2017年拉尼娜影响农业专题调研分析报告
目录
第一节大豆:产量增速放缓引致价格反弹 (7)
一、全球大豆产区分布:美洲和亚洲为主产区 (7)
二、历史拉尼娜影响:大豆产量增速放缓,价格上涨明显 (9)
1、产量:拉尼娜年全球大豆产量增速明显回落 (11)
2、价格:拉尼娜爆发初期大豆价格大幅反弹 (15)
三、论今:16年大豆产需缺口犹存,大豆价格有望持续上涨 (17)
第二节小麦:供应收缩推动价格上涨 (18)
一、全球小麦产区分布:中国为最大的小麦主产国 (18)
二、历史拉尼娜影响:小麦产量增速下降,价格出现反弹 (21)
1、产量:全球小麦产量及增速双双下滑 (22)
2、价格:拉尼娜天气出现后小麦价格反弹明显 (28)
三、论今:小麦价格或受益于供应收缩而上涨 (30)
第三节玉米:产量维持现有增速,价格仍将保持稳定 (31)
一、全球大豆产区分布:美国和中国玉米产量占比近60% (31)
二、历史拉尼娜影响:玉米产量和价格受影响程度有限 (33)
1、产量:拉尼娜次年南美洲地区玉米产量上升 (34)
2、价格波动主要受供给季节性因素影响 (37)
三、论今:预计产量小幅增长,价格仍将保持稳定 (39)
第四节糖:糖市供应偏紧,糖价有望持续上涨 (41)
一、全球糖料产区分布:以南美及东南亚地区为主 (41)
1、原料甘蔗的生长习性 (43)
2、原料甜菜的生长习性 (45)
二、历史拉尼娜影响:产量增长不及正常年份,糖价整体上行 (46)
1、产量:拉尼娜年份产量增速低于正常年份 (47)
2、价格:拉尼娜前后供给收缩为糖价上行主因 (52)
三、论今:未来糖价上涨周期至少可看两年 (54)
第五节水稻:拉尼娜对水稻产量和价格影响不明显 (55)
一、全球水稻产区分布:亚洲为水稻主产区 (55)
二、历史拉尼娜影响:产量平稳增长,价格基本不受影响 (57)
1、产量:拉尼娜期间热带地区单产水平略有上升 (57)
2、价格:拉尼娜对大米价格的影响甚小 (60)
三、论今:2016年水稻供应充足,价格和产量上涨空间有限 (62)
图表目录
图表1:2014年全球大豆产量分布 (7)
图表2:全球大豆收获面积分布(2015) (7)
图表3:全球大豆产量分布(2015) (8)
图表4:大豆生长的季节性 (8)
图表5:大豆主产国拉尼娜年前后产量变动幅度 (10)
图表6:大豆主产国拉尼娜年前后产量增速变动幅度 (10)
图表7:拉尼娜发生后,全球大豆单产水平增速下滑 (11)
图表8:全球大豆播种面积变化情况(单位:百万公顷) (11)
图表9:拉尼娜发生后,美国大豆优良率及单产均下降明显 (12)
图表10:两次拉尼娜前后阿根廷大豆种植收获面积与单产变化情况 (13)
图表11:两次拉尼娜前后巴西大豆种植收获面积与单产变化情况 (13)
图表12:两次拉尼娜前后中国大豆种植收获面积与单产变化情况 (14)
图表13:两次拉尼娜前后美国大豆种植收获面积与单产变化情况 (14)
图表14:1998~1999年全球大豆实际市场价格 (15)
图表15:2010~2011年全球大豆实际市场价格 (16)
图表16:1997~1999年大豆价格处于下降通道之中 (16)
图表17:全球大豆产需缺口与大豆价格拟合图 (17)
图表18:2014年全球小麦产区分布 (18)
图表19:全球小麦种植面积分布(2015) (18)
图表20:全球小麦产量分布(2015) (19)
图表21:全球小麦产量及增长变化情况 (19)
图表22:全球小麦年度播种面积及单产情况 (20)
图表23:小麦的生长阶段简介 (20)
图表24:1998年全球小麦产量结构图 (22)
图表25:2010年全球小麦产量结构图 (23)
图表26:拉尼娜转换年次年全球小麦产量有所回升 (23)
图表27:拉尼娜年全球小麦单产及播种面积变化情况 (24)
图表28:小麦主产国拉尼娜年前后产量变动幅度 (24)
图表29:小麦主产国拉尼娜年前后产量增速变动幅度 (25)
图表30:拉尼娜转换年次年澳大利亚小麦产量增加明显 (26)
图表31:2010~2011年澳大利亚小麦产量增加 (26)
图表32:拉尼娜年前后中国小麦种植面积与单产变化情况 (26)
图表33:拉尼娜年前后巴西小麦种植面积与单产变化情况 (27)
图表34:拉尼娜发生次年澳大利亚单产上升明显 (27)
图表35:拉尼娜转换年俄罗斯单产下降,次年明显回升 (28)
图表36:1998~1999年全球小麦实际市场价格 (29)
图表37:2010~2011年全球小麦实际市场价格 (29)
图表38:全球小麦产需缺口与小麦实际市场价格拟合图 (30)
图表39:全球玉米主要生产国产量占比变化(单位:百万吨) (31)
图表40:全球玉米种植面积分布(2015) (31)
图表41:全球玉米产量分布(2015) (32)
图表42:全球玉米主要生产国产出及分布情况 (32)
图表43:玉米主产国种植期与收获期图示 (33)
图表44:全球玉米单产水平及产量增速变化情况 (34)
图表45:拉尼娜年前后阿根廷玉米种植面积与单产变化情况 (35)
图表46:拉尼娜年前后巴西玉米种植面积与单产变化情况 (36)
图表47:拉尼娜年前后美国玉米种植面积与单产变化情况 (36)
图表48:拉尼娜年前后中国玉米种植面积与单产变化情况 (37)
图表49:1998~1999年全球玉米实际市场价格 (38)
图表50:2010~2011年全球玉米实际市场价格 (38)
图表51:全球玉米产需缺口与玉米实际市场价格拟合图 (39)
图表52:全球甜菜糖产量及其年增长速度 (41)
图表53:全球甘蔗糖产量及其年增长速度 (41)
图表54:各国生产甘蔗糖占比情况(2016年) (42)
图表55:各国生产甜菜糖占比情况(2016年) (42)
图表56:甘蔗生长分布区域 (43)
图表57:甘蔗不同时期对于天气条件的需求情况 (44)
图表58:甜菜生长条件 (45)
图表59:甜菜生长周期 (46)
图表60:主产国拉尼娜年前后糖产量变动幅度 (47)
图表61:主产国拉尼娜年前后糖产量增速变动幅度 (48)
图表62:拉尼娜期间阿根廷甘蔗糖单产水平出现下滑 (49)
图表63:拉尼娜期间美国甘蔗糖单产水平仅有2011年上升 (49)
图表64:2010~2011年巴西甘蔗糖单产水平下降 (50)
图表65:两次拉尼娜期间中国甘蔗糖单产水平增速均出现下滑 (50)
图表66:拉尼娜发生后中国甘蔗糖收获面积减少 (51)
图表67:拉尼娜发生后阿根廷甘蔗糖收获面积减少 (51)
图表68:1998~1999年全球糖实际市场价格 (53)
图表69:2010~2011年全球糖实际市场价格 (53)
图表70:糖价走势 (53)
图表71:全球食糖产需缺口与糖实际市场价格拟合图 (54)
图表72:全球水稻主要生产国产出及分布情况 (55)
图表73:全球水稻主要生产国产量占比变化(单位:亿吨) (55)
图表74:全球水稻主要生产国收获面积及增速变化情况 (56)
图表75:主要种类水稻的播种与收获季节(以亚洲地区为例) (56)
图表76:拉尼娜年全球水稻种植水平增速及增速变动幅度 (58)
图表77:1998和2010年墨西哥水稻单产有所上升(单位:吨/公顷) (58)
图表78:1998和2010年巴西水稻单产均出现下滑(单位:吨/公顷) (59)
图表79:1998和2010年印度水稻单产有所上升(单位:吨/公顷) (59)
图表80:1998和2010年中国水稻单产均出现下滑(单位:吨/公顷) (60)
图表81:1998~1999年全球玉米实际市场价格 (61)
图表82:2010~2011年全球玉米实际市场价格 (61)
图表83:全球稻谷产需缺口与大米实际市场价格拟合图 (62)
表格目录
表格1:大豆生长阶段气候影响因素及表现 (9)
表格2:小麦生长期可能遭遇的自然灾害及其对小麦生产的影响 (21)
表格3:主要产糖国糖料种植收获季节 (44)
表格4:主要产糖国榨季时间 (45)
第一节大豆:产量增速放缓引致价格反弹
一、全球大豆产区分布:美洲和亚洲为主产区
世界大豆的供给格局高度集中,从国别来看,全球大豆产量最高的国家分别是美国、巴西、阿根廷和中国,产量之和占世界大豆产量的比例为86.8%。其中,美国是最大的大豆生产国,占比达33.9%;美国大豆产区主要集中在大湖区西南部及周围地区(面积占全国的44%,产量占48%),巴西主要集中在西南部(产量占全国的80%),阿根廷主要集中在东北部(产量占全国的90%以上)。
从生长条件上看,大豆性喜暖,种子在10-12℃开始发芽,以15-20℃最适,生长适温20-25℃,开花结荚期适温20-28℃,低温下结荚延迟,低于14℃不能开花,温度过高植株则提前结束生长。种子发芽要求较多水份,开花期要求土壤含水量在70%-80%,否则花蕾脱落率增加。大豆在开花前吸肥量不到总量的15%,而开花结荚期占总吸肥量的80%以上。
图表1:2014年全球大豆产量分布
资料来源:FAO,北京欧立信信息咨询中心
图表2:全球大豆收获面积分布(2015)