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店VIP会员储值卡 顾客档案管理表

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店VIP会员储值卡顾客档案管理表

尊敬的顾客,欢迎您成为本店VIP会员,在这里,我们将竭诚为您设计更适合您的发型和更温暖的服务,为了以后我们能给您提供更周到的服务,请填写以下基本信息:

消费记录

消费记录

批注:1、此卡返还金额不可用于购买产品和接发,消费时不享受任何折扣;

2、退卡时除购买产品与接发金额不打折扣,其余消费金额按返还的比例相应扣除。

公司档案管理表格.

归档表

第十一章公司档案管理表格 二、归档案卷目录表 卷宗号:目录号:部门: 案卷顺序号立卷类目号案卷标题起止日期卷内张数保管期限备注 三、档案目录表 部门: 编号文号名称内容归档日期备注 1 2 3 4 101

四、企业档案存放表 制表人:制表日期:年月日五、档案索引表 六、(机密)文件保管备查簿 102

第十一章 公司档案管理表格 103 归档 日期 原文 件编号 内容 摘要 经办 部门 档号 预定 保存期限 份数 备注 副本 影本 七、档案明细表 保险库号 柜位号 拟存至日期 公司 部门 文件名称内容 类别 入库日期 出库日期 收件人 签收日期 八、作废档案焚毁清单 年月日焚毁 档 号 收文号 发文号 简 由 档案起讫日期

核准:监焚:焚毁执行人: 九、档案调阅单 申请人:制表日期:年月日十、阅档催还单 ××同志: 您所调阅的下列档案还期已逾,为方便他人使用和管理,依档案调阅规定,请于×月×日前送还。 档案室 年月日 十一、阅档催还单存根 104

第十一章 公司档案管理表格 105 档号 文号 名称 借期 原定还期 数 量 催单发出日期 宗 册 十二、档案保存年限表 档案分类 档案名称 保管期限 备注 组织类 有关公司章程类的档案 永久 由董事会秘书保管 股东会的档案 永久 由董事会秘书保管 股东名册、股东印鉴簿、出资证明书 永久 由董事会秘书保管 董事会档案 永久 由董事会秘书保管 行政事务 公司对外行政发文 10年 重要会议资料 10年 人事 重要干部名册 15年 重要干部任免决定 10年 经营业务 重要经营计划 10年 经济合同 10年

公司文件管理规定流程和相关表格

公司文件管理规定流程 一、目的 加强档案管理,规范公司档案的收集、归档程序和方法,确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、术语和定义 1、档案:指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动 中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘 片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理:就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、职责 1、行政中心: 1)负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作,并负责督促指导部门档案管理。 2)建立健全公司档案管理制度,指导、监督和检查执行情况; 3)收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料; 4)负责公司档案的利用和销毁管理,监控档案利用和销毁的全过程,确保公司档案的安全;指导公司的档案管理工作。 5)提高档案信息的利用效率,促进信息传递和沟通; 6)负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员: 1)负责在工作变动时,做好或协助移交工作,并及时通知行政中心; 2)向行政中心移交合同或文件资料原件或复印件; 3)负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档; 4)财务管理部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料; 3、各部门主管人员 1)批准对自己部门资料或合同复印件的处置。 4、各中心总监/副总

1)负责对档案管理监督检查报告的审批。 五、工作程序 1、档案资料的收集 1)各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集,并编制部门《文件(合同)管理记录目录》。 2)各部门文件、合同等资料原件需要保存的,各部门分别进行整理,并编制《移交目录》每季度向行政中心移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识 行政中心及各部门对各自保管的档案资料编号,编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理: ⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件,应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或 制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息,并编制《文件(合同)管理记录目录》,以便 检索利用。 ⑶文件资料、合同要科学排列,按编号顺序存放于文件盒内,并加以标识,整齐排 放在文件/档案柜中。 d)档案借阅 ⑴借阅档案要履行借阅手续,填写《档案借阅审批单》。借阅档案原件只限在公司内, 不能带出;必须带出公司查阅的,需依照借阅权限由相关领导批准; ⑵档案外借一般只借复印件,需借原件者须经总经理批准,借阅的档案交还时,必须 当面点交清楚,如发现遗失或损坏,应立即报告直接上级; ⑶借阅档案用完后,应及时送还,如超过借阅时间,须重新办理手续; ⑷借档人必须爱护档案,不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘 抄、翻印、复印、摄影,不得转借或损坏; e)档案销毁 ⑴对已失去利用价值的档案,销毁时,必须写申请销毁报告,编制销毁目录,报部门 经理和部门分管副总鉴定,最后报总经理的批准,方可销毁。 ⑵执行销毁任务时,必须由行政中心人员监销,监销人不得少于二人,并在销毁目录

储值卡管理办法新版[1]

储值卡管理办法 第一条为确保储值卡发放流程的准确、顺利,保证储值卡在定制、移交、充值、销售、使用过程中的安全有效,制定本办法。 第二条储值卡的进销存业务通过“会员管理系统”进行管理。系统由营销中心、财务结算中心、各门店服务中心、收银部、财务部相关人员操作,各部门均须配备相应业务负责人,并明确责任。 第三条职能分工 (一)营销中心负责储值卡的需求统计、定制、验收、写磁、售后服务(换卡除外),同时负责储值卡全面管理。 (二)财务结算中心负责储值卡的注册、分发、换卡。 (三)信息中心保证会员管理系统的正常运行,及时解决系统出现的问题。 (四)各门店财务部负责储值卡的需求上报、领用,并且监督储值卡的使用;服务中心负责储值卡的销售、问题卡的处理;收银部负责储值卡销售时的收款。 第四条储值卡管理业务流程 (一)空白储值卡的定制 1.定制。营销中心根据市场需求,确定空白储值卡的面额及相应数量,并进行招标采购(卡面的内容、卡号的准确、卡的磁性)。 2.验收。营销中心负责按批次随机抽检10张供应商制送的空白储值卡。 3.保管。营销中心负责空白储值卡的保管,并建立《空

白储值卡库存登记表》(附件2)。 (二)充值交付 1.储值卡申请。各门店制定次月储值卡需求计划表,由财务部于当月5日前报财务结算中心。 2.卡号注册。每月8日前,财务结算中心根据储值卡需求和营销中心提供的卡号,注册相应的储值卡信息,制作《储值卡注册单》(附件3)一式两联,一联由财务结算中心记账,一联交营销中心留存。 3.刷卡写磁。营销中心根据财务结算中心提供的《储值卡注册单》进行刷卡写磁,于当月22日前完成(遇中秋、春节两大节日,提前1个月内分批完成)。在刷卡写磁前应核对每盒储值卡的初始卡号,并在刷卡写磁充值后进行复核,以核实卡号的准确性,复核率须不低于5%。 对无法刷卡写磁的废卡,由财务结算中心制作《储值卡注销单》(附件4)一式两联,财务结算中心与营销中心各存一联,分别进行注销、封存。 4.交付财务结算中心。营销中心与财务结算中心在《储值卡部门交接单》(附件6)上签字后,将已充值的储值卡交付财务结算中心。财务结算中心以《储值卡部门交接单》作为记账凭证,根据此表进行入账,形成储值卡的库存。 财务结算中心核实已写磁储值卡与《储值卡注册单》数量是否一致,于每月24日前入账。 (三)门店领用及保管 门店每月25日起到财务结算中心领用本月储值卡。财务结算中心根据门店报送储值卡需求,制作《储值卡申领单》

皮肤管理顾客档案表

. 顾 客 档 案 顾客姓名: 档案编号:

顾客档案编号: 姓名性别生日 婚否身高体重 职业电话 地址血型 既往史家族史初访时间 到店来源□亲友介绍□广告宣传□媒体□路过□其他 皮肤诊断 ●皮肤状态 □与真实年龄成正比□比真实年龄大□比真实年龄小□双下巴□鼻沟纹较轻 □鼻沟纹较重□干性缺胶原蛋白□敏感皮肤□干性缺油□干性缺水 □中性皮肤□混合性皮肤□油性缺水□毛孔粗大□面色暗黄 □有弹性□松弛□娇嫩□洁白□苍白 □粗糙□暗晦□黑头□无光泽□死皮厚 ●皮肤弹性: □良好□一般□差 ●油脂分泌 □旺盛□适中□缺乏 ●湿润度: □良好□适中□干燥 ●皮肤状况: 1、粉刺:□化妆品铅质阻塞□脂肪污物堵塞□清洁保养不当□皮脂分泌过旺 2、暗疮:□内分泌异常□荷尔蒙失调□内火旺盛□挤粉刺发炎 3、雀斑:□遗传□日晒 4、毛孔粗大:□先天性□角质污垢堵塞□饮食不当□使用刺激性化妆品 5、疤痕:□粉刺处理不当□外伤□药物烧伤 6、色素斑:□失眠或睡眠不足□化妆品使用不当□紫外线伤害□抗氧化剂的缺乏 7、皱纹:□皮肤生理机能衰退□皮肤干燥□缺乏保养□擦刺激性化妆品 8、过敏:□天生皮肤机能衰退□食物过敏□气候变化过敏□使用化妆品不当 ●眼部情况: □眼部松弛□黑眼圈□油脂粒□细皱纹□深鱼尾纹□浅鱼尾纹 □眼角下垂□扁平疣□略松驰□松驰□上眼睑水肿□眼袋较小□眼袋较大□遗传眼袋□上眼睑色斑□下眼角色斑□下眼睑略黑 ●额头: □油脂□黑头□暗疮□暗疮印□浅皱纹□深皱纹●鼻子状态 □多油脂□毛孔略粗□毛孔粗大□黑头多□小黑头□大黑头 □多暗疮□有点暗疮□有暗疮印□多油脂粉刺□有暗疮疤洞□有点粉刺油脂●嘴周: □结实丰莹□松驰□有明显皱纹□深皱纹□色斑□口角下垂 ●下巴:

预约管理流程

预约管理流程 一预约工作准备 1.预约管理:建立预约客户的管理流程 2.电话公开:设置预约电话,并公开公告 3.流量分析:进行日业务流量动态分析,合理安排各时段预约客户数量,避免影响非预约客户的 服务作业 4.主动预约:从大智慧中提取本月回店客户名单,主动预约 5.首问负责:接听/致电客民用工业的服务顾问负责各部门间(包括车间备件.索赔)与预约业务 相敬如宾关的准备情况的确认及协调工作 6.信息管理:所有服务预约信息均应当完整记录,原始单据妥善保存预约的主要信息进行目视 化管理 二服务预约实施 1核对客户信息:保持客户档案记录的准确性,时效性 2.核对客户要求:详细记录客户希望的进店时间及交车时间,维修性质与额外要求 3.特殊约定:在避免维修车辆高峰期的前提下.尽可能安排客户希望的时间进行维修,如不能满 足客户要求,提出另外客户选择的预约时间,对于返修,保修,召回等特殊维修优先 安排 4预估维修费用.对客户要求进行的维修或保养时应按收费标准估计维修费用,如不能准确估计,应告知客户到店检修后再定价,让客户了解费用包括的项目,并确保客户 能理解 5.预估维修时间:考虑工作顺序,车间负荷.维修时间(包括外包)等因素,确定交车时间,对于确 实不易准确预估的,应告诉客户到店检修后再确定 6.完成预约后的再次确认:完成服务预约后再次确定客户及车辆信息,车辆进厂及预计交车时 间.维修作业内容,预估维修费用.提醒客户工位预留时间 三预约维修前的工作准备 1.填写预维通知单:前台,车间务件各存一联,通知车间的维修人员及工位准备,备件部备件准 备 2.填写预约登记表:便于其它客户预约安排和预约数据统计分析 3.填写预约服务看板:当日来店的预约客户即刻将预约信息填入预约服务看板,隔日来店的预 约客户,在前一天下班前填入预约看板 4.确认车间及备件的工作准备:当日将来店用店,在来店前两个小时再次确认,隔日来店预约 客户,第二天晨会后确认 5.做好接车准备:查阅客户服务档案,将可以填写的信息登记在接车问诊单上,准备好文件夹板, 三件套等工具 四预约异常处理及变更处理 1.客户变更:如果预约客户改变给定在预定时间未能如约而来,应进行电话联系,并婉转询问原 因,如果客户仍然望预约,则按服务预约流程进行重新预约 2.专营店变更:变成预约后,确因异常需变更预约时应立即与客户联系,说明原因并取得客户的

物业公司档案管理分类表

8.档案类目分类 8.1档案一级类目表 一级类目编号备注行政管理类 1 人力资源管理类 2 财务管理类 3 品质管理类 4 物业前期介入类 5 物业承接验收类 6 业主入伙管理类7 顾客关系管理类8 工程管理类9 公共秩序管理类10 环境管理类11 8.2行政管理类档案二级类目表及档案归档范围和保存期限 一级类目二级类目 文件材料归档基本范围保存期限 类号类目名称类号类目名称 1 行政管理1-1 组织机构 1 公司章程、验资报告、注册资料长期 2 股东会文件、董事会文件、监事会文件长期 3 机构变革记录、公司大事记长期1-2 证照管理 1 证照原件长期 2 证照申办资料长期 3 证照使用记录3年 4 证照变更记录长期 5 证照年检记录长期1-3 印鉴管理 1 印鉴制作、变更、废止记录长期 2 印鉴使用记录3年1-4 行文管理 1 内发文件、外发文件、行文审批记录长期 2 外来文件及归档记录长期 3 请示、报告、函件长期 4 介绍信、授权书、委托书以及各种证明等长期1- 5 合同管理 1 标准合同范本长期 2 各类合同、协议原件及评审记录长期 3 各类合同、协议的执行记录长期1-6 会议管理 1 各类会议记录、纪要和会议签到记录长期 2 会议决议处理记录长期1-7 采购管理 1 物资需求计划和采购计划3年 2 采购比价记录3年 3 物资验收记录3年 4 供方评价记录和合格供方名录3年1-8 库房管理 1 物资出入库记录3年 2 库存物资台帐3年

1 行政管理 3 库存物资盘点记录3年 4 库存物资月报表3年1-9 物资管理 1 固定资产、低值易耗品和员工个人台帐等长期 2 办公设备、设施和工机具维修保养记录1年 3 物资盘点、调拨、转让、报损记录长期1-10 宿舍管理 1 住宿人员情况及分布情况长期 2 宿舍检查记录1年1-11 法律事务 1 法律纠纷记录长期 2 律师函件长期 3 讼诉材料、公证材料长期1-12 新闻媒体 1 新闻发布记录长期 2 专题新闻报道长期1-1 3 书刊档案 1 书刊目录长期 2 订阅及购买记录3年 3 书刊借阅记录3年1-1 4 档案管理 1 档案目录清单长期 2 档案借阅记录3年 3 档案接收及移交记录长期 4 档案销毁记录长期1-1 5 内刊管理 1 内刊原件长期 2 内刊稿件记录3年 3 内刊发放记录3年 4 内刊投稿奖励记录3年1-16 水电管理 1 办公水电使用记录1年 2 宿舍水电使用记录1年 1-17 通讯管理 1 办公电话申办记录长期 2 办公电话分布记录1年 3 办公电话费额管理3年 4 移动电话费额管理3年 5 通讯录,包括各公司通讯录1年1-18 参观接待 1 参观接待材料1年 2 来访领导题词签名册长期 3 来访者赠送礼品登记长期1-19 外协单位管理 1 外协单位名录长期1-20 企业文化 1 企业文化活动记录长期 1-21 声像档案 1 照片档案长期 2 光盘档案长期 3 硬盘档案长期 4 录音带档案长期 5 录像带档案长期1-22 实物档案 1 证书、奖状、奖牌、奖杯、锦旗等长期 8.3人力资源管理类档案二级类目表及档案归档范围和保存期限

公司档案管理制度范本

公司档案管理制度范本 一个公司,为加强档案工作管理,充分发挥档案的作用等,都会有详细的档案管理制度,以卜.是公司档案管理制度范本,可供参考。 一、总则 1、为加强本公司档案工作,充分发挥档案作用,全面提高档案管理水平,有效地保护及利用档案,为公司发展服务,特制定本制度。 2、公司档案,是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。 3、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时归档。工作变动或I大I故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚,不得擅自带走或销毁。 二、文件材料的收集管理 1、公司指定专人负责文件材料的管理。 2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理,交总经理审阅后归档。 3、一项工作由几个部门参与办理的,在工作中形成的文件材料,由主办部门或人员收集,交行政部备案°会议文件山行政部收集。 三、归档范围 1、重要的会议材料,包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。 2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。 3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。 4、木公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。

5、本公司职工劳动、工资、福利方血的文件材料。 6、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。 四、归档耍求 1、档案质量总的要求是:遵循文件的形成规律和特点,保持文件之间的冇机联系, X 别不同的价值,便于保管和利用。 2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。 3、在归档的文件材料中,应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件,分别立在一起,不得分开,文电应合一归档。 4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷;跨年度的总结放在针对的最后-年立卷; 跨年度的会议文件放在会议开幕年。 5、档案文件材料应区别不同情况进行排列,密不可分的文件材料应依序排列在一起, 即批复在前,清示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;其它文件材料依其 形成规律或特点,应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。 6、案卷封面,应逐项按规定用钢笔书写,字迹要工整、清晰。 五、档案管理人员职责 1、按照有关规定做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。 2、按照归档范围、要求,将文件材料按时归档。 3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守,努力维护公司档案的完整与安全。 六、档案的利用 1、公司档案只有公司内部人员可以借阅,借阅者都要填写《借阅单》,报主管人员批准后,方叮借阅,其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准,受控文档的借阅要由总经理签字批准。 2、档案借阅的最长期限为两周;对借出档案,档案管理人员要定期催还,发现损坏、丢失或逾期未还,应写出书面报告,报总经理处理。

酒店会员卡申请表

酒店会员储值卡申请表 **酒店致力于为会员提供在酒店区域内的客房餐饮、会议康乐等服务。为了使会员能够更好的享受酒店的优质服务,特制定以下章程: 一、会员卡类别: 非记名卡:任何持有会员卡的人均可使用,但办卡时需出示本人身份证或其它有效证明文件。 二、会员的义务 1、遵守本章程及酒店的各项规定。 2、会员不得做出损害酒店利益的行为,一经发现酒店有权取消会员资格。 3、会员必须在登记入住客房前出示会员卡,方可享受有关会员优惠。 三、会员卡有效期: 1、自会员卡发出之日起至会员卡储值消费金额使用完毕之日止(卡内无余额时不能享受卡内折扣)。 2、会员恶意损害酒店声誉的将不在享有会员权利。 四、会员卡类别及储值消费额: 1、您所购买的会员卡为贵宾卡,初始储值消费金额不得低于元。储值金额消费完结后可续费,但每次金额不得低于_元。 2、您所购买会员卡的卡号为,实际储值额元,付款方式。 五、会员卡挂失: 会员卡遗失时和补办手续时,办卡人以书面形式申请办理挂失和补办手续,同时还须出示办卡时的有效身份证件,本酒店未受理会员卡挂失前,会员卡所发生的各种消费均由遗失人承担。补办时还需收取工本费用(50元/张)。 六、贵宾卡服务及享受折扣: 1、有效期内持卡人在任何日期均享受规定的消费折扣:

①住宿折,②餐饮菜金折,③会议室场租折, ④温泉门票折,⑤游泳馆门票折,⑥KTV消费折。 2、使用会员卡到店消费时须先出示会员卡,如未能出示会员卡,必须出示办卡时的有效证件,否则,恕不能享受卡内折扣。 3、持卡人退房离店时,可享免查房,只需通知前台或房务中心,即可退房;如未办理退房手续当次消费将在24小时内短信通知并自动扣除(以本店消费账单上所打印出的信息为准)。 4、会员卡享有预定优先权 5、钻石卡和白金卡卡主本人生日当天可享受免费入住豪华单间1间/夜。 6、钻石卡卡主入住房间赠送果盘1份(限办卡人)。 七、转让、退卡: 本会员卡不设转让、退卡服务,此卡仅限在本酒店内消费使用。 八、重要提醒: 1、请勿将您的会员卡转交酒店任何工作人员代为保管及使用,否则因此所带来的任何损失,本公司概不负责,并有权终止会员权利。 2、卡内余额不足时,当次可享受会员折扣,扣除卡内余额并补交差额,如需继续使用会员卡,请按最低充值额进行充值,否则宾馆有权收回此会员卡。 3、办卡时必须留办卡人正在使用的手机号,同时所填个人资料无误,如因手机号及个人资料填写有误以及变更未以书面形式告知本公司而造成的任何损失,本公司概不负责。 4、办卡时请设置好密码,办卡人如若更改密码,请出示办卡人有效证件到总台更改密码,密码请妥善保管;如会员卡密码遗忘,请办卡人持有效证件等文件,由宾馆财务进行修改。 5、本公司承诺凡您卡在确认有效的情况下,享受的折扣按上述约定不变,但本公司保留根据市场变化和经营需要对门市价格进行调整的权利,会员折扣以调整后的优惠价格执行,届时恕不另行通知;同时各类套票、套餐及喜宴等一切优惠政策不可与会员优惠同时享受。 6、本卡为非记名卡,因此持卡到店消费时,本酒店只确认“卡片”

储值卡管理办法草案

华莱坞储值卡管理办法(草案) 第一条为确保储值卡发放流程的准确、顺利,保证储值卡在定制、移交、充值、销售、使用过程中的安全有效,制定本办法。 第二条储值卡的‘进销存’业务通过?会员管理系统?进行管理。系统由技术设施部(刘春长副部长)、各门店收银部、财务部(部长)、商贸公司(总经理)相关人员操作,各部门均须配备相应业务负责人,并明确责任。 第三条职能分工 (一)旅游开发营销部负责储值卡的需求统计及销售,商贸公司负责储值卡的售后服务(换卡除外),技术设施部负责储值卡的写磁,财务部负责储值卡的清点验收入库、同时负责储值卡全面管理。 (二)财务部负责储值卡的注册、分发、换卡。 (三)技术设施部会员管理系统的正常运行,及时解决系统出现的问题。 (四)各门店监督储值卡的使用。 第四条储值卡管理业务流程 (一)空白储值卡的定制 1.定制。旅游开发有限公司()根据市场需求,确定空白储值卡的面额及相应数量,并进行采购(卡面的内容、卡号的准确、卡的磁性)。

2.验收。技术设施部()负责按批次检验供应商制做的空白储值卡。 3.保管。财务部负责空白储值卡的保管,并建立《空白储值卡库存登记表》(附件2)。 (二)充值交付 1.储值卡申请。华莱坞各部门制定次月储值卡需求计划表,由当月2日前报财务部。 2.卡号注册。每月X日前,财务结算中心根据储值卡需求和营销中心提供的卡号,注册相应的储值卡信息,制作《储值卡注册单》(附件3)一式两联,一联由财务部记账,一联交技术设施部留存。 3.刷卡写磁。技术设施部根据财务部提供的《储值卡注册单》进行刷卡写磁,遇中秋、春节两大节日,提前1个月内分批完成。在刷卡写磁前应核对每盒储值卡的初始卡号,并在刷卡写磁充值后进行复核,以核实卡号的准确性,复核率须不低于5%。 对无法刷卡写磁的废卡,由财务部制作《储值卡注销单》(附件4)一式两联,财务部与营部各存一联,分别进行注销、封存。 4.交付财务。营销中心与财务结算中心在《储值卡部门交接单》(附件6)上签字后,将已充值的储值卡交付财务。财务部以《储值卡部门交接单》作为记账凭证,根据此表进行入账,形成储值卡的库存。 财务部核实已写磁储值卡与《储值卡注册单》数量是否一致,于每月XX日前入账。 (四)退卡细则 1.原则上对售出的储值卡不做退卡

最新美容院顾客管理档案表资料

顾客档案卡 姓名:性别:年龄:出生日期: 身高:体重:婚否:职业: 地址:电话: 皮肤状态:干性、油性、混合性、敏感性、 衰老性 皮肤问题:痤疮、黄褐斑、雀斑、黑斑、面黑、面黄、 红血丝、皱纹、毛孔粗大、黑头、眼袋、 黑眼圈、松驰 斑点产生已有年 是否有其它内脏慢性病 是否经常生气是否经常吃药 是否经常从事户外活动 是否用过激素产品 有无过敏史 常用护肤牌 睡眠状况好一般差 专业护理规划家居护理计划 项目日护理 疗程安排疗程次所用产品记录

注意事项: 1、顾客护理前详细档案表 皮肤类型□中型□混合型□干性缺油□油性缺水□油性偏油□暗疮性□敏感性 皮肤状态□娇嫩□幼滑□洁白□苍白□经润□晶莹□活力 □松弛□暗晦□弹性□雀斑□黑斑□无光泽□黑头多 □面色黄□角质层厚□毛孔粗大 鼻子情况□黑头多□大黑头□小黑头□多暗疮□多油脂粉刺□毛也略粗□毛孔粗大□深浅雀斑□有白头粉刺□有暗疮疤洞□有点暗疮 □深浅黑斑□有黑粉刺油脂 面颊情况黑头□米酒□多油脂□毛孔粗大□有暗疮疤洞□粉刺 □暗疮□有暗疮印□深浅黑斑 下巴位置□粉刺□黑头□酒米□有暗疮疤洞□暗疮□油脂□暗疮印 □深浅雀斑 眼部情况□笑纹□双眼皮□单双眼皮□浅鱼尾纹□深鱼尾纹□深横皱纹□横幼皱纹□松弛□单眼皮□脂肪过多□脂肪略多□上眼肚很黑 □下眼肚很黑□下眼肚略黑□美丽紧实□架子皱纹□略、很松弛

额头情况□粉刺□酒米□暗疮□油脂□浅皱纹□深皱纹□浅深雀斑 □暗疮印□黑头□暗疮疤洞 嘴角四周□肌肉紧结□皮肤丰腴美丽□肌肉松弛□严重双下巴□少少双下巴 □过粗过胖□皮肤以无弹力 2、顾客护理记录 日期护理项目次数护理记录购买产品 记录情况 顾客付款 金额 美容师签字顾客签字

储值卡管理办法

储值卡管理办法 为确保储值卡发放流程的准确、顺利,保证储值卡在定制、移交、充值、销售、使用过程中的安全有效,制定本办法。 储值卡的进销存业务通过“会员管理系统”进行管理。系统由市场部、财务结算中心、各门店服务中心、收银部、财务部相关人员操作,各部门均须配备相应业务负责人,并明确责任。 第一条职能分工 (一)市场部负责储值卡的需求统计、定制、验收、写磁、售后服务(换卡除外),同时负责储值卡全面管理。 (二)财务结算中心负责储值卡的注册、分发、换卡。 (三)信息中心保证会员管理系统的正常运行,及时解决系统出现的问题。 (四)各门店财务部负责储值卡的需求上报、领用,并且监督储值卡的使用;服务中心负责储值卡的销售、问题卡的处理;收银部负责储值卡销售时的收款。 第二条办卡流程 1、内部员工办卡流程(不含服务台人员): 各门店员工办卡均可到服务台进行办理,主要步骤:办理人交现金——询问员工编号——办卡人递卡或办理人使用新卡——充卡人录入办理——核对资料——交还办卡人储值卡及电脑小票。 2、服务台员工办卡流程(仅限本店服务台人员)

门店服务台员工办卡均可到服务台进行办理,主要步骤:办理人交现金——询问员工编号——办卡人递卡或办理人使用新卡——充卡人录入办理——核对资料——交还办卡人储值卡及电脑小票——办卡人登记——授权人签字确认 备注:办卡授权人不得自行操作该系统为本人办卡; 3、顾客办卡流程: 顾客办理储值卡均可在各店服务台办理,主要步骤:办理人交现金——办卡人递卡或办理人使用新卡——充卡人录入办理——告知使用方法及注意事项——交还办卡人储值卡及电脑小票 第三条办卡额度授权及监督办法 (1)根据充值额度,操作人员必须为授权人员,不得越级操作,若授权人员或审核人员因调休或外出必须有一方在场方可操作,否则视同违规操作。 (2)审核人员因调休或其他原因不能到场,可按金额升序依次上调审核人员,直到店长级,如:因前台主管不在可由防损员进行审核;若无监督人和审核人签字,视同违规处理。(后附《办卡授权及监督登记表》)。 (3)因授权人员不在场,其他人员代操作或代监督、审核,必须在《办卡授权及监督登记表》例外栏上说明原因,并有授权人员签字确认。

客户预约流程与话术

客户预约流程与话术 因为会议营销成功的前提是保证有足够的客户到现场,所以客户预约也就成了会议营销准备工作中最重要的一个环节。 以下流程和短信、电话的话术供参考: 提前7天 提前2-3天 筛选出目标客户 活动前晚或当天上午 说明: 1、名单数量不是太多时,提前7天开始邀约是合适的,短信与电话之间的间隔最多

1-2天,太长的间隔时间会让信息传达缺乏紧凑感。 2、把名单分配给机构家居顾问做邀约时,建议从“第一次电话”开始就加上“我是 专门接待您的小陈”等等,给客户尊贵感。 3、如果门店装了短信平台,第三次短信提醒,在不引起客户投诉的情况下,建议“全 发”,先前部分有需求的客户可能因为“对推销贯有的反感”而断然拒绝了,但一旦我们通过3次短信把活动的吸引力展现得越来越清晰时,周末一个懒觉醒来发现反正空闲,去看看吧,就可以为现场带来意外的客户! 4、当然,一般短信平台有通讯堵塞的情况,筛选到最后的重点客户还是要由指定接 待该客户的家居顾问用手机直发提醒短信,保障传达到位。 5、活动结束后的跟进也同样重要,从当天未到场或未下定客户处能获得有价值的信 息,如,总结邀约工作不足处,便于下次活动改进,也可能带来意外订单;回访并感谢已下定的客户,在其购买体验好的情况下,同样会介绍自己同期装修的朋友来! 短信话术 一、第一次短信:【引起注意】具体使用时,注意每条不超出70个字,如 【专家式】XX厨房专家温馨提示:厨房是装修中应最先确定的部分,涉及水电火气综合设计。XX柏厨在____(地址)为您提供免费咨询,热线:___ _。 【问候式】欢乐新春新风尚,XX牛年送牛礼!尊贵的××小区业主,XX柏厨9年华诞,年度超值厨柜大餐心动呈现,展厅地址:______,热线:_____。 【鼓动式】准备装修买厨柜吗就在___月___日_ _大酒店,XX柏厨9年华诞,7999元超值套餐,先抢先得!!地址:_____热线:__ __。 二、第二次短信:【告知活动】视具体促销方案定,如: 【抒情式】当XXXXXX,当XX柏厨迎来9年华诞,我们为您实现平价装修梦!_ _月__日下午时_ _大酒店,7999元厨柜套餐年度超值奉献,垂询:__________(电话)。 【邀请式】XX柏厨__月__日下午时_ _大酒店“XXXXXX”茶话会邀您共品,届时7999元年度超值厨柜大餐心动呈现,垂询:__________。 【渲染式】2009年度最超值厨柜大餐,XX帮您只用7999元实现品质高配厨房梦!__月__日下

公司文件档案管理规定完整版

公司文件档案管理规定 HEN system office room [HEN 16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688]

档案管理规定 第一章总则 第一条为加公司档案管理工作,有效地保护和利用档案,维护公司合法权益,特制订本规定。 第二条本规定所称的档案是指过去和现在的公司各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有办存价值的各种文字、图表、账册、 凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历 史记录。 第三条公司及各部门、员工有保护档案的义务。 第四条档案工作实行统一领导,分级保管、分级查阅的原则,进行网络化管理。 第二章档案机构及其职责 第五条公司各部门指定专人负责档案管理工作(即资料员)。 第六条档案工作由公司总经理统一领导,办公室负责接收,收集、整理、立卷、保管山附件二指定的山办公室保管的档案和提供其利用工作,并监督各部门、各下属子公司、 各参股公司、各合资合作公司的档案工作。 第七条办公室应逐步完善档案制度,确保档案安全和方便利用,采用科学手段,逐步实现档案管理现代化。 第三章档案的管理 第八条整理办法: 1?方法:以问题特征为主,立小卷,一事一卷。 2.步骤: A.收集文书档案:当年立前一年的卷,并预立当年的卷。

企业科技档案类:立竣工工程卷,未竣工工程资料整理成册。 B.整理根据分类和成立时间整理。 C.分类根据下述分类方法分类 D.立卷区分不同价值确定保管期限:永久、长期、短期。 第九条过程管理: 1.属于公司保管的档案:公司及各下属子公司的各部门的资料员做好平时文件的预 立卷工作,并在事件结束后或在每季头一个月的十日前将上季需归档的预立卷的 文件整理成册移交办公室保管,任何人不得据为己有。 2.属部门保管的档案:在每季头一个月十日前汇编成册上报办公室,各分级保 管者在每年的二月十日前将档案总U录、预立卷材料的U录交办公室。 第十条监督:办公室根据各部门和各部门上报的档案总目录、预立卷材料的目录,进行定期或不定期的检查,来监督各部门及各部门档案的管理工作。 第十一条销毁:须报总经理批准,销毁时应有两人以上负责监销,并在清单上签字。 第十二条公司档案的分类及编号:指定资料员经办公室培训后,按有关档案分类及编号要求操作。 第十三条在业务中对外签署的各种经济合同按《合同管理规定》处理。 第十四条借阅:因公司需要借阅文档的,应填好档案查阅单,员工不得随意外带有关公司重要的文件材料,确因工作需要外带,需办理档案外借手续,经办公室核准后,方 可带出,用毕即归还。阅档人对所借阅档案必须妥善保管,不得私自复制、调 换、涂改、污损、划线等,更不能随意乱放,以免遗失。 第十五条分级查阅:具体的查阅分档,公司拥有绝对的制定权。

企业档案信息登记表.doc

附件1: 企业档案信息登记表 填表人:联系电话: 单位负责人/法定代表人(签章): (企业公章): 2009年月日

填表说明 1.企业代码:《中华人民共和国组织机构代码证》中的9位组织机构代码; 2.企业统一编码:登录中国电子口岸,通过法人IC卡查询得知,为18位数字; 3.电子口岸地区代码:企业在海关注册的外汇局代码; 4.经济类型代码及名称:应为《企业法人营业执照》上的“公司类型”。根据附表1“经济类型代码表”填写对应的3位代码和名称,如110,国有全资; 5.行业类型:根据附表2“行业类型代码表”填写对应的4位代码和名称,如0317,纺织业; 6.投资国别:指企业投资方所在的国家。外资企业依据《中华人民共和国港澳侨投资企业批准证书》或《中华人民共和国外商投资企业批准证书》中“投资者注册地”填写,两个以上投资国家的,填写投资比例较大的一个国家名称;内资企业填写中国; 7.是否特殊经济区内企业:填写是或否; 8.是否跨国公司:填写是或否; 9.法人代表身份证号码:15位或18位身份证号码。企业为外商投资企业并且企业法人为非居民的,法人代表身份证号码填写护照号码; 10.法人代表:《企业法人营业执照》或《企业营业执照》中的法定代表人姓名; 11. 海关注册号:《海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》中的10位海关注册登记编 号; 12. 工商注册号:《企业法人营业执照》或《企业营业执照》中的15位注册号; 13. 外币注册币种、外币注册资金、人民币注册资金(RMB):《企业法人营业执照》或《企业 营业执照》中的注册资本; 14.特殊经济区域企业类型:根据附表3“特殊经济区类型代码表”填写对应的2位代码和 名称,如01,保税区; 15.最初设立日期、截止有效日期:《企业法人营业执照》或《企业营业执照》中“营业期限” 起止日期; 16.外贸证书号:《中华人民共和国港澳侨投资企业批准证书》或《中华人民共和国外商投资 企业批准证书》中的批准号,限外商投资企业填写; 17.外贸证书批准日期:《中华人民共和国港澳侨投资企业批准证书》或《中华人民共和国外 商投资企业批准证书》中的批准日期,限外商投资企业填写; 18.外贸经营范围:《企业法人营业执照》或《企业营业执照》中的经营范围; 19.是否为网上核销企业:填写是或否。

公司档案管理方案范文

档案管理方案 第一节总则 为规范元谷信息科技有限公司的档案管理,提高档案管理水平,充分发挥档案在公司经营管理中的作用,维护公司利益,防止重要文件、资料的遗失,结合公司实际情况,特制订本方案。 第二节管理体制和职责 公司设置档案室及专职档案管理员,档案管理员须保持相对稳定,调动工作时,须对档案装具、设备和档案库藏进行清点并制作移交清册,并注明移交人、接交人、监交人、移交时间等信息。具体职责为: (1)负责公司档案和工程资料的收集、整理、分类、鉴定、保管、统计、借记等; (2)负责公司成立、兼并、机构重组、对外交往等重大经济合同和工程档案的跟进; (3)负责档案管理的各项规章制度; (4)负责档案提供利用服务; (5)严格执行保密制度,做好档案密级划控和守密、解密。 第三节档案分类分级 1、行政人力部提出档案分类分级及归档管理要求,明确档案的分类、保管方式、期限、移交责任部门和密级等,编制《公司档案分类分级管理目录》,经行政人力部分管领导审批后,发各部门和项目公司执行。 2、档案种类包括,但不限于: (1)制度性文件:各项规章制度、管理办法等;

(2)会议性文件:股东大会、董事会、监事会、总经理办公会及其他会议形成的材料、会议记录、会议纪要等; (3)计划性文件:企业总体计划或规划、开发计划、项目计划、营销计划、财务计划等; (4)证件性文书资料:法人营业执照、土地许可证、开发资质证、施工许可证、规划许可证、预售许可证、企业和产品获得各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等; (5)汇报性文书资料:企业上报各级主管部门的文件资料和相关统计表,以及公司领导相关发言及汇报材料等; (6)声像资料:外出学习、考察或外部门提供的,以声像形式记录下来的各种资料,如照片资料、录音资料、影像资料等; (7)题赠性资料:上级领导、友好单位或个人提供的题词、书画、工艺制品等。 (8)技术性资料:各类工程图纸、合作协议、竣工资料、验收资料等。 (9)购销资料:各类各类购销合同 3、公司档案管理人员负责对各自保管的档案资料进行编号。 4、保管期限:根据国家档案局发布的《关于机关档案保管期限的规定》,分为永久、长期、短期三种。永久为50年以上,长期为15-50年,短期为15年以下。 (1)永久:凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌,对本公司有长远利用价值的档案,列为永久保管。 (2)长期:凡是反映本公司一般工作活动,在较长时间内对本公司工作有查

储值卡管理规定

储值卡管理规定 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

储值卡管理办法 第一条为确保储值卡发放流程的准确、顺利,保证储值卡在定制、移交、充值、销售、使用过程中的安全有效,制定本办法。 第二条储值卡的进销存业务通过“会员管理系统”进行管理。系统由营销中心、财务结算中心、各门店服务中心、收银部、财务部相关人员操作,各部门均须配备相应业务负责人,并明确责任。 第三条职能分工 (一)营销中心负责储值卡的需求统计、定制、验收、写磁、售后服务(换卡除外),同时负责储值卡全面管理。 (二)财务结算中心负责储值卡的注册、分发、换卡。 (三)信息中心保证会员管理系统的正常运行,及时解决系统出现的问题。 (四)各门店财务部负责储值卡的需求上报、领用,并且监督储值卡的使用;服务中心负责储值卡的销售、问题卡的处理;收银部负责储值卡销售时的收款。 第四条储值卡管理业务流程 (一)空白储值卡的定制 1.定制。营销中心根据市场需求,确定空白储值卡的面额及相应数量,并进行招标采购(卡面的内容、卡号的准确、卡的磁性)。 2.验收。营销中心负责按批次随机抽检10张供应商制送的空白储值卡。 3.保管。营销中心负责空白储值卡的保管,并建立《空白储值卡库存登记表》(附件2)。 (二)充值交付

1.储值卡申请。各门店制定次月储值卡需求计划表,由财务部于当月5日前报财务结算中心。 2.卡号注册。每月8日前,财务结算中心根据储值卡需求和营销中心提供的卡号,注册相应的储值卡信息,制作《储值卡注册单》(附件3)一式两联,一联由财务结算中心记账,一联交营销中心留存。 3.刷卡写磁。营销中心根据财务结算中心提供的《储值卡注册单》进行刷卡写磁,于当月22日前完成(遇中秋、春节两大节日,提前1个月内分批完成)。在刷卡写磁前应核对每盒储值卡的初始卡号,并在刷卡写磁充值后进行复核,以核实卡号的准确性,复核率须不低于5%。 对无法刷卡写磁的废卡,由财务结算中心制作《储值卡注销单》(附件4)一式两联,财务结算中心与营销中心各存一联,分别进行注销、封存。 4.交付财务结算中心。营销中心与财务结算中心在《储值卡部门交接单》(附件6)上签字后,将已充值的储值卡交付财务结算中心。财务结算中心以《储值卡部门交接单》作为记账凭证,根据此表进行入账,形成储值卡的库存。 财务结算中心核实已写磁储值卡与《储值卡注册单》数量是否一致,于每月24日前入账。 (三)门店领用及保管 门店每月25日起到财务结算中心领用本月储值卡。财务结算中心根据门店报送储值卡需求,制作《储值卡申领单》(附件7)一式两联,一联由财务结算中心留存记账,一联由门店留存记账。 清点后的储值卡,须在包装后加上封条,至分店后存入银库,由两人以上共同启封。服务中心到财务部领用储值卡时,须制作《储值卡申领单》,一式两联,一联由门店财务留存记账,一联由服务中心留存记账。每日下班后,服务中心须将剩余储值卡加封,存放于银库。

储值卡管理制度

储值卡管理办法 为加强储值卡规范发放,确保储值卡在定制、保管、注册、销售、使用过程中的安全有效,特制定本办法: 一、职能分工 储值卡的进销存业务通过“CRM会员管理系统”进行管理。系统由财务部、运管部客服组相关人员操作,各部门均须配备相应业务负责人,并明确责任。 1、运管部客服组负责储值卡的需求统计、定制、保管、注册、验收、销售、补磁、换卡、售后服务,同时负责储值卡的全面管理。 2、财务部负责储值卡收银结算监督工作,财务部收银组负责储值卡消费时的收款及退货工作。 3、信息部保证会员管理系统的正常运行,及时解决系统出现的问题。 二、储值卡管理业务流程 (一)空白储值卡的定制与保管: 1、运管部客服组根据市场需求,确定空白储值卡的面额及相应数量进行采购。 2、保管。运管部客服组由专人负责空白储值卡的保管,并建立《储值卡库存台账》。 (二)充值交付 1、运管部客服组由专人注册及制作相应的储值卡信息,按卡销售人员需求时间按时完成(如遇重要节日应提前申请制卡及时完成制卡任务) 2、卡制作人员要在刷卡写磁充值后进行复核,检验卡面值与卡信息是否一致。对无法刷卡写磁的废卡,应登记后注销。 3、运管部客服组由专人验收制作后的储值卡,以核实卡号的准确性。 (三)销售流程

1、运管部客服组人员销售储值卡时,必须用本人用户编码进入系统,接待客户时,若无此客户编码,应先维护客户编码后再作卡销售,并填制《储值卡销售日结单》(一式两联,白联由客服组记账,粉联由财务部记账),并根据客户的支付方式选择“开通类型”。 2、运管部客服组每日上午九时三十分和下午四时与财务部交结款项,除部分支票须到账后开通的储值卡,用内转单衔接,其余均可持《储值卡销售日结单》结算。 (四)消磁、换卡 因系统问题、储值卡消磁、磁条损坏或卡面折断等原因导致无法使用时,需作补磁、换卡处理的,客服组人员应首先确认储值卡有无消费记录后,进行补磁换卡处理,填制《问题储值卡登记表》,处理后将表单上交财务部。 (五)库存盘点 运管部客服组负责定期盘点空白储值卡,对储值卡库存状况进行核对检查。 (六)储值卡回收 储值卡金额消费为空后,收银员将其收回,在磁条上打孔并剪断作废。如顾客不同意交回储值卡,须在储值卡磁条处作打孔处理后,再交予顾客。 附件:1、《储值卡销售流程》 2、《储值卡库存台账》 3、《储值卡申请、出库、制作表》 4、《储值卡领用表》 5、《问题储值卡登记表》 6、《储值卡销售日结单》

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