2018年数字音乐市场调研分析报告

2018年数字音乐市场调研分析报告

目录

第一节数字音乐方兴未艾，下一块付费经济蛋糕浮出水面 (6)

一、数字音乐市场增速迅猛，移动音乐领跑细分行业 (6)

1、整体音乐产业小幅增长，数字音乐独占关联层鳌头 (6)

2、数字音乐增速迅猛，移动音乐产业成为增长排头兵 (10)

二、国内数字音乐产业链以中游渠道为核心 (12)

三、盗版及盈利模式匮乏致国内数字音乐市场价值长期低估 (13)

1、互联网浪潮下，数字音乐已成国内网民主要娱乐方式之一 (13)

2、音乐付费意识逐步提高，免费用户仍居主导 (17)

3、盗版挤压行业整体收益，付费模式单一对用户缺乏吸引力 (19)

第二节海外付费用户快速扩张，已构筑多层版权保护体系 (22)

一、数字音乐一枝独秀，订阅流媒体业务增速最快 (22)

二、丰富多样的付费模式促使付费用户激增 (25)

三、海外已建立多层次、立体的版权保护体系 (28)

第三节市场层面：付费时代奠定数字音乐爆发地利人和 (30)

一、移动人口红利消退，音乐付费经济崛起 (30)

二、长尾经济时代，垂直细分音乐产业崛起带来新付费空间 (34)

1、长尾端是当前音乐市场重要的付费高净值用户集中领域 (34)

2、强黏性的粉丝经济具有积极的消费倾向 (36)

三、社交增加音乐平台用户粘度，刺激付费发生 (38)

第四节政府层面：引导产业资本化、加强版权保护是核心 (45)

一、“音乐十三五规划”出台，剑指三千亿音乐产值 (45)

二、对标体育产业，国内音乐市场存巨大资产证券化空间 (46)

三、完善中的版权保护体系与行业自律护航数字音乐付费时代崛起 (49)

1、付费和版权保护日益增强，音乐产业迎来正版化春风 (49)

2、资本对版权的争夺进一步刺激数字音乐市场崛起 (50)

第五节行业层面：行业集中度提升，横向整合带来音乐产业资本化机遇 (53)

一、寡头垄断迹象初现，数字音乐巨头呼之欲出 (53)

二、“巨头+资本”带动数字音乐衍生服务、新付费模式进化 (55)

1、巨头业务向下游延伸，开辟新业务联动 (55)

2、巨头业务拓展，在线演唱会成数字音乐消费新模式 (56)

第六节投资建议 (60)

一、把握腾讯音乐上市时点，关注主题投资 (60)

二、把握巨头腾讯音乐上市带来的主题性投资机会 (60)

第七节部分相关企业分析 (61)

图表目录

图表1：近年国内音乐产业维持小幅增长势头 (6)

图表2：2015年音乐产业在文化市场的占比仍较低 (6)

图表3：2015年关联层行业市场规模占比44% (7)

图表4：2015年关联层音乐市场增速达7%以上 (8)

图表5：核心层行业中，数字音乐市场独占鳌头 (9)

图表6：国内数字音乐产业市场规模稳步增加 (9)

图表7：国内数字音乐市场或在2017年达179亿元 (11)

图表8：国内移动音乐市场有望保持30%以上增速 (11)

图表9：国内数字音乐产业链的核心为中游平台运营方 (12)

图表10：国内PC端网络音乐用户稳步增长 (14)

图表11：2017H1网络音乐位列网民娱乐类应用第二 (14)

图表12：国内手机端网络音乐用户规模接近5亿 (15)

图表13：移动音乐应用类型分布呈多元化 (16)

图表14：2015年数字音乐付费市场增速达121.8% (17)

图表15：国内超七成数字音乐用户具有付费意愿 (17)

图表16：国内59%数字音乐用户通过免费渠道听歌 (18)

图表17：56%的用户会寻找付费歌曲的免费资源 (19)

图表18：国内音乐产业因盗版损失巨大 (20)

图表19：2016年全球音乐市场显著增长 (22)

图表20：数字音乐已占海外音乐市场的半壁江山 (22)

图表21：2014年海外市场流媒体收入占比32% (23)

图表22：订阅流媒体成海外数字音乐主要增长点 (24)

图表23：Spotify高级订阅付费界面 (26)

图表24：AppleMusic两种付费方案 (26)

图表25：国内移动互联网人口红利正趋于消失 (30)

图表26：国内网络和移动音乐用户正在饱和 (30)

图表27：2015年国内付费音乐用户比例大幅提高 (31)

图表28：付费听歌已成为网民第二大娱乐消费方式 (32)

图表29：26-35岁数字音乐用户付费意愿最强 (33)

图表30：付费用户追求多样化的数字音乐消费 (33)

图表31：国内数字音乐用户以80后、85后为主 (34)

图表32：付费音乐粉丝多集中于90后、00后用户 (35)

图表33：买周边、唱片和打榜是粉丝主要消费项目 (36)

图表34：36.5%的粉丝为偶像月度消费100-500元 (36)

图表35：SNH48总决选刺激粉丝对其音乐产品的消费 (37)

图表36：用户热衷分享和推荐喜爱的音乐 (38)

图表37：四分之三的热门歌曲获得5万条以上的评论 (39)

图表38：QQ音乐的好友社交功能 (40)

图表39：国内网络K歌市场酝酿巨大市场空间 (41)

图表40：网络K歌行业龙头已经显现 (42)

图表41：79.6%的用户K歌后有过分享经历 (43)

图表42：88.0%的用户关注他人的K歌分享 (43)

图表43：2013年国内体育产业产值远低于世界水平 (47)

图表44：2013-15年国内体育行业投融资额大幅增加 (47)

图表45：2014年后国内体育赛事转播权合约价值大幅提升 (48)

图表46：近年国家加大了关于音乐版权保护的行动 (49)

图表47：国内数字音乐平台已积累海量音乐版权 (51)

图表48：国内数字音乐产业已形成腾讯、阿里、网易、百度四大阵营 (53)

图表49：当前QQ音乐市场份额最高 (53)

图表50：酷狗音乐为国内下载量最高的手机音乐APP (54)

图表51：阿里巴巴文化娱乐版图 (55)

图表52：在线演唱会正成为数字音乐用户重要选择 (56)

图表53：在线演唱会具备五大优势 (57)

图表54：巨头正基于数字音乐渠道推出在线演唱会 (58)

图表55：数字音乐渠道衍生出明星见面会、发布会 (58)

表格目录

表格1：全球音乐五大音乐流媒体对比 (25)

表格2：海外市场“技术、法律、社会”三层反盗版体系 (28)

表格3：《关于大力推进我国音乐产业发展的若干意见》概要 (45)

表格4：当前音乐产业整体证券化率低，但爆发潜力不容低估 (46)

表格5：各数字音乐平台加大了对版权的争夺 (51)

第一节数字音乐方兴未艾，下一块付费经济蛋糕浮出水面

一、数字音乐市场增速迅猛，移动音乐领跑细分行业

1、整体音乐产业小幅增长，数字音乐独占关联层鳌头

国内音乐产业规模稳定扩张，在整体文化市场中的份额仍存较大拓展空间。根据中音协数据，2015年国内音乐市场总规模已达3018.2亿元，同比增长5.85%，2012-2015年GAGR4.63%，维持小幅增长势头。从份额上看，2015年音乐产业在国内整体文化市场中的份额上升至8%，较上年份额提升1%。但较之新闻出版、广告等传统文化产业，国内音乐产业市场份额仍存巨大差距。

图表1：近年国内音乐产业维持小幅增长势头

数据来源：《2016音乐产业发展报告》，北京欧立信咨询中心

图表2：2015年音乐产业在文化市场的占比仍较低