源严重贫乏,2018年宁夏地区的水资源总量仅为14.7亿立方米,还不到西藏地区的1/30。我国的人均水资源区域分布与地区经济发展水平成反比,在经济发达的京津冀地区,人均水资源较少,而在经济欠发达的西南地区,人均水资源均超过了全国平均水平。2018年,人均水资源排名前三的地区分别是西藏、青海和云南,人均水资源分别为136,804.7立方米、16,018.32立方米和4,582.32立方米。

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三、水资源污染受到重视,污染治理取得了一定成效

伴随着环保政策的出台和落实,我国的水资源污染问题得到了控制。2018年,长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河监测的1,613个水质断面中,Ⅰ类占5.0%,Ⅱ类占43.0%,Ⅲ类占26.3%,Ⅳ类占14.4%,Ⅴ类占4.5%,劣Ⅴ类占6.9%。与2017年相比,Ⅰ类水质断面比例上升2.8个百分点,Ⅱ类上升6.3个百分点,Ⅲ类下降6.6个百分点,Ⅳ类下降0.2个百分点,Ⅴ类下降0.7个百分点,劣Ⅴ类下降1.5个百分点。西北诸河和西南诸河水质为优,长江、珠江流域和浙闽片河流水质良好,黄河、松花江和淮河流域为轻度污染,海河和辽河流域为中度污染。

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第三节政策布局:加快市场化进程,碧水保卫战稳步推进

水务行业是典型的政策导向型行业。从中国水务行业近年来出台的相关政策可以看出,行业的总体方向是加快市场化,积极推动污染治理,促进对水资源的保护。政策内容包括了市场准入的放开、水价改革、特许经营、环境保护和加快污水工程建设等方方面面。

一、财政政策调动企业积极性,提升水务行业市场化水平

2017年7月,国家财政部、环保部等四部委联合印发《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》(简称《通知》)。根据《通知》内容,政府参与的新建污水项目全面实施PPP模式,明确了部分开展PPP模式强制试点。考虑到水环境治理力度的加大,水务市场得到了进一步扩展,对污水处理的需求将有所加大。2017年11月,财政部、税务总局和水利部联合印发《扩大水资源税改革试点实施办法》,要求自2017年12月1日起在北京、天津、山西、内蒙古、山东、河南、四川、陕西、宁夏等9个省(自治区、直辖市)扩大水资源税改革试点。开征水资源税有利于用税收政策调节用水需求,从而缓解水资源短缺的问题,这对改善生态环境具有重要意义。2014年8月,国务院发布了《国务院办公厅关于进一步推进排污权有偿使用和交易试点工作的指导意见》,要求建立排污权有偿使用制度,加快推进排污权交易,强化试点组织领导和服务保障。排污权的交易对于企业来说,有利于降低治理污染成本。排污权交易的实质是将治理任务在各

个企业之间进行再分配,治理成本低的企业将承担更多的治理任务。2015年10月,国务院发布《关于推进价格机制改革的若干意见》,要求推进水的价格改革,推进市场化,充分发挥市场决定价格作用。加快水的市场化定价进程有利于水务行业可持续发展,减轻消费者合理负担。在这些政策的指引下,水务行业投资模式逐步向多元化转变,社会资本方的介入一定程度提升了行业市场化水平,对于行业地位突出、技术水平较好的水务企业会逐步进行异地扩张,预计水务市场将呈现多元资本跨地区参与的趋势。

二、环保行业政策频出,水环境治理驶入快车道

随着经济发展和对环保要求提高,水务行业作为环境产业的核心环节,在2015年国务院出台的《水污染防治行动计划》的推动下,综合治理项目日益涌现,大水务时代即将来临。政策主要集中在黑臭水体治理、海绵体城市建设、农村水环境治理、污染防治方面,未来将成为水务行业的重要利润增长点。2017年以来,各部委陆续出台关于环保治污方面的政策条例,推动了水务行业的发展,其中水环境治理领域在政策推动下市场需求快速增长,主要包括农村水环境治理和流域综合整治两方面内容。农村水环境治理主要包括农村饮用水水源地保护、农村生活垃圾和污水处理、畜禽养殖废弃物资源化利用和污染防治。流域水治理方面,2017年10月多部委联合印发的《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》中提出七大重点流域具体水污染防治规划的要求,将“水十条”水质目标分解到各流域,形成覆盖全国范围的重点流域水污染防治规划。2018年以来,生态环境部发布的《排污许可管理办法(试行)》和关于印发《生态环境部贯彻落实〈全国人民代表大会常务委员会关于全面加强生态环境保护依法推动打好污染防治攻坚战的决议〉实施方案》的通知,进一步明确了污水排放和环境整治等方面的整治力度。

三、环境整治助力水务行业可持续发展

(一)黑臭水体整治取得阶段性成效,规范的黑臭水体治理项目受到业界青睐

黑臭水体治理是碧水保卫战的重要内容,也是国家“水十条”明确的2020年底必须完成的任务。黑臭水体整治的重点是加强城中村、老旧城区、城乡结合部的生活污水收集管网建设,补齐城市生活污水收集处理设施短板,推进全覆盖、全收集、全处理;加强河道清淤疏浚和水面、岸边垃圾收集处理;利用再生水和雨水回补城市水体,恢复水体生态基流;营造岸绿景美的良好景观等。

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