2017年娱乐传媒行业市场投资策略调研分析报告
2017年娱乐传媒行业市场投资策略调研分析报告
目录
第一节传媒娱乐业是互联网上半场的最大受益方 (6)
一、互联网上半场：用户娱乐消费习惯养成 (6)
二、互联网上半场改造升级传媒娱乐业商业模式 (11)
三、上半场启示录：资本驱动的新经济特性 (13)
第二节娱乐需求强劲，传媒业增速在国民经济中领先 (16)
一、电影、电视剧市场规模化，3 年CAGR 达27-28% (16)
二、在线视频、数字音乐步入付费“亿”时代 (18)
三、移动游戏拉动游戏业增长，电竞化、出海规模提升 (20)
四、移动阅读、体育健身市场处于爆发前蓄势期 (23)
五、广告营销：结构性高增长，传统广告萎缩 (24)
第三节传媒行业步入产品升级期，内容提升打开空间 (25)
一、传媒业度过市场培育期，进入产品与营销升级期 (25)
二、电影业进入内容驱动增长阶段，距成熟期为时尚早 (26)
三、端游、页游在内容驱动的下半场，规模均提升4 倍 (31)
第四节2017 年传媒行业投资前瞻 (34)
一、电影：制作竞争加剧，院线证券化、整合提速 (34)
二、付费时代互联网化、商业模式升级是影视大主题 (40)
三、游戏：布局移动游戏龙头、电竞化与VR 游戏 (43)
四、广告营销：关注短视频、直播、AR、小程序新营销 (45)
第五节重点公司分析 (47)
一、万达院线：横向扩张提速，垂直整合可期 (47)
二、星美联合：深耕新媒体渠道的IP 精品剧龙头 (47)
三、东方时尚：驾培龙头，稳扎北京，扩张全国 (48)
四、分众传媒：拓展娱乐及生态圈再造分众 (49)
图表目录
图表1：中国网民规模趋势(亿人) (6)
图表2：中国手机网民规模趋势(万人) (6)
图表3：中国城镇网民数量趋势(亿人) (7)
图表4：网民平均每周上网时长（小时） (7)
图表5：中国网站数量趋势(万个) (7)
图表6：中国网页总数量趋势(亿个) (8)
图表7：互联网应用使用率(%) (8)
图表8：手机应用使用率(%) (9)
图表9：2015 年热门非游戏类应用下载榜与收入榜TOP10 (9)
图表10：2016 年12 月26 日iPad 中国区热门APP 榜单 (10)
图表11：2016 年，哪些基于互联网的消费明显增加(%) (10)
图表12：电影在线售票渗透率月度趋势 (11)
图表13：2016 年上半年国产电影票房TOP20 主要票务平台参与情况 (11)
图表14：移动视频直播DAU 规模一年翻番 (12)
图表15：互联网龙头公司已全面布局直播业务 (12)
图表16：互联网思维精要 (13)
图表17：2013-2016 年获得融资的项目数量(个) (13)
图表18：供给创造需求培育O2O、交通出行、娱乐、体育、电商等市场 (14)
图表19：2010-2016 年打车软件完成了萌芽到行业整合全过程 (14)
图表20：腾讯投资行业分布(%) (15)
图表21：阿里巴巴投资行业分布(%) (15)
图表22：百度投资行业分布(%) (16)
图表23：国内电影年度票房趋势（亿元） (16)
图表24：国内电影年观影人次趋势（亿人） (17)
图表25：电视台渠道电视剧交易额（亿元） (17)
图表26：电视剧新媒体平台交易额（亿元） (18)
图表27：在线视频收入规模趋势（亿元） (18)
图表28：在线视频收入结构趋势（%） (19)
图表29：QQ 音乐数字音乐销售额（亿元） (19)
图表30：音乐节热度指数变化（%） (20)
图表31：国内游戏市场收入趋势（亿元） (20)
图表32：国内移动游戏收入趋势（亿元） (21)
图表33：国内电竞市场收入趋势（亿元） (21)
图表34：2016 年电竞收入在游戏总收入中占比30% (22)
图表35：国内游戏公司海外市场收入趋势（亿美元） (22)
图表36：2016 年上半年移动新闻用户快速增长（%） (23)
图表37：2016 年上半年，手机阅读DAU 稳步上升 (23)
图表38：国内体育健身DAU 规模（万） (24)
图表39：2016 年上半年各媒介广告刊例花费同比变化（%） (24)
图表40：传媒细分产业在2010 年前后迎来高速成长 (25)
图表41：判断传媒各细分产业多处于快速成长初期 (26)
图表42：国内电影产业发展简史 (26)
图表43：2016 年度电影分月累计票房趋势（亿元） (27)
图表44：腾讯调查2016 年观影次数降低的原因 (27)
图表45：2015 年国产片票房TOP5 主创团队 (28)
图表46：2014 年国产片票房TOP5 主创团队 (28)
图表47：国内前十/四院线市占率趋势(%) (29)
图表48：北美前四大院线市占率趋势 (29)
图表49：北美发行TOP 公司市场份额 (30)
图表50：北美制片TOP 公司市场份额 (30)
图表51：国内端游产业史 (31)
图表52：国内端游市场收入趋势（亿元） (32)
图表53：国内端游用户规模（亿人） (32)
图表54：国内页游产业史 (33)
图表55：国内页游市场收入趋势（亿元） (34)
图表56：国内页游用户规模（亿人） (34)
图表57：2017 年好莱坞大片概况 (35)
图表58：2015-2016 年国内电影票房体量分布情况 (37)
图表59：近三年大制作电影数量对比 (37)
图表60：国内电影银幕数量趋势（块） (37)
图表61：国内前十大院线票房份额 (38)
图表62：2016 年以来国内院线资产证券化、并购整合提速 (38)
图表63：好莱坞黄金时期五大院线纵向整合控制电影产业 (39)
图表64：当今好莱坞六大全部有电视网龙头背景，形成新的纵向整合 (40)
图表65：影视行业走向内容精品化、用户年轻化、渠道多元化 (41)
图表66：围绕着影视产业生态，多领域商业模式升级成为投资主题 (41)
图表67：2015TOP10 网络剧分账收益估算 (41)
图表68：龙头精品剧公司已树立先发优势 (42)
图表69：HBO 精品剧《兄弟连》等的电影化创作 (43)
图表70：2016Q3 移动游戏研发商市场份额（%） (44)
图表71：2016Q3 移动游戏发行商全平台份额（%） (44)
图表72：竞技游戏关注度激增 (44)
图表73：短视频内容营销特点 (45)
图表74：AR 营销走向普及 (46)
第一节传媒娱乐业是互联网上半场的最大受益方
一、互联网上半场：用户娱乐消费习惯养成
2016 年互联网开启“下半场”成为产业界共识；用户红利趋减，依赖粗放式份额扩张将成为历史，精耕细作、树立产品与服务的品质，成为走向“下半场”通行证。然而走过互联网上半场，用户娱乐消费习惯已经养成；传媒娱乐业在全新的起点上迎接“互联网下半场”。
1、互联网用户红利趋减：互联网及移动互联网应用已主流化
互联网用户渗透率超过50%：中国互联网普及率在2015 年底超过50%；至2016 年6 月，国内网民达7.1 亿人，同比增长6.27%；普及率达51.7%。
图表1：中国网民规模趋势(亿人)
资料来源：CNNIC
图表2：中国手机网民规模趋势(万人)
资料来源：CNNIC