仓储管理公司运输公司项目可行性报告

南储仓储管理有限公司运输公司项目可行性研究报告

2012年12月

目录

第一章总论 ................................................................................. １

一、项目概况............................................................................................. １

二、业主简介............................................................................................. １

三、编制主要依据及范围......................................................................... ３

四、项目主要技术经济指标..................................................................... ５

五、简要结论及建议................................................................................. ５第二章项目背景及必要性............................................................. ８

一、项目背景............................................................................................. ８

二、项目建设的必要性......................................................................... １０

三、项目优势......................................................................................... １１第三章项目投资环境分析......................................................... １２

一、宏观环境分析................................................................................. １２

二、政策环境分析................................................................................. １７第四章市场分析与预测 ............................................................. ２０

一、广东省运输业发展概况................................................................. ２０

二、运输业务需求预测......................................................................... ２１第五章运输公司业务模式分析................................................. ２３

一、竞争对手分析................................................................................. ２４

二、价值定位......................................................................................... ２５

三、运营模式分析................................................................................. ２６

四、发展模式分析................................................................................. ２６

五、收入来源分析................................................................................. ２７

六、运输模式分析................................................................................. ２７第六章信息化建设方案 ............................................................. ３０

一、信息系统需求................................................................................. ３０

二、信息系统建设的具体目标和原则................................................. ３０

三、系统架构规划................................................................................. ３２第七章经营管理 ......................................................................... ３６

一、项目建设管理................................................................................. ３６

二、项目运营管理................................................................................. ３７第八章项目建设实施计划......................................................... ３８

一、建设工期......................................................................................... ３８

二、项目实施进度安排......................................................................... ３９

三、项目实施进度表............................................................................. ３９

四、招标方案......................................................................................... ３９第九章投资估算及资金筹措..................................................... ４２

一、投资估算......................................................................................... ４２

二、项目资金使用及筹措计划............................................................. ４４第十章经济效益与社会效益评价............................................. ４５

一、经济效益评价................................................................................. ４５

二、社会效益评价................................................................................. ５１第十一章风险分析 ................................................................... ５２

一、项目主要风险因素识别................................................................. ５２

二、风险程度分析................................................................................. ５３

三、防范和降低风险的对策................................................................. ５３第十二章结论与建议 ............................................................... ５５

一、主要结论......................................................................................... ５５

二、建议................................................................................................. ５５

第一章总论

一、项目概况

（一）项目名称：成立运输公司

（二）建设性质：新建

（三）项目业主：南储仓储管理有限公司

（四）法定代表人：陈振亮

（五）建设地址：佛山市禅城区佛罗路166号

（六）车辆购臵及运输能力：

本项目计划购臵30辆车，第一年购臵10辆，第二年购臵20辆，预计每辆车平均每天运货1.5次。

第一年运输规模估计：216000吨

第二年及以后运输规模估计：648000吨

最后一年运输规模估计：432000吨

（七）项目总投资：2040万元

（八）资金筹措：业主自筹

（九）建设周期：两年

二、业主简介

南储仓储管理有限公司（简称“南储”）成立于1998年，注册资本8550万，系广东广晟有色金属集团有限公司控股的子公司。公司总部位佛山，是上海期货交易所和大连商品交易所指定交割仓库。公司是一家主营业务涵盖仓储

管理、期货交割、运输货代、仓储融资和保税仓储等为一体的综合性仓储管理公司。

公司前身是南海市南储有色金属贸易有限公司,公司成立之初即成为深圳有色金属期货交易所的指定交割仓库，主营业务初步确立为有色金属仓储服务和期货交割业务。同年，公司在提供仓储服务的过程中，契合企业需求，初创性的提出了仓储融资服务，并于2000年成功开拓了仓储融资业务。2003年公司成为上海期货交易所的铝指定交割仓库，为公司仓储管理业务快速发展奠定了基础。公司于2004年更名为“广东南储仓储管理有限公司”，并先后于2004年、2005年两次增资，注册资金由300万猛增到3100万。股权结构多元化、股东资金的注入，为公司的快速发展奠定了资金基础。2005年公司受让了佛山市燃料有限公司位于佛山市禅城区佛罗公路166号的煤场仓库全部资产，改建为上海期货交割仓库，即现在公司所在地。同年10月，天津分公司成立。天津分公司的成立和业务运作为公司走出珠三角，面向全国发展积累了宝贵的经验。

公司先后取得上海期货交易所的锌指定交割仓库、大连商品交易所的LLDPE交割仓库，并成为佛山海关下设的公共保税仓库，拓展了仓储管理产品的类别和仓储服务的类别。而仓储融资业务在天津分公司试点的基础上，开始了外延式市场拓展，将天津分公司的业务模式成功复制到其它区域市场。2009年公司更名为“南储仓储管理有限公司”，去地方化的新名称促进了公司的全国性扩展。公司成立常州子公司运营“南储常州大宗原材料物流园区”项目，天津分公司积极运作“汊沽港物流园区”项目。

南储仓储管理有限公司成立以来保持了快速、良好发展势头，业务规模、业务范围不断扩大，企业利润不断提升。截至2011年底，公司拥有两家子公

司，十五家分公司，初步完成了全国布局，已成为国内最具竞争力的仓储管理公司之一。综上所述，南储仓储管理有限公司是具有在物流服务领域中集仓储管理、融资管理、和物流增值服务为一体的综合性物流公司。

三、编制主要依据及范围

（一）报告编制主要依据

在本项目可行性研究报告编制过程中，国家和广东省关于物流业尤其是道路运输业发展的规划是我们开展工作的基础；交通运输“十二五”发展规划和广东省道路运输“十二五”规划是我们报告编制的基本依据；广东省国民经济“十二五”规划和《珠三角地区改革发展规划纲要》给项目的开展和运行提供了方向；最终调研数据和访谈资料则是本可行性研究报告准确和可信的基础。具体来说，在南储成立运输公司可行性报告编制过程中，我们将严格依据和遵循以下法规章程、数据资料：

1）交通运输“十二五”发展规划

2）广东省道路运输“十二五”规划；

3）广东省国民经济和社会发展“十二五”规划；

4）珠三角地区改革发展规划纲要；

5）珠江三角洲地区公路水路交通运输一体化规划（2009-2020）；

6）广东省货运行业调研与访谈资料；

7）历年广东省和珠三角地区各城市统计年鉴；

8）运输业管理相关法律法规；

9）运输行业公布统计资料。

（二）编制原则

南储成立运输公司的立项、建设及运营不仅要符合政府有关法律章程的规定，而且要适应市场需求、创造可观的经济效益，另外还要求该报告在论证过程中确保实事求是和准确可信。因此南储成立运输公司项目可行性研究报告的编制将严格遵守以下原则：

1.执行国家关于交通运输业发展和货物运输管理的政策，符合国家相关法律、规范及标准。

2.在广东省交通运输业发展总体规划的指导下，针对项目成立后运营区域，将本项目成立与运营与满足区域货物运输服务需求紧密结合，更好的满足区域市场物流需求，提供物流更为完善的物流服务。

3.严格以市场供需分析为依据，合理设计项目的服务功能与能力，以财务分析与敏感度分析为基准，力求取得较好的经济效益。

4.项目规划方案力求安全可靠、技术进步、经济合理、节约用水、节约用地和节约能源等。

（三）可行性研究范围

本报告通过对项目的必要性进行论证，通过对公司开展并提供运输服务的市场环境和潜在需求进行分析后，确定项目建设规模、服务范围、服务方式和运营方案。研究本项目方案的技术可行性、经济可行性、社会可行性，对经济效益和社会效益进行了分析和评价。

四、项目主要技术经济指标

表1-1 项目主要技术经济指标

五、简要结论及建议

（一）简要结论

本项目为南储仓储管理有限公司所投资，计划在2012年新建运输公司，

业主自筹得资金2040 万元，两年内购臵运输车辆共30辆。公司将完善运输服务范畴，整合物流仓储业务链各部分的功能，培植新的利润增长点，打造一体化综合型物流企业。

1.项目经济效益

本项目可以为业主带来可观的经济效益，实现年营业收入2150 万元，年平均利润总额481 万元，项目全部投资税后的财务内部收益率为：12.06%，税后财务净现值（ic＝10%）为：105.69 万元，税后投资利润率为：23.58% 。本项目投资效果明显，经济效益较好，在财务上是可行的。

2.项目社会效益

本项目与当地社会环境适应良好。同时，项目本身不会诱发民族矛盾，宗教矛盾，基本不存在社会风险。故在社会评价中，本着以人为本的原则出发，重点研究项目的社会影响。经考察，项目社会影响主要表现在如下几个方面。

（一）对区域经济、社会的影响

1、本项目的建设符合国家和某地区的有关政策及总体发展规划, 建设内容合理，外部建设条件良好。对珠三角的经济发展将起到积极作用。

2、本项目建成后可为对有色金属有需求的企业提供一个正规，标准化的运输服务，使得珠三角的有色金属产业更加趋于合理化, 从而推进珠三角有色金属制造业向规模化、专业化、品牌化、信息化方向发展。

3、本项目建成后能够带动当地有色金属业发展，提高当地居民就业水平。在一定程度下缓解当地的运输压力，为珠三角经济的发展作出巨大的贡献。

（二）社会评价结论

本项目建成后，将缓解地区运输服务供应压力，平衡供需；降低物流基地上下游企业运输费用，节约社会成本。项目建设对区域社会、经济、发展将有

较大的促进作用，项目也所在地有较强的互适性，社会可行性良好。

（二）主要建议

鉴于本项目系物流业子行业项目，符合国家重点鼓励产业目录，建议给予相关所得税减免。

第二章项目背景及必要性

一、项目背景

物流业是融合运输、仓储、流通加工、配送、信息服务等多种服务功能的复合型服务产业，是重要的生产型服务业，物流业与其它产业有着密切的联系。物流业是“国民经济的血脉”，是国民经济的重要组成部分。物流业涉及领域广，吸纳就业人数多，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。近年来我国物流运行形势总体良好，物流需求显着增加，运行效率有所提高，物流业增加值快速增长，为保证国民经济平稳较快发展发挥了重要的支撑保障作用。2011年全国社会物流总费用8.4万亿元，同比增长18.5%，增幅比上年提高1.8个百分点。

国家和地方政府高度重视物流业的发展，金融危机以来，2009年国家出台了《物流业调整和振兴规划》，是十大产业振兴规划中唯一的服务业规划，指明了我国物流行业的转型和发展方向。2011年8月国务院办公厅下发38号文件《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》，各地、各有关部门积极推动落实，在税收、交通、投融资和土地等政策方面，都有不同程度进展，以促进物流业的发展。《珠三角洲地区改革发展规划纲要》提出珠三角经济一体化优先发展现代服务业，重点发展物流业。广东省委省政府对物流业发展予以高度关注，多次做出批示。由此课件，物流业已经成为经济发展的重中之重，在广东省建设现代化产业体系与珠三角一体化发展中占有非常重要的地位。

交通运输业是物流业的重要组成部分之一，交通运输业尤其是货运业与区域经济的发展密切相关，货运业的快速、平稳发展为促进经济增长、提高人们

生活水平、维持社会稳定做出了重大贡献。2011年全国社会物流总费用中运输费用为4.4万亿元，同比增长15.9%，占社会物流总费用的比重为52.8%。改革开放以来，广东加大交通运输业的投入和建设力度，全面放开运输市场，交通运输业取得长足发展。2011年全年交通运输、仓储和邮政业实现增加值2035.20亿元，比上年增长9.5%。全年全省港口完成货物吞吐量133704万吨，比上年增长9.4%；其中外贸货物吞吐量45403万吨，增长6.9%。港口集装箱吞吐量4614.36万标准箱，增长5.8%。广东交通运输业近年来规模不断发展壮大，运输网络日臻完善，运输装备不断优化升级，运输服务水平得到较大提高，为区域经济的发展提供了保障。

运输业的快速发展依赖于运输企业参与和市场制度的建设。我国的交通运输企业主要有外资的、国有的和民营的三类企业。具体的组成在不同细分行业又各有不同，取决于该行业的开放程度。比如，公路运输市场已在2005年前后对所有类型的企业开放，因此竞争极为激烈，而空运市场，外资企业仍然受到较大的限制。广东省运输企业伴随着物流业的发展取得了长足的发展。2008年第二次全国经济普查数据显示，2008年末广东交通运输业法人单位12954户，比2004年增长85.3%，年均增长16.7%；从业人员84.29万人, 比2004年增长65.1%，年均增长13.4%；资产6924.16亿元，比2004年增长58.4%，年均增长12.2%。年营业收入2991.04亿元，比2004年增长1.5倍，年均增长25.4%；营业利润363.72亿元，比2004年增长1.3倍，年均增长23.4%。这其中，个体运输业成为全省交通运输业的重要组成部分。

运输行业快速发展与运输服务市场的不断增长紧密相关。随着行业竞争的加剧，越来越多的企业倾向于将非核心业务外包给转业的第三方公司，其中物流业务外包的比重较高。随着企业外包业务的不断增加和对供应链运营的关

注，企业对物流服务的需求从传统的单一功能，向综合物流服务转变，单纯提供仓储服务或运输服务的企业越来越无法满足需求方的要求。同时，需求方对于服务质量和服务能力的要求也在不断提升，部分大型企业在选择物流服务商时对物流企业的规模、自由资源比例等都做了明确的要求。而与之不相适应的是我国和广东省交通运输业仍然存在诸多问题，整体表现为“散、小、乱”。交通运输业的主体包含大量的个体运输业和小型运输公司，运输市场较为分散、运输市场管理和运输市场秩序相对混乱，运输公司能够提供的服务较为单一，企业整体竞争力较弱。

南储仓储管理有限公司成立于1998年，自成立以来，发展迅速，取得了令人瞩目的成绩，2011年经营货场吞吐量超过475万吨，营业收入2.38亿元，净利润超过5000万元。公司是一家主营业务涵盖仓储管理、期货交割、运输货代、仓储融资和保税仓储等为一体的综合性仓储管理公司。公司经营中诸如产品入库和出库都需要运输服务，现有的做法是通过外协的方式，由第三方满足需求。同时，部分客户也对公司提出希望公司可以提供基于仓储服务延伸的的诸如港口接运、配送服务、进出口货运代理、代理报关等其它运输服务。公司经过慎重考虑，为了向客户提供更全面、优质的服务，加强对运输模式的垂直管理，完善公司运输服务范畴，整合物流仓储业务链各部分功能，培植新的利润增长点，打造一体化综合型物流企业，计划成立运输公司。

二、项目建设的必要性

1、单纯提供仓储服务或运输服务的企业越来越无法满足需求方的要求。随着行业竞争的加剧，越来越多的企业倾向于将非核心业务外包给转业的第三方公司，其中物流业务外包的比重较高。随着企业外包业务的不断增加和对供应链运营的关注，企业对物流服务的需求从传统的单一功能，向综合物流服务

转变，单纯提供仓储服务或运输服务的企业越来越无法满足需求方的要求。

2、需求方对于服务质量和服务能力的要求也在不断提升。部分大型企业在选择物流服务商时对物流企业的规模、自由资源比例等都做了明确的要求。而与之不相适应的是我国和广东省交通运输业仍然存在诸多问题，整体表现为“散、小、乱”。交通运输业的主体包含大量的个体运输业和小型运输公司，运输市场较为分散、运输市场管理和运输市场秩序相对混乱，运输公司能够提供的服务较为单一，企业整体竞争力较弱。

3、公司未来发展的需要。南储是一家主营业务涵盖仓储管理、期货交割、运输货代、仓储融资和保税仓储等为一体的综合性仓储管理公司。公司经营中诸如产品入库和出库都需要运输服务，现有的做法是通过外协的方式，由第三方满足需求。同时，部分客户也对公司提出希望公司可以提供基于仓储服务延伸的的诸如港口接运、配送服务、进出口货运代理、代理报关等其它运输服务。所以，为了向客户提供更全面、优质的服务，加强对运输模式的垂直管理，完善公司运输服务范畴，整合物流仓储业务链各部分功能，培植新的利润增长点，打造一体化综合型物流企业是势在必行的。

三、项目优势

作为区域经济的重要组成部分，道路运输业必须积极融入珠三角、粤港澳区域经济一体化当中，实现经济区域内道路运输资源的优化配臵和跨区域整合，构建统一的道路运输大市场，实现道路运输产业的自身升级。

而伴随区域经济的协调发展、城市化工作的快速推进以及城乡居民收入水平的不断提高，道路运输刚性需求地域差异逐渐趋平，个性化、高端化的道路运输服务需求应运而生。

为此，要求道路运输业必须不断加快结构调整和布局，从根本上扭转“发展形态粗放”的局面，大力推进组织化、规模化、集约化、精细化经营，推进传统道路运输业向现代服务业的顺利转型。对于道路客运，重点是建立及优化与产业转型和城市化进程相匹配的道路运输网络布局，发展能更好满足新衍生需求的道路运输服务新品种；对于道路货运，重点是推进站场体系建设，构建

清晰的道路运输组织网路，尽快承担起构建农村物流体系的重任，实现农用物资、农副产品的便捷、低成本运输；对于道路运输辅助业，重点是推进规模经营、连锁经营，培植行业龙头和品牌企业。

然而，交通运输业的主体包含大量的个体运输业和小型运输公司，运输市场较为分散、运输市场管理和运输市场秩序相对混乱，运输公司能够提供的服务较为单一，企业整体竞争力较弱。

南储仓储管理有限公司是具有在物流服务领域中集仓储管理、融资管理、和物流增值服务为一体的综合性物流公司，自成立以来保持了快速、良好发展势头，业务规模、业务范围不断扩大，企业利润不断提升。截至2011年底，公司拥有两家子公司，十五家分公司，初步完成了全国布局，已成为国内最具竞争力的仓储管理公司之一。

同时，南储已经拥有相对稳定的客户群，若公司建立新的业务，那么新的业务有很大可能继承公司原有的客户群。

综上所述，南储成立运输公司是很有优势的。

第三章项目投资环境分析

一、宏观环境分析

（一）经济环境分析

从经济结构角度分析，中国目前重化工业占有很大比重，制造业发达，无疑在这样的经济结构下，单位GDP的货物运输量肯定远远高于其它西方发达国家，GDP的增长对货物运输量的增长具有很大影响。

近十年来，中国经济取得了惊人业绩，常年保持了较高的速度增长，即使在2009年前后，面对全球金融危机，中国经济仍然保持了9%以上的高增长，成为世界经济中最为亮丽的一道风景。