华西股份2012年报

江苏华西村股份有限公司2012年度报告全文

江苏华西村股份有限公司

2012年度报告

2013年03月

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人孙云丰、主管会计工作负责人李满良及会计机构负责人(会计主管人员)吴文通声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2012年度报告 (1)

一、重要提示、目录和释义 (2)

二、公司简介 (6)

三、会计数据和财务指标摘要 (8)

四、董事会报告 (10)

五、重要事项 (21)

六、股份变动及股东情况 (24)

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (28)

八、公司治理 (33)

九、内部控制 (38)

十、财务报告 (40)

十一、备查文件目录 (108)

释义

重大风险提示

主营业务经营风险：化纤生产为本公司主营业务，主要涉及聚酯切片和涤纶短纤维的制造和销售。由于受国际市场石油价格一直在高位运行的影响，从而导致化纤原料价格在高位跌宕起伏；同时由于化纤产品的下游行业竞争激烈，行情持续低迷，化纤产品价格难以有效提升，导致本公司化纤产品的毛利率一直偏低。在上述情况下，本公司化纤业务经营存在一定风险。敬请广大投资者注意投资风险。

第二节公司简介一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用

第三节会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□适用√不适用

第四节董事会报告

一、概述

报告期内，受国际、国内宏观经济不景气因素影响，化纤行业遭遇了前所未有的困境，行情持续低迷，经营环境恶化，公司主营的化纤产品面临较大的经营压力，主要体现在全年行情总体处于单边下跌的状态，作为产业链的中间环节，上下游都对化纤行业形成挤压态势，产品毛利率下降，化纤经营出现困境。公司面对严峻形势，采取措施积极应对，不断加大新产品研发力度，努力开拓市场，化纤经营情况在同行中处于较好水平。控股子公司江阴华西化工码头有限公司经营情况较好，为公司贡献了5,378.07万元的效益；报告期公司出售华泰证券股票1,254.598万股，税后净利润9,299.28万元，此两部分是公司利润的主要来源。2012年度公司共实现营业收入265,085.14万元，较上年度下降了24.60%；实现营业利润18,152.47万元，较上年度增长了1.43%；实现归属于母公司所有者的净利润13,847.58万元，较上年度下降了8.91%；经营活动产生的现金流量净额为1,390.83万元，较上年度下降了52.21%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内公司主营产品涤纶短纤维销售量较上年增加了13.41%，生产量较上年增加了13.56%，受市场环境恶化的影响，产品销售价格下降，盈利水平下滑，涤纶短纤维销售收入较上年下降了4.39%，毛利率下降了了2.49%，涤纶短纤维效益的下降是公司本年度经营业绩下降的主要原因。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司重点开展了以下几方面的工作：

一是加大新产品研发，进一步增强核心竞争力。

报告期内，公司以新产品研发为龙头，不断加大技术创新、产品创新、管理创新力度，通过新材料运用，功能性产品的研发，扩大新产品市场化生产的规模，进一步扩大新产品在销售总额中的比重。通过研发创新，公司2012年度取得了2项专利证书，其中发明专利1项，实用新型专利1项；参与了两项差别化纤维的国家行业标准制定。科技创新为公司的发展增添了后劲，提升了企业的竞争能力。

二是抓好节能降耗，进一步发展低碳经济。

面对严峻的市场竞争态势，公司进一步加大了节能减排工作力度，大力推进低碳经济。通过对高能耗生产设备进行技术改造和工艺改进，加大余热利用和“三废”循环利用的力度，从而大幅度降低生产能耗和“三废”排放。报告期内公司在全面完成列入国家发改委重点节能减排项目计划的能耗系统节能改造后，又实施了锅炉余热利用节能改造项目，该节能项目被江阴市列为2012年度重点节能减排项目，并获得政府补助，有效提升企业的经济效益。

三是强化采销管理，进一步提升效益。

报告期内，面对行业经济不景气的局面，公司科学管理，降本节支，以销定产；同时努力把握好采购节奏，避免由于原材料价格的大幅波动，造成公司利益的损失，努力提升公司效益。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□适用√不适用

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√是□否单位：吨

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√适用□不适用

涤纶短纤维年末库存量较年初增加了91.64%，主要是本年产供销规模增大，相应库存量增加。

公司重大的在手订单情况

□适用√不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

□适用√不适用

3、成本

产品分类

单位：元

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

营业税金及附加本期金额比上期金额减少了55.64%，主要原因是本期应交增值税减少而导致应交城建税和教育费附加减少。

资产减值损失本期金额比上期金额增加了98.08%，主要原因是本期转回的坏账准备金减少。

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√适用□不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年度减少了52.21%，主要是本期采购原材料的付现比例增加，年末存货较年初存货增加了36.16%，造成经营活动产生的现金流量净额减少。

投资活动产生的现金流量净额较上年度增加了266.19%，主要是处置华泰证券股票收回的现金较去年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加了63.68%，主要是本期向银行融入的短期借款增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√适用□不适用

2012年度公司实现的净利润为15,646.39万元，经营活动产生的现金流量净额为1,390.83万元，产生的差异主要系：(1)公司提取的折旧、资产减值准备等项目计9,063.39万元，影响收益但并没有造成现金的实际流出；(2)财务费用中有4,060.08万元的利息支出，影响收益但属于筹资活动的支出。(3)本期投资收益及公允价值变动收益计13,817.25万元，影响收益但属于投资活动的现金收入。(4)存货期末较期初增加了6,836.73万元，经营性应收项目期末较期初减少了3,486.03万元，经营性应付项目期末较期初减少了10,213万元,此类资产的帐面变化不直接影响收益，但影响现金流量，本期共增加了13,563.70万元的现金流出。

三、主营业务构成情况

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用√不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

2、负债项目重大变动情况

单位：元

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是√否

五、核心竞争力分析

报告期内，公司、下属特种化纤厂和控股子公司取得如下特许经营权、专利等：

1、本公司持有《中华人民共和国危险化学品经营许可证》，发证机关：无锡市安全生产监督管理局，登记编号：苏锡安危化（乙）字[BA05351]，许可经营范围：31025丙酮；32035'1，1-二氯乙烷；32035'1，2-二氯乙烷；32050苯；32052甲

基苯；32058甲醇；32064'2-丙醇；32127乙酸乙酯；32130乙酸正丁酯；32131乙酸乙烯酯[抑制了的]；33535'1，2-二甲苯；33535'1,4-二甲苯;33535二甲苯异构体混合物;33541苯乙烯[抑制了的]；33552正丁醇；33552'2-甲基-1-丙醇；61067苯酚；61552二氯甲烷；81601乙酸[含量>80%]；81631邻苯二甲酸酐。有效期：2012年1月30日至2015年1月29日。

2、本公司持有证书号为1080993号的《发明专利证书》，发证机关：中华人民共和国国家知识产权局，发明名称：荧光增白涤纶短纤产品均一性的控制方法，专利号：ZL 2011 1 0069954.4，授权公告日：2012年11月21日。

3、本公司下属特种化纤厂持有证书号2248461号的《实用新型专利证书》，发证机关：中华人民共和国国家知识产权局，实用新型名称：全密闭环吹风装置，专利号：ZL 2011 2 0366590.1，授权公告日：2012年6月13日。

4、根据工信部2012年第20号公告，公司参与了行业标准《增白涤纶短纤维》的制定工作，标准编号：FZ/T 52020-2012，主要内容：本标准规定了增白涤纶短纤维的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。本标准适用于线密度为1.33dtex～2.22dtex的圆形截面增白涤纶短纤维。其它规格及类型的增白涤纶短纤维可参照使用。

5、公司参与起草的《非织造用涤纶短纤维》行业标准已由工信部批准发布，发布文号：工信厅科[2012]260号，标准号：FZ/T 52027-2012。

6、公司控股子公司华西码头持有《成品油仓储经营批准证书》，发证机关：中华人民共和国商务部，编号：油仓储证书第C20009号，经营范围：从事汽油、煤油、柴油仓储业务。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）持有金融企业股权情况

（2）证券投资情况

证券投资情况说明

公司2012年度证券投资已经公司总经理办公会议审议通过，授权公司经营班子在总额度不超过3,000万元（占公司2011年度经审计净资产的1.70%)的资金进行短期证券投资。公司已专门制订了《证券投资内控制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任人等方面均作了详细规定，能有效防范风险。同时，公司将根据市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严控风险。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□适用√不适用

说明

公司衍生品投资资金系公司自有资金。

3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况

主要子公司、参股公司情况说明

持有与公司关联度较小的子公司的目的和未来经营计划：

江阴华西化工码头有限公司盈利能力强、发展前景好，能进一步优化公司的资产结构，提高资产运营效率。更重要的是利用仓储这一平台，有效降低公司的化纤原料进口成本，形成化纤原料从进口、储运到生产销售的一体化生产优势，进一步增强公司化纤产品的竞争实力，为公司的稳健、持续发展提供一个更为有利的条件。

华西码头未来经营计划：不断做大做优现有的仓储业务，创新业务范围和服务形式，形成特色鲜明的现代仓储物流体系，提升服务质量吸引客户，诚信经营稳定客户，扩大电子盘交割库业务，搭建银企合作服务平台，拓展仓储物流服务范围，扩大业务量，稳定提高企业经济效益。

报告期内，公司处置参股子公司的情况：

报告期内，公司根据第四届第二十一次董事会议及2010年度股东大会审议通过的《关于授权公司经营班子处置可供出售金融资产的议案》。公司处置了部分华泰证券股份有限公司（股票代码：601688，股票简称：华泰证券）的股份。具体情况如下：

2012年5月29日至2012年6月29日，公司通过证券交易系统累计出售华泰证券816.598万股股份，交易均价为11.20元/股；2012年9月24日至2012年9月27日，公司通过证券交易系统累计出售华泰证券438万股股份，交易均价为9.13元/股。目前公司还留存华泰证券股份3,280万股。公司报告期内共出售华泰证券股票1,254.598万股，获得投资收益12,399.04万元，占公司利润总额的66.59%。

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用□不适用

七、公司未来发展的展望

(1)行业竞争格局及发展趋势

随着国内新的短纤项目陆续投产，下游配套需求难以有效放大，国内短纤供大于求的局面将日趋严重。行业竞争将愈加激烈，总体效益难有大的起色，常规品种只能在价格上进行低层次比拼，但差别化上还是有较大的运作空间，行业的发展趋势应该是大多数企业在生存的边缘挣扎、维持。少数优势企业会得到发展。我们将利用自身优势，加大差别化纤维的研发和生产力度，利用好新的一年大环境适度改善的难得机遇，进一步做强、做优公司。

(2)经营计划

2013年度我们总的经营计划是：一是在化纤生产上保持现有规模，争取满负荷生产，销售争取全产全销；加大新产品研发力度，降低常规产品的比例，提高差别化率，在提高产品附加值上做好文章；原料采购方面，减少合同货的比例，加大现货比例，利用资本优势，在严格控制风险的前提下，准确判断，抓住市场机遇，提升经济效益。二是以公司确立的创建现代服务业企业为目标，以化工仓储物流业务为转型发展的切入点，积极寻找契机，加大向现代服务业转型的力度。

(3)可能面对的风险

2013年相较于2012年，总体经营环境会有所改善，但作为纺织行业依然存在较大风险，主要体现在：1、全行业供大于求的局面不会改变。2、世界经济的复苏存在很大不确定性，对纺织品的需求能否有效放大还有待观察。3、汇率、出口政策的影响难以预测。4、南亚同行的迅速发展，将国内的行业竞争延伸到国际。

八、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

为完善公司利润分配政策，增强现金分红的规范化和透明度，提升公司对股东的合理回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了对原公司章程中有关利润分配政策部分条款进行的修改，对利润分配的原则、利润分配具体政策、利润分配的审议程序、利润分配政策的变更、未分配利润的使用原则等作出了具体规定。

公司现金分红政策制定及执行符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发表独立意见，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司2010年半年度资本公积金转增股本方案为：以公司总股本440,007,581股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。转增后公司总股本增至748,012,887股。

公司2010年度利润分配方案为：以公司总股本748,012,887股为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币现金（含税），本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

公司2011年度利润分配方案为：以公司总股本748,012,887股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

公司2012年度拟订利润分配方案为：以公司总股本748,012,887股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用√不适用

九、社会责任情况

公司围绕安全生产、消防管理、安全防护管理、安全事故处理、产品质量管理等方面进行了相关的制度约束和风险控制。在安全生产方面，建立了企业安全生产监督检查机制，落实专岗专人负责公司安全生产检查，安全生产责任落实到人，清楚界定安全事故责任人和部门，保证公司安全生产制度得到贯彻执行。在员工安全防护方面，加强对公司员工的安全保护力度，为公司员工配发安全防护用具。在安全事故处理方面，建立了安全事故应急机制，妥善处理各种突发的安全事故，并通过定期的巡查解决各种安全隐患。在产品质量管理方面，加强公司对产品质量的过程管控和反馈控制，使公司产品质量有保证。在环境保护方面，加强了公司的环境管理力度，确保公司的生产经营中所产的废水、废物、废气以及噪声能得到妥善的处理。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表