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CRM的客户价值分类及应用

ＣＲＭ的客户价值分类及应用

内容摘要：客户关系管理（CRM）是一种管理理念，更是一种应用技术。从提出到实践，对CRM的研究一直处在争论之中。本文力图在已有研究结论的基础上，通过对CRM基本概念的梳理，从CRM系统的核心概念与应用类型策略两方面作进一步的分析，提出基于3PAP 分类的顾客价值应用策略框架。

关键词：客户价值 3PAP组合矩阵客户识别客户互动

回顾企业营销观念的发展，先后经历了从生产观念到整合营销观念的不断变化，最新的营销尝试还包括病毒营销、Blog营销、Wiki 营销等。营销观念每前进一步，客户在企业的经营管理活动中所处的地位都会得到相应的提高。市场营销观念理论从4P(产品Product、价格Price、渠道Place、促销Promotion)到4C(顾客Consumer、成本Cost、便利Convenience、沟通Communication)再到4R(关联Relevancy、反应Response、关系Relation、回报Return)以及4I(识别Identification、个性化Individuation、整合Integration、互动Interaction)的衍变，也反映了从“产品中心”到“客户中心”的发展路径与趋势。在这样的背景下CRM的理念、体系、方法有了迅速的发展，大量实证研究也表明越来越多的企业在应用CRM理念和技术上已经有了一定的进展。

CRM的概念综述

（一）CRM的概念回顾

CRM是一种商业策略。较为系统的CRM概念，最早由美国著名的

IT系统项目论证与决策权威机构Gartner Group于1999年正式提出，并定义为：“CRM是通过围绕客户细分方式组织企业，培养以客户为中心的经营行为、实施以客户为中心的业务流程以提高企业的获利能力、收入以及客户满意度的一项商业策略”。Gartner Group明确指出了CRM 并非某种单纯的 IT 技术，而是企业的一种商业策略，注重企业赢利能力和客户满意度。

CRM系统是客户信息集成与转化过程。Payne和Frow (2005)提出，CRM 可以看作是不同营销观点的组合，也可以看作是现有观念“重新包装”的新发展。CRM超出了现有文献的范畴，因为它“需要流程、人员、运作、营销能力的跨职能集成，而这又需要技术和应用软件来支持这些集成。Swift(2001)认为，客户关系管理系统是指“企业通过富有意义的沟通，理解并影响客户行为，最终实现提高客户获得、客户保留、客户忠诚和客户创利的目的”。

CRM是一种应用技术。IBM公司认为CRM是一种对顾客价值有效利用的应用技术，通过提高产品性能，增强顾客服务，提高顾客交付价值和顾客满意度，与客户建起长期、稳定、相互信任的密切关系，从而为企业吸引新客户、维系老客户，提高效益和竞争优势。这一定义兼顾了各种因素的影响，IBM认为CRM可以划分为三个部分：关系管理、流程管理和接入管理；包括两个层面的内容：企业的商业目标和企业要整合各方面的信息。

（二）关于CRM的代表性观点

IT厂商、管理咨询顾问、普通商业机构还有更多的研究学者都提

到了上述概念。CRM超出了“以客户为中心”，CRM不仅建立关系，使用系统来收集和分析数据，而且还集成了公司的各种活动，并将这些活动与公司、客户价值建立联系，并拓展价值链的集成，发展集成这些活动的技术能力。简言之，对CRM概念的理解主要有：一是管理理念，CRM是一种企业文化和管理理念，企业的发展经历了以产品为中心向以客户为中心的经营理念转变。CRM的核心思想是把企业的客户作为最重要的企业资源，通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的个性化需要，建立稳定的、有效的客户资源群，提高客户满意度和忠诚度，进而保证客户终生价值实现和企业的最优经济效益。CRM吸收了数据库营销、关系营销、一对一营销等最新管理思想的精华，通过满足客户的个性化需求，特别是满足最有价值客户的需求，来建立和保持长期稳定的客户关系。

二是应用技术，CRM是一种管理软件和应用技术，CRM是信息技术、软硬件系统集成的管理办法和应用解决方案的总和。CRM将商业实践与数据挖掘、工作流程、呼叫中心、企业应用集成等信息技术有效结合在一起，使企业能够基于电子商务运作平台，顺利地实现从传统企业模式到以电子商务为基础的现代企业信息化运作模式的转化。作为一个企业管理现代化整体解决方案，CRM集成了Internet和电子商务、多媒体技术、数据仓库、数据挖掘、专家系统和人工智能等当今最先进的信息技术。

本文在总结以上相关概念的基础上，从管理理念、技术流程两个层面的整合，将CRM 定义为：CRM是以现代管理理念为基础，将管理

客户关系管理是什么

客户关系管理是什么客户关系管理是企业用来管理客户关系的工具。客户关系管理是一个不断加强与顾客交流，不断了解顾客需求，并不断对产品及服务进行改进和提高以满足顾客的需求的连续的过程。客户关系管理的功能可以归纳为三个方面：市场营销中的客户关系管理、销售过程中的客户关系管理、客户服务过程中的客户关系管理，以下简称为市场营销、销售、客户服务。市场营销客户关系管理系统在市场营销过程中，可有效帮助市场人员分析现有的目标客户群体，如主要客户群体集中在哪个行业、哪个职业、哪个年龄层次、哪个地域等等，从而帮助市场人员进行精确的市场投放。客户关系管理也有效分析每一次市场活动的投入产出比，根据与市场活动相关联的回款记录及举行市场活动的报销单据做计算，就可以统计出所有市场活动的效果报表。相关销售销售是客户关系管理系统中的主要组成部分，主要包括潜在客户、客户、联系人、业务机会、订单、回款单、报表统计图等模块。业务员通过记录沟通内容、建立日程安排、查询预约提醒、快速浏览客户数据有效缩短了工作时间，而大额业务提醒、销售漏斗分析、业绩指标统计、业务阶段划分等功能又可以有效帮助管理人员提高整个公司的成单率、缩短销售周期，从而实现最大效益的业务增长。客户服务客户服务主要是用于快速及时的获得问题客户的信息及客户历史问题记录等，这样可以有针对性并且高效的为客户解决问题，提高客户满意度，提升企业形象。主要功能包括客户反馈、解决方案、满意度调查等功能。应用客户反馈中的自动升级功能，可让管理者第一时间得到超期未解决的客户请求，解决方案功能使全公司所有

员工都可以立刻提交给客户最为满意的答案，而满意度调查功能又可以使最高层的管理者随时获知本公司客户服务的真实水平。有些客户关系管理软件还会集成呼叫中心系统，这样可以缩短客户服务人员的响应时间，对提高客户服务水平也起到了很好的作用。市面上很多的客户关系管理软件都会有很多其它功能，比如办公管理、行政管理、进销存等等，但是这些系统只是为使用者更加方便而产生的，其实与真正的客户关系管理没有任何的关系。相关误区案例在选择客户关系管理软件时单纯以软件产品的案例作为软件采购的标准，甚至唯一标准。然而这对于IT技术日新月异变化的软件来说，这个标准往往让你选到的恰恰是过时的产品，甚至于即将被淘汰的产品。同样，在移动客户关系管理领域，技术的进步更是日新月异，智能机和3G的引入就是二零零几年出现的，显然基于非智能机和非3G环境的设计在技术的先进性上已经落后但是案例必然比前者多。此外，前几年的第一代的移动客户关系管理采用的是短信技术，第二代移动客户关系管理采用的WAP技术，这种技术已经被淘汰，它们的案例也一定比刚刚发展起来的采用WebService技术的第三代移动客户关系管理多的多，但是这种技术已经被淘汰了。在技术的进步以指数级增长的今天，一味地追求案例多，只会选择到一个技术上即将被淘汰的产品。因此选用软件第三条准则就是：绝对不要以案例多作为选择软件的唯一标准。开发自己开发客户关系管理更能够满足自身要求，还可以随时升级、维护，可控性强，能避免上当受骗，但实际上呢? 首先，客户关系管理系统已经涉及到越来越多的学科技术，包括计算机、通信、网络、管理与行为、多媒体、数据库、图形图像等等，是一个需要综合各种人才的团队工程，一个或者几个普通程序员已经很难做好

客户关系管理理论与应用(第2版)-栾港课后习题答案

第一章客户关系管理概述思考与练习一、选择题 1．在日益激烈的市场竞争环境下，企业仅靠产品质量已经难以留住客户，（B）已成为企业竞争制胜的一张王牌。 A．产品B．服务C．竞争D．价格 2．客户关系管理产生和发展的推动力量是（B）。 A．超强的竞争环境B．因特网通信基础设施与技术的发展 C．管理理论重心的转移D．对客户利润的重视 3．客户关系管理的理论基础来自西方，最早产生于美国的（C）理论。 A．管理学B．经济学C．服务营销D．市场营销 4．客户关系管理的核心主体是（B）。 A．客户B．关系C．服务D．管理 5．客户关系管理的终极目标是实现（C）的最大化。 A．客户资源B．客户资产C．客户终身价值D．客户关系 6．客户关系管理的本质是（A）。 A．企业与客户之间是竞合型博弈的关系 B．企业与客户之间是合作的关系 C．企业与客户之间是竞争的关系 D．企业与客户之间是服务与被服务的关系 7．在客户关系中，以下四个选项中与另外三项属于不同类别的是（B）。 A．企业客户B．内部客户 C．渠道分销商和代理商D．VIP客户 8．在客户关系中，不属于根据客户状态进行分类的客户类型是（D）。 A．新客户B．忠诚客户C．流失客户D．中小商户 9．企业实施客户关系管理的期望价值不是（D）。 A．实现经营战略的转变B．提高有价值客户的保持率 C．整合、共享客户信息D．技术创新 10．ASP是指（B）模式。 A．代码开源B．应用服务提供商C．软件即服务D．共享二、名词解释客户：客户是“有名字的一张脸”，是由专门的人员来为其提供产品或服务的一类人群或组织，除消费关系外还强调洽谈商议的关系。客户关系：客户关系是指企业与客户之间相互作用、相互影响、相互联系的状态。客户关系管理：企业为提高竞争力，以客户满意为战略导向，并在此基础上开展的客户评估、客户选择、客户开发、客户发展和客户保持等商业活动的过程。战略联盟：两个企业为了争取更大的市场份额与利润，通过共同合作建立正式或非正式的联盟关系，为使双方近期目标和愿景高度一致，双方可能有相互的股权关系或成立合资企业，给各自的竞争对手构成极高的进入壁垒。 SaaS：Software-as-a-Service，软件即服务的简称。三、简答题 1．简述客户关系管理出现的原因。消费者消费观念、行为等的变化；企业内部管理的需求；竞争的压力；技术的推动；管理理念的更新。

客户关系管理系统功能设计

根据系统需求分析和系统功能模块结构图来看，该系统应具备如下基本功能：●客户管理系统客户信息添加、修改和删除功能 ●联系人信息添加、修改和删除功能 ●销售信息添加、修改和删除功能 ●服务反馈信息添加、修改和删除功能 ●客户信息、联系人信息、销售信息、服务反馈信息的查询功能 ●客户信息、联系人信息、销售信息、服务反馈信息的报表和打印功能其功能模块结构图如下：图3 系统功能模块结构图

查入查录查录入查询询入询入询客户联销服信系售务息人信反信息馈息信息客户记录图4 客户关系管理数据流图图5 系统数据流图符号说明 2．2 客户关系管理系统数据库设计 2．2．1 CRM数据库概念设计根据对数据流图和数据字典的分析，可以将这个数据库抽象为一个E-R图，如图4所示： N M

图6 客户关系管理系统E-R图图7 E-R图数据说明根据上述E-R模型，将其转化为关系模型：客户（客户名称、客户编码、国家/地区、国际区号、省份、区号、城市、邮编、详细地址、客户电话、客户传真、电子邮箱、主页、年收入、员工数、行业、客户类型、客户来源、客户状态）联系人（姓名、称呼、主联系人、客户、部门、职务、国家/地区、国际区号、省份、区号、城市、邮编、详细地址、办公电话、移动电话、家庭电话、传真、电子邮箱、业余爱好、特别纪念日）销售产品（销售日期、相关客户、相关联系人、订单/合同号、产品、单价、销售数量、折扣、金额） 2．2．2 数据字典通过系统需求分析，对客户关系管理系统编制数据字典如下：各主要数据流的定义如表1至表4所示。

表1 表1注释：客户录入单是客户信息录入到系统之前，系统管理员提供的客户录入资料，为便于日后的管理，客户录入单应尽可能详细，主要记录必须要填写清楚，避免录入记录数据丢失。 ①客户编码是唯一的，对应公司的一个客户，按重要等级分为i(inportant),n(normal), p(potential)。系统名：客户关系管理系统条目名：客户编号存储处：客户一览表客户编码为文本数字码，长度最大为8位代码类型意义字符X XXXX XXX 代码，流水码省（市）/国际区号，流水码重要等级（i,n,p）例：i010110表示中国石油物资装备公司 ②电子邮箱和主页字段的设置是为了顺应企业信息化潮流，使公司与客户的联系手段增加了，也就增加了留住客户的机会。

客户关系管理在企业中的应用

浅谈客户关系管理在企业中的应用摘要：企业客户关系管理（CRM）是一个获取、保持和增加可获利客户的过程，通过将人力资源、业务流程与专业技术进行有效整合，让企业可以最大限度的提高客户满意度及忠诚度，挽回失去客户，保留现有客户，不断发展新客户，发掘并牢牢地把握住能给企业带来最大价值的客户群。企业管理的目标重点是提高客户满意度和促进市场营销水平。同时，在企业战略高度上规划CRM，实施基于企业的现实需求，重视企业实际应用，培养企业自身的CRM 管理和开发人员。关键字：CRM 客户企业的应用意义一．CRM的定义企业客户关系管理（CRM）是通过采用信息技术，是企业市场营销、销售管理、客户服务和支持等经营流程信息化，实现客户资源有效利用的管理软件系统。它通过将人力资源、业务流程与专业技术进行有效地整合，最终为企业涉及到客户或消费者的各个领域提供完美的集成，使得企业可以更低成本、更高效率地满足客户的需求，并与客户建立起基于学习型关系基础上的一对一营销模式，从而让企业可以最大程度地提高客户满意度及忠诚度，挽回失去的客户，保留现有的客户，不断发展新的客户，发掘并牢牢地把握住能给企业带来最大价值的客户群。二．CRM的内涵 CRM的理念来源于关系营销学，其核心思想是为提供产品或服务的组织找到、留住并提升价值客户，从而提高组织的盈利能力（经济效益、社会效益）并加强竞争优势。 CRM技术包括Internet和电子商务、多媒体技术、数据仓库和数据挖掘、专家系统和人工智能、呼叫中心。它是先进理念的反应与体现，吸纳了当今先进的软件开发技术、企业经营管理模式、营销理论与技巧。通俗地说，CRM就是利用软件、硬件和网络技术，通过相应的客户信息管理、市场营销管理、销售分析管理、服务管理与客户关怀等几大模块，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析、利用的信息化管理体系。三．CRM在企业中的应用（一）客户消费行为分析和市场细分。可以根据商品的价格、特点，按照品牌忠诚度、个性、生活形态分析目标购买者，从利益、态度、感觉、偏好等方面分析顾客选择商品的原因，CRM系统进行客户分析，就是了解客户群体的构成、客户消费层次、贡献最大的客户、忠诚度较高的客户、客户的消费习惯、潜在的消费需求等，根据不同的客户消费行为细分不同的消费目标市场，确定相应的市场营销策略和服务水平。如中国移动公司，根据不同的消费者通讯需求及习惯，制定了许多不同的通讯类型。根据学生市场，制定动感地带的特色套餐；根据长期出差人员制定全球通业务，这些业务的制定能够及时的满足各种类型的消费者的需求，增加了客户选择其业务的机会。（二）识别客户识别客户主要是客户信息的获取和管理。具体步骤包括：定义客户信息、获取客户信息、整合、管理客户信息、以及更新客户信息。建立客户信息数据库。帮助企业了解自身所有客户的基本信息，分析客户行为。现在许多企业都对自身的客户进行信息统计和管理更新，获取客户的基本信息以便更好的从中识别客户的需求。从而帮助企业获取更多的新的客户、帮助企业更好地实现与客户的互动和沟通，提升客户满意度，增强客户满意度和对企业的忠诚度。（三）区分客户根据二八法则，在企业管理中，意味着企业利润的80%来源于20%的客户。因此，区分那20%的客户对企业来讲至关重要。区分客户由主要体现在客户价值的区分。企业可以利用ABC分析法、RFM分析法、CLV分析法来区分客户。如汇丰银行根据客户在汇丰银行的活跃

常用CRM系统应具备哪些功能

CRM系统是旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，涉及多种功能，它涉及企业、销售人员、客户之间的关系管理。现阶段，很多企业纷纷借助CRM 客户关系管理系统来帮助自己解决客户关系管理上的问题。但是市场上的CRM 系统供应商的系统功能可能差异很大，但是大多数CRM软件都具有一套核心功能，下面我们谈论客户关系管理软件，应具备哪些常用功能？客户管理对客户的信息进行管理，这个功能让企业随时随地都可以查看以及维护客户资料；可以一键转派客户，方便销售交接，避免员工离职导致客户流失。客户公海池在一定时间范围内，如果该销售未及时跟进客户，将会自动收回到公海池，其他销售可以领取跟进。改善新老销售资源分配不均等情况，从而提升了客户的跟进效率和商机转化率。商机管理将销售商机根据一些可衡量的指标，划分为不同的阶段，直观地展示商机的动态，预测销售结果，以便管理层协助业务员开展下一步工作的依据。合同管理帮助企业全面监控合同签署及录入，根据企业的合同管理制度，为不同类型、不同金额、不同部门的合同设定不同的合同执行角色，实现合同签署和执行的自动化过程，实时维护合同状态并及时更新合同信息，实现合同的长期动态管理。财务管理帮助企业财务人员记录内部财务收支情况，还支持费用报销与客户以及订单号进行关联。方便企业实时关注财务状况，为下一步发展计划作出调整。

订单管理将客户的订单处理流程公开透明，关系到客户付款——拣练产品——出库发货整个流程能否顺利的开展。用来发掘潜在客户和现有客户的潜在商业机会，推动公司经济效益，提升客户满意度。产品管理对企业产品的编码、名称、规格、生命周期、价格、库存等进行管理。方便业务员掌握企业产品情况，进行合理推销。员工中心员工企业每周提交工作计划、总结与建议给管理层了解，而且管理层可以通过员工中心了解各人的近期工作情况。数据管理这个功能的数据看板可以生成简报，成交趋势一目了然。企业随时查看分析数据，数据生成的图表可以保存为图片或打印下来。权限管理给不同职位员工设置不同的权限，员工可以访问而且只能访问自己被授权的功能权限。综上所述，CRM的常用功能，主要是管理企业的业务、产品、客户、数据分析等等，核心就是提升管理效率，提升营业额！悟空软件长期为企业提供企业管理软件(CRM/HRM/OA/ERP等)的研发、实施、营销、咨询、培训、服务于一体的信息化服务。其主打品牌--悟空CRM 在中国的开源管理软件行业有较高的名气。已为上千家企业提供了服务。在为实现企业价值较大化的过程中，实现了自身的价值的提升。

CRM有什么功能

目前，市场上CRM系统很多，各自的供应商可能不同，但市场营销自动化、顾客管理、销售管理、顾客管理、报告分析等功能基本不可或缺。其中销售自动化功能可以说是各CRM系统的核心。因为其他几个功能都有其他的替代工具，比如客户管理、小公司可以用excel、客户服务管理和报告，还有专门的工具，只有销售自动化，是解决主要客户痛苦的crm系统。下面就随小编一起来了解下CRM系统都有哪些功能。 1、营销自动化 CRM系统可以帮助企业管理电子邮件营销和其他市场活动，找到和审查线索，并分配给合适的销售人员，使营销和销售团队的信息同步和密切协作。 2、客户管理在顾客信息管理方面，CRM系统可以记录顾客的基础信息、交际邮件、网络聊天信息、报价状况、购买的产品状况、购买频率等，CRM系统不能集中存储这些信息，自动整合成excel格式。 3、销售管理使用CRM系统，您可以很容易地看到清单的进度、销售流程等，此外，它还将自动进行一些销售工作，如任务提醒、客户分配、自动散装邮件交付、主要事务提醒。 4、客服管理

CRM系统中的客户服务模块，包括工作订单管理、解决方案等功能，可以设置工作流规则，自动分配和升级工作订单，快速响应客户服务请求。还可将来自客户的邮件转为服务工单。 5、报表分析 CRM系统可以自定义报告和统计图，并支持多个模块的交叉链接、运算操作、不同类型的布局、第3级直方图组和计时自动生成报告。典型的CRM系统具有市场营销自动化、客户管理、销售管理、客户管理、报告分析等功能，具有良好的CRM系统在销售自动化方面非常强大，能够大幅节省销售花费在复杂的日常工作上的时间，并能够集中精力进行订购。

客户关系管理系统及其应用

实验三客户关系管理系统及其应用调查客户关系管理系统的发展历程，了解其核心技术的变化趋势客户关系管理CRM经历了4个阶段：60年代的Mainframe、80年代的C/S、今天的SAAS、PAAS阶段。大型机（Mainframe）也曾有过辉煌的时代， 1948年，IBM开发制造了基于电子管的计算机SSEC。1952年IBM公司的第一台用于科学计算的大型机IBM701问世，1953年又推出了第一台用于数据处理的大型机IBM702和小型机IBM650，这样第一代商用计算机诞生了。在20世纪60－80年代信息处理主要是以C/S（主机系统+傻终端）为代表的，即大型机的集中式数据处理。进入80年代以后， RSI 更名为Oracle系统公司 (Oracle System Corporation)，Oracle 公司用产品名称为公司命名，帮助公司赢得了业界的认同，并在同一时间Oracle 决定开发便携式 RDBMS并推出便携式数据库。而进入90年代后，经济进入全球化，复杂的管理模式、运算营运成本失控、关键型应用无法实现，因而迫使他们用大型机实现服务器的再集中。这就是今天的SAAS（软件即服务）。上SaaS提供商Salesforce是创建于1999年3月的一家客户关系管理（ CRM ）软件服务提供商，Salesforce有译作软件营销部队或软营，是全球按需 CRM 解决方案的领导者。 Paas是Platform as a Service（平台即服务）的简称，随着互联网技术的发展和应用软件的成熟，而在21世纪开始兴起的一种完全创新的软件应用模式。CRM已经进入了移动时代。移动CRM，是利用无线网络实现CRM的技术。它将原有CRM系统上的公客户关系管理功能迁移到手机。移动CRM系统具有传统CRM系统无法比拟的优越性。移动CRM 系统使业务软摆脱时间和场所局限，随时进行随地与公司业务平台沟通，有效提高管理效率，推动企业效益增长。调查分析不同行业CRM系统的基本功能模块的构成奢侈品营销离不开CRM：奢侈品行业的消费者都是一个相对稳定的高收入者，做好客户关系管理CRM相对来说就显得尤为重要。汽车业CRM应用的四个层次：

客户关系管理试题及答案 (5)

客户关系管理试题及答案第一套一、填空题 1、CRM产生和发展的推动与促进因素管理理念的更新和企业管理模式的变革、需求的拉动、技术的推动。 2、新商务模式管理机制的变革集中地体现在市场营销、销售实现、客户服务和决策分析等于客户关系有关的重要业务领域。 3、在CRM的应用系统中，解决方案主要集中在以下方面：业务操作管理、客户合作管理、数据分析管理。 4、CRM的功能：部门级CRM的功能、协同级CRM的功能、企业级CRM的功能。 5、CRM支持功能包括：客户定制、客户使用情况跟踪、信息检查和协议服务。 6、协同级CRM主要解决企业在运作过程中遇到的以下问题：信息的及时传递、销售渠道的优化。 7、基本的CRM的功能系列由销售、电话销售、销售自动化、现场服务和支持销售等部分组成。 8、客户细分按客户与企业的关系进行分类：消费客户、中间客户、公利客户、内部客户。 9、客户细分根据客户的价值进行细分：VIP客户、主要客户、普通客户和小客户。 10、客户关系的生命周期分为客户关系建立期、客户管理加强期、客户关系维持

期和客户关系恢复期。 11、客户忠诚的类型：垄断忠诚、亲缘忠诚、惰性忠诚、潜在忠诚、方便忠诚、价格忠诚、激励忠诚、超级忠诚。 12、实施数据库销售的步骤：广泛搜集有价值的客户信息、建立营销数据库、信息入库和针对性营销。 13、关系营销本质特征可以概括为：双向沟通、合作、双赢、亲密和控制。 14、企业自身从关系营销中得到的利益，可以结合客户盈利能力、客户保留成本、客户流失成本等指标来衡量。 15、呼叫中心按呼叫类型划分，有呼入型呼叫中心、呼出型呼叫中心和呼入/呼出型呼叫中心。 16、呼叫中心将会大大地提升物流企业的竞争力，主要反映在以下方面成本竞争力、质量竞争力、速度竞争力、创新竞争力。 17、数据仓库具有面向主题、集成的、相对稳定的、反映历史变化的特点。 18、一个数据仓库的基本体系结构中应有数据源、监视器、继承器、数据仓库、客户应用这几个基本部分组成。 19、企业的业务操作流程主要由销售、营销和客户服务三部分组成。 20、销售管理包括线索管理、商机管理、合同管理、收款管理。 21、销售合同的协议内容包括：购买产品条款、收款条款、服务条款、违约条款。二、名词解释

客户关系管理CRM系统设计报告

客户关系管理(CRM)系统设计报告摘要通过CRM系统分析、本公司需求分析及考察CRM的一般系统与实际业务流程关系，确定本公司CRM系统设计定位于基于部门应用、运营与分析并重。并在此系统设计目标定位下，确定系统流程，设计功能模块，并努力面向部门协作与数据挖掘。针对系统，本文模拟了使用过程，预测运行效益，证实了系统的可行性。因已立项，本报告不作项目可行性分析。目录第一部份系统分析和需求分析一、基本需求分析-------------------------------------------2. 二、CRM 一般系统-------------------------------------------3. 三、系统设计定位-------------------------------------------7. 第二部份系统设计一般技术需求-------------------------------------------7. 流程设计及功能菜单设计---------------------------------8. 三、数据表设计---------------------------------------------11. 四、界面设计-----------------------------------------------16. 五、功能模块设计-------------------------------------------16. 六、系统策略-----------------------------------------------17. 第三部份可行性预测一、使用描述-----------------------------------------------17. 二、效益分析-----------------------------------------------18. 第四部份其他信息词汇注解-----------------------------------------------19. 参考模型-----------------------------------------------19. 系统设计流程图-----------------------------------------20. 设计说明-----------------------------------------------20.

[CRM财务]CRM功能及模块介绍

功能及模块介绍客户关系管理—构建客户统一管理平台客户是企业的核心资源，企业的每一分收入都来自客户。深入了解客户，可以帮助企业更好地发展和维系客户，制定有效的市场营销及服务策略，获得更多商机，而客户信息的采集、整合、管理与利用就是这一切之关键。加强客户资源管理：实现公司范围的客户管理，将分散在营销人员的客户集中管理。实现了客实现客户的全生命周期管理 ●客户基础档案管理：客户基础档案：客户联系人档案：联系人资料、关系图等； ●客户完整信息管理：完整记录客户关怀、客户交流等信息；客户拜访记录等； ●客户信用与忠诚度管理：完整记录客户的信用执行情况，同时根据其交易记录，正确反馈该客户的忠诚度； ●客户交易概况管理：从交易类、财务类等维度全面记录与客户的交易状况；并识别客户类别：潜在客户、交易客户、休眠客户等。 ●客户的分类与价值管理：建立经客户与最终用户的正确分类；依据标准，建立客户价值模型（如战略客户等），实现差异化营销战略，实现资源合理分配。 ◆客户基础信息管理 CRM系统加强了对潜在客户与客户信息的管理，任何业务员开发的客户都可以在CRM纳入管理，客户的基础信息客户的名称、地址、行业、联系信息、业务信息及价值信息等；CRM系统支持客户资料的统一维护和管理。

CRM系统对客户进行详细的分级、分类管理，用户可根据需要自行对客户进行客户级别和客户类别的定义；系统提供客户资料自定义查询方案（预先定义好各种查询条件并保存为查询方案），提供按客户级别、类别等的客户列表查询及统计分析；支持按区域、部门、业务员及所使用或经销的产品等查询和统计分析处理。

crm系统的功能构成详解

CRMk统的功能构成详解 CRMk统的核心是客户数据的管理。我们可以把客户数据库看作是一个数据中心，利用它，企业可以记录在整个市场与销售的过程中和客户发生的各种活动，跟踪各类活动的状态，建立各类数据的统计模型用于后期的分析和决策支持。为达到上述目的，一套CRM系统大都具备市场管理、销售管理、销售支持与服务和竞争对象记录与分析的功能。 1、市场管理 ?现有客户数据的分析。识别每一个具体客户，按照共同属性对客户进行分类，并对已分类的客户群体进行分析。 ?提供个性化的市场信息。在对现有客户数据的分析基础上，发掘最有潜力的客户并对不同客户群体制定有针对性的市场宣传与促销手段，提供个性化的、在价格方面具有吸引力的产品介绍。 ?提供销售预测功能。在对市场、客户群体和历史数据进行分析的基础上，预测产品和服务的需求状况。 2、销售管理 ?提供有效、快速而安全的交易方式。一般的CRM系统均会提供电话销售( Telesales )、移动销售( Mobile Sales )、网上销售( E —commerce等多种销售形式。并在每一种销售形式中考虑实时的订单价格、确认数量和交易安全等方面的问题。 ?提供订单与合同的管理。记录多种交易形式，包括订单和合同的建立、更改、查询等功能。可以根据客户、产品等多种形式进行搜索。 3、销售支持与服务

?呼叫中心服务( CallCenterService )。 ?订单与合同的处理状态及执行情况跟踪。 ?实时的发票处理。 ?提供产品的保修与维修处理。记录客户的维修或保修请求，执行维修和保修过程，记录该过程中所发生的服务费用和备品备件服务，并在维修服务完成后，开出服务发票。 ?记录产品的索赔及退货。 4、竞争者分析 ?记录主要竞争对手。对竞争者的基本情况加以记录，包括其公司背景、目前发展状况、主要的竞争领域和竞争策略等内容。 ?记录主要竞争产品。记录其他企业所提供的同类产品、近似产品和其他可替代产品，包括其主要用途、性能及价格等内容。不难看出，一套CR MS成系统的功能构成不应当是独立存在的，它必然与企业后端的供应链管理( Supply Chain Management )紧密相关，从而保证CRM系统中每一张订单能够在保证利润的前提下有效及时地得到确认并确保执行。每一笔销售交易的达成都有赖于企业后台的支撑平台，即ERP系统(EnterpriseResourcePlanningSystem?，其中包括分销与运输管理、生产与服务计划、信用与风险控制、成本与利润分析等功能

CRM系统常用功能

CRM系统常用功能系统设置：自定义设置：在此功能模块中有三个设置，分别为：分类选项，自定义字段，显示列设置。 1.分类选项：在此功能模块可以为CRM系统的各个功能设置实施阶段。例如：订单状态，可以为订单设置不同的状态，如：跟进，挂单，成交，失败。具体操作只要在下方的字段名中填入订单状态，选项填入要加入的状态，备注写上此状态的说明。 2. 自定义字段：为个字段中的字段名称设置宽度，这个功能不是必须的，可以不用了解。 3.显示列设置：这里可以设置各功能中的字段显示顺序和是否显示功能。可以不必设置。权限管理：部门管理：这里添加部门，修改部门，删除部门（删除部门要谨慎）新建部门要选择上级部门，下级部门可以有自己的下级部门，新建时注意各部门间的关系和权利大小。用户管理：这里可以对用户作增加，删除，修改，搜索，调换部门用户的新建要先选择部门，注意用户的职位一定要用搜索功能添加进去。这里的用户增加存在部分错误，如果是三个字的人名先添加此人名的两个字的用户，这样后面的权限选择页面才会出现，否则报错。职位管理：这里对职位作增删改的功能新建时注意选择上级职位。这里有对职位的权限控制，所以注意授权。也可以不在这里授权职位，在后面对人直接一对一的授权。用户权限：这里对员工的权限授予如果没有授权页面，可以先添加一个两个名字的用户。在之前已经介绍过。产品管理：添加产品：这里的产品名称和安全库存量一定要填。供应商可以通过选择来加入，供应商可以在采购管理中添加。产品的分类在产品管理中添加。产品管理：添加产品的分类，注意选择上级产品。产品的列表。采购管理：供应商：增加供应商，供应商提供的产品在产品添加中增加。采购单：增加采购单，供应商一栏用选择功能加入。采购明细：这里可以对采购单的状态进行设置选择待编辑明细，勾选待处理数据。点击编辑明细，加入产品。即可进入待审

客户关系管理理论与应用复习大纲

客户关系管理理论与应用第一章客户关系管理的基础知识第一节客户与客户关系一、客户的定义：就是购买或者有意向购买企业产品和服务的群体，核心是企业与他的联系过程中掌握了部分关键信息尤其是购买意向。二、客户的分类：1.按照客户与企业的关系分类：消费者，B2B，渠道，内部客户 2.按客户的重要性程度分类：贵宾型客户，重要型客户，普通型客户 3.按客户的忠诚度分类：忠诚客户，老客户，新客户，潜在客户 4.根据客户提供价值的能力分类：灯塔型客户，跟随型客户，理性客户，逐利客户三、客户关系的类型：基本型，被动型，负责型，能动型，伙伴型四、确定客户关系的因素1.影响客户行为的因素体系2.各类因素对客户行为的影响：a.客户自身因素b.外部影响因素c.竞争性因素d.企业行为结果----客户的购买体验。3.企业行为对客户关系的影响第二节客户价值与客户定位一、客户价值二、客户价值的特点三、提高客户价值四、客户定位的步骤第二章客户关系管理的理论与方法第一节客户关系管理的理论体系一、客户、关系和管理概念的再认识二、CRM的定义和理解三、CRM概念三角形及其变形第二节客户细分一、客户细分的概念和目的二、客户细分的方式与模型三、基于CRM的客户细分第三节客户满意度一、客户满意度的概念二.客户满意的评价第四节客户终身价值一、客户忠诚的概念和类型二、客户忠诚度的评价方法与衡量标准三、如何提高客户忠诚度第五节客户生命周期及价值一.客户关系生命周期的涵义二、企业客户群体生命周期的计算三、客户终身价值的组成第三章客户关系管理战略与业务流程再造第一节客户保持管理一、客户保持概述二、客户关怀三、客户保持策略第二节客户关系管理战略三、客户增长矩阵与客户关系战略第四章CRM软件系统第一节主流的CRM软件系统主流的CRM软件系统一、CRM软件系统的基本功能

CRM系统模块功能介绍

CRM系统模块功能介绍 CRM系统以“客户”为中心，将销售、市场和服务等有机的结合起来，形成一个跨部门的统一业务管理平台。CRM通过对客户生命周期的有效管理，帮助企业有效管理客户资源、控制销售过程、缩短销售周期、提高销售成功率；通过对客户相关信息的分析与挖掘，识别客户消费规律和客户价值，指导企业的部门运作和市场规划，从而提供更加快捷和周到的优质服务，帮助企业提升客户满意和忠诚度，最终提高企业市场竞争力。行健动力CRM包括客户管理、进销存、营销中心、我的办公室、通迅中心、系统设置六大模块：模块一客户管理客户管理：包括客户管理、渠道管理、供应商管理、检索中心、机会管理、项目管理、后期维护、服务管理、来电处理九个小模块。客户管理：将客户细分为所属部门、客户等级、客户类型、客户来源、行业类型、区域、信用等级等。通过具体分析客户的各方面料筛选出有价值的客户，规划出每天、每周、每月需要联系的客户以及已经联系过的客户。并且将与这相关的联系人、活动信息、活动历史、机会报价、销售记录、相关合同、机会、项目、后期维护、产品/服务、相关费用、相关文档、相关发货、共享列表、变更记录等分别记录在下面。由此可以使企业多角度的把握客户需求，全面透视客户情况，更好的为客户提供服务与帮助。渠道管理：基本上与客户管理相同，首先将渠道详细记录，进行分组、筛选出有价值的渠道。并且记录与这相关的联系人、活动记录、客户信息等，通过渠道管理，企业可以很容易的实现对渠道商业机会的收集、分析和合理分配功能；渠道成员也可通过该功能对机会的背景信息进行分析和衡量，从而实现双方及时的信息交互；实现对渠道内的市场活动信息、竞争信息、产品信息等市场信息的合理分配，实现对跨地区、跨行业的市场营销等任务的组织、调配，实现良好的渠道协作功能；

客户关系管理系统的功能

主要功能简介： 1. 帕累托“二八法则”，专注优质客户：从海量潜在客户中搜寻销售机会，挖掘客户需求，评估购买力，分析合作前景、制定跟进策略，以帕累托“二八法则”为指导方针始终把握优质客户，提高客户转化率。 2. 客户信息集中管理，把控命脉：分散在各销售人员手中的客户通过软件统一建档集中管理，防止他们撞单的同时，长期积累的“沉寂客户”也能重复开发利用。同时防止员工流动引起的客户流失，让客户命脉始终掌握在公司自己手中。 3.科学分析客户来源，每一分钱花在刀刃上：不仅包含客户名称、联系方式、客户简介等信息，还可按区域、客户类型、价值等级、信息来源划分客户，对客户的基本信息、交往历史、价值评估、业务信息等全面管控，以此进行广告投放、区域开拓等市场活动效果分析及销售团队业绩考核等 4.明确采购流程、清晰决策体系：

协助业务人员理清客户采购流程及决策人员体系，不同人员担当的角色及隶属关系从而得知其决策权重，分析关键人喜好做出针对性的公关活动争取对我方的支持，融洽关系促成合作。 5.杜绝员工流动造成的客户流失：销售人员离职交接时不再是简单客户名单，新人接手不再重复“搜名录，绕前台，找对人，说对话”耗时过程，接力跑赢销售签单过程。节省大量客户开发成本的同时，防止竞争对手趁机挖墙脚。 6.销售漏斗促进销售目标的达成：通过对销售机会立项评估，策略分析，以销售里程碑体系科学推动，有效缩短销售周期，协助销售人员快速签单。管理者可通过销售漏斗宏观把各项目额度、销售阶段及销售预测情况，促进销售计划指标的完成。 7.项目里程碑式推进：明确项目阶段目标及成功标准，紧抓工作要点，主动推动项目，科学把控销售流程，量化过程考核机制，消除结果考核的弊端，根据企业实际情况建立章法有度的销售管控体系，系统性的提升团队的销售战斗力。 8. 洽谈进展过程考核、费用管控：真实再现面对面的历次洽谈情况，重点细节不会遗忘，技术手段实现“一对一”营销，“再聚首，一切仿佛就在昨天”，让客户倍感尊崇。相关领导可从中知晓各客户最新进展程度，统筹安排工作计划及投入精力。发现问题予以指导解决，协助新人快速成长，全力提升团队销售技能。费用控制清晰明确，费用发票与发生事件紧密关联，方便出差返厂时集中报销审查。

客户关系管理理论和应用问题的归纳和总结

客户关系管理理论及应用的归纳与总结内蒙古科技大学经济与管理学院 11级市场营销专业姓名：李志轩学号：1165123118

摘要自1997年Gartner Group提出客户关系管理的概念以来，许多研究机构纷纷撰文进行客户关系管理理论和实践的探讨。客户关系管理领域的研究内容非常广泛，可以涉及到战略管理、市场营销、电子商务和信息技术等等方而。客户学术界和理论界对客户关系管理的研究相当丰富，对客户关系理论在实际问题中的应用也做了深入研究分析，视角也各不相同，本文献综述摘取了个别代表性的研究，主要从研究背景、国内外研究现状、研究方法、结论总结这4个方面进行归纳总结。为客户关系管理理论的发展研究提供资源。关键词：客户客户关系管理应用研究发展 Abstract:This paper summarizes several typical researches` theories of Customer Relationship Management , which has developed gradually since 1977 when Gartner Group first mentioned the concept of CRM . The study of CRM relates to many subjects , including strategy management , marketing , economic business and information technology. Keywords:CRM development summarize

CRM详细功能介绍

1. 用友TurboCRM完整功能介绍用友TurboCRM不仅仅为企业提供了业务操作的工具，而且将用友公司对企业前端管理的知识、方法和经验利用软件的形式进行了固化，它从业务自动化，协同工作，客户关系提升，“知己知彼”和管理提升五个层面辅助企业全面改善客户关系，是可伸缩的营销平台的具体呈现。用友TurboCRM实现了客户关系管理业务自动化。不论是销售、市场或者客户服务的业务工作都是细小而繁琐的，大量、繁杂的业务信息需要及时的记录、处理和传递。任何工作中的细小失误都有可能造成企业巨大的损失。在传统企业中为了保持较高的客户服务水平，通常需要增加销售或客户服务人员，这样就大大的增加了企业的成本，同时也增加了企业管理的压力和难度。往往随着人员的增加，个人的工作效率却在下降，最终造成了企业整体效益的下降。用友TurboCRM的功能中包含了销售、市场和客户服务的全部业务，并且可以分角色定义人员参与的工作，从事与客户交往工作的每个人都可以使用用友TurboCRM完成自己的业务操作。用友TurboCRM的自动化的业务处理能力将员工从繁琐的重复性劳动中解放出来，大大提高了工作效率。用友TurboCRM的日程提示、任务分配、反馈提示等功能可以针对每个员工提示和跟踪工作任务，从而减少了业务工作的延误，确保了工作的成果。此外，用友TurboCRM的工作流机制，实现了业务工作流程的自动化，减少了因为工作交接造成的延误和误差，提高了企业对客户的响应速度。用友TurboCRM实现了企业的协同工作。通常，在非CRM企业中信息交流的手段相对比较落后，即使应用了先进的信息传递的手段，也因为缺乏信息沟通规划、没有统一的业务信息数据库，而使得信息的传递是单向的、无序的，于是也是低效的。在员工之间由于缺乏信息交流造成重复工作，甚至相互掣肘；在部门之间，信息沟通缓慢，形成信息孤岛，造成各个部门各自为战，不能协同工作，难于形成合力。用友TurboCRM将销售、市场和客户服务各种业务纳入到集成的系统环境之中。不论是员工之间，还是部门之间的都可以实现交互的、高效的信息沟通。用友TurboCRM使用统一的业务信息数据库，使得各个部门工作在统一的信息资源之上，任何信息的更新都会反映到所有的业务部门中去，这样不仅消除了信息孤岛，同时解决了信息冗余而造成的混乱。更值得强调的是，用友TurboCRM遵循CRM原理，内置了完备的工作流：由市场活动可以产生销售任务或者服务任务；服务反馈同时也可以生成销售机会或者市场任务……等等，这样将市场、销售和客户服务紧密的融合在一起。用友TurboCRM帮助企业提升客户关系。用友TurboCRM是CRM理念、方法与软件技术的完美结合，它提供了功能强大的数据库存储各种客户信息，便于员工快速查询客户信息，使企业对客户不再“陌生”，于是在交往中使客户感觉自己倍受企业关注；它提供了客

浅谈客户关系管理对企业的作用

浅谈客户关系管理对企业的作用摘要：在工业经济时代，企业通过提供生产效率来最大限度的降低成本，企业关注的焦点往往在内部生产管理上。随着生产力的不断提高，逐渐改变了社会生产力的不足和商品的短缺情况。市场经济中商品生产出现了过剩情况，同时市场出现新的情况，客户需求也变得个性化和多样性。为了满足客户的需求，提高客户的满意度和忠诚度，进而掌握对企业而言最重要的客户资源，企业必须掌握客户信息、把握客户需求、快速响应客户需求，采取一系列措施。企业通过客户关系管理系统的建立，可使企业实现一种真正的“以客户为中心”的运作模式，为企业产品定位、市场决策提供可靠的技术支撑，扩展企业传统业务的服务范围和深度，还可以在该系统之上灵活、快捷地开发新型的中间业务，快速响应市场、拓展市场。关键词：客户关系管理 CRM 信息技术客户满意度作用 1引言着名管理学家德鲁克曾说过：企业唯一有效的定义就是创造客户。虽然客户资源一直是企业所关注的焦点，但是在获得、保持客户以及建立良好的客户关系等方面，大部分企业还停留在传统的客户营销上。而对于什么是客户，企业的客户在哪里，客户的价值怎么样？许多企业家并没有一个清晰完整的认识，一味追求自身利润最大化会使企业迷失方向，在当前这样一个客户为导向的时代，准确抓住客户的内涵并整合相关客户资源，是企业提高市场竞争力的重要手段。在信息技术日新月异发展的今天，信息技术正在改变着我们的生活理念和生活方式，同时，也对我们企业的组织机构、治理结构、管理方式等方面产生了巨大的变革性影响。在经济全球化、信息化的发展的背景下，企业面临异常激烈的市场竞争，越来越多的人改变了传统飞服务观念。计算机、手机、网络等都是信息技术发展的产物，随着经济的发展，此类信息设备已经

客户关系管理系统

客户关系管理系统（CMR）（一）什么是CRM系统客户关系管理（Customer relationship management，缩写 CRM），企业活动面向长期的客户关系，以求提升企业成功的管理方式，其目的之一是要协助企业管理销售循环：新客户的招徕、保留旧客户、提供客户服务及进一步提升企业和客户的关系，并运用市场营销工具，提供创新式的个性化的客户商谈和服务，辅以相应的信息系统或信息技术如数据挖掘和数据库营销来协调所有公司与顾客间在销售、营销以及服务上的交互。（二）能解决什么问题 –由于业务人员离职而导致的客户信息的流失、客户信息零散纷乱，无法查询 –有多个分公司或办事处，如何对异地销售进行管理 –销售主管不了解的销售人员每天打多少通电话。拜访多少客户。有多少由于销售人员没有及时联系、跟进、回访客户，造成客户的流失。 –由于销售人员不了解每一个销售机会目前的跟进情况，不能快速的制定客户的跟进策略而造成客户的流失 –企业主管或者销售总监很难查询每个客户的合约信息及回款情况。 –销售主管不能了解为哪些家企业做了哪些跟踪服务及响应时间。客户的投诉问题是什么。投诉的解决时间及解决办法客户满意吗 –销售主管月底统计报表费时费心、加班加点（三）CRM系统有哪些品牌用友、sugar、八百客、百会、xtools以及奥汀等用友的设计理念与功能：设计理念用友U8客户关系管理解决方案是符合当今先进营销模式的综合解决方案。首先，具备优秀的技术架构：支持多用户、多账套，支持强大的对象设置，工作流配置；其次，具有成熟的业务架构：经过十年积累，用友沉淀了一整套完整的针对多业务模式的业务架构；再次，能融合多种接入方式；最后，能跟其他的信息系统完美整合。用友U8客户关系管理全面解决方案是基于中国企业最佳营销管理实践，更符合中国企业营销管理特点，客户关系管理的整合营销平台。产品融合数年来积累的知识、方法和经验，目标是帮助企业有效获取商机、提升营销能力。功能