2018年医保支付对药品市场影响调研
分析报告
研究报告
Economic
And Market Analysis China Industy
Research Report 2018
zhongbangshuju
前言
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目录
第一节医保基金是药品市场最大购买力 (6)
一、医保基金是药品市场最大购买力 (6)
二、医保基金是决定行业增速最大变量 (8)
1、2005-2011 年,行业发展受益于医保扩容 (11)
2、2011 年以来,医保扩容增速放缓 (14)
三、医保资金压力倒逼改革 (16)
第二节价格/品种双维控费,走向结构性优化 (18)
一、价格改革:挤压高价药品价格水分 (18)
二、药价改革,逐渐取消进口药品超国民待遇 (18)
2、原国产单独定价药品受冲击较大 (24)
3、二次议价广泛存在 (25)
4、药品医保支付标准或将是终极手段 (25)
三、品类管控:挤压辅助用药等不合理空间 (30)
1、辅助用药限制卓有成效 (31)
2、新版医保目录执行在即 (32)
3、临床路径规范临床用药行为 (37)
第三节医保走向台前,触动改革行之有效 (40)
一、多地将三保归入人社部门,医保整体作用进一步增强 (40)
二、从三明市到福建省,三明模式持续升级 (41)
三、医保支付方式改革,精细管理加速产业升级 (42)
第四节支付方改革改变药品供应体系,大浪淘沙进行时 (45)
一、制药:“剩”者为王、创新至上 (45)
1、向规模要利润,“剩”者为王 (45)
2、向技术要利润,创新至上 (46)
二、商业:上下游变革驱动集约化,耗材整合弹性更大 (48)
三、零售:医保控费催生处方外流,高值药品DTC/DTP 受益 (55)
第五节医保优化新时代下的选股模型 (57)
第六节风险分析 (59)
一、医保目录调整进程或不及预期风险 (59)
二、临床路径执行进度或不及预期风险 (59)
图表目录
图表1:基本医疗保险基金占卫生总费用比重不断提升 (6)
图表2:个人支出比例逐渐下降 (7)
图表3:城市/县级公立医院中化药/中药医保药品市场份额超70%(金额) (7)
图表4:医药制造业收入增速与三大基本医保基金支出增速趋势基本一致 (9)
图表5:2015 年城职保基金支出增速达12.5% (9)
图表6:2015 年城居保基金支出增速达23.9% (10)
图表7:2015 年新农合支出增速仅3.6% (10)
图表8:2005-2011 年期间新农合参保人数迅速增加 (11)
图表9:城镇(职工、居民)医保参保人数不断上升 (12)
图表10:2015 年新农合人均筹资标准增加至490 元 (12)
图表11:2015 年城居保人均筹资标准增加至560 元 (13)
图表12:城职保人均筹资标准稳步提升 (14)
图表13:基本医保参保人数增速放缓(复合增长率) (15)
图表14:筹资标准依然稳定增长(复合增长率) (15)
图表15:2016 年城镇医保基金累计结余可支付月为16.7 (16)
图表16:城镇医保基金收入支出增速持续高于GDP、财政收入增速 (17)
图表17:单独定价品种中进口药品超八成 (18)
图表18:单独定价品种数前20 家企业均为外资企业 (19)
图表19:进口单独定价药品中约7 成为原研药品 (20)
图表20:国产氯吡格雷片逐渐替代进口份额(销售额) (22)
图表21:国产阿托伐他汀钙片替代进口份额(销售额) (23)
图表22:国产单独定价药品中抗菌药占比近一半 (24)
图表23:实际药品报销应考虑起付线、封顶线、自付部分、报销比例等 (26)
图表24:医保支付标准形成机制“三阶段”演化路径 (28)
图表25:药品零售价低于支付标准时的结算模式 (29)
图表26:医保支付标准将构建新的药品价格体系 (29)
图表27:优秀治疗型品种中长期有望受益于医保支付结构优化 (30)
图表28:阿斯利康吉非替尼2016Q4 销量增速高达94% (35)
图表29:中国已发布1212 项临床路径(截至2017.7.23) (38)
图表30:医保从简单粗暴走向规则设计引导 (40)
图表31:多地将整合后城乡居民医保纳入人社部门管理 (41)
图表32:三明“三医合一”走向福建 (41)
图表33:一致性评价政策历程:再次启动 (45)
图表34:企业选择一致性评价的主要考量因素 (46)
图表35:药物政策变革改善新药生命全周期 (47)
图表36:18 省市启动实施药品两票制政策(截至2017.7.7 (50)
图表37:2017 年全部实施药品两票制省份数将达到18 个 (51)
图表38:2017 年全部实施药品两票制省份市场份额将达58% (52)
图表39:两票制推广后或将形成“3+1+N”竞争格局 (53)
图表40:上市公司耗材配送已成规模(2015) (55)
图表41:九州通耗材配送毛利率远高于药品 (55)
图表42:新版医保目录下的公司品种筛选框架 (57)
图表43:新时代下国君医药品种筛选模型——谁将成为“爆款”? (57)