尽调资料清单(供参考)

尽调资料清单

IPO尽职调查所需资料清单

IPO尽职调查所需资料清单 致目标公司董事会: 本资料清单所涉及材料应由贵公司向券商提供。贵公司提供下述的资料应真实、准确、完整、公平、及时，尤其要确保所披露的财务会计资料有充分的依据。有的资料若无现成的可提供，请尽快收集、整理和撰写，力求详尽完整。所有重要的文件请注明来源并加盖公司章或部门章。 为提高工作效率，在提供文字材料的同时，请尽可能提交电子版本。请贵公司董事会及全体董事应保证所提供的资料及其摘要内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。 第一部分目标公司基本情况 第一条目标公司其基本情况，主要包括: (一)注册中、英文名称及缩写; (二)法定代表人; (三)设立(工商注册)日期; (四)住所及其邮政编码; (五)电话、传真号码; (六)互联网网址; (七)电子信箱。 第二条历史沿革及经历的改制重组情况，主要包括: (一)目标公司设立方式; (二)发起人; (三)历次股本形成及股权变化情况;

(四)发行前最大10名股东名称及其持股数量和比例。 第三条设立以来股本结构变化、重大资产重组的行为，披露这些行为的具体内容及所履行的法定程序，以及这些行为对目标公司业务、控制权及管理层、以及经营业绩的影响。 第四条简要介绍有关发起人或股东出资及股本变化的验资情况，所进行的历次资产评估，以及进行审计的情况。 第五条公司业务及生产经营有关的资产权属变更的情况。对公司业务及生产经营所必须的商标、土地使用权、专利与非专利技术、重要特许权利等，应明确披露这些权利的使用及权属情况。 第六条简介员工及其社会保障情况，主要包括: (一)员工人数及变化情况; (二)员工专业结构; (三)员工受教育程度; (四)员工年龄分布; (五)公司执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革等。 第七条公司是否在业务、资产、人员、机构、财务等方面与发起人或股东做到分开，目标公司是否具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。属于生产经营型的目标公司，请披露是否具有完整 的供应、生产和销售系统。 第八条有关股本的情况，主要包括: (一)公司股本结构的历次变动情况; (二)外资股份(若有)持有人的有关情况; (三)持股量列最大10名的自然人及其在目标公司单位任职; (四)股东中的风险投资者或战略投资者持股及其简况;

尽调清单

尽调资料清单 一、公司的基本情况 1、公司营业执照、组织代码证、税务登记证等文件； 2、公司章程； 3、公司成立时间、注册资金及历史沿革相关资料； 4、主营业务情况的说明文件； 5、组织架构及下属公司概况； 6、公司董事、监事及高级管理人员简介； 7、下属公司营业执照、公司章程。 二、公司近几年所处行业状况及公司的战略发展规划 三、公司近三年主营业务经营情况，在行业中的竞争地位 四、募集资金项目可研报告、项目批准文件 五、公司基本财务资料（近三年经审计的会计报表：资产负债表、利润表和现金流量表、所有者权益变动表，如有可能请提供相关财务报表附注） 1、会计报表的编制应该执行行业会计制度或者企业会计制度； 2、如果认为存在属于合并报表范围内的子公司，则应该提供合并会计报表； 六、财务状况说明 1、公司最近三个会计年度的主营业务收入及其增长情况说明； 2、公司最近三个会计年度的净利润及其增长情况说明； 3、公司最近三个会计年度的经营活动现金净流量及其增长情况说明； 4、公司最近三个会计年度的资本结构和财务结构及变化情况说明； 5、公司最近三个会计年度的长、短期借款及其增长情况说明； 6、公司所享受国家特殊税收和优惠政策的说明。

七、偿债资金安排的规划（还款计划、方式及资金来源） 1．公司发行债券存续期间的净利润或者现金净流量； 2．债券募集资金投入项目在债券存续期间产生的收益和现金流入； 3．银行担保和银行借款； 4．公司通过转让其他资产或权利取得的现金收入用于偿债。 八、反担保措施相关资料 1、实施抵押反担保的，应提供能够证明抵押财产的名称、数量、范围、所在地、占有方式、产权归属等情况的有关文件材料；经具有资格的资产评估部门对抵押财产作出的评估作价报告等材料； 2、实施信用反担保的，应提供信用反担保人的营业执照复印件、企业章程、资产负债表、损益表、现金流量表、利润分配表等足以证明信用反担保人的资信情况及履约能力的文件材料； 3、其他反担保措施资料。 九、其他材料 1．公司与主要商业银行的关系； 2．主要借贷款银行及借款数额和期限，各主要银行给予的授信额度等。

初步尽调所需资料清单

初步尽调所需资料清单

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1 公司基本情况 1.１公司前身、成立背景、公司简介 １.２公司成立之日至今工商注册及变更备案资料、验资报告１.3 公司实际经营业务范围 1.４公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行开户许可证及贷款卡复印件 1.５商标证书、知识产权证书、质量管理体系认证证书、公司获得的各种资质、荣誉证书 1.６公司章程；公司三会议事规则;公司近三年股东大会、董事会、监事会、总经理会议资料，包括会议通知、会议记录（纪要）、会议决议，以及职工(代表)大会选举职工监事、职工董事（若有)决定(附电子文件) 1.7 控股股东(追溯到实际控制人)的控制体系图、公司组织架构图及各部门主要职责 １.８公司及控股子公司设立时及历次变更的工商登记档案(全套工商档案的情况说明）;工商行政处罚情况 1.9 公司各项管理制度，包括但不限于:?内部审计考核、财务管理(尤其是收入、成本、存货、合并报表)、资金控制、现金管理、建设管理等方面的制度及执行情况 1．10 核心人员的奖励制度、股权激励计划;管理人员派遣情况1.11 公司高管岗位说明、身份证复印件及简历 1.12 所有合同清单（请分年度提供）;近三年的重大合同扫描件(合同金额500万以上） １.１3 公司管理层就公司治理机制执行情况的说明和自我评价2 股东及出资情况 2.１公司股东持有标的公司股权是否存在质押、冻结、其他限制权利或权属争议情况的说明及相关文件 2.2 主要股东最近三年内变化情况 3 业务分析（包括不限于） 3.1 公司经营模式、该模式主要风险及对未来的影响说明3．2 公司商业模式、该模式主要风险及对未来的影响说明3.3 公司销售模式、该模式主要风险及对未来的影响说明３.4 公司盈利模式、该模式主要风险及对未来的影响说明４诉讼文件 4.１公司、公司的控股子公司、持有公司5％以上的主要股东、公司的董事、监事、高级管理人员或核心技术人员是否存在正在进行的尚未了结的诉讼、仲裁和其他法律程序，请提供起诉状、上诉状、判决书或裁决书及可能出现的处理结果或已生效法律文书执行情况的说明等文件 4.2 公司所知道的任何有可能在未来引起诉讼或仲裁并对公司有重大不利影响的事实或潜在的争议的说明。 5 竞争优势或核心竞争力（包括不限于） 5．１所属行业（行业现状与前景,所在行业的产业政策,未来发展方向，行业竞

并购业务法律尽调清单模版

律师尽职调查清单 致： 自：xx律师事务所[单位名称] 日期：20 年月日 本尽职调查资料需求清单（以下简称“清单”）系***为完成**项目（以下简称“本项目”）之事宜，委托中介机构对贵公司进行法律、财务、税务、内部控制及信息技术尽职调查而制作。 本清单涉及的范围系根据截至本清单发出之日我们所掌握的本项目情况而确定的调查内容。随着本项目进程和相关尽职调查工作的深化，尽职调查的范围可能会有所增加，可能会要求贵公司对相关问题进行进一步的解释、说明，以及进一步提供文件和材料。对此，我们希望能够获得贵公司的理解和配合，促进尽职调查工作的顺利开展并完成。 就本次尽职调查，请参考以下指引： 1. 请以书面形式并按本清单所列的顺序，答复其中的各项问题，并提供所有如下要求的相关协议、文件及材料（包括任何附件和附录）的完整、齐全的原件或复印件。如无本清单所列的任何一类文件，请在答复中注明“无”；对不适用的项目，请在答复中注明“不适用”。如因任何原因无法取得的项目请注明并说明原因。如果文件和/或材料稍后才能提供，请相应注明。对于提供的资料，请详细、明确地注明每份协议、文件或资料的名称、有关各方的名称、日期和编号（如有编号）； 2. “全资子公司”指公司持有100%权益的企业；“控股公司”指公司持有50%以上权益或对其有实质性影响力的企业；“参股公司”指公司持有其50%以下权益的企业；上述各类型企业统称“附属公司”）； 3. 请公司及其附属公司按本调查的要求，以公司、各附属公司为独立建档单位，各自独立上报文件和调查表； 4. 为便于归档和审阅，请公司将文件资料统一按本清单所列的各类问题进行分类，并按本清单内对应的序号顺序排放。文件资料统一用A4纸复印，复印件务必字迹清晰，纵向装订，左侧打孔（A4纸标准两孔），各类问题所涉资料之间应有明显的分隔标识； 5. 如果在按清单的要求提供了相关资料或回答了相关问题后，在本项目进行期间出现任何新的协议、材料或文件，且该等新情况或文件对先前作出的任何答复起到说明、补充、修改、肯定或否定作用的，也请务必及时完整地以书面形式将该材料或文件及解释补充提供给我们； 6. 请公司指定专人负责制作《文件目录》和提供文件资料；公司提供给我们各个尽职调查小组的资料应保持一致、由同一联系人负责提供； 7. 本清单中的“包括”或类似用语应理解为包括但不限于其后具体列出的项目； 8.

投资项目尽调清单

项目尽调清单 一、公司现期相关文件 1．公司基本情况表（工商管理部门出具；涉及海外的，则由海外管理机构出具） 2．公司营业执照(加载注册号、组织机构代码、税务登记证号、社会保险登记证号和统计登记证号的营业执照及其副本 3．公司获奖、荣誉证书及排名情况 4．公司组织结构 5．公司需前置审批的文件（如有） 6．其他相关情况 二、历史沿革的相关文件（工商登记的全部内档） 1．公司设立至今历次变更的审批文件及工商变更登记的相关文件 2．公司设立至今历次有效的营业执照 3．公司的历次章程、《资产评估报告》及《验资报告》 4．公司设立至今历次重大决议的书面记录（依公司章程确定的有权机构做出的决议等）5．其他相关文件 三、公司的股权结构情况 1．公司股东（含原始股东）基本情况及说明（公司股东应披露至自然人股东）、是否存在代持、质押等情况 2．公司对外投资（被投资、被控制）情况说明，请附关联企业股权结构图及各关联企业依据本尽职调查提纲所列的设立、历史沿革等相关材料，关联企业包括公司母公司（含 海外，如有）、控股、参股、联营的企业及公司股东控股的企业。为联营企业的，还 应提供联营合同。 3．其他相关公司的情况及说明 四、公司高级管理人员情况 1．公司的高级管理人员（董、监、高、财务负责人）基本情况 2．公司的股东（公司股东应披露至自然人股东）与高级管理人员及高级管理人员之间的亲属关系说明（直系、旁系三代以内亲属）、在外投资以及任职情况。 3．其他相关情况说明 五、公司资产情况 1．公司主要资产状况：如，土地、房产、在建工程、车辆、主要设备、无形资产（如商标、专利）等数量、购置价格、使用情况、成新率等；

尽调资料清单模板

尽职调查资料清单 一、公司设立文件 1、股东协议及其所有修订版本； 2、提供公司设立至今工商登记资料； 3、所在政府机关进行备案登记的文件； 4、公司获得的环保或安全生产相关部门颁发的许可证书； 5、公司组织结构图，内控系统。 二、公司历史沿革及股东基本情况 1、公司股东介绍； 2、公司历届董事会成员名单及高级管理人员名单及简历,董监高及核心技术人 员在近三年内变动情况； 3、公司历次股东变更在有关部门（包括工商管理部门）的备案文件； 4、公司历任股东转（受）让公司股份的股权的合同或协议及相关补充协议； 5、公司历任股东就转（受）让公司股权的董事会决议； 6、中国注册会计师就历任股东出资出具的验资报告； 7、公司向历任股东签发的《出资证明书》； 8、公司各股东营业执照、登记证明、股东登记或身份证明； 9、公司与其参股的所有股东及其控股的子公司、关联公司的股权关系； 10、董事会架构图。 三、公司劳动人事资料

1、近三年的员工花名册，包括员工姓名、工种、用工形式、年龄等；（附件一） 2、员工薪酬架构及奖励情况；（公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人 员年收入情况）（附件二） 3、员工招聘情况及劳动合同（包括临时、试用及正式员工聘用合同）签订情况； 4、员工手册及员工培训情况； 5、社会保险、其他福利情况；（附件三） 6、高管最近三年的变动情况及说明； 7、核心技术人员的简历。 四、行业情况 1、竞争格局：同行业的竞争者、影响成功的关键因素（标准、价格等趋势）、 行业进入的壁垒（产业政策、技术替代、行业发展瓶颈等），国外巨头对国内市场的可能政策； 2、行业规模、前3-5年增长率、预计未来的年增长率、影响增长的因素； 3、行业政策：法律、法规和地方政府的管制； 4、公司竞争中的优势和劣势、核心竞争力； 五、公司产品及采购生产情况 1、公司业务结构（附件四）、经营模式、产品分类介绍、主要产品的生产工艺 流程； 2、公司质量管理体系，质保证书； 3、公司未来3年业务发展战略和目标、经营目标；

律师ABS尽调清单(模板)

【】律师事务所 关于 资产证券化项目之法律尽职调查清单 之 法律尽职调查清单 【】年【】月

引言 致：【】资产证券化项目相关参与机构 【】律师事务所(“本所”)受**资产管理有限公司(“委托人”)的委托,就委托人拟设立**专项资产管理计划（“资管计划”）起草并向贵公司提交本调查问卷,请提供关于贵公司的下列文件及有关数据。 在公司准备收集相关调查文件之前，请仔细阅读“调查文件清单说明”。 调查文件清单说明 I请根据清单提供完整、准确和真实的文件文本复印件（包括其附件及任何修订、补充文件）（请统一用A4纸复印，并请勿提供原件正本文件），并请同时提供或协助 提供文件扫描件或电子版；请根据清单编号顺序，在提供文件的右上角注明该文件 编号，并将所提供文件按顺序排列以便我们核对。 II对于按照上述第1点提供的文件，请贵司在本清单上相应标注“已提供”。如查明没有清单列出的某项文件，请在清单上注明“无”或“缺失”；如公司尚未查明是否能 够提供清单列出的某项文件或稍后才能提供，请说明“待查”或“待提供”；如果某 项文件不适用贵司，请说明“不适用”。请将完整标注后的文件清单提供给我们。 III复印件须与原件相符，并加盖公司或有关提供者印章并签字，本所对公司提供的资料承担保密义务；贵公司应尽量提供与本调查清单要求相符的资料，如确实无相关 的资料，则公司应提供书面说明。 IV对于本清单未明确列出、但可能对公司有重大影响的事件或文件，请公司自行进行说明并提供相关文件。 本清单为本所根据目前了解的情况出具的初步尽职调查清单，随着本项目的进一步推进，将可能需要公司进一步提供相关资料。

财务尽职调查所需资料清单1

被收购公司财务方面尽职调查 被审计单位所需提供资料清单 一、基本情况方面的资料有无不适用 1、公司设立及后来修改过的合同、章程、协议； 2、企业法人营业执照；税务登记证；企业法人代码证； 3、历次验资报告； 4、涉及公司章程变动、财务制度及重大事项的董事会、 股东会会议纪要 5、公司的组织机构，包括分支机构 6、企业执行的财务制度、内部管理的相关制度 7、企业涉及的税种、税率、减免税情况及未来税收政策 8、各年度审计报告、税务鉴证报告 二、帐务资料 企业成立以来历年的会计报表、总帐、明细账、全部凭证， 以及各年度所得税申报表； 三、详细资料 1、审计截至日现金盘点表（企业编制、审计人员监盘） 2、银行的开户情况及审计截至日的对帐单及余额调节表 3、应收帐款、其他应收款帐龄分析表、大额款项函证， 坏帐准备金提取比例 4、应付帐款、其他应付款的帐龄分析表（三年以上的原因）、 大额款询证函 5、大额资产的产权证明：房屋、车辆、无形资产等 6、企业对外投资情况：投资合同、审计期间被投资企业的报表 7、企业有无贷款及对外担保情况：贷款证有无登记、贷款合同 及还款情况 8．提供公司的产品、技术、采购、生产、销售、客户等详细情况： 1）新产品和在研制、设计产品的可行性分析； 2）研发经费、预算，研发人员奖励办法。 3）重大采购、生产、销售合同；

4）前五大原材料供应商、委托加工商、经销商、客户（前十大） 的交易、实力、损益、经营等情况；如果企业规模较小，提供所有 交易资料； 5）存货具体情况、采购具体途径、入关渠道、零器件成本、生产成本 （生产环节中各项成本）和销售成本。 6）原材料采购程序及付款方式，采购合同； 7）客户订货、交货、退货处理程序，销售合同（回款条件、 回扣条件和合法性）； 8）营销方面，包括销售人员的素质、考核、激励等，销售渠道、 销售方式、销售网络、销售战略、特别的促销措施等。 9）所有关联交易情况。 9．重大合同： 1）重大采购、生产、销售合同（如单笔合同金额10万元以上）； 2）固定资产购买/转让合同（如单笔合同金额10万元以上）； 3）土地、房屋相关的购买、租赁协议； 4）所有贷款、融资租赁、借出款项、担保等合同； 5）所有合资、联营、合伙或收入、利润分成协议（含口头约定的协议）；6）目前达成的所有意向，即将签署的重大合同； 7）技术/商标等无形资产转让协议； 8）与管理层、中层干部和主要技术骨干签署的劳动用工合同及其他特殊 雇用合同； 9）保险合同。 10．所有关联交易 指公司与股东（包括股东之关联方）/附属公司/其他关联公司/董事/管理层之间进行的交易清单。包括： 1）书面协议，是否得到董事会批准，未来预计； 2）如无书面协议，请将该等交易（包括交易方、内容、价格及其他安排）写成书面文件，经交易各方签字确认。 11、企业职工人数及工资单以及员工各项社会保险的缴纳情况。 12、各年度各税种的缴纳情况 13、各年度的利润分配情况，股东会的决议以及实际分配情况 四、其他委托方关注的特殊问题需提供的线索 提供资料方签字：接收资料方签字：

尽职调查资料需求清单

致：**公司 自：***[单位名称] 日期：*年*月*日 本尽职调查资料需求清单（以下简称“清单”）系***为完成**项目（以下简称“本项目”）之事宜，委托中介机构对贵公司进行法律、财务、税务、内部控制及信息技术尽职调查而制作。 本清单涉及的范围系根据截至本清单发出之日我们所掌握的本项目情况而确定的调查内容。随着本项目进程和相关尽职调查工作的深化，尽职调查的范围可能会有所增加，可能会要求贵公司对相关问题进行进一步的解释、说明，以及进一步提供文件和材料。对此，我们希望能够获得贵公司的理解和配合，促进尽职调查工作的顺利开展并完成。 就本次尽职调查，请参考以下指引： 1. 请以书面形式并按本清单所列的顺序，答复其中的各项问题，并提供所有如下要求的相关协议、文件及材料（包括任何附件和附录）的完整、齐全的原件或复印件。如无本清单所列的任何一类文件，请在答复中注明“无”；对不适用的项目，请在答复中注明“不适用”。如因任何原因无法取得的项目请注明并说明原因。如果文件和/或材料稍后才能提供，请相应注明。对于提供的资料，请详细、明确地注明每份协议、文件或资料的名称、有关各方的名称、日期和编号（如

有编号）； 2. “全资子公司”指公司持有100%权益的企业；“控股公司”指公司持有50%以上权益或对其有实质性影响力的企业；“参股公司”指公司持有其50%以下权益的企业；上述各类型企业统称“附属公司”）； 3. 请公司及其附属公司按本调查的要求，以公司、各附属公司为独立建档单位，各自独立上报文件和调查表； 4. 为便于归档和审阅，请公司将文件资料统一按本清单所列的各类问题进行分类，并按本清单内对应的序号顺序排放。文件资料统一用A4纸复印，复印件务必字迹清晰，纵向装订，左侧打孔（A4纸标准两孔），各类问题所涉资料之间应有明显的分隔标识； 5. 如果在按清单的要求提供了相关资料或回答了相关问题后，在本项目进行期间出现任何新的协议、材料或文件，且该等新情况或文件对先前作出的任何答复起到说明、补充、修改、肯定或否定作用的，也请务必及时完整地以书面形式将该材料或文件及解释补充提供给我们； 6. 请公司指定专人负责制作《文件目录》和提供文件资料；公司提供给我们各个尽职调查小组的资料应保持一致、由同一联系人负责提供；

公司收购、并购过程中调查所需资料清单

初步尽调资料清单 一、公司背景 1、工商登记情况 （1）公司成立时的验资报告，最新的公司章程，最新的营业执照；下属子公司成立时的验资报告，最新的公司章程，最新的营业执照； （2）公司（和下属子公司）在工商局历次变更情况； （3）公司目前真实的股东情况，各类股东（职工，法人，其他股东）的持股数量；这些股东以什么方式体现自己的股东身份。 2、公司组织机构设置情况、股东出资额及出资比例； 3、董事会成员组成情况，包括姓名、作为董事年限、其他隶属关系、外界专家等情况； 4、公司简述/简史，所有重要的业务部门变动情况，近期所有权和企业经营权方面的重大变动； 5、公司其他生产、研发、销售等主要地点。 二、公司权利、合同、协议及其他 1、土地使用权证书，房产证； 3、债权债务情况； 4、重要交易合同； 5、知识产权； 6、公司人员养老统筹等缴纳情况； 7、是否存在重大诉讼或仲裁。 三、公司财税现状 1、最近三年的财务报表及审计报告 （1）公司财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表； （2）公司资产评估报告及公司历年分红情况； （3）公司及各子公司对外投资、担保、抵押情况。 2、资产 现金，应收账款，投资，存货，厂房、财产和设备，其他资产说明商标/专利/合同权利，尤其是固定资产、在建工程、土地使用权是否拥有完整的所有权、自

由处分权、未来收益权。 3、负债 应付账款，应付票据，长期负债，或有负债及其承担（租赁、抵押、诉讼） 4、净资产情况 5、税务相关情况（包括各子公司） （1）税务登记证（国税和地税的）； （2）主要税种和税率； （3）纳税情况，是否存在税务问题、是否欠缴税款等事项。 四、生产方面 1、生产设施及使用情况； 2、主要机器设备、使用、折旧、生产能力等相关事项； 3、购买及维修情况。 五、市场方面 1、人员 营销人员、销售力量、客户群体、经销商。 2、产品 生产线、主要产品、市场份额、新产品开发、市场感知状况、竞争水平。 3、市场和销售组织机构工作情况 营销和销售计划、广告与营销沟通、营销信息系统、技术应用与客户数据库、外部采购关系和组织沟通。 六、人力资源 1、组织机构 各业务部门构成情况、主要主管人员情况、职工福利、工会合同、劳资关系； 2、人力资源现状 人力资源质量、人力资源成本、人力资源管理中已有的和潜在的风险及其对企业的影响； 3、公司副总经理以上职务人员名单及简历。

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尽职调查– AA公司访谈安排 1/ 15

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尽职调查主要内容 一、基本情况、法务情况： 1. 基本情况调查。基本情况调查包括：改制与设立情况、历史沿革情况、发起人和股东的出资情况、重大股权变动情况、重大重组情况、主要股东情况、员工情况、独立情况、内部职工股(如有)情况、商业信用情况。 2. 高管人员调查。高管人员调查包括：高管人员任职情况及任职资格、高管人员的经历及行为操守、高管人员胜任能力和勤勉尽责、高管人员薪酬及兼职情况、报告期内高管人员变动、高管人员是否具备上市公司高管人员的资格、高管人员持股及其他对外投资情况。 3. 组织结构与内部控制调查。组织结构与内部控制调查包括：公司章程及其规范运行情况、组织结构和股东大会、董事会、监事会运作情况、独立董事制度及其执行情况、内部控制环境、业务控制、信息系统控制、会计管理控制、内部控制的监督情况。 4. 同业竞争与关联交易调查。同业竞争与关联交易调查包括：同业竞争情况、关联方及关联交易情况。 二、财务情况： 3/ 15

5. 财务与会计调查。财务与会计调查包括：财务报告及相关财务资料、会计政策和会计估计、评估报告、内控鉴证报告、财务比率分析、销售收入、销售成本与销售毛利、期间费用、非经常性损益、货币资金、应收款项、存货、对外投资、固定资产、无形资产、投资性房地产、主要债务、资金流量、或有负债、合并报表的范围、纳税情况、盈利预测。 6. 募集资金运用调查。募集资金运用调查包括：历次募集资金使用情况、本次募集资金使用情况、募集资金投向产生的关联交易。 三、业务情况: 7. 业务与技术调查。业务与技术调查包括：行业情况及竞争状况、采购情况、生产情况、销售情况、核心技术人员、技术与研发情况。 8. 业务发展目标调查。业务发展目标调查包括：发展战略、经营理念和经营模式、历年发展计划的执行和实现情况、业务发展目标、募集资金投向与未来发展目标的关系。 四、其他事项: 9. 风险因素及其他重要事项调查。风险因素及其他重要事项调查包括：风险因素、重大合同、诉讼和担保情况、信息披露制度的建设和执行情况、中介机构执业情况。 4/ 15

私募基金法律意见书尽调底稿所需材料清单

私募基金管理人登记法律尽职调查清单 1.公司基本情况 1.1公司、分公司、子公司（持股5%以上的金融企业、上市公司及持股20%以上的其他企业，下同）和其他关联方（受同一控股股东/实际控制人控制的金融企业、资产管理机构或相关服务机构，下同）设立至今全套工商档案，包括但不限于设立、历次变更、年度报告、良好及警示信息（自工商部门调取，需加盖工商局档案查询骑缝章）。 1.2公司、分公司、子公司和其他关联方是否存在股权激励、信托持股、委托持股、职工持股会或类似安排，以及是否存在未进行工商登记的股权变更？如有，请提供相关协议、资料。 1.3公司、分公司、子公司和其他关联方现行有效的营业执照、批准证书、组织机构代码证、统计证、税务登记证、外汇登记证、银行开户许可证、社保登记证、公积金开户证明、国有资产产权登记证（如有）等。 1.4公司成立至今获得的主要荣誉和奖励，并请提供相关文件。 1.5公司、子公司、分支机构和其他关联方是否已登记为私募基金管理人，若已登记，请提供相关登记文件。 2.公司股东 2.1公司目前股权结构图，结构图应披露至各个股东的最终权益持有人（实际控制人），即披露至自然人或国有资产管理机构（采用竖状结构图）。 2.2请提供各股东现行有效的主体资格证明文件（企业法人营业执照或身份证复印件），法人股东请一并提供该股东的公司章程及章程修正案。自然人股东请提供身份证复印件、调查表（包括但不限于姓名、性别、国籍、出生年月日、最高学历院校名称、文化程度、职称、基金从业资格、工作经历、对外投资情况）。

2.3公司中若含有境外投资股东的，除提供外商投资企业批准证书外，请一并提供境外投资机构的：经公证认证的境外投资股东的全套注册资料、中国证监会的批准文件、外经贸部门批准证书等。 2.4公司中有实际控制人的，请一并提供实际控制人的主体资格证明、工商注册信息及实际控制人对外投资情况。 2.5股东、公司的实际控制人、公司的控股子公司是否存在尚未了结的或潜在的重大诉讼、仲裁；是否存在违法情况说明，包括违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；是否有到期未偿还债务等情况；是否有欺诈或其他不诚实行为等情况，若是，请提供相关资料。 3.公司治理与运营制度 3.1公司组织架构图（包括所有部门及所有下属控股和参股公司）及部门职责。 3.2公司现行有效的制度，包括但不限于： 基本制度：如三会议事规则、总经理工作细则、关联交易制度、对外担保制度、子公司管理制度，财务管理制度，经营管理制度，行政管理制度，人事管理制度，保密制度，岗位隔离制度等。 配套管理制度：运营风险控制制度、信息披露制度、机构内部交易记录制度、防范内幕交易、利益冲突的投资交易制度、合格投资者风险揭示制度、合格投资者内部审核流程及相关制度、私募基金宣传推介、募集相关规范制度以及（适用于私募证券投资基金业务）的公平交易制度、从业人员买卖证券申报制度等。 4.公司运营基本情况

公司债券初步尽调资料清单

公司债券初步尽调资料清单

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公司债券 初步尽调资料清单 二〇一五年七月 ? 为使贵公司发行公司债券能顺利执行,现将本次准备工作中所需的资料清单提供给贵方。烦请贵公司积极配合我方及其他中介机构的现场工作(如提供所需

资料、协调贵公司内部人员等),避免因相应工作未按时间表完成导致的后续工作时间延误的情况发生。 资料清单所涉及材料为我方尽职调查工作及申报工作所需的采取,烦请贵公司及时提供，并保证真实、准确、完整、及时。有的资料若无现成的可提供,请尽快收集、整理和撰写,力求详尽完整。所有重要的文件请注明来源并加盖公司章或部门章。我公司将对贵公司提供的资料承担严格的保密义务,同时贵公司提供的资料应符合以下要求:提供资料的主体至少应包括母公司及全部下属控股子公司;贵公司应按照目录顺序提供资料，并请将所提供的资料、文件按本清单的顺列对应编号；对于不能提供或不适用的资料，请随附说明。 本资料清单为天风证券股份有限公司进场开展首次进场开展工作的辅助性文件，随着工作的日渐推进，可能还需要贵公司提供本清单中的未尽资料。为提高工作效率,在提供文字资料的同时，请尽可能同时提供电子版本。

公司债券主承销商尽职调查资料清单 编号 资料 备注 １ 公司基本情况 1. 1． 基础资料 纸质版本，含合并范围所有子公司 1. １. １. 最新营业执照、特殊经营资质及政府审批文件 1. 1. 2. 最新组织机构代码证 1. 1. 3. 最新税务登记证 1. １. 4． 最新基本户开户许可证 1. 1. ５． 最新验资报告或股东出资的评估报告 1 1 6 最新的公司章程及章程修正案 1 １ 7 调取最新的工商登记备案资料 1. ２. 公司设立及历史沿革 纸质版本,含合并范围所有子公司 1． 2. 1. 设立时的行业批准证书、营业执照、验资报告、出资证明和资产评估证(如有） 1. 2. 2. 历次验资报告、工商变更登记证明、历次修改的公司章程 1． ２. 3． 历次股东和股权变更时，股权转让协议、增资协议及公司股东会决议等文件 1. 3. 发行人股东情况 优先提供电子版，可以只需要提供母公司材料 １． 3. 1. 公司股权结构及股东介绍，包括股东名称、成立日期、注册资本、主要业务、 资产规模、财务情况等介绍 1. ３． 2 公司最终实际控股人介绍,公司实际控制人为自然人的,需要提供自然人的基本简历介绍 1. 3. ３． 公司与股东之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况 1． 4. 法人、董事、监事及高管人员 优先提供电子版，可以只需要提供母公司材料 1. ４. 1． 公司董事、监事、高级管理人员的任命决议、简历、持有本公司股票及债券情况说明材料 1. 4. 2. 公司董事、监事、高级管理人员的基本简历 1． 4． 3. 公司董事、监事、高级管理人员的持有本公司股票及债券情况说明材料 １． ４. 4 公司及控股子公司子公司法人的基本情况简介、重要身份证件复印件 包含控股子公司 1. 5. 人力资源

财务顾问尽职调查所需资料清单

财务顾问尽职调查所需资料清单 致XXXX股份有限公司： 为设计资本运作方案，请贵公司提供以下资料。贵公司所提供的资料应真实、准确、完整、公平、及时，尤其要确保所披露的财务会计资料有充分的依据。有的资料若无现成的可提供，请尽快收集、整理和撰写，力求详尽完整。所有重要的文件请注明来源并盖章确认。为提高工作效率，在提供文字材料的同时，请尽可能提交电子版本。 第一部分公司基本情况 一、公司的注册基本情况，主要包括： （一）注册中、英文名称及缩写； （二）法定代表人； （三）设立（工商注册）日期； （四）住所及其邮政编码； （五）电话、传真号码； （六）互联网网址； （七）电子信箱。 二、历史沿革及经历的改制重组情况，主要包括： （一）公司设立方式； （二）发起人； （三）历次股本形成及股权变化情况等。 三、简要介绍有关发起人或股东出资及股本变化的验资情况，所进行的历次资产评估，以及进行审计的情况。 四、公司业务及生产经营有关的资产权属变更的情况。对公司业务及生产经营所必须的商标、土地使用权、专利与非专利技术、重要特许权利等，应明确披露这些权利的使用及权属情况。

五、简介员工及其社会保障情况，主要包括： （一）员工人数及变化情况； （二）员工专业结构； （三）员工受教育程度； （四）员工年龄分布； （五）公司执行社会保障制度，医疗制度等。 六、公司是否在业务、资产、人员、机构、财务等方面与股东做到分开，公司是否具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。请披露是否具有完整的供应、生产和销售系统。 七、有关股本的情况，主要包括： （一）公司股本结构的历次变动情况； （二）股东名单及其简要情况。 八、公司是否发行过内部职工股，如有应予以详细披露。 九、公司主要股东的持股比例及其相互之间的关联关系。 十、公司发起人（应追溯至实际控制人）的基本情况，主要包括： （一）股东或实际控制人名称及其股权的构成情况； （二）所持有的目标公司股权被质押或其他有争议的情况； （三）如发起人或股东为企业法人，则请披露其主要业务、注册资本、总资产、净资产、净利润，并标明这些数据是否经过审计及审计机构的名称。 十一、公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况。 十二、采用方框图或其他有效形式，全面披露其组织结构，包括发起人或股东及其分公司、子公司和参股公司（或联营公司），发起人或股东的实际控制人，公司对外投资形成的子公司、参股公司及其他合营企业，以及有重要影响的关联方等。请标明组织结构的具体组织联系。 十三、请披露前条所述主体的主要业务、基本财务状况（应注明是否经过审计及审计机构的名称）、主要管理层以及其控股和参股单位等情况。 十四、请披露其内部组织机构设置及运行情况，包括各主要职能部门、业务或事业部、各分公司或生产车间的情况。

尽职调查报告清单模板

目录 第一部分组织性文件 (1) 第二部分公司股东及实际控制人 (1) 第三部分公司的对外投资 (2) 第四部分公司资产 (3) 第五部分公司（含控股子公司）正在履行的重大合同 (4) 第六部分关联交易及同业竞争 (5) 第七部分财务及内部控制 (6) 第八部分募集资金 (7) 第九部分劳动与社会保险 (8) 第十部分业务与技术 (9) 第十一部分业务发展目标 (11) 第十二部分重大诉讼、仲裁和行政处罚 (11)

尽职调查清单正文 第一部分组织性文件 1-1企业法人营业执照（现行有效并通过年检）； 1-2公司自设立至今的工商登记全套文件及档案机读信息（注：请公司在工商登记机关打印后，加盖工商登记机关公章后提供给我们）； 1-3公司现行章程，最近三年历次章程修正案及批准文件； 1-4公司最近三年股东大会、董事会、监事会的通知、议案、决议； 1-5公司现时有效的企业法人组织机构代码证与内部组织结构图（请说明公司设立的职能部门及各职能部门的职责）及公司现行有效的其他证照，包括但不限于开户许可证、税务登记证、社保登记证等； 1-6请提供公司除章程以外的其他组织文件，如股东大会、董事会与监事会议事规则、各专门委员会议事规则及其他相关的内部规则； 1-7请提供公司最新的内部组织结构图； 1-8请提供公司董事（包括独立董事）、监事（包括外部监事）和高级管理人员名单，其中需包括姓名、年龄、委任机构/提名机构、委任日期、任期、变动以及兼职等情况，并请董事、监事、高级管理人员填写本清单附件问卷； 1-9请提供前述人员的身份证复印件和个人简历（其中工作履历须至少含近五年工作经历）； 1-10公司董事、监事（包括外部监事）和高级管理人员近三年发生变化的，请提供与该等变化相关的股东大会、董事会、监事会决议文件； 1-11公司合规性管理制度、内部监控政策及程序说明以及内部规章管理制度（电子版）等资料。 第二部分公司股东及实际控制人 2-1公司的股权结构图（追溯至最终控制人），需同时说明股东名称、持股数量及比例、股份性质；

财务尽职调查所需资料清单

. 请准备资料清单（子分公司参照提供）公司的成立和历史沿革第一部分 公司历史沿革的有关文件．111．1．1公司最初设立时的营业执照、有效并标明通过最近一年工商年检的营业执照和历次变更的营业执照； 1．1．2公司章程以及历次修改情况； 1．1．3验资报告和变更注册资产的检资证明，及公司向投资者签发的出资证明书和资产评估文件（如以资产出资时）； 1．1．4公司成立以来历次董事会/高层管理部门的重大事项决议；1．1．5公司历年经注册会计师审计的财务报告； 1．1．6公司股本结构图以及自成立至最近历次股份变动的情况； 1．1．7公司股本转让及质押的情况说明和相关文件（如有）； 1．1．8公司股东名单、所持股份及变动情况（如有）； 1．1．9公司董事和高级管理人员所持股份说明及变动情况说明（如有）；1．1．10公司股份变更工商登记有关文件（如有）； 1．1．11中方如果是国有资产占有单位，请提供中方投入公司的资产评估报告、国有资产管理部门的立项批复、对评估结果的确认批复或国有资产管理部门对评估结果的核准文件或备案文件； 1．1．12公司分支结构的营业执照及设立分支机构的政府批准文件（如适用）；1．1．13国有资产产权登记证（如适用）； ;.

1．1．14公司投资者的营业执照、章程等组织文件或身份证明文件（就自然人股东而言）； 1．1．15公司的《企业名称预先核准通知书》、及历次更名的《企业名称预先核准通知书》； 1．1．16国家有关部门给予公司的任何形式的补贴或优惠政策的批文。1．2政府及行业主管部门的批文 1．2．1公司成立的政府和主管机关批文，包括但不限于： a.项目建议书及有关政府部门对项目建议书的批复（立项审批）； b.可行性研究报告及有关政府部门对可行性研究报告的批复； c.审批机关对合资或合作合同和公司章程的批复；及 d.审批机关颁发的外商投资企业批准证书等。 1．2．2 公司变更注册资本的政府和主管机关批文 1．2．3 公司变更或增加经营范围的政府和主管机关批文 1．2．4 政府对公司合同和章程历次变更的批准函（批复） 1．2．5 公司股份变动时涉及的所有批准文件 1．2．6 公司的外汇登记证、海关登记证、财政登记证及公司法人组织机构代码证书； 1．2．7 其他与公司历史沿革有关的文件 a.有关企业兼并重组审批及确认情况； b.有关企业改制批准及确认、变更登记情况；

财务尽职调查所需资料清单

请准备资料清单 （子分公司参照提供） 第一部分公司的成立和历史沿革 1．1公司历史沿革的有关文件 1．1．1公司最初设立时的营业执照、有效并标明通过最近一年工商年检的营业执照和历次变更的营业执照； 1．1．2公司章程以及历次修改情况； 1．1．3验资报告和变更注册资产的检资证明，及公司向投资者签发的出资证明书和资产评估文件（如以资产出资时）； 1．1．4公司成立以来历次董事会/高层管理部门的重大事项决议； 1．1．5公司历年经注册会计师审计的财务报告； 1．1．6公司股本结构图以及自成立至最近历次股份变动的情况； 1．1．7公司股本转让及质押的情况说明和相关文件（如有）； 1．1．8公司股东、所持股份及变动情况（如有）； 1．1．9公司董事和高级管理人员所持股份说明及变动情况说明（如有）； 1．1．10公司股份变更工商登记有关文件（如有）； 1．1．11中如果是国有资产占有单位，请提供中投入公司的资产评估报告、国有资产管理部门的立项批复、对评估结果的确认批复或国有资产管理部门对评估结果的核准文件或备 案文件； 1．1．12公司分支结构的营业执照及设立分支机构的政府批准文件（如适用）； 1．1．13国有资产产权登记证（如适用）；

1．1．14公司投资者的营业执照、章程等组织文件或身份证明文件（就自然人股东而言）；1．1．15公司的《企业名称预先核准通知书》、及历次更名的《企业名称预先核准通知书》；1．1．16有关部门给予公司的任形式的补贴或优惠政策的批文。 1．2政府及行业主管部门的批文 1．2．1公司成立的政府和主管机关批文，包括但不限于： a.项目建议书及有关政府部门对项目建议书的批复（立项审批）； b.可行性研究报告及有关政府部门对可行性研究报告的批复； c.审批机关对合资或合作合同和公司章程的批复；及 d.审批机关颁发的外商投资企业批准证书等。 1．2．2 公司变更注册资本的政府和主管机关批文 1．2．3 公司变更或增加经营围的政府和主管机关批文 1．2．4 政府对公司合同和章程历次变更的批准函（批复） 1．2．5 公司股份变动时涉及的所有批准文件 1．2．6 公司的外汇登记证、海关登记证、财政登记证及公司法人组织机构代码证书；1．2．7 其他与公司历史沿革有关的文件 a.有关企业兼并重组审批及确认情况； b.有关企业改制批准及确认、变更登记情况； c.其他。 第二部分公司的组织机构和经营管理 2．1公司董事会 2．1．1董事会组成情况（董事长、董事的姓名、任期以及董事的兼职情况） 2．2公司部组织结构图及其说明

公司债发行尽调所需资料清单

XX小额贷款有限公司： 我公司拟公开发行公司债券，主承销商及中介机构正在对我公司进行尽职调查及制作发行申报材料，需贵公司配合提供后附清单所列资料、信息。中介机构对此项工作有时限要求，请于5月15日前将资料信息（电子版即可）以邮件方式发送至我公司资本运营部黄XX 处（联系方式附下），如有问题请及时与其联系。 2017年5月2日 联系人：XX投资控股有限公司资本运营部黄XX 电话： 手机： 邮箱：

附资料清单： 参、控股企业资料清单 1.报告期内公司重大增减变动的情况及原因说明。（无） 2.营业执照、组织机构代码证、税务（国、地）登记证、公司章程、工商登记简表。（提供） 3.公司最近一次增资的验资报告。（提供） 4.公司历史沿革情况说明，包括发行人设立、改制、合并、分立、重组、增减资等股权变动情况，主要经营业务说明（应于审计报告保持一致）。（提供） 5.企业最新的信用报告（2017年4月之后查询的）（提供） 6.公司是否曾经或目前被纳入银监会地方政府融资平台的说明。（否） 7.公司关于重大诉讼（仲裁）情况的说明及相关文件（与重大诉讼或仲裁事项相关的合同、协议，仲裁机构或法院受理的相关文件）。（见后面第26项） 8.董事、监事、高级管理人员，持有发行人5％以上（含）的主要股东作为重大诉讼一方当事人的诉讼事项。（无） 9.资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排，以及除此以外的其他具有可以对抗第三人的优先偿付负债的情况的说明，如有，请提供相关协议、合同等文件。（无） 控股企业资料清单 1.成立时间、注册地址、注册资本、股权状况（股东名称、出资额、持股比例，或控制关系）、企业性质、经营范围、主营业务。（已