某公司erp软件业务流程调研报告
目录
一、组织结构调整优化
二、业务部ERP现有流程优化及描述
三、生产部ERP现有流程优化及描述
四、物控部ERP现有优化流程及描述
一．组织结构调整优化
1、原有组织结构图（描述）和现有组织结构存在缺陷。
目前有限公司员工有200多人，现有组织结构如图1一1
目前公司管理层别有四级总经理、厂长、部门经理、部门主管或主任、组长五个管理层别。现有人事组织结构如图1-2
2.目前此组织结构存在缺陷:
2.1管理权限范围与上下级归属部门不清晰：按照公司目前组织结构研发部总监直接上级是厂长，而不是总经理；跟目前实际情况有出入:研发总监日常工作汇报对象以及直接上级领导是总经理。财务总监情况与研发总监情况一样。
2.2组织审批层别过多，信息沟通不顺畅：按照公司目前发展态势,目前组织结构和人事结构已难以适应公司发展要求,而且总经理下面设厂长职位,无形中在审批流程上设置增加多一个无用的审批工序,总经理无法充分了解参与公司日常运作，及时掌握第一手资料，在做决策时会延误时机。
2.3容易出现管理监控真空地带，有重大经营风险隐患：厂长岗位设定在企业发展初期起到一定效果，但在高速发展企业中，在总经理下面设厂长这个岗位，厂长这个岗位权利过于集中，没有部门人员去监督起其工作效果,出现一个管理监控的真空地带，特别是在民营企业。遇到实际经营问题时，存在很大经营风险。
3、针对原有组织结构存在三大缺陷，以及公司未来发展规划特制定公司3-5年规划组织结构图（1-3）、人事组织结构图（1-4）以及未来5-10年组织发展规划图（1-5）
3．1 公司3-5年规划组织结构图（1-3）
经调整后公司组织结构分为四大模块：综合管理模块（业务、采购、人力资源）、研发模块（技术、工程、模具）、制造模块（生产、品质、物控）以及财务管理模块。四大部门职能和功能清晰，上下级管理归属范围清晰，信息沟通渠道顺畅，各部门互相牵制和协调，但有具有一定独立部门运作功能，总经理可以及时了解公司第一手生产经营状况，符合公司发展需要。
3.3 未来5-10年发展组织结构
公司组织结构随着公司业务发展和扩大,形成七大管理中心,为营销中心、研发中心、人力资源管理中心、采购中心、制造中心、财务管理中心、IT信息管理中心。图1-5
二、业务部ERP流程优化及描述
本次业务部流程按照新调整组织结构进行调整和优化。业务部优化流程有以下１.０流程列表
２.０HYD-ERP-YW-001订单评审流程
２.１经过调整和优化的现有流程
2.4 流程描述
1、跟单员在接到客户（裕泰）传真的《采购订单》拟定《生产制造单》给业务经理审批，《生产制造
单》需注明：业务跟单员、公司业务员、产品名称、工厂型号、客人型号、订单数量（船头板）、订单编号、出货日期，及产品生产要求：电源线、电机、颜色、轴承、刀片、易损件、包装要求或其它特殊要求。一张订单一个生产批号(商检批次号)。订单不明确的地方应等客户确认后再出《生产制造单》。
2、物控部主管收到《生产制造单》填写《订单评审表》给技术部、工程部、采购部、品质部、生产部进
行评审，业务跟单员与客户（裕泰）确认包装资料。物控部主管在《订单评审表》上签交货周期。
3、业务经理根据《订单订审表》上的交货周期，回签《采购订单》并盖章。跟单员将《采购订单》传真
给客户并电话确认。
4、新产品的《产品材料清单BOM表》第一次由项目工程师编制，二次后就工程部PE工程师编制。
5、客人易损件超过1%需付款，与采购确认配件单价，业务跟单员再与客户沟通确认。
6、相关表格：《采购订单》（客户）、《生产制造单》、《订单订审表》、《产品材料清单BOM表》制
单BOM
２.５期望
1、业务跟单员在编制《生产制造单》时，能够将产品要求描述以及所需图片能同时在1张表格中
完成，然后再转发给业务经理审批，审批完成后直接在系统中发送给各部门查收（系统提示各部门，有新订单请查收），只有业务跟单员有修改权，且每次修改，系统都做相关记录（谁在什么时间修改过，什么时间再次发送的）。
2、物控部组织订单评审，可以在系统中按步骤进行，即在系统中从业务部确认产品要求及包装资料，到
生产部生产完成时间，完全不用拿《订单评审表》去各部门填写回复时间，直接在系统中每个部门填写评审内容。如部门评审人员在1个小时内未对该订单进行评审，则系统自动将评审要求转给直属上级监督评审，如直属上级还未在1小时内监督评审，则系统自动将评审要求转给总经理监督评审，最终达到评审完成目的，最终评审部门为生产部，生产部评审完成后，系统将评审结果交付物控部主管。
２.６岗位工作
１、业务部
业务跟单：a.负责订单接收与生产制造单编制
b.包装材料确认
c.客户采购订单交期确认与回传
业务经理：a.生产制造单审批
b.交货日期审批与客户采购订单审批
２、物控主管：a.组织各部门进行订单评审
b.确定交货日期
3、其他部门：参与订单相关内容评审
３.0 出货流程HYD-ERP-YW-00３3.１经调整和优化的现有流程
４.2流程描述
1、业务跟单员提前7天发《装柜通知单》给生产部、仓库、采购部、品质部，并与生产部确认生产进
度。产品生产完成生产组长/物料员开《成品送检单》给QA全检。QA全检不合格或客户验货不合格，业务跟单员及时反馈生产部安排还工，并与客户沟通交货时间。
2、验货OK后，客户发商检资料给业务跟单员办理商检，业务跟单员根据客户发的商检资料填写《成交
确认书》《发票》《装箱单》《厂出口电器产品检验记录单》办理《出境货物通关单》。
3、成品装柜时，仓管员对装柜过程拍照，点数一定要准，并把产品配件放到货柜中间上层。装完确认数
量OK，封柜要拍封条，封条号码要清晰。
4、业务跟单员拟定《装箱单》经业务经理审批后传真给客户确认并给财务一份。装箱单的注明：业务
员、产品名称、工厂型号、客人型号、出货数量、生产批号、封条号码、易损件名称（客户购买的易损件要收费），如有少出或挪用库存需备注说明。装箱单数量以实际出货数量为准。
5、相关表格：《成品送检单》、《QA成品、半成品抽检报告》、《成品入仓单》、《成品出仓单》、
《装箱单》、《装柜通知单》、《成交确认书》《发票》《装箱单》《厂出口电器产品检验记录单》、《出境货物通关单》
4.3需求
1、客户验货OK后，生产部负责成品入仓，系统根据《成品入仓单》可生成《厂出口电器产品检验记录
单》，《厂出口电器产品检验记录单》填写完成后系统可生成《成交确认书》，《成交确认书》填写完成后可生成《装箱单》，《装箱单》填写完成后可生成《发票》。
注：《厂出口电器产品检验记录单》填写的依据为《产品型式试验报告》以及对应的《涵盖表》
４.４岗位工作
１．业务部
业务跟单： a.发装柜通知单,办理商检资料和跟踪出货流程；
b.编制装箱单,并将装箱单回传给客户.
C.预约和安排客户验货。
业务经理: 审批装箱单.
２.生产部
物料员:贴成品标示卡,开出成品送检单,成品入库开成品入仓单;
生产经理:对于检验不合格品安排人员返工.
３.品质部
ＱＡ:检验成品是否合格，并开出成品检验报告。
４．仓库
仓管员：ａ.成品进仓，点数并在进仓单签字；
ｂ.成品出库，开出成品出库单。
Ｃ.调配人员进行装柜。
仓库主管：在成品出库单签字审核。
财务部:对已出货的装箱单进行记账.
三、生产部ERP流程优化及描述
本次生产部流程按照新调整组织结构进行调整和优化。生产部优化流程有以下１.０流程列表
２.０HYD-ERP-SC-001生产计划流程
２.１调整和优化的现有流程图
2.2 流程描述
1、生产计划员根据PMC发放的《物料需求计划》编制《生产计划》给生产部经理审批，生产统计发放到
仓库、业务部、采购部、PMC。
2、仓库根据《生产计划》准备打单、备料的时间。
3、采购部根据《生产计划》与供应商沟通物料的送货时间。
4、PMC了解生产计划的安排，配合《生产计划》的完成。
5、业务部根据《生产计划》与客户沟通验货时间，了解并跟踪生产进度。
6、相关表格：《物料需求计划》、《生产计划》
２．３需求：
1、系统根据《物料需求计划》生成《生产计划》，计划员可根据各产品的产能不同而设定提前期。
2、生产计划员可手动修改《生产计划》，且《生产计划》由生产经理、生产总监审核审批后，系统才可发送
各部门。
3、《生产计划》修改后系统设置可以提示相关部门，计划已变更，请查收。
2.4 工作岗位
生产部:
生产计划员:编制生产计划.
生产经理:审批生产计划,
生产统计:发放生产计划
仓库:根据生产计划进行备料
采购部:与供应商沟通物料到货日期.
业务部与客户沟通验货及出货事情.
３.０生产部／仓库领发料流程HYD-ERP-SC-00２３.１调整优化的现有流程
3.2流程说明：
1、生产计划员根据《物料需求计划》编制《生产计划》经生产经理审批后，生产经理根据《生产计划》编制
《生产订单》，生产统计员将《生产订单》发给各生产线，生产线组长按照《生产订单》安排生产。
2、仓库根据《生产订单》在系统里打单提前3天备料。生产部物料员提前1-2天去仓库领料，直接在《发料
单》上签名领走物料。仓库《物料存储卡》减去发料数量并将《发料单》给一联财务做账。
３、相关表格：生产计划、生产订单、发料单、物料需求计划、物料存储卡
３．３需求：
1、系统根据《生产计划》自动生成《发料单》并提前7天提示仓库统计员需打单备料。
３.４工作岗位
生产部: 生产经理:制定生产计划.
生产统计:发放生产计划
生产组长:安排领料上线
物料员:去仓库领料并在发料单上签名.
仓库:仓库统计:打印发料单,
仓库主管:审批发料单
仓库管理员:备料,并冲减库存数量.
财务会计:发料单记账.
ERP管理信息系统的调研报告
X公司 ERP管理信息系统 制造业务调研报告 文档作者: 创建日期: 修改日期: 确认日期: 控制编码: 当前版本: 审批签字: X公司项目经理 A公司项目经理 拷贝数量_____
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概述 目标 本文档是对当前X公司制造现行业务流程的描述，它是X公司ERP项目制造模块实施 的基础。 范围 以下对X公司制造部门业务流程的描述是建立在A公司实施顾问对X公司制造相关部 门的访谈基础上的。文档所描述的内容只针对X公司，不包括其他法律实体。文档从 以下几方面进行描述。 1.组织结构 2.技术开发管理 3.主计划管理 4.生产作业系统 5.质量管理 相关文档 1.《财务业务流程描述文档》 2.《分销业务流程描述文档》
组织结构 X公司是国家工业系统定点研制和生产客车专业化工厂。企业占地面积三十多万平方米， 拥有职工2800余人，2001年年产值55亿多元，年销售收入47亿元。 X公司的生产组织的是典型的小批量、离散制造的生产模式，产品生产周期长，市场需求 变化快，客户对产品的需求情况一般比较急。 X公司的组织结构图见附图一。 X公司包含一个营销部、七个管理部、一个公司办公室和八个分厂。 其中： 投资发展部是X公司的战略策略的制定和战略执行的监督部门； 营销部主要负责X公司的产品销售管理，同时根据投资发展部的经营规划进行销售预 测； 财务部主要负责X公司的财务管理； 管理部主要责职是企业的行政管理，如：劳动人事、职工培训和企业管理等； 党委工作部的主要职责是进行干部管理、党委活动的组织和领导； 质量部负责X公司产品质量的监督管理，并在全厂贯彻ISO9001标准的执行； 技术开发部负责新产品的开发和产品生产工艺的编制和执行； 生产制造部是生产计划部门和采购、外协计划的执行管理部门； 其他分厂进行产品的生产制造。
ERP调研报告模板
XXX有限公司 ERP系统调研报告 文档作者: xxx软件（深圳）有限公司 创建日期: 15-NOV-2006 更新日期: 当前版本: 审批签字: xxx软件（深圳）有限公司 顾问 XXX项目负责人 注意: 此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于xxx专有，XXX有限公司授权阅读，双方在接受文档的同时有保密的义务，除非双方以书面形式批准，否则不能被公开。任何侵权的行为都将受到追诉。
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1．概要 文档目的 本文档是xxx软件（深圳）有限公司的ERP项目组，为深 圳XXX有限公司（简称XXX）的ERP系统项目提供的现状 调研报告。 由于XXX之前并没有使用任何ERP系统，因此各部门的数 据完全不共享，目前的业务流程完全没有考虑上ERP系统 后的需求，同时实际业务流程和ERP岗位职责的结合有缝 隙。 所以我们在这次调研的中，基本是按流程和岗位来组织问 题的，所以我们在提交的调研报告中，也是按流程来组织 的。 本文档仅限于描述XXX公司的现状的理解，不涉及分析和 解决方案的内容。 文档内容 本文档是通过对XXX进行为期一天的初步调研完成的。 主要涉及： 项目小组的访谈 财务部门主管的访谈 销售部门主管的访谈 采购部门主管的访谈 仓务部门主管的访谈 生产部门主管的访谈 公司概况 XXX有限公司，成立于1984年，致力于小家电类产品的生产制造，产品包括咖啡壶、电熨斗、电制开关、照明灯、不粘锅、开 瓶器、剪刀、手柄、金属接头、塑胶外壳、工业用烤炉等等。随 着业务的发展，XXX逐渐向生产制造精密仪器类转型，如摩托车用
中国ERP市场调查报告
ERP软件作为国内管理软件市场中的主要消费产品，上半年的销售规模已经达到了5.98亿人民币，成为2002年中国管理软件市场上最为明艳的一支花。 2002年中国管理软件市场保持着高速增长的势头，在2002年上半年的市场销售量达到了38.1亿人民币，是近几年管理软件增长最为快速的一个阶段。其中通用型管理软件的销售额达到了14.4亿人民币，占整体销售的37.7％。ERP软件作为国内管理软件市场中的主要消费产品，上半年的销售规模已经达到了5.98亿人民币，ERP成为2002年中国管理软件市场上最为明艳的一支花。 2002年管理软件市场的升温已经不仅仅局限于市场的表面，对于管理软件应用的需求促使应用市场对管理软件的使用从理论上的探索，转向实际的应用实施阶段。但由于应用市场需求的多样性和复杂性，实施个性化管理软件的客户显著增加，从整体销量来看，定制型管理软件依然占据了60％以上的市场份额。 从目前市场状况分析：国外软件提供商在高端市场占据了绝对的优势，中国软件厂商还主要是在中、低端市场混战一团。无论是厂商还是客户，表现出强烈的应用需求都将促使这一市场的热度会继续保持下去。 2002年中国管理软件市场的格局开始出现变化，尽管从整体品牌格局来看，新的竞争格局并没有形成。尽管一些品牌厂商依然持续保持着比较稳固的市场态势，决定未来市场变化的苗头也已经开始出现，管理软件市场并没有形成稳定的竞争格局，原有品牌的努力以及转型以及新品牌的进入都足以说明：任何一个品牌想在当前的市场上称霸还为时尚早。这是一个全新的市场，以往所积累的产品经验以及市场优势并不能完全地影响和作用于现在和未来。 ERP软件的品牌覆盖率 国产ERP软件的发展比较曲折。以利玛为代表的传统的ERP厂商，在ERP市场上的表现一直比较稳定。这类软件企业在中国的发展时间较长，具有一定的技术含量，但有限的市场比例还是说明了应用方和提供方存在的一些问题。由于客户的应用意识在此前还没有被激发出来，低层次的应用水准局限了这类产品的使用。另一方面这类企业自身在产品持续开发以及市场推广方面的薄弱，也致使其发展的速度和发展的规模始终受到限制。基础技术的应用需要在实践中不断地创新和完善，才能达到客户应用的个性化应用需求，而资金的压力决定了企业不可能过多地进行技术上的改进，最终形成一种非良性循环—拥有的客户越多，企业的生存压力越大。如何解决这些问题，是这类企业需要仔细思考和认真对待的。 金蝶软件是最早提出向ERP软件转型的企业之一。截至2001年，由其提供的ERP 软件产品在一些行业应用比较广泛，另外，由于其购并的开思软件是中国最早提供ERP软件产品的提供商之一，其产品在制造行业具有广泛的应用基础。因此金蝶ERP产品的覆盖率要高于其他品牌的ERP软件产品。 用友对ERP软件的前期推广尽管有所迟疑，但2001年大举进入ERP市场，再结合此
erp调研报告
E R P 调研与需求分析报告 编制： 审核： 版本：1.0 完成日期：2015-10-13 成立项目实施小组 为了保证项目的成功，在实施ERP项目过程中首先必须成立项目小组。项目小组由项目经理及成员组成，大部分成员可以由部门领导来兼任。其工作包括以下内容： 制订ERP项目实施计划；
●报告计划的执行情况； ●发现实施过程中的问题和障碍;； ●适时作出关于任务优先级,资源重新分配等问题的决定； ●必要时向企业高层领导作出建议； ●为保证ERP成功地实施而需要的任何操作级上的工作。 确定专职的项目经理 项目经理是一个关键人物，他要领导项目小组在实施ERP的操作级上努力工作。 一个好的项目经理应该具备以下条件：专职、来自企业内部、具有企业运营方面的经验、是企业 内有影响的而不是无足轻重的人物、在企业内工作了相当长时间而不是新手、受尊敬的管理人员，熟 悉企业内部运作及相关人员职责及能力。 以下人员都可以作为项目经理的候选人:总经理、副总经理、MIS部门经理、生产部门经理、采 购部门经理、销售部门经理、生产和库存部门经理、客户服务部门经理、工程技术部门经理、物料部 门经理等等。 实施指导 ERP的实施涉及多种因素，是一个复杂的过程。项目实施小组在此过程中需要解决和协调的问题很多，故需要对于项目计划的执行情况进行定期审查，及时地解决问题，协调矛盾，确保项目的实施顺利进行。为此项目实施小组必须定期每周召开一次会议。 项目经理并不需要花费很多的时间，一般认为应花20-30%的时间，但是必须要有关于ERP的高 度的热情。 总经理要对项目经理报告的情况进行审查并对一些难题的解决作出决策。确保 ERP的顺利实施， 并对ERP实施获得成功负有最终的责任。 项目小组中还必须包括一名ERP系统管理员，主要负责ERP管理技术专家的角色，必须参加整个 天思系统的培训，作好技术上的内部支持工作，***担任。 实施ERP目的及目标 上海誉翔实业有限公司是一家典型的中小企业，产主要有内销，企业老板远见着实，在企业 成立之初就开始考虑信息化项目，随着公司发展希望通过运用先进的管理信息系统提升企业对物 流、应收应付控制等核心业务的管理水平，提高企业的竞争力,使企业的管理流程趋于规范，最 大限度地降低成本，从而使企业的管理更加高效，有利于随时应对市场变化和适应企业快速发展 的需要。
ERP项目实施调研报告模板
ERP项目实施调研 报告
金华市帅锅有限公司 ERP项目实施调研报告 文档作者:金蝴蝶软件有限公司 创立日期:2020-07-09 确认日期:2020-07-09 当前版本:2.0 拷贝数量:5 审批签字: 客户方项目经理: 王先生 实施方项目经理: 方美敬 注意: 此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于本公司专有, 金蝴蝶有限公司授权阅读, 双方在接受文档的同时有保密的义务, 除非双方以书面形式批准, 否则不能被公开。任何侵权的行为都将受到追诉。
调研记录
目录 1.金华市帅锅有限公司概况 ........................................ 错误!未定义书签。 1.1 客户简介................................................................ 错误!未定义书签。基础信息: ...................................................................... 错误!未定义书签。 1.2 组织结构................................................................ 错误!未定义书签。 1.3 主要产品/业务....................................................... 错误!未定义书签。 2.IT基础建设现状........................................................ 错误!未定义书签。 2.1网络系统................................................................... 错误!未定义书签。 2.3数据库应用............................................................... 错误!未定义书签。 2.4IT人员力量 .............................................................. 错误!未定义书签。 2.5网络安全、制度建设等......................................... 错误!未定义书签。 2.6建议金蝴蝶K/3系统软硬件基本配置.................. 错误!未定义书签。 2.7企业信息化现状...................................................... 错误!未定义书签。 2.7.1现有系统及运行状况 ........................................... 错误!未定义书签。 2.7.2操作人员计算机应用水平 ................................... 错误!未定义书签。 3.项目整体的调研状况 ................................................ 错误!未定义书签。 3.2订单到计划............................................................... 错误!未定义书签。 3.3计划到采购............................................................... 错误!未定义书签。 3.4采购到付款............................................................... 错误!未定义书签。 3.5计划到生产............................................................... 错误!未定义书签。
ERP调研报告
第一部分公司概况 (2) 第二部分产品及工艺管理 (4) 第三部分生产管理 (8) 第四部分其它部门的工作 (16) 1、XXXX公司财务部的工作 (16) 2、信息部的工作 (16) 第五部分结论 (18) 速达软件比较 (20)
第一部分公司概况 威海XXXX有限公司（以下简称XXXX公司）地处山东省威海市。是一个产品名称生产的专业厂。目前有职工150余人，其中管理人员11名，其余为车间生产工人。 中国对外开放，使中国经济并入全球经济发展的格局中。由于威海首先对韩开放距离韩国很近，具有这样一个得天独厚的地理位置，有又胶东地区人多地少劳动力优秀且低廉（相对韩国而言）的竞争优势，使世界产品名称生产基地在80年代由韩国、台湾转移到中国，主要是威海地区。 目前威海地区产品名称生产已经形成一个庞大的产业，围绕产品名称及其配套产品形成了百余家企业。这些企业大的4000多人，小的可能就是一个家庭作坊。 XXXX公司xxx董事长是一位以诚为本，颇具眼光的企业家。1998年成立XXXX公司迅速发展至今以产品档次较高、质量好，使产品畅销欧美。 李先生居安思危，看到了行业的巨大机会，也看到暗流潜生的市场危机。几年来潜心研究具的同时，注意ERP的动向，下定决心以贯彻应用ERP思想，提高企业的素质，脚踏实地地把事业作大。 该企业是一个民营企业，由于公司规模较小，采取管理人员集中办公，没有设过多的科室，但每个人分工是明确的，组织结构如下所示：
总经理 技术开发部生产部财务部进出口部信息部总务部 车车车 间间间库 ●技术开发部有一名科长及一名技术员，负责试制新产品（按用户 订单及样品）。产品投产时负责设计资料、工艺资料的制定工作。 ●生产部根据订单安排购买配件及生产工具（由厂长兼任市场采购） 及购买辅料（由采购员办理）。安排车间生产。 ●财务部进行集成财务管理及成本管理。 ●进出口部负责进出口业务。 ●信息部一人接电话输入订单（单据凭证），一人管理计算机运行。 ●总务部负责人事、维修、门卫、食堂、电工、汽车司机（兼采购）。
ERP调研报告样本
ERP调研报告模板 1
XXX有限公司 ERP系统调研报告 文档作者: xxx软件( 深圳) 有限公司 创立日期: 15-NOV- 更新日期: 当前版本: 1.0 审批签字: xxx软件( 深圳) 有限公司顾问 XXX项目负责人 注意: 此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于xxx专有, XXX有限公司授权阅读, 双方在接受文档的同时有保密的义务, 除非双方以书面形式批准, 否则不
文档控制 变更记录 1 审核 分发
目录 文档控制 ........................................................................错误!未定义书签。 1．概要 ..........................................................................错误!未定义书签。 文档目的 ........................................................................错误!未定义书签。 文档内容 ........................................................................错误!未定义书签。 公司概况 ........................................................................错误!未定义书签。 IT系统应用现状............................................................错误!未定义书签。 管理层需求与项目规划................................................错误!未定义书签。 2．项目整体的调研状况..............................................错误!未定义书签。 基础数据管理 ................................................................错误!未定义书签。 订单到计划 ....................................................................错误!未定义书签。 计划到采购 ....................................................................错误!未定义书签。 采购到付款 ....................................................................错误!未定义书签。 计划到生产 ....................................................................错误!未定义书签。 销售到收款 ....................................................................错误!未定义书签。 库存管理 ........................................................................错误!未定义书签。 财务管理 ........................................................................错误!未定义书签。 未决与已结问题 ............................................................错误!未定义书签。 未决问题 ........................................................................错误!未定义书签。 已结问题 ........................................................................错误!未定义书签。
ERP调研报告模板
XXX ERP系统调研报告 文档作者: xxx软件（） 创建日期: 15-NOV-2006 更新日期: 当前版本: 1.0 审批签字: xxx软件（）顾问 XXX项目负责人 注意: 此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于xxx专有，XXX有限公司授权阅读，双方在接受文档的同时有保密的义务，除非双方以书面形式批准，否则不能被公开。任何侵权的行为都将受到追诉。
文档控制 变更记录 2 审核 分发
目录 文档控制 (2) 1．概要 (4) 文档目的 (4) 文档容 (4) 公司概况 (5) IT系统应用现状 (5) 管理层需求与项目规划 (5) 2．项目整体的调研状况 (7) 基础数据管理 (7) 订单到计划 (8) 计划到采购 (8) 采购到付款 (8) 计划到生产 (10) 销售到收款 (14) 库存管理 (17) 财务管理 (18) 未决与已结问题 (20) 未决问题 (20) 已结问题 (20)
1．概要 文档目的 本文档是xxx软件（）的ERP项目组，为XXX（简称XXX）的ERP系统项目提供 的现状调研报告。 由于XXX之前并没有使用任何ERP系统，因此各部门的数据完全不共享，目前 的业务流程完全没有考虑上ERP系统后的需求，同时实际业务流程和ERP岗位 职责的结合有缝隙。 所以我们在这次调研的中，基本是按流程和岗位来组织问题的，所以我们在提 交的调研报告中，也是按流程来组织的。 本文档仅限于描述XXX公司的现状的理解，不涉及分析和解决方案的容。 文档容 本文档是通过对XXX进行为期一天的初步调研完成的。 主要涉及： ●项目小组的访谈 ●财务部门主管的访谈 ●销售部门主管的访谈 ●采购部门主管的访谈 ●仓务部门主管的访谈 ●生产部门主管的访谈
某公司ERP系统调研报告(DOC 20页)
某公司ERP系统调研报告(DOC 20页)
XXX有限公司 ERP系统调研报告 文档作者: xxx软件（深圳）有限公司 创建日期: 15-NOV-2006 更新日期: 当前版本: 1.0 审批签字: xxx软件（深圳） 有限公司顾问 XXX项目负责人 注意: 此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于xxx专有，XXX有限公司授权阅读，双方在接受文档的同时有保密的义务，除非双方以书面形式批准，否则不能被公开。任何侵权的行为都将受到追诉。
文档控制 变更记录 2 审核 分发
目录 文档控制 (2) 1．概要 (4) 文档目的 (4) 文档内容 (4) 公司概况 (5) IT系统应用现状 (5) 管理层需求与项目规划 (5) 2．项目整体的调研状况 (7) 基础数据管理 (7) 订单到计划 (8) 计划到采购 (8) 采购到付款 (8) 计划到生产 (10) 销售到收款 (14) 库存管理 (17) 财务管理 (18) 未决与已结问题 (20) 未决问题 (20) 已结问题 (20)
1．概要 文档目的 本文档是xxx软件（深圳）有限公司的ERP项目组，为深圳XXX有限公司（简 称XXX）的ERP系统项目提供的现状调研报告。 由于XXX之前并没有使用任何ERP系统，因此各部门的数据完全不共享，目前 的业务流程完全没有考虑上ERP系统后的需求，同时实际业务流程和ERP岗位 职责的结合有缝隙。 所以我们在这次调研的中，基本是按流程和岗位来组织问题的，所以我们在提 交的调研报告中，也是按流程来组织的。 本文档仅限于描述XXX公司的现状的理解，不涉及分析和解决方案的内容。 文档内容 本文档是通过对XXX进行为期一天的初步调研完成的。 主要涉及： ●项目小组的访谈 ●财务部门主管的访谈 ●销售部门主管的访谈 ●采购部门主管的访谈 ●仓务部门主管的访谈 ●生产部门主管的访谈
(完整版)ERP软件的市场调查报告
ERP软件的市场调查报告 ERP软件作为国内管理软件市场中的主要消费产品，上半年的销售规模已经达到了亿人民币，成为XX年管理软件市场上最为明艳的一支花。 XX年管理软件市场保持着高速增长的势头，在XX年上半年的市场销售量达到了亿人民币，是近几年管理软件增长最为快速的一个阶段。其中通用型管理软件的销售额达到了亿人民币，占整体销售的％。ERP软件作为国内管理软件市场中的主要消费产品，上半年的销售规模已经达到了亿人民币，ERP成为XX年管理软件市场上最为明艳的一支花。 XX年管理软件市场的升温已经不仅仅局限于市场的表面，对于管理软件应用的需求促使应用市场对管理软件的使用从理论上的探索，转向实际的应用实施阶段。但由于应用市场需求的多样性和复杂性，实施个性化管理软件的客户显著增加，从整体销量来看，定制型管理软件依然占据了60％以上的市场份额。 从目前市场状况分析：国外软件提供商在高端市场占据了绝对的优势，软件厂商还主要是在中、低端市场混战一团。无论是厂商还是客户，表现出强烈的应用需求都将促使这一市场的热度会继续保持下去。 XX年管理软件市场的格局开始出现变化，尽管从整体品牌格局来看，新的竞争格局并没有形成。尽管一些品牌厂商
依然持续保持着比较稳固的市场态势，决定未来市场变化的苗头也已经开始出现，管理软件市场并没有形成稳定的竞争格局，原有品牌的努力以及转型以及新品牌的进入都足以说明：任何一个品牌想在当前的市场上称霸还为时尚早。这是一个全新的市场，以往所积累的产品经验以及市场优势并不能完全地影响和作用于现在和未来。 ERP软件的品牌覆盖率 国产ERP软件的发展比较曲折。以利玛为代表的传统的ERP厂商，在ERP市场上的表现一直比较稳定。这类软件企业在的发展时间较长，具有一定的技术含量，但有限的市场比例还是说明了应用方和提供方存在的一些问题。由于客户的应用意识在此前还没有被激发出来，低层次的应用水准局限了这类产品的使用。另一方面这类企业自身在产品持续开发以及市场推广方面的薄弱，也致使其发展的速度和发展的规模始终受到限制。基础技术的应用需要在实践中不断地创新和完善，才能达到客户应用的个性化应用需求，而资金的压力决定了企业不可能过多地进行技术上的改进，最终形成一种非良性循环—拥有的客户越多，企业的生存压力越大。如何解决这些问题，是这类企业需要仔细思考和认真对待的。 金蝶软件是最早提出向ERP软件转型的企业之一。截至XX年，由其提供的ERP软件产品在一些行业应用比较广泛，另外，由于其购并的开思软件是最早提供ERP软件产品的提
ERP项目实施调研报告
ERP项目实施调研 报告 文档作者： 创建日期：2020-07-02 确认日期：2020-07-02 当前版本：2.0 拷贝数量： 审批签字: 客户方项目经理： 实施方项目经理： 注意: 此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于本公司专有，XXX有限公司授权阅读，双方在接受文档的同时有保密的义务，除非双方以书面形式批准，否则不能被公开。任何侵权的行为都将受到追诉。
调研记录 目录 1.金华市帅锅有限公司概况 (3) 1.1客户简介 (3)
基础信息： (3) 1.2组织结构 (3) 1.3主要产品/业务 (4) 2.IT基础建设现状 (5) 2.1网络系统 (5) 2.3数据库应用 (6) 2.4IT人员力量 (6) 2.5网络安全、制度建设等 (6) 2.6建议XXXK/3系统软硬件基本配置 (6) 2.7企业信息化现状 (7) 2.7.1现有系统及运行状况 (7) 2.7.2操作人员计算机应用水平 (7) 3.项目整体的调研状况 (7) 3.2订单到计划 (8) 3.3计划到采购 (9) 3.4采购到付款 (10) 3.5计划到生产 (10) 3.6销售到收款 (14) 3.7库存管理 (16) 3.8财务管理 (17) 4.应用规模 (20) 4.1拟上线的单位/部门调查 (20) 4.2基础数据和业务处理量调查 (20) 4.3系统数据必须一致 (21) 5.未决与已结问题 (22)
1.金华市帅锅有限公司概况 1.1客户简介 基础信息： 单位名称： 电话：传真： 电子邮件： 联系人：小张部门：人力资源部职务：主管 公司简介： 金华帅锅有限公司（简称帅锅），在由传统厨房家电向新型节能环保家电转变的过程中，帅锅通过深入推广“绿色、环保、节能”的理念，从使用者的角度出发，开发出使用安全方便，节能环保，价廉物美的新技术产品，得到有关部门的嘉奖，深得消费者的肯定。与此同时，企业综合实力不断增强，科技水平持续攀升。其中“真空保温电磁压力锅”获得国家知识产权局专利，正在进行全面产业化。帅锅相信通过自生的研发与推广，加速高能耗家电的淘汰，使环保的观念深入人心，为环保事业做出贡献。 由于帅锅之前并没有使用任何ERP系统，因此各部门的数据完全不共享，目前的业务流程完全没有考虑上ERP系统后的需求，同时实际业务流程和ERP岗位职责的结合有缝隙。所以XXX软件有限公司为本公司进行ERP系统项目的调研报告。 所以我们在这次调研的中，基本是按流程和岗位来组织问题的，所以我们在提交的调研报告中，也是按流程来组织的。 1.2组织结构
ERP软件调研报告
erp软件产品调查报告 ——会计0901 11#313寝室 erp——enterprise resource planning 企业资源计划系统， 是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段 的管理平台。erp系统集中信息技术与先进的管理思想于一身，成为企业在信息时代生存、 发展的基石。 所有以erp理论思想为产品设计基础的、涵括企业财务、物流、供应链、生产计划、人 力资源、设备、质量管理等各类资源管理的软件操作系统，都可以统称为erp软件。国内外 有很多erp软件，国外最顶端的erp软件当属sap公司的sap erp软件了，它以其功能强大、 开放性强、设计思路与流程严谨位居全球erp软件之首；其次，德国的oracle -erp、丹麦 的axapta erp等都是世界顶尖级erp产品。近几年国产erp软件也在蓬勃发展之中，其中用 友的erp软件位居国内erp软件之首，其次金蝶、天思、蓝灵通、迅达、道讯、等erp软件 也各自占据着小部分市场。用友财务软件只是用友erp产品的其中一个模块而已，有关企业 各项管理如生产计划、物资管理、质量管理、设备管理、人力资源管理等均有其相应的模块 可供使用。 目前50.7%的企业拥有erp系统。这些企业erp系统主要应用模块是财务和预算控制 （98.7%）、采购管理（77.3%）、物料管理（71.9%）、人力资源管理（71.2%）、客户关系管理 系统crm（64.7%）、销售和分销管理（61.2%）、产品基础数据库管理（57.2%）、生产计划管 理（51.8%）、数据仓库和olap（45.3%）、生产管理（44.2%）、供应链 管理scm（41.4%）和质量管理（36.0%）等。 一、国外erp软件：如sap和oracle sap起源于systems applications and products in data processing。sap既是公司 名称，又是其产品——企业管理解决方案的软件名称。sap是目前全世界排名第一的erp软 件。sap创立于1972年的德国，是全球商业软件市场的领导厂商，根据市值排名为全球第三 大独立软件制造商。在全球120多个国家拥有109,000个企业客户，并在包括欧洲、美洲、 中东及亚太地区的50个国家雇用52,921名员工。公司总部位于德国沃尔多夫。sap的核心 业务是销售其研发的商业软件解决方案及其服务的用户许可证。sap解决方案包括标准商业 软件及技术以及行业特定应用，主要用途是帮助企业建立或改进其业务流程，使之更为高效 灵活，并不断为该企业产生新的价值。 sap的功能有：1、商务智能，主要解决方案提供全面的商务智能功能，赋予用户根据坚 实的数据和分析结果来制定有效且明智决策的能力；2、客户关系管理，能够降低成本和提高 决策能力，又能帮助的公司实现差异化，以便获得长期的竞争优势；3、企业信息管理，提供 全面的信息管理功能，有助于及时、准确地提供整合的企业数据，其中既包括结构化数据， 也包括非结构化数据；4、企业绩效管理，为帮助企业向绩效驱动型转化，需要使用能将流程 和数据联系起来的解决方案，以提供一种通用的业务视图；5、企业资源规划，为企业提供一 个一个良好的基础平台，帮助企业参与必要的竞争，赢得全球市场；6、人力资本管理，支持 整个招聘、部署、潜能开发、激励并 最终留下有价值员工的过程，从头到尾对这些流程进行改善；7、制造，解决相互依存关 系，推动降低成本，提高质量，提高反应能力； 8、产品生命周期管理，提供了贯穿整个产品和资产生命周期的协同工程、定制开发、项 目管理、财务管理、质量管理等功能；9、服务与资产管理，帮助公司管理端对端服务操作， 让您得以开发、营销、销售和交付利润更高的服务产品；10、供应链管理，能够让组织机构 以独特的方式完成基本业务流程。11、供应商关系管理，这一集成套件可自动化货物和服务 从采购到付款的流程，扩充了 sap business suite 的价值；12、可持续性，无论是计划或 开始持续发展的战略调整已经到位的，可持续发展要求企业重新考虑他们的做法，并考虑一
ERP调研报告
ERP调研报告 一、公司现状 1、目的 如今，企业选择ERP关系着企业的将来的未来，一套好的企业ERP可以帮助企业的管理层对公司管理，当今的企业，在公司发展到一定的高度，管理起来时非常吃力的。利用ERP把各个部门串接在一起，让各个部门的信息能够更好的交流沟通。如今公司要发展的好，就是对物流、资金流、信息流的完美结合，即使达不到完美，最起码要有一个相对稳定的闭回路，才能把一个企业做大做活。 XX自成立以来，现在已发展成一个近700员工、外地共28个办事处的企业。 是否应该上马ERP项目成为了目前面临的问题。 2、IT系统应用现状 XX现如今可以说没有ERP。安装过一款畅捷通T6财务软件，其中有总账、应收应付、采购、存货核算、库存等模块。但只有采购等相关人员在用，财务使用了速达、管家婆等财务软件独立做账，业务据通过手工作业传递至财务，由于经过多个部门，因此经常发生数据不准确，重复工作多，难于管控及追溯的情况。 公司间各部门也只是通过一款叫做好迅的沟通软件进行内部通讯。部门与部门之间形成一座座孤岛，消息传递滞后。 二、T6软件实施的失败原因 经过一周以来的调查得出结论，上次ERP软件实施失败的最主要原因： 1、没有一个专业的ERP人员主导，对项目进行有效的推进。这对ERP实施 来说是绝对致命的。 2、是供应商的实施工程师技术能力不高，专业知识不强，没有对整条供应 链的实施能力。通过对对方供应商实施工程师的接触了解，给我们公司做ERP 实施的人员对自己的产品都是一知半解，根本不足以承担此重任，ERP项目所谓的三分软件七分实施也就是这个道理。 3、T6的版本较低，本身也有缺陷，致使此次实施的失败成了必然。 4、实施期间没有制定相应的制度、职责，更不用说严格执行了。综上原因， 就有了这个模块最简单的实施项目，成了实施最失败的案例。 三、管理层需求与项目规划 在对XX整个公司业务管理人员和高层管理人员的调研中，我认为企业高层的需求主要在于以下几个方面： ●库存积压，安全库存过高。掩盖整个供销系统的判断失误，呆滞料库存多， 库存成本高，导致资金周转率降低，同时增加了仓库存货的管理费用。 ●BOM、存货档案等基础数据不准确，直接导致生产领料工作复杂程度增加、 采购计划误差大、财务成本不准确等诸多问题。 ●财务系统与其他系统分开，业务数据只能通过手工传递至财务，不但遗留资 料容易出错及重复工作的问题，而且对于资金流的管控和分析达不到即 时，准确的要求。
ERP业务现状调研报告书
业务调研报告
目录 文档概述 (3) 本科简介 (3) 组织架构 (3) 总体流程 (4) 研发中心业务现状与需求 (5) 组织构架 (5) 现有系统 (5) 业务流程 (5) 业务现状 (5) 业务需求 (6) 供应链中心业务现状与需求 (7) 组织构架 (7) 现有系统 (7) 业务流程 (7) 业务现状 (8) 业务需求 (9) 涉及报表或单据 (10) 涉及考核指标 (10) 热水器事业部业务现状与需求 (11) 组织构架 (11) 现有系统 (11) 业务流程 (11) 业务现状 (11) 业务需求 (11) 涉及考核指标 (12) 五金洁具事业部业务现状与需求 (13) 组织构架 (13) 现有系统 (13) 业务流程 (13) 业务现状 (13) 业务需求 (13) 模具事业部业务现状与需求 (14) 组织构架 (14) 现有系统 (14) 业务流程 (14) 业务现状 (14) 业务需求 (14) 营销中心现状与需求 (15)
组织构架 (15) 现有系统 (15) 业务现状 (15) 业务需求 (15) 涉及考核指标 (16) 财务中心业务现状与需求 (17) 组织构架 (17) 现有系统 (17) 业务流程 (17) 业务现状 (18) 业务需求 (18)
组织架构 组织架构如下图，各中心的职责及人员配置状况在以下文档各章节中具体描述： 总体流程 公司从销售预测到组织物料生产、采购、发货直到财务核算的总体业务流程图如下，具体各业务模块的运作情况、需求、考核指标、统计报表与单据需求在文档以下章节里 进行了详细描述：
公司ERP调研报告
公司ERP调研报告 K/3 ERP信息管理系统项目调研报告暨实施方案金蝶软件中国有限公司系统实施部二零零八年二月项目委托方甲方宁波XXXXXXXXXXXX 项目开发商乙方金蝶软件中国有限公司Kingdee K/3 宁波XXX电子有限公司 2 项目内容宁波XXX电子有限公司金蝶K/3 ERP 管理信息系统一、宁波XXX电子有限公司K/3ERP项目在XXX电子有限公司建立健全一整套完整的各部门共享的公共关系数据平台使得全公司的所有业务人员在自己的权限范围内索取自己需要的各种信息再经过加工存放进数据库供其他有关人员使用。充分数据共享。通过系统实施在销售合同规定的范围内实现全公司的ERP管理信息系统做到客户、供应商等合作伙伴和XXX电子的平衡部门与部门之间的平衡部门与员工的平衡最终使得XXX电子有限公司能够达到企业的各方面资源的全面的平衡从而使K/3 ERP 系统能够为XXX 电子有限公司创造最大的经济效益站点分布宁波XXX电子有限公司ERP管理信息系统配置金蝶公司K/3 V10.4系统的工业版产品名称K/3 使用许可数个总账、报表、现金管理、工资、现金流量表、固定资产、应收、应付、采购、销售、仓存、存货核算管理12 生产数据管理2 生产任务管理2 物料需求计划管理 2 车间作业管理 2 实际成本系统1 总计21站点二、宁波XXX电子有限公司ERP管理系统实施方案宁波XXX电子有限公司甲方金蝶ERP管理信息
系统计划从2008年2月份开始实施。系统将建立K/3 ERP 10.4 工业版新帐套。宁波XXX电子有限公Kingdee K/3 宁波XXX电子有限公司3 司甲方要求整体系统要尽快实施以满足宁波XXX电子有限公司财务、生产、业务工作对计算机管理的迫切需求。根据甲方的业务特点金蝶软件中国有限公司乙方的实施顾问对甲方的业务、计划、生产、技术、财务流程进行了详细调研并经过与甲方众多业务、财务人员认真讨论达成如下计算机管理系统实施计划总体实施计划 详见附件1、项目实施总体计划书1、总体规划2008年2月25日开始实施新帐套从2008年第三期开始启用试运行二个月。上门实施时间为40天实施策略为“总体规划、整体调研、全面实施”。整个实施过程严格按照金蝶的快速实施四步法规定的流程操作。即项目准备蓝图设计系统实现验收交付四步操作。整体有整体规划每步骤都规划有具体的实施计划和相应的实施文档和确认文档。各个模块的运行数据都要进行手工和电脑核对核对无误后进行正常的整个系统月末结帐。2008年4月10日结束第一个月的试运行。一个月的试运行数据全部正确无误后整个系统结转至第四期。结账成功整个K/3 ERP 管理信息系统进行阶段验收。从2008年4月11日开始系统进行第二个月的并行运行阶段。2008年5月10日完成第二个月的并行运行。运行情况良好数据正确系统成功结转至2008年第五期达到了双方在调研报告中确认的验收
公司ERP系统调研报告
公司ERP系统调研 报告 1
XXX有限公司 ERP系统调研报告 文档作者: xxx软件(深圳)有限公司 创立日期: 15-NOV- 更新日期: 当前版本: 1.0 审批签字: xxx软件(深圳)有限公司顾问 XXX项目负责人 注意: 此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于xxx专有,XXX有限公司授权阅读,双方在接受文档的同
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xx集团ERP系统应用调研报告
xx电气集团有限公司 ERP系统应用现状调研报告 目录 一、调研背景 二、调研主题及方法 三、调研汇总评估 四、实施基本方法/流程 五、综述 附：调研记录
一、调研背景 本次调研，建立在xx电气集团管理层同公司双方初步沟通基础之上。 一方面，xx电气集团前期已导入了K3系统并使用了部分模块功能，如销售订单、产品预测、生产任务、库存管理、应付、总帐管理等；同时继续应用强鹏系统实现生产车间作业管理； 另一方面，作为公司信息管理和业务应用的重要部分，xx电气集团深感ERP系统使用未达目标，还有深化实施的需要。希望通过深度实施，使系统应用更深入、更全面，不仅实现部分业务、单独业务模块的应用，更要各业务环节集成、贯通，即形成供、产、销、财务、成本集成，计划、生产、车间环环相扣、信息共享，供应链、资金链、信息链全线贯通；不仅只事后补帐，更要实现即时入帐、即时响应；不仅只各部门帐务准确，更要公司整体帐务准确及时、整体效率提升；不仅只记录数据，更要分析、总结数据以辅助管理和决策。 因此，xx电气集团同仁凯达成合作协议，由仁凯对xx电气集团目前ERP应用现状进行调研：了解目前应用现状，找出存在的主要问题，评估后续深度实施的可行性，并提出初步方案。 二、调研主题及方法 调研主要从以下四个方面进行： 1．各环节系统操作流程及相关的业务流程； 2．各环节主要应用功能的使用现状； 3．各部门在使用中遇到的问题及需求； 4．公司行业、生产、产品的特殊性及公司整体运营状况。 围绕上述范围，确定调研方法为现场走访、会议访谈，以获得第一手信息和资料。经过顾问约8个人天的调研，同xx电气集团人力资源、财务、销售、工程、采购、PMC、生产部、仓库等部门主要负责人和相关业务人员的访谈、讨论，结合现场查看，形成本报告。 三、调研汇总评估 一）、深度实施的可行性 基于目前系统应用现状及公司管理现状、技术现状、需求现状（详见六、调研内容详述），仁凯公司认为： 1．系统深度实施是现实可行的，但比较复杂；