中东工程承包市场分析

中东阿拉伯国家工程承包市场分析

一、中东阿拉伯国家工程承包市场的概况

中东地区位于欧亚非三大洲的结合部，一直是东西方交通要道，包括阿联酋、科威特、沙特阿拉伯、阿曼、巴

林、卡塔尔、伊拉克、也门、叙利亚、黎巴嫩、约旦、巴

勒斯坦、埃及、利比亚、苏丹、突尼斯、阿尔及利亚、索

马里、科摩罗、摩洛哥、毛里塔尼亚、吉布提等西亚和北

非22个阿拉伯国家。

中东地区人口约2.8亿，盛产石油和天然气资源，石油占世界储量的68％之多。此外，还有大量的天然气、

磷和其它矿产。

阿拉伯国家按经济状况可划分为三部分：

第一部分是位于阿拉伯半岛东部,濒临波斯湾的海湾6国（沙特、阿联酋、科威特、巴林、卡塔尔和阿曼）和

北非的利比亚，盛产石油和天然气，经济发达，现代化程

度高；

第二部分主要石油资源丰富的国家,如伊朗,伊拉克

第三部分是阿拉伯半岛其它部分及北非地区、濒临地中海及红海一侧的10多个国，经济较落后，现代化程

度相对低，如苏丹、也门等国。

1、中东和北非石油天然气资源丰富,经济发展潜力巨大

中东和北非所探明的石油储量在世界石油中具有非常重要地位，其份额正逐步大幅度增长，世界对该地区石油依赖程度日趋提高。1998年，世界原油储量达到10529亿桶，其中中东和北非地区有7162亿桶，占68％；到2002年底，世界石油储量减少到10477亿桶，但中东和北非的原油储量已达7283亿桶，占70％。据美国能源情报局预计，中东石油在未来20年内仍将称霸世界石油市场，2025年对石油的需求将从2002年日需求量7800万桶增长到1.18亿桶。伴随着石油天然气的巨大储量，中东各国工程建设市场非常活跃。

近几年来，虽然全球金融对该地区也造成了很大的影响,但是,随着石油价格的上升和石油产量一直比较稳定,以及有关国家政府的宏观经济政策尤其是经济刺激政策到位、经济改革和经济结构调整深入进行、经济多元化迈出实质步伐、投资环境改善导致大量外资涌入、私营部门投资增加等等，促进了该地区的经济发展。

国际货币基金组织2010年10月24日在迪拜发布了中东和北非地区《地区经济展望》报告，认为中东北非地区经济强劲复苏，今年，包括30多个国家和地区的中东北非地区，国内生产总值增幅将达到4.2%，明年增长率

将达到4.8%。目前，国际油价已升至80美元/桶以上，比2008年底国际金融危机最严重时期有了大幅上涨。国际货币基金组织数据显示，中东北非12个主要产油国今年经常项目盈余将达1400亿美元，是去年的2.6倍。不过，也要看到，即使经济严重依赖石油的海湾国家，也在努力打破经济增长的畸形格局，不断拓展发展的多元化路径，在非石油工业、建筑业、商贸服务业、金融业等领域另辟蹊径，并取得了可喜成就。埃及、约旦、摩洛哥等国继续进行经济改革，合理调整经济结构，积极鼓励私营企业发展。同时，由于投资环境优化，这一地区受到越来越多外资青睐。联合国西亚经社理事会10月底的报告称，仅去年，中东北非地区就吸引了880多亿美元的外国直接投资，而在过去7年间，海湾国家共吸引外国直接投资1370亿美元，设立外资工业项目350个，创造了近13万个就业机会。

事实上，海湾国家已成为引领地区经济增长的火车头。阿拉伯货币基金会报告称，今年海湾各国平均经济增长率将在5%左右，明年还将继续攀升。同时，海湾国家石油和天然气出口额将从去年的3230亿美元，上升到今年的4600亿美元。海湾国家的外汇资产将由去年的1.049万亿美元，增加到2011年的1.35万亿美元，这将为经济扩张提供足够的资金支持。海湾国家经济腾飞、内需旺盛

及不断增大的进口需求等，带动了约旦、叙利亚、阿尔及利亚、埃及、突尼斯、黎巴嫩等国产品出口，从而助推了这些国家经济发展。

中东阿拉伯国际一直是国际工程承包的主要市场,近来出现迅猛增长的势头，每年工程总额达千亿美元以上.

石油化工、电力、通信工程、住房、交通、供水和污水处理等基础设施工程等都列入国家发展计划，项目多、投资大、规模大，竞争激烈.

从目前看，中东及北非市场在世界上是最充满商机、前景良好的热点市场。

2、中东有关国家工程项目情况。

沙特阿拉伯工程项目居中东之首，石油化工项目规模大且多，建设资金充足，基本由欧美公司垄断，中国公司在中小型项目有空间，市场发展潜力大。由于沙特的限制,长期以来，中国公司在沙特没有太大的作为.自从胡主席访问了沙特,与沙特国王达成了合作协议,使中国公司可以在当地搞总承包,这几年中国公司大举进入沙特工程承包市场,目前,沙特工程承包市场是中国企业在中东地区业务量最大的市场,中国公司承揽到了一些大型和特大型的工程建设项目。

阿联酋主要是阿布扎比和迪拜市场,其中,迪拜市场曾经是中东非常有吸引力的工程承包市场,但是,受全球金

融危机的影响,以及迪拜房地产市场泡沫破裂,迪拜工程承包市场目前处于停滞.目前,阿联酋工程承包市场的业务主要集中在阿布扎比

卡塔尔除以国家油田地面建设、炼油和管道工程项目为主，其石油公司积极吸引外资建设石化项目外，城市建设、港口建设、供水设施公用建设等基础设施项目也有较快发展。项目规模较大、项目信息多、发展有潜力，是目前中东地区工程建设最活跃的国家之一。

阿曼石油是阿曼经济的支柱产业，阿曼国内生产总值的43％来自石油工业，财政收入的70％来自石油收入.近年来,阿曼加大了政府投入,用于地区性社会经济发展和基础设施等领域. 工程承包市场以政府项目为主。

伊拉克根据最新的资料，伊拉克已探明的石油储量已成为全球已探明的石油储量的第二位，达到1250多亿桶,但是,由于受多年战争的摧残,伊拉克是百废待兴,就会将会是一个巨大的市场.但因目前伊拉克局势仍然非常动荡,治安形势仍然很差，恐怖事件不断发生以及美国政府实质控制该国，目前,该市场的开发难度是非常大的。

利比亚以石油天然气勘探开发、油气管道、水利管道，炼油厂改造等为主。利比亚石油天然气资源居非洲首位。利比亚自1986年以来，长期受到美国等国际社会制裁，油气田开发长期停滞，炼油厂装臵陈旧，需要改造，

国家基础建设有待更新。随着国际社会对利比亚解除制裁，利比亚正在逐步加大开放国门力度。除与石油有关的项目外，涉及民生的建设项目近年来增加很快，吸引了很多中国公司进入利比亚市场，目前，中国公司经商处已经限制中资企业进入利比亚市场。

伊朗拥有丰富的石油能源资产,是中国重要的石油及天然气来源地，同时也是值得中国企业关注的新兴市场之一.但是,由于制裁,汇付问题是一个大的难题,需要找到变通的办法,这是中国公司面临的现实难题, 目前,处理的难度很大.

科威特海湾战争以来,经济发展一直不快,工程承包市场一直不太活跃,最近开始有所复苏.但是,价格低,传统的承包方式已经不能适应科威特市场的开发,目前,外国承包商正在探索BOT,PPP等综合承包形式.

巴林是美军在中东地区的中心，也有发展本国的经济计划，规模也很大。

叙利亚以油气长输管道、炼油厂改造、电厂建设改造、石油勘探项目为主。自然资源丰富、工业基础薄弱、市场空间大、发展有潜力、但是,仍然受西方经济制裁的影响,而且,市场管理不规范，政府操作的项目较多。

苏丹以石油开发为主，同时随着石油收入的增加，促进了政府对公用设施项目的投资。但是，一方面，作为

世界最贫穷的国家之一，目前的石油收入相对于苏丹经济

发展的需要还有相当大的距离，另一方面，苏丹还处于西

方的经济制裁，达尔富尔问题，南北矛盾等问题。不确定

因素比较多，政府缺少资金，大项目有限，而且需要投融

资。

约旦以磷矿、钾盐等化工、电力以及水利和公路建设项目为主。项目规模较小、市场空间小。以吸引外资项

目为主，许多公司纷纷在约旦设点，主要瞄准伊拉克工程

和贸易市场。

阿尔及利亚该市场前几年一直是中国公司开发的热点市场,但是,目前,驻阿尔及利亚经商处已经限制其它公

司进入该市场.

也门投资环境不好，国家资信不高，人身安全存在隐患，有较大的风险。

埃及,突尼斯,摩洛哥毛里塔尼亚市场目前没有开发的价值

二、中东阿拉伯工程承包市场的特点

（一）受到严密保护的市场,而且是一个保护当地人的市场

中东阿拉伯承包工程市场的政府投资占绝对比重。初次进入中东阿拉伯市场且没有在当地获得注册经营地位和承包商资格的外资承包企业，必须通过与有资格的当地承包商建立联合体、建立合资

企业、转包或分包以及委托当地承包商代理等间接方式参与承包工程竞争。

（二）英美标准和技术规范占据主导

中东阿拉伯承包市场是英美标准和技术规范占垄断地位的市场，并有明显的追求高端化的价值取向。因此，进入中东阿拉伯市场的中资企业必须在既往工程经验和资源配臵等方面对英美标准和技术规范的适用性有充分的准备。

（三）相对优惠的资金支付条件(主要指海湾地区和北非利比亚等国家)

中东阿拉伯承包市场是现汇支付为主的市场。由于中东阿拉伯承包市场主要由政府投资且资金充裕，因此，除少数私人投资项目可能涉及承包商带资或融资外，当地承包工程项目主要由业主使用现汇支付，合同进度款支付基本有保证。

（四）业主的强势合同地位

中东阿拉伯承包市场是买方强势的市场。在资金保证的基础上，业主在合同谈判中始终处于强势地位，这突出地表现在：业主对于设备材料选用和指定分包有很强的控制力；业主在采用FIDIC 国际通行合同范本的同时，往往会通过特殊条款弱化对业主履约责任的限制以及在合同执行过程中的配合及赔偿义务，使承包商从一开始即处于合同的不利地位。

（五）激烈的市场竞争

中东阿拉伯承包市场是一个充分竞争的市场，特别是在中、低

端承包工程方面，中资承包企业面临本土和其他国际承包商的激烈

竞争。相对于主要竞争者，中资承包企业在施工技术、劳动力、机

械装备、人才储备以及精细化管理等各方面都没有明显优势，利润

空间普遍受到严重挤压,.中资企业同质化影响明显,只能以低价竞标,不仅导致中资企业之间的恶性竞争,而且,也孕育了较大的经营风险.

（六）国际化的项目监管体制

中东阿拉伯承包市场是引入西方式项目监管体制的市场。中东

阿拉伯承包工程普遍采取设计咨询、国际竞争招标、业主监理、专

业认证等一系列国际规范化的项目监管体制，大量西方和周边阿拉

伯国家的咨询监理机构在中东阿拉伯市场为业主提供全方位和国际

化的服务.在业主高标准要求和强势的情况下，监理融通的余地非常小,因此，中资承包企业进入中东阿拉伯市场必须懂得按国际工程承包的通行规则办事，妥善处理好与各种设计咨询中介机构的关系。

（七）中国的设备材料未被广泛接受

中东阿拉伯承包市场仍然是西方技术和设备材料的市场。中东

阿拉伯业主往往将采用西方技术和设备材料作为保证工程质量和档

次的主要依据，因此，中东阿拉伯业主经常在项目招标或后续合同

谈判阶段明确指定承包商采购西方设备和材料，中国产设备材料包

括合资生产的设备材料仍然未被广泛接受，而且除非事先约定，中

东阿拉伯业主一般不会接受在签约后改用中国国产设备材料或合资

设备材料的建议。

（八）宽松的外籍劳工政策下严格的“中东阿拉伯化”管理

中东阿拉伯承包市场一方面允许大规模引进外籍劳工，另一方面又执行严格的“中东阿拉伯化”政策。根据当地法律和行业政策，政府投资项目必须在使用外籍劳工总数的基础上保证雇用5%的沙籍员工，私营投资项目必须保证雇用10%的沙籍员工，部分特殊行业项目（如石油物探）必须保证雇用40%以上的沙籍员工。因此，对于习惯于大量使用本国劳务人员的中资承包企业而言，引入中方劳务人员越多，“中东阿拉伯化”政策作为一项强制性指标，通过地方劳动局、投资总局、社会保险局、内政部、劳动部等多个控制环节严格进行交叉检查，任何疏漏会导致劳工签证审批受阻。

（九）价格低是普遍现象.

（十）有很多的项目没有预付款，很少有汇率和物价调整

（十一）中东阿拉伯国家特殊的业主文化, 索赔难.

（十二）特殊的气候环境

三、中资企业开发中东阿拉伯工程承包市场的现状和问题

中东海湾地区是中国企业初入国际工程承包市场的处女地.像中江这样的外经公司,都是通过在科威特,伊拉克市场走向国际工程承包市场的.但是,两伊战争和海湾战争,摧毁了伊拉克市场,科威特市场也长期陷于停顿.但是.后来海湾地区其它市场如阿联酋和沙特等国家的工程承包市场的兴起,该地区总的业务量仍然是非常巨大的.目前,进入该市场的中国企业很多，但是，除部分中资企业经营

情况较好外,大部分工程承包企业经营还是比较困难的,挣钱的企业比较少，总的感觉:市场规模大,机遇多,但是,市场开发的难度大.这其中,亏损的企业也不少，最突出的就是最近暴露出来的中铁建设沙特麦加轻轨项目,出现了相当于41亿人民币的巨额亏损.出现这些问题的原因，主要有以下几点：

1。对该市场的特点认识不足

2。准备不足, 决策缺乏科学性

(1) 对现场情况了解不充分

（包括：地质情况，资源供应和组织等问题）

(2) 对项目缺少深入的研究（包括：技术规范,业主对设备

材料和质量验收要求等等）

3. 中国公司在国际工程承包中EPC的承包能力还很差,特别

是设计方面的短腿.(一方面不适应国外的规范,另一方

面,外语水平太差,很难在一定时间内消化标书中的内容)

4. 对该地区业主和咨询公司的行事方式缺少深入的了解

5。国际工程承包经验不足，缺少对风险的认识能力和控制能力

6。项目管理的能力、经验和水平不能适应国际工程承包的需要。

7。机电工程的国外工程承包能力和水平严重不足

8。对目前业务开展进展不大的企业(比如中江公司等),还没有找到破题的有效方法和途径

四、中东阿拉伯工程承包市场的开发战略

中国驻沙特阿拉伯大使馆经商处提出行业指导原则

1、稳定基础行业

稳定在中东阿拉伯工业和民用建筑领域的基础市场份额，关注和努力承揽高端、大型公共房建项目；审慎承揽中、低端住房、别墅项目；适当承揽建筑劳务分包项目。

2、扩大优势行业

继续扩大我在中油化工、电信、水泥生产线等承包领域的市场优势地位，树立骨干中资承包企业的品牌形象。

3、突破重点行业

积极寻求在港口、铁路、公路和电力等重点基础设施行业以及矿产资源行业的市场突破，力争承揽关键和重大项目。

中江公司中东阿拉伯市场开发战略的建议:积极参与在中东阿拉伯工业和民用建筑领域的基础市场,争取一定的份额;关注和努力承揽高端、大型公共房建项目；审慎承揽中、低端住房、别墅项目；适当承揽建筑劳务分包项目

四、中东阿拉伯工程承包市场的经营原则

?在中东阿拉伯市场承揽项目，组织项目实施和管理，必须认真深入地研究该市场的特点;

?适应当地高端承包市场的实际需求，做好充分的经济技术可行性研究,科学决策,防止盲目冒进;

?切忌照搬照套国内工程市场的习惯做法和粗放管理模式.

1、审慎选择承揽方式

根据项目特点和自身能力，在项目承揽方式上坚持以施工总承包为主体，积极推进增加设计服务的D&B方式，审慎使用EPC方式。对EPC项目要高度谨慎，把好设计关。

2、做足做好前期基础工作，加强项目可行性研究

（1）一定要加强现场一手资料的收集，充分了解，详细分析。

（2）对业主各项技术规范要详细研究，熟悉；

（3）深入研读分析合同条款；

（4）注意加强对商务环境的研究

（5）加强项目可行性研究，规范经营决策程序.

3、加强合同评审

加强签约前的合同评审，努力规避在业主指定设备材料来源、指定分包商、业主审批权限及时限、第三方认证、变更索赔等关键条款上的不可控风险。

4、重视管理团队建设

重视项目的管理团队建设，选好、用好项目经理，着重加强项目主要管理人员的国际化水平和对外沟通能力，配备专业的商务管理人员。

5、充分做好开工准备

高度重视启动阶段的运行效果，在物资采供、劳务选派、机械装备组织、场地接受等方面做好充分的准备工作。

6、把握设计龙头作用

切实把握住设计环节在整个项目执行中的龙头作用，配备优质设计服务资源，提前与业主和监理进行充分沟通，高效、优质地完成深化设计图审批工作，为项目顺利执行奠定基础。

7、完善计划管理

按照国际标准建立健全项目全过程的计划管理，细化各阶段资源配臵并严格落实进度控制和质量监督措施，及时查找、纠正项目执行中出现的偏差，树立企业作为合格专业承包商的精细化管理形象。

8、善于使用当地资源

善于在设计咨询、行政审批、物资清关、公共关系等涉及当地环境因素的重点环节充分利用当地中介服务资源；善于充分利用当地承包商优势，将具备当地分包条件的项目内容尽可能分包由当地承包商承担，逐步培养起一支具有长期合作潜力的中介服务和分包商队伍，为企业在当地市场的永续发展创造环境条件，同时要加强

对当地中介服务资源和分包商的内部控制，严防“以包代管”，出现失控。

9、强化合同意识,加强合同管理过程的管理

严格树立合同意识，只有首先以合同约束自身的行为，才能够靠合同维护自身的权益；既不要放松合同对自身的要求，也决不要轻易放弃合同对业主的要求。

10、正确应对监理矛盾

以积极、平和和专业的态度处理与监理的矛盾，不要一开始就想偷工减料，而应该从开始就要认真把好质量、材料、设备等环节.要依靠高素质的专业精神和合同意识去赢得监理的理解,信任和尊重。

11、发现重大问题要及时采取措施，要停下来谈、磨，实在不行就“壮士断臂”，这样一方面为自己缓解暂时的困境，另一方面可以采取补救的措施。

五、关于劳动用工

中国驻沙特阿拉伯大使馆经商处提出的劳动用工指导原则

中资承包企业在中东阿拉伯市场组织项目实施，应当结合项目特点和本单位实际情况有针对性地贯彻以下八项劳动用工指导原则：

1、优先使用当地熟练劳动力

尽量减少从国内大规模引入低层次劳务工人，鼓励多使用已经在中东阿拉伯的印巴籍熟练劳动力，逐步扩大并努力实现合理的中、外用工比例目标，其中，除专业技术工种外，一般技术工种的推荐用工比为1：4，普通力工的推荐用工比为1：8。

一般用工属地化是由当地的气候条件和当地严格的外聘劳工条件决定的，印巴人单位工效可能不如中方工人，但总的工效差不多。

2、注意规范当地劳动用工手续

对于当地雇用的劳务工人，注意通过当地劳务公司渠道规范雇用手续，原则上不要自行雇用外籍劳务人员，以免在手续不健全的情况下涉嫌非法用工；注意遵守当地劳动法关于工作时间、务工居留等规定；注意尊重穆斯林劳务人员的宗教信仰和生活习俗。

3、主动规避劳工签证审批风险

合理测算引入国内劳务工人的总规模，对于一个项目采取一次性审批劳动用工签证指标、分批次办理劳动用工签证的做法，规避在项目实施过程中临时增加劳工签证指标的繁杂程序。

4、合理选择劳工签证专业申办机构

推荐通过中东阿拉伯当地专业的劳动签证代理机构申办劳动用工签证指标，其基本申办程序包括：业主审核并出具申报函→地方劳动局审核→投资局审核→社会保险局审核→劳动部审批→地方劳动局办理→缴纳签证费用→内政部录入并出具签证批单（黄单）等。

5、严格执行外派劳务管理规定

对于国内引入的劳务工人，中资承包企业必须严格按照国内外派劳务管理的各项规定，直接或通过合法中介招募，择优选派；做好派遣前培训，杜绝虚假宣传；与劳务人员签订内部劳动合同，健全劳动合同关系；加强劳务人员的现场管理，配备专业管理人员。

6、建立健全内部劳务对话沟通机制

高度重视境外劳务群体事件，在中方劳务人员集中的项目内部建立劳务对话沟通机制，分别由总包单位、劳务派遣单位和劳务工人代表共同组成，通过劳务对话沟通机制全面了解和掌握外派劳务工人思想动态，公布热线电话和公共邮箱，受理劳务人员反映的有关情况，研究处理存在的突出问题，努力将群体性劳务纠纷隐患降至最低。

7、自觉落实“中东阿拉伯化”政策要求

严格按中东阿拉伯劳动法规落实雇用一定比例中东阿拉伯籍员工的“中东阿拉伯化”政策要求，完善与中东阿拉伯籍员工的劳动合同和社会保障手续，切勿出现手续不全或弄虚作假等违规行为，主动采取应对措施,避免劳动合同纠纷,树立企业依法守信的社会形象。

8、鼓励引入环境安全体系标准

鼓励中资承包企业依照ISO14000环境安全体系标准的要求，规范和提高劳务工人在工程现场的生活保障和环境安全设施标准。

六、中江公司中东阿拉伯市场开发的设想

1.要以积极地态度认识这个市场既要防止盲目冒进的行为，也要防止畏首畏尾，裹足不前等行为。不进则退，如果我们在该市场再没有作为的话，我们就有可能被排斥在市场以外，比如利比亚,阿尔及利亚等市场,我们现在进入的难度就很大了。

2。要把开发该市场上升到集团公司战略目前，中江公司除了在苏丹市场发展较好外，我们在其它中东阿拉伯市场基本上没有什么影响力，原因在：一方面经营思路没有及时调整，另一方面，经营资源严重缺乏，而且，目前都是分散开发经营，以劳务为主,要改变目前的情况，必须把开发该市场上升到集团公司战略.

3。深入研究该市场经营管理方面的问题要集中力量,专项研究剖析1-2个典型工程,力争在投标报价环节,合同谈判环节,项目实施环节都能找到解决的办法和应对措施.

适当集中集团公司的优势资源，以施工总承包为抓手，寻求突破。

4。循序渐进，防止急功近利的冒进行为要加强项目可行性研究做自己熟悉的项目，做自己有能力实施的项目,谨慎对待每一个项目,防止承揽与自己能力不相匹配,或者资源不能满足的项目, 特别要高度重视EPC项目的风险.

5加强与欧美、日韩知名公司及当地公司的“联合”可以采取各种形式、灵活政策，联合国际、当地知名承包商,设计公司、专利商、工程公司、银团等，充分发挥各自优势。