ABC医养综合门诊之商业计划书
目录
一、项目概述 (3)
二、服务运营模式 (4)
三、核心竞争力 (6)
四、市场潜力和前景分析 (9)
五、盈利模式及财务分析 (12)
六、加盟合作方案 (20)
一、项目概述--公司介绍
1.1企业背景
养胸堂是一家专业从事女性乳腺健康的产业集团,公司起步于2004年,经过多年的发展网络已遍布全国。
1.2.:养胸堂发展史
2004年:起步于香港,创始人:程瑞香女士、韩建立先生;
2010年:国内运营总部设立于杭州;
2012年:在浙江、江苏两省完成六家分公司布局;
2013年:在华东、华中完成五家分公司布局,捐助发起员工关爱基金;邀请全国权威乳腺专家钟青教授成为公司医学顾问;
2014年:在上海、山东、福建完成七家分公司布局;
2015年:在重庆、河北成立分公司,养胸堂已经拥有全国9家省级分公司21家地级分公司,在职员工近300人,2000多家美容院加盟,未来三年内将在全国25个省区成立百家分公司。
2016年:养胸堂成为CCTV央视优选品牌;
2017年:广州美博会展览喜获大丰收,公司实施产业升级,转型改革。
2018年:徐州基地取得医养结合的初步成果。
2019年:计划在杭州、嘉兴、湖南娄底,山东滨州建构多个医养结合连锁化医养结合诊所-资产组。
【核心价值理观】--为了没有乳腺癌的未来,共创美好人生!
集团公司组织架构
股东大会
董事会
监事会
董事长
副董事长
副总裁总裁副总裁
人力资源部财
务
部
企
划
部
市
场
部
招
商
部
研
发
部
【核心团队】
事业部人员编制
序号职务岗位职责姓名
1 集团公司
董事长
①主持和召开股东大会,并负责会议决议的贯彻落实。
②组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针和投资方案。
③组织讨论和决定公司的年度经营目标和利润指标。
④组织讨论和签订公司年度财务收支预算与年度利润分配方案。
程瑞香
2 北京ABC乳腺医院研
究院-
执行院长
①负责对外联络;
②负责从医院导客;
③医学咨询;
④乳腺医+养综合诊所乳腺公益科普活动讲座及坐诊;
⑤乳腺专业认证专家
武彪
(教授)
3
集团公司
董事会秘书
①参与公司发展战略的制定,根据公司战略需要,拟定公司的权
益性融资规划;
②起草公司董事会、监事会、股东大会会议文件,组织召开公司
定期及临时性董事会、监事会、股东大会;
③员工股权激励;
张明
④筹备董事会会议和股东大会;
⑤协助董事会行使职权时切实遵守国家有关法律、法规、公司章程及交易所有关规章制度
⑥融资发展;
4 运营中心①负责营销策划;
②活动策划;
③增客引流;
④团队内训;
⑤外联活动;
⑥目标管理等;
马哲
5 招商①系统性专业知识与技能的培训与复制
②营销策划
③营销活公关活动的全程策划及执行
④门店营销梳理及门店营销规划
⑤招商政策的制定
张利娟
熊桂林
6 区域市场
运营管理
①店内经营管理
②团队打造
③标准化的服务流程
④标准化的培训体系
章婕
7 首席乳腺
培训专家
①人员培训方案的编写和制定
②L1-- L5员工等级认证考试
③各类科普活动的专家讲师
④各级员工考核晋级
何宁
沈莉
刘艳霞
1.2.养胸堂之背书单位
1.2.1.1.【医学中心】:【北京ABC乳腺医学研究院】
对接国内外知名的乳腺科教授,不断整合国内外最新的乳腺健康技术,对养胸产业不断研发升级,引领乳腺健康管理时代,推动企业迈进大健康产业;
1.2.1.2.【研发中心】:与国内外各医科大学合作设立产品功效研发中心,为了不断推出新产品,引领行业发展,占领产业链顶端做坚实后盾;
1.2.1.3.【认证中心】:母乳喂养师、健胸师、乳房健康管理师证等权威认证机构。
二、服务运营发展模式
【项目简介】
以构造医+养相结合的连锁化医养结合诊所-资产组为核心的服务平台,平台的功能包括: ① 融合了全国知名的乳腺科医生资源,在名医们的指导下完善乳腺医学方面的项目研究和开发。 ② 以共享顾客为依托,充分发掘顾客不同层次的需求来组建我们的医养连锁化医养结合诊所-资产组。 【医的部分】:以医院为主体服务有治疗需求的顾客;
医的服务内容主要是以疾病治疗为主,治疗目前三甲医院想做又不能做的治疗项目。
治疗项目包括:乳腺疾病筛查、哺乳期急性乳腺炎、乳痛症、乳腺增生、乳头内陷手术矫正、乳腺脓肿、浆细胞性乳腺炎、肉芽肿性乳腺炎、乳癌术后上肢淋巴水肿等乳腺良性疾病。
1. 养胸堂科技有限公司:2B 业务--线下引流--【Off-line 】
① 需手工护理的产品输出
养胸堂科技【Off-line 】 1.手工护理,产品输出; 2.养护连锁作为流量入口; 3.手工护理产品 销售、培训服务。
线上商城【On-line]
1.乳腺居家护理产品;
2.2C 流量入口、裂变;
3.品牌影响力;
4.赋能线下公司。
ABC 门诊【Off-line 】 1.中医药输出; 2.连锁体系输出;
3.专业、人才、技术输出。
【技术人员】 变的更高效
【顾客】
【医生】
能够与患者展开更多的互动
【管理人员】 工作变得更成效
【顾客】
能获得更多的信息、与社区顾客更好的展开线上互动。
【社区诊所】 能更近的了解顾客的情况
引流:
2C:a. 迷你胸部护理3次;
迷你淋巴引流3次。
b. 社群引流,裂变:客户推荐客户进群
c. 科普引流:直播,抖音,短视频
2B:a. 店铺推荐店铺:商城盟主:直接推荐40%,间接推荐10%;
推荐五位盟主即可成为合伙人;
手工护理、居家产品回款的10%
b. 以省级代理商为单位,社群裂变;直播社群线下招商会;
c. 线上培训、考核,合作店铺专业;
d. 线下考核手法,下点销售:普及-密妍盛;升单-四期;大单-定制
e. 每月一次品牌负责人会议(线上)
②升级为ABC连锁。
a.在手工护理产品基础上,增加中医中药专业及医疗技术培训(6.8万)
b.线上代运营:9800元
②ABC连锁升级。
c.在手工护理产品基础上,增加中医中药专业及医疗技术培训(6.8万)
d.线上代运营:9800元
2.线上ABC优选商城--线上部分--【On-line】
①乳腺居家护理产品输出;
②单独加盟或打包方式加盟;线上带运营一年(5980元或9800元)。
③2C社交新媒体:客户入口。
④品牌影响力
⑤赋能线下公司:引流、裂变、线上招商。
3.ABC医养中医乳腺专科--终端--诊所--【Off-line】
①中药内服、外用输出
②连锁体系输出
③专业、人才、技术输出
④大项目输出
⑤直营、联营。
【养的部分】:以诊所为主体服务有保健,康复及调养为需求的顾客。
调养类的项目包括:四期养胸、淋巴疏通、膀胱经疏通、孕前乳房保健、母乳喂养指导及乳房护理、科学回乳及乳房保健、围绝经期乳房保健、乳房精致护理、假体隆胸后胸部护理、居家乳房养护。
【项目的定位与发展】---医养结合中医乳腺健康
随着人们生活及收入水平的提高,人们追求健康的愿望越来越强,生活和工作的压力不断增大、环境的破坏导致的人们健康状况下降,使得人们对健康养生的需求逐年增加。而中医养生有“上工治未病”之说,上医----医未病之病,中医----医欲病之病,下医----医已病之病的理论基础。中医讲究治疗与调理相结合的整体观,治标治本,标本兼治,从疾病的病根上着手提供医和养相结合的整体解决方案。
从乳腺亚健康问题,乳腺良性疾病,母乳喂养问题入手,延伸到养生及产后修复,养生医疗化。三、核心竞争力
【核心竞争优势】
1.乳腺健康中医药配方标准化;
2.中医乳腺健康人才培训;
3.乳腺养护方面,“养胸堂”十几年经营沉淀;
4.市场运营人才及经营,懂医的人不懂乳腺养护,懂养护不懂医,医疗系统懂乳腺治疗人才不懂连锁化运营。
5.管理团队(17年的经验的管理团队)
6.养胸堂的品牌(17年的品牌历程)
7.专业的乳腺技术(中、西医结合研发而成)
8.师资力量(养胸堂与花兮医生集团达成了合作,拥有200多位全国知名的乳腺科专家组成的师资团队)
9.全国2万多家商户资源
10.无形资产:养胸堂品牌,产品专利、著作权等
11.金融:众多的项目投资人资源;
【重要合作伙伴】
①各类医院:中科院、北京中医院、江苏省肿瘤医院、上海交通大学医学院附属新华医院、南昌大学附属第一人民医院、浙江中医院、湖南娄底妇幼保健医院;
②各类美容院、月子会所等养护门店;
四、市场潜力和前景分析
据世界卫生组织一项全球性调查结果
表明,全世界真正健康的人仅占5%,经
1.90%以上的女性都有乳腺增生等亚健康问题;
2.中国的医疗体系:95%以上医院关注乳腺癌手术治疗。乳腺亚健康及良性病,无暇照顾。
3.乳腺亚健康、哺乳问题入口延伸大健康养生。
60后-2.5亿,80后-7亿,90后-3亿:10亿/2=5亿女性需求
5亿女性乳腺健康需求:
5亿*10%=5000万*1万=5000亿市场(有实力消费人群)
5亿*90%=4.5亿*20%=9000万*200元(胸贴)=180亿
总和5180亿市场
【痛点分析】
1.中医医疗系统乳腺科现状
a.地级以上市级医院才有乳腺科;
b.99%的乳腺科专注在乳腺癌的治疗上(手术及放化疗),门诊数量中100%的女性都有乳腺健康需求,
如乳房胀痛、结节、囊肿、纤维瘤等。中国医疗资源无暇照顾这些女性。医生只是让病人3-6个月检查一次,需要手术时再采取措施;
c.哺乳期的问题:少乳、堵奶、哺乳期乳腺炎、科学回乳、停止哺乳后修复,也只是4-6天培养的“催
乳师”来处理,或是产后修复中心、月子会所等,没有正规医疗资质做标准;
d.就医环境差,等候时间长;
e.人文关怀不足;
2.养生、美容行业乳腺护理的现状:
a.90年代,盲目丰胸时代。激素丰胸,害人不浅;
b.精油护理时代。含矿物油,乳头乳晕变黑,增生更加严重,按摩手法不科学;
c.中草药提取物养胸时代,如养胸堂
d.真正解决女性一生乳腺健康美丽的问题,需要中医参与,做体制辩证与调理。用中医中药,內治法及
外治法等;
如:青春期发育的问题:大小胸,乳头内陷,早发育,纤维瘤等;
育龄期乳腺亚健康及乳腺良性疾病,哺乳期相关问题;
绝经期及绝经后问题,乳腺癌高发期,预防乳腺癌;
e.改善性需求为入口,不是以刚需为入口;
f.信赖危机,专业及技术待提升;
g.类医疗项目处于灰色地带;
h.以销售为内核,以产品为载体,伤客严重。
3.中医养生馆的痛点:
a.专注在治病,运营水平低;
b.连锁程度低,没有成熟的供应链系统。有配方,不能标准化;院方制剂,没有连锁系统无法流通;
c.客单价低,有很大的定价空间;
d.治疗手段单一,没有系统化的综合解决方案。如:內治法及外治法相结合,中药内调加经络、推拿、
艾灸等;
e.没有系统化的客户管理及服务体系。如:售前、售后服务体系及客户的重复经营。
痛点解决方案:
①医养相结合②医疗生活化③细分的乳腺健康④连锁化领域
1.“医”——以中医中药为保障的乳腺调理,养生、体质调理;
①刚需入口,代表了安全、背书、高度;
②“医养结合”,给客户综合健康调理方案,客户满意度高;
③用医疗化的客户接待流程,成交率100%;
④可以宣传效果,可以讲功能;
⑤医保;
⑥国家大力扶持中医;
国家政策:1. 正规的医疗资质
2.与保健科相结合
3.可以“医”“养”双牌照经营
4.医生可以多点执业
5.中医诊所备案制
⑦人才充足,成本低。60万人中医师,还有每年毕业的大中专毕业中医中药,针灸推拿毕业大学生。
2.“养”——养生医疗化,大健康产业;
①重复经营客户资源,深度挖掘客户需求;
②中医养生,满足60后-2.5亿,80后-7亿,90后00后-母乳喂养问题2亿:10亿人口需求;
③2亿新生中产阶级,健康养生,生活品质的追求。
3.“连锁”中医乳腺专科连锁:
①垂直细分:新品类代名词;
②四商合一,线上线下双运行,系统化,新零售模式;
③建立自有化的中医药供应链;
④有充足的定价权;
⑤标准的客户管理系统
3. 与科研院校展开深度合作
①定向研发解决乳腺良性疾病的专利产品。
②建立后向一体化--建设重要中医原材料的生产基地及工厂的流程,实现研发--到生产流程的,控制产品品质。
【客户群体定位】
适应人群
①20岁以上的老板、白领、银行工作人员、公职人员等。
②20—55岁的女性,有中等以上的收入。
【市场定位】
中医特色养胸护胸—用中端的价格,高端化的服务,专业化的水平为客人服务,设计成金字塔赢利模式。在赢利模式设计时,要组合不同的产品和服务,主要分为两部分:
一部分是没有特色普遍性的项目,它们作为利润的金字塔底部分,这些服务大多是微利或不赢利的,
比如预防类,一般人都能消费的,那么这部分价格就不能定的很高了,普通大众都能接受,而且比医疗机构价格又实惠,又能享受到好的环境。
另一部分则是非常有特色和竞争力的项目,比如治疗类乳腺增生、这部分产品或服务有特色,客户对它们的认知利益应该要非常高才可以,它们作为金字塔顶,可以销售价很高,这样利润就有了。
从产品的种类来划分,一部分是手技类产品,需要后续服务顾客的产品,另外一部分是2C类产品,顾客购买后可以回家后使用,无后续手工服务类的产品。
“金字塔”赢利模式,就是既要有“暴品”又要有拓客用的微利的产品,既要有高端客户,又兼顾中低端客户,组合起来,分别对待,才能达到我们项目的综合赢利。
【主要竞争对手分析】
目前主要竞争对手未显现,我们目前的项目做的事情是医院受体制内影响不能做的事情,美容院,产康月子会所是做不了的事情。目前这个市场还是一块待开发的处女地。
【未来项目的发展前景】
①专业的乳腺健康管理机构
②便捷高效解决女性乳腺亚健康问题
【营销策略:四商合一】
1.店铺:服务
2.社交新媒体:直播、抖音、快手等
3.电商:商城+社群
4.互联网:线上问诊系统
五、盈利模式及财务分析
【综合盈利能力分析】
1.养胸堂科技:产品差价
2.ABC线上优选商城:家居用品差价;代运营费用(9800元、6800元)
3.ABC医养乳腺连锁
①加盟费;
②联营利润分成:3:7 只负责线上、线下运营
6:4 人员、线上、线下运营
控股权51%以上:换股权
合伙人:资格
③中药输出;
④教育培训;
⑤直营门诊;
⑥乳腺专科医院;
⑦大项目输出。
⑧. 人才梯队培养认证体系;
⑨. 品牌价值
⑩. F2C平价供应链系统(F2C:工厂到终端用户)医+养
一,医院合作(社区医院门诊)
①合作形式:出租经营场所(根据医院规模,使用面积,人流,资源,租金不等)财务自己核算。
②分成形式:根据实际情况,一般是三七或者四六比例,财务医院或门诊核算。 使用面积根据实际条件。
二,医+养的综合门诊部(高投入高回报) 营业面积250-300平米 三、养的部分--乳腺医+养诊所
面积120平米-200平米(建议临街门面或者社区门诊医院附近)
综合门诊部盈亏测算 衔 级
职位
人数
薪资体系
月度业绩测算 基本工资(最低) 现金提成 耗卡提成 ¥250,000.00 固定工资 绩效工资
最低
最高
最低
最高
固定工资 占比
绩效占比
人工成本 最低
人工成本 最高
普通 工作 人员
门诊部主任 1 ¥15,000 ¥500 1.0%
1.5%
6.00% 0.20% 4
7.66%
57.72%
门诊-前台/收银
0 ¥4,000 ¥200
0.00% 0.00% 护理师 2 ¥3,500 ¥200 3.0%
5.0% 3.0%
5.0%
2.80% 0.16% 业务员 1 ¥5,000 ¥200 2.00% 0.08% 护士 3 ¥4,500 ¥200 5.40% 0.24% 药师 1 ¥4,500 ¥200 1.80% 0.08% 普通医生 内科医生 1 ¥8,000 ¥500
3.20% 0.20% 外科医生 0 ¥8,000 ¥500
0.00% 0.00% 妇科医生 1 ¥8,000 ¥500
3.20% 0.20% 中西医结合医生
0 ¥8,000 ¥500
0.00% 0.00% 急诊科医生
0 ¥8,000 ¥500 0.00% 0.00% 中医全科医生 0 ¥15,000 ¥500 0.00% 0.00% 中医内科医生 0 ¥8,000 ¥500 0.00% 0.00% 针灸推拿科医生 0 ¥15,000 ¥500 0.00% 0.00% 医学影像科医生 0 ¥8,000 ¥500 0.00% 0.00% 主治 医生 (元/天)
内科医生 0 ¥7,200 ¥0 10.00% 15.00% 0.00% 外科医生
0 ¥7,200 ¥0 0.00% 妇科医生 0 ¥7,200 ¥0 0.00% 中西医结合医生 1 ¥7,200 ¥0 2.88% 急诊科医生 0 ¥7,200 ¥0 0.00% 中医全科医生
1 ¥7,200
¥0
2.88%
中医内科医生0 ¥7,200 ¥0 0.00% 针灸推拿科医生0 ¥7,200 ¥0 0.00% 医学影像科医生0 ¥7,200 ¥0 0.00%
主任/副主任(元/天)内科医生0 ¥9,600 ¥0 0.00%
外科医生0 ¥9,600 ¥0 0.00%
妇科医生0 ¥9,600 ¥0 0.00%
中西医结合医生0 ¥9,600 ¥0 0.00%
急诊科医生0 ¥9,600 ¥0 0.00%
中医全科医生0 ¥9,600 ¥0 0.00%
中医内科医生0 ¥9,600 ¥0 0.00%
针灸推拿科医生0 ¥9,600 ¥0 0.00%
医学影像科医生0 ¥9,600 ¥0 0.00%
保洁员 1 ¥3,500 ¥0 1.40% 0.00%
小计: 3.0% 5.0%
合计:13 14.00% 21.50% 2.10% 3.5% 31.56% 1.16%
备注:
①主治医生:工资按600元/天计量,副主任医生、主任医生:工资按800元/天计量;
②主治医生、副主任医生、主任医生,按每周3天出诊计量工资,按每月12天计算工资;
ABC 集团
我们的故事,您的未来!
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Our Story, Your Future
月度--医+养门诊盈利能力测算
月度业绩
¥300,000 ¥350,000 ¥400,000 ¥450,000 ¥500,000 ¥250,000.00 备注 固 定 值
管理费用-应付职工薪酬
(人工成本)
最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 36.60% 43.80% 32.67% 39.69% 29.73% 36.60% 27.43% 34.20% 25.6% 32.28% 47.66% 57.72% 财务费用 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 销售成本 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 租赁费 ¥61,750.70 20.58% 20.58% 17.64% 17.64% 15.44% 15.44% 13.72% 13.72% 12.35% 12.35% 24.70% 24.70% 装修费 ¥500.00 0.17% 0.17% 0.14% 0.14% 0.13% 0.13% 0.11% 0.11% 0.10% 0.10% 0.20% 0.20% 变 动 值
能耗费 ¥2,000.00 0.67% 0.67% 0.57% 0.57% 0.50% 0.50% 0.44% 0.44% 0.40% 0.40% 0.80% 0.80% 折旧费 ¥1,000.00 0.33% 0.33% 0.29% 0.29% 0.25% 0.25% 0.22% 0.22% 0.20% 0.20% 0.40% 0.40% 办公费 ¥2,500.00 0.83% 0.83% 0.71% 0.71% 0.63% 0.63% 0.56% 0.56% 0.50% 0.50% 1.00% 1.00% 市场活动费
¥2,000.00 0.67% 0.67% 0.57% 0.57% 0.50% 0.50% 0.44% 0.44% 0.40% 0.40% 0.80% 0.80% 运费 ¥150.00 0.05% 0.05% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.06% 0.06% 差旅费 ¥2,000.00 0.67% 0.67% 0.57% 0.57% 0.50% 0.50% 0.44% 0.44% 0.40% 0.40% 0.80% 0.80% 业务招待费
¥1,000.00 0.33% 0.33% 0.29% 0.29% 0.25% 0.25% 0.22% 0.22% 0.20% 0.20% 0.40% 0.40% 社保
¥13,000.00 4.33% 4.33% 3.71% 3.71% 3.25% 3.25% 2.89% 2.89% 2.60% 2.60% 5.20% 5.20%
店铺盈利能力测算
费用占比:
80.61% 87.81% 72.59% 79.61%
66.58% 73.46% 61.90% 68.67% 58.16% 64.84% 97.40% 107.46% 目前医鹭门诊的月度收入25万为盈
亏平衡值
利润率: 19.39%
12.19%
27.41%
20.39%
33.42%
26.54%
38.10%
31.33%
41.84%
35.16%
2.60%
-7.46%
财务分析预测
预计一个医+养的连锁化诊所-资产组每年的收入如下:单位:人民币万元
注明:仅供参考
时间年度营业额(万元)
医的
部分
ABC新中医门诊--综合门诊部500--1000
养的
部分
养胸堂·乳腺医+养小的中医诊所
前期10家(平均3万的业绩月度)年度营业额=3万*10*12=360 中期30家(平均5万的业绩月度)年度营业额=5万*30*12=1800 长期50家(平均10万的业绩月度)年度营业额=10万*50*12=6000
总计:①前期:360+500 = 860 万/年;
②中期:1800+500 =2300万/年;
③长期:6000+1000=7000万/年
注:医+养综合诊所的业绩是养的项目的回款,不包括养的店其它项目的业绩;
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Our Story, Your Future
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Our Story, Your Future
预计单个连锁化医养结合诊所-资产组每年收入如下:单位:(人民币万元)
年度投资回报率 (仅供参考) 1、确定折现率:
折现率估算的基本方法:从有利于实现核算目的及便于操作的角度出发,决定采用风险加和法来确定折现率,即:
折现率=无风险报酬率+风险报酬率
2、无风险报酬率的确定:以现行五年期国债利率4.22%为基础确认,考虑到加息预期等因素后同时基于谨慎考虑确定本项目(5年期)无风险报酬率为5%。
3、风险报酬率的确定
①行业风险报酬率的确定
项目未来几年市场前景看好,在可预见的几年属稳步发展的产业,因此,确定该项目的行业风险率为2%;
②经营风险报酬率的确定
在未来市场竞争中,以项目收益预测的财务数据为经营目标,有较大的不确定性,选取经营风险报酬率为5%;
③财务风险报酬率的确定
该项目投资后运营资金需求基本能以项目的现金流和投资者投入提供满足,故财务风险较低,确定财务风险报酬率为2%;
由此,风险报酬率=2%+5%+2%=9%。
4、折现率确定:
年度
项目
第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
营业收入
860 2300 7,000 10,000 13,000