中国辅酶Q10市场调查及投资策略分析报告
中国辅酶Q10市场调查及投资策略分析报告
时间:2012-07-25 来源:中国市场调查研究中心目录
第一章中国辅酶Q10行业发展概述1
第一节辅酶Q10产品定义1
第二节市场基本特点2
第三节市场分类3
第二章辅酶Q10行业分析5
第一节国际辅酶Q10产品发展总体概况5
一、本产品国际现状分析5
二、本产品主要国家和地区概况6
三、本产品国际发展趋势分析7
第二节我国辅酶Q10的发展概况8
一、我国该产品总体市场发展现状8
二、该产品市场发展中存在的问题8
第三节行业运行经济环境分析9
一、全球经济危机对中国宏观经济的影响9
二、全球经济危机对辅酶Q10行业的影响9
三、全球经济危机对上下游产业的影响9
四、中国扩大内需保增长的政策解析9
五、行业未来运行环境总述9
第三章2010-2011年中国辅酶Q10市场分析9第一节我国辅酶Q10 整体市场规模10
一、总量规模10
二、增长速度11
三、各季度市场情况12
第二节2010年辅酶Q10产业链状况分析13
一、上游产业发展状况分析13
二、下游产业发展状况分析14
三、关联产业发展状况分析15
第三节市场结构分析16
一、产品市场结构16
二、品牌市场结构17
三、区域市场结构19
四、渠道市场结构20
第四节市场潜力分析21
一、所处生命周期21
二、该产品生产技术变革与产品革新21
三、差异化/同质化分析21
第四章2010-2011年中国辅酶Q10市场供需调查分析21第一节用户需求分析21
第二节市场供给分析23
第五章2010-2011年中国辅酶Q10市场竞争格局与企业竞争力评价24
第一节同类产品竞争力分析理论基础24
第二节同类产品国内企业与品牌数量24
第三节同类产品竞争格局分析24
第四节同类产品竞争群组分析24
第五节主力企业市场竞争力评价24
一、产品竞争力24
二、价格竞争力24
三、渠道竞争力24
四、销售竞争力24
五、服务竞争力24
六、品牌竞争力24
第六章中国辅酶Q10产品市场价格分析24
第一节价格特征分析25
第二节主要品牌产品价位分析25
第三节价格与成本的关系25
第四节如何分析竞争对手的价格策略25
第五节价格竞争25
第六节低价格策略与品牌战略25
第七章中国辅酶Q10进出口分析25
第一节我国出口及增长情况25
第二节主要海外市场分布情况26
第三节经营海外市场的主要品牌28
第四节进口分析29
第八章影响2010-2013年中国辅酶Q10市场发展因素31第一节有利因素31
第二节不利因素31
第三节产业政策及政府部门影响31
第九章2011-2014年中国辅酶Q10销售市场趋势预测31第一节产品发展趋势31
第二节价格变化趋势31
第三节渠道发展趋势31
第四节用户需求趋势31
第五节服务发展趋势31
第十章2011-2014年辅酶Q10市场发展前景预测31
第一节国际辅酶Q10市场发展前景预测31
一、2014年前国际该产品市场发展预测31
二、世界范围该产品市场发展展望33
第二节中国辅酶Q10市场销售状况分析34
一、2011-2014年经济增长与该产品需求预测34
二、2011-2014年该产品总产量预测35
三、我国该产品中长期市场发展的策略36
第三节我国辅酶Q10资源配置的前景37
第十一章国内10家辅酶Q10生产企业分析39
第一节浙江医药股份有限公司39
第二节华北制药股份有限公司39
第三节广东仙乐制药有限公司39
第四节北京东方红航天生物技术股份有限公司39
第五节广东长兴科技保健品有限公司39
第六节博辉生物药业（深圳）有限公司39
第七节南京中生生物科技有限公司39
第八节南通迈特生物工程有限公司39
第九节玉溪健坤生物药业有限公司39
第十节辽宁万嘉医药科技有限公司39
第十一节重点企业品牌及市场占有率分析39
第十二章国内辅酶Q10主要生产企业盈利能力比较分析40
第一节2007-2010年辅酶Q10 行业利润总额分析40
一、2007-2010年辅酶Q10 产业利润总额分析40
二、不同规模企业利润总额分析41
三、不同所有制企业利润总额比较分析41
第二节2007-2010年辅酶Q10 产业销售毛利率分析42
第三节2007-2010年辅酶Q10 产业销售利润率分析43
第四节2007-2010年辅酶Q10 产业总资产利润率分析44第五节2007-2010年辅酶Q10 产业净资产利润率分析45第六节2007-2010年辅酶Q10 产业产值利税率分析46
第十三章2010-2011年中国辅酶Q10产业投资分析47
第一节投资环境(PEST)分析47
一、宏观环境分析47
二、资源环境分析47
三、市场竞争分析47
四、税收政策分析47
第二节投资机会47
第三节投资风险及对策分析47
第四节投资发展前景47
一、市场供需发展趋势47
二、未来发展展望47
第十四章设备选型分析47
一、价格分析48
二、性能比较48
三、外型及使用寿命分析48
四、应用领域及应用前景分析48
第十五章辅酶Q10产业投资策略48
第一节产品定位策略49
一、市场细分策略49
二、目标市场的选择49
第二节产品开发策略49
一、追求产品质量49
二、促进产品多元化发展49
第三节渠道建设与管理策略49
第四节价格策略49
第五节品牌营销策略49
一、不同品牌经营模式49
二、如何切入开拓品牌49
第六节服务策略49
第十六章辅酶Q10投资建议49
第一节产业市场投资总体评价50
第二节产业投资指导建议50
第十七章相关政策50
第一节国家政策50
第二节地方政策50
第一章中国辅酶Q10行业发展概述
第一节辅酶Q10产品定义
1、定义
辅酶Q10 (Coenzyme Q10，Ubiquinone，简称Co Q10、UQ）又称泛醌，是一种脂溶性醌类化合物。因其在人体器官中的存在以及在生理等方面的重要功能，因此又叫维生素Q或维生素辅酶Q10。辅酶Q10与线粒体内膜相结合，在呼吸链中是一个辅酶，起载体作用；另外，其醌式及侧链异戊烯基结构等特点，使它在呼吸链中成为重要递氢体，细胞能量生成要素，并具有抗氧化和控制细胞内氧气的流动等性能，发挥重要的生理功能。
2、分子式
它是存在于动植物和微生物细胞体内的泛酮类化合物。在室温下辅酶Q10为橙黄色或浅黄色粉末状结晶体，其熔点是49℃，它无臭无味，在光照下易分解为红色物质，对温度和湿度较稳定。
辅酶Q10分子结构
第二节市场基本特点
1、产品处于供不应求状态
辅酶Q10主要是作用是治疗心血管病、牙周病、偏头痛、帕金森氏病、肾衰竭、阿尔滋海默症、增强人体免疫力和抗肿瘤、抗衰老。目前，市场需求大于产量，生产企业产能也在逐年递增。
2、生产区域性强
产业区域分布具有一定的集中度，主要集中在上海、广东、浙江、山东、辽宁及江苏等地区。企业集约生产模式迅速扩大，大公司不断出现，产业化程度迅速提高。
3、需求领域不断扩大
随着近几年医药、保健品等需求迅猛发展，人们对辅酶Q10的认识逐渐加深，它的利用范围也逐渐扩大，所以它的销售空间有着巨大的发展潜力。
第三节市场分类
按照辅酶Q10药理作用分类可分为三类：
1、辅酶Q10的药物治疗作用
目前，辅酶Q 10在临床上主要用于治疗心血管病。除治疗心血管病以外，辅酶Q10还用于治疗牙周病、偏头痛、帕金森氏病、肾衰竭、阿尔滋海默症、运动能力下降、乳癌、慢性阻塞性肺炎、艾滋病（辅助治疗）、不育（男性）、胰岛素抵抗综合症（X综合症）、肺癌、肌肉萎缩、前列腺癌等。
人们按照研究结果所显示的辅酶Q10的治疗效果，将可以用辅酶Q10治疗（或辅助治疗）的疾病分成显著改善、一定改善和轻微改善等3类。
辅酶Q10治疗的疾病及效果分类
2、辅酶Q10的保健作用
第一，清除自由基和抗氧化功能。
第二，增强人体免疫力和抗肿瘤。
第三，提高运动能力。
第四，抗衰老。
3、辅酶Q10的使用推荐量及安全性
对维持健康推荐的每日剂量为30 mg，在治疗各种疾病中需要相当高的量。辅酶Q10应与含有脂肪的膳食一起服用，甚至与豆油或植物油结合，这可增加它的吸收。
第二章辅酶Q10行业分析
第一节国际辅酶Q10产品发展总体概况
一、本产品国际现状分析
辅酶Q10是人类健康不可缺少的重要元素之一，具有提高人体免疫力、增强抗氧化能力、延缓衰老等功能，可用于心血管系统疾病治疗。近年来，辅酶Q10日益成为人们生活中常见的保健。国内外将辅酶Q10广泛用于营养保健品及食品添加剂，市场需求不断增长。随着辅酶Q10生物学等方面的功能不断被揭示，国内外近几年来相继对其医学价值和临床应用等方面进行了大量研究，并显示了较好的临床应用效果和前景。
目前，世界市场对辅酶Q10原料的需求量已经达到400吨左右，并且仍然以每年10%的速度增长。从辅酶Q10的未来发展空间上分析，在保健品和食品方面的应用将是提高辅酶Q10市场需求的主要源动力。
就全球市场来看，日本是世界上最早也是最主要的辅酶Q10产品生产国，其次意大利、法国、瑞士等国也有诸多厂家进行生产。据统计，全球90%的辅酶Q10产品来自日本。目前世界上的辅酶Q10产品主要是来源于日本卫材制药株式会社、三菱天然气化工、旭化成化工、日清制粉、协和发酵株式会社、钟渊化工等公司，产品出要销往美国、欧洲、中国等地。
二、本产品主要国家和地区概况
辅酶Q10的消费主要集中在美国、日本、西欧以及澳大利亚。其中美国市场占到总消费能力的1/3。在美国，辅酶Q10除了应用在医药领域外，还作为一种维生素用于食品添加剂，作为一种非处方药和功能性食品在超市、食品连锁店和药店自由出售。这都决定了辅酶Q10在美国的高消费基础。
欧洲地区也是辅酶Q10的重要消费市场，其主要用途同样
是保健食品生产。由于欧美等高端市场对辅酶Q10产品需求强劲，部分日本生产企业已向欧美市场转移。目前在中国市场上，仅剩下少数日本辅酶Q10原料供应，因而造成国内辅酶Q10产品奇缺。由于近些年，国内市场需求上涨，这也推动了我国本土一批生产企业快速成长起来，目前行业科技发展前景较好。
日本厚生劳动省医药局也于2005年9月4日宣布，辅酶Q10具有良好的保健功能，它的作用已经被多年来的研究和应用所证实。辅酶Q10进入保健品市场有利于提高人民的健康水平。辅酶Q10的原料来源充分，质量可控。尤其是发酵法生产的辅酶Q10产品进入保健品市场是安全的。但目前在我国，辅酶Q10的应用则主要限于医药领域，还没有拓展到保健功能。
辅酶Q10在西方国家还被广泛用于生产低脂(减肥)食品。在丹麦、挪威和荷兰等乳制品出口大国，厂商将CoQ10直接添加于乳酪、酸奶和牛奶等大宗乳制品里，以此增加产品的抗肥胖作用。瑞士雀巢公司将10%CoQ10淀粉稳定剂加入到液体奶配方中，并作为新型“能量饮料”上市。法国梅森公司(FRANCE MESON INC)在其婴儿配方奶粉中选用膳食纤维，益生菌，辅酶Q10等有益非营养素成分。瑞士DSM营养食品公司2006年推出一系列产品，使用淀粉粉末作为10%纯度辅酶Q10的载体，使正常的脂溶性配料在组成液体饮料、奶制品或能量补充饮料的配方中保持稳定。
其他公司也在关注辅酶Q10的类似功能。比如，Aqua Nova 公司将其开发的被称为NovaSol的纳米技术系统应用到了辅酶Q10上。正是凭借这一点，活性物质可以被包含在产品的胶粒结构中。这些活性物质具有更大的生物相容性，以及脂溶性和水溶性，辅酶Q10的利用度被大大提高。
三、本产品国际发展趋势分析
辅酶Q10作为生物体内细胞产生能量的重要酶以及重要代谢反应的底物，具抗肿瘤、抗氧化性，以及作为细胞代谢激活剂，可提高人体免疫力和治疗人体免疫系统疾病，特别在心血管疾病治疗中有重要作用。作为一种天然抗氧化剂，在保健美
容等方面可作为一种很好的物质或治疗药。因此，辅酶Q10可作为一种新型的具有重大医学价值的生化药物或开发作为保健食品的良好材料。[Page]
国外已有公司开发了含有辅酶Q10及多种复合维生素、矿物质的运动型饮料，研究显示，采用功能性营养成分强化的运动型饮料能够更好地补充运动中损失的电解质、体液和能量物质，延缓疲劳的产生，从而提高运动能力。其中添加抗氧化剂的运动型饮料通过补充外源性抗氧化剂可减少运动时氧自由基的损伤。作为一种功能性营养成分，辅酶Q10(CoQ10)至少是3种线粒体酶(多酶复合体Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ)的辅酶，其醌环在氧化呼吸链中起传递电子和质子的作用，能加速产生三磷酸腺苷(ATP)，是细胞自身产生的天然抗氧化剂和细胞代谢激活剂，能抑制线粒体的过氧化，保护生物膜结构的完整性。国外多家公司开发了添加辅酶Q10的营养强化型饮料，如Ardea Beverage 公司以三氯蔗糖作为甜味剂的系列产品中的一款苏打饮料添加了营养素氨基酸、辅酶Q10、维生素、矿物质和草本植物。法国的Microfluid Biotechnology公司，开发上市了一种新饮料，是一种有助于防止皮肤老化的产品，添加有辅酶Q10等成分。还有Ultima Rep lenisher SportsDrink、Ola Loa ENERGY、LACTO TAB Q10等产品。
随着对辅酶Q10应用研究的不断深入，其应用范围及其产品开发会进一步发展，辅酶Q10产品的研究生产一定会有美好的前景。
第二节我国辅酶Q10的发展概况
一、我国该产品总体市场发展现状
我国目前对于辅酶Q10产品的用途的开发力度不够，近几年来，世界医药界正在不断拓展辅酶Q10产品的新剂型和新用途。
由于辅酶Q10我国的研究比较晚，并且主要用于医疗领域，而在保健食品中的应用则刚刚起步，2006年9月25日国家食品药品监督管理局出台了《以辅酶Q10为原料生产的保健食品
申报与审评规定(征求意见稿)》，辅酶Q10才逐渐开始广泛应用于保健食品。辅酶Q10在食品方面的应用和研究在国内还属于新兴的产业，由于其合成工艺技术难度高，国内生产企业的生产规模和产品质量都远不能满足市场需求，因此有2/3的辅酶Q10原料依赖进口。
2010年辅酶Q10行业销售收入为20.85亿元，较2009年相比增长20.64%。为了更好地适应市场，辅酶Q10生产企业不断创新，调整产品结构，以满足应用的需求。
二、该产品市场发展中存在的问题
随着辅酶Q10在人们生活中的应用不断扩大，其市场也呈现出持续扩充趋势，但由于我国辅酶Q10的科研历史较短，产品生产经验较欠缺，因此，目前我国辅酶Q10行业内仍存在问题尚需进一步研究，主要表现在以下几个方面：
1、技术问题
在我国，大部分企业生产辅酶Q10使用的都是化学合成法，因此，化学合成法是目前我国研究的热点。化学合成法的合成路线主要有全化学合成法和半化学合成法。全化学合成法是指不以来自烟草的茄尼醇为原料，完全通过化学方法获得辅酶Q10的合成方法，但该法现在工艺还不够成熟，难以实现大规模工业化生产。
2、生产成本问题
就目前我国普遍采用的化学合成法生产辅酶Q10生产工艺来看，这种合成工艺的生产成本较高，再加上我国出口价格较低，这就使当前我国辅酶Q10生产企业陷入进退两难境地的根源，出口利润渐缩。因为，当今日本是辅酶Q10的最大生产国和供应商，目前我国还未能掌握其最先进的生产工艺，我国仍停留在较旧的生产工艺水平。
第三节行业运行经济环境分析
一、全球经济危机对中国宏观经济的影响
二、全球经济危机对辅酶Q10行业的影响
三、全球经济危机对上下游产业的影响
四、中国扩大内需保增长的政策解析
五、行业未来运行环境总述
第三章2010-2011年中国辅酶Q10市场分析
第一节我国辅酶Q10 整体市场规模
一、总量规模
2010年，我国辅酶Q10 行业共完成全年销售收入20.8亿元，工业总产值达21.6亿元。
二、增长速度
三、各季度市场情况
2010年辅酶Q10 市场各季度销售收入分析
单位：千元
第二节2010年辅酶Q10产业链状况分析
一、上游产业发展状况分析
辅酶Q10存在于人体细胞的线粒体中，可由身体自行合成。在自然界中，辅酶Q10广泛存在于动植物及微生物体内，可从食物中摄取。通过对鱼类、肉类、蛋类、奶类和奶酪类研究发现，肉类和鱼类中有较高含量的辅酶Q10，可用作人类辅酶Q10的外源供应。羊肉中含量最高约为50mg/kg，其次为牛肉，含量约为15mg/kg，最少的是牛奶仅为1mg/kg。
二、下游产业发展状况分析
我国辅酶Q10的下游产业为医药行业。
2010年以来，我国医药工业继续保持稳步增长的态势，特别是国内对于医药行业的利好政策出台频繁，为医药行业创造了有利的外部条件，极大地拉动了医药市场需求。另一方面，随着新医改的持续推进，国家8500亿医改投入的逐步到位，国内医药市场供求保持稳定，医药商业购销稳步增长，医药产业集中度逐渐提高，整个医药行业效益逐步提升。
资料显示，2010年上半年，在医药工业销售产值中，中成药制造业和中药饮片加工业完成1423.3亿元；生物生化制品制造业完成571.5亿元；医疗仪器设备及器械、卫生材料及医药用品制造业完成791.4亿元；化学原料药和化学药品制剂制造业完成2604.4亿元。医药工业销售产值5644.1亿元，同比增长24.8%。
截止2010年1-11月，我国医药行业增加值同比增长15%，主要产品中，中成药179万吨，增长23.4%；化学药品原药产量204万吨，增长20.1%，11月份医药行业增加值同比增长
13.9%。从这也可以看出2010年1-11月我国医药行业保持了平稳增长的态势，这不仅推动了相关医药企业经济效益的改善，还对宏观经济增长的贡献率进一步提升。
进出口方面，2010年上半年我国医药保健品进出口额283.02亿美元，同比增长28.8%，其中出口188.87亿美元，同比增长31.16%，进口94.16亿美元，同比增长24.31%。2010年8月，我国医药保健品进出口额50.58亿美元，同比增长26.40%，其中出口33.24亿美元，同比增长24.87%，进口17.34亿美元，同比增长29.46。2010年1-11月，我国医药保健品进出口额同比增长25.6%，其中中药材饮片进出口额达到7.9亿美元，同比增长25.8%。2010年1-11月，中药材饮片出口额6.6亿美元，同比增长25%；进口额1.3亿美元，同比增长30%，整体实现了高速增长。
从统计数据看，2010年在国际医药市场全面恢复以及国内医药市场大幅扩容的情况下，国内医药行业进出口均实现了高速增长，虽然目前国际市场依然存在着诸多不确定的因素，但我国医药产品出口竞争力仍不可小觑。而随着我国医药行业出口结构的进一步调整，加上稳定的国内环境以及新兴市场复苏步伐的加快，我国医药产品进出口前景保持乐观。
从2010年全年国内医药行业的发展来看，预计到2011年，我国医药工业总产值将达到15700亿元，因为新医改的效果将在未来几年内显现，因此国内医药工业总产值将保持良好的增速。
三、关联产业发展状况分析
我国辅酶Q10的关联产业是保健品行业。
保健品行业是指事前对人群所提供的产品和服务，让他们更健康、健美，并延缓老化现象或防患疾病于未然的产业。保健品行业是全球性的朝阳产业，市场增长迅速。研究有效的保健食品，通过食品预防疾病、调节人体功能，可以减少社会巨大的医药费用，是利国利民的有效办法。
在全世界范围内，据不完全统计，全球保健食品已占整个食品销售的5%，达上千亿美元。其中，近20年来，美国的保健品销售额增长了36倍，目前年销售额达750亿美元，占食品销售额的1/3；日本增长了32倍，近两年的保健品销售额为15000亿日元，年产保健品3000多种；欧共体各国的保健品销售额则每年以17%的速度增长。
中国保健行业协会的统计资料表明，国内整体的保健品市场从20世纪80年代起就处于高速增长的态势，年均增长率在15%-30%，远远高出发达国家平均13%的增长率。据统计，20世纪90年代中期，我国
保健品生产企业就多达3000多家，品种4000多个，年销售额一度突破300亿大关。
目前我国保健品生产企业有3000多家，其中2／3以上属于中小企业，这些企业产品的特点：一是天然原料使用广泛，大多数是以传统养生理论为产品的设计基本依据；二是保健功能比较集中，大约有2／3的产品功能集中在免疫调节、抗疲劳和调节血脂方面；三是与传统意义上的食品形态差异较大；四是产品的技术含量不高，针对专门人群的新的功能领域鲜有企业涉足，尤其缺少新一代功能因子水平保健食品的开发能力。
第三节市场结构分析
一、产品市场结构
随着人们对辅酶Q10的认识和熟悉，辅酶Q10产品作为药物，保健品，食品添加剂，化妆品等有着广阔的市场。目前国内市场上用于制成医药占据的比例较大，约为40.6%。
二、品牌市场结构
我国的辅酶Q10行业跟其它行业一样，走过了从代理到自主开发制造的路子。国际先进的辅酶Q10产品制造商像三菱天然气化工、旭化成化工、日清制粉、协和发酵株式会社等公司，都对国内辅酶Q10行业的发展产生了深远影响。
国内的公司也通过消化吸收国际领先水平的大公司技术、产品，从中产生出自有品牌。如：浙江医药股份有限公司、广东仙乐制药有限公司、华北制药股份有限公司等，本土产品正逐渐替代进口产品争夺市场。
三、区域市场结构
中国经济和社会发展区域的不平均性、多层次、多元化的市场结构以及中国辅酶Q10产业分布的地域性特征，决定了我国辅酶Q10区域市场发展的不平衡。在产品供给方面，各个区
域的市场具有明显的差异。目前，我国辅酶Q10最大的区域市场是华东地区，占比约为42.9%，其次是中南地区。
四、渠道市场结构
我国辅酶Q10市场渠道主要包括直销和代理两种，其中直销又分为与下游企业合作定量生产和面向终端用户直接销售两种形式。直销有利于减少运营成本，实现上下游企业之间的有效协调；而代理是通过中间商来实现市场扩充的有效形式，其有助于迅速在国内组建销售网络，提高企业产品区域销量和品牌影响力。无论采取哪一种形式，其最终落脚点在于最大限度的满足用户需求，赢得市场。据不完全统计，在我国辅酶Q10市场渠道方面，直销渠道销售量约占全部渠道销售量的60%～70%，代理渠道所占份额为30%～40%；在代理方面，以国际知名品牌为主。
第四节市场潜力分析
一、所处生命周期
二、该产品生产技术变革与产品革新
三、差异化/同质化分析
第四章2010-2011年中国辅酶Q10市场供需调查分析
第一节用户需求分析
随着人们对辅酶Q10的认识进一步提高，积极使用辅酶Q10补充剂的消费者人数也在增加。
2007年-2010年我国辅酶Q10需求量统计
单位：吨
第二节市场供给分析
第五章2010-2011年中国辅酶Q10市场竞争格局与企业竞争力评价第一节同类产品竞争力分析理论基础
第二节同类产品国内企业与品牌数量
第三节同类产品竞争格局分析
第四节同类产品竞争群组分析
第五节主力企业市场竞争力评价
一、产品竞争力
二、价格竞争力
三、渠道竞争力
四、销售竞争力
五、服务竞争力
六、品牌竞争力
第六章中国辅酶Q10产品市场价格分析