2014年中美医疗信息化行业比较分析报告

2014年中美医疗信息化行业比较分析报告

2014年10月

目录

一、美国医疗信息化发展路径 (5)

1、医院信息化 (5)

（1）历史发展和现状 (5)

（2）医院信息化市场格局 (8)

2、区域医疗平台信息化 (11)

（1）自上而下推动 (11)

（2）私有HIE的崛起 (15)

3、专业的医疗信息化厂商在区域医疗建设中将更有优势 (16)

二、中国的国医疗信息化 (18)

1、医疗信息化整体架构 (18)

2、医院信息化：双维度提升空间依然广阔 (21)

（1）信息化应用广度 (21)

（2）信息化应用深度 (21)

①内生需求：通过信息化建设提升管理效率 (23)

②政策规定 (23)

③政府补助 (25)

3、区域医疗信息化方兴未艾，建设高峰仍未到来 (26)

（1）政策推进力度加大，医改第二批试点确立 (29)

（2）专项资金投入支持平台建设 (30)

（3）技术标准确立 (30)

三、总结与对比 (32)

四、医保控费 (34)

1、我国医保控费业务的动力及发展方向 (34)

2、美国PBM商业模式 (37)

3、中美医保控费业务模式的异同 (39)

（1）服务对象性质不同导致收费模式区别 (40)

（2）医药体系不同带来的区别 (40)

①盈利模式与空间区别 (40)

②产业链中信息化服务商地位与参与度的区别 (41)

五、相关公司 (42)

1、卫宁软件 (42)

2、万达信息 (43)

3、海虹控股 (44)

4、东华软件 (45)

5、东软集团 (45)

六、风险因素 (46)

经过比较中美两国在医疗信息化行业的市场格局和发展轨迹，我们认为两国的行业发展在市场化程度较高的医院信息化市场存在一

定的共性，而在区域医疗及医保控费领域，由于医疗卫生体系的差异，将出现分化：

医院信息化市场

由于客户地域性较强和分散化的市场特性，以及信息化产品与服务的专业属性，医院信息化市场分散化程度较高，且大供应商的份额相对稳定，单一供应商较难在短期内实现市场份额的大幅突破，行业的集中度提升将多依赖于并购整合。

区域医疗信息交换平台

由于平台本身弱盈利能力的特性，以及医院本身对信息交换的动力不足，美国的发展轨迹已证实仅依靠政府的投资难以维系平台的长期可持续发展。从医疗信息交换中受益的商业机构，更有可能为平台的建设和运营提供资金支持。

考虑到我国医保目前的社保属性，在医疗信息化平台的推进过程中，主管城镇职工和居民医保的人社部可能将逐渐获得主导地位。因此在区域医疗信息化平台的建设上，同时拥有社保与医疗信息化业务且客户资源深厚的的厂商，以万达信息为典型，或将有更多优势。

互联网公司在移动医疗业务上已经开始了跑马圈地的快速布局，但与金融等领域相似，相关领域中后台离不开专业的信息化厂商。所以，拥有更多医院信息化系统入口的厂商，典型如卫宁软件，将可能首先成为这类商业信息交换平台的合作对象而得到快速发展。

2013年医疗服务行业分析报告

2013年医疗服务行业 分析报告 2013年11月

目录 一、医疗服务行业迎来黄金发展期 (3) 1、老龄化加速带来医疗就诊需求增加 (3) 2、国家财政投入持续增加 (4) 3、医疗服务市场整体蓬勃发展 (4) 二、民营医院发展处于黎明前阶段 (8) 1、医疗服务政策国家层面扶持，地方层面执行受阻 (8) （1）起步期 (8) （2）扩张期 (9) （3）转型期 (9) 2、民营医院仍处于相对劣势地位 (12) 三、制度红利二次释放和台湾经验 (13) 1、“政策”：两次制度红利释放启动“量” (13) （1）医改历程及主要政策：从减少投入到增加投入 (13) （2）第1次制度红利释放：医保制度逐步建立 (15) （3）第2次制度红利释放：稳步推进公立医院改革 (18) 2、台湾案例：制度红利两次释放，成效十分明显 (20) 四、民营医院发展方向：差异化竞争 (23) 1、专科连锁：蓬勃发展 (23) 2、高端医疗：扩张起步 (26) 3、综合医院：公平对待的政策姗姗来迟 (28) 五、医疗服务重点企业简况 (32) 1、金陵药业 (35) 2、宿迁医院 (36) 3、开元投资 (40) 4、爱尔眼科 (42) 5、通策医疗 (46)

一、医疗服务行业迎来黄金发展期 1、老龄化加速带来医疗就诊需求增加 人口老龄化一直是推动医疗卫生需求增长的最主要动力，卫生数据表明，65岁以上老人两周患病率高达39%，是25-34岁年龄段的4倍。目前65岁前老龄人口增长率为3.5-4%，未来几年增长将会加快。到2020年，65岁以上老龄人口占比将达到12%。 从目前我国人口结构看，老龄化趋势不可遏制，同时伴随患病率的上升，对医疗服务的刚需将持续提升。这将会直接体现为诊疗人次提升，近几年入院人次以及门诊人次都有大幅度的上升，根本原因除了居民医疗保健意识提高之外，老龄化带来的每周患病次数增加是主要推动因素。

运营商四大模式破题医疗行业信息化

医疗行业的信息化在2009年进入新的阶段，源于医改方案中首次把信息化作为支撑新一轮医疗改革的支柱。三大运营商也并不想错过这次充当信息化骨干的机会。 自从2009年开始不断见诸报端的是运营商参与的各种医疗信息化的项目上马。 1) 7月6日，中国电信贵州公司与贵州省人民医院签订“医疗远程会诊系统”合作协议。以人民医院为会诊中心，贵州省各地区、各等级医院可与人民医院联网。 2) 5月25日，中国电信山东分公司则推出"健康翼计划"，发布六种"健康翼计划"，面向不同细分人群推出不同的解决方案。 3) 5月15日，联通系统集成山东分公司与枣庄联通共同打造的“枣庄市预约诊疗平台”，在市立医院、妇幼保健医院上线 4) 4月20日，国家食品药品监督管理局与中国联通在京签署了“药品稽查执法信息移动查询系统装备项目”合作计划，提供药品稽查执法系统装备。 5) 3月25日，黑龙江联通在五常市32个乡镇医疗网点提供联网接入，满足参加新农合的农民资料的录入、网上报销审核等。 分析这些公开的信息，我们可以看到，在医疗信息化中，有几种电信的需求模式值得借鉴和研究： 1、远程医疗信息化需求是解决医疗普遍服务的重要模式。 需求：以拥有优质的医疗资源的大城市的大医院为中心，通过信息化的手段，为边远地区和医疗技术手段落后的医院提供交互式会诊等服务。 核心：信息化手段不重要，重要的是医疗利润在大医院和基层医院之间的分配模式。此乃七寸。 2、新农合的财务信息化是解决广大农民医疗服务的关键模式。 需求：即使的为农民兄弟解决医疗费用的报销问题，是决定新农合是否落到农民实处的重要指标之一。 核心：基层网点的联网需求，尤其是和新农合的行政管理部门及金融机构之间的联网和办公。 3、医疗行政执法信息化是解决监管部门应对信息不对称的最关心模式。 需求：药品监督执法已经成为当前医疗行政监管中的重要工作之一。用信息化的手段，为监管当局提供便捷的工具，是提高监管效率的重要方法。

医疗行业应用及需求调研报告最新版

医疗行业应用及需求调研报告 【链接解读】正如上文所言，医疗行业的信息化还有许多不尽如人意之处，大部分医院的信息化建设还处于管理信息系统向临床信息系统转化的过程中，而且全行业信息化的进一步开展还面临着资金、人才、产品等方面的障碍，但本调研报告所反映的信息却足以让人对其未来发展产生信心。 本调研报告对医疗行业信息化投资的需求重点、变化趋势、重点项目及采购流程都进行了深入的分析，虽然2002年全行业的投资情况比往年略有下降，但我们高兴地看到，由于一些重点项目的逐步开始运作，2003年的IT投资额会有较大程度的提高。 医疗行业应用及需求调研报告 1. 医卫行业IT需求重点方向 最近几年来，医疗卫生行业主要的信息化发展方向有HIS建设、内部网络建设、收费系统、临床系统以及办公自动化等方面，其中有66%的被调查者近几年的重点工作是HIS建设。此外，也有35%的被调查医院近几年主要工作是内部网络建设，有些医院是在内部网络基本建设完备的基础上再开始逐步推进各业务部门的信息化项目，也有一些医院是在局部项目进行的过程中不断扩展网络。 收费系统作为大“HIS”概念中的一个子系统，通常是各医院开展信息化工作最先投入进行的一部分，调查显示，很多医院所谓的HIS仍停留在收费系统的阶段。同时，我们发现，有的医院近几年的工作重点已经放在了临床医疗系统方面，这是医院信息化建设水平提升的一种表现。 图1 中国医卫行业信息化发展重点方向 数据来源：CCW Research 2002.10 2. 医卫行业IT投资变化特点 进入2002年，医院信息化建设的重点方向也在发生着变化，根据计世资讯对

医卫行业的调查显示，变化的方向较为分散，其中最多的是开始建设或者完善扩大HIS 系统，还有一部分医院正在由医院管理向临床医疗信息系统的方向变化。 图2 中国医卫行业信息化重点变化特点 数据来源：CCW Research 2002.11 3. 医卫行业IT投资分析 2002年，100万左右的信息化投资规模在中国的大中型医疗机构中占据了较大比例，其中50～100万的占23.5%，100～200万的占22%，30～50万占19%。 一些医院对2003年全年的IT投资规模作出了预计，50～100万的占18%，100～200万的占20%，30～50万的占14%，而200～300万、300～500万以及500万以上投资规模的比例比2002年有所提高，分别为16%、12%和8%。 总体来说，医卫系统的信息化建设投资是在逐年增加的。最近几年，大约有40%的医院是逐年增加投资，还有接近40%的医院则是分阶段投入，所谓分阶段，主要是指随建设项目以及项目进展阶段不同而变化的，比如，医院在规划重点项目时，往往投资较大，但具体到每年也是分期投入。 对照2002年、2003年以及近年平均投资规模的水平，可以看到这样一个趋势，2002年的投资情况比常年略有下降，而2003年与2002年相比则有一定好转，我们可以看到，2003年较大投资规模的比例有所上升，而投资额较小的比例有所下降。因此，我们有理由对于2003年医卫行业在信息化建设方面的投入加大持乐观态度。特别是考虑到下文中将要介绍的医卫行业2003年重点开展项目的情况，基本上可以肯定地认为2003年医卫行业IT投资额会有较大程度的提高。 4. 2003年IT投资重点项目 2002～2003年，医卫行业正在进行或规划启动的信息化项目主要有HIS系统的完善、整合，启动建设HIS，办公自动化，系统升级以及临床医疗系统等。有相当数量的医院明确了具体的建设项目，如医学影像系统（属于临床医疗系统范畴）、电子病历、远程医疗、药房管理等。值得注意的是很多医院已经把PACS系统的建设提上议

2018年医疗服务行业深度研究报告

２０１８年医疗服务行业深度研究报告

投资要点 ◆以互联网为载体的医疗服务，政策明朗终获支持：互联网医疗，是互联网在医 疗领域的新应用，弥补了我国稀有且分布不均的医疗资源与日益增长的医疗健康需求之间的巨大缺口，缩短传统诊疗程序，并大大减少相关医疗成本，极大的改变了人们的生活方式。国家对于互联网医疗的态度也日渐明显。2018年4月12日，李克强主持召开国务院常务会议，确定发展“互联网+医疗健康”措施，缓解看病就医难题、提升人民健康水平。我们认为，未来国家将大力推广“互联网+医疗健康”发展，行业即将迎来新的变革。 ◆我国互联网医疗快速发展，2000亿市场规模可期：我国互联网医疗近年来快速 发展。根据弗若斯特沙利文的报告，2012-2016年，我国互联网医疗保持38.7%的年复合增长率，2016年已经达到109亿人民币的市场规模。随着我国人民医疗健康意识的日益提高，以及互联网技术的进步、我国居民收入的增加，预计2016-2026我国互联网医疗市场仍将保持高速增长的态势。根据弗若斯特沙利文的预测，2016-2026年我国互联网医疗的年复合增长率将维持在33.6%的水平，并与2026年达到将近2000亿人民币的市场规模。 ◆平安好医生：互联网医疗龙头企业，港股上市在即：平安好医生作为互联网医 疗行业的龙头企业，积极构建综合服务的一站式医疗健康平台，公司的家庭医生业务涵盖平安（青岛）互联网医院于2017年5月取得医疗机构执业许可证以来患者的典型就诊过程（包括挂号、在线咨询及自有医生电子处方），同时公司的消费型医疗、健康商城以及健康管理和互动业务等使得用户可以享用广泛的医疗健康资源以解决健康方面的需求。（1）家庭医生服务：公司利用人工智能、自有医疗团队以及外部医生，通过公司的合作医院网络为用户提供家庭医生服务，主要包括在线咨询、转诊及挂号、住院安排及二次诊疗意见。截至2017年12月31日，公司自成立以来服务了超过211百万次在线咨询。（2）消费型医疗：公司根据用户的需要，设立多种标准化的医疗健康服务组合，这些组合以公司的品牌给予出售，主要包括公司网络内的第三方医疗健康机构提供的服务及体检服务组合有关的增值健康管理服务，具体组合包括体检、基因检测、医美、其他。 （3）健康商城：公司于2015年8月开始健康商城业务，通过在线健康商城提供范围广泛的医疗健康及健康产品，以满足客户需求。公司的健康商城自成立以来实现了快速增长，2015-2017年的交易额分别为人民币250万元、1.78亿元和11.93亿元。（4）健康管理与互动：公司的健康管理与互动平台旨在提高用户的健康意识及培养健康生活方式，以刺激用户持续关注平台从而保持客户忠诚度，公司主要向客户提供健康头条、奖励计划、健康管理及健康测评等。 ◆平安好医生收入规模大幅增长，集团外客户逐渐成为重要收入来源：随着平安 好医生规模的扩大，公司的营业收入出现了大幅的增长，2015-2017年公司的营业收入分别为2.79亿元、6.02亿元和18.68亿元，增长极为迅速。同时，公司的客户结构也在发生着重要的变化。2015年公司为平安集团提供服务收到的收入2.26亿元，占比80.9%，而到2017年为平安集团提供服务收到的收入为 8.66亿元，占比下降到46.4%，来源于平安集团内部的收入占比逐渐下降，集 团外客户成为公司的重要收入来源。 ◆风险提示：行业增速不达预期，政策监管风险，竞争加剧。

服装行业信息化分析

服装行业信息化分析-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

服装行业信息化分析 一、行业特点 1、行业状况 从产能不足转为产能过剩； 由生产导向转为市场导向； 原材料、劳动力成本上升，销售价格却逐步走低，行业盈利空间日益缩小； 完全竞争，市场国际化程度高，参与竞争的企业数量多，进入与退出门槛相对较低，不会出现寡头垄断的局面； 商业模式多，有的企业专注于品牌经营，有的企业专注于设计，有的企业专注于OEM生产，有的企业专注于终端，有的企业可能涵盖前面数种情况； 传统上，服装是劳动密集型产业，生产工艺不是很复杂。依靠劳动力的成本优势，我国成为服装制造大国。然而制造是基本生产力，并非是全部生产力，发达国家服装行业已经发展到后制造业时代，它们重开发、设计、市场、品牌，是后制造力拿走了行业的绝大部分利润； 作为国内服装企业的两大市场，国内市场、国际市场的重要性不相仲伯，目前，我国企业开拓国内市场靠品牌、市场，开拓国际市场靠成本、质量。 国际市场的重要性对我国服装企业是不言而喻的。现阶段，服装出口配额虽已取消，但贸易摩擦却越来越多，可谓机会与危机并存。 2、产品特征 服装已经不仅仅是人们遮体避寒之物，做为一种时尚产品，它的款式变化快，生命周期短； 整个流行趋势变化快，消费者需求个性化程度高； 服装产品种类多，季节性强，季节决定需求的变化； 服装企业的SKU（由品牌、款式、颜色、尺寸、面料决定）多，有大量的品牌、款式、结构、客户标识甚至更多的数据； 2

产品结构简单，层次少，产品构成的原材料种类少。 3、生产特点 生产工艺简单，生产过程技术含量低； 生产周期短，采购周期长； 备货生产，按订单生产，按订单设计结合； 既有多品种、小批量生产，又有多品种、大批量生产，不过大规模定制成为了服装制造企业最新的生产模式； 离散式与流程式结合的生产方式。离散式生产，是指按制衣专业划分成生产组的生产布局，从面料裁剪成单片，又从单片缝制各类不同部位的衣片，如衣领、袖笼、前片与后片、袋口、门襟等散件生产。流程式生产，即从裁剪到制成衣件的流水线生产，又将多片衣件缝制成整件服装、整烫、折叠、包装等服装流水线生产。 4、市场状况 供大于求，买方市场，国内高端市场基本被国外品牌占据； 国内与国际市场并举，但国际市场大多为贴牌加工，缺乏优秀的国产品牌； 掌握客户需求、满足客户需求是服装企业立足之本； 渠道模式不一而同，大致的渠道种类可见下图，但是，目前品牌企业的分销渠道越来越趋于扁平化；

浅析卫生医疗行业信息化发展趋势

浅析卫生医疗行业信息化发展趋势 AMT《前沿论丛》2011年3月7日作者：钱文晓 卫生主管部门常常面临这样的困惑： “由于未知病毒（如：SARS、H1N1等）的快速传播，突发性的疫情常常让领导和医疗诊治部门难以应对，每天加班加点工作，对疫情控制的效果也未必好。” “最近一段时间，各大医院的用血量急速上升，血库的储备已明显不能应对需求了，部分医院为了保住病患资源，虚报病人就诊数量，大量囤积血小板或血袋。” “我们已经开展建设了医院的互联互通，但三级甲等医院的病人数依然有增无减，而二级医院和社区卫生服务中心却少有病人光顾。” “目前的住院医师培训工作推进缓慢，专业医师在医院能得到锻炼的机会少，经验仍显不足。” …… 鉴于以上诸多问题，2009年4月，中共中央、国务院发布了《深化医药卫生体制改革意见》，明确，解决老百姓“看病难、看病贵”将成为未来医疗卫生行业的发展重点。推进社区诊所的建设、加大医药卫生信息化投入、实现农村合作医疗等工作成为重中之重，在构建各级各类医疗卫生机构之间的信息共享和联动服务的同时，要统一规划实现区域卫生协同，惠及民生。 卫生医疗行业在未来的发展方向，需要树立“以人为本”的基本理念，以服务于民为最终目标。结合国内外卫生行业的发展历程和成果，我们认为卫生行业的工作不单以“事”为主，在核心业务处置上还应该实现以“人”为主，无论是政府卫生主管部门、医疗机构、还是制药机构，核心主旨应该定位为帮助实现居民健康服务、居民健康管理和健康监测。“人”“事”合一是卫生工作的特点，就卫生服务而言，其基本框架可梳理为公共卫生服务、社区卫生服务、临床诊治服务、院前急救服务四大服务体系。 公共卫生服务 公共卫生服务包含疾病控制服务（含精神病管理、传染病管理、慢性病管理、五大卫生管理、实验室管理、中毒和伤害管理、免疫规划等）、卫生监督服务（含许可、监督、处罚等）、重点人员服务（妇幼保健等）、重点资源管理（血液管理等）。公共卫生的主要特点是针对人群服务，核心是了解人群健康和干预人群健康、保护人群健康。卫生监督部分还含有部分行业内部管理职责。公共卫生服务水平的进一步提升，有助于全方位了解人群基本健康、及时干预人群存在的健康问题，整体提高人群的健康水平。 社区卫生服务 社区卫生服务以六位一体为核心的服务体系将提供居民预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育指导全方位的服务，从而形成社区居民基本卫生服务包。社区基本卫生服务从另一

医疗美容行业分析报告

医疗美容行业分析报告 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

医疗美容中国消费升级的最先受益者行业背景 2015年，包括IDG在内多家投资机构的年度投资报告中都将消费升级看做2016的三大重点投资领域之一。统计数据显示2005到2010年，私人消费对GDP的增长贡献仅有32%，而在2010-2015年这个数据已经攀升至41%。阿里研究院的数据预计未来5年投资和净出口在GDP增长的贡献占比上还将继续减少，而私人消费却将不断增长达到48%。BCG（波士顿咨询）报告揭示，即使中国“十三五”期间年均GDP增速放缓至%，由于上层中产及富裕阶层消费者日渐增多、“新世代消费者”崛起以及网络购物增长的推动，中国私人消费仍能够实现年均9%左右的增速，未来五年中国消费市场增量至少为万亿美元。 2015年《中国消费者新消费阶层崛起》的报告显示：中国城市中产消费者的人数已经过亿，约有亿，他们的人均年收入在11733美元。这一亿中产消费者连同另外亿的城市大众消费者——他们都“不再只会花钱去置办基本品”。 中国消费者对于品质的追求意识正在苏醒。 医疗美容、跨境电商和出境旅游将是中国消费升级红利的最先受益者。 一、医疗美容行业现状及行业特点

世界范围内，规范的整形美容术始于16世纪，最初仅是为保证患者获得正常生活必要条件的一种简单的畸形矫正手术，当属“治病救人，雪中送炭”之举。真正属于“锦上添花”范畴的医疗美容则崛起于20世纪80年代，人体美不再被视为是一种天然的禀赋，人们开始大规模地采用先进的科技来改造自己的身体，整形美容开始在许多国家兴起，以韩国、日本、美国为甚，在韩国，始于演艺圈的整容已发展为一项全民“运动”。 按照是否进行手术，医疗美容又可以分为手术类美容、非手术类美容，后者多为美容皮肤科下属项目。非手术美容由于无需手术、见效快、风险小、效果可逆等优势，正在逐步成为引领医疗美容中的主流方式。2014年全世界医疗美容总量约2020万例，其中手术类占比%，非手术类占比%。而在具体整形美容项目上，在手术项目中，眼睑手术、吸脂手术、隆乳手术排名前三，合计占比43%。而在非手术项目中，肉毒素、玻尿酸注射合计占比约70%。

史上最强医疗信息化产业及多家上市公司梳理

史上最强医疗信息化产业及多家上市公司梳理 一、结论1.医疗信息化行业主要依靠政府推动来发展的行业，目前行业内公司处于跑马圈地竞争阶段，行业具有一定门槛，竞争激烈但基本有序。2.医疗信息化行业具有很高的转换成本，行业竞争的关键点在于抢占更多区域更多客户。3.抢占市场的核心竞争力是政府公关能力、区域拓展能力以及资本运作能力。4.目前行业的商业模式主要是做项目收费模式，未来可期待新的商业模式的突破。5.横向对比行业中几家具有代表性的上市公司，$东软集团(SH600718)$ 、东华软件、$万达信息(SZ300168)$ 、$卫宁健康 (SZ300253)$ 、创业软件，从公司经营和价值分析角度综合对比后推荐卫宁健康。6.卫宁健康目前估值120倍，处于高位，明显高于板块平均市盈率，因此并不是配置的好时点，较适用于追求相对收益的投资人。二、医疗信息化行业研究医疗信息化定义医疗信息化指的是将信息技术运用到医 院与公共卫生的管理系统和各项业务功能系统中，对医院、公共卫生系统进行流程化管理，实现特定的业务功能，提高医疗卫生机构的工作效率和医疗服务质量。分类主要包括医院信息化和区域卫生信息化，医院信息化又包括医院管理信息化、临床管理信息化、医院信息集成，广义的医疗信息化，还包括远程医疗、移动医疗、云医疗、医保信息化、药品流

通信息化等。医院信息化医院信息化以电子病历（EMR）为核心，通过信息技术实现医院管理信息和医院临床信息的数据采集、处理、存储、传输和共享，实现病人信息数字化、医疗过程数字化、管理流程数字化、医疗服务数字化、信息交互数字化。由上图可知，底层架构是医院信息集成平台，其中电子医嘱、电子病历、临床路径、临床知识库等均建立在这个集成平台当中，电子病历是平台核心。区域卫生信息化区域医疗卫生信息化以居民电子健康档案为核心，以区域医疗资源共享为目标，以社区和农村居民基本医疗卫生服务为重点，运用信息化的手段，为国内公共卫生领域信息化建设提供全面解决方案。分级诊疗可以通过区域信息平台实现病历档案共享，将医院间信息互联互通。医疗信息化市场规模根据IDC统计，2009年我国医疗信息化支出仅为87.5亿元，2012年达到170.7亿元，预计2017年将达336.5亿元，年化增长率为15%。在总支出中硬件占比近70%，服务和软件各占10%左右。IDC统计的量级比较大，因为它将所有医院IT方面的支出都算做信息化投入，而A股相关上市公司更加细化，主要从事医疗行业解决方案。预计2016年医疗行业解决方案市场规模将达到108.5亿元，年化增长率为16.5%，主要包括HIS、PACS、EMR、区域医疗卫生平台等。医疗行业解决方案细分领域市场规模三级医院基本达到HIS 全覆盖，而二级及以下也基本达到80%覆盖，大中型医院的

2019年医疗信息化IT行业分析报告

2019年医疗信息化IT 行业分析报告 2019年6月

目录 一、医疗信息化（IT）概述 (6) 二、中美医疗IT行业发展历程的启示 (9) 1、美国医疗信息化程度全球领先 (9) 2、美国医疗信息化行业发展历程和启示 (10) 3、国内医疗信息化行业发展历程和启示 (12) 三、行业蛋糕做大的驱动力 (17) 1、国内医疗信息化程度低 (17) 2、国内医疗信息化投入比重低，潜在发展空间大 (19) 3、互联互通评级带来新增需求增量125亿元 (21) 4、电子病历评级驱动行业新增需求300亿元 (23) 四、行业格局未来变化 (27) 1、成熟市场医疗IT行业集中度极高 (27) 2、目前国内医疗IT行业集中度不高 (28) 3、行业集中度将逐步提升 (29) 五、值得关注的企业 (30) 1、海外巨头Cerner的启示 (30) （1）医疗卫生机构数据敏感，难以切入海外 (32) （2）高研发，好产品 (32) （3）客户强粘性，关注客户覆盖范围 (34) 2、寻找国内的优质企业 (35) （1）强者恒强，利好头部企业 (35) （2）强粘性，渠道为王 (36)

（3）产品化能力 (36) 六、主要风险 (37) 1、行业政策变化的风险 (37) 2、电子病历、互联互通推进进度不及预期的风险 (38) 3、行业竞争加剧的风险 (38)

医疗信息化（IT）的具体内涵。医疗信息化（即医疗IT或HIT）主要可分为广义的医疗信息化和狭义的医疗信息化。广义的医疗IT包括医疗机构IT系统、医疗支付平台IT、医药流通IT和其他医疗IT。根据IDC 2019年发布的最新数据，2018年国内医疗机构IT系统花费364.67亿元，占74.15%，远超医疗支付平台IT、医药流通IT和其他医疗IT的花费。狭义的医疗IT主要是指医疗机构IT。 中美医疗IT行业发展历程的启示。从美国医疗信息化发展历程看：行业发展初期，医院信息系统（HIS）是医院信息化的重点；后期随着HIS渗透率的逐步提高，电子健康档案（EHR）和电子病历（EMR）是医疗信息化的重点方向。与美国相同，目前电子健康档案（EHR）和电子病历（EMR）是国内医疗信息化的重点方向。纵观中国医疗 信息化行业的发展历程，我们认为，国务院、国家卫健委（原卫生部）的重大决策是行业最核心的推动因素。 行业蛋糕做大的驱动力。国内医疗信息化程度低。2011-2018年，全国累计通过卫计委电子病历五级及以上的医疗机构仅占全国总医 院数量的0.26%，占参与评审医院数量的1.21%。截至2017年，美国 通过HMISS五级及以上的医院占比已高达70%。 国内医疗信息化投入比重低，潜在发展空间大。2017年，国内医疗卫生机构医疗IT投入占医疗卫生机构总支出的比例仅为1.05%。目前海外发达国家每年医疗信息化投入规模约占卫生机构总支出的 3-5%。 政策端：互联互通评级、电子病历评级带来下游新需求。2018

(行业分析)制造行业信息化分析最全版

（行业分析）制造行业信息化分析

制造业信息化分析报告（初稿） 制造业是我国国民经济的核心和工业化的原动力，我国制造业工业总产值约占全国GDP的42.5％。为保证制造业信息化工程的顺利实施，科技部目前已联合国家经贸委、信息产业部成立制造业信息化重大专项领导小组，地方也建立各级相应的组织管理机构。 根据计世资讯(CCWResearch)03年的研究报告，制造业信息化投资数据： 同时，从《赛迪2003年IT服务分析报告》中也能够见到，03年IT服务市场规模达544亿，其中大型企业占到43.3%；在IT咨询服务市场，03年市场规模24亿，其中制造业占到22.1%。 从之上数据中都能够见出，制造业信息化规模巨大，尤其是大型企业占了其中近壹半的投资比例。 大型制造企业信息化已呈现出“滚雪球效应”，投入较大的企业已取得壹定成效且带来了不菲的收入，进壹步增强了企业信息化的信心和决心，由此造成企业信息化投入的再度增加。同时，不同细分制造行业的信息化发展

状况和投入数额也再次印证了滚雪球效应，处于俩个极端的行业企业平均年IT投入额度相差近200多倍。其中壹个重要原因在于之上行业的巨额经济增长。2003年1－10月份，石化、汽车、冶金、石油四个行业实现利润高、且增长较快，合计实现利润1584.4亿元，占重点企业实现利润的51.9%，同比增长均在50%之上，因此这四个行业的信息化投资规模也排在前列。 图表：各细分制造行业大型企业未来1－2年内信息化建设投资规模 (平均每家投入） 钢铁、汽车、石化行业的特大型企业无疑是2003年度制造业信息化的焦点。有关资料显示，这些行业的特大型企业的信息化建设得到了国家巨额的国债资金支持。 钢铁行业：到2003年底，我国钢年产量200万吨之上的20家企业100%上了信息化项目；钢年产量100万吨之上的47家企业中有41家上了企业信息化项目，占87%；钢年产量50万吨之上的58家企业中有45家上了企业信息化项目，占77.6%。宝钢在借鉴新日铁扁平化管理、消化德国先进的热轧生产制造执行系统技术的基础上，采用台湾省中钢X公司的冶金工艺流程编码技术诀窍，打通了从生产到销售的主线，即从订货合同—生产计划—作业计划—出厂计划的关键路径，集成全流程的质量管理和财务成本管理，建成了综合营销系统，使薄板合同交货期从45天缩短为6天。武钢的信息化思路和宝钢相似，但它的运营模式的变化过程和中国大多数钢铁企业相同或相似，因而更具代表性。武钢总投资俩亿的信息化壹期工程整体产销资讯管理系统于2003年1月成功上线，取得显著效益，已于年底启动二期工程。这俩家特大型钢铁企业另壹个共性特点是，都已经孵化出专业的信息化软件及服务企业。另外，石家庄钢铁有限责任X公司、马鞍山钢铁股份有限X公司、杭州钢铁集团有限X公司和首钢集团开始全面实施ERP，冶钢集团也全面完成企业主干网络建设等，标志着钢铁行业信息化处于大干快上的格局。2003年至2005年，钢铁企业信息化的总投资将达到40-45亿元。

2017年医疗服务行业分析报告

2017年医疗服务行业 分析报告 2017年1月

目录 一、行业管理 (4) 4 1、行业主管部门 .................................................................................................... 4 2、主要法律法规及政策 ........................................................................................ 二、行业市场现状 (5) 1、全国卫生总费用及人均卫生费用持续快速增长 (5) 2、医疗资源总量不足，分布不均 (6) 7 3、民营医疗机构发展迅速 .................................................................................... 三、行业发展趋势 (8) 1、医疗服务市场发展潜力较大 (8) 2、医药卫生体系深化改革，进一步推动民办医疗机构发展 (9) 3、“互联网+”医疗的创新服务模式与传统模式协同发展 (9) 4、中医医疗市场发展迅速，前景广阔 (10) 四、影响行业发展的因素 (11) 11 1、有利因素 .......................................................................................................... （1）国家产业政策的支持 (11) （2）市场需求的增加 (12) 13 2、不利因素 .......................................................................................................... （1）专业人才不足 (13) （2）医疗资源布局不合理 (13) 五、进入行业的壁垒 (14) 1、市场准入壁垒 .................................................................................................. 14 14 2、人才壁垒 ..........................................................................................................

2019年医疗信息化行业市场分析报告

2019年医疗信息化行业市场分析报告

目录 一、医疗行业高景气，IT 系统建设具备持续性需求 (5) （（（一）电子病历评级创造百亿新增市场需求 (5) 二）智慧医院4S服务评价体系催生互联网医院的开展 (7) 三）医院管理的评价催化医院物联网建设 (9) 二、医疗信息化订单快速增长，创新业务 (12) （（（（（一）医疗信息化订单总额大幅提升，平均订单金额逐年上升 (12) 二）临床信息系统成为医院建设重点 (15) 三）医保控费下，商保接入市场加速推进 (21) 三）医联体模式普及可催化医院“互联网+”全面铺开 (25) 四）互联网公司纷纷入局，与信息化厂商合作打开医院入口 (29) 三、借鉴美国医疗IT 厂商成长路径，强者恒强 (34) （（一）复盘美国医疗IT行业集中度提升过程 (34) 二）国内医疗IT市场有望借电子病历实现进一步集中化 (36) 四、相关公司 (39) （（（（（（（一）卫宁健康：传统业务保持领先，首推“4+1”创新战略 (39) 二）思创医惠：智能化平台夯实基础，定增提升核心技术实力 (40) 三）创业慧康：搭建三大医疗事业群，健康城市运营平台落地 (42) 四）东华软件：与腾讯强强联合，共推“一链三云”战略 (43) 五）东软集团：产品体系完善，股东结构优化有望改善经营 (45) 六）和仁科技：小而美典范，具备较好医疗IT技术能力 (45) 七）麦迪科技：临床信息化系统龙头，涉足辅助生殖市场 (46)

图表目录 图表1：不同电子病历等级对比 (5) 图表2：电子病历应用评级相关订单中标金额 (6) 图表3：互联网医院上线数量（单位：家） (7) 图表4：部分省、市发布的互联网医院收费标准 (8) 图表5：互联网医疗服务中远程会诊和线上轻问诊的普及率最高（70 家样本数据） (9) 图表6：互联网医疗将进入以复诊和慢病为主的阶段 (9) 图表7：2018-2019 年中国医院信息化中信息技术最应解决的问题 (10) 图表8：物联网智慧医院的医疗场景众多 (10) 图表9：物联网体系产品系列部分展示 (11) 图表10：医疗机构物联网投入占IT 投入的比例随总预算规模上升而增加 (11) 图表11：医疗物联网子系统单价 (12) 图表12：医疗信息化行业订单呈增长趋势 (13) 图表13：订单平均金额和大订单占比保持增加 (13) 图表14：医疗信息化厂商订单金额（单位：万元） (13) 图表15：医疗信息化厂商订单数量（单位：个） (13) 图表16：各家厂商平均订单金额（单位：万元） (14) 图表17：各家厂商大额订单占比（单位：%） (14) 图表18：思创医惠订单分布区域统计 (14) 图表19：卫宁健康订单分布区域统计 (14) 图表20：万达信息订单分布区域统计 (15) 图表21：东软集团订单分布区域统计 (15) 图表22：东华软件订单分布区域统计 (15) 图表23：创业慧康订单分布区域统计 (15) 图表24：2017-2018 年临床信息系统准备实施和已实施情况 (16) 图表25：重症监护信息系统等已实施比例对比 (16) 图表26：手术麻醉管理信息系统架构图 (17) 图表27：互联网+ICU 急救四大新模式 (18) 图表28：智慧重症医院中心模式 (18) 图表29：疑难病症诊治赋能平台 (19) 图表30：CDSS 设计的三大核心要素 (20) 图表31：医联体临床共享服务中心 (20) 图表32：2006-2016 年卫生总费用构成 (21) 图表33：2006-2019 年7 月健康险保费收入保持增长 (22) 图表34：平安保险的“保险+医疗”平台实现保险直赔 (23) 图表35：医疗信息化厂商参与下商保支付流程 (23) 图表36：商保快赔/直赔三大参与主体 (24) 图表37：医联体政策指标路线 (25) 图表38：邵逸夫医院医联体分级诊疗模式 (26) 图表39：60 岁以上人口数量占比逐年增加 (27) 图表40：互联网医养结合服务 (28) 图表41：中国慢性病患病率持续上升 (29) 图表42：互联网医院慢病管理流程 (29) 图表43：阿里健康医疗业务布局 (30) 图表44：阿里健康收入实现快速增长 (31) 图表45：腾讯医疗业务板块布局 (31) 图表46：百度灵医智慧中台 (32) 图表47：京东医疗布局 (32)

2020年企业信息化服务行业分析报告

2020年企业信息化服务行业分析报告 2020年9月

目录 一、行业监管体制及监管政策 (5) 1、行业主管部门、监管体制 (5) （1）行业主管部门 (5) （2）行业自律组织 (5) （3）资质认证部门 (6) 2、行业主要法律法规及政策 (6) （1）行业主要法律法规及部门规章 (6) （2）行业相关政策 (7) 二、行业发展概况 (10) 1、信息技术服务市场发展概况 (10) （1）全球信息技术服务市场发展概况 (10) ①信息技术服务市场规模持续增长 (10) ②系统技术发展的纵深化和融合化 (11) ③全面数字化和云集化 (11) （2）中国信息技术服务市场发展概况 (12) ①中国软件和信息技术服务业处于高速发展成长期 (12) ②经济转型、产业升级及“两化融合”战略是我国软件和信息技术服务业的重要推 动力 (14) ③软件及信息技术本身发展快，更新换代迅速 (14) 2、企业管理软件行业发展概况 (15) （1）企业管理软件行业市场规模 (15) （2）中国企业管理软件市场规模 (15) （3）中国本土企业管理软件实施服务市场发展趋势 (16) ①前端应用移动化 (16) ②信息及数据共享化 (17) ③方案专业化及云化 (17) 3、智能制造领域信息化市场发展概况 (18)

（1）智能制造概述 (18) （2）工业软件是智能制造的核心 (18) （3）MES/MOM软件市场概况 (20) 三、行业近三年在新技术新产业新业态新模式等方面发展情况和未来发展趋势 (21) 1、行业近三年的发展情况 (21) （1）以“技术+模式+生态”为核心的协同创新持续深化产业变革 (21) （2）以“软件定义”为特征的融合应用开启信息经济新图景 (22) （3）全球产业竞争和国家战略实施对产业发展提出新任务新要求 (22) 2、行业未来发展趋势 (23) （1）全面提高创新发展能力 (23) （2）积极培育壮大新兴业态 (23) （3）深入推进应用创新和融合发展 (24) （4）进一步提升信息安全保障能力 (24) （5）大力加强产业体系建设 (24) （6）加快提高国际化发展水平 (24) 四、行业竞争情况 (25) 1、文思海辉技术有限公司 (25) 2、埃森哲 (26) 3、上海汉得信息技术股份有限公司 (26) 4、深圳市华磊迅拓科技有限公司 (26) 五、进入行业的主要障碍 (27) 1、行业经验壁垒 (27) 2、客户资源壁垒 (27) 3、人才壁垒 (28) 4、技术与服务壁垒 (28) 5、行业资质壁垒 (28) 六、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (29)

2019年医疗信息化行业分析报告

2019年医疗信息化行业分析报告 2019年11月

目录 一、医疗效率急需提升，信息化是解决之道 (5) 1、医疗资源紧缺和国家卫生支出占比不断升高 (5) （1）老龄化率带来医疗质量下滑，医疗行业供需状况不乐观 (5) （2）卫生支出占比逐年攀升，急需有效的控费手段 (6) 2、信息化、数据化、智能化是破局之道 (7) （1）信息技术发展带来医疗困境解决方案 (7) （2）围绕人民健康，合理分配医疗资源，针对性政策频出 (8) （3）医疗信息化行业目前处于数据整合和赋能的关键节点，未来高景气确定性强 . 8 二、数据整合：政策推进力度大，院内信息化市场有望持续高景气 9 1、建设核心从医院管理转向患者体验，渗透空间巨大 (9) 2、以美为鉴：电子病历发展是长期复杂的过程，需要清晰具体的行动目标 12 ................................................................................................................................ （1）美国电子病历发展第一、二阶段：概念兴起与政策宏观推动 (12) （2）第三阶段：清晰化、具体化的政策规划 (13) （3）美国电子病历厂商除第一的龙头外剩余厂商竞争激烈 (14) （4）美国电子病历领先厂商塞纳（Cerner）近十年发展快速 (15) 3、国内：政策规划明晰，高速发展迈出第一步 (15) （1）宏观层面政策文件频发，倡导普及电子病历 (15) （2）18年底发布具体行动目标，行业迎来高速发展期 (16) （3）市场空间：19-20年预计打开435亿-653亿元市场 (17) 4、院内信息化方兴未艾，上市公司打法不一 (18) （1）医院仍是最大市场，院外市场占比缓步提升 (18) （2）医疗信息化集中度低，各细分系统统一度低 (19) （3）上市公司侧重点不一，竞争尚未达到白热化阶段 (20) ①全领域布局 (20) ②术业有专攻 (21) ③主打区域卫生 (21)

大健康产业分析报告

大健康（医疗）行业现状与分析 一、行业概述 大健康产业是提供预防、诊断、治疗、康复和缓和性医疗商品和服务的总称，通常包括医药工业、医药商业、医疗服务、保健品、健康保健服务等领域。党的十八大明确提出了2020年全 面建成小康社会的目标，健康是促进人民群众全面发展的必然条件，并坚持为人民健康服务的方向，坚持预防疾病为主，完善国民健康的政策。2012年8月公布的《“健康中国2020”战略研 究报告》提出，到2020年为止，主要健康及其相关指标基本达 到中等发达国家水平，其中包括“国民主要健康指标进一步改善，人均预期寿命达到77岁”等目标。同时，该文件还强调，要以“预防为主”，实现医学模式的根本转变，以公共政策、科技进步，着力解决长期威胁我国人民身体健康的重大疾病及相关健康问题。 二、行业发展现状分析 1、全球健康产业发展现状 健康产业已成为全球最大的新兴产业之一，健康产业大约占全球GWP 的1/10，成为全球经济发展的新引擎。2014 年全球在

大健康产业的消费高达74 681 亿美元，表现为，发达的高收入国家在大健康产业的支出最高，中等发达国家次之，发展中国家最少。2014 年，北美地区大健康产业规模为32 232 亿美元，占全球市场总量的41.7%；欧盟地区大健康产业规模为17 830 亿美元，占比为23.1%；拉美及加勒比海地区大健康产业规模为4 813 亿美元，占比为6.2%。 2009—2014年全球大健康产业市场规模统计表（单位：亿美元） 2014年全球大健康产业分布格局 作为全球最大的产业之一，全球医疗健康年支出总额占 GDP 总额的 9%左右，是全球经济发展的新引擎。在目前全球股票市值中，健康产业相关股票市值约占总市值的 13%。全球医疗健康支出总额从 1995 年的 2.20 万亿增长到 2013 年的 6.62 万

医疗信息化细分行业研究报告

医疗信息化细分行业研究报告 投资部：杨晓亮

1. 医疗信息化是“十三五规划”重点发展领域 我国基本医疗和公共卫生服务是公共产品，政府在医疗改革及发展中承担政策设计、改革推动及资源配臵的主导作用，政府的政策规划是引导医疗信息化行业发展的重要指挥棒。目前医改进入深水区，改革难度加大，医疗信息化的支撑及保障作用变得愈加重要，政策的重视程度不断升级。医药工业与医疗卫生“十三五”发展规划基本编制完成，据悉医疗信息化被确定为重点发展领域。 1.1. 医改向纵深发展，信息技术的支撑与保障作用提升 我国医改在基本医疗保障覆盖、基本药物制度建立、加强基层医疗机构建设等方面取得长足发展。目前医疗改革向纵深发展，由于我国经济增长速度放慢，经济发展进入新常态，未来公共财政对于医疗卫生事业投入的增速也可能相应放慢，所以医疗改革将面临更多的存量改革，即改革将在不同的利益群体之间进行资源及利益的调整及再分配，改革阻力加大，难度加大，因此向信息技术要服务质量、要效率、要效益成为必然的选择。医疗事业的发展已经越来越离不开信息化的支撑，目前医改重点推动的领域，几乎都需要信息技术来助力解决现实问题，如医保控费，需要在医院信息系统中嵌入控费信息系统并连接医保信息系统，来达到事前、事中、事后的监管；分级诊疗的实施、医联体的建立及远程医疗的开展，需要信息系统的建立及互联互通，才能共享电子病历及临床信息；慢病管理探索利用互联网、移动端设备、远程医疗系统来管理病患，可降低诊疗费开支，分流综合医院就诊压力；公立医院逐步降低药品加成后，医院的盈利压力加大，利用信息技术提高效率、压缩成本、提高服务质量的动力将明显增强。 1.2. 医疗信息化被“十三五规划”定为重点突破领域 医药工业与医疗卫生“十三五”发展规划基本编制完成，医疗信息化、高性能医

2020年整理中国医疗信息化现状分析与需求调查报告.doc

中国医疗信息化现状与需求调查报告 【IT168 专稿】在信息技术高速发展的今天，医疗行业的信息化投资规模逐年增长。医疗卫生事业关乎国计民生，而医疗信息化则是医疗卫生事业能否在信息时代更好地服务于患者、服务于社会的重要支撑，正受到政府部门及越来越多相关企业及组织的关注。 医疗信息化发展现状分析 医疗信息化投资增速趋缓，规模逐年增加。 根据CMP咨询在《2006年中国医疗行业IT应用市场研究及2007～2011年预测报告》中的数据显示，截至2006年底，中国医疗行业IT投资规模达57.55亿元，较2005年同比增长15.8%左右。虽然近几年来，IT投资增速逐年放缓，但投资规模依然快速增长。 应用市场特征鲜明。 医疗信息化进程在宏观上受到国家医疗卫生政策的影响。在市场化改革的几年中，医疗企业的信息化投资受到明显驱动，而改革政策的变化，也让一些小型医院没有更多的投资能力。近来公益化的改革倾向，有益于改变过去的投资格局。 从医院信息化的应用来看，不同规模医院IT应用的层次性依然明显。总体上，级别高的医院平均IT应用水平高于级别低的医院。 大部分三级医院及部分先行的二级医院，已基本完成第一轮HIS系统建设，部分先进的三级医院已进入HIS系统整合阶段；而大部分一级以下医院及部分二级医院，正处于建设第一轮HIS系统的过程中。 PACS/RIS系统在各级医院的分布情况基本类似，不过应用该系统的医院数量总体上更少一些。在部分先进医院，包括PACS/RIS、LIS在内的整合医院信息系统（或称一体化HIS系统）应用相对成熟。同时，移动信息技术等新型技术手段正进入医院信息化的应用中。 公共卫生信息化快速发展。2003年以后，公共卫生信息化建设与应用快速启动，2006年进入更具实质性的建设阶段，并取得阶段性成果。卫生领域的综合应急系统规划，也进入了卫生部的工作中。 各级卫生行政系统、疾病预防控制系统、卫生信息资源综合采集平台系统、卫生执法监督信息系统、疾病预警监测系统、医疗救治信息系统、基于地理信息系统（GIS）的指挥调度信息系统、公众健康宣传服务系统等，已在全国少数先进城市开始建设。