2017年3C自动化加工设备行业市场调研分析报告
2017年3C自动化加工设备行业市场调研分析报告
目录
第一节C 金属相关加工设备需求不减 (6)
一、产手机增速上升，金属外壳渗透率将进一步提升 (6)
二、CNC 为代表的加工设备需求明年有望持续 (7)
三、攻中心等核心CNC 设备需求将持续旺盛 (8)
1、机是手机零部件精密加工专用的设备 (8)
2、设备市场规模341亿元 (9)
第二节璃时代来临，玻璃将随苹果采用成为主流选择 (10)
一、果手机更迭换代，后盖脱离金属向玻璃盖板方向转变 (10)
二、机盖板的演变：从2D玻璃到3D玻璃 (15)
三、能手机市场成红海，各大手机厂商开始计划采用3D玻璃应对竞争 (17)
四、球智能手机与可穿戴设备出货量稳步增长 (18)
五、量换机，消费升级，中高端手机份额呈上升趋势 (19)
六、D玻璃盖板需求增长迅猛，国内市场4年内400亿规模 (20)
七、IS 预测3D 玻璃2018 年出货量达1.63 亿片 (21)
八、Iwatch 为首的可穿戴设备对3D 玻璃年需求16-25 亿元 (21)
第三节术和竞争推动下游产品更新，带动设备新增需求 (22)
一、C产品与技术更新需求加快，引发设备需求增长 (22)
二、D玻璃应用带动设备投资 (22)
三、工工艺变化带动的设备需求 (23)
四、产设备发力，进口替代空间巨大 (24)
五、板玻璃加工的自动化成本和设备品质决定竞争优势 (25)
六、板玻璃主要加工设备：玻璃雕铣机、热弯机 (25)
七、国国内2017年玻璃盖板新增设备需求44亿元 (25)
八、着渗透率提升，玻璃加工设备市场空间达百亿 (26)
九、国内玻璃盖板生产和相关设备企业 (26)
第四节重点公司分析 (28)
一、田中精机：收购3C 设备自动化标的远洋翔瑞 (28)
二、劲胜精密：子公司创世纪为3C 加工设备龙头 (29)
三、智慧松德：子公司大宇精雕为3C 加工设备制造商 (30)
四、昊志机电：3C 加工设备核心零部件供应商，逐步实现进口替代 (31)
图表目录
图表1：国产手机金属机壳渗透率 (6)
图表2：2016年最新数据显示国产手机份额上升 (7)
图表3：典型的金属外壳CNC加工过程 (7)
图表4：使用CNC的三种加工工 (8)
图表5：全球CNC设备市场需求 (9)
图表6：主要金属精密结构件加工商CNC设备数 (10)
图表7：历代Iphone玻璃占总机重量比例 (11)
图表8：最新款Iphone 7铝金属外壳 (11)
图表9：Iphone第一代金属+塑料 (12)
图表10：Iphone 4 两块玻璃盖板+金属边框 (12)
图表11：Iphone 5的铝合金材质 (14)
图表12：Iphone 6金属外壳 (14)
图表13：普通、2.5D与3D玻璃对比 (16)
图表14：普通、2.5D与3D玻璃对比 (16)
图表15：2008-2015年10月中国智能手机市场厂商及在售机型数量变化 (17)
图表16：2008-2016年Iphone出货量及预测 (18)
图表17：2015年前五大智能手机制造商中国市场出货量对比 (19)
图表18：中国3D玻璃盖板在智能手机中的渗透率及预测 (20)
图表19：中国3D玻璃盖板市场规模及预测 (20)
图表20：3D玻璃应用范围 (21)
图表21：玻璃加工的工艺变化 (23)
图表22：3D玻璃加工难点 (24)
图表23：2017年双头精雕机和热弯机需求测算（假设2.5D+3D成为选择 (26)
图表24：2016 年8 月手机玻璃盖板出货量 (27)
图表25：国内主要精雕机企业 (27)
图表26：田中精机：2011-2016 年Q3 营业收入及增速 (28)
图表27：田中精机：2011-2016 年Q3 净利润及增速 (28)
图表28：劲胜精密：2011-2016 年Q3 营业收入及增速 (29)
图表29：胜精密：2011-2016 年净利润及增速 (30)
图表30：松德：2011-2016 年营业收入及增速 (31)
图表31：松德：2011-2016 年净利润及增速 (31)
图表32：机电：2011-2016 年营业收入及增速 (32)
图表33：机电：2011-2016 年净利润及增速 (32)
第一节 C 金属相关加工设备需求不减
从智能机发展的趋势可以看出，智能机逐渐走向大屏化、轻薄化、多功能化。随着主流屏幕尺寸的不断增长，更大的屏幕需要更高强度的材料来进行支撑，而金属机壳能够在降低厚度的同时，提供高强度的支撑。
苹果作为智能手机潮流的引领者，金属材料在其品牌手机上的使用占比不断提高。国内各大手机厂商也纷纷引入金属外壳设计。目前，国产手机金属材质使用比率仍远低于苹果，未来渗透率提升空间很大。
一、产手机增速上升，金属外壳渗透率将进一步提升
金属外壳在手机中的渗透率相比平板电脑、笔记本电脑等电子终端产品，目前智能手机中的金属外壳整体使用率较低。另外，国产手机金属壳使用率也远低于苹果公司等海外巨头（苹果渗透率达90%以上），仍处于渗透率快速提升初期。此外，华为、联想和小米三大国产品牌2015 年手机出货量同比增速分别为44.3%、24.5%和22.8%，均大于三星和苹果。其中，华为智能手机全年共计出货1.066 亿部，成为继三星、苹果和诺基亚之后，第四家实现一年内出货量超1 亿部的手机厂商。据市场调研公司Gartner 发布的最新数据显示，2016 年第三季度全球智能手机出货量为3.73 亿部，同比增长5.7%。只有中国生产商的智能手机销售增长. 另一家调研机构TrendForce 官网发布的最新报告显示，2016 年第三季全球智能手机市场维持强劲成长动能，生产数量约3.5 亿部，季成长高达10.4%，创今年新高。从全球市场来看，前六名分别为三星、苹果、华为、OPPO、LG、vivo，其市场份额分别为22.3%、12.9%、9.1%、6.1%、5.7%和5.2%，其他厂商则在Others 一类，共占38.7%。相比于上一季度，三星、苹果的市场份额均有2%左右的下滑，而华为和LG 持平，但是OPPO 和vivo 则有较大幅度的增长，涨幅甚至超过20%。随着国产手机出货量的快速增长，以及国产手机金属外壳渗透率的提升(两年内从38%提升到50%以上)，以及高端向中低端渗透，金属外壳市场规模将继续高速增长，
图表1：国产手机金属机壳渗透率