2017年全球玉米产业链市场调研分析报告

2017年全球玉米产业链市场调研分析报告

目录

第一节全球玉米供需基本平衡，饲料消费是玉米主要用途 (5)

一、全球玉米产量持续增长，美国、中国和巴西是主要生产国 (5)

二、饲料消费是玉米消费的主要部分 (6)

三、全球玉米消费持续增长，产消基本平衡 (8)

第二节我国玉米产量持续增加，饲料消费占比超过65% (9)

第三节临储退出带来玉米流通贸易新机遇 (13)

一、临储带来的高价格导致东北玉米流通不畅，进口激增 (13)

二、临储体系下，种植端留存了玉米产业链大部分的利润 (18)

三、临储退出带来东北玉米流通贸易新机遇，重点推荐象屿股份 (19)

第四节玉米价格下跌为下游玉米深加工企业带来机遇 (23)

一、玉米淀粉 (24)

二、玉米乙醇 (28)

三、其他深加工品种 (30)

3.1 赖氨酸 (30)

3.2 低聚木糖 (33)

四、重点公司分析 (34)

4.1 龙力生物 (34)

4.2 梅花生物 (35)

图表目录

图表1：全球玉米产量情况（亿吨） (5)

图表2：从产量来看，美国产量最高（百万吨） (5)

图表3：从种植面积来看，中国最高（百万公顷） (6)

图表4：玉米是饲料中最大的部分(中国数据) (6)

图表5：饲料用消费是玉米的最主要用途（百万吨） (7)

图表6：美国乙醇及副产品玉米消费量 (7)

图表7：从全球来看，玉米产消基本平衡（百万吨） (8)

图表8：全球玉米库存在2015 年大幅增长（百万吨） (9)

图表9：我国玉米种植面积持续增长（万公顷） (9)

图表10：我国玉米产量持续增长 (10)

图表11：我国玉米主产区分布 (10)

图表12：2014 年主要省份玉米产量（万吨） (12)

图表13：2014 年主要省份每吨玉米生产成本（元） (12)

图表14：我国玉米消费持续增长（亿吨） (13)

图表15：饲料消费构成我国玉米消费的主力 (13)

图表16：我国玉米主要产区（深蓝和浅蓝部分）以及主要消费区（红色部分） (14)

图表17：临储制度抬升东北玉米（三等）价格 (14)

图表18：北方各港口玉米（三等品）平仓价 (15)

图表19：北方港口运至南方蛇口港的运费情况 (15)

图表20：南方港口玉米（一等品）到港价 (16)

图表21：2015 年，我国玉米与进口高粱和大麦的价差较高 (16)

图表22：国内玉米替代品进口情况 (17)

图表23：我国东北临储玉米收购情况（万吨） (17)

图表24：玉米产业链 (18)

图表25：黑龙江玉米产业链解析 (19)

图表26：临储退出将带动东北地区玉米流通和贸易大发展 (20)

图表27：东北玉米外运量持续走低（万吨） (21)

图表28：东北玉米外运需求量巨大（万吨） (21)

图表29：玉米加工产业链 (23)

图表30：我国玉米淀粉产能严重过剩（万吨） (24)

图表31：我国玉米淀粉行业开机率 (24)

图表32：我国玉米淀粉主要产区分布 (25)

图表33：我国玉米淀粉售价持续下滑（元/吨） (26)

图表34：木薯淀粉进口量（万吨） (26)

图表35：加工1 吨玉米的产品和数量 (27)

图表36：山东10 月份玉米加工产品均价（元/吨） (27)

图表37：山东玉米淀粉加工企业加工利润情况（元） (28)

图表38：辽宁玉米淀粉加工企业加工利润情况（元） (28)

图表39：我国燃料乙醇产量情况（百万加仑） (29)

图表40：我国对于玉米酒精的补贴金额 (29)

图表41：玉米酒精行业盈利情况 (30)

图表42：全球主要的赖氨酸生产企业 (31)

图表43：赖氨酸价格大幅上涨 (31)

图表44：各类低聚糖的比较 (33)

第一节全球玉米供需基本平衡，饲料消费是玉米主要用途

一、全球玉米产量持续增长，美国、中国和巴西是主要生产国

从全球来看，玉米产量基本保持持续增长,2015 年产量达到9.91 亿吨，较2014

年增长了14.23%。

图表1：全球玉米产量情况（亿吨）

来源：wind 北京欧立信调研中心

从全球分布来看，2015 年，中国是世界上玉米种植面积最大的国家，但是从产量上来看，美国则居世界第一，产量达到3.51 亿吨，占全球产量的比重达到35.43%，中国产量达到2.18 亿吨，占全球产量比例达到22.04%。可见，全球玉米产量的集中度较高，美国和中国两个国家产量就占到了57.5%的比重，如果加上第三大玉米生产国巴西，则占比达到65.5%。

图表2：从产量来看，美国产量最高（百万吨）