销售订单实施跟踪记录单

销售订单实施跟踪记录单

客户名称：联系人：电话：订单/合同号：项目名称：

订单处理表格格式

订单处理表格格式集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

1目的 1.1建立标准的订单处理程序以便客户的要求能够得到及时评审和实施；1.2把公司的应收帐款控制在合理的水平以降低风险； 1.3提高订单及时交付率。 2范围 2.1本程序适用于所有和正裕工业公司签署正式销售合同或形式发票的所有 客户的订单； 2.2本程序适用于所有国内、国际销售的订单； 2.3本程序适用于所有已生产的产品订单和需要开发的新产品订单。 3定义 3.1没有确认的订单：没有确认的订单是指客户有从公司购买产品的愿望， 但需要进一步对交付期，产品的可供应性，客户的特殊要求等信息进行 进一步确认的订单或客户预付款没有到位的订单。 3.2确认的订单：确认的订单是指客户书面地对所有购买的产品规格和数量 等进行确认，购买的条款参见双方所签订的合同。 3.3订金：客户按照合同要求付给公司用于确认订单处理的一部分款项或保 证金，通常为订单总值的一定百分比。 3.4最小起订量：每个订单每个零件号的最小起订数量。 3.5订单反应时间：从订单确认和预付款满足合同要求之日起到产品装上船 的开船日期的时间间隔。 3.6订单销售额：客户按实际发货规格和数量支付的全部货款。只有当客户 100%支付货款后，该订单的销售才算结束。 3.7交付日期的起算日期：客户对订单的确认日期和/或客户按合同支付的 订金到公司帐户上的日期（如果有的话）或客户信用证到达日期，以最 晚的一个日期为准。 4涉及部门 4.1销售部 4.2计划部 4.3物流部 4.4研发部

4.5财务部 5一般原则 5.1公司按如下规则对客户订单进行编号，规定： 5.1.1XXS1 5.1.1.101：订单顺序号（从客户下第一个订单开始到第99单止，超过99单后 再从01开始; 5.1.1.208：客户订单确认的月份; 5.1.1.303：客户订单确认的年份; 5.1.1.4111：客户代码：从001开始，每一个客户有唯一代码; 5.1.1.5S：产品类型，S表示减振器，P表零部件，C表示CKD散件; 5.1.1.6X X：表示该订单的产品将去的国家或地区： 5.1.1. 6.1CN：中国 5.1.1. 6.2NA：北美 5.1.1. 6.3LA：中南美洲 5.1.1. 6.4EU：欧洲 5.1.1. 6.5SE：东南亚 5.1.1. 6.6AU：澳洲 5.1.1. 6.7ME：中东 5.1.1. 6.8AF：非洲 5.1.1. 6.9如果未知，用UN 6程序 6.1客户订单号和ADD内部订单号必须出现在每一张订单上，如果客户没有 分配其自己的订单号，可以使用ADD内部订单号。每一个客户都需要给 其分配一个客户代码，从001开始。 6.2对于签订了框架合同的客户的订单，则可以使用《报价和合同评审程 序》的附表《订单确认表》（）。在该订单确认表中，必须填写可参 照的合同号。 6.3对于每一个新客户，在给计划部下其第一个订单之前，必须填写《合同 /订单评审检查清单》（），只有当所有要求都清楚的情况下才能给计 划部下达订单，但为了不影响产品的生产，对于标签和包装印刷等的要

产品订单跟踪管理制度

竭诚为您提供优质文档/双击可除产品订单跟踪管理制度 篇一：订单管理制度 篇二：产品订单跟单管理办法 产品订单跟单管理办法 一、目的： 确保产品准时交付及货款的及时回笼，并增强顾客的满意度。 二、适用范围： 产品订单或合同所涉及过程和有关的事项。 三、职责 3.1跟单员负责公司订单产品实施进度的跟踪、货款催交和交付前后与顾客或其代表的交流与沟通。 3.2包装管理员负责产品包装及运输车辆有关事项的联络与沟通；并确定产品交付地点（港口码头）、时间和联系方式（人）等信息。 3.3相关部门在各自职能内做好产品订单跟踪有关事项的配合工作。 四、管理办法：

4.1跟单信息来源： 4.1.1与顾客签订产品销售合同或顾客下达采购订单后；执行《合同管理制度》的相关规定。 4.1.2顾客签订产品合同或下达产品订单后，其中一份 应移交给责任跟单员，由接单的责任跟单员签收。 4.2订单实施过程的跟踪内容和要求： 4.2.1跟单员自接到产品销售合同或顾客的采购订单时，应制订与该合同或订单相关部门、人员的《项目清单》，应 明确与该项目有关的基本信息，工作要求（生产任务）、有 关部门或人员的分工及完成时限等内容及跟踪事项；同时应编制该“项目生产任务单”，经总经理批准后下达给产品生 产的有关车间。 4.2.2当项目需过程外包时，由技术或生产部门认定是 否需要外包，经总经理批准决定是否外包；需外包时按相关规定对外包进行控制。 4.2.3“项目生产任务单”内容包括：产品名称、规格 和数量，包装、完工时间或入库交货，交货方式等常规信息；若有其他特殊事项或要求，应另行说明；当涉及生产过程时，在项目生产任务单中应在备注栏说明；由承接生产任务的车间负责人签收。 4.2.4根据合同或订单的产品技术、质量等要求和交付 时间，应对生产准备、生产过程、包装入库和产品交付各阶

订单处理表格格式

1目的 1.1建立标准的订单处理程序以便客户的要求能够得到及时评审和实施； 1.2把公司的应收帐款控制在合理的水平以降低风险； 1.3提高订单及时交付率。 2范围 2.1本程序适用于所有和正裕工业公司签署正式销售合同或形式发票的所有客户的订 单； 2.2本程序适用于所有国内、国际销售的订单； 2.3本程序适用于所有已生产的产品订单和需要开发的新产品订单。 3定义 3.1没有确认的订单：没有确认的订单是指客户有从公司购买产品的愿望，但需要进一 步对交付期，产品的可供应性，客户的特殊要求等信息进行进一步确认的订单或客 户预付款没有到位的订单。 3.2确认的订单：确认的订单是指客户书面地对所有购买的产品规格和数量等进行确 认，购买的条款参见双方所签订的合同。 3.3订金：客户按照合同要求付给公司用于确认订单处理的一部分款项或保证金，通常 为订单总值的一定百分比。 3.4最小起订量：每个订单每个零件号的最小起订数量。 3.5订单反应时间：从订单确认和预付款满足合同要求之日起到产品装上船的开船日期 的时间间隔。 3.6订单销售额：客户按实际发货规格和数量支付的全部货款。只有当客户100%支付 货款后，该订单的销售才算结束。 3.7交付日期的起算日期：客户对订单的确认日期和/或客户按合同支付的订金到公司 帐户上的日期（如果有的话）或客户信用证到达日期，以最晚的一个日期为准。4涉及部门 4.1销售部 4.2计划部 4.3物流部 4.4研发部 4.5财务部 5一般原则 5.1公司按如下规则对客户订单进行编号，规定： 5.1.1XXS111030801 5.1.1.101：订单顺序号（从客户下第一个订单开始到第99单止，超过99单后再从01开

健康管理跟踪表

健康管理跟踪表 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

健康管理师（客户的私人教练） 管理内容： 1、电话回访与回访频率： 调理期28天（一周3-5次） 28天结束，与专家组沟通，确定再次让客人到医院再次进行大生化检测的时间。 巩固期（一周2-3次） 14天结束，与专家组沟通，确定客人的效果，是否需要再次进行42天的循环。还是先进入维持期。 维持期（一周1-2次） 56天的维持期结束之后，下来来的维持期可以一直持续一辈子。包括维持期结束的客户，根据实际情况，也可以随时再次回到28天的调理期和巩固期。 在维持期期间，每个充分建立信赖感，收获成效的客户，会维持非常稳定的消费。既不会让客户又太大的经济负担，又能持续发展。当自己积累的维持期的客户越多，也就是自己的健康管理的事业越做越好。你的业绩会越来越高，你的转介绍会越来越多。你销售的所有保健品会越来越容易。健康管理，可以做一辈子。 回访内容：①，亲情维护②、方案维护（见客户服务跟踪记录表） 2、登门回访（登门拜访，把一周的餐单交到客户手中，确认客户能明白方便的执行餐单的方案）包括是否需要调整餐单的内容，及时与专家联系。 带好服务跟踪表格，做好记录，。（可参阅客户的调理手册。）

3、对客户的咨询或遇到的问题，需要及时解决。当遇到无法解决的问题及时和专家联系，并及时回复客户。 4、健康管理师对客户的管理与服务贯穿于健康管理的整个过程。健康管理师也是客户与专家之间的桥梁。 5、可以与其他健康管理师多组织维持期的客户，一起活动。增进客户之间的交流，增进同学之情，在玩中培养客户。 管理目的： 1，确保客户能积极配合，按照方案执行，确保客户的效果 2，赞美客户，让客户开心，鼓励客户，坚定客户信心。不断加深，加强与客户的感情，亲情，做一辈子的朋友，乃至一辈子的亲人。 最终实现多赢公司自己客人都能得到满意的结果 （客人获得健康。自己与公司都能获得财富） 一．顾客跟踪服务表格举例（完整表格参见附页）起始日起始体重

采购管理-订单跟踪制度规范(20200807031001).pdf

订单跟踪制度规范 1订单跟踪工作规范 第1条目的 为了规范订单跟踪工作，提高订单跟踪效果，特制定本规范。 第2条审批权限 1.采购总监及总经理负责审批元以上的订单处理工作。 2.采购经理负责审批元以下的订单处理工作。 第2章采购跟单总体要求 第3条跟踪过程 订单发出后，采购专员需要跟踪整个过程直至收货入库。 第4条跟踪要求 1.采购专员应完成企业规定的以及自购的订单跟踪任务。 2.采购专员全面统筹安排所负责的各个订单的跟踪工作，不可遗漏。 第5条处理审批 采购订单的取消、违反合同以及其他未规定处理规范的问题的处理方案应由相关权限审批人审批后方可执行。 第6条行为规范 跟单员必须保持对供应商的尊重，在跟单过程中必须注意自己的言行举止，自觉维护企业的良好形象。 第3章订单跟踪处理规范 第7条订单分类汇总

1.采购专员必须整理好所负责订单，将订单信息填入“订单信息汇总表”中，确保每一订单都可查询。“订单信息汇总表”如下所示。 订单信息汇总表 序号订单号供应商下单日期交货日期备注 2.采购专员将负责的采购订单按照订单跟踪类别分类，便于进行供应商分级跟踪管理(参照《供应商分级跟踪管理制度》)。 第8条订单执行情况跟踪 1.采购专员应跟踪订单处理的整个过程。 2.采购专员按照企业《订单状态跟踪管理制度》跟踪采购订单。 第9条企业取消采购订单的处理 1.原则上，采购部不能取消订单。如因企业内部某种原因，确实需要取消已发出的订单，采购专员应依据领导审批权限向领导申请取消订单。 2.对于企业单方面取消订单或供应商可能提出取消订单的问题，采购专员应按照以下程序处理。 (1)采购部预先提出有可能出现的问题及可行的解决方法，并由采购专员编制《××取消订单处理方案》。 (2)采购经理或采购总监在权限内审批《××取消订单处理方案》。

客户跟进记录表(销售)

客户挖掘及跟进方法 一．目标或潜在客户的挖掘： 1．通过本地的政府招标网了解本地主做公建（政府）项目大的集成公司，并筛选出主做监控的公司，以省为单位至少找出当地综合实力排名前二十的公司。 2．通过各种方式找出各行业的集成商或通过集成商挖掘项目，如主做石油、铁路、油库、粮库、移动、连锁超市、连锁酒店、学校、水利并做筛选（可能会与政府项目重复），每个行业至少3家。 3．通过建设部颁发的相关弱电集成总包（或智能建筑总包）的设计资质或总包资质做筛选。（重点了解一二级） 4．通过信息产业部颁发计算机及网络设计及施工的相关的甲级或A级证书的软件公司，以便推广数字产品，通常做学校项目的都是网络工程的公司，近年开始涉及监控项目。 二．营销人员基本素质要求： 1．充分了解公司产品：产品的型号及主要特点，能独立做方案配置、交流会讲解、能独立连接设备及操作演示公司所有产品。（如做不到将视为基本功不合格员工，可能会延迟试用期） 2．做好年、半年、季度、月、周计划，并及时做好总结。及时调整工作重点及方向避免没有目的的误打误撞。最好每天总结分析并及时调整思路和方法。 3．绝对的执行力，对公司下达的各项要求、推广思路、政策严格执行，及时改正一些不良习惯。 4．行业信息的积累，利用业余时间经常浏览行业网站、杂志，了解行业大事件。珍惜时间绝对禁止工作时间长时间（超过10分钟视为长时间）在网上闲逛及闲聊（尤

其是新员工要注意） 5．有意识的搜集竞争品牌的优劣势，并加以分析作为与客户沟通的重要内容。 6．新老客户的报价原则，具体操作可请求直接领导。 三．电话营销或上门拜访的被对方拒绝的原因分析：

订单跟踪流程操作细则

订单跟踪流程操作细则 一、目的 为了进一步优化订单管理全流程，监控物资供应的全流程，提高到货及时率，明确订单管理作业的具体内容，提高工作效率，制定本操作细则。 二、适用范围 本操作细则针对框架及集中采购合同的订单跟踪全流程中各项操作规范进行说明，为建立订单跟踪管理的三级联动体系提供基础保障。 三、细则内容 （一）订单下达 每日下午四点物资部总经理在物资系统中对采购订单进行审核（可以在采购订单下达界面查看），当采购订单完成审核后：1）对于使用订单管理平台的供应商，计划人员在采购订单下达界面点击“发送供应商”按钮后，订单自动下达成功。 2）对于未使用订单管理平台的供应商，计划人员将订单生成PDF 格式文件，通过订单专用邮箱（orderform@https://www.wendangku.net/doc/e63566782.html,）在当天下班前发送至供应商邮箱。 （二）订单跟踪 1、订单接受 订单接受指的是供应商回复所收到的订单是否可按照要求到货

日期供货： 1）每日下午1点，计划人员查看订单专用邮箱（orderform@https://www.wendangku.net/doc/e63566782.html,）内的供应商订单接受反馈邮件，并在采购订单下达界面点击接受按钮。 2）计划人员查看采购订单下达界面，查找状态为“待接收”的订单，邮件及电话要求供应商当天完成操作，并记录在案。 供应商应回复可按订单要求供货，若供应商无法按我司要求供货，则可采取以下方式； 1)如有两家可选供应商则征询另一家供应商可否按订单要求供货； 2）可与需求部门沟通，是否可以按供应商回复延期供货 3）如遇协调无法解决的情况，需上报领导。 2、供货提醒 到货反馈指的是供应商回复是否可在要求到货日期前或当天送货。 1）每日上午10点，计划人员查看订单专用邮箱（orderform@https://www.wendangku.net/doc/e63566782.html,）内的供应商订单到货反馈邮件，并在采购订单下达界面点击反馈按钮。 2）计划人员查看采购订单下达界面，查找状态为“已接受”的订单，邮件及电话要求供应商当天完成操作，并记录在案。 供应商应回复可按订单要求供货，若供应商无法按我司要求供货，则可采取以下方式； 1)如有两家可选供应商则征询另一家供应商可否按订单要求供

公司订单状态跟踪管理制度

文档序号：XXGS-AQSC-001 文档编号：AQSC-20XX-001 XXX（单位）公司 订单状态跟踪管理制度 编制科室：知丁 日期：年月日

订单状态跟踪管理制度 第1章总则 第1条目的 为了以下目的，特制定本制度。 1.促进采购合同或订单的正常执行。 2.满足企业物资需求，保持合理的库存量，确保企业生产经营活动正常进行。 第2条适用范围 本制度适用于企业采购部所有采购专员跟踪订单的全过程工作。 第3条职责分工 采购专员按采购订单所载明的物资、品名、规格、数量及交期等进行订单跟踪工作。 第4条采购订单跟踪的基本要求 1.适当的交货时间。 2.适当的交货质量。 3.适当的交货地点。 4.适当的交货数量及适当的交货价格。 第2章订单跟踪管理程序 第5条跟踪订单接受情况 向供应商下订单之后，采购专员需及时了解供应商接

受订单的情况。 1.在采购活动中，供应商会因担心最终被淘汰而拒单，所以采购专员应要求供应商在接受订单后及时向企业提供接受回执。 2.在供应商难以十分符合本企业的采购要求时，采购专员应改变价格、质量、交期等条件，在满足企业基本要求的基础上，与供应商进行充分沟通，达成共识。 3.若供应商拒单，采购专员可以另选其他供应商。采购专员应注意及时将与供应商签订的订单进行存单，以备查。 第6条跟踪订单处理情况 1.采购专员审核订单无误后将订单发给供应商，并要求供应商签字回传。订单审核的要求包括以下三点。 (1)熟悉订购的物资，确认名称、规格型号、数量、价格，确认质量标准。 (2)确认物资需求量，制定订单说明书。 (3)交期等要求表达清楚。 2.供应商接受订单后，采购专员应及时跟踪供应商的订单处理情况，查看并确定供应商是否及时根据订单安排生产或安排出货。 第7条供应商备料过程监控 1.采购专员应严密监控供应商需要加工的物资的备料过

SAP 采购订单进度跟踪表

采购订单进度跟踪表 包含字段：订单日期TaxDate，采购员SipCode，供应商CardCode，物料组，物料编号TtemCode，物料描述Description，采购收货单号DocNum，交货日期DocDueDate，状态DocStatus，订单数量，未清数量，入库数量(单据：采购订单OPOR,采购收货单OPDN,物料组OITB,仓库物品列表OITW,未清'O', 已清'C') 查找某一个采购订单与其对应的采购收货单之间的联系 select T1.*from OPOR T0 join POR1T1on T1.DocEntry=T0.DocEntry where T0.DocNum=427 select T3.*from OPDN T2 join PDN1T3on T2.DocEntry=T3.DocEntry where T2.DocNum=422 对应关系： 确切代码： select T0.[TaxDate],T6.[SlpCode], T0.[CardCode],T4.[ItmsGrpNam],T1.[ItemCode], T1.[Dscription],T2.[DocNum],T2.[TaxDate],T2.[DocStatus], T1.[Quantity], T3.[OpenQty],(T3.[Quantity]-T3.[OpenQty])入库数量 from OPOR T0 INNER JOIN POR1T1ON T0.DocEntry=T1.DocEntry INNER JOIN PDN1T3ON T3.BaseEntry=T1.DocEntry AND T3.LINENUM=T1.LineNum INNER JOIN OPDN T2ON T2.DocEntry=T3.DocEntry LEFT JOIN OITM T5ON T5.ItemCode=T1.ItemCode INNER JOIN OITB T4ON T4.ItmsGrpCOD=T5.ItmsGrpCod LEFT JOIN OSLP T6ON T6.[SlpCode]=T0.[SlpCode]

如何追踪生产订单的修改记录

方法一：系统标准方法 如何查找到production order的修改记录呢?因为有很多用户"赖皮",明明自己修改过某些资料,如qty or component,可就是不承认,并且还大骂SAP大大的有问题,真会气死人,所以想记录下来. HEHE,这里我就摘录一段SAP的NOTES给大家看看,如何去整这玩意. Note 390635 - Change documents for production and process order Summary Symptom You cannot activate the creation of change documents for production orders and process orders. Customizing table T399X (parameters dependent on order type) contains field FLG_DOC but you cannot maintain it using the Customizing transactions for production or process orders. Other terms Production order, process order T399X-FLG_DOC SPRO, BADI Reason and Prerequisites It is not intended to use the SAP standard tool for the creation of change documents for production or process orders in the SAP standard system. The indicator in table T399X is only interpreted by maintenance orders and networks. The reason for this is that the tool cannot determine dependencies of changes and thus would log too many changes that would have a negative effect on the runtime. Example: A production order contains 10 operations and 1000 components Case 1: You change the requirements quantity for a component manually. The system creates a change document for the changed component. Case 2: You change the planned quantity in the order header manually. The change causes that the quantites are changed automatically for all operations and components. The system would create a change document for the changed header quantity, ten change documents for the automatically changed operation quantities (if defined) and thousand change documents for automatically changed component quantities. Solution Use the SAP enhancement PPCO0007 that is processed when you save order changes. You can find the SAP enhancement in Customizing under the menu path "Shop Floor Control or Production Planning for Process Industries -> Process Order -> System Modifications -> Enhancements for Order Maintenance -> Enhancement when Saving an Order (Header Fields)". Here you can define additional logic to decide whether or not the system creates change documents. For this, you can access either the SAP standard tool for creating change documents or your own tool. The call of the customer exit takes place in function module CO_ZV_ORDER_POST when you save. The current data of an order header is supplied via parameter HEADER_IMP. For collective orders the exit

客户跟踪重点学习的记录标准表格格范本.doc

客户跟踪记录表1 跟进方式□ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它 跟进主题 跟进情况 2 客户类别 跟进人 跟进方式 跟进主题 □ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□ 一般潜在客户 日期年 □ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它 月日跟进情况 3 客户类别 跟进人 跟进方式 跟进主题 □ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□ 一般潜在客户 日期年 □ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它 月日跟进情况 客户类别 跟进人 □ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户； 日期 □一般潜在客户 年月日 4跟进方式□ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题 跟进情况 客户类别□ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□一般潜在客户 跟进人日期年月日5跟进方式 □ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题 跟进情况 客户类别跟进人□ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户； 日期 □一般潜在客户 年月日 6跟进方式□ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题 跟进情况 客户类别□ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□ 一般潜在客户 跟进人日期年月日

客户跟踪记录表 7跟进方式□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它跟进主题 跟进情况 8 客户类别 跟进人 跟进方式 跟进主题 □ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□ 一般潜在客户 日期年 □ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它 月日跟进情况 9 客户类别 跟进人 跟进方式 跟进主题 □ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□ 一般潜在客户 日期年 □ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它 月日跟进情况 客户类别 跟进人 □ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户； 日期 □一般潜在客户 年月日 10跟进方式□ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题 跟进情况 客户类别□ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□一般潜在客户 跟进人日期年月日11跟进方式□ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题 跟进情况 客户类别跟进人□ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户； 日期 □一般潜在客户 年月日 12跟进方式□ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题 跟进情况 客户类别□ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□ 一般潜在客户 跟进人日期年月日