MTO与销售订单评估
2.3按订单生产（MTO）
本文所属图书>SAP后勤模块实施攻略—SAP在生产、采购、销售、物流中的应用本书综合讲解SAP系统的生产、采购、销售、物流，以及跨后勤模块的实施方案与配置方法，用大量实例介绍了优秀的解决方案，以及各个模块之间的交互设置，还包括项目实施中需要注意的方方面面。本书作者有丰富的实战...
按订单生产（MTO）是指接到客户订单后再进行生产，生产订单与销售订单是直接关联的，广义的MTO 包括三种类型：狭义的MTO、ATO和ETO。
本节将通过三小节对MTO、ATO、ETO进行介绍。
MTO（Make To Order/按订单生产）可与销售订单BOM、销售订单工艺结合，与MTS模式相比较，主要差异点（特点）如下。
1）有更多方法实现客户对产品的特殊要求。在MTS模式下，客户对产品的特定需求可以通过建立新的料号和BOM来体现，MTO模式下，除了新建物料，还可以建立销售订单BOM和工艺，在销售订单BOM和工艺中指定客户的特殊要求，这样MRP运行、采购计划和生产订单发料时，都可以根据客户特定要求去采购、发料、生产。
2）销售订单与生产订单之间的紧密关系。由于在生产订单中记录销售订单号码，这样可以跟踪产成品的执行情况，从而能够更好向客户进行反馈、确认。当销售订单发生变更后对生产的影响更为清晰，反过来，生产订单的变更对销售订单的影响也非常清晰。
3）库存的可用性对MRP、生产的影响。在MTO模式下，生产入库将会形成销售订单库存，销售发货时，只能从销售订单库存发货，销售订单库存与正常的非限制库存互不影响、互相不可用，即MTO属于单独计划（Individual Planning）。
假设当前存在可用的非限制库存100个，在MTO模式，如果客户订单需求为50个，创建销售订单进行可用性检查时，确认数量为0，在此情况下，系统默认应该是安排生产，产生50个销售订单库存，根据需要也可以修改计划策略从MTO修改为MTS或者将非限制库存转为销售订单库存。
4）成本评估方式的变化。MTS模式下只能对物料、生产订单进行成本评估、结算，MTO模式下还可根据销售订单进行成本评估、结算。
2.3.1MTO的三种计划策略
常见的MTO的计划策略有三种，三种计划策略的特点如表2-9所示
表2-9MTO下的三种计划策略主要特点
计划策略计划策略50 计划策略60 计划策略20
英文描述（Planning W/O Final Assembly） Planning with Planning Material Make-To-Order Production
特点成品需求可预测
产品的主要附加值在最后的装配环节成品需求基本可预测，仅成品的某个特性不可预测
产品的主要附加值在最后的装配环节成品需求无法预测
产成品需求维护维护产成品的计划独立需求（PIR）维护计划物料的独立需求（PIR）不能维护独立需求
原材料的采购和半成品的生产选择1：原材料的采购和半成品的生产可根据成品的独立需求产生
选择2：原材料的采购和半成品的生产可以在接到客户订单触发同计划策略50 选择1：对半成品、原材料做计划
选择2：基于消耗的计划，如设置安全库存
选择3：原材料的采购和半成品的生产可以在接到客户订单触发
事务代码OPPS定义计划策略，三种MTO的计划策略在系统配置上的差异点如表2-10、图2-12所示。
表2-10MTO下的三种计划策略配置比较
计划策略计划策略50 计划策略60 计划策略20
消耗方式（消耗标识）消耗计划没有组件
Consume Planning without Assembly 消耗计划物料没有组件
Consume Planning Material （W/O Assembly）独立需求与客户需求之间
无消耗
消耗过程维护物料的计划独立需求，创建销售订单时消耗物料的计划独立需求维护计划物料的独立需求，创建销售订单时消耗计划物料的独立需求无消耗
计划标识符单项计划（3）单项计划（3）空白
2.3.2MTO业务场景操作示例
本节将通过一个业务场景说明计划策略60，了解计划策略60对MRP、生产、采购的影响。
1. 业务场景描述
某公司生产液压阀门，有十种可选的颜色，最终销售给客户的产品是带有颜色的产品，接到客户订单后才开始真正的组装、生产。
无法预测带有颜色的客户需求，但可根据历史销售情况预测不带有颜色的客户需求，不带颜色的客户需求通过计划物料来标识，因此可以维护计划物料的独立需求。
阀门由阀体、阀壳组成，阀体又由阀芯和过滤器组成，由于客户经常对阀壳有特殊要求，因此阀壳设置按销售订单采购，其他外购件，则按照计划物料的独立需求展开相关需求，并采购。
2. 主数据说明以及操作步骤
下文将演示一个完整的操作流程，具体操作步骤如下。
（1）主数据维护
事务代码MM01维护产成品、计划物料、半成品及原材料，具体属性如表2-11所示。
表2-11主数据清单以及主要属性
物料编码物料说明主要属性说明
ZMTO300 未涂油漆的阀门计划策略为60
ZMTO301 半成品阀体
ZMTO302 外购件阀壳 MRP4视图，设置为单个需求
ZMTO303 外购件阀芯 MRP4视图，设置为集中需求
ZMTO304 外购件过滤器 MRP4视图，设置为集中需求
ZMTO310 红色油漆阀门 MRP3视图，设置计划物料为ZMTO300
ZMTO320 蓝色油漆阀门 MRP3视图，设置计划物料为ZMTO300
（2）BOM维护
为计划物料和实际销售的产成品均建立相应BOM。
MTO模式下可以建立销售订单BOM，满足同一产品不同客户对原材料的不同要求，事务代码CS01创建标准BOM，事务代码CS61创建销售订单BOM。
（3）维护计划物料的独立需求
客户具体的颜色倾向无法预测，但未涂油漆的产品的需求可根据历史需求来预测，因此通过事务代码MD61对计划物料ZMTO300维护计划独立需求，数量为100个。
（4）运行MRP
如图2-13所示，运行MRP后，将会根据计划物料的独立需求产生对原材料和半成品的相关需求，并产生相应的获取建议，具体如下：
产生计划物料的计划订单，但不触发计划物料ZMTO300的生产，对应的计划订单标示为INDR代表不可转为生产订单，计划订单类型为VP；
产生ZMTO301的生产订单，触发半成品的生产；
产生ZMTO303的采购申请，触发通用物料ZMTO303的采购；
产生专用物料ZMTO302的计划订单，但不触发专用物料ZMTO302的采购，计划订单标示为INDR代表不可转为采购申请，计划订单类型为VP。
（5）客户A下达订单
客户需要油漆颜色为红色的产品60个。事务代码VA01创建销售订单13339，需要ZMTO310（红色油漆阀门）数量为60个，此时将会消耗计划物料ZMTO300的独立需求60个，因此计划物料的计划独立需求剩余未消耗的数量为40个，如图2-14所示，可通过事务代码MD73查看独立需求的消耗情况。
销售订单中执行可用性检查时，将执行基于预测的可用性检查，即可用数量的计算是基于对计划物料维护的独立需求，在本例中，需求数量60个将能够完全满足。
备注：如果计划策略的需求分类的“可用性检查”（见图2-2）勾选上，则代表基于ATP的检查，否则是基于预测（PIR）的可用性检查。
（6）运行MRP，查看销售订单的影响
MRP的运行结果如图2-15所示，销售订单对计划物料、产成品、半成品、原材料的影响如下。
销售订单触发产成品ZMTO310（红色油漆阀门）的计划订单数量为60个，该计划订单可转为生产订单，计划物料的计划订单数量减少为40个。
销售订单触发专用物料的采购，专用物料ZMTO302产生采购申请60个，剩余40个仍为不可转为采购申请的计划订单。
（7）计划订单转为生产订单
在事务代码MD04中，将产成品ZMTO310的计划订单转为生产订单，如图2-16所示，生产订单中记录销售订单（13339）的信息，包括销售订单号码、行项目编号、售达方等信息。
（8）采购申请转为采购订单
在事务代码MD04中，将专用原材料的采购申请转为采购订单，如图2-16所示，采购订单中记录了销售订单（13339）的信息。
（9）接到客户新的订单
客户B下达订单，需要油漆颜色为蓝色的产品60个，此时创建销售订单，由于计划物料的未消耗的独立需求仅剩余40个，因此可用性检查的结果仅能满足部分需求，即40个。
2.3.3MTO与销售订单评估、账户分配
在MTO模式下，一方面产成品入库后，一定会形成销售订单库存，另外一方面选择不同的参数，产成品将会有着完全不同的评估类型和结算类型（账户分配）。
系统中是通过在需求分类（Requirement Class）中定义不同的账户分配类别（Account Assignment）和库存评估类型（Valuation）。
MTO模式下的评估类型有三种：
1）空白：No stock valuation，无库存评估。
2）M：Separate valuation with ref. to sales document/project，与销售单据相关的评估。
3）A：Valuation without reference to sales document，与销售单据无关的评估。
MTO模式下的常见的账户分配有两种：
1）E：Customer indiv. Reqt，客户单独需求。
2）M：Ind. cust. w/o KD-CO 无账户分配的客户单独需求。
如表2-12所示，评估类型和账户分配二者存在五个可能的组合，下文中建立五个物料，分别对应这五个组合，来了解账户分配和评估类型的影响。
1. 主数据以及系统配置
参照系统标准的计划策略20的配置，配置四组新的计划策略以及相应的需求类型、分类，建立五个产成品物料、五个原材料及相应的BOM，为五个产成品物料分配五个计划策略组，从而用来比较不同的账户分配和评估类型的影响，最终结果见表2-13、图2-17，具体设置如下：
1）事务代码OVZG参照需求分类040，新建四个需求分类；
2）事务代码SM30修改需求分类，输入V_T459K_K，修改新建的需求分类中的账户分配类型和评估类型；
3）事务代码OVZH新建四个需求类型，并将需求分类分配给需求类型；
4）事务代码OPPS新建四个计划策略，并分配相应的需求类型；
5）事务代码OPPT新建四个计划策略组，并分配相应的计划策略给计划策略组；
6）事务代码MM01新建产成品物料，分配相应的计划策略组；
7）事务代码MM01新建五个原材料，并设置相关需求标识；
8）事务代码CS01维护五个产成品的BOM，比例均为1个产成品耗用一个原材料。
表2-13MTO的物料信息以及主要属性
产成品以及相应的计划策略信息包含的原材料属性
产成品编码计划策略组计划策略需求类型需求分类账户分配类型评估类型Valuation 原材料编码独立/集中ZMTOEM EM EM ZEM ZEM E M ZROHEM 1或空白
ZMTOMM MM MM ZMM ZMM M M ZROHMM 1或空白
ZMTOEA EA EA ZEA ZEA E A ZROHEA 1或空白
ZMTOMA MA MA ZMA ZMA M A ZROHMA 1或空白
ZMTO80 20 20 KE 40 E 空白 ZROH80 1或空白
如图2-17所示，原材料的相关需求标识设置为1（单独需求），代表按销售订单进行采购，采购入库后进入销售订单库存。
2. 创建销售订单，同时包含五个物料
如图2-18所示，事务代码VA01创建五个物料的销售订单（21），不同的物料有着不同的策略组，不同的策略组确定出不同的需求类型。
3. 账户分配对销售订单的影响
本例中使用到两种账户分配类别：E和M，事务代码OME9定义账户分配类别，账户分配E中“消耗记账/Consumption posting”为“E/ Accounting via sales order/销售订单的会计核算”，而账户分配类别M未定义消耗记账，即账户分配类别E需要进行销售订单结算，账户分配类别M不需要结算。
当销售订单中物料（如本例中的物料ZMTO80）对应的需求分类的账户分配为E时，代表该销售订单需要进行结算，如图2-19、图2-20所示，需要在销售订单中指定结果分析码，指定结算规则，本例中结算到获利能力段中，同时为了结算，需要对销售订单设置技术完成等各种状态。
后续通过KKA3、VA88等事务代码对销售订单进行结果分析、结算。
若销售订单不需要结算，譬如无账户分配或者账户分配为M，则结算规则等相关信息不会出现在销售订单的屏幕。
4. 运行MRP
运行MRP后，将产生产成品的计划订单、五个原材料的采购申请。
5. 将原材料的采购申请转为采购订单
事务代码ME57将五个原材料的采购申请转为采购订单，如图2-21所示，该原材料的采购订单（4500017331）中的账户分配类别等于对应的产成品中的需求分类中的账户分配类别，具体参见表2-13。
6. 采购订单收货
事务代码MIGO对原材料的采购订单收货，本例中，采购入库的结果取决于评估类型和账户分配，而设置为个别需求的原材料的评估类型与产成品的评估类型相同，具体影响如下：
1）如果评估类型（Valuation）为空白，则原材料采购入库后，形成无金额的销售订单库存，采购金额直接进消耗科目，本例中产成品ZMTO80的评估类型为空白，其原材料ZROH80的评估类型也为空白，因此入库后
形成无金额的销售订单库存，该物料的账户分配为E，而账户E的科目修改（Account Modification）为VBR，因此消耗的会计科目通过事务代码OBYC根据事务GBB+账户修改VBR确定。
2）如果评估类型为A或者M，则采购入库后，将形成有金额的销售订单库存，相应的库存科目由事务BSX 确定。
五个物料入库的科目确定以及会计科目具体见表2-14和图2-22，关于科目确定，请参见7.7.3节“账户分配和科目确定”。
如图2-22所示，四个物料进库存科目，另一个物料ZROH80直接进消耗科目。
提示：图2-22中物料ZROH80的事务为KBS，这是由于SAP 从R3 4.0版本开始对带账户分配的采购订单收货时的科目确定做了修改，改为在采购订单的界面中通过事务GBB加账户分配中定义的账户修改来确定消耗科目，采购收货时，该会计科目将复制到收货的会计凭证中，但对应的事务仍然是R3 4.0前使用的事务KBS。表2-14采购入库会计凭证以及科目确定说明
原材料编码原材料收货科目确定的依据（事务代码OBYC）
ZROHEM 入库增加销售订单库存数量和金额事务BSX
ZROHMM 入库增加销售订单库存数量和金额事务BSX
ZROHEA 入库增加销售订单库存数量和金额事务BSX
ZROHMA 入库增加销售订单库存数量和金额事务BSX
ZROH80 入库不增加销售订单库存金额，直接消耗，进成本科目事务GBB+一般修改VBR
五个原材料入库后，由于五个原材料都设置为单个需求（Individual），即按销售订单采购，因此将形成销售订单库存（E库存），系统中记录库存的评估类型，这五个原材料的评估类型与对应的产成品的评估类型一一对应，如图2-23所示，用事务代码MB52查看这五个物料的库存数量、金额、评估类型。
7. 生产订单创建、释放、发料、收货
维护产成品的生产订单，并释放生产订单、发料、收货的操作如下：
1）输入筛选条件：销售订单号码（21），事务代码CO41将产成品的计划订单批量转为生产订单；
2）事务代码COHV批量释放生产订单，或者通过事务代码CO02对单个生产订单释放；
3）事务代码MB1A对生产订单发料；
4）事务代码MIGO对生产订单收货，生产订单入库的结果以及会计凭证参见表2-15以及图2-24和图2-25。
表2-15成品生产入库说明
编码产成品收货产成品发货
ZMTOMA 入库增加销售订单数量和金额发货进销售成本科目
ZMTOMM 入库增加销售订单数量和金额发货进销售成本科目
ZMTOEA 入库增加销售订单数量和金额发货进销售成本科目
ZMTOEM 入库增加销售订单数量和金额发货进销售成本科目
ZMTO80 入库无会计凭证发货无会计凭证
与采购入库相同，通过事务代码MB52查看，可以看到销售订单中的物料ZMTO80的生产入库的金额也为0，该销售订单的物料需要通过对销售订单进行结果分析（Results Analysis）来确定库存金额。
8. MTO中的评估的说明
产成品的需求分类中可定义不同的评估类型（Valuation），系统提供三种评估类型，三种评估类型的影响如下。（1）评估设置为A（Valuation without reference to sales document）
销售订单的库存金额等于销售订单数量乘以物料的标准成本，销售订单数量和金额分别更新表MSKA和MBEW，无法通过事务代码MBBS查看到该销售订单。
（2）评估设置为空白（No stock valuation）
生产订单入库，直接消耗，计入到成本（消耗）科目中，入库后无库存价值。
（3）评估设置为M（Valuated separately with reference to the sales document/project）
销售订单的库存金额按照等于销售订单数量乘以销售订单的成本，销售订单数量和金额分别更新表MSKA和EBEW，同时还可以通过事务代码MBBS查看到。
销售订单的成本按照下列步骤进行评估:
1）使用用户出口确定（COPCP002），如果没有定义则取步骤2;
2）使用销售订单中的成本估算，如果没有定义则取步骤3;
3）使用生产订单中的成本估算，如果没有定义则取步骤4;
4）使用物料主数据中的标准成本。
9. 销售订单的发货并过账
事务代码VL01N对销售订单21创建发货单，并发货过账，发货过账的移动类型为601。账户分配E设置消耗记账（Consumption Posting），其对应的账户修改为VAY。账户分配M未设置消耗记账（Consumption Posting），其对应的账户修改为VAX。因此发货过账产生的会计凭证如表2-16、图2-26所示，账户分配E和M产生的会计凭证不同。
发货过账时科目确定的逻辑，请参见SAP Note 616097 - Usage of account modifications GBB-VAY，-VAX，-VKA。表2-16销售发货的科目确定逻辑
成品编码销售发货说明科目确定逻辑
ZMTOEM 发货进销售成本科目1 事务GBB+一般修改VAY ZMTOMM 发货进销售成本科目2 事务GBB+一般修改VAX ZMTOEA 发货进销售成本科目1 事务GBB+一般修改VAY ZMTOMA 发货进销售成本科目2 事务GBB+一般修改VAX ZMTO80 发货无会计凭证无
订单管理系统流程
订单管理系统流程 Hessen was revised in January 2021
概述 系统角色分类 易订货是一个公司统一处理与所有客户订单往来业务的分销订货系统。因此系统有“公司”（供货方）和“客户”（订货方）两个不同的操作界面呈现。所以易订货系统的操作角色按性质可分为“公司”管理账号和“客户”订货账号两类。“公司”管理账号可根据贵公司业务需求自行增删不同角色；而“客户”订货账号由公司设置开通，且每个“客户”只能分配一个订货账号用于订货处理 开通易订货后，为便于体验，你可同时通过两类角色身份的切换，分别进入“公司操作界面”和“客户操作界面”，以便对易订货有一个全面的功能了解。 下面从“核心功能”、“简要使用步骤”、“系统登录”、“操作界面”、“业务流程设置”、“角色权限”6个方面做一个功能说明，让您快速掌握易订货。 1. 易订货核心功能一览
2. 易订货简要使用步骤 3. 系统登录 易订货系统根据用户名自动区分“公司”（供货方）账号或“客户”（订货方）账号。从而进入不同的操作界面。
4. 操作界面 公司（供货方）操作界面
客户（订货方）操作界面 5. 业务流程设置 易订货能够灵活配置符合你的订货/退货业务处理流程
订货流程说明：客户【提交订单】后，订单状态为“待订单审核”；【订单审核】通过后，订单状态为“待财务审核”；【财务审核】通过后，订单状态为“待出库审核”；【出库审核】通过后，订单状态为【发货确认】；【发货确认】后，订单状态为“待收货确认”；客户进行【收货确认】后，此订货单所有环节完成。（退货流程与此类似） 禁用订单步骤说明：可以选择启用/禁用相应订单步骤，例如禁用【财务审核】步骤，那么【订单审核】通过后，会直接进入【出库审核】步骤 6. 角色与权限 易订货针对“公司”管理账户内置了6个角色，共计27个操作权限。 角色与权限对应表：
订单销售、商务跟单操作流程说明
销售订单操作流程说明 一、订单流程的操作标准： 1.准确：测量准确、订单准确、货物准确 2.及时：测量及时、送货及时、安装及时 3.安全：货物安全、施工安全、货款安全 二、订单操作基本流程： 1.下单： （1）建材超市：百安居的《报价单》、华美乐的《特殊订单》订单格式执行。 （2）经销商：一般按照公司提供的《销售（订货）单》格式直接手工填写后传真。 （3）装潢公司等长期合作客户：可以按照客户自己的《材料采购单》格式执行，也可以按照康尔的《销售（订货）单》格式执行。 （4）工程客户：按照工程方采购单/订货单或协议执行，对方没有，参照公司的《销售（订货）单》格式。 （5）散户：按照公司的《销售（订货）单》格式执行。 （6）网络客户：按照公司的《销售（订货）单》格式执行。 2.接单： （1）文员接到订单后，首先按照每天的接单顺序编号登记成册，客户的原始订单一律保存在销售文员处，作为以后查询的原始凭证。 （2）华南区域百安居超市的订单，不需要安装的，文员接单登记后，交原始订单给商超经理，商超经理在订单登上签字确认，再执行下一步核实订单流程。 （3）其他订单（包括百安居需要安装的）由文员核实的，文员按照客户分类装订原始单据，并立即回电话给客户或促销员、经销商，告知已经收到订单，并开始执行下一步核实 订单流程。 3.核单： （1）商超经理执行的商超非安装订单订单核实任务，根据原始订单手工制作《销售送货单》样单，并连同原始订单回给文员。百安居需要安装的订单，由文员核实的。 （2）东莞区域的超市订单，文员接单登记后，由文员与促销员核实订单。 （3）华南区域渠道经销商的订单，文员接单登记后，由文员与经销商店员核实订单。 （4）核实订单内容为：产品名称、货号、色号、数量、价格、付款方式、送货时间、安装时间、客户姓名、客户电话、准确地址和楼层号以及客户其他要求等。 （5）订单核实流程至关重要，尽可能准确化、详细化，核实订单环节做得好，不但可以保证订单的准确性，而且可以保证以后环节的顺畅。 （6）核实订单时，属于经销商的订单的，对不符合公司付款方式的，可以知会给业务人员，经销商对公司的付款方式不清楚、不理解、不支持，由业务人员负责处理此类问题。 （7）核实订单后，订单内容仅需要补充的，在订单上给以补充则可，不需要另外制单；非商超客户，如有修改的，经客户确认需要重新下单的，重新下单或者制作新的《销售 （订货）单》传客户签字确认。 4.制单： （1）需要制作的单据有：《销售（订货）单》、《测量通知单》、《销售送货单》（分成本单、利润单两类，详细区分见后）、《发货通知单》、《售后交接表》，不同单据 分别用于不同流程环节。 （2）《销售（订货）单》：公司统一印制的，经销商统一分发，一般由经销商店员制作，文员需要代客户手工开具的仅指客户电话下单、业务人员代下单等情况，此单据在客 户下单环节。 （3）《销售送货单》：电脑系统制作的销售单据，此流程在客户付款前，销售文员制作。 （4）《测量通知单》：用于需要安装的订单，前期实地测量使用，手工填写，此单据在核
(完整版)项目订单管理流程
项目、订单管理流程 一、目的： 对订单产品前期评审、设计、采购、生产、试验与检验过程和产品交货过程进行有效控制，使得订单执行有效运作，最终生产出合格的产品以满足客户的要求。 二、范围： 适用于成套事业部订单项目控制，产品生产全过程的控制，产品生产全过程中状态标识的控制和标识可追溯性的控制及产品交付。 三、职责： 1.市场部负责签订项目合同、产品技术协议，接到用户订单需求在ERP系统中做合 同及销售订单；成品出货通知、运输安排等。 2.项目计划负责根据客户订单要求，按照交期、产能、人力、设备状况制订项目主 计划、对各部门的计划达成状况进行追踪并统计分析、问题协调等，负责按计划排定需求日期，将原材、须加工物料按时、按质、按量追踪到位；负责生产、检验过程中缺件、缺陷情况反馈跟踪； 3.技术部：负责按计划期发放项目物料清单、项目图纸（电气图纸、结构图纸）；负 责项目技术的完备性，为生产、检验提供技术支持；负责生产、检验过程中设计问题的及时处理解决。 4.采购部：根据项目主计划制定物料计划，负责按预计到料期限跟催到料；对生产、 检验过程中不合格品的及时处理。 5.生产部：负责生产设施的维护保养；负责员工操作技能的培训；负责根据项目计 划，安排各班组、各工序的局部计划，并按交期确实达成计划；对生产过程及产生的重大环境因素进行控制，负责对产品进行防护和标识；负责对工作环境控制； 各工序装配技术员负责各个工序的装配操作及自检，各班长负责各工序的工艺质量监督。 6.质检部：负责物料进货检验、产品过程、最终验证、标识及可追溯性的归口管理， 负责对各环节出现的不合格进行判定，并辅助采购部对生产、检验过程中不合格品的及时处理；负责组织对特殊过程进行确认，负责对关键工序进行检验。 7.仓储负责物料的验收、送检、入库、发料及成品入库等。 8.售后服务：负责产品交付后的处理，包括安装调试指导前的工作、安装指导、用
新产品开发评审流程
新产品开发评审流程标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
1主题内容和适用范围 1.1本标准规定了公司新产品评审管理的流程。 1.2本规定适用于本公司新产品评审的管理过程。 2引用标准 无 3定义 无 4职责 4.1技术部负责本流程的制定、修改工作。 4.2各部门根据此流程，在流程运行中执行各自的工作。5新产品评审流程: 新产品评审流程图： 新产品评审流程:
供销部接到客户需要开发产品的信息后，填写《新产品开发技术信息表》（附录A）,将客户图纸，数模与技术要求等信息交给技术部，并要求技术部提供有关信息。（如需要技术部提供的信息有1.根据公司的软硬件情况，是否可以开发出合格的此产品；2.产品生产价格；3.模具开发价格，4.提供有关信息的时间等；） 技术部收到供销部转来的客户图纸，数模与技术要求后进行技术的可行性分析，并召开产品开发评审会对产品的技术的可行性，生产价格，产品的开发周期等进行评估,并填写《产品开发评审单》转交供销部； 供销部接到技术部对产品的评估信息后，综合市场等各方面的因素后，得出公司对此产品的价格与产品开发周期等信息，报给客户，供销部对产品报价进行跟踪； 当客户同意公司所报的产品价格与产品开发周期后，供销部与客户签订产品开发合同，并给技术部发出开发指令；当客户不同意公司所报的产品价格与产品开发周期后，供销部对客户的项目状态进行跟踪，争取最大限度的拿到此订单。 技术部收到供销部的开发指令，与客户正式的产品图及产品数模后，严格按合同要求制定模具开发计划，进行模具开发并按期生产出合格的样件，样件经公司品质部检验合格后，交客户检验；样件经公司与客户检验合格后，模具移交给生产部锻压车间。 生产部锻压车间接到模具与相应得技术资料后，根据订单要求安排生产。 6 质量记录 附录A 新产品开发技术信息表
第三章--价值评估基础-2017年最新
第三章价值评估基础 一、单项选择题 1.债券发行者在到期时不能按约定足额支付本金或利息的风险而给予债权人的补偿是（）。 A.纯粹利率 B.通货膨胀溢价 C.违约风险溢价 D.期限风险溢价 2.下列关于财务估值的基础概念中，理解不正确的是（）。 A.财务估值是财务管理的核心问题 B.财务估值是指对一项资产价值的估计，这里的价值指市场价值 C.财务估值的主流方法是现金流量折现法 D.货币时间价值是货币经历一定时间的投资和再投资所增加的价值 3.一项1000万元的借款，借款期是5年，年利率为5%，如每半年复利一次，则下列说法中不正确的是（）。 A.报价利率是5% B.名义利率是5% C.计息期利率是2.5% D.有效年利率是5% 4.甲公司拟于5年后一次还清所欠债务200000元，假定银行利息率为10%，已知（F/A,10%,5）=6.1051,（P/A，10%，5）=3.7908,则应从现在起每年年末等额存入银行的偿债基金为（）元。 A.32759.50 B.26379.66 C.37908 D.61051 5.某人出国n年，请你代付房租，每年租金1万元，于每年年末支付，假设银行年存款利率为i，他现在应在银行存入［1-（1+i）-n］/i万元。如果租金改为每年年初支付，存款期数不变，则他现在应在银行存入（）万元。 A.［1-（1+i）-n］/i B.［1-（1+i）-n+1］/i-1 C.［1-（1+i）-n+1］/i+1 D.［1-（1+i）-n-1］/i+1 6.某教育公司打算新出版一本辅导书，销售前景可以准确预测出来，假设未来图书畅销的概率是80%,期望报酬率为15%，未来图书亏损的概率是20%，期望报酬率为-10%,则该辅导书期望报酬率的标准差是（）。 A.11.3% B.16.19% C.10% D.18.17%
精选订单管理系统流程
概述 系统角色分类 易订货是一个公司统一处理与所有客户订单往来业务的分销订货系统。因此系统有“公司”（供货方）和“客户”（订货方）两个不同的操作界面呈现。所以易订货系统的操作角色按性质可分为“公司”管理账号和“客户”订货账号两类。“公司”管理账号可根据贵公司业务需求自行增删不同角色；而“客户”订货账号由公司设置开通，且每个“客户”只能分配一个订货账号用于订货处理 开通易订货后，为便于体验，你可同时通过两类角色身份的切换，分别进入“公司操作界面”和“客户操作界面”，以便对易订货有一个全面的功能了解。 下面从“核心功能”、“简要使用步骤”、“系统登录”、“操作界面”、“业务流程设置”、“角色权限”6个方面做一个功能说明，让您快速掌握易订货。 1. 易订货核心功能一览
2. 易订货简要使用步骤 3. 系统登录 易订货系统根据用户名自动区分“公司”（供货方）账号或“客户”（订货方）账号。从而进入不同的操作界面。
4. 操作界面 公司（供货方）操作界面
客户（订货方）操作界面 5. 业务流程设置 易订货能够灵活配置符合你的订货/退货业务处理流程
订货流程说明：客户【提交订单】后，订单状态为“待订单审核”；【订单审核】通过后，订单状态为“待财务审核”；【财务审核】通过后，订单状态为“待出库审核”；【出库审核】通过后，订单状态为【发货确认】；【发货确认】后，订单状态为“待收货确认”；客户进行【收货确认】后，此订货单所有环节完成。（退货流程与此类似） 禁用订单步骤说明：可以选择启用/禁用相应订单步骤，例如禁用【财务审核】步骤，那么【订单审核】通过后，会直接进入【出库审核】步骤 6. 角色与权限 易订货针对“公司”管理账户内置了6个角色，共计27个操作权限。 角色与权限对应表：
上线产品评估表-新
上线产品评估表 初审意见： 评分原则如下：满分100分！ 1.品牌对比（10分），以可以百度到起品牌的为最低起点：基础分2分起！根据知名度分别依次打分。 2.地理位置（10分），以靠近地铁为最低起点：基础分5分！每靠近市中心1环则加1分。每靠近购物中心，商务中心、金融中心的加3分。靠近大型社区的加2分。靠近高校的加1分。其余的PASS！ 3.折扣价格（10分），以4折为最低起点，基础分5分！折扣每低一折加1分。公允价值高的例外，按照客单价加分（利润空间）利润每高出1%则加1分！ 4.商家合作力度（10分），以商家推广其品牌为最低起点：基础分5分。每多一个额外支持加1分。（包括连锁店通做，折扣力度大，承诺服务绝不打折扣等） 5.商家服务口碑（10分），以商家口碑90%以上好评为最低起点：基础分5分（参考百度，点评的评价，销售员现场实地的调查感受）服务口碑不好的减5分。 6.产品特色口碑（10分），以有不同于大众商家菜品的特色菜的产品为最低起点:基础分5分！按照其受众群，吸引力，口味等程度加分。（每一个特点加1分） 7.商家接待能力（10分），以300平米为最低起点：基础分5分，接待能力，面积，每高出100加1分 8.受众人群（10分）即产品的使用面和认知面。是否刚性需求！是否有其他可替代！以刚性需求为最低起点：基础分5分。可有可无的产品减分！按受众人群按照广窄程度，月收入3000-6000的收入人群加3分，3000以下加2分。6000以上加2分。女性群体的加2分。儿童群体的加1分。大学生群体的加1分！ 9.结款周期（10分），方案繁简程度，结款周期每少于规定的期限1月的减1分。合作方式越繁琐（指牵扯到程序的改动）的减1分。 10.环境（10分）。以整个商家所处地段的方便，繁华，干净，门头显眼，内部干净，服务员整洁热情，装修程度为最低起点：基础分5分！每个点提升则加1分！ 满分100分，通过以上10项的打分，同类型产品中得分最高的为上线产品，其他的淘汰！
订单管理流程
订单管理流程 订单概述 电商所有模块中，订单模块是核心中的核心，电商所有模块都是直接或者间接为订单模块服务的。 电商系统涉及到3流，分别时信息流，资金流，物流，而订单系统作为中枢将三者有机的集合起来，订单系统就从这三流开始吧。 订单场景 订单场景的说明不言而喻，不同场景下订单表现形式和数据传递方式也不相同，目前主流的订单场景包括线上电商订单、O2O电商订单。（1）线上电商订单 这种电商就像淘宝、京东等，通过线上下单、支付后由自建物流或者第三方物流进行配送。这种电商系统通过，展示电商系统的商品模块引导用户对商品进行订单模块的处理，订单模块处理完成后将信息传递给WMS系统进行处理，当用户收到货品后在订单系统进行确认。通过以上系统的协同处理来完成整个订单信息的处理。如果是虚拟物品的话需要调用其他系统进行对接，通过接口返回参数方式完成信息的处理，比如充话费、买点卡等。 （2）O2O电商订单 这种电商包括两种外卖订单和团购订单。 外卖订单和线上电商订单有些类似，线上订单处理完成后只是没有经过仓库环节进行处理，而是需要生产环节对数据进行处理，生产完成后将信息传递给物流环节，用户确认收货后再对订单信息进行处理。
而团购订单则是线上获取商品信息后，通过订单系统处理完成，将信息传递给wms系统进行库存处理，只是对库存进行信息处理而没有物流配送环节，用户线下到店后对订单系统进行核销处理，从而完成整个订单信息的闭环 用户信息 用户信息包括用户账号、用户等级、用户的收货地址、收货人、收货人电话等组成，用户账户需要绑定手机号码，但是用户绑定的手机号码不一定是收货信息上的电话。用户可以添加多个收货信息，用户等级信息可以用来和促销系统进行匹配，获取商品折扣，同时用户等级还可以获取积分的奖励等。 订单基础信息 订单基础信息是订单流转的核心，其包括订单类型、父/子订单、订单编号、订单状态、订单流转的时间等。 （1）订单类型包括实体商品订单和虚拟订单商品等，这个根据商城商品和服务类型进行区分。 （2）同时订单都需要做父子订单处理，之前在初创公司一直只有一个订单，没有做父子订单处理后期需要进行拆单的时候就比较麻烦，尤其是多商户商场，和不同仓库商品的时候，父子订单就是为后期做拆单准备的。 （3）订单编号不多说了，需要强调的一点是父子订单都需要有订单编号，需要完善的时候可以对订单编号的每个字段进行统一定义和诠释。
销售订单处理(现金订单)处理流程
1-1-5．销售订单处理(现金订单)处理流程 销售订单处理(现金订单) 标准作业程序 销售运作部 页数编写日期编写人员批准上期版本 6 05/08/2000 销售运作部 版权? 神州数码有限公司2000 1．目的 本文件用于描述神州数码有限公司销售订单现金订单处理的作业程序。 2．适用范围 本文件是现金订单处理的标准作业程序。商务员将依据本作业程序处理现金订单并进行相关操作。 3．职责 本作业程序由销售运作部负责维护。 4．定义 现金订单：现金销售订单是订单类型的一种，主要用于一手交钱、一手交货的现款结算方式。 销售清单：用于填写销售信息并依此录入SAP系统的标准单据。 现金销售：指客户在下订单的同时即付款（现金或支票、汇票）提货的销售方式。 5．现金订单处理 5．1 SAP基本概念（同标准订单基本概念）
5．2 现金订单处理流程 订单接收——订单审核——订单的确认（事业部确认）——填写销售大票（商务接收订单情况）——录入SAP——ATP、信用、价格检查——订单批准交款（财务）——创建交货单。 5. 3 现金订单流程图 现金销售订单流程
现金销售订单流程(A)信用ATP价格
6. 相关单据（见标准订单流程） 7. 注意事项 7. 1 订单填写及审核 ●销售员或商务员填写的销售清单应该保证填写工整 ●所有必填的选项都要明确填写。 ●对事业部填写的销售清单，商务员负责把关，审核是否必填项填写完整。 ●对不符合要求的清单应重新填写。 7.2 系统录入 ●系统录入应严格按照订单上填写的各项内容录入系统。 ●系统录入过程中如果发现ATP检查、信用、价格等不能正常通过时应及时反 馈给相关事业部。 ●系统录入中如果出现需要撤单的情况，应及时拒绝或删除废弃订单，避免占 用库存。 ●WM模块上线后，出货时库存地不能选择0606或0699、060B，配置整机库 存地为0681，交货时需在一般抬头数据扩展交货处填写配置单号（事业部提供） 7.3 交款和交货 ●交款应检查支票或汇票金额是否和订单一致。 ●订单审批出现问题，应通知销售人员。如需要更换支票，应及时通知相关人 员或代理。 创建交货单——订单批准岗批准后的订单交由商务员创建交货单。 运输方式为‘市内配送’的订单要在交货单中填入商务接单时间及代理要求到货时间
客户订单管理系统
课程设计报告 学院: 课程: 班级: 学号: 姓名: 指导教师: 实习时间：
第一部分:课程设计内容： 一、课题名称：小型公司客户订单管理系统 二、成员： XXXX 三、使用软件：Microsoft Access 2010, Microsoft Word 2010 四、设计内容 1．系统概述： 随着经济的发展，社会信息化程度越来越高，中小企业在信息化的过程中担任了很重要的角色，其信息化的速度也较快。另外随着企业的发展，其对信息化的要求也越来越高，而靠人工处理企业的客户订单即费力又容易出错。企业的客户订单管理是涉及企业生产、企业资金流和企业的经营风险的关键环节。客户订单管理是企业管理中的源头管理。实施了客户订单管理信息系统后,企业的管理将迈上一个新的台阶。 客户订单管理系统的主要目的是实现对客户，商品，订单信息的管理。使用ACCESS开发设计，投资少,数据和系统安全性好,准确、及时、便利,减少了大量的简单重复劳动,节约了纸张、人力、通讯费用和时间。通过客户的信息表和订单信息表,各级管理者可随时掌握全国客户的情况。避免业务人员的"暗箱操作"以及由于业务人员的流失造成公司客户流失现象的发生。 规范的客户订单信息管理必然会涉及下订单的客户以及订单中所涉及的商品，因此在系统中需要添加客户信息管理和商品信息 -1-
管理的功能。一个信息管理系统必然有一定的用户来操作，因此添加了用户管理系统。为了在日后能够对信息系统中的信息进行浏览、查询和输出，在系统中添加了信息浏览功能。 1.2 系统目标： 本系统面向中小企业，为其处理相关数据及业务提供便利。其功能体现如下：通过系统员工（管理员）的登陆，使他们能够随时查询每一个客户，每一笔订单，每一件商品的详细情况，并且对这些信息做出及时准确的修改与维护。其目的在于建立便捷实用的集信息查询与信息维护为一体的管理平台，从而大大地节约人力资源，提高整个公司的工作效率。 2、系统分析： 2.1 需求分析： 中小企业日常业务数据量巨大，其中客户订单信息是联系客户信息与商品信息的关键，这些信息需要大量的编排与整理，但是它们的分析收集过程全部依赖工作人员的手工操作，工作人员的绝大多数精力投入到浩繁的数据整理中，这样的情况不仅仅大大加剧了工作难度，而且无形中加大了信息处理的错误概率。本系统的建立能够将客户于商品的关系明显的联系起来，并且生成订单信息，使用它大大的简化了数据的录入，计算，修改的工作量，而且极大程度的提高了信息处理效率，因此，该系统的需求十分迫切，功能十分实用。 2.2 业务流程图： 本系统的使用者是公式工作人员。通过商品信息，客户信息，员
云管理系统订单管理操作手册V.1
云管理系统<订单系统>操作手册 目录 1 【代理商】订单管理操作流程 (4) 订单管理操作界面 (4) 查询订单信息 (5) 订单续费 (6) 订单状态更改 (6) 订单负责人更改 (7) 查看反馈 (7) 提交反馈 (8) 编辑订单 (8) 提交订单 (9) 提交订单 (10) 我的订单 (10) 即将到期订单 (11) 查看优化详情 (12) 申请优化 (13) 待续费订单 (13) 待续费订单编辑 (14) 已续费订单 (14)
订单管理操作界面 (14) 查询订单信息 (16) 提交订单 (17) 订单续费 (17) 订单领取 (17) 查看反馈 (17) 提交反馈 (17) 提交订单 (17) 查询所有订单 (17) 我的订单 (18) 下级待审订单 (18) 待审核订单 (18) 即将到期订单 (19) 待续费订单 (19) 已续费订单 (19) 销售提单 (19) 3 【客服经理】订单管理操作流程 (20) 4 【普通客服】订单管理操作流程 (20) 5 【制作总监】订单管理操作流程 (21) 6 【制作总监】订单管理操作流程 (21)
8 【销售总监】订单管理操作流程 (21)
1 【代理商】订单管理操作流程 订单管理操作界面 登录云管理平台后，点击屏幕左侧的“订单系统”会展开“提交订单”，“我的订单”，“即将到期订单”，“待续费订单”，“已续费订单”五个个菜单列表，同时页面显示我的订单列表。见（图）图解说明见图下。 图 图示说明： ①点击屏幕左侧的“订单系统”会展开“提交订单”，“我的订单”，“即将到期订单”，“待续费订单”，“已续费订单”五个个菜单列表。 ②‘查询’按钮，根据企业名称、域名、模板等可查询相关订单信息。 ③企业公司链接，点击公司链接可跳转到该企业公司订单详情页面。 ④企业公司域名链接，点击该链接可跳转到该公司店铺详情页面。 ⑤‘续费’按钮，即将到期的订单用户，可点击该按钮进入订单续费页面。
知识产权专利价值评估表
专利名称：专利号： 法律价值评估 1、目前是否为有效的专利权□有效□无效 2、专利类型□发明□实用新型□外观设计 3、最长保护期限□20年□10年□年 4、专利新颖性□有□无 5、专利创造性□强□中□弱 6、有个权利要求，其中独立权利要求个，因此权利要求保护范围；□宽□中□窄 7、专利及其同族在全球范围内被引用的次数，因此技术先进性； □强□中□弱 8、涉及到IPC小组的个数为个，因此应用领域：□宽□中□窄 9、有无诉讼行为发生□有□无 10、是否处于质押状态□是□否 11、是否曾提出复审□有□无 12、有无他人曾提出无效宣告□有□无 13、是否发生过转让□有□无 14、是否发生过许可□有□无 15、是否纳入公司外部的标准/专利□有□无 二、研发技术价值评估 1、研发类型：□独创设计□回避设计□照搬 技术来源说明
2、研发投入金额万元；研发团队人；研发周期人/月。 3、实施情况：□有（预计）实施，产品型号为□无实施 4、技术可用性：□可实用□不可实用，仅为构思 5、可转用：□不可转用□可转用其他产品，包括 6、技术前瞻性□强□中□弱 7、技术回避难度□强□中□弱 8、他人仿制研发成本□高□中□低 9、应用该专利的产品在公司产品战略中的地位□强□中□弱 三、市场价值评估 1、应用该专利的产品自身市场前景□大□中□小 2、产品寿命□20年以上□10-20年□5-10年□5年以下 3、专利对产品溢价价值的帮助程度□强□中□弱 4、专利点是否直接形成了卖点□否□是， 5、销售情况□有销售□无销售□争取中 6、销售状况□好□中□差 7、销售国家或地区： 填表人/日期：审核人/日期：
生产订单管理系统流程
订单管理流程 1.目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。 2、适应范围：南城内衣有限公司 3、流程管理层 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由销售部（内、外销）,设计部、生产部、材料部,品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审，提出处理意见。(优先考虑库存现料) 3.1.2对能满足客户（合同）要求的订单准备原材料预案，对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。 3.1.3根据总经理签批。 3.1.3.1由销售部制定《生产通知单》，设计部制定《工艺要求表》《单件用料用量表》。 3.1.3.2设计部完成产品标准版及纸样,并按《工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求. 3.1.3.3跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求,确认《生产通知单》细节要求是否准确,同标准版一同交生产部. 3.1.3.4对需提前备料的,跟单员可根据与客户达成的产品要求,及设计部制作的初样和《单件用料用量表》交材料仓清料备料。(优先考虑库存现料,确保所备材料准确) 3.1.3.4对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。
3.1.5流程图（图1） 销售部 PMC部综合部开发部所属相关部门 3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明
3.2订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。（针对特殊订单） 3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。报事业部技术开发总监签批。 3.2.3签批方案执行 3.2.3.1图纸、工艺资料、物料清单（BＯＭ）（BOM）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。 3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达《订单通知书》，进入《订单计划管理流程》。 3.2.4流程图 销售部门研发部生产部 PMC部采购部品管部
订单处理流程程序文件
1目的及适用范围 1.1为提高订单满足率、缩短订货周期，特制定本程序文件； 1.2本程序文件适用某某汽配月度订单的处理; 1.3本程序文件由某某汽配制定，其解释权及修改权属于； 1.4本程序文件从年月日起执行； 2职责 2.1专卖店负责预测销售区域内的配件需求,并向某某下单; 2.2业务部销售课负责受理专卖店提交的订单,并平衡订货数量，向业务部采购课提出 采购需求； 2.3业务部销售课负责受理并实施专卖店提交的补充订货订单； 3订单处理流程 3.1在某某销售人员与专卖店充分协商的前提下，专卖店需根据与销售人员协商达成 的共识,以《经销产品目录》为基准，于每于15日向某某销售课提交《月度计划 采购单》； 3.2非月度正常订货参见《补充订货流程程序文件》或《调配信息流程程序文件》； 3.3销售部计划员接到专卖店提交的《月度计划采购单》后应立即确认订单的有效性, 并将无效事项立即通知专卖店修正。 3.4现货订单的处理： 3.4.1计划员汇总专卖店提供的订单,并查对现有实物库存，将有现货的订单输入 计算机系统对库存配件作出预售标识,并同时出具《付款通知单》交由销售员 传真给专卖店,通知专卖店付款; 3.4.2专卖店接到《付款通知单》后,应立即办理货款并将付款凭证传真至某某销 售课； 3.4.3销售员接到《付款凭证传真件》后，应立即出具《销售清单》并到财务部
确认是否到款； 3.4.4财务部确认到款无误后，在《销售清单》上加盖到款章，将第一联自存。 若货款未到,由销售人员与联系专卖店确认付款情况; 3.4.5销售员将经财务部盖章确认后的《销售清单》第二联自存,第三、四联交储 运课发货； 3.4.6货物发运参见《库存管理流程程序文件》; 3.5期货订单的处理 3.5.1计划员需根据市场需求预测编制《常规配件订货计划》; 3.5.2将专卖店提交的期货订单与《常规配件订货计划》汇总形成《订单汇总表》； 3.5.3将《订单汇总表》交储运课编制《采购计划》（详见《采购计划流程程序文 件》) 4相关文件 4.1《经销产品目录》 4.2《月度计划采购单》 4.3《付款通知单》 4.4《常规配件订货计划》 4.5《付款凭证传真件》(略） 4.6《订单汇总表》 4.7《销售清单》
订单管理流程
订单管理流程 本文详解了电商系统订单模块中的各项流程，包括了订单 的概念、构成、状态、流程、逆向订单、订单拆单等内容。一、订单概述 电商所有模块中，订单模块是核心中的核心，电商所有模块都是直接或者间接为订单模块服务的。 订单模块看似简单，很多新人产品经理包括我自己，都觉得订单模块不就是浏览商品、加购、支付、订单列表不就完了吗？ 后来随着接触的增多，发现订单模块并不是想象中的简单，觉得简单的只是看到了冰山的海面部分，其庞杂的体系都隐匿在海面一下。今天根据我的经验，来和大家订单做详细的说明。 电商系统涉及到3流，分别时信息流，资金流，物流，而订单系统作为中枢将三者有机的集合起来，订单系统就从这三流开始吧。 订单模块是电商系统的枢纽，在订单这个环节上需求获取多个模块的数据和信息，同时对这些信息进行加工处理后流向下个环节，这一系列就构成了订单的信息流通。我们从以下几个环节对订单信息流动进行详细的说明 1. 订单场景
订单场景的说明不言而喻，不同场景下订单表现形式和数据传递方式也不相同，目前主流的订单场景包括线上电商订单、O2O电商订单。 （1）线上电商订单 这种电商就像淘宝、京东等，通过线上下单、支付后由自建物流或者第三方物流进行配送。这种电商系统通过，展示电商系统的商品模块引导用户对商品进行订单模块的处理，订单模块处理完成后将信息传递给WMS系统进行处理，当用户收到货品后在订单系统进行确认。通过以上系统的协同处理来完成整个订单信息的处理。如果是虚拟物品的话需要调用其他系统进行对接，通过接口返回参数方式完成信息的处理，比如充话费、买点卡等。 （2）O2O电商订单 这种电商包括两种外卖订单和团购订单。 外卖订单和线上电商订单有些类似，线上订单处理完成后只是没有经过仓库环节进行处理，而是需要生产环节对数据进行处理，生产完成后将信息传递给物流环节，用户确认收货后再对订单信息进行处理。 而团购订单则是线上获取商品信息后，通过订单系统处理完成，将信息传递给wms系统进行库存处理，只是对库存进行信息处理而没有物流配送环节，用户线下到店后对订单系统进行核销处理，从而完成整个订单信息的闭环。
(完整word版)高新技术企业价值评估
引言 随着知识、技术和信息在社会生产、生活中的广泛运用，人类社会的经济形态逐步由农业、工业为主转向以知识产业为主。无形资产对经济发展的进步有巨大的作用，而近些年来无形资产在一个企业资产中所占的份额日益增多，种类也更加丰富，使得无形资产价值的评估成为人们所关注的热点。由于无形资产本身没有实物形态，为企业提供的未来经济利益也有高度的不确定性，因此无形资产价值评估有相当大的难度。我国高新技术企业的发展日渐繁盛，针对高新技术企业的价值评估，传统的企业价值评估方法在应用上存在众多的局限性。本文分析了高新技术企业价值评估中存在问题，并适当地提出了一些适用于评估高新技术企业的企业无形价值的对策。 第1章高新技术企业无形资产价值评估概述 1.1高新技术企业无形资产概述 1.1.1高新技术企业的界定 高新技术企业主要从事一种或种技术研究与开发及其商品化转化和生产的经济实体。由于各国的科学技术水平、经济发展状况存在很大差异，因此，在高新技术企业的界定方面，国际上尚没有统一的衡量标准。 我国对高新技术的划定则主要依据企业从事的技术类型是否属于国家划定的高新技术来认定。主要应具备下列条件: （1）从事高新技术规定范围内的一种或多种高新技术及其产品的研究开发和技术服务； （2）具有企业法人资格； （3）具有大专以上学历的科技人员占企业职工总数的30%以上，其中从事高新技术产品研究开发的科技人员应占企业职工总数的10%以上。从事高新技术产品生产或服务为主的劳动密集型高新技术企业，具有大专以上学历的科技人员应占企业职工总数的20%以上； （4）企业每年用于高新技术及其产品研究开发的经费应占本企业当年总销售额的5%以上； （5）高新技术企业的技术性收入与高新技术产品销售收入的总和应占本企业当年总收入的60%以上。新办企业在高新技术领的投入占总投入60%以上；
公司销售订单管理规定
销售订单管理规定 第一条目的 为了提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，此规定对订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，保证公司内部各工作单元有效衔接及工作的顺畅 推进。 第二条订单管理内容 主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。 第三条订单具体管理程序 3.1业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解，包括品种、 数量、工期及质量等，并进行编号记录。 3.2业务人员传递《评审报价单》，由总经理助理、生产总监、内控部 经理组织评审，（当接到价值达到一百万元以上大订单时，监察部全过程监察）根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。 3.3订单确定后，财务部门安排报价工作，报价人做好报价记录， 核定后向总经理汇。 3. 4业务部门对客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合
同，并对合同进行编号入档，统一管理。 3.5生产部门根据《合同评审表》进行生产安排和督办，技术、采购、 生产、质检，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做好沟 通协调。 3.6技术图纸标注重点质量和工艺要求，车间分解落实。各部门、 环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部门。 3.7产品完工后，质检部终检，合格后生产车间报产成表与相关 部门。 3.8 生产总监负责整个过程调度，重点难点工作及时汇报总经理。 3.9各部门每月底前将订单情况、生产情况书面总结，汇报给总 经理。 第四条订单管理要严格按流程图操作，并进入公司的ERP 管理系统，由内控部负责，信息部配合，用订单管理软件进行系统管理。第五条本规定自发布之日起执行，解释权归管理中心。 附：订单管理流程图：
销售订单处理流程及操作步骤-全
销售订单处理流程及操作步骤 一、接受销售订单 在接到客户传真或e-mail发出的订单后，首先区分是南区客户还是北区客 户，然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理； 二、销售助理的职责 销售助理拿到订单后，需要检查如下事宜： 1、查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚，对于看不清楚的信息及时 与客户联系确认并标注在订单上； 2、根据客户的原始订单，将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上 （标准的销售订单请见附件1，上面已经有产品目录和对应单价，只需录 入数量即可，）将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额 核对，如有问题，需要及时查明原因并进行改正。如果客户有特殊要求， 如发货地址变更等，也需要在此表的备注上注明。核对无误后，销售助理 保存该订单并退出。该标准订单需要设置成共享格式，以便于销售会计访 问。此Excel表同时用于与销售审核录入员每日末的核对。 3、对于非月结客户，查看该订单是否已有对应的银行汇款水单。 （1）如果有水单，再将汇款水单上的金额与订货金额比较。 （a）如果水单金额大于等于本次订货金额，则销售订单审核通过。 (b) 如果水单金额小于本次订货金额，则向客户联系查明原因，视金额 大小分别进行如下处理： 对于有信用额度的客户，如果欠款金额小于信用额度，可以现行审批通过， 同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函；如果欠款金 额大于信用额度，对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保，若销 售人员担保额度不够则要求客户补齐货款，销售助理在获取担保函或补款的 水单后方可审核通过。 （在正式的信用额度制定出来之前，所有客户的信用额度是1000元） （2）如果没有收到客户回款的水单，则需要与客户沟通查明原因。分情况 分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能 通过审核。 4、对于月结客户，接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项，如果 上月款项尚未结清，则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠 款项。经沟通，如果客户确有困难暂时无法付款的，可分情况分别对待： 对于与我公司有较长时间合作且一贯信用良好的企业，可以给予一定额度 的信用，对于可用信用余额内的订货在取得客户承诺付款函以后可以允许 通过审核（可用信用余额指我公司给予该客户的信用额度扣除尚未付清的 应收账款后的余额），对于没有信用额度或者信用额度不够的客户，可以 通过销售人员的担保（担保金额不能超过该销售人员本身的担保额度）、 营销总监签署的签署延期付款协议等方式给予通过审核。对于既无信用额 度，又未获得销售人员担保，也未取得延期付款协议的客户，而前期尚有 拖欠的货款的情况下，禁止发货。如果上月款项已经结清，则对于月结客 户一律通过审核。 5、由于销售人员不在办公室而无法及时出具书面担保，为了减少可能导致的
项目价值评估报告
福建碧洋竹炭有限公司 项目价值评估报告 一、竹炭在市场的应用 竹材与木材一样,主要有纤维素、半纤维素和木质素组成。采用特殊工艺烧制而形成的衢江竹炭，质地致密、表面气孔多、矿物质含量丰富，许多理化指标比木炭更胜一筹。中国工程院院士张齐生先生称其为“神奇的健康卫士”。 作为一种新型材料，竹炭具有良好的吸附、分解、吸湿、导电、远红外线、电子屏蔽以及负离子效果，可广泛应用与军事、建筑、电子、农业、化工、医药、生活、环境保护等领域，如保鲜、保温、除臭、保健品、食品、饮用水、污水处理、调湿、发酵助剂、混合饲料、土壤改良材料等等，还可以制成竹炭工艺品、熏制工艺品、竹炭复合板、炭布。同时，竹炭还是制造活性炭的优质原料。 利用竹炭良好的吸附、分解、吸湿、导电、远红外线、电子屏蔽以及负离子效果，开发生产的冰箱除臭、炭被炭枕、洗发护肤等产品，已走进寻常百姓家，被受消费者青睐。 二、“碧洋”的现状 近年来，碧洋竹炭有限公司推行院企合作取得明显成效，通过与省内外科研院校“联姻”，组织实施了国家星火项目“竹炭生产技术及系列产品开发”、省重点项目“环保型竹炭系列产品”等一批重大科技项目，就竹炭深加工方面的技术难题展开科技攻关，现已拥有竹炭系列产品国家专利21项。建立了国家农业综合开发“竹炭专用林基地”2.5万亩，研制开发出竹炭健康枕系列、竹炭床垫系列、竹炭鞋垫鞋塞系列、竹炭日用品系列、竹炭护理用品系列、竹炭生活用品系列、竹炭工艺品系列、汽车用品系列等200多种产品。 几年来，“碧洋”竹炭产品的营销经历了以出口日本为主，向国际国内两个市场开发并重的转变。碧洋竹炭有限公司形成初期，产品主要以出口日本为主。为了推动竹炭产业的可持续发展，碧洋竹炭有限公司及时调整产品营销策略，通过创建企业网站，推出电子商务平台等，初步实现了以出口日本为主，向国际国内两个市场开发并重是转变。在国际市场上，除日本外，在韩国、马来西亚、新加坡、中国台湾等国家和地区都已占据一定的市场份额，欧美国家市场也正在逐
销售订单管理流程制度
销售订单管理流程 一、制定制度的目的： 对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各环节有效衔接及工作的顺畅推进。 二、订单管理内容描述： 主要是对订单的评审、记录、技术标准、报价、合同签订、产品生产、进度跟踪等程序化管理。 三、订单具体管理程序： 1、销售人员接订单时（接单人员为第一责任人），对订单内容进行 了解、掌控，包括品种、数量、工期及质量要求等，并进行编号记录。（说明：能够确定价格与质量要求的（常规材料），不用进行订单评审，可直接按照流程发货） 2、第一责任人在公司的，由其负责组织《订单评审》，由生产经理、 技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各部工作所需时间，填写《合同评审表》。 3、订单确定无误后，第一责任人/销售内勤将合同承至总经理签字盖章，如有披露，第一责任人及时与客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合同；签订后的完整版销售合同（纸质版）一式两份，财务部和销售部各存一份，并由销售内勤建立合同台账，扫
描电子版备案；（销售内勤未到岗时，相关工作由财务部代管） 4、销售人员/销售内勤按照正式有效版合同规定的产品内容、交货等信息，编制订单（有特殊技术参数要求的应与技术确认，由技术编制详细BOM清单）； 5、订单下发至生产部，由生产部进行具体生产安排和督办，采购、生产、质检、仓库，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做好沟通协调。 6、各部门、环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部 门。 7、质检部贯穿生产整个环节，从原材料检验、过程检验、成品检 验、包装检验、发货终检，质检人员在检测过程中发现问题，可直接与其问题发生部门负责人沟通解决，处理不了的事情，应及时上报部门负责人； 8、生产车间主任负责整个加工过程执行、调度，加工周期控制， 重点难点工作及时汇报部门负责人。 9、各部门每月底前将订单情况、生产情况、质检情况、客户使用 情况书面总结上报部门负责人。 四、订单管理流程图： 后附。