中国5G行业发展分析报告2017

2017年5G行业现状及发展前景趋势展望分析报告

2017年6月出版

文本目录

1、5G黎明 (6)

1.1、2017年将是5G推出的关键一年 (6)

1.2、5G将提速100倍、延迟降低50倍、密度提高10倍 (10)

1.3、2025年可及市场空间将达2500亿美元 (12)

1.4、部署早期利好网络设备、射频器件等，促进运营商大融合 (16)

2、SDN/NFV和SmallCell构建5G新架构 (18)

2.1、SDN与NFV互补，灵活部署网络 (18)

2.2、5G强化对SmallCell部署的需求 (24)

3、运营商大融合 (30)

3.1、Verizon率先推出5G商用，试图收购固网资源 (30)

3.2、AT&T提升SDN覆盖率，进入流媒体视频服务和内容生产 (32)

3.3、Comcast将进入移动服务 (37)

4、新玩家进入 (38)

4.1、FacebookTIP，计划尝试新的无线接入方式和设备 (38)

4.2、谷歌直接提供移动和固网光纤服务，发挥鲶鱼效应 (43)

5、相关公司分析 (46)

5.1、Broadcom：受益于载波聚合的加速部署 (46)

5.2、Zayo：光纤服务商，具备并购价值 (50)

图表目录

图表1：3GPP发布5Glogo（左），将在未来三年内发布定义5G标准的Release15和Release16（右） (8)

图表2：关于固定无线接入的Release15将于2018年6月发布 (8)

图表3：ITU将在2020年推出5G标准IMT-2020 (9)

图表4：ITU对5G的性能要求 (11)

图表5：5G网络将加入高频波段 (11)

图表6：未来网络架构将包含SDN/NFV及SmallCell (12)

图表7：2022年5G在北美占比达到25%. (14)

图表8：5G三大应用场景 (14)

图表9：5G能带来更好的实时VR体育直播效果 (15)

图表10：爱立信在CES上展示5G传输体育赛事VR直播的效果 (16)

图表11：SDN架构 (19)

图表12：NFV将网络设备硬件通过虚拟化技术，集成到大容量标准服务器、存储、交换设备之上 (21)

图表13：NFV与SDN互补 (22)

图表14：BarefootNetworks的可编程网络芯片和交换机 (24)

图表15：SmallCell可以分为Femtocell、Picocell和Microcel (25)

图表16：SmallCell能够帮助运营商提高网络覆盖和容量 (26)

图表17：高频波段需要SmallCell的支持以实现大容量 (26)

图表18：CrownCastle在拉斯维加斯部署SmallCell系统 (28)

图表19：CrownCastle在丹佛部署SmallCell系统 (28)

图表20：CrownCastle在芝加哥部署SmallCell系统 (29)

图表21：CrownCastle在纽约部署SmallCell系统 (30)

图表22：SmallCell已占公司收入14.5%，通过并购获取光纤资源 (30)

图表23：V5GTF的无线接口架构 (31)

图表24：AT&T收购DirecTV，扩大付费电视业务 (34)

图表25：推出DirecTV流媒体实时电视套餐，顺应网络电视潮流 (34)

图表26：AT&T收购时代华纳 (35)

(35)

图表27：不仅可实现财务上的好处 (35)

图表28：更可形成纵向一体化的传媒通讯集团 (36)

图表29：监管审批结果可能类似Comcast对NBCUniversal的收购 (36)

图表30：OpenCellular开源无线接入平台 (39)

图表31：OpenCellular及其组件（从左至右分别为绑带、安装支架、外壳、RF板和GBC 板） (39)

图表32：ProjectAquila (40)

图表33：FacebookVoyager平台 (41)

图表34：Terragraph多节点无线网络系统 (42)

图表35：Terragraph回传设备 (42)

图表36：Webpass提供高速无线网络服务 (44)

图表37：GoogleFiber的低价高速光纤宽带服务，给运营商带来竞争压力 (44)

图表38：ProjectLoon的实现步骤 (45)

图表39：Broadcom是近年来全球半导体行业整合的经典案例之一 (47)

图表40：在完成对Brocade59亿美元收购后 (48)

图表41：公司将进一步提高利润率、现金流和股东回报 (48)

图表42：载波聚合将被运营商加速部署，促进对高端滤波器的需求 (49)

图表43：Broadcom在高端滤波器市场上占有领先地位 (49)

图表44：Zayo是最大的光纤服务商 (51)

图表45：是运营商之外拥有最大光纤网络的公司 (51)

图表46：在大都市拥有密集网络 (52)

图表47：由于客户谈判合同周期的延长，近几个季度公司收入、安装量、订单等都有所

放缓 (53)

图表48：暗光纤业务利润率高 (54)

报告正文

1、5G黎明

1.1、2017年将是5G推出的关键一年

2017年将成为5G推出的关键一年，包括标准的拟定和初步实践。3GPP将开展多次研习会以保证5G标准的尽快推出，Verizon和AT&T将在今年试水固定无线服务。我们认为今年将有大量的基础设施投入建设（包括城市网络和回传的升级，以及前传网络和CloudRAN的建设），而暗光纤也将逐渐投入使用，以面对即将在2018~2019年激增的基站需求。

5G标准制定紧锣密鼓

根据通信行业标准制定组织3GPP（3rdGenerationPartnership Pr o ject，由7大电信标准组织组成，包括日本ARIB、欧洲ETSI、日本TTC、韩国TTA、北美ATIS、印度TSDSI和中国通信标准化协会）的时间表，完整的5G标准将在2019年问世，但是，关于固定无线接入的Release15是今年的工作重点，并将于2018年6月发布。而针对移动设备无线网的Release16将于2018~19年发布。

目前，3GPP的5G标准化工作正有序地推进，这项工作将制定名为5GNR（New Radio）的新无线空口全球规范。5GNR包括两种组网方式：Standalone（SA）和

Non-Standalone（NSA），NSA-NR是将新无线技术控制面锚定于现有的LTE核心网，而SA-NR是指NR的用户面和控制面独立部署于5G。

在公司层面，AT&T、Verizon、高通等正致力于提前5G标准制定的时间表：

?AT&T把NSA-NR标准的推出计划从2018年中提前至2017年底，可能将在

2018年底支持移动设备；

?Verizon则成立了Verizon5GTechnologyForum（V5GTF），成员包括思科、爱立信、英特尔、LG、诺基亚、三星和高通等，在3GPP推出5G标准前率先推出5G预标准规范，帮助早期的5G试验和部署，影响3GPP5G标准的最终方向；

?高通、爱立信与SKTelecom去年底宣布，计划于2017年下半年合作开展基于

3GPP5GNR早期规范的互操作性测试和OTA外场试验；今年1月，高通、爱立信和

AT&T也达成了类似的合作协议。这些举动将有助于加速Release15的进程。此外，与过去的3G、4G发展历史不同，中国公司将在5G标准的制定中发挥更

大作用。