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2016年拉尼娜影响农业调查分析报告

2016年拉尼娜影响农业调查分析报告【2016年08月】

目录

第一节大豆:产量增速放缓引致价格反弹 ... ............................... .. 7

一、全球大豆产区分布:美洲和亚洲为主产区 ... ........................ .. 7

二、历史拉尼娜影响:大豆产量增速放缓,价格上涨明显 ... ............... . 9

1、产量:拉尼娜年全球大豆产量增速明显回落 ... (11)

2、价格:拉尼娜爆发初期大豆价格大幅反弹 ... .. (15)

三、论今:16 年大豆产需缺口犹存,大豆价格有望持续上涨 ... . (17)

第二节小麦:供应收缩推动价格上涨 ... . (18)

一、全球小麦产区分布:中国为最大的小麦主产国 ... . (18)

二、历史拉尼娜影响:小麦产量增速下降,价格出现反弹 ... . (21)

1、产量:全球小麦产量及增速双双下滑 ... . (22)

2、价格:拉尼娜天气出现后小麦价格反弹明显 ... (28)

三、论今:小麦价格或受益于供应收缩而上涨 ... .. (30)

第三节玉米:产量维持现有增速,价格仍将保持稳定 ... .. (31)

一、全球大豆产区分布:美国和中国玉米产量占比近 60% ... . (31)

二、历史拉尼娜影响:玉米产量和价格受影响程度有限 ... (33)

1、产量:拉尼娜次年南美洲地区玉米产量上升 ... (34)

2、价格波动主要受供给季节性因素影响 ... . (37)

三、论今:预计产量小幅增长,价格仍将保持稳定 ... . (39)

第四节糖:糖市供应偏紧,糖价有望持续上涨 ... .. (41)

一、全球糖料产区分布:以南美及东南亚地区为主 ... . (41)

1、原料甘蔗的生长习性 ... (43)

2、原料甜菜的生长习性 ... (45)

二、历史拉尼娜影响:产量增长不及正常年份,糖价整体上行 ... (46)

1、产量:拉尼娜年份产量增速低于正常年份 ... .. (47)

2、价格:拉尼娜前后供给收缩为糖价上行主因 ... (52)

三、论今:未来糖价上涨周期至少可看两年 ... . (54)

第五节水稻:拉尼娜对水稻产量和价格影响不明显 ... . (55)

一、全球水稻产区分布:亚洲为水稻主产区 ... . (55)

二、历史拉尼娜影响:产量平稳增长,价格基本不受影响 ... ............ (57)

1、产量:拉尼娜期间热带地区单产水平略有上升 ... ............... (57)

2、价格:拉尼娜对大米价格的影响甚小 ... ......................... .. 60

三、论今:2016 年水稻供应充足,价格和产量上涨空间有限 ... ......... (62)

图表目录

图表 1:2014年全球大豆产量分布 ... ................................................................................................................ .. 7 图表 2:全球大豆收获面积分布(2015) ... .................................................................................................... (7)

图表 3:全球大豆产量分布(2015) ... ............................................................................................................. .. 8 图表 4:大豆生长的季节性 ... ............................................................................................................................. (8)

图表 5:大豆主产国拉尼娜年前后产量变动幅度 ... . (10)

图表 6:大豆主产国拉尼娜年前后产量增速变动幅度 ... . (10)

图表 7:拉尼娜发生后,全球大豆单产水平增速下滑 ... ............................................................................. .. 11 图表 8:全球大豆播种面积变化情况(单位:百万公顷) ... .. (11)

图表 9:拉尼娜发生后,美国大豆优良率及单产均下降明显 ... (12)

图表 10:两次拉尼娜前后阿根廷大豆种植收获面积与单产变化情况 ... (13)

图表 11:两次拉尼娜前后巴西大豆种植收获面积与单产变化情况 ... .. (13)

图表 12:两次拉尼娜前后中国大豆种植收获面积与单产变化情况 ... .. (14)

图表 13:两次拉尼娜前后美国大豆种植收获面积与单产变化情况 ... .. (14)

图表 14:1998~1999年全球大豆实际市场价格 ... (15)

图表 15:2010~2011年全球大豆实际市场价格 ... (16)

图表 16:1997~1999年大豆价格处于下降通道之中 ... . (16)

图表 17:全球大豆产需缺口与大豆价格拟合图 ... (17)

图表 18:2014年全球小麦产区分布 (18)

图表 19:全球小麦种植面积分布(2015) ... (18)

图表 20:全球小麦产量分布(2015) ... .. (19)

图表 21:全球小麦产量及增长变化情况 ... . (19)

图表 22:全球小麦年度播种面积及单产情况 ... . (20)

图表 23:小麦的生长阶段简介 ... (20)

图表 24:1998年全球小麦产量结构图 ... (22)

图表 25:2010年全球小麦产量结构图 ... (23)

图表 26:拉尼娜转换年次年全球小麦产量有所回升 ... (23)

图表 27:拉尼娜年全球小麦单产及播种面积变化情况 ... .. (24)

图表 28:小麦主产国拉尼娜年前后产量变动幅度 ... .. (24)

图表 29:小麦主产国拉尼娜年前后产量增速变动幅度 ... .. (25)

图表 30:拉尼娜转换年次年澳大利亚小麦产量增加明显 ... . (26)

图表 31:2010~2011年澳大利亚小麦产量增加 ... (26)

图表 32:拉尼娜年前后中国小麦种植面积与单产变化情况 ... (26)

图表 33:拉尼娜年前后巴西小麦种植面积与单产变化情况 ... (27)

图表 34:拉尼娜发生次年澳大利亚单产上升明显 ... .. (27)

图表 35:拉尼娜转换年俄罗斯单产下降,次年明显回升 ... . (28)

图表 36:1998~1999年全球小麦实际市场价格 ... (29)

图表 37:2010~2011年全球小麦实际市场价格 ... (29)

图表 38:全球小麦产需缺口与小麦实际市场价格拟合图 ... . (30)

图表 39:全球玉米主要生产国产量占比变化(单位:百万吨) ... (31)

图表 40:全球玉米种植面积分布(2015) ... (31)

图表 41:全球玉米产量分布(2015) ... .. (32)

图表 42:全球玉米主要生产国产出及分布情况 ... (32)

图表 43:玉米主产国种植期与收获期图示 ... (33)

图表 44:全球玉米单产水平及产量增速变化情况 ... .. (34)

图表 45:拉尼娜年前后阿根廷玉米种植面积与单产变化情况 ... . (35)

图表 46:拉尼娜年前后巴西玉米种植面积与单产变化情况 ... (36)

图表 47:拉尼娜年前后美国玉米种植面积与单产变化情况 ... (36)

图表 48:拉尼娜年前后中国玉米种植面积与单产变化情况 ... (37)

图表 49:1998~1999年全球玉米实际市场价格 ... (38)

图表 50:2010~2011年全球玉米实际市场价格 ... (38)

图表 51:全球玉米产需缺口与玉米实际市场价格拟合图 ... . (39)

图表 52:全球甜菜糖产量及其年增长速度 ... (41)

图表 53:全球甘蔗糖产量及其年增长速度 ... (41)

图表 54:各国生产甘蔗糖占比情况(2016年) ... . (42)

图表 55:各国生产甜菜糖占比情况(2016年) ... . (42)

图表 56:甘蔗生长分布区域 ... . (43)

图表 57:甘蔗不同时期对于天气条件的需求情况 ... .. (44)

图表 58:甜菜生长条件 ... . (45)

图表 59:甜菜生长周期 ... . (46)

图表 60:主产国拉尼娜年前后糖产量变动幅度 ... (47)

图表 61:主产国拉尼娜年前后糖产量增速变动幅度 ... (48)

图表 62:拉尼娜期间阿根廷甘蔗糖单产水平出现下滑 ... .. (49)

图表 63:拉尼娜期间美国甘蔗糖单产水平仅有 2011年上升 ... (49)

图表 64:2010~2011年巴西甘蔗糖单产水平下降 ... .. (50)

图表 65:两次拉尼娜期间中国甘蔗糖单产水平增速均出现下滑 ... (50)

图表 66:拉尼娜发生后中国甘蔗糖收获面积减少 ... .. (51)

图表 67:拉尼娜发生后阿根廷甘蔗糖收获面积减少 ... (51)

图表 68:1998~1999年全球糖实际市场价格 (53)

图表 69:2010~2011年全球糖实际市场价格 ... .. (53)

图表 70:糖价走势 (53)

图表 71:全球食糖产需缺口与糖实际市场价格拟合图 ... .. (54)

图表 72:全球水稻主要生产国产出及分布情况 ... (55)

图表 73:全球水稻主要生产国产量占比变化(单位:亿吨) ... . (55)

图表 74:全球水稻主要生产国收获面积及增速变化情况 ... . (56)

图表 75:主要种类水稻的播种与收获季节(以亚洲地区为例) ... (56)

图表 76:拉尼娜年全球水稻种植水平增速及增速变动幅度 ... (58)

图表 77:1998和 2010年墨西哥水稻单产有所上升(单位:吨/公顷) ... (58)

图表 78:1998和 2010年巴西水稻单产均出现下滑(单位:吨/公顷) ... (59)

图表 79:1998和 2010年印度水稻单产有所上升(单位:吨/公顷) ... .. (59)

图表 80:1998和 2010年中国水稻单产均出现下滑(单位:吨/公顷) ... (60)

图表 81:1998~1999年全球玉米实际市场价格 ... (61)

图表 82:2010~2011年全球玉米实际市场价格 ... (61)

图表 83:全球稻谷产需缺口与大米实际市场价格拟合图 ... . (62)

表格目录

表格 1:大豆生长阶段气候影响因素及表现 ... ................................................................................................ .. 9 表格 2:小麦生长期可能遭遇的自然灾害及其对小麦生产的影响 ... ....................................................... (21)

表格 3:主要产糖国糖料种植收获季节 ... ....................................................................................................... .. 44 表格 4:主要产糖国榨季时间 ... ....................................................................................................................... (45)

第一节大豆:产量增速放缓引致价格反弹

一、全球大豆产区分布:美洲和亚洲为主产区

世界大豆的供给格局高度集中,从国别来看,全球大豆产量最高的国家分别是美国、巴西、阿根廷和中国,产量之和占世界大豆产量的比例为 86.8%。其中,美国是最大的大豆生产国,占比达 33.9%;美国大豆产区主要集中在大湖区西南部及周围地区(面积占全国的 44%,产量占 48%),巴西主要集中在西南部(产量占全国的 80%),阿根廷主要集中在东北部(产量占全国的 90%以上)。

从生长条件上看,大豆性喜暖,种子在 10-12℃开始发芽,以 15-20℃最适,生长适温 20-25℃,开花结荚期适温 20-28℃,低温下结荚延迟,低于 14℃不能开花,温度过高植株则提前结束生长。种子发芽要求较多水份,开花期要求土壤含水量在 70%-80%,否则花蕾脱落率增加。大豆在开花前吸肥量不到总量的 15%,而开花结荚期占总吸肥量的 80%以上。

图表 1:2014 年全球大豆产量分布

图表 2:全球大豆收获面积分布(2015)

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