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2017年好莱坞内容产业市场调研分析报告

2017年好莱坞内容产业市场调研分析报告

目录

1. 电影票房遇冷, IP 衍生品大行其道 (7)

1.1 电影产业 (7)

1.1.1 北美市场庞大但接近饱和,海外市场和票价是票房增长点 (7)

1.1.2 观影人次减少,票价上升抬高收入 (8)

1.1.3 3D 电影票房回落 (9)

1.1.4 竞争格局 (9)

(1)行业集中度高 (9)

(2) 2016 年六大电影公司票房表现 (10)

1.1.5 美国电影产业特色 (11)

(1)大制片厂制度使电影制作流水化 (11)

(2)明星制稳定和增加票房收入 (12)

(3)独立制片人为电影产业增添活力 (12)

1.2 衍生品产业 (13)

1.2.1 美国 IP 衍生品市场:票房收入进入高原期, IP 衍生品发展动力强劲.13

1.2.2 商业模式和盈利模式 (14)

(1) IP 衍生品的商业模式及利润构成 (15)

(2)成熟的 IP 衍生品产业链分析 (17)

1.3 中美电影合作 (20)

1.3.1 中国 IP 衍生品市场:市场尚未成熟,开发潜力巨大 (20)

1.3.2 中美主流票房分账模式 (22)

1.3.3 合资片与合拍片的经营模式 (22)

1.3.4 资本管控趋严,合作或受阻碍 (23)

2. 传媒之巅:好莱坞六大电影公司 (23)

2.1 华纳兄弟 (24)

2.1.1 好莱坞老牌巨头,二级市场表现可观 (24)

2.1.2 经典 IP 诸多,业务多元化发展 (26)

2.1.3 牵手中影、华人文化,抢滩中国市场 (29)

2.2 二十一世纪福克斯 (31)

2.2.1 综合娱乐传媒集团,渠道内容多线布局 (31)

2.2.2 有线节目品牌诸多,影视业务 IP 丰富 (32)

2.2.3 营收利润相对稳定,有线节目网络业务贡献最多 (36)

2.2.4 付费电视网络进一步布局,强势登陆电子游戏市场 (37)

2.3 环球影业 (38)

2.3.1 基本情况介绍 (38)

2.3.2 全方位布局,打造娱乐传媒王国 (40)

2.3.3 收购梦工厂,扩大娱乐帝国版图 (43)

2.3.4 进军中国市场 (44)

2.4 派拉蒙影业公司 (45)

2.4.1 好莱坞老牌巨头,打造多元娱乐集团 (45)

2.4.2 公司业绩分析:主业乏善可陈,市场信心不足 (51)

2.5 迪士尼 (55)

2.5.1 基本情况介绍 (55)

2.5.2 业务构成 (58)

2.5.3 迪士尼战略分析:依托大牌 IP,打造核心竞争力 (60)

2.6 哥伦比亚电影公司 (62)

2.6.1 基本情况介绍 (62)

2.6.2 业务构成 (63)

2.6.3 代表作品 (64)

3. 好莱坞内容产业发展对中国市场的启示 (64)

3.1 IP 多渠道变现,多元化发展增厚收入 (64)

3.2 全产业链 IP 运营,获取多环节利润 (66)

3.3 增强 IP 开发能力,长线培育品牌意识与文化认同 (67)

4. 风险提示 (67)

附录:那些你不曾了解的好莱坞巨头 (68)

图目录

图 1:2010-2016年北美电影市场规模变动 (7)

图 2:2010-2016年北美电影市场规模变动(亿美元) (7)

图 3:2010-2016年北美观影人次 (8)

图 4:2010-2016年北美人均观影次数(单位:次) (8)

图 5:2010-2016年北美电影平均票价变动 (8)

图 6:北美电影票房结构,按荧幕类型(亿美元) (9)

图 7:2016北美票房市场占有率 (10)

图 8:好莱坞黄金时期八大电影公司 (11)

图 9:好莱坞电影特色 (13)

图 10:单片上映后平均销售净利率(单位:%) (14)

图 11:美国国产IP内容影视公司IP内容收入构成(单位:百万美元) (15)

图 12:美国国产IP内容影视公司本土内容收入细分构成(单位:百万美元) (15)

图 13:IP衍生品占美国本土IP内容收入的规模及比例 (16)

图 14:美国IP主题公园收入构成(单位:百万美元) (17)

图 15:美国IP主题公园收入费用利润率分析 (17)

图 16:影视IP消费品产业链分析 (18)

图 17:动漫IP消费品产业链分析 (18)

图 18:《变形金刚》与《西游:降魔篇》衍生品模型 (21)

图 19:中国IP衍生品产业链及重要代表公司 (21)

图 20:《变形金刚》与《西游:降魔篇》衍生品模型 (22)

图 21:2015年六大公司收入构成 (24)

图 22:华纳兄弟发展历程 (24)

图 23:时代华纳2000年至今股价表现(单位:美元) (25)

图 24:时代华纳业务组成架构 (27)

图 25:时代华纳主营收入构成情况(单位:百万美元) (28)

图 26:时代华纳营业利润变动情况(单位:百万美元) (29)

图 27:时代华纳近年间净利润变动情况 (29)

图 28:华纳兄弟中国市场进击路径 (30)

图 29:21世纪福克斯A类股2000年至今股价表现(单位:美元) (31)

图 30:21世纪福克斯有线节目网络业务构成 (33)

图 31:二十一世纪福克斯电影公司发行代表作 (35)

图 32:二十一世纪福克斯收入及利润近年变动情况(百万美元) (36)

图 33:二十一世纪福克斯主营业务利润变动情况(百万美元) (36)

图 34:二十一世纪福克斯近年主营业务收入占比情况 (37)

图 35:环球影业发展历程 (38)

图 36:康卡斯特2000年至今(前复权)股价表现(单位:美元) (39)

图 37:康卡斯特净利润情况(万美元) (39)

图 38:康卡斯特产业布局 (40)

图 39:NBC环球集团主营业务收入(亿美元) (42)

图 40:康卡斯特/NBC环球2015年营业收入(单位:百万美元) (42)

图 41:NBC环球与梦工厂标志 (43)

图 42:梦工厂旗下四大王牌 (43)

图 43:派拉蒙公司历史沿革 (45)

图 44:维亚康姆2005年以后股价变动情况(单位:美元) (47)

图 45:维亚康姆净利润情况 (47)

图 46:2013-2016派拉蒙北美票房收入表现 (49)

图 47:2013-2016派拉蒙全球票房收入表现 (49)

图 48:派拉蒙业务关系图 (50)

图 49:电影业与其他媒介的交互影响 (50)

图 50;派拉蒙近年主营业务收入占比情况 (52)

图 51:C2B电影-衍生品开发模式 (53)

图 52:阿里影业与高端衍生品开发商 (54)

图 53:派拉蒙影业、上海电影集团和华桦传媒 (55)

图 54:迪士尼发展历程 (56)

图 55:迪士尼经典动画IP形象 (56)

图 56:迪士尼2000年至今股价表现(单位:美元) (57)

图 57:迪士尼净利润情况 (57)

图 58:迪士尼IP主题公园和度假村营收情况(单位:十亿美元) (59)

图 59:迪士尼IP衍生消费品营收情况(单位:十亿美元) (59)

图 60:迪士尼主营构成(亿美元) (60)

图 61:MyMagic+行业领先技术提升IP主题园区效益 (61)

图 62:哥伦比亚电影公司发展历程 (62)

图 63:索尼公司2000年以后(前复权)股价表现(单位:美元) (62)

图 64:2016年索尼公司营业收入构成 (63)

图 65:好莱坞电影发行商收入构成(单位:十亿美元) (65)

图 66:2015年全球IP衍生品市场收入情况(单位:亿美元) (66)

图 67:美国经典电影衍生品收入可占总收入的70%以上 (66)

图 68:迪士尼全产业链IP运营流程 (67)

图 69:好莱坞电影窗口期 (68)

图 70:好莱坞内部绿灯会议目标 (68)

图 71:2016北美票房市场占有率 (70)

图 72:康卡斯特/NBC环球2015年营业收入(单位:百万美元) (70)

图 73:Netflix流媒体业务国际国内用户月均边际贡献及毛利率对比 (71)

图 74:好莱坞电影特色 (72)

图 75:时代华纳近年间净利润变动情况(单位:百万美元) (73)

图 76:好莱坞影视投资瀑布现金流详解 (74)

表目录

表 1:2016年六大电影公司票房表现(亿美元) (10)

表 2:世界前十大主题公园集团 (19)

表 3:世界前25大主题公园 (19)

表 4:六大电影公司归属母公司基本情况 (24)

表 5:时代华纳前十大股东一览 (26)

表 6:时代华纳近5年大股东变动情况 (26)

表 7:华纳兄弟业务架构 (27)

表 8:华纳兄弟代表作品 (28)

表 9:二十一世纪福克斯基本情况 (31)

表 10:21世纪福克斯A类股前十大股东一览 (32)

表 11:21世纪福克斯代表作品 (35)

表 12:二十一世纪福斯未来电影计划(部分) (38)

表 13:康卡斯特前十大股东一览 (40)

表 14:NBC环球代表作品 (42)

表 15:梦工厂代表作品 (43)

表 16:维亚康姆十大股东一览 (47)

表 17:派拉蒙代表作品 (51)

表 18:迪士尼前十大股东一览 (57)

表 19:迪士尼代表作品 (58)

表 20:迪士尼在零售大卖场附近设立现场销售办公室地点 (61)

表 21:索尼公司前十大股东一览 (63)

表 22:哥伦比亚代表作品 (64)

表 23:美国前四大在线视频企业对比分析 (71)

表 24:2016年六大电影公司票房表现(亿美元) (72)

表 25:六大电影公司归属母公司基本情况 (72)

1. 电影票房遇冷, IP 衍生品大行其道

1.1 电影产业

1.1.1 北美市场庞大但接近饱和,海外市场和票价是票房增长点

北美本土电影市场规模庞大,市场接近饱和。近年来票房情况有所波动,但在总体上是稳中有升,其中2016 年北美电影票房达到 113.77 亿美元,比 2010 年上升 7.68%。各大电影公司纷纷将目光投向海外,2010 年到 2015 年,海外电影收入快速增长,由 2010年的 210 亿美元,上升至 2015 年的 273 亿美元,增幅达到 30%。但 2016 年北美电影海外票房收入不尽如人意,仅达到272 亿美元,比 2015 年有所回落。我们判断未来海外市场还是北美电影票房主要的增长点。

图 1:2010-2016年北美电影市场规模变动

资料来源: Box Office Mojo,北京欧立信咨询中心

图 2:2010-2016年北美电影市场规模变动(亿美元)

资料来源: Box Office Mojo,北京欧立信咨询中心

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